증권발행실적보고서 6.0 신한제16호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 05월 22일
회 사 명 : 신한제16호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 : 김종환
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 여의도동 의사당대로 96, TP Tower
(전 화) 02-3772-4911
(홈페이지) 없음
작 성 책 임 자 : (직 책) 대표이사 (성 명) 김종환
(전 화) 02-3772-4911
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개10,000,000,000-
구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥 시장 공모2025년 05월 19일2025년 05월 20일2025년 05월 22일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
신한투자증권(주)5,000,00010,000,000,000100.00대표주관사5,000,00010,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자3,750,00075.001,9503,750,0007,500,000,0000.361,9503,750,0007,500,000,00075.00일반투자자1,250,00025.0072,0931,049,792,1802,099,584,360,00099.6472,0931,250,0002,500,000,00025.005,000,00074,0431,053,542,1802,107,084,360,00074,0435,000,00010,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 625,00050.00일괄청약방식625,00050.001,250,000100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등배정 비례배정
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 27,219 272,190 27,219 8 18,075 1 235,827 - - - - - 235,827 86.64%
20 15,373 307,460 15,373 8 10,329 1 133,313 - - - - - 133,313 43.36%
30 2,031 60,930 2,031 8 1,372 1 17,620 - - - - - 17,620 28.92%
40 438 17,520 438 8 295 1 3,799 - - - - - 3,799 21.68%
50 2,038 101,900 2,038 8 1,407 1 17,711 - - - - - 17,711 17.38%
60 280 16,800 280 8 195 1 2,435 - - - - - 2,435 14.49%
70 158 11,060 158 8 105 1 1,369 - - - - - 1,369 12.38%
80 92 7,360 92 8 60 1 796 - - - - - 796 10.82%
90 64 5,760 64 8 40 1 552 - - - - - 552 9.58%
100 1,360 136,000 1,360 8 921 1 11,801 - - - - - 11,801 8.68%
200 367 73,400 367 8 255 1 3,191 - - - - - 3,191 4.35%
300 145 43,500 145 8 102 1 1,262 - - - - - 1,262 2.90%
400 89 35,600 89 8 50 1 762 - - - - - 762 2.14%
500 364 182,000 364 8 254 1 3,166 - - - - - 3,166 1.74%
600 71 42,600 71 8 48 1 616 - - - - - 616 1.45%
700 49 34,300 49 8 35 1 427 - - - - - 427 1.24%
800 39 31,200 39 8 31 1 343 - - - - - 343 1.10%
900 29 26,100 29 8 25 1 257 - - - - - 257 0.98%
1,000 404 404,000 404 8 266 1 3,498 - - - - - 3,498 0.87%
1,500 1,296 1,944,000 1,296 8 864 1 11,232 - - 1,296 1 1,296 12,528 0.64%
2,000 113 226,000 113 8 77 1 981 113 1 - - 113 1,094 0.48%
2,500 146 365,000 146 8 108 1 1,276 146 1 - - 146 1,422 0.39%
3,000 632 1,896,000 632 8 410 1 5,466 632 1 632 1 1,264 6,730 0.35%
3,500 98 343,000 98 8 69 1 853 98 2 - - 196 1,049 0.31%
4,000 102 408,000 102 8 62 1 878 102 2 - - 204 1,082 0.27%
4,500 195 877,500 195 8 124 1 1,684 195 2 195 1 585 2,269 0.26%
5,000 580 2,900,000 580 8 396 1 5,036 580 2 580 1 1,740 6,776 0.23%
6,000 151 906,000 151 8 98 1 1,306 151 3 - - 453 1,759 0.19%
7,000 224 1,568,000 224 8 155 1 1,947 224 4 - - 896 2,843 0.18%
8,000 226 1,808,000 226 8 150 1 1,958 226 4 226 1 1,130 3,088 0.17%
9,000 189 1,701,000 189 8 129 1 1,641 189 5 - - 945 2,586 0.15%
10,000 1,243 12,430,000 1,243 8 858 1 10,802 1,243 5 1,243 1 7,458 18,260 0.15%
15,000 1,042 15,630,000 1,042 8 683 1 9,019 1,042 8 1,042 1 9,378 18,397 0.12%
20,000 922 18,440,000 922 8 621 1 7,997 922 11 922 1 11,064 19,061 0.10%
25,000 835 20,875,000 835 8 564 1 7,244 835 14 835 1 12,525 19,769 0.09%
30,000 614 18,420,000 614 8 417 1 5,329 614 17 614 1 11,052 16,381 0.09%
35,000 553 19,355,000 553 8 378 1 4,802 553 20 553 1 11,613 16,415 0.08%
40,000 822 32,880,000 822 8 563 1 7,139 822 23 822 1 19,728 26,867 0.08%
45,000 416 18,720,000 416 8 282 1 3,610 416 26 416 1 11,232 14,842 0.08%
50,000 858 42,900,000 858 8 537 1 7,401 858 29 858 1 25,740 33,141 0.08%
55,000 291 16,005,000 291 8 190 1 2,518 291 32 291 1 9,603 12,121 0.08%
60,000 364 21,840,000 364 8 243 1 3,155 364 35 364 1 13,104 16,259 0.07%
65,000 283 18,395,000 283 8 197 1 2,461 283 38 283 1 11,037 13,498 0.07%
70,000 304 21,280,000 304 8 213 1 2,645 304 41 304 1 12,768 15,413 0.07%
75,000 338 25,350,000 338 8 220 1 2,924 338 44 338 1 15,210 18,134 0.07%
80,000 7,573 605,840,000 7,573 8 5,072 1 65,656 7,573 47 4,854 1 360,785 426,441 0.07%
85,000 29 2,465,000 29 8 19 1 251 29 50 - - 1,450 1,701 0.07%
90,000 30 2,700,000 30 8 17 1 257 30 53 - - 1,590 1,847 0.07%
95,000 25 2,375,000 25 8 19 1 219 25 56 - - 1,400 1,619 0.07%
100,000 55 5,500,000 55 8 42 1 482 55 59 - - 3,245 3,727 0.07%
110,000 44 4,840,000 44 8 29 1 381 44 65 - - 2,860 3,241 0.07%
120,000 890 106,800,000 890 8 585 1 7,705 890 71 - - 63,190 70,895 0.07%
총계 72,093 1,049,792,180 72,093 416 48,256 52 625,000 20,187 771 16,668 20 625,000 1,250,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 1,250,000주를 균등배정 625,000주(50.00%), 비례배정 625,000주(50.00%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정 후 잔여주식수 48,256주는 전체고객 대상으로 1주씩 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3) 비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 4,854주는 청약단위 80,000주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
--------------- 2,500,000 66.67 18,887 0.50 210,724 5.62 484,595 12.92 535,794 14.29-- 3,750,000 100.00 2,500,000 66.67 18,887 0.50 210,724 5.62 484,595 12.92 535,794 14.29-- 3,750,000 100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주명 증자전 증자후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
㈜에이씨피씨 600,000 96.78% 600,000 10.68% 최대주주, 발기인
아이엠엠인베스트먼트 ㈜ 10,000 1.61% 10,000 0.18% 발기인
신한투자증권㈜ 10,000 1.61% 10,000 0.18% 발기인, 투자매매업자
총 계 620,000 100.00% 620,000 11.04% -
주) 지분율은 유상증자 전 및 유상증자 후의 총발행주식수 620,000주 및 5,620,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 05월 23일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 05월 29일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

모 집 대 상 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 05월 15일
금융감독원 전자공시(http://dart.fss.or.kr)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 05월 19일

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 05월 22일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 05월 22일 신한투자증권㈜ 홈페이지에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 03월 19일 (증권신고서 - 최초 제출) ■ 2025년 04월 08일 (정정 증권신고서 - 제출)■ 2025년 04월 30일 (정정 증권신고서 - 효력발생) ■ 2025년 05월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 (2) 신한제16호기업인수목적㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (3) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 03월 19일 (예비투자설명서)■ 2025년 04월 08일 (정정 예비투자설명서)■ 2025년 04월 30일 (투자설명서)■ 2025년 05월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000------------10,000,000,0002,0005,000,00010,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
-----10,000,000,00010,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

당사는 제출일 현재 해당사항 없습니다.