| 정정일자 | 2021-03-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2021-01-28 | |
| 3. 정정사유 | 주관사의 추가청약권리 행사에 따른 발행규모 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 신주와 종류의 수 | - 보통주식(주) : 4,000,000 | - 보통주식(주) : 4,600,000 |
| 4. 자금조달의 목적 | - 운영자금(원) : 29,264,600,000 |
- 운영자금(원) : 38,529,800,000 |
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.88%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $56,000,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $52,360,000를 발행회사에 납입합니다. 4. 주관회사들은 향후 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한이 있기 때문에, 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동될 수 있습니다. 변동 시 정정공시 하겠습니다. |
1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.00%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $64,400,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $60,214,000를 발행회사에 납입합니다. 4. 주관회사들은 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한에 따라 2/26부로 추가 매입을 완료하였습니다. 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동되었습니다. |
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| 종속회사인 | DZS, Inc. | 의 주요경영사항 신고 |
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식(주) | 4,600,000 |
| 종류주식(주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액(원) | 1.10 | |
| 3. 증자전 발행주식총수(주) | 보통주식(주) | 21,957,869 |
| 종류주식(주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금(원) | - |
| 영업양수자금(원) | - | |
| 운영자금(원) | 38,529,800,000 | |
| 채무상환자금(원) | 32,503,400,000 | |
| 타법인 증권 취득자금(원) | - | |
| 기타자금(원) | - | |
| 5. 증자방식 | 일반공모증자 | |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식(원) | 15,442.00 | ||
| 종류주식(원) | - | |||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | - | |||
| 8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%) | - | |||
| 9. 청약예정일 | 우리사주조합 | 시작일 | - | |
| 종료일 | - | |||
| 일반공모 | 시작일 | 2021-01-25 | ||
| 종료일 | 2021-01-27 | |||
| 10. 납입일 | 2021-01-28 | |||
| 11. 신주의 배당기산일 | - | |||
| 12. 신주권교부예정일 | 2021-02-01 | |||
| 13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우) | - Stifel Financial Corp. - Needham & Company LLC - B. Riley Securities |
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| 14. 이사회결의일(결정일) | 2021-01-27 | |||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | ||
| 불참(명) | - | |||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부 | - | |||
| 15. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |||
| 16. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 본 공시는 당사의 미국 소재 주요종속회사인 DZS, Inc.가 미국 나스닥(NASDAQ) 시장에서 진행하는 공모의 건입니다. | |||
| 17. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 아니오 | |||
| 18. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 발행회사는 공시일 현재 당사가 지분율 43.23%(9,493,015주)를 소유한 주요종속회사입니다. 본 유상증자를 통해 당사는 추가로 60만주를 취득할 예정으로, 이후 당사의 지분율은 38.00%(10,093,015주)로 변동될 예정입니다. 2. 발행가액은 $14.00이며, 총 대금은 $64,400,000입니다. 주관사는 수수료를 차감한 $13.09의 단가에 총액인수하여 차액을 수수료로 수취하고 $60,214,000를 발행회사에 납입합니다. 3. 증자를 통한 조달 자금 가운데 32,503,400,000원은 당사가 종속회사인 발행회사에 대여해준 운영자금을 상환하는 데 사용할 계획으로, 당사는 이를 통해 대여금을 회수할 예정입니다. 그 외 자금은 글로벌 사업 확대를 위한 운영자금 용도로 사용될 계획입니다. 4. 주관회사들은 30일 동안 600,000주를 동일한 조건으로 추가 매입할 수 있는 권한에 따라 2/26부로 추가 매입을 완료하였습니다. 총 발행주식수와 대금은 최대 460만주와 $64,400,000로 변동되었습니다. 5. 상기 결정일은 유상증자의 조건인 발행가액과 발행규모가 확정된 일자입니다. 발행회사는 그에 앞서 이사회를 통해 CEO와 CFO에게 유상증자 실시 권한을 위임하는 결의를 한 바 있으나, 발행가액과 수량이 결정되지 않았습니다. 6. 상기에 기재한 날짜는 한국시간 기준입니다. 7. 상기 원화 금액은 2021년 1월 27일 환율 1USD=1,103원을 적용하였습니다. 8. 하기 [종속회사에 관한사항]의 재무수치는 2019년 말 기준으로 기재하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | |||
| 종속회사명 | 디지에스 | 영문 | DZS, Inc. |
| - 대표자 | Charles Daniel Vogt | ||
| - 주요사업 | 네트워크 장비 개발 및 판매 | ||
| - 주요종속회사 여부 | 해당 | ||
| 종속회사의 자산총액(원) | 284,329,303,000 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액(원) | 453,482,793,290 | ||
| 지배회사의 연결 자산총액 대비(%) | 62.7 | ||