주요사항보고서(전환사채권 발행결정) 2.6 ㈜에이치앤비디자인 정 정 신 고 (보고)
2022년 10월 06일

1. 정정대상 공시서류 : 전환사채권 발행결정

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 10월 04일

3. 정정사항

항 목 정정사유 정 정 전 정 정 후
【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 기재정정 주1) 주2)

주1) 정정 전

명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 레이라인 3 배도현 65.85 - - 배도현 65.85
정보석 28.22 - - - -
황재윤 5.93 - - - -

주2) 정정 후

명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)
주식회사 레이라인 3 배도현 65.85 - - 배도현 65.85
- - - - - -
- - - - - -

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
금융위원회 / 한국거래소 귀중 2022년 10월 04일
회 사 명 : 주식회사 에이치앤비디자인
대 표 이 사 : 김형수, 문원식(각자)
본 점 소 재 지 : 서울특별시 강남구 테헤란로 301, 18층
(전 화) 02-868-0246
(홈페이지) http://www.hnbdesign.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 전무 (성 명) 김진영
(전 화) 02-868-0246

전환사채권 발행결정

8무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,000,000,000440,000,000,000-------8,000,000,000---242025년 12월 21일본 사채의 이자는 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하며, 발행일로부터 만기일까지 매3개월 단위 이자지급기일마다 본 사채의 권면금액에 표면금리를 적용하여 산출한 연간 이자금액의1/4을 후급한다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일에 이자를 지급하되 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.만기까지 보유하고 있는 본건 사채의 원금 및 해당 본건 사채의 권면금액에 제9호의 만기보장수익율을 적용하여 산출한 금액(권면금액의 106.3985%에 해당하는 금액)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하기로 하며, 이 경우 원 상환기일로부터 조정된 상환기일까지의 경과이자를 지급하여야 한다.사모1005,084

본 사채의 전환가액은 본 사채의 발행을 위한 발행회사의 이사회 결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각 호의 가액 중 가장 높은 가액을 기준가격으로 하여, 기준가격의 100%에 해당하는 가액을 전환가액으로 하되 원 단위 미만은 절상한다. 단, 전환가액이 발행회사의 액면가 미만일 경우에는 발행회사의 보통주의 액면가를 전환가액으로 한다. (1) 발행회사의 보통주 1개월 가중산술평균주가(그 기간동안 한국거래소에서 거래된 해당 종목의 총 거래금액을 총 거래량으로 나눈 가격을 말한다, 이하 같다), 1주일 가중 산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액

(2) 발행회사 보통주의 최근일 가중산술평균주가

(3) 발행회사 보통주의 본 사채 청약일(청약일이 없는 경우는 납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가

㈜에이치앤비디자인 기명식 보통주식 1,573,56414.292023년 12월 21일2025년 11월 20일

1) 본건 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나, 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자를 함으로써 주식을 발행하거나, 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 전환가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자 1주당 발행가액이 조정 전 전환가액을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신발행주식수는 전환가액 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신발행주식수만을 적용한다. 본호에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.

조정 후 전환가액 = 조정 전 전환가액 × {A+(B×C/D)} / (A+B)

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가액으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 무상증자, 준비금의 자본전입 및 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가액 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

2) 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생할 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가액을 조정한다. 발행회사가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 사채권자가 손해를 입은 경우 발행회사는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, 발행회사는 사채권자의 사전 서면 동의 없이는 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 발행회사 보통주의 상장을 유지할 의무를 부담한다.

3) 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

4) 본호에 의한 조정 후 전환가액 중 원단위 미만은 원단위로 절상한다.

---21. 기타 투자판단에 참고할 사항 참조해당사항 없음2022년 10월 04일2022년 12월 21일---2022년 10월 04일2-불참아니오면제(사모 발행)1. 발행 후 1년간 전환청구 금지2. 발행 후 1년간 권면 분할 금지 특약3. 발행 시 50매 미만 발행-미해당
1. 사채의 종류 회차 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행) 권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적 시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율 표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한 사항 전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라발행할 주식 종류
주식수
주식총수 대비비율(%)
전환청구기간 시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에따른전환가액조정 최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 담보제공에 관한 사항
16. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부 참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
17. 증권신고서 제출대상 여부
18. 제출을 면제받은 경우 그 사유
19. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
20. 공정거래위원회 신고대상 여부

21. 기타 투자판단에 참고할 사항

1) 조기상환 청구권(Put Ooption)(1) 본건 사채의 사채권자는 본건 사채의 발행일로부터1년이 되는 날인 2023년 10월 31일 및 그 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 본호에서“조기상환지급일”이라 하며 아래와 같음)에 조기상환청구 권면금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 할 것을 청구할 수 있다. 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환한다.가. 조기상환 청구기간 및 조기상환지급일: 사채권자는 다음과 같이 조기상환지급일 25일 전부터 10일 전까지 발행회사에 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환 청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.

차수

조기상환지급일

조기상환 청구기간

조기상환율

From

To

1

 2023-12-21 2023-11-26 2023-12-07

102.0498%

2

 2024-03-21 2024-02-25 2024-03-07

102.5749%

3

 2024-06-21 2024-05-27 2024-06-07

103.1052%

4

 2024-09-21 2024-08-27 2024-09-07

103.6407%

5

 2024-12-21 2024-11-26 2024-12-07

104.1815%

6

 2025-03-21 2025-02-24 2025-03-07

104.7276%

7

 2025-06-21 2025-05-27 2025-06-07

105.2791%

8

 2025-09-21 2025-08-27 2025-09-07

105.8361%

나. 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점

다. 조기상환 지급장소: 발행회사의 본점

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】
주식회사 레이라인-청약자의 납입능력 및 회사와의 관계 등을 고려하여 선정함-8,000,000,000-
발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】
(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보
주식회사 레이라인3배도현65.85--배도현65.85------------
명 칭 출자자수(명) 대표이사(대표조합원) 업무집행자(업무집행조합원) 최대주주(최대출자자)
성명 지분(%) 성명 지분(%) 성명 지분(%)

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 (단위 : 백만원)
2021년12월1,531780757132774-532-
회계연도 결산기
자산총계 매출액
부채총계 당기순손익
자본총계 외부감사인
자본금 감사의견

【조달자금의 구체적 사용 목적】
【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
(단위 : 백만원)
'22년'23년-운영자금회사 운영을 위한 일반 경비2,0006,000-8,000
자금용도 세부내역* 연도별 사용 예정 금액
합계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】
4회차 사모 전환사채1,400,000,0009,223151,7942021년 09월 28일 ~ 2022년 08월 27일-제2회 신주인수권부사채2,500,000,0009,968250,8022022년 08월 13일 ~ 2026년 07월 13일-5회차 사모 전환사채10,000,000,0006,5831,519,0642023년 06월 13일 ~ 2025년 06월 12일-6회차 사모 전환사채7,000,000,0006,5831,063,3442023년 06월 13일 ~ 2025년 06월 12일-3회차 사모 신주인수권부사채10,000,000,0006,5831,519,0642023년 06월 13일 ~ 2025년 06월 12일-30,900,000,000-4,504,068-8,000,000,0005,0841,573,5642023년 12월 21일 ~ 2025년 11월 20일-38,900,000,000-6,077,632-11,012,92255.19
전환(행사)가능주식 기발행미상환사채권 종류 잔액(원) 전환(행사)가액(원) 전환(행사)가능주식수(주) 전환(행사)가능기간 비고
소계 (A) -
신규 발행 사채권 (B)
합계 -
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)