자기 전환사채 매도 결정
| 1. 사채의 종류 |
회차 |
8
종류 |
무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채
| 2. 사채발행일자 |
2022.03.28
| 3. 사채발행방법 |
사모
| 4. 사채만기일 |
2025.03.28
| 5. 사채의 권면(전자등록) 총액(원) |
13,800,000,000
| 6. 매도 대상 사채의 만기전 취득내역 |
매도 대상 사채의 권면(전자등록)금액(원) |
10,480,000,000
| 취득금액(원) |
11,094,969,507
| 취득 경위 |
취득일자 : 2023년 3월 29일취득금액 : 8,820,000,000원취득사유 : 1. 발행회사의 중도상환청구권 행사 2. 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득취득일자 : 2023년 4월 28일취득금액 : 200,000,000원취득사유 : 발행회사의 중도상환청구권 행사 취득일자 : 2023년 5월 2일취득금액 : 700,000,000원취득사유 : 발행회사의 중도상환청구권 행사취득일자 : 2023년 5월 9일취득금액 : 760,000,000원취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득취득일자 : 2023년 7월 14일취득금액 : 1,500,000,000원취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 조기 취득
| 7. 매도 결정일 |
2023.07.17
| 8. 매도금액 |
금액(원) |
11,094,969,507
| 산정 근거 |
현재 회사상황, 취득가액, 전환사채의 전환청구 등을 고려하여 매수자와의 협의를 통해 결정된 금액임
| 9. 매도대금 수령(예정)일 |
2023.11.03
| 10. 매도 목적 |
운영자금 등
| 11. 전환에 관한 사항 |
전환비율(%) |
100
| 보고일 현재 전환가액(원/주) |
3,129
| 전환에 따라발행할 주식 |
종류 |
(주)라이트론 기명식 보통주
| 주식수 |
3,349,312
| 주식총수 대비비율(%) |
11.21
| 전환청구기간 |
시작일 |
2023.03.28
| 종료일 |
2025.02.28
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
13. 기타 투자판단에 참고할 사항상기 9. 매도대금 수령(예정)일- 계약금 : 2023.07.17 / 965,956,126원- 중도금 : 2023.07.31 / 966,043,836원- 잔 금 : 2023.11.03 / 9,162,969,545원상기 11. 전환에 관한 사항 중 주식총수 대비 비율은 매도 결정일 현재 의결권 있는 발행주식 총수에서 금번 전환에 따라 발행할 주식을 포함하여 비율을 계산하였습니다.
| 매수자명 |
회사 또는최대주주와의관계 |
선정경위 |
매도결정 전후6월이내거래내역 및 계획 |
매수한사채의 권면금액(원) |
비고 |
케이제이코퍼레이션(주)
-
회사 경영상 목적 달성 및 필요 자금의 신속한조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력,시기 등을 고려하여 선정
-
10,480,000,000
-
| 명 칭 |
출자자수(명) |
대표이사(대표조합원) |
업무집행자(업무집행조합원) |
최대주주(최대출자자) |
| 성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
성명 |
지분(%) |
케이제이코퍼레이션(주)
1
김현진
100
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 |
(단위 : 백만원) |
| 회계연도 |
2022년
결산기 |
12월
| 자산총계 |
5,921
매출액 |
-
| 부채총계 |
5,514
당기순손익 |
-275
| 자본총계 |
407
외부감사인 |
-
| 자본금 |
10
감사의견 |
-