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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2020 년 9 월 25 일 | |
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| 회 사 명 : | 디자인 주식회사 | |
| 대 표 이 사 : | 장관순 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 도산대로37길 17(신사동) | |
| (전 화) 02-868-0246 | ||
| (홈페이지)http://kokiripower.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 한상희 |
| (전 화) 070-7176-0410 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의&cr; 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한&cr; 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라&cr;발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비&cr;비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에&cr;따른&cr;전환가액&cr;조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의&cr;70% 미만으로&cr;조정가능한 잔여&cr;발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 대표주관회사 | |||||
| 14. 보증기관 | |||||
| 15. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr; - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr;예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
&cr; 20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항: &cr;본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 2021년 09월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날에 조기상환을 청구한 전자등록금액에 조기상환수익률을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 사채의 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일부터 다음 영업일까지의 이자는 계산하지 아니한다.
(1) 조기상환 수익률 및 조기상환청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전 이후 30일전 이전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환수익률 |
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|---|---|---|---|---|
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FROM |
TO |
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1차 |
2021년07월30일 |
2021년08월30일 |
2021년09월28일 |
100% |
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2차 |
2021년10월29일 |
2021년11월29일 |
2021년12월28일 |
100% |
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3차 |
2022년01월27일 |
2022년02월28일 |
2022년03월28일 |
100% |
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4차 |
2022년04월29일 |
2022년05월30일 |
2022년06월28일 |
100% |
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5차 |
2022년07월30일 |
2022년08월29일 |
2022년09월28일 |
100% |
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6차 |
2022년10월29일 |
2022년11월28일 |
2022년12월28일 |
100% |
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7차 |
2023년01월27일 |
2023년02월27일 |
2023년03월28일 |
100% |
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8차 |
2023년04월29일 |
2023년05월29일 |
2023년06월28일 |
100% |
(2) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점(예탁자인 경우에는 한국예탁결제원)
(3) 조기상환 지급장소: 우리은행 가락남부지점
(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.
2) 중도상환청구권(Call Option)
(1) 목적
본 계약의 목적은 인수인이 발행회사가 발행한 본 사채를 본 인수계약에 따라 인수함과 동시에 발행회사가 일정기간 내에 인수인으로부터 본 사채 중 일부를 만기 전에 취득 할 수 있음을 정하고자 함에 있다.
(2) 매매예약
① 발행회사는 본 계약의 체결로써 각 인수인과 사이에 각 인수한 본 사채 원금 기준 70%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채(이하 “매매목적물”이라고 한다.)를 매수하고, 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.
② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 인수인 또는 해당 사채권자가 지정하는 예금계좌로 이체하는 방식으로 지급한다. 단, 매매완결일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일로 하되, 매수대금은 위 매매완결일까지의 기간에 대해서만 산정한다.
③ 인수인 또는 해당 사채권자는 전항 기재 매수대금 전액을 지급 받음과 동시에 매매목적물을 계좌관리기관에 개설된 발행회사 명의의 고객계좌로 계좌간 대체의 전자등록을 완료하는 등 교부하기로 한다.
(3) 중도상환청구권
① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가지며, 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결없이도 본 계약 제2조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일, 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준) |
매매완결일 |
매수대금 (원금 기준, %) |
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|---|---|---|---|---|
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시기 |
종기 |
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1차 |
2021년09월13일 |
2021년09월23일 |
2021년09월28일 |
104.137% |
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2차 |
2021년10월13일 |
2021년10월25일 |
2021년10월28일 |
104.4971% |
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3차 |
2021년11월13일 |
2021년11월23일 |
2021년11월28일 |
104.8695% |
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4차 |
2021년12월13일 |
2021년12월23일 |
2021년12월28일 |
105.2301% |
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5차 |
2022년01월13일 |
2022년01월24일 |
2022년01월28일 |
105.6148% |
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6차 |
2022년02월13일 |
2022년02월23일 |
2022년02월28일 |
105.9997% |
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7차 |
2022년03월13일 |
2022년03월23일 |
2022년03월28일 |
106.3477% |
③ 발행회사는 본 계약 체결과 동시에 본 사채 인수대금 납입 이전에 중도상환청구권 취득대가로 인수인에게 각 인수한 매매목적물 원금의 4%에 해당하는 가액(\84,000,000)을 인수인 명의의 예금계좌로 이체하는 방식으로 각 지급하기로 하며, 위 취득대가에 대해서는 본 인수계약 및/또는 본 계약이 사채권자의 귀책사유 없이 불성립, 무효, 취소, 해제(해지)되거나 발행회사의 중도상환청구권 포기나 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기 도과 등의 사유가 발생하더라도 그 반환을 청구 할 수 없다.&cr;(4) 인수인의 의무
① 인수인은 본 계약 제3조 제3항에도 불구하고 본 인수계약에 따른 본 사채 인수금액 전액을 납입하여야 하며, 발행회사의 사전 동의없이는 위 인수대금을 현금이 아닌 상계, 대물변제 등의 방식으로 납입할 수 없다.
② 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전에 매매목적물을 발행회사의 중도상환청구권을 침해하지 않고 본 계약을 승계하는 조건으로만 양도할 수 있고, 위 매매목적물 양도사실(양수인의 인적사항, 연락처, 주소, 양도금액 기재, 양도계약서 등 첨부)을 발행회사에 위 양도일로부터 10영업일 안에 통지하여야 하며, 발행회사가 위 양도통지를 받기 전에 양도인에 대하여 적법하게 중도상환청구권을 행사한 경우에는 양수인인 해당 사채권자에 대하여 별도로 중도상환청구권 행사를 통지하지 아니하여도 해당 사채에 관한 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
③ 인수인이 전항을 위반하여 본 사채를 양도하거나 해당 사채권자가 발행회사의 중도상환청구권 행사를 인정하지 않는 등의 사유로 해당 매매목적물에 대한 매매계약이 완결되지 아니하는 경우에는 인수인은 발행회사의 청구에 따라 위약금[=”해당 매매목적물의 매매완결일 기준 전환가능주식의 평가대금(단, 1주의 가액은 해당일의 거래소 종가로 함)에서 매수대금과 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액”이나 “해당 매매목적물에 대한 매매완결일부터 본 사채 만기일까지의 만기보장수익율에 따라 산정된 이자 상당 금원에서 매매완결일까지 미지급된 표면이자를 제외한 금액” 중 보다 많은 금액으로 함] 및 이에 대하여 해당 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 발행회사에 지급하기로 한다. 위 지급에 따라 발행회사와 인수인 및 해당 사채권자 사이에 해당 매매목적물에 관한 매매계약이 해제된 것으로 한다.
(5) 발행회사의 의무
① 발행회사는 본 계약에 따른 중도상환청구권 등 인수인에 대한 일체의 권리를 제3자에게 양도, 이전, 담보권 설정하는 등의 처분행위를 할 수 없다.
② 발행회사는 매매완결일에 매수대금 전액을 지급하기로 하며, 이를 위반하는 경우에는 위 매수대금 전액 및 이에 대하여 매매완결일부터 완제일까지 연 20%의 비율에 의한 지연손해금을 지급하기로 한다.
③ 전항에도 불구하고, 전항의 인수인 또는 해당 사채권자는 본 계약(본 계약에 따라 체결이 간주되는 매매계약을 포함하나, 본 인수계약은 포함하지 아니함)을 해제하고, 매매목적물을 양도하거나 전환할 수 있고, 발행회사는 위 인수인 및 해당 사채권자에 대해서는 중도상환청구권을 더 이상 행사할 수 없다.
(6) 거래종결
본 계약에 따른 매매목적물에 대한 거래는 발행회사의 중도상환청구권 전부 포기 또는 행사기간의 마지막 종기가 도과하거나 매매완결일에 매매목적물에 대한 발행회사 및 인수인 또는 해당 사채권자의 의무가 모두 이행되는 시점에 종결된다.
(7) 계약의 효력
본 계약은 발행회사와 각 인수인 사이에 각 체결된 별개의 계약으로 간주되며, 본 인수계약 체결 및 본 계약 제3조 제3항의 취득대가 지급과 동시에 그 효력을 발생한다.
(8) 통지 기타
① 본 계약 및 본 거래와 관련된 의사표시 등 통지는 본 계약서 말미 기재 연락처로 문서(전자문서 포함)로 발송하기로 하며, 어느 당사자라라도 위 연락처 변경 사실을 상대방에게 통지하지 않은 경우에는 통지 발송시점에 도달 간주 등 모든 불이익을 부담하기로 한다
② 본 계약과 관련하여 각 당사자에게 부과되는 조세와 기타 비용은 각자 부담한다.
③ 본 계약은 본 인수계약의 부속된 합의로써 효력을 가지고, 본 계약과 본 인수계약 내용에 차이가 있는 경우에는 본 계약을 우선적으로 적용하되, 본 계약에 별도로 언급되지 않은 사항에 대하여는 본 인수계약에서 정한 바에 따르기로 한다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 발행권면(전자등록)&cr;총액(원) |
|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환&cr;(행사)&cr;가능&cr;주식 | 기발행&cr;미상환&cr;사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)&cr;가액(원) | 전환(행사)&cr;가능주식수(주) | 전환(행사)&cr;가능기간 | 비&cr;고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
* 제 2 회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2019년 6월 14일 &cr;6,000,000,000원(전환가액 : 9,839원)에 발행되었으며, 2019년 12월 16일 전환가액의 조정(전환가액 : 9,349원), 2020년 3월 16일 전환가액의 조정(전환가액 : 6,910원)&cr;이 되었으며, 2020년 6월 14일 이후 2020년 9월 25일 까지 전환청구된 금액은 &cr;3,905,000,000원(전환가액 : 6,910원)으로 잔액은 2,095,000,000원 입니다.&cr;** 제 3회차 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채는 2020년 6월 17일 &cr;4,000,000,000원(전환가액 : 8,455원)에 주식회사 엘비엔에 발행되었습니다.