| 2021년 05월 26일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 5월 13일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;(1) 조기상환 청구권(Put Optoin) | 단순오기 |
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 13일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 큐렉소 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 이재준 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 서초구 강남대로 577 | |
| (전 화) 02-3446-0663 | ||
| (홈페이지)http://www.curexo.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 김정하 |
| (전 화) 02-3446-0663 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 조기상환 청구권(Put Optoin)&cr;&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2023년 05월 20일 및 그로부터 매 3개월이 되는 날(이하 “조기상환지급일”)에 본항에 정한 바에 따라 본 사채의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환 할 것을 발행회사에 청구할 수 있습니다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.&cr;
1) 조기상환 청구금액: 본 사채 중 풋옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 풋옵션 행사일까지의 기간에 대하여 3개월 단위 복리 연 일점영퍼센트(0.0%)를 적용하여 산정한 금액입니다.
2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
3) 조기상환 지급장소: 국민은행 신사동종합금융센터
4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일로부터 60일전부터 30일전까지 발행회사에게 조기상환청구를 하여야 합니다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 합니다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-03-20 |
2023-04-20 |
2023-05-20 |
100.0000 |
|
2차 |
2023-06-20 |
2023-07-20 |
2023-08-20 |
100.0000 |
|
3차 |
2023-09-20 |
2023-10-20 |
2023-11-20 |
100.0000 |
|
4차 |
2023-12-20 |
2023-01-20 |
2024-02-20 |
100.0000 |
| 5차 |
2024-03-20 |
2024-04-20 |
2024-05-20 |
100.0000 |
| 6차 |
2024-06-20 |
2024-07-20 |
2024-08-20 |
100.0000 |
| 7차 |
2024-09-20 |
2024-10-20 |
2024-11-20 |
100.0000 |
| 8차 |
2024-12-20 |
2024-01-20 |
2025-02-20 |
100.0000 |
| 9차 |
2025-03-20 |
2025-04-20 |
2025-05-20 |
100.0000 |
| 10차 |
2025-06-20 |
2025-07-20 |
2025-08-20 |
100.0000 |
| 11차 |
2025-09-20 |
2025-10-20 |
2025-11-20 |
100.0000 |
| 12차 |
2025-12-20 |
2026-01-20 |
2026-02-20 |
100.0000 |
5) 조기상환 청구절차: 조기상환 청구권을 행사하고자 하는 사채권자 중 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구할 수 있습니다.
&cr;(2) 매도청구권(Call option)&cr;&cr;발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자(이하 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 자를 총칭하여 “매수인”)는 2022년 05월 20일부터 2023년 05월 20일까지 기간(본건 전환사채 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 24개월이 되는 날까지를 의미하며, 콜옵션 행사기간의 종료일이 영업일(대한민국에서 은행이 영업하는 날, 다만 일부 점포 및 일부 은행만이 영업하는 날은 제외한다, 이하 같습니다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 합니다, 이하 “콜 옵션행사기간) 중 매 1개월마다(이하 “콜옵션 행사일”) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도할 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 위 청구가 있는 경우 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도합니다.&cr;&cr;단, 발행회사는 콜옵션 행사 시 각 사채권자(본 계약 상 인수인 및 그로부터 사채를 양수한 양수인을 포함함)에 대하여 해당 사채권자가 보유하는 본 사채의 각 전자등록금액(원금)의 삼십퍼센트(30%)(각 인수인에 대한 콜옵션행사 시 해당 인수인의 본 사채 인수분의 30%를 상한으로 콜옵션을 행사할 수 있는 것으로 합니다. 이하 “콜옵션 행사한도”)를 초과하여 콜옵션을 행사할 수 없습니다.&cr;&cr;1) 콜옵션 행사금액: 본 사채 중 콜옵션 행사의 대상이 된 사채의 전자등록금액 및 이에 대하여 본 사채 발행일부터 해당 콜옵션 행사일까지의 기간에 대하여 연단위 복리 일퍼센트(1.0%)를 적용하여 산정한 금액(이하 “콜 프리미엄”)으로 하며, 구체적인 내역은 아래와 같습니다.
2022년 05월 20일: 전자등록금액의 101.0000%&cr;2022년 06월 20일: 전자등록금액의 101.0838%&cr;2022년 07월 20일: 전자등록금액의 101.1676%&cr;2022년 08월 20일: 전자등록금액의 101.2516%&cr;2023년 09월 20일: 전자등록금액의 101.3356%&cr;2023년 10월 20일: 전자등록금액의 101.4196%&cr;2023년 11월 20일: 전자등록금액의 101.5037%&cr;2023년 12월 20일: 전자등록금액의 101.5879%&cr;2024년 01월 20일: 전자등록금액의 101.6722%&cr;2024년 02월 20일: 전자등록금액의 101.7566%&cr;2024년 03월 20일: 전자등록금액의 101.8410%&cr;2024년 04월 20일: 전자등록금액의 101.9254%&cr;2024년 05월 20일: 전자등록금액의 102.0100%&cr;&cr;
2) 콜옵션 청구기간 및 절차: 매수인은 콜옵션을 행사하고자 하는 경우 아래와 같이 각 행사일로부터 30일전부터 10일전까지 사이에 사채권자에게 매수인 명칭, 콜옵션 행사대상 사채의 수량 및 행사가격, 기타 필요한 사항을 기재한 서면(이하 “콜옵션 행사서면”)이 도달하도록 콜옵션 행사청구를 하여야 합니다(단, 콜옵션 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 합니다). 발행회사가 매수인이 아닌 경우 콜옵션 행사서면에는 매수인으로 지정된 자의 해당 콜옵션 행사에 따른 본인에의 효과 귀속(콜옵션 행사대금 지급의무 발생 등)에 대한 승낙(동의)문구 및 기명, 날인(인감도장 날인 및 인감증명서 첨부)이 있어야 합니다. 매수인의 위 콜옵션 행사 통지가 인수인에게 도달한 시점에 콜옵션 대상 사채에 대한 매매계약이 체결된 것으로 봅니다.
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구분 |
콜옵션 청구기간 |
콜옵션 행사일 (콜옵션효력발생일) |
행사금액 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-04-20 |
2022-05-10 |
2022-05-20 |
전자등록금액의 101.0000% |
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2차 |
2022-05-21 |
2022-06-10 |
2022-06-20 |
전자등록금액의 101.0838% |
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3차 |
2022-06-20 |
2022-07-10 |
2022-07-20 |
전자등록금액의 101.1676% |
|
4차 |
2022-07-21 |
2022-08-10 |
2022-08-20 |
전자등록금액의 101.2516% |
| 5차 |
2022-08-21 |
2022-09-10 |
2022-09-20 |
전자등록금액의 101.3356% |
| 6차 |
2022-09-20 |
2022-10-10 |
2022-10-20 |
전자등록금액의 101.4196% |
| 7차 |
2022-10-21 |
2022-11-10 |
2022-11-20 |
전자등록금액의 101.5037% |
| 8차 |
2022-11-20 |
2022-12-10 |
2022-12-20 |
전자등록금액의 101.5879% |
| 9차 |
2022-12-21 |
2023-01-10 |
2023-01-20 |
전자등록금액의 101.6722% |
| 10차 |
2023-01-21 |
2023-02-10 |
2023-02-20 |
전자등록금액의 101.7566% |
| 11차 |
2023-02-18 |
2023-03-10 |
2023-03-20 |
전자등록금액의 101.8410% |
| 12차 |
2023-03-21 |
2023-04-10 |
2023-04-20 |
전자등록금액의 101.9254% |
| 13차 |
2023-04-20 |
2023-05-10 |
2023-05-20 |
전자등록금액의 102.0100% |
3) 매수인은 콜옵션 행사일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 본항 (1)호에 따른 콜옵션 행사금액을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률”에 따른 계좌간 대체의 전자등록의 방식으로 콜옵션 대상 사채를 인도합니다. 단, 콜옵션 행사일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 콜옵션 행사일 이후의 이자는 계산하지 아니합니다.
&cr;4) 발행회사는 콜옵션 행사한도가 모두 소진될 때까지 반복해서 콜옵션을 행사할 수 있습니다.&cr;&cr;5) 매수인이 콜옵션 행사금액을 본항에 따라 지급하지 않을 경우 동 콜옵션 행사금액에 대하여 연체이자를 지급합니다. 이 경우 연체이자는 연복리 15%의 이율로 합니다. 연체이자는 콜옵션 행사일의 익일부터 콜옵션 행사금액 지급일까지의 실제 경과일수를 연 365일을 기준으로 일할 계산합니다.&cr;
6) 발행회사가 매수인이 아닌 경우 발행회사는 매수인과 연대하여 콜옵션행사대금 지급채무를 부담합니다.&cr;&cr;7) 본 사채의 인수인은 콜옵션 행사기간이 종료되는 시점(2023년 05월 10일)까지 콜옵션 대상 사채(발행당시 인수금액의 30%에 해당하는 사채)에 대해서는 전환권을 행사하지 않고 전환사채의 형태로 보유함으로써 발행회사 및 발행회사가 지정하는 자의 본 계약에 따른 콜옵션 행사를 보장하여야 합니다.
&cr;8) 발행회사의 콜옵션 행사를 보장하기 위하여 본 사채의 인수인은 사채권을 제3자에게 양도할 경우 발행회사에 사채의 양도와 관련한 사항에 대하여 10영업일전에 서면으로 통지하고 본 협약에 의한 콜옵션 행사가 보장되는 방법으로 양도하여야 합니다. 인수인이 위와 같은 방식에 따라 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 사채의 범위에서 본 협약상 인수인의 의무(매수청구권자의 콜옵션을 보장하고 이에 응하여야 하는 의무 포함)는 소멸한 것으로 봅니다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||