| 금융감독원장 귀하 | 2024년 04월 19일 |
| 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈 |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 |
| (전 화) 031-371-8502 | |
| (홈페이지) http://www.telcon.co.kr | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 (성 명) 최 지 한 |
| (전 화) 02-515-8808 | |
본 종료보고서는 (주)텔콘알에프제약(양수인)이 한국투자 Re-Up 펀드 외 4인(양도인)에게 에이비온(주) 제4회차 전환사채(권면금액 16,050,000,000원)를 양수하는 2024년 04월 18일자 주요사항보고서(주권관련 사채권양수결정)에 관한 사항입니다.* 거래상대방별 거래내역
| (단위 : 원) |
|
구분 |
한국투자 Re-Up Ⅱ 펀드 |
에이티넘성장투자조합 2020 |
( 주 )랩지노믹스 |
스타퀘스트헬스케어일반사모투자신탁제3호 | 스타퀘스트코스닥벤처일반사모투자신탁제3호 | |
| 권면금액 | 10,000,000,000 | 5,000,000,000 | 500,000,000 | 475,000,000 | 75,000,000 | |
| 양수금액 | 계약금(20%) | 2,136,000,000 | 1,068,000,000 | 106,800,000 | 99,814,891 | 15,760,246 |
| 잔금(80%) | 8,544,000,000 | 4,272,000,000 | 427,200,000 | 399,259,562 | 63,040,983 | |
| 합계 | 10,680,000,000 | 5,340,000,000 | 534,000,000 | 499,074,453 | 78,801,229 | |
| 양수방법 | 매매 및 콜옵션행사 | 매매 및 콜옵션행사 | 매매 및 콜옵션행사 | 콜옵션행사 | 콜옵션행사 | |
자산양수도 가액은 17,131,875,682원이며, 2024년 04월 19일 대금 전액 지급이 완료되어 본 거래가 종료 되었음을 보고합니다.1. 자산양수도 내역 및 가액
| 구분 | 내역 |
| 발행회사 | 에이비온(주) |
| 주식의 종류 | 보통주 |
| 총 발행주식수 | 22,025,993주 |
| 양수도 대상자산 | 에이비온(주) 제4회차 전환사채(권면금액 16,050,000,000원) |
| 주주명(양수인) | (주)텔콘알에프제약 |
| 양수도 가액 | 금17,131,875,682원 |
(*) 상기 총 발행주식수는 최근일 기준입니다.2. 자산양수도 대금 지급방법 (단위: 원)
| 구분 | 지급일 | 금액 |
| 계약금(현금) | 2024년 04월 18일 | 3,426,375,136 |
| 잔금(현금) | 2024년 04월 19일 | 13,705,500,546 |
| 합계 | 17,131,875,682 | |
3. 자산양수도 진행결과 및 일정
| 구분 | 일자 | 비고 |
| 외부평가기간 | 2024년 04월 15일 ~ 2024년 04월 18일 | 호연회계법인 |
| 이사회결의일 | 2024년 04월 18일 | - |
| 주요사항보고서제출일 | 2024년 04월 18일 | - |
| 자산양수도 계약 체결일 | 2024년 04월 18일 | - |
| 주식 양수일 | 2024년 04월 19일 | - |
| 대금 지급일 | 2024년 04월 18일 | 계약금(현금) : 3,426,375,136원 |
| 2024년 04월 19일 | 잔금(현금) : 13,705,500,546원 | |
| 자산양수도 완료일 | 2024년 04월 19일 | - |
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
- 해당사항 없습니다.
(단위 : 원)
| 구 분 | 자산양수도 전 | 증가(감소) | 자산양수도 후 |
| 자산 | |||
| 1. 유동자산 | 32,989,022,590 | 17,131,875,682 | 50,120,898,272 |
| 2. 비유동자산 | 107,425,894,129 | - | 107,425,894,129 |
| 자산총계 | 140,414,916,719 | - | 157,546,792,401 |
| 부채 | |||
| 1. 유동부채 | 34,923,951,078 | - | 34,923,951,078 |
| 2. 비유동부채 | 546,431,700 | 17,131,875,682 | 17,678,307,382 |
| 부채총계 | 35,470,382,778 | - | 52,602,258,460 |
| 자본 | |||
|
1. 자본금 |
11,599,492,100 | - | 11,599,492,100 |
|
2. 자본잉여금 |
243,907,237,124 | - | 243,907,237,124 |
|
3. 기타자본구성요소 |
- | - | - |
|
4. 기타포괄손익누계액 |
3,094,384,853 | - | 3,094,384,853 |
| 5. 이익잉여금(결손금) | (154,142,042,939) | - | (154,142,042,939) |
|
지배기업 소유주지분 |
104,459,071,138 | - | 104,459,071,138 |
|
비지배지분 |
485,462,803 | - | 485,462,803 |
|
자본총계 |
104,944,533,941 | - | 104,944,533,941 |
(*) 상기 재무정보는 2023년말 연결재무제표 기준입니다.
(**) 상기 자산양수 후 재무정보는 본 자산양수와 관련된 금액만 단순 가감한 내역으로 실제 재무정보와 차이가 발생할 수 있습니다.