증권발행실적보고서 6.0 주식회사 그래피 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 08월 14일
회 사 명 : 주식회사 그래피
대 표 이 사 : 심운섭
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225(가산동, 에이스가산포휴) 6층
(전 화) 02-864-3056
(홈페이지) http://www.itgraphy.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 박성현
(전 화) 02-864-3056

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요 코스닥중소기업화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외
상장구분 기업규모 업종구분
주1) 당사는 한국표준산업분류 상 '화학물질 및 화학제품 제조업;의약품 제외(C20000)'의 하위 항목인 '합성수지 및 기타 플라스틱 물질 제조업(C20202)'에 속하여 있습니다.

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개29,250,000,000모집
구분 발행총액 비고
주1) 상기 발행총액은 상장주선인의 의무인수금액 877,500,000원(의무인수분 58,500주)이 포함되지 않은 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2025.08.112025.08.122025.08.14
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권 주식회사1,462,50021,937,500,00075.00대표주관회사신한투자증권 주식회사487,5007,312,500,00025.00공동주관회사1,950,00029,250,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주1) 상기 인수수량 및 인수금액은 상장주선인의 의무인수분 58,500주(의무인수금액 877,500,000원)가 포함되지 않은 수량 및 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합97,5005.00141,660624,900,0000.18141,660624,900,0002.14기관투자자1,365,00070.005981,365,00020,475,000,0005.935981,365,00020,475,000,00070.00일반투자자487,50025.0076,81521,622,980324,344,700,00093.8976,815543,3408,150,100,00027.861,950,00077,41423,029,640345,444,600,000 77,4141,950,00029,250,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주1) 금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다. KB증권의 관계인수인은 총 12,580주(기관배정 물량의 0.94%), 신한투자증권 관계인수인은 총 12,895주(0.92%)를 배정 받았습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 271,67150.00일괄청약방식271,66950.00543,340100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

※ 일반투자자 세부 배정현황[KB증권]

청약현황 배정현황 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 균등 배정수량 (B) 배정건수 1건당 배정수량 추가 배정건수 1건당 추가 배정수량 비례 배정수량(C)
10 40,455 404,550 40,455 3 22,088 1 143,453 - - - - - 143,453 35.5%
20 4,273 85,460 4,273 3 2,314 1 15,133 - - - - - 15,133 17.7%
30 1,187 35,610 1,187 3 650 1 4,211 - - 1,187 1 1,187 5,398 15.2%
40 1,230 49,200 1,230 3 679 1 4,369 - - 1,230 1 1,230 5,599 11.4%
50 1,158 57,900 1,158 3 626 1 4,100 - - 1,158 1 1,158 5,258 9.1%
60 607 36,420 607 3 343 1 2,164 - - 607 1 607 2,771 7.6%
70 382 26,740 382 3 228 1 1,374 - - 382 1 382 1,756 6.6%
80 317 25,360 317 3 183 1 1,134 - - 317 1 317 1,451 5.7%
90 144 12,960 144 3 77 1 509 144 1 - - 144 653 5.0%
100 1,702 170,200 1,702 3 946 1 6,052 1,702 1 804 1 2,506 8,558 5.0%
150 920 138,000 920 3 535 1 3,295 920 1 920 1 1,840 5,135 3.7%
200 661 132,200 661 3 373 1 2,356 661 2 661 1 1,983 4,339 3.3%
250 257 64,250 257 3 147 1 918 257 3 - - 771 1,689 2.6%
300 296 88,800 296 3 166 1 1,054 296 3 296 1 1,184 2,238 2.5%
350 101 35,350 101 3 51 1 354 101 4 101 1 505 859 2.4%
400 298 119,200 298 3 168 1 1,062 298 5 - - 1,490 2,552 2.1%
450 69 31,050 69 3 38 1 245 69 5 69 1 414 659 2.1%
500 258 129,000 258 3 141 1 915 258 6 258 1 1,806 2,721 2.1%
600 428 256,800 428 3 258 1 1,542 428 7 428 1 3,424 4,966 1.9%
700 151 105,700 151 3 89 1 542 151 8 151 1 1,359 1,901 1.8%
800 125 100,000 125 3 70 1 445 125 10 - - 1,250 1,695 1.7%
900 62 55,800 62 3 32 1 218 62 11 62 1 744 962 1.7%
1,000 264 264,000 264 3 160 1 952 264 12 264 1 3,432 4,384 1.7%
1,100 54 59,400 54 3 34 1 196 54 13 54 1 756 952 1.6%
1,200 91 109,200 91 3 51 1 324 91 15 91 1 1,456 1,780 1.6%
1,300 114 148,200 114 3 69 1 411 114 16 114 1 1,938 2,349 1.6%
1,400 109 152,600 109 3 59 1 386 109 17 109 1 1,962 2,348 1.5%
1,500 62 93,000 62 3 38 1 224 62 19 - - 1,178 1,402 1.5%
1,600 51 81,600 51 3 30 1 183 51 20 51 1 1,071 1,254 1.5%
1,700 20 34,000 20 3 11 1 71 20 21 20 1 440 511 1.5%
1,800 26 46,800 26 3 17 1 95 26 22 26 1 598 693 1.5%
1,900 20 38,000 20 3 13 1 73 20 24 - - 480 553 1.5%
2,000 212 424,000 212 3 131 1 767 212 25 212 1 5,512 6,279 1.5%
2,500 148 370,000 148 3 84 1 528 148 31 148 1 4,736 5,264 1.4%
3,000 109 327,000 109 3 63 1 390 109 38 - - 4,142 4,532 1.4%
3,500 45 157,500 45 3 28 1 163 45 44 45 1 2,025 2,188 1.4%
4,000 112 448,000 112 3 68 1 404 112 50 112 1 5,712 6,116 1.4%
4,500 44 198,000 44 3 27 1 159 44 57 44 1 2,552 2,711 1.4%
5,000 74 370,000 74 3 47 1 269 74 63 74 1 4,736 5,005 1.4%
5,500 30 165,000 30 3 21 1 111 30 69 30 1 2,100 2,211 1.3%
6,000 42 252,000 42 3 17 1 143 42 76 42 1 3,234 3,377 1.3%
6,500 40 260,000 40 3 27 1 147 40 82 40 1 3,320 3,467 1.3%
7,000 51 357,000 51 3 32 1 185 51 89 - - 4,539 4,724 1.3%
7,500 12 90,000 12 3 8 1 44 12 95 12 1 1,152 1,196 1.3%
8,000 53 424,000 53 3 34 1 193 53 101 53 1 5,406 5,599 1.3%
8,500 5 42,500 5 3 1 1 16 5 108 - - 540 556 1.3%
9,000 15 135,000 15 3 10 1 55 15 114 15 1 1,725 1,780 1.3%
9,500 10 95,000 10 3 6 1 36 10 120 10 1 1,210 1,246 1.3%
10,000 58 580,000 58 3 31 1 205 58 127 58 1 7,424 7,629 1.3%
11,000 25 275,000 25 3 18 1 93 25 139 25 1 3,500 3,593 1.3%
12,000 138 1,656,000 138 3 85 1 499 138 152 138 1 21,114 21,613 1.3%
13,000 18 234,000 18 3 13 1 67 18 165 18 1 2,988 3,055 1.3%
14,000 44 616,000 44 3 26 1 158 44 178 - - 7,832 7,990 1.3%
15,000 12 180,000 12 3 7 1 43 12 190 12 1 2,292 2,335 1.3%
16,000 14 224,000 14 3 9 1 51 14 203 14 1 2,856 2,907 1.3%
17,000 10 170,000 10 3 6 1 36 10 216 10 1 2,170 2,206 1.3%
18,000 19 342,000 19 3 12 1 69 19 229 - - 4,351 4,420 1.3%
19,000 5 95,000 5 3 4 1 19 5 241 5 1 1,210 1,229 1.3%
20,000 14 280,000 14 3 9 1 51 14 254 14 1 3,570 3,621 1.3%
21,000 3 63,000 3 3 2 1 11 3 267 3 1 804 815 1.3%
23,000 1 23,000 1 3 1 1 4 1 292 1 1 293 297 1.3%
24,000 14 336,000 14 3 10 1 52 14 305 14 1 4,284 4,336 1.3%
25,000 3 75,000 3 3 2 1 11 3 318 - - 954 965 1.3%
26,000 6 156,000 6 3 5 1 23 6 330 6 1 1,986 2,009 1.3%
27,000 2 54,000 2 3 1 1 7 2 343 2 1 688 695 1.3%
28,000 3 84,000 3 3 - - 9 3 356 3 1 1,071 1,080 1.3%
30,000 44 1,320,000 44 3 29 1 161 44 381 44 1 16,808 16,969 1.3%
32,000 1 32,000 1 3 1 1 4 1 407 1 1 408 412 1.3%
33,000 3 99,000 3 3 2 1 11 3 420 - - 1,260 1,271 1.3%
35,000 1 35,000 1 3 1 1 4 1 445 1 1 446 450 1.3%
36,000 55 1,980,000 55 3 30 1 195 55 458 - - 25,190 25,385 1.3%
합계 57,387 16,211,350 57,387 - 31,592 - 203,753 7,778 - 10,566 - 203,752 407,505 2.5%
주1) 청약접수 마감 결과 ㈜그래피의 일반청약 접수 건수는 57,387건, 청약주식수 16,211,350주를 기록하였습니다.
주2) 균등배정 : 1인당 균등배정 주식수가 3.55주로 산출되는 바, 청약참여자 전원에게 3주씩 배분 후 잔여 31,592주를 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 당첨된 자에 한하여 1주씩 추가 배정하였습니다.
주3) 비례배정 : 경쟁률 78.56:1 기준으로 안분배정 후, 1주 미만의 단수주는 5사6입 등의 방법으로 배정하였습니다.

[신한투자증권]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가 배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10주 12,256 122,560 12,256 3 6,060 1 42,828 - - - - - 42,828 34.94%
20주 1,652 33,040 1,652 3 813 1 5,769 - - - - - 5,769 17.46%
30주 704 21,120 704 3 347 1 2,459 - - 693 1 693 3,152 14.92%
40주 594 23,760 594 3 319 1 2,101 - - 594 1 594 2,695 11.34%
50주 392 19,600 392 3 182 1 1,358 - - 392 1 392 1,750 8.93%
60주 221 13,260 221 3 107 1 770 - - 221 1 221 991 7.47%
70주 132 9,240 132 3 68 1 464 - - 132 1 132 596 6.45%
80주 109 8,720 109 3 52 1 379 109 1 - - 109 488 5.60%
90주 67 6,030 67 3 31 1 232 67 1 - - 67 299 4.96%
100주 780 78,000 780 3 385 1 2,725 780 1 - - 780 3,505 4.49%
150주 282 42,300 282 3 142 1 988 282 1 282 1 564 1,552 3.67%
200주 289 57,800 289 3 150 1 1,017 289 2 289 1 867 1,884 3.26%
250주 96 24,000 96 3 51 1 339 96 3 - - 288 627 2.61%
300주 138 41,400 138 3 71 1 485 138 3 138 1 552 1,037 2.50%
350주 44 15,400 44 3 23 1 155 44 4 44 1 220 375 2.44%
400주 123 49,200 123 3 53 1 422 123 5 - - 615 1,037 2.11%
450주 28 12,600 28 3 12 1 96 28 5 28 1 168 264 2.10%
500주 153 76,500 153 3 85 1 544 153 6 - - 918 1,462 1.91%
600주 98 58,800 98 3 43 1 337 98 7 98 1 784 1,121 1.91%
700주 73 51,100 73 3 35 1 254 73 8 73 1 657 911 1.78%
800주 67 53,600 67 3 31 1 232 67 10 - - 670 902 1.68%
900주 38 34,200 38 3 21 1 135 38 11 38 1 456 591 1.73%
1,000주 138 138,000 138 3 74 1 488 138 12 138 1 1,794 2,282 1.65%
1,100주 17 18,700 17 3 10 1 61 17 13 17 1 238 299 1.60%
1,200주 37 44,400 37 3 18 1 129 37 15 - - 555 684 1.54%
1,300주 49 63,700 49 3 25 1 172 49 16 49 1 833 1,005 1.58%
1,400주 59 82,600 59 3 24 1 201 59 17 59 1 1,062 1,263 1.53%
1,500주 44 66,000 44 3 19 1 151 44 19 - - 836 987 1.50%
1,600주 22 35,200 22 3 12 1 78 22 20 - - 440 518 1.47%
1,700주 7 11,900 7 3 3 1 24 7 21 7 1 154 178 1.50%
1,800주 12 21,600 12 3 6 1 42 12 22 12 1 276 318 1.47%
1,900주 6 11,400 6 3 3 1 21 6 24 - - 144 165 1.45%
2,000주 80 160,000 80 3 39 1 279 80 25 80 1 2,080 2,359 1.47%
2,100주 6 12,600 6 3 3 1 21 6 26 6 1 162 183 1.45%
2,200주 10 22,000 10 3 5 1 35 10 27 10 1 280 315 1.43%
2,300주 5 11,500 5 3 2 1 17 5 29 - - 145 162 1.41%
2,400주 15 36,000 15 3 7 1 52 15 30 15 1 465 517 1.44%
2,500주 12 30,000 12 3 9 1 45 12 31 12 1 384 429 1.43%
2,600주 18 46,800 18 3 11 1 65 18 33 - - 594 659 1.41%
2,700주 16 43,200 16 3 9 1 57 16 34 - - 544 601 1.39%
2,800주 6 16,800 6 3 4 1 22 6 35 6 1 216 238 1.42%
2,900주 5 14,500 5 3 - 1 15 5 36 5 1 185 200 1.38%
3,000주 29 87,000 29 3 14 1 101 29 38 - - 1,102 1,203 1.38%
3,100주 6 18,600 6 3 4 1 22 6 39 6 1 240 262 1.41%
3,200주 10 32,000 10 3 6 1 36 10 40 10 1 410 446 1.39%
3,300주 10 33,000 10 3 4 1 34 10 41 10 1 420 454 1.38%
3,400주 5 17,000 5 3 1 1 16 5 43 - - 215 231 1.36%
3,500주 5 17,500 5 3 4 1 19 5 44 5 1 225 244 1.39%
3,600주 2 7,200 2 3 1 1 7 2 45 2 1 92 99 1.38%
3,700주 5 18,500 5 3 2 1 17 5 47 - - 235 252 1.36%
3,800주 5 19,000 5 3 3 1 18 5 48 - - 240 258 1.36%
3,900주 13 50,700 13 3 7 1 46 13 49 13 1 650 696 1.37%
4,000주 55 220,000 55 3 31 1 196 55 50 55 1 2,805 3,001 1.36%
4,400주 20 88,000 20 3 11 1 71 20 55 20 1 1,120 1,191 1.35%
4,800주 13 62,400 13 3 10 1 49 13 61 - - 793 842 1.35%
5,200주 28 145,600 28 3 16 1 100 28 66 - - 1,848 1,948 1.34%
5,600주 15 84,000 15 3 8 1 53 15 71 - - 1,065 1,118 1.33%
6,000주 12 72,000 12 3 9 1 45 12 76 - - 912 957 1.33%
6,400주 18 115,200 18 3 5 1 59 18 81 - - 1,458 1,517 1.32%
6,800주 10 68,000 10 3 5 1 35 10 86 10 1 870 905 1.33%
7,200주 12 86,400 12 3 7 1 43 12 91 12 1 1,104 1,147 1.33%
7,600주 8 60,800 8 3 5 1 29 8 96 8 1 776 805 1.32%
8,000주 136 1,088,000 136 3 67 1 475 136 101 136 1 13,872 14,347 1.32%
8,400주 4 33,600 4 3 2 1 14 4 106 4 1 428 442 1.32%
8,800주 2 17,600 2 3 1 1 7 2 111 2 1 224 231 1.31%
9,200주 2 18,400 2 3 2 1 8 2 116 2 1 234 242 1.32%
9,600주 3 28,800 3 3 1 1 10 3 122 - - 366 376 1.31%
10,000주 4 40,000 4 3 1 1 13 4 127 - - 508 521 1.30%
10,400주 1 10,400 1 3 - 1 3 1 132 - - 132 135 1.30%
10,800주 2 21,600 2 3 1 1 7 2 137 - - 274 281 1.30%
11,200주 4 44,800 4 3 2 1 14 4 142 - - 568 582 1.30%
11,600주 4 46,400 4 3 1 1 13 4 147 4 1 592 605 1.30%
12,000주 85 1,020,000 85 3 39 1 294 85 152 85 1 13,005 13,299 1.30%
합계 19,428 5,411,630 19,428 - 9,634 - 67,918 3,477 - 3,822 - 67,917 135,835 2.51%
주1) 일반배정물량 135,835주를 균등배정 67,918(50.0%), 비례배정 67,917(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정에서는 총 청약 19,428건에 3주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 9,634주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정 하였습니다.
주3) 비례배정의 경우 비례청약 경쟁률을 기반으로 잔여주식을 최소화하는 방법으로 배정한 후, 잔여주식 693주는 청약단위 30주에서 무작위 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약--------------3개월 확약--------------1개월 확약--------------15일 확약--------------1,023,713100.038,905100.034,510100.0104,072100.0163,800100.0--1,365,000100.01,023,713100.038,905100.034,510100.0104,072100.0163,800100.0--1,365,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)
구분 성명 주식의 종류 공모 전 공모 후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주 등(주1) 심운섭 보통주 3,128,769 34.65 3,128,769 28.34 최대주주
심미순 보통주 1,518 0.02 1,518 0.01 특수관계인
박성현 보통주 22,500 0.25 22,500 0.2 등기임원
박성현(스페셜투 그래피투자조합)(주2) 보통주 8,903 0.10 8,903 0.08 등기임원
조태연 보통주 14,000 0.16 14,000 0.13 등기임원
이권기 보통주 - - 6,000 0.05 미등기임원
김인 보통주 - - 3,300 0.03 미등기임원
김원경 보통주 - - 2,000 0.02 미등기임원
윤석준 보통주 - - 2,000 0.02 미등기임원
Mohamed HassanIbrahimBayome 보통주 - - 1,200 0.01 미등기임원
김윤구 보통주 - - 1,100 0.01 미등기임원
김수진 보통주 - - 1,000 0.01 미등기임원
이재복 보통주 - - 1,000 0.01 미등기임원
소계 3,175,690 35.16 3,193,290 28.93
5% 이상 주주 진앤-액시스 넥스트덴탈 벤처투자조합 보통주 716,963 7.94 716,963 6.49 -
소계 716,963 7.94 716,963 6.49 -
합계 3,892,653 43.10 3,910,253 35.42 -
전체 주식수 9,030,847 100.00 11,039,347 100.00 -
주1)

최대주주등 지분에는 우리사주조합을 통하여 보유하고 있는 미등기임원의 지분이 포함되었습니다.
주2) 당사의 박성현 이사는 당사의 주주인 '스페셜투 그래피투자조합'의 출자자입니다. '스페셜투 그래피투자조합'이 보고서 제출일 현재 보유하고있는 당사 주식 전체 주식수는 92,547주이며, 이중 박성현의 출자지분에 해당하는 주식수는 8,903주입니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자등기일2025년 08월 18일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 08월 25일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분 방법 일자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 08월 08일(금)
KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com)
주) 모집(매출)가액 확정 공고는 2025년 08월 08일(금) 금융감독원 전자공시시스템(Dart)을 통하여 공시된 발행조건확정 증권신고서와 정정 투자설명서로 갈음하였으며, 주관회사 홈페이지에 게시되었습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com) 2025년 08월 11일(월)
주) 일반청약자에 대한 청약공고는 2025년 08월 11일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분 방법 일자
청약 배정 공고 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com)신한투자증권㈜ 홈페이지(https://shinhansec.com) 2025년 08월 14일(목)
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 14일(목) 대표주관회사인 KB증권㈜, 공동주관회사 신한투자증권㈜의 홈페이지에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일

일 시 내용
2025년 06월 24일 증권신고서
2025년 07월 14일 [정정]증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 07월 30일 [정정]증권신고서 - 기재사항 정정
2025년 08월 08일 [정정]증권신고서 - 발행조건 확정

5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) ㈜그래피 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 6층3) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 504) 신한투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 다. 투자설명서 제출일

일 시 내용
2025년 06월 24일 예비투자설명서
2025년 07월 14일 [정정]예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 07월 30일 [정정]예비투자설명서 - 기재사항 정정
2025년 08월 05일 투자설명서
2025년 08월 08일 [정정]투자설명서 - 발행조건 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주29,250,000,00015,0001,950,00029,250,000,000(주1)29,250,000,00015,0001,950,00029,250,000,000------------29,250,000,00015,0001,950,00029,250,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주1) 상기 수량 및 발행총액은 상장주선인의 의무인수분 58,500주(의무인수금액 877,500,000원)가 포함되지 않은 수량 및 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
3,200,000,000-19,211,667,1004,604,000,0001,400,000,000834,332,90029,250,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) '기타'는 발행제비용에서 상장주선인의 의무인수금액을 제한 금액입니다.
주2) 합계 금액은 상장주선인의 의무인수금액을 제외한 공모 금액을 기준으로 작성하였습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.