Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사

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증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 02월 22일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	아이비케이에스제15호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	박 광 열
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 11 (여의도동) 삼덕빌딩
	(전 화) 02-6915-5361
	(홈페이지) 없음

작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 박 광 열
	(전 화) 02-6915-5361
&cr;

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Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개6,400,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥 시장 공모2021년 02월 18일2021년 02월 19일2021년 02월 22일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

아이비케이투자증권(주)3,200,0006,400,000,000100.00 대표주관회사3,200,0006,400,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합0000000000기관투자자2,400,00075246169,405,000338,810,000,00067.552462,400,000 4,800,000,000 75일반투자자800,000254,26581,384,780162,769,560,00032.454,265800,000 1,600,000,000 253,200,0004,511 250,789,780501,579,560,000 4,511 3,200,000 6,400,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

400,58050.07일괄청약방식399,42049.93800,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 청약 및 배정 세부내역

청약현황			배정현황								총&cr;배정&cr;수량&cr;(D=B+C)	배정&cr;비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식				비례방식
청약&cr;단위	청약&cr;건수	청약&cr;수량&cr;(A)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	단위&cr;구간별&cr;추첨배정&cr;건수	균등&cr;배정&cr;수량&cr;(B)	배정&cr;건수	1건당&cr;배정&cr;수량	잔여주 추첨	비례&cr;배정&cr;수량&cr;(C)
10	133	1,330	133	10	-	1,330	-	-	-	-	1,330	100.00%
20	62	1,240	62	20	-	1,240	-	-	-	-	1,240	100.00%
30	20	600	20	30	-	600	-	-	-	-	600	100.00%
40	9	360	9	40	-	360	-	-	-	-	360	100.00%
50	124	6,200	124	50	-	6,200	-	-	-	-	6,200	100.00%
60	5	300	5	60	-	300	-	-	-	-	300	100.00%
70	13	910	13	70	-	910	-	-	-	-	910	100.00%
80	9	720	9	80	-	720	-	-	-	-	720	100.00%
90	8	720	8	90	-	720	-	-	-	-	720	100.00%
100	245	24,500	245	100	-	24,500	-	-	-	-	24,500	100.00%
150	139	20,850	139	100	-	13,900	-	-	-	-	13,900	66.67%
200	196	39,200	196	100	-	19,600	148	-	148	148	19,748	50.38%
250	82	20,500	82	100	-	8,200	82	1	-	82	8,282	40.40%
300	280	84,000	280	100	-	28,000	280	1	-	280	28,280	33.67%
350	19	6,650	19	100	-	1,900	19	1	-	19	1,919	28.86%
400	80	32,000	80	100	-	8,000	80	1	-	80	8,080	25.25%
450	14	6,300	14	100	-	1,400	14	2	-	28	1,428	22.67%
500	353	176,500	353	100	-	35,300	353	2	-	706	36,006	20.40%
600	27	16,200	27	100	-	2,700	27	2	-	54	2,754	17.00%
700	8	5,600	8	100	-	800	8	3	-	24	824	14.71%
800	19	15,200	19	100	-	1,900	19	3	-	57	1,957	12.88%
900	6	5,400	6	100	-	600	6	4	-	24	624	11.56%
1,000	217	217,000	217	100	-	21,700	217	4	-	868	22,568	10.40%
1,500	34	51,000	34	100	-	3,400	34	7	-	238	3,638	7.13%
2,000	42	84,000	42	100	-	4,200	42	9	-	378	4,578	5.45%
2,500	33	82,500	33	100	-	3,300	33	12	-	396	3,696	4.48%
3,000	16	48,000	16	100	-	1,600	16	14	-	224	1,824	3.80%
3,500	16	56,000	16	100	-	1,600	16	17	-	272	1,872	3.34%
4,000	21	84,000	21	100	-	2,100	21	19	-	399	2,499	2.98%
4,500	15	67,500	15	100	-	1,500	15	22	-	330	1,830	2.71%
5,000	88	440,000	88	100	-	8,800	88	24	-	2112	10,912	2.48%
6,000	22	132,000	22	100	-	2,200	22	29	-	638	2,838	2.15%
7,000	21	147,000	21	100	-	2,100	21	34	-	714	2,814	1.91%
8,000	11	88,000	11	100	-	1,100	11	39	-	429	1,529	1.74%
9,000	15	135,000	15	100	-	1,500	15	44	-	660	2,160	1.60%
10,000	97	970,000	97	100	-	9,700	97	49	-	4,753	14,453	1.49%
12,500	39	487,500	39	100	-	3,900	39	61	-	2,379	6,279	1.29%
15,000	44	660,000	44	100	-	4,400	44	73	-	3,212	7,612	1.15%
17,500	19	332,500	19	100	-	1,900	19	86	-	1,634	3,534	1.06%
20,000	104	2,080,000	104	100	-	10,400	104	98	-	10,192	20,592	0.99%
22,500	26	585,000	26	100	-	2,600	26	110	-	2,860	5,460	0.93%
25,000	40	1,000,000	40	100	-	4,000	40	123	-	4,920	8,920	0.89%
27,500	7	192,500	7	100	-	700	7	135	-	945	1,645	0.85%
30,000	32	960,000	32	100	-	3,200	32	147	-	4,704	7,904	0.82%
32,500	11	357,500	11	100	-	1,100	11	160	-	1,760	2,860	0.80%
35,000	28	980,000	28	100	-	2,80	28	172	-	4,816	7,616	0.78%
37,500	17	637,500	17	100	-	1,700	17	184	-	3,128	4,828	0.76%
40,000	1,017	40,680,000	1,017	100	-	101,700	1,017	197	-	200,349	302,049	0.74%
45,000	5	225,000	5	100	-	500	5	221	-	1,105	1,605	0.71%
50,000	15	750,000	15	100	-	1,500	15	246	-	3,690	5,190	0.69%
55,000	7	385,000	7	100	-	700	7	271	-	1,897	2,597	0.67%
60,000	8	480,000	8	100	-	800	8	295	-	2,360	3,160	0.66%
65,000	6	390,000	6	100	-	600	6	320	-	1,920	2,520	0.65%
70,000	7	490,000	7	100	-	700	7	345	-	2,415	3,115	0.64%
75,000	15	1,125,000	15	100	-	1,500	15	369	-	5,535	7,035	0.63%
80,000	319	25,520,000	319	100	-	31,900	319	394	-	125,686	157,586	0.62%
계	4,265	81,384,780	4,265	-	-	400,580	3,450	-	148	399,420	800,000	-

주1) 균등방식 배정에서는 총 청약 건수 4,265건에 대해 각 100주씩(100주 미만 청약건은 청약수량까지만 배정) 총 400,580주(일반배정물량의 50%이상) 배정하였습니다.&cr;주2) 비례방식 배정에서는 청약주식수에 비례하여 배정하였으며, 배정 결과 발생하는 최종 잔여주식 148주는 200청약단위 청약자에 추첨하여 무작위로 배정하였습니다.&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

------3,200,000100.003,200,000100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	증자전		증자후		비고
주주명	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
SV인베스트먼트(주)	200,000	62.50	200,000	5.68	발기주주
SV파트너스(주)	100,000	31.25	100,000	2.84	발기주주
(주)혁신투자자문	10,000	3.13	10,000	0.28	발기주주
아이비케이투자증권(주)	10,000	3.13	10,000	0.28	발기주주

주) 지분율은 증자전과 증자후의 총발행주식수인 320,000주와 3,520,000주를 기준으로 작성하였습니다.&cr;&cr;&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr;

2. 증자등기일 : 2021년 02월 23일(예정)&cr;&cr;3. 상장일(매매개시일) : 2021년 02월 26일(예정)&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2021년 02월 17일
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시&cr;(dart.fss.or.kr)	2021년 02월 17일

&cr;2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	매일경제신문	2021년 02월 18일

&cr;3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	아이비케이투자증권 홈페이지	2021년 02월 19일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 02월 19일 아이비케이투자증권(주) 홈페이지(www.ibks.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.&cr;&cr;4. 증권신고서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 증권신고서 제출일 : &cr;2021년 01월 13일 (증권신고서)&cr;2021년 01월 15일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)&cr;2021년 01월 19일 (정정 증권신고서 - 자진기재 정정)&cr;2021년 02월 04일 (증권신고서 효력발생)&cr;2021년 02월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr;&cr;5. 투자설명서 공시&cr;&cr;(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr;&cr;(2) 서면문서 : &cr;1) 한국거래소 : 서울시 영등포구 여의나루로 76&cr;2) 아이비케이에스제15호기업인수목적(주) :&cr;서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩) &cr;3) 아이비케이투자증권(주) :&cr;서울특별시 영등포구 국제금융로6길 11(여의도동, 삼덕빌딩)&cr;&cr;(3) 투자설명서 제출일 :&cr;2021년 01월 13일 (예비투자설명서)&cr;2021년 01월 15일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)&cr;2021년 01월 19일 (정정 예비투자설명서- 자진기재 정정)&cr;2021년 02월 04일(투자설명서)&cr;2021년 02월 17일(정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주6,400,000,0002,0003,200,0006,400,000,000-6,400,000,0002,0003,200,0006,400,000,000------------6,400,000,0002,0003,200,0006,400,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

-----6,400,000,0006,400,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행 여의도 영업부에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 3.20억원 및 전환사채 발행금액 12.8억원의 합인 16억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

- 해당사항 없음

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

Ⅷ. 실권주 처리내역

- 해당사항 없음