주요사항보고서(유상증자결정) 6.1 (주)율호

정 정 신 고 (보고)

2025년 08월 21일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2025.08.20

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
1. 신주의 종류와 수	발행가액 확정에따른 정정	1,760,563	1,371,742
4. 자금조달의 목적(운영자금)		999,999,784	999,999,918
6. 신주 발행가액		568	729
7. 기준주가		630	809
20. 기타투자판단에 참고할 사항		[주1]	[주2]

[주1]

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 08월 12일	789,009	417,170,065	청약일전 제5거래일
2025년 08월 13일	4,582,520	2,636,403,973	청약일전 제4거래일
2025년 08월 14일	24,925,044	16,053,253,903	청약일전 제3거래일
합 계	30,296,573	19,106,827,941	-
기준주가(가중산술평균주가)			630.66
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			568

※ 가격산정기준일이 도래하지 않아 유상증자를 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 제3거래일부터 제5거래일까지 (2025.08.12~2025.08.14)의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조 제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다. (단, 원단위 미만은 원단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 미만일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)※ 확정발행가액 산정방법제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025.08.18~2025.08.20)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정할 예정입니다.최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'25년	-	-	합계
운영자금	일반관리비용	999,999,784	-	-	999,999,784

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)정남이앤씨	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종 결정	-	1,760,563	-

[주2]

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원)

일 자	거래량	거래대금	비고
2025년 08월 18일	6,920,093	5,754,242,465	청약일전 제5거래일
2025년 08월 19일	21,151,076	17,786,134,603	청약일전 제4거래일
2025년 08월 20일	14,814,382	11,179,065,743	청약일전 제3거래일
합 계	42,885,551	34,719,442,811	-
기준주가(가중산술평균주가)			809.58
할인율 또는 할증률 (%)			-10
발행가액			729

※ 확정발행가액 산정방법제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025.08.18~2025.08.20)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다.

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원)

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		'25년	-	-	합계
운영자금	일반관리비용	999,999,918	-	-	999,999,918

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

제3자배정 대상자	회사 또는최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고
(주)정남이앤씨	-	회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종 결정	-	1,371,742	-

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2025년 08월 21일
회 사 명 :	주식회사 율호
대 표 이 사 :	이 정 남
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 서초대로6, 13층 (방배동, 미송타워)
	(전 화) 02-533-4550
	(홈페이지)http://www.yulho.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 이 정 남
	(전 화) 02-533-4550

유상증자 결정

1,371,742-50071,919,480---999,999,918---제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
	기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권취득자금 (원)
	기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

---

정관의 근거

주식의 내용

기타

729-809-청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가-10증권의 발행 및 공시등에 관한 규정 제5-18조 유상증자의 발행가액 결정 규정에 따라 제3자배정 유상증자의 경우 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 이사회 결의로 10.00%할인율을 적용함당사 정관 제9조 (신주인수권)2025년 08월 28일2025년 01월 01일-2025년 09월 12일아니오아니오해당없음---해당없음2025년 08월 20일21불참아니오면제(소액공모 공시서류 제출)아니오--미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7. 기준주가	보통주식 (원)
	기타주식 (원)
7-1. 기준주가 산정방법
7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
7-3. 할인율(할증률) 산정 근거
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부
- 납입예정 주식의 현물출자 가액	현물출자가액(원)
	당사 최근사업연도 자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간		해당여부
		시작일
		종료일
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

20. 기타 투자판단에 참고할 사항

▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가

(단위 : 주, 원) 2025년 08월 18일6,920,0935,754,242,4652025년 08월 19일21,151,07617,786,134,6032025년 08월 20일14,814,38211,179,065,74342,885,55134,719,442,811809.58-10729

일 자	거래량	거래대금	비고
청약일전 제5거래일
청약일전 제4거래일
청약일전 제3거래일
합 계	-
기준주가(가중산술평균주가)
할인율 또는 할증률 (%)
발행가액

※ 확정발행가액 산정방법제3자배정증자방식으로 유상증자를 하는 경우 그 발행가액은 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일(2025.08.18~2025.08.20)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제5-18조제1항의 규정에 의한 100분의 10 할인율을 적용하여 산정하였습니다.【청약에 관한 사항】 ① 청약일 : 2025년 08월 25일(월) 오전 11시 ② 청약취급처 : 주식회사 율호 본점(서울시 서초구 서초대로6, 13층) ③ 청약방법 : 주식인수의 청약을 하고자 하는 배정자는 주식청약서 2통에 인수할 주식의 종류 및 수와 주소를 기재하고 기명날인 또는 서명하여야 함. ④ 주금납입은행 : 신한은행 이수역지점

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다.

② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주 이외의 자에게 신주를 배정할 수 있다.

1. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 6에 의하여 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 165조의 5 에 의한 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 근로복지기본법 제39조의2의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 상법 제418조 제2항의 규정에 따라 신기술의 도입, 재무구조 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우

6. 주권을 한국증권선물거래소에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

③ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

운영자금 조달 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위함.

제3자배정 근거가 되는 정관규정 제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】

【운영자금ㆍ기타자금의 경우】

(단위 : 원) '25년--운영자금일반관리비용999,999,918--999,999,918

자금용도	세부내역*	연도별 사용 예정 금액
		합계

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】

(주)정남이앤씨-회사 경영상 필요자금을 조달하기 위해 납입능력등을 고려하여 이사회에서 최종 결정-1,371,742-

제3자배정 대상자 회사 또는최대주주와의 관계 선정경위 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 배정주식수 (주) 비 고

【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】

(1) 법인 또는 단체의 기본정보

(주)정남이앤씨3김지현30--홍성만40------

명 칭	출자자수(명)	대표이사(대표조합원)		업무집행자(업무집행조합원)		최대주주(최대출자자)
		성명	지분(%)	성명	지분(%)	성명	지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)

202412261-1-19260-1-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

내부자금 및 차입투자목적

조달방법 조성경위