| 전환사채(해외전환사채) | 5 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 담보부 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2020-10-29 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 1,869 | ||
| 만기일 | 2023-10-29 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 2,081,208,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2021-10-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 8,000,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 사채취득 2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2021년 10월 29일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 보장수익율 4%(권면금액의 104.0604%)을 계산한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-10-29 전환가액의조정(제5회차) 2021-09-29 전환가액의조정(제4,5회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2021-03-29 전환가액의조정 2020-12-01 전환가액의조정(제5회차) 2020-10-29 증권 발행결과(자율공시) 2020-10-29 전환사채권발행결정(제5회차) |
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| 전환사채(해외전환사채) | 4 | 회차 |
| 1. 만기전 취득 사채에 관한 사항 | 사채의 종류 | 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 | |
| 발행일자 | 2020-09-29 | ||
| 발행방법 | 국내발행 (사모) | ||
| 주당 전환가액(원) | 2,033 | ||
| 만기일 | 2023-09-29 | ||
| 2. 사채 취득금액 (통화단위) | 5,231,713,200 | KRW : South-Korean Won | |
| - 취득한 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 4,900,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| - 기준환율 | - | ||
| - 취득일자 | 2021-10-29 | ||
| 3. 취득후 사채의 권면(전자등록)총액 (통화단위) | 2,100,000,000 | KRW : South-Korean Won | |
| 4. 만기전 취득사유 및 향후 처리방법 | 1) 취득사유 : 사채권자와 협의에 따른 만기 전 사채취득 2) 처리방법 : 향후 이사회에서 결정 |
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| 5. 취득자금의 원천 | 자기자금 | ||
| 6. 사채의 취득방법 | 장외매수 | ||
| 7. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 1의 주당 전환가액(원)은 2021년 09월 29일 전환가액 조정에 따른 금액입니다. - 상기 2의 사채 취득금액(원)은 원금과 발행당시 지급된 콜옵션 3% 및 행사시기별 매수대금(권면금액의 103.3587%)을 계산한 금액 및 상환일까지의 이자를 포함한 금액입니다. - 상기 2의 취득일자는 매매대금 지급 및 사채권 수령일입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2021-09-29 전환가액의조정(제4,5회차) 2021-08-26 전환가액의조정(제4,5,6,7차) 2020-09-29 증권 발행결과(자율공시)(제4회차 CB) 2020-09-28 전환사채권발행결정(제4회차) 2020-09-28 전환사채권발행결정(제4회차) |
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