| 2022년 03월 24일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(전환사채권 발행결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 11월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | 납입금액 및 발행대상자 변경 | 15,000,000,000 | 15,200,000,000 | ||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | 납입금액 및 발행대상자 변경 | 67,476,000,000 | 67,276,000,000 | ||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 타법인 증권 취득자금 (원) | 납입금액 및 발행대상자 변경 | 15,000,000,000 | 15,200,000,000 | |
| 5. 사채만기일 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 2025.03.25 | 2025.03.28 | ||
| 6. 이자지급방법 | 납입일정 연기에 따른 정정 |
[이자지급기일] 2022년06월25일 2022년09월25일 2022년12월25일&cr;2023년03월25일 2023년06월25일 2023년09월25일&cr;2023년12월25일 2024년03월25일 2024년06월25일&cr;2024년09월25일 2024년12월25일 2025년03월25일 |
[이자지급기일] 2022년06월28일 2022년09월28일 2022년12월28일 2023년03월28일 2023년06월28일 2023년09월28일 2023년12월28일 2024년03월28일 2024년06월28일 2024년09월28일 2024년12월28일 2025년03월28일 |
||
| 7. 원금상환방법 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본&cr;사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 03월 25일 (사채 만기일)에 전자등록금액의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | 만기까지 주식으로 전환하지 않고 보유하고 있는 본 사채의 전자등록금액에 대하여는 2025년 03월 28일(사채 만기일)에 전자등록금액의 106.2537%에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행의 영업일(은행의 일부 점포나 일부 은행의 점포가 영업을 하는 날, 토요일, 일요일, 법정공휴일은 제외하며, 이하 같다.)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. | ||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환가액 | 배정대상자 변경으로 인한 정정 | 4,125 | 4,267 | |
| 전환에따라 발행할 주식 | 주식수 | 납입금액 및 발행대상자 변경 | 3,636,363 | 3,562,221 | |
| 주식총수 대비 비율(%) | 전환가액 변경으로 인한 정정 | 13.95 | 13.67 | ||
| 전환청구기간 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 시작일 : 2023.03.25&cr;종료일 : 2025.02.25 | 시작일 : 2023.03.28&cr;종료일 : 2025.02.28 | ||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 주석1) | 주석1) | ||
| 시가하락에 따른 전환가액 조정 | 전환가액 변경으로 인한 정정 | 최저 조정가액(원)&cr;2,888 | 최저 조정가액(원)&cr;2,987 | ||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 주석2) | 주석2) | ||
| 11. 청약일 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 2022.03.10 | 2022.03.24 | ||
| 12. 납입일 | 납입일정 연기에 따른 정정 | 2022.03.25 | 2022.03.28 | ||
| 13. 대표주관회사 | 기재정정 | 카카오페이 증권 | - | ||
| 21. 기타 투자판단에 참고할 사항&cr; | 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 | 배정대상자 변경으로 정정 | 주3) | 주3) | |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 | 전환가액 변경으로 인한 정정 | 주4) | 주4) | ||
주석1) 9. 전환가액 조정에 관한 사항&cr; &cr; (정정 전)
마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2022년 04월 25일, 2022년 05월 25일, 2022년 06월 25일, 2022년 07월 25일, 2022년 08월 25일, 2022년 09월 25일, 2022년 10월 25일, 2022년 11월 25일, 2022년 12월 25일, 2023년 01월 25일, 2023년 02월 25일, 2023년 03월 25일, 2023년 04월 25일, 2023년 05월 25일, 2023년 06월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 09월 25일, 2023년 10월 25일, 2023년 11월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 09월 25일, 2024년 10월 25일, 2024년 11월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 02월 25일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (라)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.&cr;
바. 위 (라)목과는 별도로, 위 (라)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.&cr;
사. 위 (가)목 내지 (바)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;
아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
(정정 후)
마. 위 (가) 내지 (라)와는 별도로, 본 사채 발행 후 매1개월이 경과한 날(2022년 04월 28일, 2022년 05월 28일, 2022년 06월 28일, 2022년 07월 28일, 2022년 08월 28일, 2022년 09월 28일, 2022년 10월 28일, 2022년 11월 28일, 2022년 12월 28일, 2023년 01월 28일, 2023년 02월 28일, 2023년 03월 28일, 2023년 04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년 10월 28일, 2023년 11월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 06월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 09월 28일, 2024년 10월 28일, 2024년 11월 28일, 2024년 12월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 02월 28일)을 전환가액 조정일로 하고, 각 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 (i) 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 (ii) 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 낮은 경우 동 낮은 가격을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 새로운 전환가액의 조정한도는 본 사채 발행 당시 전환가액{위 (가)목 내지 (라)목에 따라 전환가액을 조정한 경우 조정 후 전환가액}의 70% 이상에 해당하는 가격으로 한다.&cr;
바. 위 (마)목과는 별도로, 위 (마)목에 따라 산정한 시가산정가액이 해당 조정일 직전일 현재의 전환가액보다 높은 경우에는 동 높은 가액을 새로운 전환가액으로 한다. 단, 본 목에 따른 조정 후 전환가액은 최초 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)을 상한으로 한다.&cr;
사. 위 (가)목 내지 (바)목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr;
아. 본 호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 절상한다.
&cr; 주석2) 9-1. 옵션에 관한 사항&cr; &cr; (정정 전)&cr; 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 03월 25일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2023년 04월 25일, 2023년 05월 25일, 2023년 06월 25일, 2023년 07월 25일, 2023년 08월 25일, 2023년 09월 25일, 2023년 10월 25일, 2023년 11월 25일, 2023년 12월 25일, 2024년 01월 25일, 2024년 02월 25일, 2024년 03월 25일, 2024년 04월 25일, 2024년 05월 25일, 2024년 06월 25일, 2024년 07월 25일, 2024년 08월 25일, 2024년 09월 25일, 2024년 10월 25일, 2024년 11월 25일, 2024년 12월 25일, 2025년 01월 25일, 2025년 02월 25일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 3.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 25일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-03-05 |
2023-03-15 |
2023-03-25 |
102.0226% |
|
2차 |
2023-04-05 |
2023-04-17 |
2023-04-25 |
102.1961% |
|
3차 |
2023-05-05 |
2023-05-15 |
2023-05-25 |
102.3641% |
|
4차 |
2023-06-05 |
2023-06-15 |
2023-06-25 |
102.5377% |
|
5차 |
2023-07-05 |
2023-07-17 |
2023-07-25 |
102.7070% |
|
6차 |
2023-08-05 |
2023-08-16 |
2023-08-25 |
102.8819% |
|
7차 |
2023-09-05 |
2023-09-15 |
2023-09-25 |
103.0568% |
|
8차 |
2023-10-05 |
2023-10-16 |
2023-10-25 |
103.2291% |
|
9차 |
2023-11-05 |
2023-11-15 |
2023-11-25 |
103.4073% |
|
10차 |
2023-12-05 |
2023-12-15 |
2023-12-25 |
103.5797% |
|
11차 |
2024-01-05 |
2024-01-15 |
2024-01-25 |
103.7591% |
|
12차 |
2024-02-05 |
2024-02-15 |
2024-02-25 |
103.9386% |
|
13차 |
2024-03-05 |
2024-03-15 |
2024-03-25 |
104.1065% |
|
14차 |
2024-04-05 |
2024-04-15 |
2024-04-25 |
104.2854% |
|
15차 |
2024-05-05 |
2024-05-16 |
2024-05-25 |
104.4585% |
|
16차 |
2024-06-05 |
2024-06-17 |
2024-06-25 |
104.6373% |
|
17차 |
2024-07-05 |
2024-07-15 |
2024-07-25 |
104.8117% |
|
18차 |
2024-08-05 |
2024-08-16 |
2024-08-25 |
104.9919% |
|
19차 |
2024-09-05 |
2024-09-19 |
2024-09-25 |
105.1721% |
|
20차 |
2024-10-05 |
2024-10-15 |
2024-10-25 |
105.3497% |
|
21차 |
2024-11-05 |
2024-11-15 |
2024-11-25 |
105.5333% |
|
22차 |
2024-12-05 |
2024-12-16 |
2024-12-25 |
105.7109% |
|
23차 |
2025-01-05 |
2025-01-15 |
2025-01-25 |
105.8979% |
|
24차 |
2025-02-05 |
2025-02-17 |
2025-02-25 |
106.0848% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
&cr; 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;
1.본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2023년 03월 26일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2023년 09월 26일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 20%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 사채인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 20%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다.&cr;
5. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 3%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
|
구분 |
매도청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-02-24 |
2023-03-06 |
2023-03-26 |
102.0282% |
|
2차 |
2023-03-27 |
2023-04-06 |
2023-04-26 |
102.2017% |
|
3차 |
2023-04-26 |
2023-05-08 |
2023-05-26 |
102.3697% |
|
4차 |
2023-05-27 |
2023-06-07 |
2023-06-26 |
102.5433% |
|
5차 |
2023-06-26 |
2023-07-06 |
2023-07-26 |
102.7126% |
|
6차 |
2023-07-27 |
2023-08-07 |
2023-08-26 |
102.8875% |
|
7차 |
2023-08-27 |
2023-09-06 |
2023-09-26 |
103.0625% |
&cr; (정정 후)&cr; 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 03월 28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2023년 04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년 10월 28일, 2023년 11월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 06월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 09월 28일, 2024년 10월 28일, 2024년 11월 28일, 2024년 12월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 02월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 3.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
|
구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-03-08 |
2023-03-20 |
2023-03-28 |
102.0226% |
|
2차 |
2023-04-08 |
2023-04-18 |
2023-04-28 |
102.1961% |
|
3차 |
2023-05-08 |
2023-05-18 |
2023-05-28 |
102.3641% |
|
4차 |
2023-06-08 |
2023-06-19 |
2023-06-28 |
102.5377% |
|
5차 |
2023-07-08 |
2023-07-18 |
2023-07-28 |
102.7070% |
|
6차 |
2023-08-08 |
2023-08-18 |
2023-08-28 |
102.8819% |
|
7차 |
2023-09-08 |
2023-09-18 |
2023-09-28 |
103.0568% |
|
8차 |
2023-10-08 |
2023-10-18 |
2023-10-28 |
103.2291% |
|
9차 |
2023-11-08 |
2023-11-20 |
2023-11-28 |
103.4073% |
|
10차 |
2023-12-08 |
2023-12-18 |
2023-12-28 |
103.5797% |
|
11차 |
2024-01-08 |
2024-01-18 |
2024-01-28 |
103.7591% |
|
12차 |
2024-02-08 |
2024-02-19 |
2024-02-28 |
103.9386% |
|
13차 |
2024-03-08 |
2024-03-18 |
2024-03-28 |
104.1065% |
|
14차 |
2024-04-08 |
2024-04-18 |
2024-04-28 |
104.2854% |
|
15차 |
2024-05-08 |
2024-05-20 |
2024-05-28 |
104.4585% |
|
16차 |
2024-06-08 |
2024-06-18 |
2024-06-28 |
104.6373% |
|
17차 |
2024-07-08 |
2024-07-18 |
2024-07-28 |
104.8117% |
|
18차 |
2024-08-08 |
2024-08-19 |
2024-08-28 |
104.9919% |
|
19차 |
2024-09-08 |
2024-09-19 |
2024-09-28 |
105.1721% |
|
20차 |
2024-10-08 |
2024-10-18 |
2024-10-28 |
105.3497% |
|
21차 |
2024-11-08 |
2024-11-18 |
2024-11-28 |
105.5333% |
|
22차 |
2024-12-08 |
2024-12-18 |
2024-12-28 |
105.7109% |
|
23차 |
2025-01-08 |
2025-01-20 |
2025-01-28 |
105.8979% |
|
24차 |
2025-02-08 |
2025-02-18 |
2025-02-28 |
106.0848% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.&cr;&cr; 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2023년 03월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2023년 09월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 20%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 사채인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.
2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 20%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다.
5. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 3%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
|
구분 |
매도청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2023-02-27 |
2023-03-09 |
2023-03-29 |
102.0282% |
|
2차 |
2023-03-30 |
2023-04-10 |
2023-04-29 |
102.2017% |
|
3차 |
2023-04-29 |
2023-05-09 |
2023-05-29 |
102.3697% |
|
4차 |
2023-05-30 |
2023-06-09 |
2023-06-29 |
102.5434% |
|
5차 |
2023-06-29 |
2023-07-10 |
2023-07-29 |
102.7126% |
|
6차 |
2023-07-30 |
2023-08-09 |
2023-08-29 |
102.8875% |
|
7차 |
2023-08-30 |
2023-09-11 |
2023-09-29 |
103.0624% |
&cr; 주석3)【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】&cr; &cr;(정정 전)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
블랙스톤홀딩스㈜ |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정&cr; | - | 7,500,000,000 | - |
|
한국증권금융㈜ (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 2,000,000,000 | - | |
|
한국증권금융㈜ (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
한국증권금융㈜ (아너스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
NH투자증권㈜ (아너스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
솔론신기술조합10호 |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
㈜리퍼블릭케이 |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
㈜추태 |
- | - | 500,000,000 | - |
&cr; (정정 후)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
|
한국증권금융㈜ (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) |
- | 회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 선정&cr; | - | 2,000,000,000 | - |
|
한국증권금융㈜ (제이씨에셋코스닥벤처일반사모투자신탁8호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
한국증권금융㈜ (아너스코스닥벤처일반사모투자신탁제1호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
NH투자증권㈜ (아너스코스닥벤처일반사모투자신탁제2호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 1,000,000,000 | - | |
|
한국투자증권㈜ (아샘코스닥벤처플러스일반사모투자신탁6호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 650,000,000 | - | |
|
한국투자증권㈜ (아샘코스닥벤처플러스일반사모투자신탁7호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 450,000,000 | - | |
|
한국투자증권㈜ (아샘코스닥벤처플러스일반사모투자신탁8호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 300,000,000 | - | |
|
KB증권㈜ (아샘든든코스닥벤처일반사모투자신탁1호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 600,000,000 | - | |
|
KB증권㈜ (아샘든든코스닥벤처일반사모투자신탁2호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 500,000,000 | - | |
|
㈜신한은행 (아샘튼튼코스닥벤처일반사모투자신탁3호의 신탁업자지위에서) |
- | - | 500,000,000 | - | |
| 솔론신기술조합10호 | - | - | 1,000,000,000 | - | |
| ㈜상상인저축은행 | - | - | 2,000,000,000 | - | |
| ㈜상상인플러스저축은행 | - | - | 1,000,000,000 | - | |
| (주)에이치앤에스투자파트너스 | - | - | 1,700,000,000 | - | |
| ㈜리퍼블릭케이 | - | - | 1,000,000,000 | - | |
| ㈜추태 | - | - | 500,000,000 | - |
&cr;주석4)【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 &cr;&cr;(정정 전)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제4회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 2,724,000,000 | 5,061 | 538,233 | 2019.03.20 ~ 2021.01.20 | - | |||
| 제6회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 4,127 | 1,696,147 | 2022.11.26 ~ 2024.10.26 | - | |||
| 제7회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 4,127 | 726,920 | 2022.11.26 ~ 2024.10.26 | - | |||
| 소계 | 12,724,000,000 | - | (A) | 2,961,300 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,000,000,000 | 4,125 | (B) | 3,636,363 | 2023.03.25 ~ 2025.02.25 | - | ||
| 합계 | 27,724,000,000 | - | 6,597,663 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,061,956 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.32 | |||||||
&cr; (정정 후)
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 제4회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 2,724,000,000 | 5,061 | 538,233 | 2019.03.20 ~ 2021.01.20 | - | |||
| 제6회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 7,000,000,000 | 4,127 | 1,696,147 | 2022.11.26 ~ 2024.10.26 | - | |||
| 제7회차무기명식 이권부 &cr;무보증 사모 전환사채 | 3,000,000,000 | 4,127 | 726,920 | 2022.11.26 ~ 2024.10.26 | - | |||
| 소계 | 12,724,000,000 | - | (A) | 2,961,300 | - | - | ||
| 신규 발행 사채권 | 15,200,000,000 | 4,267 | (B) | 3,562,221 | 2023.03.28 ~ 2025.02.28 | - | ||
| 합계 | 27,924,000,000 | - | 6,523,521 | - | - | |||
| 기발행주식 총수(주) (C) | 26,061,956 | |||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | 25.03 | |||||||
&cr;
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 11월 29일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | (주)라이트론 | |
| 대 표 이 사 : | 박 찬 희 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전 대덕구 문평동로 68 | |
| (전 화) 042-930-7700 | ||
| (홈페이지)http://www.lightron.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무이사 | (성 명) 임 세 혁 |
| (전 화) 042-930-7730 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 16. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 17. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 18. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 20. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
21. 기타 투자판단에 참고할 사항
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항&cr;
1. 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날인 2023년 03월 28일 및 이후 매1개월에 해당되는 날(2023년 04월 28일, 2023년 05월 28일, 2023년 06월 28일, 2023년 07월 28일, 2023년 08월 28일, 2023년 09월 28일, 2023년 10월 28일, 2023년 11월 28일, 2023년 12월 28일, 2024년 01월 28일, 2024년 02월 28일, 2024년 03월 28일, 2024년 04월 28일, 2024년 05월 28일, 2024년 06월 28일, 2024년 07월 28일, 2024년 08월 28일, 2024년 09월 28일, 2024년 10월 28일, 2024년 11월 28일, 2024년 12월 28일, 2025년 01월 28일, 2025년 02월 28일, 이하 “조기상환지급일”이라 한다)에 본 사채의 원금에 해당하는 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 은행의 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 청구금액 및 조기상환 청구기간: 사채권자의 조기상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 조기상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 조기상환수익률(YTP: 분기 단위 연복리 3.0%)을 가산한 금액으로 한다. 사채권자는 조기상환지급일 20일전부터 10일전까지(이하 “조기상환 청구기간”이라 한다) 발행회사에게 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 말일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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FROM |
TO |
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1차 |
2023-03-08 |
2023-03-20 |
2023-03-28 |
102.0226% |
|
2차 |
2023-04-08 |
2023-04-18 |
2023-04-28 |
102.1961% |
|
3차 |
2023-05-08 |
2023-05-18 |
2023-05-28 |
102.3641% |
|
4차 |
2023-06-08 |
2023-06-19 |
2023-06-28 |
102.5377% |
|
5차 |
2023-07-08 |
2023-07-18 |
2023-07-28 |
102.7070% |
|
6차 |
2023-08-08 |
2023-08-18 |
2023-08-28 |
102.8819% |
|
7차 |
2023-09-08 |
2023-09-18 |
2023-09-28 |
103.0568% |
|
8차 |
2023-10-08 |
2023-10-18 |
2023-10-28 |
103.2291% |
|
9차 |
2023-11-08 |
2023-11-20 |
2023-11-28 |
103.4073% |
|
10차 |
2023-12-08 |
2023-12-18 |
2023-12-28 |
103.5797% |
|
11차 |
2024-01-08 |
2024-01-18 |
2024-01-28 |
103.7591% |
|
12차 |
2024-02-08 |
2024-02-19 |
2024-02-28 |
103.9386% |
|
13차 |
2024-03-08 |
2024-03-18 |
2024-03-28 |
104.1065% |
|
14차 |
2024-04-08 |
2024-04-18 |
2024-04-28 |
104.2854% |
|
15차 |
2024-05-08 |
2024-05-20 |
2024-05-28 |
104.4585% |
|
16차 |
2024-06-08 |
2024-06-18 |
2024-06-28 |
104.6373% |
|
17차 |
2024-07-08 |
2024-07-18 |
2024-07-28 |
104.8117% |
|
18차 |
2024-08-08 |
2024-08-19 |
2024-08-28 |
104.9919% |
|
19차 |
2024-09-08 |
2024-09-19 |
2024-09-28 |
105.1721% |
|
20차 |
2024-10-08 |
2024-10-18 |
2024-10-28 |
105.3497% |
|
21차 |
2024-11-08 |
2024-11-18 |
2024-11-28 |
105.5333% |
|
22차 |
2024-12-08 |
2024-12-18 |
2024-12-28 |
105.7109% |
|
23차 |
2025-01-08 |
2025-01-20 |
2025-01-28 |
105.8979% |
|
24차 |
2025-02-08 |
2025-02-18 |
2025-02-28 |
106.0848% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: IBK기업은행 한티역지점
(4) 조기상환 청구절차: 본 사채가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌 관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환청구하고, 본 사채가 계좌 관리기관 명의의 계좌에 전자등록된 경우에는 계좌 관리기관이 한국예탁결제원에 조기상환 청구한 다음 한국예탁결제원이 이를 취합 후 조기상환 청구한다.
&cr; 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 &cr;
1. 본 사채의 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 1년이 되는 날의 익일인 2023년 03월 29일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 육(6)개월이 되는 날의 익일인 2023년 09월 29일까지(이하 ‘매매일’이라 하며, 해당일이 은행영업일이 아닌 경우에는 익영업일로 한다) 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 원금에 해당되는 금액의 20%를 초과하지 않는 금액에 대하여 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”이라 한다)에게 만기 전 매도를 청구할 수 있다. 발행회사가 발행회사의 최대주주 또는 그의 특수관계인(이하 “최대주주등”)을 지정매수인으로 지정하는 경우, 해당 최대주주등은 사채발행일 당시 보유(누구의 명의로든지 자기의 계산으로 소유하는 경우를 말한다)한 주식 비율을 초과하여 주식을 취득할 수 없는 범위(이하 “최대주주등 행사한도”) 내에서만 매도청구대상 사채를 매수할 수 있다. 본 항에도 불구하고, 발행회사가 최대주주등을 지정매수인으로 지정하고 최대주주등 행사한도를 초과하여 매도청구권을 행사하는 경우, 최대주주등 행사한도를 초과하는 범위에서는 매도청구권 행사의 효력이 없고, 투자자는 본 조의 다른 내용에도 불구하고 해당 범위 내에서 본건 사채를 매도할 의무를 부담하지 아니한다. 단, 사채권자의 조기상환청구권(Put Option)이나 전환청구권이 발행회사 매도청구권(Call Option)과 동시에 행사된 경우에는 본 발행회사 매도청구권(Call Option)이 우선한다. 단, 개별 사채권자는 사채인수계약에 따른 기한이익상실사유가 발생하였을 경우 개별 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 전액에 대하여 조기상환청구권(Put Option) 행사가 가능하다.&cr;
2. 매도청구권 청구기간 및 청구방법: 발행회사는 각 ‘매매일’ 30일 이전부터 20일 이전에 사채권자에게 매매대상 사채의 수량, 매도 청구금액 및 지급일자를 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 매매일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 하고 매매일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr;
3. 인수인이 본 계약상 매도청구권 행사기간 내에 사채를 양도하는 경우, 발행회사의 본 조 제1호에 따른 매도청구권이 보장되는 방법으로 하여야 한다. 또한 인수인은 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 한다.&cr;
4. 발행일로부터 매매일 종료의 행사기간 종료일까지는 각 사채권자는 발행회사의 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 발행시 금액 기준으로 권면금액 합계의 20%는 사채의 형태로 보유하여야 하며, 발행회사는 사채권자가 발행받은 권면금액 합계의 20% 이내에서 매도청구가 가능하다.&cr;
5. 매수대금: 본 사채의 발행일로부터 매매일까지 연 3%(3개월 단위 복리계산)의 수익률(YTC)을 보장하는 금액을, 인수인에게 지급하여야 하며, 구체적인 매매일자별 매수대금은 매도 대상 사채의 권면금액에 다음의 수익률을 곱한 금액으로 한다.
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구분 |
매도청구권(Call Option) 행사기간 |
매매일 |
매도청구권 행사에 의한 수익율 |
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2023-02-27 |
2023-03-09 |
2023-03-29 |
102.0282% |
|
2차 |
2023-03-30 |
2023-04-10 |
2023-04-29 |
102.2017% |
|
3차 |
2023-04-29 |
2023-05-09 |
2023-05-29 |
102.3697% |
|
4차 |
2023-05-30 |
2023-06-09 |
2023-06-29 |
102.5434% |
|
5차 |
2023-06-29 |
2023-07-10 |
2023-07-29 |
102.7126% |
|
6차 |
2023-07-30 |
2023-08-09 |
2023-08-29 |
102.8875% |
|
7차 |
2023-08-30 |
2023-09-11 |
2023-09-29 |
103.0624% |
&cr;
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의&cr;관계 | 선정경위 | 발행결정 전후&cr;6월이내&cr;거래내역 및&cr;계획 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||