| 2025년 07월 29일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주요사항보고서(유상증자결정) |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 03월 18일 |
| 3. 정정사항 |
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 | 기재 정정 | 주1) 정정 전 | 주2) 정정 후 |
주1) 정정 전
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | - | - |
※ 정정 공시일 현재 타법인 증권 취득자금 용도로 사용할 계획이나, 대상 법인이 확정되지 아니한 관계로 상기 '거래상대방', '증권발행회사', '증권 발행회사의 사업내용', '취득가격 산정근거'는 기재하지 않았으며, 추후 확정 시 재공시하여 안내할 예정입니다. 주2) 정정 후
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | (주)시그널웨이브 | (주)시그널웨이브 | 도매 및 소매업 | (주1) |
주1) 금번 제3자배정 유상증자 통 해 조달한 50억 원은 당사가 (주)시그널웨이브 유상증자에 참여하여 납입하는 총 100억 원 중 일부로 사용, 이에 따른 주식 취득 세부내역은 아래와 같습니다.① 구주 취득 : 1,000,000원 (1,000주) ② 신주 취득 : 9,999,000,000원 (9,999,000주) ③ 합 계 : 10,000,000,000원 (10,000,000주) ※ 관련공시 : 2025.07.18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 참조
| (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | - |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1 | 감사의견 | - |
※ 상기 발행회사는 2025년 05월 16일 설립된 법인입니다.
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2025년 03월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 엑스플러스 | |
| 대 표 이 사 : | 윤 상 철 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층 | |
| (전 화) 02-3446-7421 | ||
| (홈페이지) http://xplusinc.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)전 무 | (성 명) 김 남 균 |
| (전 화) 02-3446-7421 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7-1. 기준주가 산정방법 | ||
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 |
1) 신주의 발행가액 산출근거 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제2항에 의거하여, 이사회 결의일 전일(2025년 03월 17일)을 기산일로 하여 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 금액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 금액에 할인율을 적용하여 발행가액을 결정하였습니다.2) 의무보유에 관한 사항본 유상증자로 발행되는 신주는 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제2-2조제2항제1호 전매제한조치 이행에 따라 한국예탁결제원에 예탁하고, 그 예탁일로부터 1년 간(매매의 예약 등을 포함) 해당 증권을 인출하거나 매각을 제한합니다.3) 청약에 관한 사항① 청약일: 2025년 07월 08일 ② 청약처: 주식회사 엑 스플러스 (서울시 송파구 송파대로 201, A동 13층) ③ 청약증거금: 1주당 발행가액 전액 (청약증거금은 주금납입일에 주금으로 대체)④ 주금납입처: IBK기업은행 문정법조타운지점4) 계약금의 지급 및 납입기일 변경① 제3자배정 대상자는 본건 주식의 총 인수대금 금 4,999,999,549원 중 금 삼억 원(\300,000,000)을 계약금으로 2025년 07월 08일 발행회사(주식회사 엑스플러스)에 지급 완료 되었습니다.② 본건의 총 인수대금 금 4,999,999,549원 중 계약금을 제외한 나머지 잔금 금 4,699,999,549원은 2025년 07월 10일 납입될 예정입니다.5) 기타 사항 상기 일정은 관계기관의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 기타 세부적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 | |||
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
주1) 금번 제3자배정 유상증자 통 해 조달한 50억 원은 당사가 (주)시그널웨이브 유상증자에 참여하여 납입하는 총 100억 원 중 일부로 사용, 이에 따른 주식 취득 세부내역은 아래와 같습니다.① 구주 취득 : 1,000,000원 (1,000주) ② 신주 취득 : 9,999,000,000원 (9,999,000주) ③ 합 계 : 10,000,000,000원 (10,000,000주) ※ 관련공시 : 2025.07.18 타법인 주식 및 출자증권 취득결정 공시 참조
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
※ 상기 발행회사는 2025년 05월 16일 설립된 법인입니다.
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 조달방법 | 조성경위 |