가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
(가) 영업개황
네트워크장비군의 매출은 경기변동 및 정부정책에 따른 통신사업자의 망 투자규모에큰 영향을 받기 때문에 국내 ISP시장에서만 매출이 발생될 경우 실적의 변동성이 매우 클 수 있습니다. 당사의 경우 2009년 말부터 일본을 중심으로 해외 수출이 증가되면서 2010년에는 전체 매출 중 45%를 수출로 달성하며 역대 최고의 실적을 달성할 수 있었습니다. 2011년 이후에는 글로벌 경기 침체로 일본을 비롯한 해외시장과 국내 투자 감소로 인해 매출이 다소 저조했으나, 신규 매출처 확보를 통해 2012년 이후 해외 매출 비중은 지속적으로 증가하고 있으며, 북남미, 동아시아, 북유럽, 일본 외에도 남유럽, 인도 등 신규 거래선 확보 등에도 성공하며 해외사업에 속도를 내고 있습니다.&cr;&cr;또한, 지난 2016년 9월 9일 미국 네트웍크 장비 개발 공급을 영위하는 나스닥 상장법인 'Zhone Technologies, Inc'(현 DZS Inc.)를 주요 종속회사로 편입하였습니다. 이로 인해 북미 시장 및 글로벌 시장에서의 사업 경쟁력을 확보하고, 사업 영역을 더욱 확대할 수 있게 되어, 글로벌 기업으로 성장할 수 있는 초석을 다지게 되었습니다. 이어, DZS Inc.는 지난 2019년 독일 통신장비기업 Keymile GmbH 및 최근 캐나다 통신장비기업인 Optelian 인수와 미국 소프트웨어 기업 Rift 인수를 완료하여 해외 거래선 다각화에 더욱 속도를 내고 있습니다.&cr;
(나) 공시대상 사업부문의 구분
[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]
| 사업부문 | 사 업 내 용 |
| 네트워크&cr;사업부문 | - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업&cr;- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어/ 하드웨어 솔루션 공급 사업&cr;- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업&cr;- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업 |
&cr; (2) 시장점유율
국내 인터넷 통신장비 시장에서 기업 시장은 소수의 글로벌 기업들이 우위를 차지한 반면, 통신사업자 시장은 당사를 비롯한 소수의 국내 업체들이 우위를 차지하고 있습니다. 실제 통신사나 기업 공공기관의 망에 자사 장비를 설치하고 운영해 본 경험이 없이는 해당 시장에 진입하기가 매우 어렵기 때문에 많은 경험을 갖고 있는 기존 업체들이 유리한 환경을 갖고 있습니다. 그 동안 당사가 주력해 왔던 통신사업자의 엑세스망 장비 시장에서는 당사가 약 30~35% 수준의 점유율을 갖고 있는 것으로 자체 파악하고 있으며, 기업 공공시장에서는 기존 통신사 경험을 토대로 제품 라인업을 갖추고 본격적으로 점유율 확대를 위해 노력하고 있으나 아직 수치로 제시하기에는 점유율 수준이 낮은 것으로 파악됩니다. 해외 시장에서는 인포네틱스 등 여러 조사기관의 자료를 토대로, 지난 수 년간 FTTx GPON 장비군 안에서 Top 7 안에 들고 있습니다.&cr;
(3) 시장의 특성
네트워크장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 통신 사업자가 주체인 통신사업자 시장과 일반기업 및 공공기관들이 주체인 기업/공공 시장으로 구분할 수 있습니다.&cr;&cr;국내 통신사업자 시장은 서비스 및 기술의 트렌드에 따라 설비투자의 규모가 큰 차이를 보이며, 전 세계적으로는 꾸준히 FTTH(Fiber To The Home) 등 초고속 인터넷 설비투자가 증가하고 있는 추세이고, 모바일 데이터의 증가에 따라 모바일백홀 및 무선랜에 대한 투자도 증가하고 있습니다. 기업 및 정부 공공기관이 주체인 기업공공 시장은 경기침체로 인해 기업들의 IT투자가 보수적 기조로 전환됨에 따라 네트워크 장비시장도 감소세 혹은 저성장 체제로 진입하고 있으나, 정부공공 시장의 IoT 서비스 시장 확대와 국산장비 사용율 제고 노력에 따라 사업기회가 확장되고 있으며, 당사 역시 이에 적극적으로 대응하고 있습니다.&cr;&cr;최근 통신사업자 시장 및 기업/공공시장 중 유선 통신 서비스 시장은 'ALL IP'라는 기술 트렌드 및 10기가 인터넷 서비스 등으로 투자 규모의 확대가 예상되며, 무선 통신 서비스 시장은 3G/4G에 이은 5G 상용 서비스의 시작으로 AR/VR, 사물인터넷(IoT), 자율주행차, 커넥티드카 등 4차 산업혁명의 시대에 맞춰 새로운 솔루션 및 인프라의 투자가 요구되고 있습니다. 당사는 이에 대응한 솔루션 및 제품군의 연구개발을 확대하고 있으며, 향후 관련 장비의 수주 증대가 예상됩니다.&cr;
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
&cr;자동차 전장 사업&cr;차량 내부의 통신방식이 유선 인터넷 통신 방식인 '이더넷(Ethernet)'을 기반으로 발전하고 한편, 차량을 외부 인터넷망과 연결하는 커넥티드카 서비스가 확대되며 차량 내외부 통신기술의 중요성이 높아지고 있습니다. 당사는 이러한 사업기회를 맞아 차량용 통신장비 시장을 선점하기 위해 기술개발과 사업화에 역량을 집중해 왔으며, 커넥티드카 서비스를 위한 차량제어단말기, 차량용 이더넷 스위치 및 보안 SW, 이더넷 기반의 카메라 SW 및 운전자 보조시스템, 이더넷 통신 어뎁터 등을 개발, 공급하고 있습니다. 대표적인 사업 성과로는 카셰어링 기업 그린카에 '커넥티드카 서비스'를 위한 차량제어단말기(OBD)를 개발, 공급한 것을 들 수 있습니다. 또한 중장비에 장착되는 텔레매틱스 차량제어단말기(TMS)를 개발 완료하여 양산 진행 중에 있으며, 이더넷 기반의 카메라 소프트웨어 개발을 완료하여 자동차 회사에 양산 적용하는 등 적극적으로 사업을 전개하고 있습니다.&cr;
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
&cr;※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회결과에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;&cr;※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr;
1) 연결재무제표&cr;
| <연 결 재 무 상 태 표> |
| 당기 제 30 기 2021. 12. 31 현재 |
| 전기 제 29 기 2020. 12. 31 현재 |
| 주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 |
|---|---|---|
| 자산 | ||
| 유동자산 | 365,223,266,305 | 287,861,888,981 |
| 현금및현금성자산 | 102,998,287,580 | 65,771,558,887 |
| 단기금융상품 | 11,031,793,558 | 14,620,898,912 |
| 매출채권 | 111,818,574,417 | 118,149,351,789 |
| 계약자산 | 2,696,176,767 | 6,855,850,762 |
| 기타유동금융자산 | 22,444,613,955 | 24,436,563,071 |
| 당기법인세자산 | 652,150,847 | 685,473,169 |
| 재고자산 | 72,698,434,784 | 46,870,505,620 |
| 기타유동자산 | 9,769,610,662 | 10,263,864,738 |
| 매각예정자산및자산집단 | 31,113,623,735 | - |
| 유동성리스채권 | - | 207,822,033 |
| 비유동자산 | 155,062,016,489 | 164,987,045,493 |
| 장기금융상품 | 1,140,594,308 | 1,347,379,302 |
| 계약자산 | - | 256,876,800 |
| 기타비유동금융자산 | 8,199,197,263 | 7,970,834,489 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 15,920,335,088 | 4,416,584,147 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 15,138,046,285 | 11,306,029,967 |
| 관계기업투자 | 17,660,298,355 | 22,515,152,190 |
| 이연법인세자산 | 9,992,982,771 | 5,093,635,503 |
| 유형자산 | 64,262,368,045 | 84,993,866,900 |
| 무형자산 | 11,898,404,212 | 6,534,087,964 |
| 투자부동산 | 6,249,509,670 | 15,644,481,618 |
| 기타비유동자산 | 4,600,280,492 | 4,853,471,663 |
| 리스채권 | - | 54,644,950 |
| 자산총계 | 520,285,282,794 | 452,848,934,474 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 175,034,988,223 | 160,868,043,938 |
| 매입채무 | 77,554,288,726 | 57,182,529,418 |
| 계약부채 | 8,486,361,919 | 5,509,207,206 |
| 기타유동금융부채 | 45,219,413,725 | 33,557,611,314 |
| 단기차입금 | 13,745,272,835 | 38,250,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 849,940,000 | 1,199,960,000 |
| 당기법인세부채 | 982,484,470 | 2,805,983,886 |
| 하자보수충당부채 | 2,431,585,782 | 1,738,670,880 |
| 기타충당부채 | 1,455,443,490 | 1,455,443,490 |
| 기타유동부채 | 19,444,200,630 | 3,806,291,871 |
| 금융보증부채 | 1,098,027,596 | 2,270,059,169 |
| 유동성장기부채 | - | 9,226,540,016 |
| 유동성리스부채 | 3,767,969,050 | 3,865,746,688 |
| 비유동부채 | 56,664,167,985 | 60,797,644,936 |
| 계약부채 | 3,609,527,149 | 2,688,467,758 |
| 장기차입금 | 15,767,470,000 | 2,379,980,000 |
| 순확정급여부채 | 19,862,497,605 | 22,018,220,809 |
| 이연법인세부채 | 1,968,120,626 | 1,906,508,475 |
| 기타비유동금융부채 | 535,360,477 | 6,593,503,567 |
| 파생상품부채 | 2,067,639,940 | 366,400,000 |
| 기타비유동부채 | 3,817,216,129 | 1,640,606,965 |
| 장기부채 | - | 12,707,390,346 |
| 리스부채 | 9,036,336,059 | 10,496,567,016 |
| 부채총계 | 231,699,156,208 | 221,665,688,874 |
| 자본 | ||
| 지배기업의 소유주지분 | 176,317,134,054 | 157,126,780,882 |
| 자본금 | 19,418,881,500 | 18,773,496,500 |
| 기타불입자본 | 229,499,105,740 | 207,180,965,822 |
| 기타자본구성요소 | (2,988,886,299) | (6,240,679,637) |
| 이익잉여금(결손금) | (69,611,966,887) | (62,587,001,803) |
| 비지배지분 | 112,268,992,532 | 74,056,464,718 |
| 비지배지분 | 112,268,992,532 | 74,056,464,718 |
| 자본총계 | 288,586,126,586 | 231,183,245,600 |
| 부채와자본총계 | 520,285,282,794 | 452,848,934,474 |
| <연 결 포 괄 손 익 계 산 서> |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 |
|---|---|---|
| 매출액 | 469,014,160,554 | 404,984,031,315 |
| 매출원가 | 295,132,667,928 | 265,158,549,620 |
| 매출총이익 | 173,881,492,626 | 139,825,481,695 |
| 판매관리비 | 150,414,721,408 | 100,251,865,229 |
| 연구개발비 | 54,858,508,228 | 45,377,228,895 |
| 영업이익(손실) | (31,391,737,010) | (5,803,612,429) |
| 금융수익 | 3,382,070,386 | 13,050,603,024 |
| 금융원가 | (9,265,280,016) | (10,205,888,688) |
| 지분법손익 | 675,028,102 | (5,614,039,882) |
| 기타영업외수익 | 7,005,050,872 | 14,180,093,225 |
| 기타영업외비용 | (7,380,643,566) | (31,561,677,420) |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (36,975,511,232) | (25,954,522,170) |
| 법인세수익(비용) | 3,007,878,957 | (4,553,783,453) |
| 중단사업손익 | - | 662,989,203 |
| 당기순이익(손실) | (33,967,632,275) | (29,845,316,420) |
| 세후 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 | 3,262,607,915 | 347,606,892 |
| 기타포괄손익인식공정가치 측정금융자산평가손익 | 1,146,222,863 | 1,705,060,450 |
| 관계기업 재측정요소 등에 대한 지분 | 109,393,928 | (10,054,439) |
| 보험수리적손익 | 2,006,991,124 | (1,347,399,119) |
| 후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 | 5,710,162,093 | (2,630,332,536) |
| 해외사업환산손익 | 5,554,441,144 | (2,477,813,896) |
| 지분법자본변동 | 155,720,949 | (152,518,640) |
| 총포괄이익(손실) | (24,994,862,267) | (32,128,042,064) |
| 순이익(손실)의귀속: | ||
| 지배기업의 소유주지분 | (7,932,444,980) | (13,448,959,323) |
| 계속영업손익 | (7,932,444,980) | (14,111,948,526) |
| 중단영업손익 | - | 662,989,203 |
| 비지배지분 | (26,035,187,295) | (16,396,357,097) |
| 계속영업손익 | (26,035,187,295) | (16,396,357,097) |
| 중단영업손익 | - | - |
| 총포괄손익의귀속: | ||
| 지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익: | (3,773,171,746) | (13,474,237,919) |
| 계속영업 총포괄손익 | (3,773,171,746) | (14,137,227,122) |
| 중단영업 총포괄손익 | - | 662,989,203 |
| 비지배지분 귀속 총포괄손익: | (21,221,690,521) | (18,653,804,145) |
| 계속영업 총포괄손익 | (21,221,690,521) | (18,653,804,145) |
| 중단영업 총포괄손익 | - | - |
| 지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익 | ||
| 기본주당순손익 | ||
| 계속영업 기본주당순손익 | (228) | (434) |
| 중단영업 기본주당순손익 | - | 20 |
| 희석주당순손익 | ||
| 계속영업 희석주당순손익 | (228) | (434) |
| 중단영업 희석주당순손익 | - | 20 |
&cr;
| <연 결 자 본 변 동 표> | |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
|
구 분 |
지배기업 소유주 |
비지배&cr;지분 |
총자본 |
||||
|
자본금 |
기타불입자본 |
기타포괄손익 누계액 |
이익잉여금&cr;(결손금) | 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 | |||
| 전기초 (2020.1.1) | 17,267,606,500 | 198,536,518,338 | (6,015,203,399) | (49,338,240,122) | 160,450,681,317 | 71,815,821,559 | 232,266,502,876 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | (13,448,959,323) | (13,448,959,323) | (16,396,357,097) | (29,845,316,420) |
| 관계기업재측정손익 | - | - | - | (10,054,439) | (10,054,439) | (10,054,439) | |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (599,680,204) | (599,680,204) | (747,718,915) | (1,347,399,119) |
| 기타포괄손익인식공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | - | - | 1,705,060,450 | - | 1,705,060,450 | - | 1,705,060,450 |
| 해외사업환산손익 | - | - | (968,085,763) | - | (968,085,763) | (1,509,728,133) | (2,477,813,896) |
| 관계기업자본변동 | - | - | (152,518,640) | - | (152,518,640) | - | (152,518,640) |
| 기타포괄손익누계액의&cr; 이익잉여금 대체 | - | - | (809,932,285) | 809,932,285 | - | - | - |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||||
| 지분의 발행 | 1,505,890,000 | 19,981,294,058 | - | - | 21,487,184,058 | - | 21,487,184,058 |
| 주주간 약정거래 | - | (15,944,037,611) | - | - | (15,944,037,611) | - | (15,944,037,611) |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | 5,022,711,918 | 5,022,711,918 |
| 종속기업에 대한 소유주지분의 변동 | 4,607,191,037 | 4,607,191,037 | 15,871,735,386 | 20,478,926,423 | |||
| 전기말 (2020.12.31) | 18,773,496,500 | 207,180,965,822 | (6,240,679,637) | (62,587,001,803) | 157,126,780,882 | 74,056,464,718 | 231,183,245,600 |
| 당기초 (2021.1.1) | 18,773,496,500 | 207,180,965,822 | (6,240,679,637) | (62,587,001,803) | 157,126,780,882 | 74,056,464,718 | 231,183,245,600 |
| 총포괄손익 : | |||||||
| 당기순이익 | - | - | - | (7,932,444,980) | (7,932,444,980) | (26,035,187,295) | (33,967,632,275) |
| 관계기업재측정손익 | - | - | - | 109,393,928 | 109,393,928 | - | 109,393,928 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 744,024,828 | 744,024,828 | 1,262,966,296 | 2,006,991,124 |
| 기타포괄손익인식공정가치측정&cr; 금융자산평가손익 | - | - | 1,146,222,863 | - | 1,146,222,863 | - | 1,146,222,863 |
| 관계기업자본변동 | - | - | 155,720,949 | - | 155,720,949 | - | 155,720,949 |
| 해외사업환산손익 | - | - | 2,003,910,666 | - | 2,003,910,666 | 3,550,530,478 | 5,554,441,144 |
| 자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 : | |||||||
| 지분의 발행 | 645,385,000 | 8,581,582,697 | - | - | 9,226,967,697 | 66,671,186,912 | 75,898,154,609 |
| 주식보상비용 | - | - | - | - | - | 6,499,588,644 | 6,499,588,644 |
| 관계기업 처분에 따른 자본내 재분류 | - | - | (54,061,140) | 54,061,140 | - | - | - |
| 종속기업에 대한 소유주지분의 변동 | - | 13,736,557,221 | - | - | 13,736,557,221 | (13,736,557,221) | - |
| 당기말 (2021.12.31) | 19,418,881,500 | 229,499,105,740 | (2,988,886,299) | (69,611,966,887) | 176,317,134,054 | 112,268,992,532 | 288,586,126,586 |
| <연 결 현 금 흐 름 표> | |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) | |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) | |
| 주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 | (단위 : 원) |
| 당기 | 전기 | |
| 영업활동현금흐름 | (3,567,658,854) | 25,880,861,754 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | (4,263,044,847) | 27,924,575,282 |
| 이자수취(영업) | 1,168,094,930 | 1,537,003,776 |
| 이자지급(영업) | (749,384,694) | (3,287,967,674) |
| 배당금수취(영업) | 85,000,000 | 12,000,000 |
| 법인세납부(환급) | 191,675,757 | (304,749,630) |
| 투자활동현금흐름 | 4,336,426,904 | (4,736,784,003) |
| 투자활동으로 인한 현금 유입액 | 53,874,777,466 | 50,274,913,926 |
| 단기금융상품의 처분 | 6,009,633,237 | 2,472,843,865 |
| 단기대여금의 회수 | 11,068,237,280 | 36,035,833,499 |
| 장기금융상품의 처분 | 9,000,000 | 1,375,048,495 |
| 보증금 자산의 회수 | 611,869,387 | 714,380,169 |
| 종속 및 관계기업에 대한 투자자산의 처분 | 19,569,811,871 | 728,313,767 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 1,081,295,723 |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | 183,498,596 | 4,226,946,267 |
| 유형자산의 처분 | 645,519,620 | 270,290,935 |
| 무형자산의 처분 | - | 780,226,136 |
| 매각예정자산의 처분 | 15,635,492,988 | 2,516,423,000 |
| 사용권자산의 처분 | 77,207,475 | - |
| 리스채권의 회수 | 64,507,012 | - |
| 연결범위변동에 따른 현금흐름의 증가 | - | 38,388,303 |
| 기타 | - | 34,923,767 |
| 투자활동으로 인한 현금 유출액 | (49,538,350,562) | (55,011,697,929) |
| 단기금융상품의 취득 | (1,290,269,449) | (7,487,138,563) |
| 단기대여금의 증가 | (6,500,000,000) | (32,132,761,343) |
| 장기금융상품의 취득 | (32,912,000) | (77,252,676) |
| 파생상품의 취득 | (943,898,301) | - |
| 보증금 자산의 증가 | (495,500,000) | (83,103,151) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (10,034,234,450) | (340,095,500) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (5,000,000,000) | (5,600,000,000) |
| 종속 및 관계기업주식의취득 | (15,102,968,780) | (5,995,804,902) |
| 유형자산의 취득 | (9,132,456,612) | (2,871,595,865) |
| 무형자산의 취득 | (956,247,020) | (423,945,929) |
| 기타 투자활동 현금유출액 | (49,863,950) | - |
| 재무활동현금흐름 | 36,745,796,551 | 1,077,600,042 |
| 재무활동으로인한현금유입액 | 90,549,947,563 | 36,866,992,518 |
| 단기차입금의 증가 | 11,294,205,881 | 25,917,655,718 |
| 장기차입금의 증가 | 12,500,000,000 | 6,780,000,000 |
| 리스부채의 증가 | 856,604 | - |
| 주식선택권행사 | 7,816,327,946 | 4,009,280,000 |
| 유상증자 | 58,855,942,732 | - |
| 임대보증금의 증가 | 82,614,400 | 160,056,800 |
| 재무활동으로인한현금유출액 | (53,804,151,012) | (35,789,392,476) |
| 단기차입금의 상환 | (34,195,608,760) | (16,585,727,311) |
| 유동성장기차입금 상환 | (1,262,530,000) | (13,472,650,600) |
| 장기차입금의 상환 | - | (722,150,000) |
| 전환, 신주인수권, 우선주사채 상환 | (13,894,809,430) | (21,694,990) |
| 리스부채의 감소 | (4,382,436,592) | (4,862,719,175) |
| 차입조달비용 | - | (21,760,000) |
| 신주발행비용 | (8,734,230) | - |
| 임대보증금의 감소 | (60,032,000) | (102,690,400) |
| 현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (161,109,364) | (3,093,742,256) |
| 연결범위변동에 따른 현금 재분류 효과 | (126,920,447) | 1,959,406,544 |
| 현금및현금성자산의순증가(감소) | 37,226,534,790 | 21,087,342,081 |
| 기초현금및현금성자산 | 65,771,558,887 | 44,684,216,805 |
| 기말현금및현금성자산 | 102,998,093,677 | 65,771,558,887 |
&cr;
2) 별도재무제표 &cr;
| <재 무 상 태 표> |
| 당기 제 30 기 2021. 12. 31 현재 |
| 전기 제 29 기 2020. 12. 31 현재 |
| 주식회사 다산네트웍스 | (단위:원) |
| 과목 | 당기 | 전기 |
| 자산 | ||
| 유동자산 | 99,541,382,449 | 45,364,687,720 |
| 현금및현금성자산 | 42,920,653,938 | 12,610,279,667 |
| 단기금융상품 | 1,158,308,727 | 450,000,000 |
| 매출채권 | 6,954,155,259 | 11,490,476,625 |
| 기타유동금융자산 | 13,411,308,757 | 15,098,742,583 |
| 재고자산 | 935,321,608 | 1,326,984,213 |
| 당기법인세자산 | 252,529,910 | 419,820,300 |
| 기타유동자산 | 2,795,480,515 | 3,968,384,332 |
| 매각예정비유동자산 | 31,113,623,735 | - |
| 비유동자산 | 171,584,910,351 | 215,285,903,558 |
| 장기금융상품 | 462,641,513 | 1,092,811,536 |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 | 15,920,335,088 | 4,416,584,147 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 | 15,073,657,948 | 11,248,767,052 |
| 종속기업및관계기업투자주식 | 98,517,184,939 | 98,338,290,888 |
| 기타비유동금융자산 | 6,464,650,165 | 39,228,723,518 |
| 유형자산 | 18,808,214,871 | 25,641,279,808 |
| 무형자산 | 2,043,152,187 | 1,281,187,497 |
| 투자부동산 | 6,249,509,670 | 31,263,911,354 |
| 이연법인세자산 | 7,172,163,970 | 2,653,947,758 |
| 기타비유동자산 | 873,400,000 | 120,400,000 |
| 자산총계 | 271,126,292,800 | 260,650,591,278 |
| 부채 | ||
| 유동부채 | 49,534,921,857 | 50,444,354,515 |
| 매입채무 | 1,786,882,583 | 5,745,166,880 |
| 기타유동금융부채 | 16,182,345,152 | 10,100,442,341 |
| 단기차입금 | 13,450,000,000 | 23,250,000,000 |
| 유동성장기차입금 | 849,940,000 | 1,199,960,000 |
| 신주인수권부사채 | - | 9,226,540,016 |
| 유동충당부채 | 84,478,563 | 84,359,877 |
| 유동리스부채 | 49,041,045 | 49,092,548 |
| 기타유동부채 | 17,132,234,514 | 788,792,853 |
| 비유동부채 | 5,377,732,448 | 9,285,125,477 |
| 장기차입금 | 3,267,470,000 | 2,379,980,000 |
| 기타비유동금융부채 | 2,091,861,759 | 6,861,085,602 |
| 비유동리스부채 | 18,400,689 | 44,059,875 |
| 부채총계 | 54,912,654,305 | 59,729,479,992 |
| 자본 | ||
| 자본금 | 19,418,881,500 | 18,773,496,500 |
| 자본잉여금 | 209,905,201,891 | 201,323,619,195 |
| 기타자본구성요소 | (3,817,757,065) | (4,963,979,928) |
| 이익잉여금(결손금) | (9,292,687,831) | (14,212,024,481) |
| 자본총계 | 216,213,638,495 | 200,921,111,286 |
| 자본과부채총계 | 271,126,292,800 | 260,650,591,278 |
&cr;
| <포 괄 손 익 계 산 서> |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 다산네트웍스 | (단위:원) |
| 과 목 | 당기 | 전기 |
| 매출액 | 32,119,052,592 | 31,679,532,663 |
| 매출원가 | 19,470,904,491 | 20,729,987,376 |
| 매출총이익 | 12,648,148,101 | 10,949,545,287 |
| 판매비와관리비 | 9,689,643,573 | 9,416,743,734 |
| 연구개발비 | 1,437,447,183 | 1,319,711,122 |
| 영업이익 | 1,521,057,345 | 213,090,431 |
| 금융수익 | 3,921,986,411 | 14,597,919,288 |
| 금융원가 | 5,757,521,600 | 7,000,409,399 |
| 기타이익 | 4,466,374,741 | 4,531,985,550 |
| 기타손실 | 4,058,728,973 | 6,191,374,670 |
| 법인세비용차감전순이익 | 93,167,924 | 6,151,211,200 |
| 법인세비용(수익) | (4,826,168,726) | 1,076,568,536 |
| 당기순이익 | 4,919,336,650 | 5,074,642,664 |
| 세후 기타포괄손익 | ||
| 후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: | 1,146,222,863 | 942,769,786 |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 평가손익 | 1,146,222,863 | 942,769,786 |
| 세후 총포괄이익 | 6,065,559,513 | 6,017,412,450 |
| 주당손익 | ||
| 기본주당순이익 | 141 | 156 |
| 희석주당순이익 | 141 | 147 |
&cr;
| <자 본 변 동 표> |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 다산네트웍스 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 기타자본구성요소 | 이익잉여금(결손금) | 총 계 |
| 2020.01.01(전기초) | 17,267,606,500 | 181,342,325,137 | (5,906,749,714) | (19,286,667,145) | 173,416,514,778 |
| 당기순이익 | - | - | - | 5,074,642,664 | 5,074,642,664 |
| 전환사채 전환 신주발행 | 1,505,890,000 | 19,981,294,058 | - | - | 21,487,184,058 |
| 기타포괄손익공정가치평가손익 | - | - | 942,769,786 | - | 942,769,786 |
| 2020.12.31(전기말) | 18,773,496,500 | 201,323,619,195 | (4,963,979,928) | (14,212,024,481) | 200,921,111,286 |
| 2021.01.01(당기초) | 18,773,496,500 | 201,323,619,195 | (4,963,979,928) | (14,212,024,481) | 200,921,111,286 |
| 당기순이익 | - | - | - | 4,919,336,650 | 4,919,336,650 |
| 신주인수권부사채 전환 신주발행 | 645,385,000 | 8,581,582,696 | - | - | 9,226,967,696 |
| 기타포괄손익공정가치평가손익 | - | - | 1,146,222,863 | - | 1,146,222,863 |
| 2021.12.31(당기말) | 19,418,881,500 | 209,905,201,891 | (3,817,757,065) | (9,292,687,831) | 216,213,638,495 |
&cr;
| <현 금 흐 름 표> |
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) |
| 주식회사 다산네트웍스 | (단위:원) |
| 구분 | 당기 | 전기 |
| 영업활동으로 인한 현금흐름 | 7,293,640,195 | 18,102,026,149 |
| 영업으로부터 창출된 현금 | 6,218,085,127 | 15,981,177,636 |
| 이자수취 | 1,136,116,093 | 2,604,966,529 |
| 배당금수취 | 85,000,000 | 12,000,000 |
| 법인세 환급 | 419,820,300 | 223,864,350 |
| 이자지급 | (565,381,325) | (719,982,366) |
| 투자활동 현금흐름 | 32,314,856,406 | (17,967,083,434) |
| 단기금융상품의 처분 | - | 2,462,843,865 |
| 단기대여금의 회수 | 10,758,237,280 | 30,427,539,000 |
| 보증금 자산의 회수 | 100,000,000 | 535,856,119 |
| 매각예정비유동자산 관련 선수금 증가 | 15,600,000,000 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 처분 | - | 4,226,946,267 |
| 종속기업 및 관계기업주식의 처분 | 19,569,811,871 | 728,313,767 |
| 유형자산의 처분 | - | 237,815,999 |
| 무형자산의 처분 | - | 780,226,136 |
| 장기금융상품의 처분 | 7,000,000 | 1,277,100,000 |
| 장기대여금의 회수 | 32,707,072,000 | - |
| 매각예정비유동자산의 처분 | - | 2,516,423,000 |
| 단기금융상품의 취득 | - | (9,147,968) |
| 단기대여금의 증가 | (9,300,000,000) | (26,830,912,240) |
| 장기금융상품의 취득 | - | (77,252,676) |
| 장기대여금의 증가 | - | (22,400,000,000) |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산의 취득 | (10,034,234,450) | - |
| 종속기업 및 관계기업주식의 취득 | (19,265,200,000) | (5,619,556,300) |
| 당기손익공정가치측정금융자산의 취득 | (5,943,898,301) | (5,600,000,000) |
| 유형자산의 취득 | (674,714,994) | (366,487,403) |
| 무형자산의 취득 | (1,209,217,000) | (256,791,000) |
| 기타비유동자산의 취득 | - | - |
| 재무활동 현금흐름 | (9,297,771,830) | 2,982,359,043 |
| 단기차입금의 증가 | 5,000,000,000 | 11,248,630,678 |
| 장기차입금의 증가 | - | 1,780,000,000 |
| 임대보증금의 증가 | 73,614,400 | 122,056,800 |
| 단기차입금 상환 | (13,000,000,000) | (7,398,223,505) |
| 유동성장기차입금 상환 | (1,262,530,000) | (1,866,560,000) |
| 장기차입금 상환 | - | (722,150,000) |
| 임대보증금의 감소 | (46,032,000) | (102,690,400) |
| 리스부채의 감소 | (54,090,000) | (57,009,540) |
| 신주발행비 | (8,734,230) | (21,694,990) |
| 현금 및 현금성자산의 순증감 | 30,310,724,771 | 3,117,301,758 |
| 기초 현금 및 현금성자산 | 12,610,279,667 | 9,488,747,761 |
| 외화표시현금및현금성자산에대한 환율변동 | (350,500) | 4,230,148 |
| 기말 현금 및 현금성자산 | 42,920,653,938 | 12,610,279,667 |
&cr;
- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)&cr;
<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
| 당기 제 30 기 (2021. 01. 01 부터 2021. 12. 31 까지) / 처분예정일 2022.03.31 |
| 전기 제 29 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지) / 처분일 2021.03.31 |
| (단위 : 천원) |
| 과 목 | 제 30 기 | 제 29 기 |
|---|---|---|
| 미처분이익잉여금 | (10,211,686) | (15,131,023) |
| 전기이월미처분이익잉여금 | (15,131,023) | (20,205,666) |
| 당기순이익(손실) | 4,919,337 | 5,074,643 |
| 기타포괄손익공정가치금융자산처분이익 | - | - |
| 차기이월미처분잉여금 | (10,211,686) | (15,131,023) |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음
&cr;주7)&cr; Ⅲ. Description of the Agenda Items of the AGM of the Shareholders
□ Approval of financial statements&cr;
※ Please refer to the Korean version in this document for the above objectives of the AGM.&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자&cr;성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 | 최대주주와의&cr;관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 남민우 | 1962.01.11 | 사내이사 | - | 최대주주(법인)의 최대주주 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 남민우 | 경영인 | 2002.03 ~ 현재&cr;2016.09 ~ 현재&cr;2004.07 ~ 현재&cr;2021.11 ~ 현재&cr;2016.01 ~ 현재&cr;2013.03 ~ 2017.03&cr;2013.07 ~ 2014.07&cr;2012.02 ~ 2015.02 | 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장&cr;현, DZS Inc. 이사회 의장&cr;현, (주)다산인베스트 대표이사&cr; 현, 한국청년기업가정신재단 이사장&cr; 현, 한국공학한림원 일반회원&cr; 전, 한국네트워크산업협회 회장&cr;전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장&cr;전, (사)벤처기업협회 회장 (현, 명예회장)&cr;서울대학교 기계공학과 학사 | 해당사항 없음 |
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 후보자는 93년 동사를 설립하고 경영하며 성장시켜 온 오너 경영자로서 산업에 대한 통찰력과 회사에 대한 이해도 및 책임감 등 측면에서 누구보다 회사의 사내이사로 적합하다고 판단하여 추천함. |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
주8)
□ The Appointment of Directors&cr;
A. Name of candidate, Date of birth, Recommended, Relationship with the largest shareholder, External Director candidate, etc.
| Name of&cr;candidate | Date of&cr;birth | External &cr;Director&cr;candidate | Whether to be selected as a exernal director &cr;who is a member of the Audit Commitee separately | Relationship with the largest shareholder | Recommended |
|---|---|---|---|---|---|
| Min-Woo Nam | Jan. 11, &cr;1962 | Internal&cr;Director | - | The largest shareholder of the largest shareholder (corporate) | The Board |
| Total (1) Persons | |||||
B. Main occupation, Profile, Details of transactions with the company over the last three years
| Name of&cr;candidate | Main&cr;occupation | Profile | Details of transactions with the company&cr;over the last three years | |
| Period | Career | |||
| Min-Woo Nam | Executive | Mar. 2002 &cr;~ Current | (Current)Dasan Networks Co., Ltd. CEO/Chairman | - |
| Sep. 2016 &cr;~ Current | (Current)DZS Inc. Chairman of the Board of Directors | |||
| Jul. 2004 &cr;~ Current | (Current)CEO of Dasan Invest Co., Ltd. | |||
| Nov. 2021&cr;~ Current | (Current)The chief director of KOrea Entrepreneurship Foundation | |||
| Jan. 2016 &cr;~ Current | (Current)Member of The National Academy of Engineering of Korea | |||
| Mar. 2013&cr;~ Mar. 2017 | (Current)CEO of Korea Association of Network Industries | |||
| Jul. 2013 &cr;~ Jul. 2014 | (Former)The first chairman of Presidential Committee on Young Generation | |||
| Feb. 2012 &cr;~ Feb. 2015 | ( Former)CEO of Korea Venture Business Association (Current, Honorary CEO) | |||
| Bachelor of Mechanical Engineering, Seoul National University | ||||
| - | - | - | - | - |
| - | - | |||
&cr;C. The candidate's Job plan (only in the case of the appointment of External Directors)
| - |
D. Reasons for the Board's Recommendation of candidates
| As an owner-manager who established, managed, and grown the company in 1993, and is &cr;recommended as the candidate is more suitable as an internal director of the company than anyone else in terms of insight into the industry, responsibility and understanding of the &cr;company. |
※ Other Note
- Not applicable
&cr;
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2)명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4(2)명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,513,312,572원 |
| 최고한도액 | 3,000,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
&cr;주9)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Director&cr; &cr;A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit&cr;
[Current term]
| Number of Director (External Director) | 4(2) |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 3,000,000,000 KRW |
[Former term]
| Number of Director (External Director) | 4(2) |
| Total amount of Remuneration paid | 1,513,312,572 KRW |
| Maximum Limit | 3,000,000,000 KRW |
&cr;※ Other Note
- Not applicable
&cr;
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 600,000,000원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 50,240,040원 |
| 최고한도액 | 300,000,000원 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
주10)
□ Approval of the Limits of Remuneration for Auditor
A. Number of Director, Total amount of Remuneration or Maximum Limit
[Current term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration or Maximum Limit | 600,000,000 KRW |
[Former term]
| Number of Auditor | 1 |
| Total amount of Remuneration paid | 50,240,040 KRW |
| Maximum Limit | 300,000,000 KRW |
※ Other Note
- Not applicable