| 2022 년 01 월 07 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 08일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 5. 사채만기일 | 납입일&cr;변경 | 2025년 01월 07일 | 2025년 05월 06일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. 이자지급방법 |
[이자지급 기일] 2022년 04월 07일, 2022년 07월 07일, 2022년 10월 07일,&cr;2023년 01월 07일, 2023년 04월 07일, 2023년 07월 07일,&cr;2023년 10월 07일, 2024년 01월 07일, 2024년 04월 07일,&cr;2024년 07월 07일, 2024년 10월 07일, 2025년 01월 07일 |
[이자지급 기일] 2022년 08월 06일, 2022년 11월 06일, 2023년 02월 06일, &cr;2023년 05월 06일, 2023년 08월 06일, 2023년 11월 06일, &cr;2024년 02월 06일, 2024년 05월 06일, 2024년 08월 06일, &cr;2024년 11월 06일, 2025년 02월 06일, 2025년 05월 06일. |
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| 7. 원금상환방법 |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 01월 07일 에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2025년 05월 06일 에 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금상환 기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. |
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| 9. 전환에 관한 사항 | 전환청구기간&cr; - 시작일: 2023년 01월 07일&cr;- 종료일: 2024년 12월 07일 &cr;&cr;전환가액 조정에 관한 사항&cr;라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2022년 04월 07일 및 그 이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되, 이하 생략 | 전환청구기간&cr; - 시작일: 2023년 05월 06일&cr;- 종료일: 2025년 04월 06일 &cr;&cr;전환가액 조정에 관한 사항&cr;라. 위 가목 내지 다목에 의한 전환가액의 조정과는 별도로, 발행회사 기명식 보통주식의 주가가 하락할 경우 본 사채의 발행일로부터 3개월이 되는 날인 2022년 08월 06일 및 그 이후 매 3개월 마다 전환가액을 조정하되, 이하 생략 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. 납입일 | 2022년 01월 07일 | 2022년 05월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
&cr;*9-1. 옵션에 관한 사항 (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
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*9-1. 옵션에 관한 사항 (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
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| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 01 월 07일 | |
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| 회 사 명 : | 신원종합개발 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 우진호 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103-213 | |
| (전 화) (031)230-9840 / (02)6908-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.swc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 사장 | (성 명) 김성민 |
| (전 화) (02)6908-7000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;&cr;*9-1. 옵션에 관한 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
| 구분 | 조기상환 청구기간 | 조기상환일 | |
| FROM | TO | ||
| 1차 |
2023-04-06 |
2023-04-26 |
2023-05-06 |
| 2차 |
2023-05-07 |
2023-05-29 |
2023-06-06 |
| 3차 |
2023-06-06 |
2023-06-26 |
2023-07-06 |
| 4차 |
2023-07-07 |
2023-07-27 |
2023-08-06 |
| 5차 |
2023-08-07 |
2023-08-28 |
2023-09-06 |
| 6차 |
2023-09-06 |
2023-09-26 |
2023-10-06 |
| 7차 |
2023-10-07 |
2023-10-27 |
2023-11-06 |
| 8차 |
2023-11-06 |
2023-11-27 |
2023-12-06 |
| 9차 |
2023-12-07 |
2023-12-27 |
2024-01-06 |
| 10차 |
2024-01-07 |
2024-01-29 |
2024-02-06 |
| 11차 |
2024-02-05 |
2024-02-26 |
2024-03-06 |
| 12차 |
2024-03-07 |
2024-03-27 |
2024-04-06 |
| 13차 |
2024-04-06 |
2024-04-26 |
2024-05-06 |
| 14차 |
2024-05-07 |
2024-05-27 |
2024-06-06 |
| 15차 |
2024-06-06 |
2024-06-26 |
2024-07-06 |
| 16차 |
2024-07-07 |
2024-07-29 |
2024-08-06 |
| 17차 |
2024-08-07 |
2024-08-27 |
2024-09-06 |
| 18차 |
2024-09-06 |
2024-09-26 |
2024-10-06 |
| 19차 |
2024-10-07 |
2024-10-28 |
2024-11-06 |
| 20차 |
2024-11-06 |
2024-11-26 |
2024-12-06 |
| 21차 |
2024-12-07 |
2024-12-27 |
2025-01-06 |
| 22차 |
2025-01-07 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
| 23차 |
2025-02-04 |
2025-02-24 |
2025-03-06 |
| 24차 |
2025-03-07 |
2025-03-27 |
2025-04-06 |
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||