| 전환사채(해외전환사채) | 2 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2023-10-23 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 5,250 | ||
| 만기일 | 2028-10-23 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 3,186,894,375 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,975,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2025-10-23 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 12,542,625,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | - 취득사유: 1) 회사의 매도청구권(call-option) 행사: 2,775,000,000원 2) 사채권자의 조기상환청구권(put-option) 행사: 200,000,000원 - 처리방법: 1) call-option 행사 채권: 취득 후 이사회에서 결정 예정 2) put-option 행사 채권: 취득 후 소각(한국예탁결제원 등록채권 말소) |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 '사채 취득금액'은 원금과 지급이자를 포함한 금액입니다. - 상기 '취득일자'는 취득금액 지급일자입니다. - 상기 '주당 전환가액'은 최초 발행 7,500원에서 5,250원으로 조정된 바 있습니다. - 상기 '취득후 사채의 권면(전자등록) 총액'은 본 보고서 제출일 기준 사채권자가 보유하고 있는 미전환 전환사채 총액입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2023-10-13 전환사채권발행결정(제2회차) 2024-05-23 전환가액의조정 2024-12-23 전환가액의조정 2025-07-22 전환사채(해외전환사채포함)발행후만기전사채취득 |
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