| &cr; | |
| 금융감독원장 귀하 | 2021년 07월 30일 |
| 회 사 명 : | DB금융투자 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 고 원 종 (인) |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 32 |
| (전 화) 02)369-3000 | |
| (홈페이지) http://www.db-fi.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 파생솔루션팀 팀 장 (성 명) 허 웅 |
| (전 화) 02)369-3750 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
| 【기 타】 | 본 기타파생결합사채는 미국 달러화(이하 USD)표시 채권으로 모집총액은 일괄신고추가서류 공시일의 적용환율인 2021년 07월 22일자 서울외국환중개(주) 고시 매매 기준율 @ 1,150.60 KR W/ USD 를 적용 하 여 원화환산금액으로 표시 하였습니다. &cr; 또한 청약현황 및 배정현황의 적용환율은 2021년 07월 30일자 서울 외국환중개(주) 고시 매매기준 율 @ 1,147.40 KRW / USD 를 적 용 하여 원화환산금액으로 표시하였습니다. |
1) 제415회: 본 증권은 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 청약금액에 대하여 전액배정하였습니다.
&cr;1) 증권교부일: 해당사항 없음&cr;(본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여 본 증권을 보유합니다.)&cr;2) 상장일: 해당사항 없음 (본 기타파생결합사채는 상장하지 않습니다.)&cr;3) 증자등기일: 해당사항 없음
가. 청약공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr) | 2021년 07월 22일 |
나. 배정공고
| 구 분 | 신 문 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 홈페이지(dart.fss.or.kr) | 2021년 07월 30일 |
다. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서: 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr &cr;
라. 투자설명서 공시
전자문서: 금융위(금감원) 홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;서면문서: DB금융투자 주식회사 본점
가. 자금조달내역
| [종목명 : | DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제415회] | (단위 : 원) |
| 구 분 | 신고서상&cr;발행예정&cr;총액 | 실제 자금조달총액 | 확정&cr;권면총액 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 발행가액&cr;(A) | 수량&cr;(B) | 발행총액&cr;(A×B) | ||||
| 모 집(a) | 11,506,000,000 | 10,000 | 16,063.60 | 160,636,000 | 160,636,000 | |
| 매 출(b) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 총계(a + b) | 11,506,000,000 | 10,000 | 16,063.60 | 160,636,000 | 160,636,000 | |
&cr; 나. 발행비용
| - 기타발행비용 | (단위 : 원) |
| 구 분 | 발행분담금 | 비고 |
|---|---|---|
| DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제415회 | 8,030 | 발행가액 총액의 1만분의 0.5 |
| 총계 | 8,030 |
&cr; 다. 자금 사용예정내역
(1) 개 요
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr;
(2) 사용내역
| [종목명 : DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제415회] | (단위 :원) |
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집금액 | 160,636,000 |
| 발행분담금 | 8,030 |
| 장외파생거래 등 헤지거래 사용금액 | 160,627,970 |
&cr; [ DB 세이프 기타파생결합사채(DLB) 제415회 (중위험) ]
&cr; 1. 모집 또는 매출의 개요
| 항 목 | 내 용 | |
|---|---|---|
| 종목명 | DB 세이프 기 타파생결합사채(DLB) 제415회 (중위험) | |
| 기초자산 | CD(91일물) 최종호가수익률 | |
| 모 집 총 액 | USD 10,000,000 | |
| 1증권당 액면가액 | USD 1,000 | |
| 1증권당 발행가액 | USD 1,000 | |
| 발행 수량 | 10,000 증권 | |
| 최소청약금액 | USD 1,000 | |
| 청약기간 | 청약시작일 | 2021년 07월 30일 |
| 청약종료일 | 2021년 07월 30일 (청약기간 이후 청약취소 불가) | |
| 납 입 일 | 2021년 07월 30일 | |
| 배정 및 환불일 | 2021년 07월 30일 | |
| 발 행 일 | 2021년 07월 30일 | |
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |
| 증권 의 상장여부 | 비상장 | |
| 만 기 일 | 2021년 11월 01일 | |
| 만기상환 | 본 일괄신고추가서류 'II. 증권 의 권리내용 2. 권리의 내용'을 참조하시기 바랍니다. | |
| 만기시 결제방법 | 현금결제 (미국달러 (USD) 결제) | |
| 발행취소에 관한 사항 | 청약금액의 합계가 미 화 삼십만달러[USD 300,000] 미만일 경우, 발행인은 본 증권의 발행을 취소할 수 있습니다. 이 경우 청약금액은 환불일에 투자자들의 해당 청약계좌로 반환됩니다. | |
| 기타 유의사항 | 본 증권은 주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률에 따라 전자등록기관인 한국예탁결제원을 통하여 전자등록하여 발행하고 실물을 발행하지 않습니다. &cr;&cr; 본 증권의 보유자는 전자등록기관의 계좌관리기관등 자기계좌부 또는 계좌관리기관의 고객계좌부에의 전자등록을 통하여본 증권을 보유합니다. | |
| 기타 특수상황 | 본 증권은 국내에서 발행 또는 모집하는 외화표시(미국달러)증권으로, 외국환규정 7-22조에 따라 재정경제부장관 또는 지정 거래외국환은행에 별도의 허가 및 신고절차를 요하지 아니합니다. | |
| 고난도금융투자상품&cr;해당여부 | 본 증권은 자본시장법 시행령 제2조제7조에서 정하는 고난도금융투자상품에 해당하지 아니하며 만기 또는 자동조기상환시 원금 이상을 지급하는 구조입니다. 그러나 기초자산 가격변동이외의 요인(투자자 요청에 따른 중도상환, 발행인의 지급 불이행 등)으로 추가 손실이 발생할 수 있습니다. | |
&cr; 2. 상환금액의 지급에 관한 사항 &cr; &cr; 투자자는 본 일괄신고추 가서류에 정하여진 산식에 따라 계산된 상환금액을 해당 지급일에지급받을 권리가 있으며, 그 구체적인 사항은 다음과 같습니다. &cr;
(1) 최초기준가격 &cr;&cr; ○ 최초기준가격: 최초기준가격평가일 기초자산의 종가&cr;○ 최초기준가격평가일: 2021년 07월 30일
(2) 만기상환 &cr;&cr; ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급 함으로써 본 증권을 상환함.
| 만기상환금액 결정조건 | 상환금액(세전) |
|---|---|
| ① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [100%] 이상 인 경우 | 액면금액 ×약 100.1905% |
| ② 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격(종가기준)이 최초기준가격의 [ 100%] 미만 인 경우 | 액면금액 ×약 100.1880% |
* 상환금액은 미화 일센트(USD 0.01) 단위 미만 절사 &cr; &cr; ○ 만기평가가격: 만기평가일 기초자산의 종가&cr;○ 만기평가일: 2021년 10월 28일 &cr;
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2021년 07월 30일 |
| DB금융투자 주식회사 |
| 대표이사 고 원 종 (인) |