| 2020년 05월 12일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 04월 09일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경 | 2023년 05월 12일 | 2020년 08월 12일 |
| 9. 전환에 관한사항&cr; - 전환청구기간 | 시작일 : 2021년 05월 12일&cr;종료일 : 2023년 04월 12일 |
시작일 : 2021년 08월 12일&cr;종료일 : 2023년 07월 12일 |
|
| 12. 납입일 | 2020년 05월 12일 | 2020년 08월 12일 | |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; - 가. 옵션에 관한사항&cr; - (2)매도청구권(Call Option)&cr; - (나) 매도청구기간 | 2020년 05월 12일부터&cr;2023년 04월 12일까지 | 2020년 08월 12일부터&cr;2023년 07월 12일까지 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 05 월 12 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 율호 | |
| 대 표 이 사 : | 박 상 배 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 방배로205, 4층 (방배동, 대명빌딩신관) | |
| (전 화) 02-533-4550 | ||
| (홈페이지)http://www.yulho.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 박 상 배 |
| (전 화) 070-4404-6755 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;가. 옵션에 관한 사항&cr;&cr; (1) 조기상환청구권(Put Option) : 없음&cr; (2) 매도청구권(Call Option)&cr; "발행회사" 또는 "발행회사가 지정하는 자"는 "본 사채"의 발행일 이후부터 2023년 4월 12일까지의 매 1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 각 사채권을 매수할 수 있다. 단, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채 권면총액의 80%를 초과하여 매도청구권을 행사 할 수 없으며, 사채권자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매도청구권을 행사한 범위 이내에서 이를 매도하여야 한다. &cr; (가) 매도청구방법 : "발행회사"는 매도청구권(Call Option) 행사일 7일 전까지 "사채권자"(본 사채가 제3자에게 양도된 경우에는 본 사채의 소유자)에게 매도를 청구한다.&cr; (나) 매도청구기간 : 2020년 08월 12일부터 2023년 07월 12일까지&cr; (다) 매매대금 지급장소 : "발행회사"의 본점&cr; (라) 매매대금의 계산방법 : "발행회사"는 매도청구시 지급하는 원금 및 이에 대한 조기상환할 당시까지의 연 [3]%의 조기상환이자를 "인수인"에게 지급하여야 한다. 단, "사채권자"(본 사채가 제3자에게 양도된 경우에는 본 사채의 소유자 포함)에게 기 지급된 이자는 그 지급일을 기준으로 차감한다.&cr;
나. 기한의 이익상실
(1) 다음 각 목의 사유가 발생한 경우에 "발행회사"는 즉시 "본 사채"에 대한 기한의 이익을 상실한다.
(가) "발행회사”("발행회사"의 청산인이나 "발행회사"의 이사를 포함한다.) 또는 "발행회사"의 채권자 가 파산 또는 회생절차개시의 신청을 한 경우
(나) "발행회사"의 중요한 재산에 대하여 (가)압류, 가처분, 소의 제기 또는 강제집 행절차가 개시되 는 경우
(다) "발행회사"에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
(라) "발행회사"가 발행, 배서, 보증, 인수한 어음 또는 수표가 부도처리 되거나 기 타의 이유로 은행 거래 또는 당좌거래가 정지된 때와 "발행회사"에게 금융결 제원(기타 어음교환소의 역할을 하는 기관을 포함한다)의 거래정지처분이 있는 때 및 채무불이행자명부등재 신청이 있는 때 등 "발행회사"가 지급불능 또는 지급 정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
(마) "발행회사"가 "본 사채"의 이자지급 기일에 이자를 지급하지 아니하는 경우
(바) "발행회사"의 부채총액이 자산총액을 초과하여 채권금융기관이 상환기일 연장 , 원리금 감면, 대출금 출자전환, 기타 이에 준하는 방법으로 채권을 재조정할 필요가 있다고 인정되는 경우&cr; (사) 감독관청이 "발행회사"의 중요한 영업에 대해 정지 또는 취소처분을 내린 경 우
(아) "발행회사"가 "본 사채" 외의 사채 또는 기타 "발행회사"가 제3자에 대하여 부담 하고 있는 일체의 채무에 관하여 기한의 이익을 상실하거나 당해 채무에관한 담 보권이 실행되거나 지급기일이 도래한 채무원리금의 지급이 이루어 지지 아니한 경우
(자) "발행회사"가 법률의 제정 또는 개정 등으로 (舊)기업구조조정촉진법 상 부실 징후기업의 인정 또는 금융기관에 의한 경영관리 등과 동일 또는 유사한 절차 가 인정되고 "발행회사"에 대하여 이러한 절차가 개시된 경우 (법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시 된 경우를 포함한다.)
(차) 제4조에 정한 "발행회사"의 진술 및 보장을 위반하거나 허위인 경우 &cr; (카) 제8조 각 호에 정한 사유가 발생했음에도 불구하고 "발행회사"가 이를 "채 권자"에게 통지하지 아니하는 경우
(타) "발행회사"의 보통주가 관리종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우
(파) "발행회사"의 보통주가 투자주의환기종목으로 지정되거나 지정될 예정인 경우
(하) "발행회사"의 최대주주가 변경되거나 변경될 예정인 경우, 단 금감원 전자공시 시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.
하-1 "발행회사"의 경영권이 변동되거나 변동될 예정인 경우, 단 금감원 전자 공시 시스템 등에 기존 공시된 사항에 대하여서는 제외한다.
하-2. "발행회사"또는 발행회사의 최대주주 및 임직원이 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위 나 불법행위로 "발행회사"에 재산상 중대한 손실을 초래하였거나 수사기관, 금융감독원, 국세청 등 관계당국 의 처벌을 받게되는 경우
하-3 "발행회사"의 반기보고서(검토 및 감사 포함) 또는 감사보고서에 대한 외부 감사인으로부터의 회계감사 의견이 적정이 아니거나 위 각 보고서가 법정 제출기한까지 제출되지 아니하는 경우
하-4. "발행회사"에 대하여 유가증권시장 상장규정에 정한 상장폐지 사유가 발 생하거나 상장적격성실질심사의 대상이 되거나 그러한 사유가 발생할 염 려가 있을 때
(2) (1)호에 따라 기한의 이익이 상실된 경우, "발행회사"는 "본 사채"의 원금과, 기한의 이익이 상실된 날(이하 "기한 이익 상실일"이라고 한다)까지 발생한 이자 중 미지급 이자액을 합한 금액을 "인수인"에게 즉시 반환하여야 한다. "발행회사"가 당해 원금 및 미지급 이자액 지급을 지연하는 경우에는 기한 이익 상실일 그 다음날부터 다 갚는 날까지 당해 원금 및 미지급 이자액에 연 10%의 연체이자를 합산한 금액을 "인수인"에게 지급하여야 한다.&cr;
(3) "발행회사"는 특정 기한이익 상실사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 "인수인" 또는 "사채권자" 앞으로 서면 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
※ 현재 타법인 증권 취득관련하여 확정되지 않았으며, 추후 타법인 지분 취득 확정시 공시할 예정입니다.
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 최대주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |