증권발행실적보고서 6.0 주식회사 뉴엔에이아이 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025 년 06월 26일
회 사 명 : 주식회사 뉴엔에이아이
대 표 이 사 : 배성환
본 점 소 재 지 : 경기도 고양시 일산서구 킨텍스로240 GIFC타워 24층
(전 화) 070-4120-2698
(홈페이지) https://www.newen.ai/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박성규
(전 화) 070-4120-2698
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업정보서비스업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개33,300,000,000주1)
구분 발행총액 비고
주1) 발행총액은 모집 주식 2,220,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 66,600주에 대한 발행금액은 포함되지 아니한 금액입니다.

[코스닥시장 상장규정에 따른 상장주선인의 의무 취득 내역]

취득자 증권의 종류 취득수량 취득금액
NH투자증권㈜ 보통주 66,600주 999,000,000원
합 계 66,600주 999,000,000원

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025년 06월 23일2025년 06월 24일2025년 06월 26일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
NH투자증권1,998,00029,970,000,00090.0대표주관회사신한투자증권222,0003,330,000,00010.0인수회사2,220,00033,300,000,000100.0-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 「코스닥시장 상장규정」제13조제5항에 따른 상장주선인 의무인수분 66,600주( 999,000,000 원)을 제외한 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자1,665,000252,3851,665,00024,975,000,00002,3851,665,00024,975,000,00025일반투자자555,00075260,702814,869,14012,223,037,100,000100260,892555,0008,325,000,000752,220,000263,087816,534,14012,248,012,100,000263,2772,220,00033,300,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 277,50050.0일괄청약방식277,50050.0555,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[NH투자증권]

(단위: 건, 주, %)
청약현황 배정현황 총배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 145,919 1,459,190 145,919 1 21,810 1 167,729 - - - - - 167,729 11.49%
20 5,917 118,340 5,917 1 851 1 6,768 - - - - - 6,768 5.72%
30 1,408 42,240 1,408 1 211 1 1,619 - - - - - 1,619 3.83%
40 1,300 52,000 1,300 1 183 1 1,483 - - - - - 1,483 2.85%
50 1,079 53,950 1,079 1 158 1 1,237 - - - - - 1,237 2.29%
60 635 38,100 635 1 91 1 726 - - - - - 726 1.91%
70 397 27,790 397 1 67 1 464 - - - - - 464 1.67%
80 293 23,440 293 1 34 1 327 - - - - - 327 1.40%
90 146 13,140 146 1 22 1 168 - - - - - 168 1.28%
100 1,929 192,900 1,929 1 260 1 2,189 - - - - - 2,189 1.13%
150 521 78,150 521 1 80 1 601 - - - - - 601 0.77%
200 728 145,600 728 1 105 1 833 - - - - - 833 0.57%
250 323 80,750 323 1 50 1 373 - - - - - 373 0.46%
300 313 93,900 313 1 53 1 366 - - - - - 366 0.39%
350 115 40,250 115 1 18 1 133 - - - - - 133 0.33%
400 341 136,400 341 1 58 1 399 - - - - - 399 0.29%
450 87 39,150 87 1 10 1 97 - - - - - 97 0.25%
500 340 170,000 340 1 59 1 399 - - - - - 399 0.23%
600 314 188,400 314 1 48 1 362 - - - - - 362 0.19%
700 183 128,100 183 1 26 1 209 - - - - - 209 0.16%
800 214 171,200 214 1 40 1 254 - - - - - 254 0.15%
900 122 109,800 122 1 11 1 133 - - - - - 133 0.12%
1,000 407 407,000 407 1 64 1 471 - - - - - 471 0.12%
1,200 504 604,800 504 1 75 1 579 504 1 - - 504 1,083 0.18%
1,400 320 448,000 320 1 54 1 374 320 1 - - 320 694 0.15%
1,600 299 478,400 299 1 47 1 346 299 1 - - 299 645 0.13%
1,800 177 318,600 177 1 28 1 205 177 1 - - 177 382 0.12%
2,000 2,063 4,126,000 2,063 1 314 1 2,377 2,063 1 - - 2,063 4,440 0.11%
2,500 4,105 10,262,500 4,105 1 640 1 4,745 4,105 1 - - 4,105 8,850 0.09%
3,000 827 2,481,000 827 1 120 1 947 827 1 - - 827 1,774 0.07%
3,500 349 1,221,500 349 1 53 1 402 349 1 - - 349 751 0.06%
4,000 612 2,448,000 612 1 106 1 718 612 1 - - 612 1,330 0.05%
4,500 256 1,152,000 256 1 45 1 301 256 2 - - 512 813 0.07%
5,000 953 4,765,000 953 1 143 1 1,096 953 2 - - 1,906 3,002 0.06%
6,000 2,886 17,316,000 2,886 1 422 1 3,308 2,886 2 - - 5,772 9,080 0.05%
7,000 793 5,551,000 793 1 118 1 911 793 2 - - 1,586 2,497 0.04%
8,000 787 6,296,000 787 1 114 1 901 787 3 - - 2,361 3,262 0.05%
9,000 2,435 21,915,000 2,435 1 362 1 2,797 2,435 3 - - 7,305 10,102 0.05%
10,000 1,305 13,050,000 1,305 1 186 1 1,491 1,305 3 - - 3,915 5,406 0.04%
12,000 3,570 42,840,000 3,570 1 549 1 4,119 3,570 4 - - 14,280 18,399 0.04%
14,000 1,381 19,334,000 1,381 1 234 1 1,615 1,381 5 - - 6,905 8,520 0.04%
16,000 21,658 346,528,000 21,658 1 3,184 1 24,842 21,658 5 - - 108,290 133,132 0.04%
18,000 290 5,220,000 290 1 46 1 336 290 6 - - 1,740 2,076 0.04%
20,000 259 5,180,000 259 1 42 1 301 259 7 - - 1,813 2,114 0.04%
22,000 373 8,206,000 373 1 60 1 433 373 7 - - 2,611 3,044 0.04%
24,000 3,292 79,008,000 3,292 1 511 1 3,803 3,292 8 - - 26,336 30,139 0.04%
26,000 106 2,756,000 106 1 23 1 129 106 9 - - 954 1,083 0.04%
28,000 132 3,696,000 132 1 28 1 160 132 9 - - 1,188 1,348 0.04%
30,000 248 7,440,000 248 1 35 1 283 248 10 - - 2,480 2,763 0.04%
32,000 2,523 80,736,000 2,523 1 364 1 2,887 2,523 10 1,550 1 26,780 29,667 0.04%
34,000 44 1,496,000 44 1 6 1 50 44 11 - - 484 534 0.04%
36,000 55 1,980,000 55 1 8 1 63 55 12 - - 660 723 0.04%
38,000 46 1,748,000 46 1 8 1 54 46 12 - - 552 606 0.03%
40,000 1,176 47,040,000 1,176 1 171 1 1,347 1,176 13 - - 15,288 16,635 0.04%
42,000 10 420,000 10 1 - 1 10 10 14 - - 140 150 0.04%
44,000 10 440,000 10 1 1 1 11 10 14 - - 140 151 0.03%
46,000 32 1,472,000 32 1 6 1 38 32 15 - - 480 518 0.04%
48,000 376 18,048,000 376 1 55 1 431 376 16 - - 6,016 6,447 0.04%
합계 217,283 769,831,590 217,283 - 32,467 - 249,750 54,252 - 1,550 - 249,750 499,500 0.06%
주1) 일반배정물량 499,500주를 균등배정 249,750주(50.0%), 비례배정 249,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 균등배정방식 배정물량 249,750주는 1주씩 균등 배정 한 후 발생한 잔여주식 32,467주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 비례배정방식 배정물량 249,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정하였으며, 배정 후 발생한 잔여주식 1,550주는 32,000주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

[신한투자증권]

(단위: 주, 건, %)
청약현황 배정현황

총배정수량

(D=B+C)

 배정비율(D/A)
균등배정 비례배정
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정 건수 1건당 추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당 배정수량 추가배정 건수 1건당 추가배정수량 비례배정 수량(C)
20 23,085 461,700 - - 14,736 1 14,736 - - - - - 14,736 3.19%
40 1,786 71,440 - - 1,161 1 1,161 - - - - - 1,161 1.63%
60 684 41,040 - - 445 1 445 - - - - - 445 1.08%
80 389 31,120 - - 246 1 246 - - - - - 246 0.79%
100 1,184 118,400 - - 746 1 746 - - - - - 746 0.63%
150 430 64,500 - - 266 1 266 - - - - - 266 0.41%
200 522 104,400 - - 331 1 331 - - - - - 331 0.32%
250 178 44,500 - - 118 1 118 - - - - - 118 0.27%
300 220 66,000 - - 136 1 136 - - - - - 136 0.21%
350 71 24,850 - - 56 1 56 - - - - - 56 0.23%
400 231 92,400 - - 156 1 156 - - - - - 156 0.17%
450 44 19,800 - - 26 1 26 - - - - - 26 0.13%
500 181 90,500 - - 113 1 113 - - - - - 113 0.12%
600 140 84,000 - - 78 1 78 - - 64 1 64 142 0.17%
700 122 85,400 - - 85 1 85 - - 122 1 122 207 0.24%
800 107 85,600 - - 70 1 70 - - 107 1 107 177 0.21%
900 59 53,100 - - 47 1 47 - - 59 1 59 106 0.20%
1,000 354 354,000 - - 220 1 220 - - 354 1 354 574 0.16%
1,200 1,017 1,220,400 - - 614 1 614 - - 1,017 1 1,017 1,631 0.13%
1,400 400 560,000 - - 252 1 252 - - 400 1 400 652 0.12%
1,600 156 249,600 - - 98 1 98 - - 156 1 156 254 0.10%
1,800 101 181,800 - - 61 1 61 101 1 - - 101 162 0.09%
2,000 179 358,000 - - 130 1 130 179 1 - - 179 309 0.09%
2,200 58 127,600 - - 35 1 35 58 1 - - 58 93 0.07%
2,400 96 230,400 - - 54 1 54 96 1 96 1 192 246 0.11%
2,600 261 678,600 - - 180 1 180 261 1 261 1 522 702 0.10%
2,800 2,349 6,577,200 - - 1,521 1 1,521 2,349 1 2,349 1 4,698 6,219 0.09%
3,000 2,889 8,667,000 - - 1,859 1 1,859 2,889 1 2,889 1 5,778 7,637 0.09%
3,200 621 1,987,200 - - 385 1 385 621 1 621 1 1,242 1,627 0.08%
3,400 167 567,800 - - 115 1 115 167 2 - - 334 449 0.08%
3,600 3,637 13,093,200 - - 2,344 1 2,344 3,637 2 - - 7,274 9,618 0.07%
3,800 10 38,000 - - 3 1 3 10 2 - - 20 23 0.06%
4,000 44 176,000 - - 28 1 28 44 2 44 1 132 160 0.09%
4,200 26 109,200 - - 13 1 13 26 2 26 1 78 91 0.08%
4,400 107 470,800 - - 69 1 69 107 2 107 1 321 390 0.08%
4,600 241 1,108,600 - - 163 1 163 241 2 241 1 723 886 0.08%
4,800 169 811,200 - - 121 1 121 169 2 169 1 507 628 0.08%
5,000 61 305,000 - - 38 1 38 61 3 - - 183 221 0.07%
5,200 25 130,000 - - 17 1 17 25 3 - - 75 92 0.07%
5,400 1,018 5,497,200 - - 614 1 614 1,018 3 - - 3,054 3,668 0.07%
총계 43,419 45,037,550 - - 27,750 - 27,750 12,059 - 9,082 - 27,750 55,500 0.12%
주1) 전체 청약건수 43,694건중 중복청약(275건)을 제외한 유효청약 43,419건에 대하여 배정하였습니다.주2) 일반배정물량 55,500주를 균등배정 27,750주(50.0%), 비례배정 27,750주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.주3) 균등배정방식 배정물량 27,750주는 모든 청약단위 신청고객분들께 1주씩 무작위 추첨배정하였습니다.주4) 비례배정방식 배정물량 27,750주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입등 잔여주식이 최소화 되도록 배정 후, 발생하는 잔여주식 64주에 대해서 600주 단위에서 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약157,27512.532,55020.774,0255.2724,10021.58-0.00-0.00187,95011.293개월 확약370,02529.491,82514.874,2505.574,7254.23-0.00-0.00380,82522.871개월 확약81,8256.52-0.008,27510.843,3503.00-0.003,000100.0096,4505.7915일 확약56,9754.547255.916,4008.382,2752.041,5000.72-0.0067,8754.08588,61546.917,17558.4553,38569.9477,22569.15205,50099.28-0.00931,90055.971,254,715100.0012,275100.0076,335100.00111,675100.00207,000100.003,000100.001,665,000100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 주주명 회사와의관계 주식의종류 증자 전 증자 후
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 배성환 최대주주 보통주 2,170,200 32.92% 2,170,200 24.44%
박정호 임원 991,700 15.04% 991,700 11.17%
최길원 임원 638,100 9.68% 638,100 7.19%
김낙영 임원 307,400 4.66% 307,400 3.46%
이영수 임원 270,300 4.10% 270,300 3.04%
최대주주등 소계 4,377,700 66.40% 4,377,700 49.30%
5%이상주요주주 이재희 직원 보통주 655,600 9.94% 655,600 7.38%
박도형 직원 363,600 5.52% 363,600 4.09%
아이비케이스톤브릿지뉴딜이스지유니콘사모투자합자회사 벤처금융 500,600 7.59% 500,600 5.64%
기타 기존주주 소계 1,519,800 23.05% 1,519,800 17.11%
합계 5,897,500 89.45% 5,897,500 66.41%

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기 접수일 2025년 06월 27일(예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 04일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 06월 20일(금)
NH투자증권㈜ 홈페이지(http://www.nhqv.com)신한투자증권 ㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com)
주) 모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 06월 20일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 인수단 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지( http://www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 06월 23일(월)
주) 일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 06월 23일(월) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com) 신한투자증권㈜ 홈페이지(http://www.shinhansec.com) 2025년 06월 26일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 26일(목) 대표주관회사인 NH투자증권㈜, 인수회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시 내용
2025년 04월 22일 증권신고서
2025년 05월 16일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 05월 21일 정정 증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 06월 20일 정정 증권신고서 - 발행가액 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 108 파크원 NH금융타워(타워2)3) 신한투자증권 ㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동, TP Tower) 다. 투자설명서 제출일

일 시 내용
2025년 04월 22일 예비투자설명서
2025년 05월 16일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 05월 21일 정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 06월 11일 투자설명서
2025년 06월 20일 투자설명서 - 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000-33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000------------33,300,000,00015,0002,220,00033,300,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 66,600주(999,000,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
2,065,700,000-30,755,852,160--478,447,84033,300,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 기타에 기재된 내역은 발행제비용으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.