| 2022 년 05 월 06 일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 08일
3. 정정사항&cr;
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 2. 사채의 권면&cr;(전자등록)총액 (원) | 계약당사자 &cr;협의에 따른 &cr;정정 | 7,500,000,000 | 6,000,000,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2-1. 정관상 잔여&cr; 발행한도 (원) | 185,000,000,000 | 186,500,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자금조달의 목적&cr; - 기타자금 | 7,500,000,000 | 6,000,000,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. 사채발행방법&cr; - 전환에따라 발행할주식&cr; - 주식총수대비비율(%) | &cr;816,104&cr;7.0% | &cr;652,883&cr;5.6% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
*9-1. 옵션에 관한 사항 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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*9-1. 옵션에 관한 사항 &cr;1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. (1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 (1) 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 발행가액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대해서 조기상환을 청구할 수 있으며, 인수자는 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자의 청구에 따라 해당 사채를 매도하여야 한다.
(2) (1)의 매매대금은 매도청구 대상이 되는 사채금액에 연 단리 3.0%(YTC)의 이자를 가산한 금액으로 하며, 이를 매매청구일로부터 30일 이내에 상환하기로 한다.
(3) 본 사채권 소지자는 제3자에게 전매 시, 사채 매수인에게 본 옵션 조항에 대하여 설명하고 매수인이 동의할 경우 전매할 수 있으며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 중도상환청구권을 행사시 사채 최종 소지자는 이의 없이 본 조항을 이행하여야 한다. |
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| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2022 년 05 월 06 일 | |
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| 회 사 명 : | 신원종합개발 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 김성민 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 화성시 봉담읍 와우안길 109, 103-213 | |
| (전 화) (031)230-9840 / (02)6908-7000 | ||
| (홈페이지) http://www.swc.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 진종언 |
| (전 화) (02)6908-7000 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr;
*9-1. 옵션에 관한 사항
&cr;1. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 본 사채 금액의 전부 또는 일부에 대해 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 30일전부터 10일전까지 발행회사에게 사채의 권면금액을 단위로 하여 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다. &cr;
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-04-06 |
2023-04-26 |
2023-05-06 |
100.00% |
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2차 |
2023-05-07 |
2023-05-27 |
2023-06-06 |
100.00% |
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3차 |
2023-06-06 |
2023-06-26 |
2023-07-06 |
100.00% |
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4차 |
2023-07-07 |
2023-07-27 |
2023-08-06 |
100.00% |
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5차 |
2023-08-07 |
2023-08-27 |
2023-09-06 |
100.00% |
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6차 |
2023-09-06 |
2023-09-26 |
2023-10-06 |
100.00% |
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7차 |
2023-10-07 |
2023-10-27 |
2023-11-06 |
100.00% |
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8차 |
2023-11-06 |
2023-11-26 |
2023-12-06 |
100.00% |
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9차 |
2023-12-07 |
2023-12-27 |
2024-01-06 |
100.00% |
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10차 |
2024-01-07 |
2024-01-27 |
2024-02-06 |
100.00% |
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11차 |
2024-02-05 |
2024-02-25 |
2024-03-06 |
100.00% |
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12차 |
2024-03-07 |
2024-03-27 |
2024-04-06 |
100.00% |
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13차 |
2024-04-06 |
2024-04-26 |
2024-05-06 |
100.00% |
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14차 |
2024-05-07 |
2024-05-27 |
2024-06-06 |
100.00% |
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15차 |
2024-06-06 |
2024-06-26 |
2024-07-06 |
100.00% |
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16차 |
2024-07-07 |
2024-07-27 |
2024-08-06 |
100.00% |
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17차 |
2024-08-07 |
2024-08-27 |
2024-09-06 |
100.00% |
|
18차 |
2024-09-06 |
2024-09-26 |
2024-10-06 |
100.00% |
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19차 |
2024-10-07 |
2024-10-27 |
2024-11-06 |
100.00% |
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20차 |
2024-11-06 |
2024-11-26 |
2024-12-06 |
100.00% |
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21차 |
2024-12-07 |
2024-12-27 |
2025-01-06 |
100.00% |
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22차 |
2025-01-07 |
2025-01-27 |
2025-02-06 |
100.00% |
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23차 |
2025-02-04 |
2025-02-24 |
2025-03-06 |
100.00% |
|
24차 |
2025-03-07 |
2025-03-27 |
2025-04-06 |
100.00% |
2. 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
(1) 본 사채의 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자는 발행일로부터 1년이 경과하는 날부터 이후 매 1개월에 해당되는 날에 발행가액의 50%를 초과하지 않는 금액에 대해서 조기상환을 청구할 수 있으며, 인수자는 발행회사 혹은 발행회사가 지정하는 제3자의 청구에 따라 해당 사채를 매도하여야 한다.
(2) (1)의 매매대금은 매도청구 대상이 되는 사채금액에 연 단리 3.0%(YTC)의 이자를 가산한 금액으로 하며, 이를 매매청구일로부터 30일 이내에 상환하기로 한다.
(3) 본 사채권 소지자는 제3자에게 전매 시, 사채 매수인에게 본 옵션 조항에 대하여 설명하고 매수인이 동의할 경우 전매할 수 있으며, 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자가 중도상환청구권을 행사시 사채 최종 소지자는 이의 없이 본 조항을 이행하여야 한다.
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||