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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 25일 | |
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| 회 사 명 : | (주)라이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 박 찬 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전 대덕구 문평동로 68 | |
| (전 화) 042-930-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.lightron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 임 세 혁 |
| (전 화) 042-930-7730 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr;20. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2022년 11월 26일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2022년 12월 26일, 2023년 01월 26일, 2023년 02월 26일, 2023년 03월 26일, 2023년 04월 26일, 2023년 05월 26일, 2023년 06월 26일, 2023년 07월 26일, 2023년 08월 26일, 2023년 09월 26일, 2023년 10월 26일, 2023년 11월 26일, 2023년 12월 26일, 2024년 01월 26일, 2024년 02월 26일, 2024년 03월 26일, 2024년 04월 26일, 2024년 05월 26일, 2024년 06월 26일, 2024년 07월 26일, 2024년 08월 26일, 2024년 09월 26일, 2024년 10월 26일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 5.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2022-11-06 |
2022-11-16 |
2022-11-26 |
104.0756% |
|
2차 |
2022-12-06 |
2022-12-16 |
2022-12-26 |
104.4182% |
|
3차 |
2023-01-06 |
2023-01-16 |
2023-01-26 |
104.7723% |
|
4차 |
2023-02-06 |
2023-02-16 |
2023-02-26 |
105.1265% |
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5차 |
2023-03-06 |
2023-03-16 |
2023-03-26 |
105.4612% |
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6차 |
2023-04-06 |
2023-04-17 |
2023-04-26 |
105.8318% |
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7차 |
2023-05-06 |
2023-05-16 |
2023-05-26 |
106.1906% |
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8차 |
2023-06-06 |
2023-06-16 |
2023-06-26 |
106.5535% |
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9차 |
2023-07-06 |
2023-07-17 |
2023-07-26 |
106.9048% |
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10차 |
2023-08-06 |
2023-08-16 |
2023-08-26 |
107.2680% |
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11차 |
2023-09-06 |
2023-09-18 |
2023-09-26 |
107.6354% |
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12차 |
2023-10-06 |
2023-10-16 |
2023-10-26 |
107.9911% |
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13차 |
2023-11-06 |
2023-11-16 |
2023-11-26 |
108.3588% |
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14차 |
2023-12-06 |
2023-12-18 |
2023-12-26 |
108.7189% |
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15차 |
2024-01-06 |
2024-01-16 |
2024-01-26 |
109.0910% |
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16차 |
2024-02-06 |
2024-02-16 |
2024-02-26 |
109.4633% |
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17차 |
2024-03-06 |
2024-03-18 |
2024-03-26 |
109.8235% |
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18차 |
2024-04-06 |
2024-04-16 |
2024-04-26 |
110.2087% |
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19차 |
2024-05-06 |
2024-05-16 |
2024-05-26 |
110.5816% |
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20차 |
2024-06-06 |
2024-06-17 |
2024-06-26 |
110.9630% |
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21차 |
2024-07-06 |
2024-07-16 |
2024-07-26 |
111.3322% |
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22차 |
2024-08-06 |
2024-08-16 |
2024-08-26 |
111.7139% |
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23차 |
2024-09-06 |
2024-09-19 |
2024-09-26 |
112.1000% |
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24차 |
2024-10-06 |
2024-10-16 |
2024-10-26 |
112.4738% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점
조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
&cr; 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항
① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금[본 사채의 발행일로부터 매매완결일까지 연7%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 한다. 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도대상 사채의 전자등록금액에 아래 기재 표의 수익률을 곱한 금액으로 한다. 단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니한다.]은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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시기 |
종기 |
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1차 |
2022년10월28일 |
2022년 11월 07일 |
2022년11월27일 |
106.1765% |
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2차 |
2022년11월27일 |
2022년 12월 07일 |
2022년12월27일 |
106.7008% |
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3차 |
2022년12월28일 |
2023년 01월 09일 |
2023년01월27일 |
107.2426% |
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4차 |
2023년01월28일 |
2023년 02월 07일 |
2023년02월27일 |
107.7846% |
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5차 |
2023년02월25일 |
2023년 03월 07일 |
2023년03월27일 |
108.2999% |
담보제공
(1) 담보제공 자산 내역: 대전광역시 대덕구 문평동 51-1 소재 토지 및 건물 자산 일체 (본 담보 물건 내의 기계기구를 포함)
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소재지 |
구분 |
면적 |
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대전광역시 대덕구 문평동 51-1 |
토지 |
51-1 |
8,741.9㎡ |
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건물 |
A동 |
단층 공장 |
2,295.60㎡ |
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D동 |
1층 공장 |
1,507.01㎡ |
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2층 공장 |
1,396.93㎡ |
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3층 공장 |
1,396.93㎡ |
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4층 공장 |
1,396.93㎡ |
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E동 |
경비실 |
32.40㎡ |
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(2) 담보 순위: 제2순위
(3) 담보제공방법: 담보신탁 제2순위 우선수익권 부여 (최초 인수인에게만 담보제공)
(4) 담보제공일자: 2021년 11월 26일
(5) 담보제공기간: 본 사채 전부의 상환 또는 전환청구일까지
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||