| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 06 월 14 일 | |
| 회 사 명 : | 이엠코리아 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 강 삼 수 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경남 함안군 군북면 함마대로 290-34 | |
| (전 화) 055-211-9600 | ||
| (홈페이지)http://www.yesemk.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 | (성 명) 안 수 근 |
| (전 화) 055-211-9629 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: 본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 24개월이 되는 2025년 06월 16일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 본 사채의 전자등록금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있으며, 원 단위 미만은 절사한다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 그 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다. 조기상환일이 발행일로부터 1년 미만인 경우 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환을 청구할 수 있다.
(1) 조기상환 청구금액
|
조기상환지급일 |
청구기간(From) |
청구기간(To) |
조기상환율 |
|---|---|---|---|
|
2025-06-16 |
2025-04-17 |
2025-05-17 |
103.0396% |
|
2025-09-16 |
2025-07-18 |
2025-08-17 |
103.4260% |
|
2025-12-16 |
2025-10-17 |
2025-11-16 |
103.8139% |
|
2026-03-16 |
2026-01-15 |
2026-02-14 |
104.2032% |
|
2026-06-16 |
2026-04-17 |
2026-05-17 |
104.5939% |
|
2026-09-16 |
2026-07-18 |
2026-08-17 |
104.9862% |
|
2026-12-16 |
2026-10-17 |
2026-11-16 |
105.3799% |
|
2027-03-16 |
2027-01-15 |
2027-02-14 |
105.7750% |
|
2027-06-16 |
2027-04-17 |
2027-05-17 |
106.1717% |
|
2027-09-16 |
2027-07-18 |
2027-08-17 |
106.5698% |
|
2027-12-16 |
2027-10-17 |
2027-11-16 |
106.9695% |
|
2028-03-16 |
2028-01-16 |
2028-02-15 |
107.3706% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
(3) 조기상환 지급장소: 기업은행 동마산 지점
(4) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일 전부터 30일 전까지 한국예탁결제원에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(5) 조기상환 청구절차: 사채권자가 「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」(이하”전자증권법") 제22조 제2항에 따라 작성되는 고객계좌부에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 『전자증권법』 제23조 제2항에 따라 작성되는 자기계좌부에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
1. 매도청구권의 행사: 발행회사 및/또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2024년 06월 16일부터 2025년 06월 16일까지 2024년 06월 16일을 포함하여 이 때부터 매 3개월(총 5회)에 해당하는 날(이하 “매매대금 지급기일”)에 각 인수인(인수인 또는 인수인으로부터 사채를 전매 받아 보유하고 있는 자를 의미한다, 이하 동일)이 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 각 인수인은 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(1) 매도청구권 행사 방법: 매수인은 각 “매매대금 지급기일”로부터 60일 전부터 30일 이전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채(이하 “콜옵션 대상 사채”)의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구를 하며, 본 매도청구권 행사에 따라 매수인의 매도청구가 각 인수인에게 도달한 시점에 “콜옵션 대상 사채”에 대한 매매계약이 체결된 것으로 본다. 단, 발행회사는 마지막 매매대금 지급기일(2025년 06월 16일)에 대해서만 ‘매매대금 지급기일’의 90일 전부터 61일 전까지 인수인에게 매수인명, 매수대상 사채의 수량, 매매대금의 지급기일 및 매매가격을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야한다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
(2) 매매가액: 매도청구의 대상이 되는 “콜옵션 대상 사채”의 전자등록금액에 대하여 연 1.5%(3개월 단위 복리)의 이율을 적용한 금액으로 한다. 단, 매매대금 지급기일이 은행 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 매매대금을 지급하기로 하되, 매매대금 지급기일 이후의 이자는 지급하지 아니한다.
|
구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매매대금 |
|
|---|---|---|---|---|
|
FROM |
TO |
|||
|
1차 |
2024-04-17 |
2024-05-17 |
2024-06-16 |
전자등록금액의 101.5084% |
|
2차 |
2024-07-18 |
2024-08-17 |
2024-09-16 |
전자등록금액의 101.8891% |
|
3차 |
2024-10-17 |
2024-11-16 |
2024-12-16 |
전자등록금액의 102.2711% |
|
4차 |
2025-01-15 |
2025-02-14 |
2025-03-16 |
전자등록금액의 102.6547% |
|
5차 |
2025-03-18 |
2025-04-16 |
2025-06-16 |
전자등록금액의 103.0396% |
(3) 매수인은 매매대금 지급기일에 각 인수인에게 각 인수인이 지정하는 방식(통상적인 방식이어야 하며, 각 인수인은 매매대금 지급기일로부터 7일 전까지 매수인에게 통지하여야 함)으로 본항 제2호의 매매대금을 지급하고, 인수인은 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 “콜옵션 대상 사채”를 계좌대체의 방식으로 이전한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 각 매매계약에 따라 매수인이 동 매매대금에 대하여 연체이자를 지급하며, 연체이자의 산정 기준에 대하여는 본 계약 제3조 제13항을 준용한다.
2. 매수인은 본 사채 발행가액의 20%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 즉, 매수인이 각 인수인에 대해 매도청구권을 행사할 수 있는 사채 금액은 각 인수인의 본 사채 인수가액 총액의 20% 이내로 제한된다. 또한, 매도청구권 행사로 발행회사의 최대주주 및 그 특수관계인(이하 “최대주주 등”)이 대상사채 발행 당시 발행회사의 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없으며, 발행회사가 매도청구권 행사로 취득한 대상사채를 최대주주 등에게 매도하는 경우 최대주주 등은 대상 사채 발행 당시 해당 최대주주 등의 각 지분율을 초과하여 주식을 취득할 수 없다.
3. 의무보유: 본 사채의 인수인은 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 매도청구권의 마지막 매매대금 지급기일(2025년 06월 16일)까지 본 계약 제2조에 따른 해당 인수인의 발행 당시 인수금액의 20%에 해당하는 본 사채의 전환권을 미행사한 상태로 보유하여야 한다(단, 매수인이 마지막 매도청구권 행사기간 말일(2025년 04월 16일)까지 매도청구권의 행사를 청구하지 않을 경우 인수인의 의무보유는 마지막 매도청구권 행사기간 말일의 익일(2025년 04월 17일)부터 종료된다). 명확히 하면, 인수인은 매도청구권이 행사된 본 사채에 대해서는 조기상환청구권을 행사할 수 없다. 본항에 따른 의무보유금액과 무관하게 본 사채 인수금액 100%에 대하여 본 계약 제3조 제12항의 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 조기상환청구권과 매도청구권이 동시에 행사되는 경우 매도청구권이 우선한다. 본 계약 제3조 제23항 발행회사의 기한의 이익이 상실되는 경우에는 인수인은 매수인의 매도청구권 행사를 보장하지 않으며, 본 합의는 효력을 상실한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
주) 각 '본건 펀드'에 대한 세부 사항은 아래와 같습니다.
| 구분 | 집합투자기구 | 집합투자업자 | 신탁업자 |
|---|---|---|---|
| 본건 펀드 1 | 지브이에이The banks 4 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 지브이에이자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
| 본건 펀드 2 | 지브이에이 Mezz-IPO 일반 사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드 3 | 지브이에이 Mezz-J 일반 사모투자신탁(전문투자자) | ||
| 본건 펀드 4 | 씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 22호 | 씨스퀘어자산운용 주식회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 5 | 씨스퀘어 메자닌플러스 일반 사모투자신탁 23호 | 삼성증권 주식회사 | |
| 본건 펀드 6 | 수성멀티메자닌T1 일반 사모투자신탁(전문투자자) | 수성자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
| 본건 펀드 7 | 수성코스닥벤처R4 일반 사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드 8 | 수성코스닥벤처R1 일반 사모투자신탁 | 삼성증권 주식회사 | |
| 본건 펀드 9 | 수성 The banks 4 일반 사모투자신탁(전문투자자) | ||
| 본건 펀드 10 | 수성코스닥벤처R2 일반 사모투자신탁(손익차등) | NH투자증권 주식회사 | |
| 본건 펀드 11 | 오라이언 The banks 3 일반 사모투자신탁 | 오라이언자산운용 주식회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 12 | 이지스 멀티플러스 일반사모투자신탁 제1호 | 이지스자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
| 본건 펀드 13 | 타이거 코스닥벤처 컨버터블 320 일반 사모투자신탁 | 타이거자산운용투자일임 주식회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 14 | 타이거 코스닥벤처 챌린지 321 일반 사모투자신탁 | ||
| 본건 펀드 15 | SP 메자닌 일반 사모투자신탁 9호 | SP자산운용 주식회사 | 한국투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 16 | NH앱솔루트리턴 일반 사모투자신탁 제1호 | NH헤지자산운용 주식회사 | 삼성증권 주식회사 |
| 본건 펀드 17 | QB V1 코스닥벤처 일반 사모투자신탁 제2호 | 쿼터백자산운용 주식회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 18 | 브로드하이 에베레스트 코스닥벤처 일반사모투자신탁 제2호 | 브로드하이자산운용 주식회사 | NH투자증권 주식회사 |
| 본건 펀드 19 | IPM코스닥벤처일반사모투자신탁 제1호 | 아이피엠자산운용 주식회사 | 케이비증권 주식회사 |
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| 합계 | |||||
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| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||