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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019 년 9 월 24 일 | |
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| 회 사 명 : | 큐렉소 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이 재 준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 서초구 강남대로 577 (잠원동, 4층) | |
| (전 화) 02-3446-0663 | ||
| http://www.curexo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 팀장 | (성 명) 김동숙 |
| (전 화) 02-3446-0663 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면총액 (원) | |||||
| 2-1 (해외발행) | 권면총액 (통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 전환청구에 관한 사항&cr; (1) 전환청구장소 : 한국예탁결제원(발행회사의 명의개서대리인)
(단, 증권회사 계좌를 통해 보유하고 있는 경우 : 해당 증권사)
(2) 전환청구절차 및 방법 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 전환청구하고 자기계좌에 전자등록 된 경우에는 한국예탁 결제원에 전환청구하면, 한국예탁결제원이 이를 취합 하여 청구장소에 전환청구한다.
(3) 전환의 효력발생시기 : 한국예탁결제원이 전환청구장소에 전환청구서 및 관계 서류 일체를 제출한 때에 효력이 발생한다.
(4) 전환주권의 교부 방법 및 장소 : 전환으로 인하여 발행되는 주식은 한국예탁결 제원에 전자 등록 또는 예탁되므로 그 주권을 교부하지 아니한다. 단, 전환권 행사로 인하여 발행되는 주식은 명의개서대리인과 협의하여 전환청구일로부터 10영업일 이내에 추가 상장한다.
(5) 전환으로 인하여 발행된 주식의 최초 배당금 및 이자 : 전환청구에 의하여 발행 된 주식에 대한 이익이나 이자의 배당에 관하여는 전환을 청구한 날이 속한 영 업년도 의 직전영업년도 말에 주식으로 전환된 것으로 보아 배당의 효력을 가지 며, 기지급 된 이자에 대하여는 영향을 미치지 아니한다. 단, 전환청구일까지 아 직 도래하지 않은 이자지급일의 이자는 전환으로 인하여 소멸한다.
(6) 미발행 주식의 보유 : 발행회사는 전환청구기간 종료 시까지 발행회사가 발행할 주식의 총수 중에 전환청구로 인하여 발행 될 주식수를 미발행 주식으로 보유하 여야 한다.
(7) 전환으로 인한 증자등기 : 전환에 따른 증자 등기는 전환청구일이 속한 월의 말일로 부터 2주 이내에 한다.
(8) 전환가격이 조정될 경우에 발행회사는 금융위원회, 한국거래소, 한국예탁결제 원에게 통보한다.
&cr;2) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr; 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로 부터 12개월이 되는 2020년 09월 30일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률(3개원단위 연복리 3.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 하며, 조기 상환지급일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산 하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구장소 : 발행회사의 본점
(2) 조기상환 지급장소 : 국민은행 한국야쿠르트 출장소지점
(3) 조기상환 청구기간, 조기상환일 및 조기상환율 :
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2020-07-08 |
2020-08-19 |
2020-09-30 |
103.0339% |
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2차 |
2020-10-05 |
2020-11-17 |
2020-12-30 |
103.8066% |
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3차 |
2020-12-30 |
2021-02-15 |
2021-03-30 |
104.5852% |
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4차 |
2021-04-05 |
2021-05-18 |
2021-06-30 |
105.3696% |
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5차 |
2021-07-05 |
2021-08-16 |
2021-09-30 |
106.1598% |
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6차 |
2021-10-07 |
2021-11-18 |
2021-12-30 |
106.9560% |
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7차 |
2021-12-30 |
2022-02-15 |
2022-03-30 |
107.7582% |
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8차 |
2022-04-05 |
2022-05-18 |
2022-06-30 |
108.5664% |
(4) 조기상환 청구절차 : 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리 기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
&cr;3) 특정인에 대한 대상자별 사채발행내역
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면총액 (원) |
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