증권발행실적보고서 2.9 (주)토모큐브 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 31일
회 사 명 : 주식회사 토모큐브
대 표 이 사 : 박용근, 홍기현
본 점 소 재 지 : 대전 유성구 신성로 155, 4층
(전 화) 042-863-1100
(홈페이지) http:// www.tomocube.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 구완성
(전 화) 042-863-1100
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업의료, 정밀, 광학기기 및 시계 제조업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개32,000,000,000모집
구분 발행총액 비고

주1) 발행총액은 신주모집 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 60,000주(960,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

 Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 28일2024년 10월 29일2024년 10월 31일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
대신증권2,000,00032,000,000,000100대표주관회사2,000,00032,000,000,000100-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,500,00075.02,3771,500,00024,000,000,00013.12,3771,500,00024,000,000,00075.0일반투자자500,00025.076,94719,969,760159,758,080,00086.976,947500,0008,000,000,00025.02,000,00079,32421,469,760183,758,080,00079,3242,000,00032,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 250,00050.0일괄청약방식250,00050.0500,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정 현황

(단위: 주. %)
청약현황 배정현황 총 배정수량 배정비율
균등방식 비례방식 (D=B+C) (D/A)
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정건수 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정건수 1건당 추가배정수량 비례 배정수량(C) 　 　
20 69,476 1,389,52 69,476 3 17,302 1 225,730 69,476 - 9,479 1 9,479 235,209 16.93%
40 1,239 49,560 1,239 3 298 1 4,015 1,239 1 - 1 1,239 5,254 10.60%
60 797 47,820 797 3 185 1 2,576 797 1 - 1 797 3,373 7.05%
80 297 23,760 297 3 78 1 969 297 1 - 1 297 1,266 5.33%
100 793 79,300 793 3 190 1 2,569 793 2 - 1 1,586 4,155 5.24%
150 330 49,500 330 3 82 1 1,072 330 2 - 1 660 1,732 3.50%
200 251 50,200 251 3 70 1 823 251 3 - 1 753 1,576 3.14%
250 195 48,750 195 3 49 1 634 195 3 - 1 585 1,219 2.50%
300 187 56,100 187 3 58 1 619 187 4 - 1 748 1,367 2.44%
350 85 29,750 85 3 21 1 276 85 5 - 1 425 701 2.36%
400 128 51,200 128 3 43 1 427 128 5 - 1 640 1,067 2.08%
450 66 29,700 66 3 16 1 214 66 6 - 1 396 610 2.05%
500 191 95,500 191 3 43 1 616 191 7 - 1 1,337 1,953 2.05%
600 163 97,800 163 3 43 1 532 163 8 - 1 1,304 1,836 1.88%
700 110 77,000 110 3 28 1 358 110 9 - 1 990 1,348 1.75%
800 107 85,600 107 3 30 1 351 107 10 - 1 1,070 1,421 1.66%
900 76 68,400 76 3 14 1 242 76 12 - 1 912 1,154 1.69%
1,000 299 299,000 299 3 69 1 966 299 13 - 1 3,887 4,853 1.62%
1,200 195 234,000 195 3 46 1 631 195 16 - 1 3,120 3,751 1.60%
1,400 132 184,800 132 3 30 1 426 132 18 - 1 2,376 2,802 1.52%
1,600 92 147,200 92 3 23 1 299 92 21 - 1 1,932 2,231 1.52%
1,800 69 124,200 69 3 17 1 224 69 23 - 1 1,587 1,811 1.46%
2,000 153 306,000 153 3 25 1 484 153 26 - 1 3,978 4,462 1.46%
2,200 38 83,600 38 3 9 1 123 38 28 - 1 1,064 1,187 1.42%
2,400 62 148,800 62 3 17 1 203 62 31 - 1 1,922 2,125 1.43%
2,600 47 122,200 47 3 9 1 150 47 34 - 1 1,598 1,748 1.43%
2,800 39 109,200 39 3 13 1 130 39 36 - 1 1,404 1,534 1.40%
3,000 83 249,000 83 3 22 1 271 83 39 - 1 3,237 3,508 1.41%
3,200 25 80,000 25 3 5 1 80 25 41 - 1 1,025 1,105 1.38%
3,400 19 64,600 19 3 4 1 61 19 44 - 1 836 897 1.39%
3,600 38 136,800 38 3 9 1 123 38 46 - 1 1,748 1,871 1.37%
3,800 37 140,600 37 3 10 1 121 37 49 - 1 1,813 1,934 1.38%
4,000 67 268,000 67 3 19 1 220 67 51 67 1 3,484 3,704 1.38%
4,200 20 84,000 20 3 7 1 67 20 54 - 1 1,080 1,147 1.37%
4,400 16 70,400 16 3 5 1 53 16 57 - 1 912 965 1.37%
4,600 18 82,800 18 3 7 1 61 18 59 - 1 1,062 1,123 1.36%
4,800 12 57,600 12 3 4 1 40 12 62 - 1 744 784 1.36%
5,000 118 590,000 118 3 36 1 390 118 64 - 1 7,552 7,942 1.35%
5,500 31 170,500 31 3 13 1 106 31 71 - 1 2,201 2,307 1.35%
6,000 56 336,000 56 3 12 1 180 56 77 - 1 4,312 4,492 1.34%
6,500 48 312,000 48 3 8 1 152 48 84 - 1 4,032 4,184 1.34%
7,000 28 196,000 28 3 8 1 92 28 90 - 1 2,520 2,612 1.33%
7,500 34 255,000 34 3 8 1 110 34 96 - 1 3,264 3,374 1.32%
8,000 23 184,000 23 3 7 1 76 23 103 - 1 2,369 2,445 1.33%
8,500 18 153,000 18 3 5 1 59 18 109 - 1 1,962 2,021 1.32%
9,000 19 171,000 19 3 3 1 60 19 116 - 1 2,204 2,264 1.32%
9,500 16 152,000 16 3 3 1 51 16 122 - 1 1,952 2,003 1.32%
10,000 59 590,000 59 3 16 1 193 59 128 - 1 7,552 7,745 1.31%
10,500 9 94,500 9 3 3 1 30 9 135 - 1 1,215 1,245 1.32%
11,000 14 154,000 14 3 5 1 47 14 141 - 1 1,974 2,021 1.31%
11,500 13 149,500 13 3 3 1 42 13 148 - 1 1,924 1,966 1.32%
12,000 23 276,000 23 3 2 1 71 23 154 - 1 3,542 3,613 1.31%
12,500 73 912,500 73 3 23 1 242 73 160 - 1 11,680 11,922 1.31%
13,000 9 117,000 9 3 1 1 28 9 167 - 1 1,503 1,531 1.31%
13,500 10 135,000 10 3 - 1 30 10 173 - 1 1,730 1,760 1.30%
14,000 13 182,000 13 3 4 1 43 13 180 - 1 2,340 2,383 1.31%
14,500 11 159,500 11 3 3 1 36 11 186 - 1 2,046 2,082 1.31%
15,000 16 240,000 16 3 3 1 51 16 192 - 1 3,072 3,123 1.30%
15,500 3 46,500 3 3 1 1 10 3 199 - 1 597 607 1.31%
16,000 7 112,000 7 3 2 1 23 7 205 - 1 1,435 1,458 1.30%
16,500 4 66,000 4 3 - 1 12 4 212 - 1 848 860 1.30%
17,000 7 119,000 7 3 1 1 22 7 218 - 1 1,526 1,548 1.30%
17,500 5 87,500 5 3 2 1 17 5 224 5 1 1,125 1,142 1.31%
18,000 7 126,000 7 3 - 1 21 7 231 - 1 1,617 1,638 1.30%
18,500 4 74,000 4 3 - 1 12 4 237 - 1 948 960 1.30%
19,000 7 133,000 7 3 4 1 25 7 244 - 1 1,708 1,733 1.30%
19,500 3 58,500 3 3 1 1 10 3 250 - 1 750 760 1.30%
20,000 18 360,000 18 3 3 1 57 18 257 - 1 4,626 4,683 1.30%
20,500 4 82,000 4 3 1 1 13 4 263 - 1 1,052 1,065 1.30%
21,000 2 42,000 2 3 - 1 6 2 269 - 1 538 544 1.30%
21,500 6 129,000 6 3 1 1 19 6 276 - 1 1,656 1,675 1.30%
22,000 5 110,000 5 3 2 1 17 5 282 - 1 1,410 1,427 1.30%
22,500 7 157,500 7 3 1 1 22 7 289 - 1 2,023 2,045 1.30%
23,000 3 69,000 3 3 2 1 11 3 295 - 1 885 896 1.30%
23,500 1 23,500 1 3 1 1 4 1 301 - 1 301 305 1.30%
24,000 3 72,000 3 3 - 1 9 3 308 - 1 924 933 1.30%
24,500 3 73,500 3 3 - 1 9 3 314 - 1 942 951 1.29%
25,000 211 5,275,000 211 3 60 1 693 211 321 - 1 67,731 68,424 1.30%
27,000 1 27,000 1 3 - 1 3 1 346 - 1 346 349 1.29%
27,500 1 27,500 1 3 - 1 3 1 353 - 1 353 356 1.29%
28,500 1 28,500 1 3 - 1 3 1 365 - 1 365 368 1.29%
30,000 1 30,000 1 3 - 1 3 1 385 - 1 385 388 1.29%
31,000 1 31,000 1 3 - 1 3 1 397 1 1 398 401 1.29%
33,000 4 132,000 4 3 - 1 12 4 423 - 1 1,692 1,704 1.29%
35,000 1 35,000 1 3 - 1 3 1 449 - 1 449 452 1.29%
36,000 3 108,000 3 3 - 1 9 3 462 - 1 1,386 1,395 1.29%
37,000 2 74,000 2 3 1 1 7 2 474 - 1 948 955 1.29%
38,000 2 76,000 2 3 - 1 6 2 487 - 1 974 980 1.29%
42,000 1 42,000 1 3 1 1 4 1 538 - 1 538 542 1.29%
44,000 1 44,000 1 3 1 1 4 1 564 - 1 564 568 1.29%
47,000 1 47,000 1 3 - 1 3 1 603 - 1 603 606 1.29%
50,000 24 1,200,000 24 3 8 1 80 24 641 - 1 15,384 15,464 1.29%
총합계 76,947 19,969,760 76,947 - 19,159 - 250,000 76,947 - 9,552 - 250,000 500,000 　

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약----1,7231.10------1,7230.113개월 확약------16,1061.70----16,1061.071개월 확약--------------2주일 확약--------------249,01610071,670100155,62198.90933,13398.3059,49610013,2351001,482,17198.81249,01610071,670100157,344100949,23910059,49610013,2351001,500,000100
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 증자전 증자후 비고
주식수(주) 지분율 주식수(주) 지분율
최대주주등 박용근 2,300,000 21.55% 2,300,000 18.07% -
홍기현 1,000,000 9.37% 1,000,000 7.85%
김태홍 145,720 1.37% 145,720 1.14% -
5% 이상 소유주주 한미사이언스 주식회사 628,600 5.89% 628,600 4.94% -
인터베스트4차산업혁명투자조합 55,000 0.52% 55,000 0.43% -
합계 4,129,320 38.70% 4,129,320 32.43%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2024년 11월 01일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2024년 11월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com) 2024년 10월 25일(금)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 25일(금)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2024년 10월 25일(금)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 ㈜토모큐브 홈페이지대신증권㈜ 홈페이지 2024년 10월 28일(월)

청약공고는 2024년 10월 28일(월) ㈜토모큐브 홈페이지(http:// www.tomocube.com), 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 대신증권㈜ 홈페이지 2024년 10월 31일(목)

일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 31일(목) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2024년 08월 29일 (증권신고서) ■ 2024년 09월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 25일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 토모큐브: 대전 유성구 신성로 155, 4층 대신증권 주식회사 : (본점)서울특별시 중구 삼일대로 343 (지점) 증권신고서 및 투자설명서 참조 다. 투자설명서 제출일 ■ 2024년 08월 29일 (예비투자설명서) ■ 2024년 09월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2024년 10월 19일 (투자설명서) ■ 2024년 10월 25일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000------------32,000,000,00016,0002,000,00032,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
10,000,000,000-22,000,000,000---32,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 자금의 사용목적 중 운영자금에는 연구개발자금 등이 포함되어 있으며, 구체적인 사항은 증권신고서 및 투자설명서를 참고하시기를 바랍니다.
주2) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 60,000주를 제외한 2,000,000주에 대한 발행금액이며, 발행제비용 등을 반영하지 않은 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항없습니다.