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| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021년 08월 05일 | |
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| 회 사 명 : | (주)이브이첨단소재 | |
| 대 표 이 사 : | 김성범,윤경욱 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대구시 달서구 성서로 35길 26 (월암동 1-202번지) | |
| (전 화) 053)602-4253 | ||
| (홈페이지) http://www.evam.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 전 무 | (성 명) 권 익 기 |
| (전 화) 053)602-4253 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 본 유상증자는 모집금액이 10억원 미만으로 증권신고서를 제출하지 않고 "자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제130조에 의해 실시하는 소액공모방식의 유상증자이며, 전매 제한은 없으며 신주권 유통일로부터 거래가 가능합니다.&cr;&cr; 2) 발행가액 산정 방법&cr; "증권의 발행 및 공시등에 관한 규정" 제5-18조(유상증자의 발행가액 결정) 제1항에 의거하여, 청약일(2021년 08월 10일)전 제3거래일(2021년 08월 05일)부터 제5거래일(2021년 08월 03일)까지의 가중산술평균주가를 기준주가로 하여 10% 할인된 금액으로 확정발행가액으로 합니다.(단, 호가단위 미만은 상위호가로 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.)&cr;
그러나, 청약일전 과거 3거래일이 2021년 08월 05일인 바, 상기 신주의 발행가액은 이사회결의일 전 과거 3거래일간의 가중산술평균주가를 기준주가로 하고, 10%의 할인율을 적용하여 산정한 예정발행가액이며, 최종 발행가액은 확정시 정정공시할 예정입니다.&cr;
- 예정 발행가액
| (단위: 원, 주) |
| 일 자 | 총 거래량 | 총 거래금액 |
|---|---|---|
| 2021/08/04 | 683,652 | 3,377,007,835 |
| 2021/08/03 | 646,991 | 3,277,373,260 |
| 2021/08/02 | 552,782 | 2,882,168,740 |
| 합 계 | 1,883,425 | 9,536,549,835 |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 5,063 | |
| 할인율(%) | 10% | |
| 발행가액 (호가단위 미만 절상) | 4,560 | |
3) 증자 목적: 회사 경영상의 목적(운영자금)&cr;&cr; 4) 주금의 청약일, 납입처 등&cr; - 청약일: 2021년 08월 10일&cr; - 납입일: 2021년 08월 13일&cr; - 청약취급처: 주식회사 이브이첨단소재 본사&cr; - 주금 납입처: 우리은행 신암동금융센터&cr; - 신주의 상장예정일: 2021년 09월 03일&cr; - 청약증거금 납입처: 한국증권금융 대구지점&cr;&cr; 5) 본 신주발행은 제3자방식의 소액공모방식으로 관련규정에 따라 소액공모신고서를 제출할 예정입니다.&cr;&cr; 6) 기타사항&cr;
- 청약증거금은 주금납입일에 주금납입금으로 대체하며, 청약일로부터 주금납입일까지의 이자는 지급하지 않습니다.
- 본 유상증자의 계획은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |