| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2024년 04월 18일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 텔콘알에프제약 | |
| 대 표 이 사 : | 김 지 훈 | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 공세로 54 | |
| (전 화) 031-371-8500 | ||
| (홈페이지)http://www.telcon.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이 사 | (성 명) 최 지 한 |
| (전 화) 02-515-8808 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
1) 조기상환청구권 (Put Option)에 관한 사항 : “ 본 사채 ”의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 4월 19일 및 이후 매 1개월에 해당되는 날 (이하 "조기상환지급기일 "이라 한다 )에 전자등록금액에 조기상환율 (연 복리 5%, 분기단위 )을 곱한 금액의 전부 (단 , 원 단위 미만 금액은 절사함 )에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다 . 단 , 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다 .
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구분 |
조기상환 청구기간 |
조기상환일 |
조기상환율 (%) |
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시기 (始期 ) |
종기 (終期 ) |
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1 차 |
2025-03-20 |
2025-04-04 |
2025-04-19 |
103.0567% |
|
2 차 |
2025-04-19 |
2025-05-04 |
2025-05-19 |
103.3165% |
|
3 차 |
2025-05-20 |
2025-06-04 |
2025-06-19 |
103.5850% |
|
4 차 |
2025-06-19 |
2025-07-04 |
2025-07-19 |
103.8449% |
|
5 차 |
2025-07-20 |
2025-08-04 |
2025-08-19 |
104.1137% |
|
6 차 |
2025-08-20 |
2025-09-04 |
2025-09-19 |
104.3826% |
|
7 차 |
2025-09-19 |
2025-10-04 |
2025-10-19 |
104.6429% |
|
8 차 |
2025-10-20 |
2025-11-04 |
2025-11-19 |
104.9151% |
|
9 차 |
2025-11-19 |
2025-12-04 |
2025-12-19 |
105.1786% |
|
10 차 |
2025-12-20 |
2026-01-04 |
2026-01-19 |
105.4510% |
|
11 차 |
2026-01-20 |
2026-02-04 |
2026-02-19 |
105.7327% |
|
12 차 |
2026-02-17 |
2026-03-04 |
2026-03-19 |
105.9872% |
|
13 차 |
2026-03-20 |
2026-04-04 |
2026-04-19 |
106.2691% |
|
14 차 |
2026-04-19 |
2026-05-04 |
2026-05-19 |
106.5421% |
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15 차 |
2026-05-20 |
2026-06-04 |
2026-06-19 |
106.8243% |
|
16 차 |
2026-06-19 |
2026-07-04 |
2026-07-19 |
107.0975% |
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17 차 |
2026-07-20 |
2026-08-04 |
2026-08-19 |
107.3800% |
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18 차 |
2026-08-20 |
2026-09-04 |
2026-09-19 |
107.6626% |
|
19 차 |
2026-09-19 |
2026-10-04 |
2026-10-19 |
107.9362% |
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20 차 |
2026-10-20 |
2026-11-04 |
2026-11-19 |
108.2222% |
|
21 차 |
2026-11-19 |
2026-12-04 |
2026-12-19 |
108.4991% |
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22 차 |
2026-12-20 |
2027-01-04 |
2027-01-19 |
108.7854% |
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23 차 |
2027-01-20 |
2027-02-04 |
2027-02-19 |
109.0814% |
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24 차 |
2027-02-17 |
2027-03-04 |
2027-03-19 |
109.3489% |
① 조기상환청구장소 : “발행회사 ”의 본점
② 조기상환지급장소 : 국민은행 곤지암지점
③ 조기상환청구기간 : “사채권자 ”는 조기상환지급기일의 일 전부터 일 전까지 발행회사에 조기상환을 청구해야 한다조기상환청구기간의 시기 또는 종기가 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일을 시기 또는 종기로 한다단조기상환 청구일이 본사채 발행일로부터 년 이내인 경우에는 각 거래단위의 전자등록금액 전액에 대해서만 조기상환 청구가 가능하다 .
④ 조기상환청구절차 : “사채권자 ”는 “본 사채 ”가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 해당 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 , 계좌관리기관 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다 . 2) 중도상환청구권(Call Option)에 관한 사항 : 발행회사는 본 계약의 체결로써 인수인이 인수한 본 사채 중 원금 ( 금 이백이십억원)기준 50%를 초과하지 않는 범위 이내의 사채 를 매수하고 인수인은 매매목적물을 매도할 것을 예약한다.
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구분 |
중도상환청구권 행사기간 ( 통지도달시점 기준 ) |
매매완결일 |
매수대금 ( 원금 기준 , %) |
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시기 (始期 ) |
종기 (終期 ) |
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1 차 |
2025 년 3월 30일 |
2025 년 4월 12일 |
2025 년 4월 19일 |
104.0909% |
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2 차 |
2025 년 4월 29일 |
2025 년 5월 12일 |
2025 년 5월 19일 |
104.4407% |
|
3 차 |
2025 년 5월 30일 |
2025 년 6월 12일 |
2025 년 6월 19일 |
104.8022% |
|
4 차 |
2025 년 6월 29일 |
2025 년 7월 12일 |
2025 년 7월 19일 |
105.1522% |
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5 차 |
2025 년 7월 30일 |
2025 년 8월 12일 |
2025 년 8월 19일 |
105.5151% |
① 발행회사는 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인 또는 해당 사채권자별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리 를 가지며 , 위 중도상환청구권행사의 통지에 따라 발행회사와 인수인 또는 해당 사채권자 사이에는 별도의 매매계약 체결 없이도 본 계약 제조에서 정한 내용대로의 매매계약이 체결된 것으로 간주한다.
② 발행회사의 중도상환청구권 행사기간 , 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단,해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함. 이하 같다), 매수대금(단, 본 조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니하며, 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 매수대금과 별도로 지급하여야 한다. 미지급된 표면이자는 1년을 365일로 하여 일할계산한다)은 아래와 같으며, 발행회사는 각 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다다만위 중도상환청구권 행사 당시에 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 또한 , 발행회사와 인수인 쌍방 간의 동의가 있을 경우 아래의 중도상환청구권 1차 매매완결일 이전에도 별도의 매매완결일을 지정하여 발행회사는 중도상환청구권을 행사할 수 있으며, 이 경우 매수대금은 중도상환청구권보장수익률 (YTC) 연 6%(복리 , 분기단위 )을 보장하는 금액으로 한다.
③ 인수인은 발행회사의 중도상환청구권 행사기간의 마지막 종기가 도래하기 전까지는 매매목적물에 대해서는 본 인수계약에 따른 전환청구권을 행사할 수 없다. 다만 , 매매목적물에 대한 인수인의 조기상환청구권행사는 발행회사가 이에 대한 중도상환청구권을 행사하지 않기로 한 경우에 가능하고, 표면이자 미지급 등 본 인수계약 등에서 정한 변제기한이익 상실사유가 발생한 경우에는 그 즉시 매매목적물에 대한 원리금 등 지급을 청구할 수 있다.
3) 사채원리금 등에 대한 담보 : “본 사채 ”와 관련하여 발생하는 원금 , (지연 )이자 , 조기상환수수료 , 비용 , 기타 본 계약에 의하여 또는 그와 관련하여 (“발행회사 ”의 중도상환 청구권 (Call Option) 행사로 인한 매매대금 , 지연이자 및 중도상환청구권 취득대가 , 비용 등 포함 ) “발행회사 ”가 “인수인 ”에게 부담하는 일체의 채무 (이하 “피담보채무 ” )를 담보하기 위하여 , “발행회사 ”는 아래와 같이 담보권을 각 설정하기로 한다 . 단 , 본 항의 담보제공은 최초 “인수인 ”에 한한다 .
① 에이비온 주식회사 발행 전자등록 기명식 보통주식 1,048,093주에 관한 공동 제 1순위 근질권 (채권최고액 : “인수인 ”이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)
② 주식회사 비보존 발행 전자등록 기명식 보통주식 4,394,690주에 관한 공동 제 1순위 근질권 (채권최고액 : “인수인 ”이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)
③ '에이비온 주식회사 발행 제 4회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채' 전자등록금액 일백오십억원에 관한 공동 제 1순위 근질권 (채권최고액 : “인수인 ”이 인수한 본 사채의 원금 기준 각 130%)
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】 |
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
※외부평가1) 평가기간 : 2024년 4월 15일~2024년 4월 18일부2) 제출일자 : 2024년 4월 18일평3) 평가기관명 : 호연회계법인 (대표이사 김재문)4) 평가결과 :가본 평가인의 평가 결과 평가대상자산의 가치는 19,199백만원으로 산출되었습니다. 따라서 귀사의 실제 양수 예정가액 17,132백만원은 주가의 변동성을 고려한 평가액의 범위를 감안할 때 중요성의 관점에서 적정하지 않다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.본 평가의견서는 보고서일(2024 년 4월 18일 ) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 본 보고서일 이후 평가보고서를 열람하는 시점까지의 기간 사이에 기업가치 평가에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 본 의견서가 수정될 수도 있습니다.* 증권 발행회사는 타법인 증권 취득자금의 경우에만 기재하며, 이 경우 증권 발행회사의 최근 결산기 주요 재무사항을 아래 표에 기재한다. (단, 증권 발행회사가 사업보고서 제출대상법인인 경우 제외)** 외부평가를 받은 경우 평가기관명 및 평가일자, 평가결과 등을 포함하여 기재하되, 외부평가 등을 받지 않은 경우에는 외부평가 면제여부 및 그 근거를 기재하고 취득ㆍ양수가액을 산정한 근거를 구체적으로 기재한다. (산출방법 및 근거 법령이 있으면 동 법령 기재)
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【채무상환자금의 경우】 |
| 종목* | 차입처 | 차입금액 | 차입일 | 만기일 | 이자율 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||