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| 금융감독원장 귀하 | 2020년 11월 20일 |
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| 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 |
| (전 화) 031-371-8502 | |
| (홈페이지) http://www.telcon.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한 |
| (전 화) 02-515-8808 | |
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본 종료보고서는 (주)텔콘알에프제약(양수인)이 (주)에버코어인베스트먼트홀딩스(양도인)에게 (주)케이피엠테크 주식의 지분(지분율 9.97%)을 양수하는 2020년 11월 03일자 주요사항보고서(타법인 주식 및 출자증권 양수결정)에 관한 사항입니다.&cr;&cr;자산양수도 가액은 47,873,612,412원이며, 2020년 11월 20일 대금 전액 지급이 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.&cr;&cr;1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구분 | 내역 |
| 발행회사 | (주)케이피엠테크 |
| 주식의 종류 | 보통주 |
| 총 발행주식수 | 137,573,979주 |
| 양수도 대상자산 | (주)케이피엠테크의 발행주식 13,709,511주&cr;(지분율 9.97%) |
| 주주명(양수인) | (주)텔콘알에프제약 |
| 양수도 가액 | 금47,873,612,412원(주당 금3,492원) |
(*) 상기 총 발행주식수는 최근일 기준입니다.&cr;&cr;2. 자산양수도 대금 지급방법&cr; (단위: 원)
| 구분 | 지급일 | 금액 |
| 현금 | 2020년 11월 03일 | 23,460,000,000 |
| 대용납입 | 2020년 11월 03일 | 14,360,000,000 |
| 잔금(현금) | 2020년 11월 20일 | 10,053,612,412 |
| 합계 | 47,873,612,412 | |
* 대용납입은 (주)텔콘알에프제약의 제18회차 전환사채를 발행하여 지급&cr;&cr;3. 자산양수도 진행결과 및 일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
| 외부평가기간 | 2020년 10월 23일 ~ &cr;2020년 11월 02일 | 성율회계법인 |
| 이사회결의일 | 2020년 11월 03일 | - |
| 주요사항보고서제출일 | 2020년 11월 03일 | - |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2020년 11월 03일 | - |
| 주식 양수일 | 2020년 11월 03일 | - |
| 대금 지급일 | 2020년 11월 03일 | - 현금 : 23,460,000,000원&cr;- 대용납입 : 14,360,000,000원((주)텔콘알에프제 약의 제18회차 전환사채를 발행하여 지급) |
| 2020년 11월 20일 | 잔금(현금) : 10,053,612,412원 | |
| 자산양수도 완료일 | 2020년 11월 20일 | - |
- 해당사항 없습니다.&cr;
- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
- 해당사항 없습니다.&cr;&cr;
(단위 : 원)
| 구 분 | 자산양수도 전 | 증가(감소) | 자산양수도 후 |
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 23,897,018,188 | -33,513,612,412 | -9,616,594,224 |
| 2. 비유동자산 | 122,670,874,742 | 47,873,612,412 | 170,544,487,154 |
| 자산총계 | 146,567,892,930 | 14,360,000,000 | 160,927,892,930 |
| 부채 | |||
| 1.유동부채 | 22,232,520,849 | 22,232,520,849 | |
| 2.비유동부채 | 2,738,360,562 | 14,360,000,000 | 17,098,360,562 |
| 부채총계 | 24,970,881,411 | 14,360,000,000 | 39,330,881,411 |
| 자본 | |||
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1. 자본금 |
8,537,738,200 | 8,537,738,200 | |
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2. 자본잉여금 |
165,496,379,480 | 165,496,379,480 | |
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3. 자본조정 |
939,080,303 | 939,080,303 | |
|
4. 기타포괄손익누계액 |
3,476,511,808 | 3,476,511,808 | |
| 5. 이익잉여금 | -58,066,512,340 | -58,066,512,340 | |
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지배기업 소유주지분 |
120,383,197,451 | 120,383,197,451 | |
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비지배지분 |
1,213,814,068 | 1,213,814,068 | |
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자본총계 |
121,597,011,519 | 121,597,011,519 |
(*) 상기 재무정보는 최근 분기말(2020년 9월 30일) 기준으로 작성한 연결재무제표입니다.
(**) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.