| 2021년 10월 27일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021.06.07
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 5. 사채만기일 | 납입일 변경에 따른 정정 | 2024년 10월 26일 | 2025년 04월 25일 |
| 9. 전환에 관한 사항&cr; 中 전환청구기간 | 시작일 : 2022년 10월 27일&cr;종료일 : 2024년 09년 26일 | 시작일 : 2023년 04월 26일&cr;종료일 : 2025년 03년 25일 | |
| 9-1 옵션에 관한 사항&cr; 中 가. 조기상환지급일별 조기상환금액 | 2022년 10월 26일 102.0226%&cr;2023년 01월 26일 102.5377%&cr;2023년 04월 26일 103.0568%&cr;2023년 07월 26일 103.5797%&cr;2023년 10월 26일 104.1065%&cr;2024년 01월 26일 104.6373%&cr;2024년 04월 26일 105.1721%&cr;2024년 07월 26일 105.7109% | 2023년 04월 25일 102.0226%&cr;2023년 07월 25일 102.5377%&cr;2023년 10월 25일 103.0568%&cr;2024년 01월 25일 103.5797%&cr;2024년 04월 25일 104.1065%&cr;2024년 07월 25일 104.6373%&cr;2024년 10월 25일 105.1721%&cr;2025년 01월 25일 105.7109% | |
| 9-1 옵션에 관한 사항 | 1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 2024년09월26일까지 매1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 각 사채권을 매수할 수 있다, 단, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채 권면총액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사 할 수 없으며 사채권자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매도청구권을 행사한 범위 이내에서 이를 매도하여야 한다&cr; (1) 매도청구방법 : 발행회사는 매도청구권(CALL OPTION)행사일 7일전까지 사채권자(본 사채가 제3자에게 양도된 경우에는 본 사채의 소유자)에게 매도를 청구하여야 한다&cr; (2) 매매대금 지급장소 : 발행회사의 본점&cr; (3) 매도청구기간 : 2021년 11월27일부터 2024년 09월26일까지로 한다 &cr; 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 | 1. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채의 발행일로부터 2025년03월25일까지 매1개월에 해당하는 날에 사채권자가 보유하고 있는 각 사채권을 매수할 수 있다, 단, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자는 본 사채 권면총액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사 할 수 없으며 사채권자는 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자가 매도청구권을 행사한 범위 이내에서 이를 매도하여야 한다&cr; (1) 매도청구방법 : 발행회사는 매도청구권(CALL OPTION)행사일 7일전까지 사채권자(본 사채가 제3자에게 양도된 경우에는 본 사채의 소유자)에게 매도를 청구하여야 한다&cr; (2) 매매대금 지급장소 : 발행회사의 본점&cr; (3) 매도청구기간 : 2022년 05월26일부터 2025년 03월25일까지로 한다 &cr; 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다 | |
| 11. 청약일 | 2021년 09월 14일 | 2021년 10월 27일 | |
| 12. 납입일 | 2021년 10월 27일 | 2022년 04월 26일 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2021년 09월 14일 | 2021년 10월 27일 | |
| 15. 이사회결의일(결정일)&cr; 中 사외이사 참석여부 | 참석 (명) 0&cr;불참 (명) 2 | 참석 (명) 1&cr;불참 (명) 0 |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 10월 27일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 율호 | |
| 대 표 이 사 : | 이 정 남 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 서초대로6, 13층 (방배동, 미송타워) | |
| (전 화) 02-533-4550 | ||
| (홈페이지)http://www.yulho.net | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)대표이사 | (성 명) 이 정 남 |
| (전 화) 070-4404-6755 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1. 발행회사의 기한의 이익 상실에 관한 사유
가. 발행회사의 (당연) 기한이익 상실사유: 발행회사에 대하여 다음의 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 발행회사는 별도의 독촉, 통지 없이도 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실하고 본 사채의 미상환 원금(전자등록금액)과 기한이익의 상실일까지 본 조 제11항에 따른 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자를 지급하기로 하고, 실지급일까지 본 조 제12항에 따른 연체이자를 가산하기로 한다.
1) 발행회사가 파산, 회생절차 개시의 신청을 하거나 이에 동의한 경우, 또는 발행회사에게 파산이 선고되거나 회생절차가 개시된 경우
2) 발행회사에게 존립기간의 만료 등 정관으로 정한 해산사유의 발생, 법원의 해산명령 또는 해산판결, 주주총회의 해산결의가 있는 경우
3) 발행회사가 휴업 또는 폐업하는 경우(다만, 감독기관의 행정처분 등으로 인한 일시적인 영업정지의 경우는 제외한다)
4) 발행회사에게 어음교환소의 거래정지 처분이 있는 때 및 채무불이행명부 등재 신청이 있는 때 등 발행회사가 지급불능 또는 지급정지의 상태에 이른 것으로 인정되는 경우
5) 발행회사의 보통주가 코스닥시장에서 상장 폐지되거나 개장일 기준 20일 이상 연속으로 거래가 중지되는 경우(단, 주권의 병합, 분할, 자본의 감소 등 발행회사의 일정한 회사법적 행위로 인해 관련 법규 및 “한국거래소”의 관련 규정에 따라 의무적으로 일시 거래정지 되는 경우는 제외)
6) 「기업구조조정촉진법」에 따른 관리절차(워크아웃) 신청 등 회사신용에 중대한 영향을 미치는 사유가 발생한 경우(법률의 제정 또는 개정 등으로 인하여 이와 유사한 절차가 개시된 경우를 포함한다.)
7) 「주식회사의 외부감사에 관한 법률」에 따른 감사인의 “발행회사”에 대한 감사보고서 또는 반기검토보고서(내부회계관리제도에 대한 감사 또는 검토 의견 포함) 의견이 “적정”이 아닌 경우
8) 발행회사가 코스닥 시장 규정에 의하여 관리종목으로 선정되는 경우
나. 발행회사의 기한이익 상실의 원인사유: 발행회사에 대하여 다음 각 항목에 해당하는 사유가 발생한 경우 사채권자는 즉시 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 기한의 이익을 상실시키고 발행회사에 그 미상환 원금의 전부 또는 일부와 그 때까지 발생한 본 조 제11항에 따른 조기상환수익율을 적용하여 발생한 이자 전액을 합산한 금액의 지급을 청구할 수 있다.
1) 발행회사가 본 계약에 따른 의무를 위반한 때
2) 본 사채의 원금의 일부 또는 전부를 상환하여야 할 의무 또는 기한이 도래한 이자 지급 의무를 불이행하고 그 지급이 완료되지 아니한 경우
3) 본 사채 이외의 발행회사의 채무 중 지급기일이 도래한 원리금의 지급이 이루어지지 않거나 또는 채무불이행 등으로 인하여 기한이익의 상실 사유가 발생하거나 당해 채무에 관한 담보권이 실행된 경우
4) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 압류 명령이 결정되거나 또는 임의 경매가 개시되었을 경우
5) 발행회사의 자산의 전부 또는 최근 사업년도말 기준 총자산의 10% 이상에 해당하는 자산에 가압류, 압류명령 또는 체납처분 압류통지가 발송되거나, 기타의 방법에 의한 강제집행개시나 체납처분착수 있는 때 또는 금전채권 회수를 목적으로 하는 가처분이 선고되고, 90일 이내에 정지되지 않은 경우
6) 발행회사의 임직원이 발행회사와 관련한 횡령, 배임, 허위지출, 가공지출, 과다지출 등의 면탈행위나 불법행위로 발행회사에 재산상 중대한 손실을 초래한 경우. 단, 발행일 이전 기공시된 사항에 대하여는 예외로 한다.
7) 제7조의 발행회사의 진술 및 보장, 기타 본 계약에서 정하고 있는 발행회사가 당사자인 계약서들에서 발행회사가 한 확인(보장)사항의 전부 또는 일부가, 동 확인 시점에서 중요한 점에 있어서 허위인 것으로 판명되거나, 제10조에 따른 발행회사의 의무를 이행하지 아니한 경우
다. 발행회사가 본 항 가호 내지 나호에 따라 본 사채에 관한 기한의 이익을 상실함으로써 지급하여야 할 원리금을 기한 내에 지급하지 않은 경우에는 해당 지급기일 익일부터 실제 지급일까지 본 조 제12항의 이율을 적용한 연체이자를 지급한다. 이 경우 기한이익이 상실된 날을 지급기일로 본다.
라. 발행회사는 특정 기한이익 상실사유 및 기한이익 상실의 원인사유(또는 통지서 전달 및/또는 시간 경과 및/또는 확인서 발급 과정과 함께 동 기한이익 상실사유 또는 기한이익상실의 원인사유를 구성할 수 있는 제반 조건, 사태 또는 행위) 발생 사실을 인지하는 즉시 관련 내용을 인수자 또는 사채권자 앞으로 서면 통지하여야 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| (3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황 |
| 설립근거&cr;법률 | 최근결산기&cr;재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| (4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장&cr; 여부 | 상장&cr;폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| (5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력 |
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장&cr;여부 | 상장&cr;폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||