| 금융위원회 귀중 | 2025년 09월 18일 |
| 회 사 명 : | 롯데쇼핑 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 김사무엘상현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 중구 남대문로 81 |
| (전 화) 02-1577-0001 | |
| (홈페이지) http://www.lotteshoppingir.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 재무지원본부장 (성 명) 김 원 재 |
| (전 화) 070-4473-7380 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2025년 09월 09일
| [증권신고서 제출 및 정정 연혁] |
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
| 2025년 09월 09일 | 증권신고서(채무증권) | 최초 제출 |
| 2025년 09월 15일 | [기재정정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 기재정정 |
| 2025년 09월 15일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 수요예측 결과에 따른 발행조건 확정 |
| 2025년 09월 18일 | [발행조건확정]증권신고서(채무증권) | 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정 |
2. 모집 또는 매출 증권의 종류 :
롯데쇼핑㈜ 제106-1회 무기명식 이권부 무보증사채롯데쇼핑㈜ 제106-2회 무기명식 이권부 무보증사채
3. 모집 또는 매출금액 :
롯데쇼핑㈜ 제106-1회 무기명식 이권부 무보증사채 : 60,000,000,000원롯데쇼핑㈜ 제106-2회 무기명식 이권부 무보증사채 : 240,000,000,000원
4. 정정사유 : 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정
5. 정정사항
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
| ※ 본 '[발행조건확정]증권신고서'는 기준금리 확정에 따른 발행금리 확정에 의한 것으로, 정정 사항은 굵은 녹색 으로 표시하였습니다. | ||
| 요약정보2. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | 회차 : 106-1이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 106-2이자율 : -발행수익률 : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 106-1이자율 : 2.817% 발행수익률 : 2.817% (문구 삭제) 회차 : 106-2이자율 : 2.958% 발행수익률 : 2.958% (문구 삭제) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| Ⅰ. 모집 또는 매출에 관한 일반사항1. 공모개요 | 회차 : 106-1발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 회차 : 106-2발행수익률(%) : -연리이자율(%) : - 주) "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 회차 : 106-1발행수익률(%) : 2.817 연리이자율(%) : 2.817 (문구 삭제) 회차 : 106-2발행수익률(%) : 2.958 연리이자율(%) : 2.958 (문구 삭제) |
| Ⅱ. 증권의 주요 권리내용1. 사채의 명칭, 이자율 및 만기에 관한 사항가. 일반적인 사항 | 제106-1회 무보증사채 연리이자율 : 주1) 제106-2회 무보증사채 연리이자율 : 주2) 주1) 제106-1회 무보증사채: "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 2년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.09%p.를 가산한 이자율로 합니다. 주2) 제106-2회 무보증사채: "본 사채"의 이자율 및 발행수익률은 사채발행일로부터 원금상환기일 전일까지 사채의 전자등록총액에 대하여 적용하며, 민간채권평가회사 4사(한국자산평가㈜, KIS자산평가㈜, NICE피앤아이㈜, ㈜에프앤자산평가)에서 청약 1영업일 전에 최종으로 제공하는 롯데쇼핑 3년 만기 무보증 회사채 개별민평 수익률의 산술평균(소수점 넷째 자리 이하 절사)에 -0.05%p.를 가산한 이자율로 합니다. | 제106-1회 무보증사채 연리이자율 : 2.817% 제106-2회 무보증사채 연리이자율 : 2.958% (문구 삭제) |
| 위 정정사항외에 모든 사항은 2025년 09월 15일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다. |