ㄱ. LCD /OLED 디스플레이 산업 현황 및 전망&cr;&cr;전통적인 LCD 및 OLED의 디스플레이 패널 시장 전망은 LCD의 경우 향후 감소 추세를 나타낼 것으로 전망되며, OLED의 경우 LCD와 대조적으로 상승할 것으로 보입니다. 시장 전문지 IHS에 따르면, 20년 LCD 패널 시장 규모는 746억 달러로 전년 대비 6% 감소할 것으로 전망됩니다. TV 등 여러 어플리케이션에서 OLED와의 경쟁에서 패함에 따라 시장 수축은 지속될 것으로 보여집니다. &cr;LCD와 달리 OLED 패널 시장은 20년 321억 달러 규모로 전년 대비 28% 성장을 기록할 것으로 전망됩니다. 전통적인 강자인 스마트폰을 중심으로 폴더블 플렉서블 디스플레이 채용이 늘어남에 따라서 태블릿 PC 노트북 PC, TV 등으로 지속적으로 확대될 것으로 예상됩니다.
LCD, OLED 및 기타를 합한 종합적인 디스플레이 시장은 19년 1,052억 달러에서 20년1,073달러로 2% 성장할 것으로 전망됩니다. 이후 LCD 팹의 지속적인 폐쇄 및 공급량조절 등의 효과와 더불어 20년 하반기부터 LCD 패널 가격 하락이 진정되면서, 21년과 22년 시장 성장률은 4%, 5%로 점차 개선될 것으로 기대됩니다. &cr;&cr;단, 지난해 말부터 지속되는 전 세계적인 코로나19 바이러스 감염 확산에 따라 글로벌 경기 위축의 영향으로 디스플레이 패널의 수요와 공급에 대한 상반된 전망이 나오고 있습니다. 시장정보업체 DSCC(DISPLAY SUPPLY CHAIN)는 지난 6월 수요 감소로인하여 중소형 OLED 패널의 초과 공급이 2025년까지 지속될 수 있다는 보고서를 내놓았습니다. 하지만, 다른 시장조사기관인 옴디아에서는 올해 7월 재택근무 확대 등의 영향으로 노트북, 태블릿 등 수요 증대되면서 중소형 OLED 패널의 수요가 확대될것으로 전망하면서, 20년을 기점으로 OLED 패널이 LCD 패널 수요를 넘어서면서 25년에는 LCD 수요의 약 1.5배 수준인 전 세계 약 420억 달러 규모로 성장할 것으로 전망하였습니다.
&cr;ㄴ. 디스플레이 FAB 투자 전망 &cr;20년에도 중국을 중심으로 10.5세대 대형 LCD와 더불어 OLED 에 대한 디스플레이FAB 투자는 계속될 전망입니다. 국내 디스플레이 패널 업계는 기존 가격 졍쟁력이 약화된 LCD FAB 을 폐쇄하고, OLED 혹은 QD-OLED FAB으로 전환하는 투자가 이어질것으로 예상됩니다. &cr;&cr; 단, 전 세계적인 코로나19 바이러스 감염 확산에 따른 글로벌 경기위축의 영향으로 디스플레이 수요 감소로 이어져 패널의 초과 공급 이슈 등으로 국내외 패널 메이커의 기존 팹 가동률 조정과 신규 팹 투자시점 조정 등이 예상될 수 있습니다. &cr;하지만, 대규모 대형 LCD 및 OLED 투자를 이어온 중국의 주요 패널 메이커의 투자는견조 하게 이어지고 있습니다. &cr;
ㄷ. 폴더블 디스플레이의 부상&cr;디스플레이의 폼팩터가 변화하고 있습니다. 기존 성장이 부진한 모바일 어플리케이션의 시장 확대를 위하여 디스플레이 메이커를 포함한 업계에서는 폴더블 디스플레이의 개발 및 출시를 앞다퉈 내놓고 있습니다. &cr;삼성의 갤럭시 폴드와 Huawei Mate X는 출시하자마자 100만대 가량 완판 신화를 지속하고 있으며, Motorola Razr 초기 반응도 좋은 편으로 폴더블 디스플레이의 시장의 성장 속도는 더욱 빨라질 것으로 예상되고 있습니다. &cr;&cr;시장 성장의 이유로 꼽고 있는 이유는 첫째 5G 고속 통신과 결합한 멀티미디어 및 게임 출시입니다. 이는 기존의 패드보다 휴대성이 용이한 형태의 디스플레이가 요구되는데 폴더블이 이 니즈를 충족해 줄 것이라 보여집니다. &cr;폴더블 디스플레이가 성공하기 위해서는 TV에서와 같이 디스플레이는 클수록 좋으며, 휴대성을 위하여 가벼워져야 하는 측면도 있습니다. 또한, 최대한 다양한 기능을 하나의 디바이스에서 해결할 수 있는 멀티 기능성을 지녀야 합니다. &cr;
ㄹ. 미니 및 마이크로 LED 디스플레이의 부상&cr;마이크로 LED는 100 um 이하 사이즈의 LED를 말합니다. OLED 차세대 디스플레이로 거론되는 마이크로 LED는 무기물질로 이루어져 있어 산소, 수분 등 외부환경과 반응에 민감한 OLED 의 수명과 반응성, 번인 증상 등의 약점을 극복할 수 있기 때문입니다. 마이크로 LED는 또한 사이즈가 작아서 휠수가 있어서 다양한 형태의 디스플레이로 구현이 가능합니다. 그리고, 모듈 단위로 생산이 가능하여 대면적 디스플레이로도활용 가능하고, 소자 자체의 반응속도도 OLED보다 빠르기 때문에 VR/AR 등 보다 실감나는 그래픽을 생생하게 전달하는 데 장점이 있습니다. 마지막으로 OLED 대비 휘도 및 내구성이 높아서 옥외 및 야외 디스플레이 혹은 자동차용 디스플레이 등에 아주 적합합니다. &cr;&cr; 시장조사기관인 OMDIA에 따르면, 2027년까지 마이크로 LED 가 채용된 디스플레이시장은 지속적으로 성장하여 총 16백여만개의 패널에 달할 것으로 예측하였습니다. 이중 가장 큰 비중을 차지하고 있는 기기는 스마트워치이며 약 1천만개 규모이며, 다음으로 TV시장으로 약 3.4백만개 규모로 전망하고 있습니다. TV 시장의 경우 OLED 또는 QNED TV보다 생산단가가 높다는 점에서 럭셔리 TV 시장에서 대표주자가 될 것으로 판단하고 있습니다. &cr;
하지만, 현재 대량양산을 위해서는 저비용의 효율적인 대량 전사공정의 개발, 에피공정에서의 제조 양산 수율 증대 필요, 불량 에피 칩의 리페어 공정 개발 등 해결해야할 문제들이 놓여져 있습니다. 이를 해결하기 위하여 전세계 업계에서 많은 기술개발과 투자를 진행하고 있습니다. 무엇보다도 OLED 등 기존 디스플레이보다 비싼 가격 문제를 해결하는 것이 급선무입니다. &cr;
국내 삼성전자는 20년에 3년 내에 300만 원 대의 75인치 가정용 마이크로 LED TV를 출시하겠다는 목표를 밝힘에 따라 마이크로 LED 디스플레이의 상용화 시기가 앞당겨지는 데에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 또한, 20년 미국 라스베가스 CES 행사에서 Konka가 삼성전자에 이어 두 번째로 마이크로 LED 모듈을 경쟁사에 비해 30%가량 저렴한 가격으로 연내 판매할 것을 밝혔습니다. 이외에도 다수의 중국 업체들이연내 시제품 생산 및 3년 이내 대량생산을 목표로 한다고 밝히고 있어 마이크로 LED의 상용화에 가장 큰 걸림돌로 꼽히던 낮은 칩 수율과 전사 수율에 상당한 진전이 있는 것으로 보여집니다. &cr;&cr;마이크로 LED 빠른 상용화 어려움에 대한 대안으로 과도기의 기술로서 미니 LED의 활용 확산에 대한 기대감이 커지고 있습니다. 대표적으로 노트북이나 TV의 백라이트로 활용하는 것입니다. 마이크로 LED가 하나하나의 미세 화소로서 활용되는 것이라면, 미니 LED는 기존 LED를 대체하여 미세 피치 디스플레이의 BLU로 쓰이는 것입니다. &cr;미니 LED를 기존 LED대신 BLU로 활용하게 되면 LED 칩 사이즈가 소형화 되면서 백라이트 두께가 얇아질 수 있으며, 무기물질 특성상 OLED 디스플레이 대비 번인현상이 없다는 장점도 가집니다. 기존 대비 슬림한 두께의 실현은 물론 명암비가 개선됨과 동시에 8K 해상도를 구현하는데 있어 보다 유리하기 때문입니다. 최근 중국과 대만의 디스플레이 세트 메이커들이 잇따라 미니 LED 투자를 강화하고 있습니다. 최근 애플은 아이패드 제품에 미니 LED 디스플레이 채용을 증대하고 있는 것도 이러한 추세를 반영하고 있습니다. &cr;&cr;최근 하이투자증권 보고서에 따르면, "미니 LED는 Chip 크기가 약 200~500μm이며 사양과 크기에 따라 수천~1만 개가 적용되며, 명암비를 높이기 위한 Local dimming 영역은 수백~수천 개 수준으로 구현되기 때문에 높은 명암비와 HDR 성능 구현 가능"할것으로 내다보고 있습니다.
&cr; 시장조사전문기관인 OMDIA는 글로벌 미니Mini LED TV 출하량 전망을 통하여 2020년과 2021년에 각각 642만대, 1,034만대 수준으로 성장할 것으로 전망하고 있습니다.. 그 배경에는 미니 LED 백라이트 모듈 단가가 급속하게 하락하면서 가격 경쟁력을 확보하고 있기 때문입니다. 2020년에 출시한 TCL의 보급형 미니 LED 백라이트 QLED TV 가격이 55인치에서 약 650달러, 가장 사이즈가 큰 75인치 TV도 1,400 달러 수준으로 WOLED 고급형 TV 대비 가격이 약 60% 수준을 형성하고 있습니다. 기존 예상보다 상당히 빠른 속도로 가격이 떨어지며 시장을 형성하고 있습니다. &cr;
ㅁ. 차세대 디스플레이로 QNED 디스플레이 투자 가능성&cr;QNED는 'Quantum Nano Emitting Diode'의 준말로 마이크로 LED 보다 작은 10 마이크로미터 이하의 Nano Rod LED를 청색 광원으로 활용하고 컬러 구현은 퀀텀닷으로 하는 차세대 디스플레이 기술입니다.&cr;
(1) 사업부문
당사는 디스플레이 제조 장비 회사로서 LCD 및 OLED 패널 제작 공정 중 발생하는 결함을 정밀한 광학계와 레이저를 이용하여 불량 부위를 cutting, wiring, welding 등의 공정을 통하여 수리하는 장비를 생산하고 있습니다.&cr;&cr;리페어 장비의 주요 역할은 디스플레이 제조 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 양품을 만들어줌으로써 수율을 향상시켜 주는 것입니다. 이로써 전세계 패널 제조업체들이 원가절감 및 수익성 증대를 위하여 필수적으로 사용하는 장비로 자리매김하였습니다.&cr;
(2) 장비제조산업의 특성&cr;
디스플레이 제조 산업은 반도체와 마찬가지로 제조 공장 건설에 많은 초기 투자자금이 소요됩니다. 클린한 FAB 건설뿐만이 아니라, 내부 제조장비 또한 고가의 장비가 활용되며, 제조원재료 또한 고가의 재료가 활용되고 있습니다.&cr;따라서, 디스플레이 제조 원가 절감을 통한 수익성 제고를 위해서는 제조공정의 수율이 중요하며, 이를 뒷받침하는 것은 제조 장비의 안정성과 신뢰성입니다. 이 때문에 디스플레이 제조장비 산업은 초기 진입장벽이 높은 산업 중에 하나에 속합니다. 기술경쟁력 및 장비 신뢰성 확보가 되지 않는다면 최초 시장진입이 상당히 어려운 분야입니다.&cr;또한, 장비를 개발하고 판매하는데서 그치지 않고, 끊임없는 연구개발을 통하여 고객에게 지속적으로 최적화된 장비를 개발 및 공급하고 일정기간 동안 유지보수까지 책임지는 토탈 솔루션을 제공하여야 하는 산업입니다.&cr;
디스플레이 제조장비 산업은 디스플레이 패널 제조산업의 기술발전과 긴밀하게 연동되어 있습니다. 따라서 패널 제조 기업의 기판의 크기, 정밀도, 제조기술, 생산성, 신규 공정 변화에 부합할 수 있도록 꾸준한 연구개발이 필요한 산업입니다. 또한 디스플레이 패널메이커의 생산시설 투자에 의하여 사업의 매출실적이 결정되는 구조이다보니 고객사와의 관계 역시 상당히 중요시 되는 시장입니다.&cr;
디스플레이 제조장비 산업은 사업에 대한 고객사 기술개발에 대응하는 대규모 연구개발 투자와 이를 위한 자금력, 공정상 최첨단 기술 및 노하우, 시장흐름에 맞는 신규개발 및 생산능력이 필수적인 산업으로 신규 진입 업체에 대한 진입장벽이 매우 높은 특성을 가지고 있습니다. 또한 진입장벽이 높은 만큼 검증 받은 소수 업체간의 경쟁으로 이루어지는 산업입니다.&cr;&cr;(3) 시장점유율
회사가 생산하는 디스플레이 레이저 리페어장비는 패널의 생산 공정에서 발생하는 불량을 제거하여 생산성을 높여주는 장비입니다. 당사의 경쟁사로는 일본, 이스라엘, 대만, 한국 내 소수 업체가 존재하고 있습니다.&cr;회사에서는 고객사의 패널 제조기술의 발전에 맞추어 최신 사양의 레이저 및 광학기술은 물론 커스터마이징된 S/W 기술을 바탕으로 고객사 공정에 맞춘 최적의 TACT TIME 제공과 무인화 기술을 제공함으로써 시장에서 과점적인 점유율을 보이고 있습니다. 회사는 성장력을 강화하기 위하여 전방 설비투자업체의 요구에 신속히 대응하여 경쟁사 대비 경쟁력 있는 제품을 공급함으로써 향후적으로 있을 설비투자에 있어서도 큰 시장우위를 확보할 계획입니다.
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
회사는 레이저 리페어 장비의 광학, 제어 등 기반 기술을 바탕으로 하여 기존 R&D 역량과 인력, 시설을 공동으로 활용하여 시너지 효과를 발휘할 수 있는 유관사업 다각화를 준비하고 있습니다. 최근 디스플레이 패널의 고해상도화는 물론 플렉서블 디스플레이의 채용이 늘어나고 있어 디스플레이의 형태(폼팩터)가 폴더블 혹은 롤러블로 변화하고 있습니다. 이에 따라 검사장비 및 기술 또한 보다 정밀하고 기존과 다른 다양한 계측 및 검사 기술이 요구되고 있습니다. 이로써 기존보다 검사장비 시장규모가 지속적으로 증가하고 있는 실정입니다. &cr;&cr; 회사에서는 변화하고 있는 디스플레이 산업의 트렌드에 적극 대응하면서 미래의 신성장동력을 확보하기 위하여 신규 디스플레이 장비 사업군으로 플렉서블 및 폴더블 디스플레이에 대응하는 검사장비의 개발을 완료하고, 국내외 고객사를 대상으로 테스트를 진행중에 있습니다. &cr;&cr;또한, 최근 부상하고 있는 차세대 디스플레이로 불리는 마이크로 LED의 리페어 중요성이 커지고 그 시장 또한 규모가 크고 성장할 것으로 전망되고 있습니다. 이에 국내는 물론 중국 대만 등 해외 마이크로 LED칩 및 디스플레이 메이커와 협업하여 기존 리페어 장비 생산성 향상을 도모하고, 새로운 컨셉의 장비 개발을 진행할 예정입니다. &cr;
(5) 조직도
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 김 규 동 | 1978.02.22 | - | 특수관계인(子) | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | ||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김 규 동 | 참엔지니어링(주) 대표이사 | 2007.02 ~ 2017.12&cr;2007.12 ~ 현재 | ㅇ (전) (주)유성건설 사장&cr;ㅇ (현) 참엔지니어링(주) 대표이사 | - |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 김 규 동 | - | - | - |
라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - |
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 김규동 후보자는 당사의 대표이사로서 이전 회사에서 경영진으로서의 경험을 바탕으로 지난 3년간 회사의 외형 성장 및 내실 구축을 위하여 충실하게 업무를 성공적으로 수행해 왔습니다. 따라서 앞으로도 회사의 성장 발전에 기여할 수 있을 것으로 판단합니다. |
※ 기타 참고사항