주주총회소집공고 6.0 (주)다산네트웍스

주주총회소집공고
2025년 03월 14일
회 사 명 : (주)다산네트웍스
대 표 이 사 : 남 민 우
본 점 소 재 지 : 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위믹스타워
(전 화) 070-7010-1000
(홈페이지) http://www.dasannetworks.com
작 성 책 임 자 : (직 책) 부사장 (성 명) 민 한 홍
(전 화) 070-7010-1000

주주총회 소집공고
( 제33기 정기주주총회)

주주각위

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다. 우리 회사는 상법 363조와 정관 제19조에 의하여 제33기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다. 당사는 상법 제542조의4 및 정관 제19조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유 주주에 대한 소집통지는 본 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일시
- 2025년 3월 31일(월) 오전 9시

2. 장소
- 경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49, 위믹스타워 지하 2층 다목적홀

3. 회의목적사항
가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영 실태 보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제33기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건
제2호 의안 : 사내이사 남민우 선임의 건
제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
※ 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고, 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인할 수 있습니다. 이 경우 제1호의안인 재무제표 승인의 건은 보고안건으로 변경 될 수 있습니다.

4. 경영참고사항 비치
- 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

- 관련법규에 의거하여 한국예탁결제원은 주주님의 의결권을 대리행사 할 수 없기에 주주님께서 주주총회에 직접 참석하여 의결권을 행사하시거나, 위임장을 통해 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

- 우리회사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국전자투표 에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 또는 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/
나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일
- 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)
다. 전자투표 및 본인인증 방법
- APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여

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blockchainagm_url.jpg 블록체인 전자주총 홈페이지 QR

블록체인 전자주총 블록체인 전자주총

7. 주주총회 참석시 준비물
가. 직접행사 : 신분증
나. 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재), 위임인의 신분증, 대리인의 신분증

2025년 03월 14일
주식회사 다산네트웍스
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 644번길 49 위믹스타워 10층
대표이사 남 민 우 (직인생략)

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
회차 개최일자 의안내용 사외이사 등의 성명
유균(출석률: 100.0%) 최승준(출석률: 100.0%)
찬 반 여 부
1 2024.01.05 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 외 4개 아시아 법인 지분 매수 및 본계약 체결의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
2 2024.01.12 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
3 2024.03.04 <승인안건>제1호 의안 : (주)엔지스테크널러지 제10회차 전환사채 관련 조건 변경 합의의 건<보고안건>제1호 의안 : 장목프로젝트 '기업혁신파크' 사업 선정 보고의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
4 2024.03.07 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 외 4개 아시아 법인 지분 인수 계약 변경 승인의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
5 2024.03.13 <승인안건>제1호 의안 : 제32기 감사전 재무제표(연결/별도), 이익잉여(결손)금처분계산서(안) 승인의 건제2호 의안 : 제33기 사업계획 승인의 건제3호 의안 : 제32기 영업보고서 승인의 건제4호 의안 : 제32기 정기주주총회 소집 결의의 건제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건제6호 의안 : 이사 후보자 추천의 건제7호 의안 : 감사 후보자 추천의 건제8호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건제9호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건제10호 의안 : 제32기 정기주주총회 전자투표 및 전자위임장 제도 채택의 건제11호 의안 : 제33기 사내이사 급여정책 승인의 건<보고안건>제1호 의안 : 감사의 내부회계관리제도 운영 실태 평가 보고의 건제2호 의안 : 외부감사인 선임보고의 건제3호 의안 : 주요 금융거래내역 보고의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
6 2024.03.21 <승인안건>제1호 의안 : 제32기 재무제표(연결/별도) 승인의 건제2호 의안 : (주)그란크루세(경상남도 장목프로젝트) 주주간 변경협약서 승인의 건제3호 의안 : 계열회사 금융기관 예금담보 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
7 2024.04.08 <승인안건>제1호 의안 : 타법인 지분 인수의 건제2호 의안 : (주)엔지스테크널러지 발행 전환사채 전량 전환청구의 건제3호 의안 : (주)그란크루세(경상남도 장목프로젝트) 주주간 변경협약서 재승인의 건<보고안건>제1호 의안 : 주요 금융거래내역 보고의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
8 2024.05.13 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금융기관 연대보증의 건<보고안건>제1호 의안 : 2024년 1분기 경영실적 및 2분기 예상실적 보고제2호 의안 : 주요 금융거래내역 보고의 건제3호 의안 : 복지시설 관리위탁 용역료 변경 보고의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
9 2024.06.05 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금융기관 연대보증 연장의 건제2호 의안 : (주)엔지스테크널러지 발행 보통주 일부 인수의 건<보고안건>제1호 의안 : 주요 금융거래내역 보고의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
10 2024.06.19 <승인안건>제1호 의안 : (주)다산네트웍스와 계열회사 간 물품공급계약 체결의 건(주1) 동 건은 대표이사 남민우의 자기거래에 해당하며, 계열회사에 FWA(Fixed Wireless Access) 단말솔루션의 개발 및 제조 공급을 위한 물품공급계약 체결의 건입니다.또한, 동 건은 의결권이 없는 대표이사 남민우를 제외한 출석이사 전원의 승인으로 결의요건을 충족하였습니다. 참석(찬성) 참석(찬성)
11 2024.08.06 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건제2호 의안 : 계열회사 금융기관 부동산 담보 제공 연장의 건제3호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
12 2024.08.13 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제2호 의안 : 계열회사 금융기관 연대보증 연장의 건제3호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건제4호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건제5호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건<보고안건>제1호 의안 : 2024년 2분기 경영실적 및 3분기 예상실적 보고 참석(찬성) 참석(찬성)
13 2024.10.08 <승인안건>제1호 의안 : (주)엔지스테크널러지 제3자배정 유상증자 참여의 건제2호 의안 : 계열회사 주주배정 유상증자 참여의 건제3호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건제4호 의안 : 계열회사 금융기관 차입 연대보증의 건제5호 의안 : 계열회사 금전 대여의 건제6호 의안 : 계열회사 금융기관 연대보증 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
14 2024.10.22 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
15 2024.10.23 <승인안건>제1호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 계열회사 주식 일부 매각의 건제2호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 (주)다산솔루에타 제6회차 전환사채 매매의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
16 2024.11.14 <승인안건>제1호 의안 : 계열회사 금전 대여 한도 설정의 건<보고안건>제1호 의안 : 2024년 3분기 경영실적 및 2024년 연간 예상실적 보고 참석(찬성) 참석(찬성)
17 2024.12.13 <승인안건>제1호 의안 : 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 주주명부폐쇄 결정의 건제2호 의안 : (주)다산네트웍스 금융기관 차입 만기 연장의 건제3호 의안 : (주)다산네트웍스 금융기관 차입 만기 연장의 건제4호 의안 : 계열회사 금융기관 예금담보 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
18 2024.12.20 <승인안건>제1호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 계열회사 지분 일부 매각의 건제2호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 계열회사 지분 일부 매각의 건제3호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 계열회사 청산의 건제4호 의안 : (주)다산네트웍스 소유 계열회사 구상권 포기의 건제5호 의안 : 개인 대여금 만기 연장의 건 참석(찬성) 참석(찬성)
※ 당사 이사회 운영규정에 의거하여 공시기준 이하의 승인 및 보고사항이 포함되어 있습니다.

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 가결여부
- - - - -

2. 사외이사 등의 보수현황
(단위 : 원)
구 분 인원수 주총승인금액 지급총액 1인당 평균 지급액 비 고
사외이사 2 3,000,000,000 72,000,000 36,000,000 급여

(*) 주총승인금액은 사내이사를 포함한 금액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래종류 거래상대방(회사와의 관계) 거래기간 거래금액 비율(%)
대여금지급 (주)다산네트웍솔루션즈 (종속기업) 2024.09.27 ~ 2024.12.31 100 1.60
대여금회수 (주)다산네트웍솔루션즈 (관계기업) 2024.01.01 ~ 2024.04.05 458 7.32
지분인수 (주)다산솔루에타 (최대주주) 2024.01.01 ~ 2024.04.12 176 2.81
지분인수 DZS California, Inc. (관계기업) 2024.01.01 ~ 2024.04.05 423 6.77
지분인수 DZS California, Inc. (관계기업) 2024.01.01 ~ 2024.04.05 67 1.07
유상증자 (주)엔지스테크널러지 (종속기업) 2024.01.01 ~ 2024.10.21 230 3.68
(*) 당사는 2024년 1월 5일 당사의 계열회사인 DZS Inc.의 완전 자회사 DZS California, Inc. 법인과 주식매매계약을 체결하여 동년 4월 5일에 (주)다산네트웍솔루션즈를 인수 완료 하였습니다. 이에 따라, 상기 (주)다산네트웍솔루션즈는 인수 완료일 이후 기존 관계기업에서 종속기업으로 분류되었습니다.
※ 상기 비율은 2024년도 연결재무제표 기준 연결자산 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래
(단위 : 억원)
거래상대방(회사와의 관계) 거래종류 거래기간 거래금액 비율(%)
(주)다산네트웍솔루션즈 (관계기업) 대여금회수 2024.01.01 ~ 2024.04.05 458 7.32
DZS California, Inc. (관계기업) 지분인수 2024.01.01 ~ 2024.04.05 511 8.17
(*) 당사는 2024년 1월 5일 당사의 계열회사인 DZS Inc.의 완전 자회사 DZS California, Inc. 법인과 주식매매계약을 체결하여 동년 4월 5일에 (주)다산네트웍솔루션즈를 인수 완료 하였습니다. 이에 따라, 상기 (주)다산네트웍솔루션즈는 인수 완료일 이후 기존 관계기업에서 종속기업으로 분류되었습니다.
※ 상기 비율은 2024년도 연결재무제표 기준 연결자산 비율입니다.
※ 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로, 외부감사인의 감사결과에 따라 변동 될 수 있습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가. 산업의 특성

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부 네트워크 장비 시장은 구매 및 사용 주체에 따라 크게 통신사 시장과 기업/공공 시장으로 분류됩니다. 통신사 시장은 통신 사업자들이 주도하며, 5G 네트워크 구축, 모바일 데이터 트래픽 증가, 클라우드 서비스 확산 등으로 지속적인 성장이 예상됩니다. 하지만, 가격 경쟁 심화, 새로운 사업 모델 등장 등의 과제도 존재합니다. 기업/공공 시장은 기업과 정부기관의 IT 투자에 따라 성장이 결정됩니다. 최근경기 침체로 인해기업들의 IT 투자가 위축되고 있지만, 정부의 인프라 고도화 및 국산 장비 사용 확대 정책으로 인해 공공 시장은 여전히 성장 가능성이 높습니다. 특히, 디지털 뉴딜 정책과 관련된 공공 와이파이, 학교 와이파이, 5G 기반 서비스, 스마트 시티 구축 등의 사업이 활발하게 진행되면서 공공 시장의 성장을 견인할 것으로 전망됩니다. 네트워크 장비 시장은 통신사 시장과 기업/공공시장 모두 성장 가능성이 높지만, 경쟁 심화, 새로운 기술 등장, 정책 변화 등 다양한 변수에 따라 시장 상황이 달라질 수 있습니다. 당사는 각 시장의 특성을 파악하고 적절한 전략을 통해 지속적인 성장을 이어갈 것으로 기대됩니다.
전장사업부 전장분야는 차량의 고도화와 더불어 지속적인 성장이 예상되는 주요 기술 분야입니다. 하지만, 전체 자동차 시장의 둔화세는 전장분야에도 영향을 미치고 있습니다. 특히, 내연기관에서 전동화(전기차)로의 생산 비중 전환에도 불구하고, 반도체 및 원소재 공급 지연으로 인해 급격한 성장세는 보이지 않고 있습니다. 또한, 자율주행 기술 발전은 전동화 부문에 집중되면서 다소 둔화되는 모습을 보이고 있지만, 최종적인 목표인 전동화와 자율주행의 대중화를 향한 노력은 지속되고 있습니다. 중장비 시장 역시 환경 규제 강화, 실물 경제 둔화, 산업 활동 감소 등의 영향으로 성장 속도가 둔화되고 있습니다. 하지만, 당사는 적극적인 시장 점유율 확대 전략을 통해 이러한 어려움 속에서도 지속적인 사업 성장을 목표로 하고 있습니다.
물류사업부 물류 서비스 시장은 꾸준히 변화하고 있으며, 특히 운송 서비스 분야는 새로운 트렌드를 보이고 있습니다. 과거 단일 운송 방식에서 벗어나 화물자동차, 철도, 해운 등을효율적으로 연계하는 복합 운송 방식으로 발전하고 있습니다. 이와 더불어, 화물자동차 운송업을 포함한 다양한 물류 업체들이 협력하여 운송, 하역, 보관 등의 서비스를 통합적으로 제공하는 종합 물류 서비스가 활성화되고 있습니다. 또한, 물류 거점 시설 확충으로 인해 제조업체는 생산 및 판매에 집중하고 물류 부문은 전문 물류 사업자에게 아웃소싱하는일관 물류 대행 추세가 확산되고 있습니다. 특히 이커머스 업체들의 경우 제품 개발과 마케팅에 집중하면서 제조와 물류를 외부에 맡기는 경향이 뚜렷해짐에 따라 3PL 사업은 더욱 빠르게 진화할 것으로 예상됩니다. 이에 따라, 물류 서비스 시장은 복합 운송, 종합 물류 서비스, 일관 물류 대행, 3PL 사업 등의 성장으로 인해 지속적인 변화를 겪고 있으며, 이러한 변화에 발맞춰 새로운 사업 기회가 창출될 것으로 기대됩니다.

나. 산업의 성장성

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부 국내 인터넷 네트워크 장비 시장은 기업 시장과 공공 시장으로 크게 나눌 수 있습니다. 기업 시장은 과거 글로벌 기업들의 우위가 강했으나, 최근 국내 기업들이 기술력 향상과 공격적인 투자를 통해 점차 시장 점유율을 확대하고 있습니다. 특히 정부의 5G, 유무선 네트워크, WiFi 6/6E/7 확장 정책으로 국산 네트워크 공급자들에게 새로운 성장 기회가 열리고 있으며, 정부 주도 조달 사업에서 국산 벤더 비율이 지속적으로 높아지고 있습니다. 공공 시장 역시 글로벌 대기업들의 점유율이 높았지만, 최근 국내 기업들이 지속적인 성장을 보이며 시장 점유율을 높이고 있습니다. 전 세계적으로 네트워크 장비 시장은 인프라 고도화에 따른 투자 확대로 지속적인 성장이예상됩니다. 특히 5G 이동통신 상용화로 무선망의 데이터 용량이 대폭 증가하고, UHD급 OTT 서비스 및 다양한 스마트 기기 출시 확대, 스마트 팜, 스마트 팩토리, 커넥티드 카 등 산업 전반의 유무선 인프라 고도화가 진행되면서 더 높은 사양의 통신 장비 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 시장 상황 속에서 당사가 영위하는 엑세스망 장비, 무선랜 장비 및 커넥티드카 솔루션 시장은 전 세계적으로꾸준한 성장이 예상됩니다. 당사는 국내 시장 점유율 확대와 더불어 해외 시장 진출에도 적극적으로 나서 글로벌 네트워크 장비 시장에서 경쟁력을 강화해 나갈 것입니다.
전장사업부 자동차 및 중장비 시장은 공급망 지연 해소와 실물 경제 활성화에 힘입어 성장세를 회복할 것으로 전망됩니다. 자동차 시장은 본격적인전동화(전기차) 진입으로 고도화된 부품의 수요가 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 차량 내 대용량 소프트웨어 처리를 위한 내부 통신 시스템 개선을 위해 이더넷 등 고도화된 통신 시스템의 활성화가 예상됩니다. 또한, 친환경 규제 강화와 소비자들의 친환경 자동차 선호도 증가도 전기차 시장 성장을 촉진할 것으로 보입니다. 중장비 시장 역시 시장 악재 개선으로 활성화될 것으로 예상됩니다. 특히, 중국의 실물 경제 활성화와 유럽 국가들의 사회적 제약 요인 개선이 예상됨에 따라 전 세계적으로 중장비 시장 성장이 견인될 전망입니다. 또한, 노후화된 인프라 개선 투자 확대, 정부의 재정 지원 확대, 신규 건설 프로젝트 진행 등도 중장비 시장 성장에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. 이에 따라, 자동차 및 중장비 시장은 공급망 정상화와 전동화 시대를 맞이하여 지속적인 성장이 예상됩니다. 당사는 이러한 시장 성장 기회를 적극 포착하고, 차량 및 중장비 산업의 발전에 기여할 수 있는 핵심 기술력과 제품을지속적으로 개발해 나갈 것입니다.
물류사업부 2022년 기준 통계청의 '운수업 조사보고서'에 따르면 물류산업은 기업체수(6.1%), 종사자수(3.7%), 매출액(17.7%) 및 영업비용(15.0%) 모두 전년대비 증가하였습니다. 기업체수는 42만 2천개, 종사자수는 81만 8천명, 매출액은 183조 1천억원으로 나타났습니다. 특히, 물류시설 운영업은 수용증가에 따라 기업체수, 종사자수, 매출액에서 각각 6.2%, 3.9%, 19.3% 증가하였습니다.

다. 경기 변동 특성

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부 네트워크 장비 산업은 정부 정책, 기간통신사업자들의 투자, 글로벌 IT 기술 표준 및 트렌드 변화 등 다양한 요인에 영향을 받는 복합적인 산업입니다. 인터넷 사용자 증가와 데이터 통신 수요 확대로 1990년대 말 이후 꾸준히 성장해 온 네트워크 장비 시장은 최근 코로나19 팬데믹으로 인한 경기 침체로 단기적인 수요 및 공급 감소를 겪기도 했습니다. 이러한 변화하는 시장 환경 속에서 지속가능한 성장을 위해 당사는 변화하는 네트워크 장비 산업 환경 속에서 지속가능한 성장을 이루고 기업 가치를 노력해 나갈 것입니다.
전장사업부 전장 사업은 자동차 산업의 경기와 밀접한 관계를 맺고 있으며, 특히 완성차 업체의 매출 실적과 지역별 차량 판매량 변동에 민감하게 반응합니다. 이 외에도 경기 변동, 정부 규제, 보조금 지원 규모 변동 등 다양한 요인이 시장 수요에 영향을 미칠 수 있습니다. 중장비 사업 역시 건설 경기, 환경 규제, 중국 등 주요 국가의 경기 상황, 국제 지역의 이슈 등 다양한 변수에 영향을 받습니다. 특히, 중국 경제 성장과 국제 지역의 정치적 안정은 중장비 시장 수요에 큰 영향을 미치는 주요 요인입니다. 따라서 당사는 이러한 주요 시장 변수와 영향 요인을 면밀히 분석하고, 시장 변화에 대한 신속한 대응 전략을 수립하여 전장 및 중장비 사업의 지속가능한 성장을 이루어 나갈 계획 입니다.
물류사업부 화물자동차 운송사업은 물류 서비스 중 가장 큰 비중을 차지하며, 불특정 다수에게 차별 없이 운송 서비스를 제공합니다. 하지만, 실제로는 기업 화물 운송에 주력하고 있어 운송 사업자 자체의 경기 변동보다는 화주의 경기 변동에 더 큰 영향을 받습니다. 또한, 영업 지역이 국내에 국한되어 있어 해외 경기 변화의 영향은 상대적으로 적습니다. 다만, 연말연시(1~2월), 휴가철, 장마철(7~8월)에는계절적 요인으로 인해 매출 및 가동률이 감소하는 경향을 보입니다.

라. 경쟁요소

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부

유/무선 네트워크 장비 분야는 기술 진보가 매우 빠르기 때문에 끊임없는 연구개발 투자가 필수적입니다. 당사는 최신 기술 적용과 안정적인 제품 공급 및 유지보수를 위해 인터넷 사업자들과 연구 단계부터 긴밀한 파트너십을 구축하고 있습니다. 이러한 파트너십을 통해 시장 트렌드를 정확하게 파악하고 고객 니즈를 반영한 차별화된 제품을 개발할 수 있습니다. 뿐만 아니라, 효과적인 영업 전략을 수립하기 위해 시장 분석, 선행 연구 능력, 제품 경쟁력, 고객 대응 능력, 경영 실적 등 다양한 요소들을 면밀히 분석합니다. 또한, 국내 시장에 대한 집중력과 빠른 개발 대응력을 바탕으로 주요 고객인 국내 통신 사업자들의 요구 사항을 사전에 파악하고 100%부합하는 맞춤형 제품을 제공합니다. 이러한 노력들을 통해 당사는 국내 통신 사업자들과 긴밀한관계를 유지하고 있으며, 안정적인 매출 기반을 구축해 나가고 있습니다.

기업공공 시장은 'Field Reference'라는 특성 상, 브랜드 인지도와 마케팅 능력이 경쟁에서 중요한 역할을 합니다. 이러한 부분은 아직 외산 기업에 비해 국산 기업들이 취약한 측면이지만, 최근 국산 기술 발전과 브랜드 인지도 향상, 상위급 장비 라인업 확보 등을 통해 국내 기업들의 점유율이 점차 높아지고 있습니다. 당사 또한 보안, IoT와 같은 네트워크 트렌드에 발맞춰 보안 스위치 및 무선 LAN 솔루션등을 출시함으로써 고객들의 요구에 적극적으로 대응하고 있습니다. 지속적인 기술 개발과 차별화된 제품 출시를 통해 국내 기업공공 시장에서 경쟁력을 강화하고 나아갈 계획입니다.
전장사업부 자동차용 내부 통신 솔루션은 기존 CAN 통신 방식에서 최근에는 Ethernet 기반 통신방식으로 필요한 기술이 진화되었습니다. 당사는 이러한 변화를 주도하는 데 앞장서 왔습니다. 오랜 기간 자체 기술로 축적한 글로벌 시장에서의 공급 경험과 Ethernet 통신 기술을 활용하여 전장 분야를 대상으로 수년간 집중 연구 개발을 진행해 왔습니다. 이를 통해 해당 시장에서 독보적인 기술력을 확보하고 있습니다. 현재, 동 시장은아직 초기 시장으로서, 현재 국내에는 해당 기술에 전문성을 가진 경쟁사가 많지 않습니다. 뿐만 아니라, 중장비 부문의 텔레매틱스 분야 또한 당사는 국내에서 드물게 독보적인 기술력을 갖고 사업을 확대하고 있으며, 해외 경쟁사들은 아직국내 시장 진출에 신중한 태도를 보이고 있습니다. 이러한 리더십을 바탕으로 당사는 내수 시장에서 확보한 기술력을 토대로 경쟁력을 더욱 높이고 해외 시장 진출에도 도전을 준비하고 있습니다.
물류사업부 e-Commerce 환경은 다양한 고객 요구에 맞춰야 하기 때문에 단순히 창고라는 물리적 공간 이상으로 복잡하고 어려운 물류 시스템이 필요합니다. 특히, 로켓배송과 샛별/낮배송과 같은 라스트마일 딜리버리는 쿠팡과 마켓컬리의 경쟁력으로 자리 잡았습니다. 이에 따라 물류 시장 경쟁은 점점 치열해지고 있습니다. 주요 경쟁사들은 풀필먼트 센터 확대를 통한 자체 서비스 운영 확대와 네이버와 CJ대한통운과 같은 관련사업자들과의 협력 강화를 추진하고 있습니다. e-Commerce 상품의 비정형성과 다양한 품목 (SKU)을 최적의 알고리즘으로 처리할 수 있는 센터 운영 및 자체 솔루션 구축은 선도적인 경쟁력을 확보하는 데 필수적입니다. 이러한 상황 속에서 일반물류사업부(다산로지스)는 관계사와 연동되는 자체 솔루션 개발과 센터 규모화 등의 인프라 확보를 지속적으로 추진하고 있습니다.

마. 자원조달 특성

통신 장비 생산에는 비메모리 Main Chip, 메모리, 광모듈 등 다양한 구성 부품이 필요합니다. 현재 당사 제품의 비메모리 Main Chip은 액세스 장비 솔루션 Chip으로서 전량 해외 조달에 의존하고 있습니다. 이는 국내 경쟁력 있는 업체 부족으로 인한 상황입니다. 해외 조달의 특성상 환율 변동과 글로벌 수요 증가에 영향을 받기 쉽습니다. 또한, 코로나19와 같은 특수 상황에서는 Chip 납기 지연 및 단가 상승으로 인해 조달 어려움이 발생할 수 있습니다. 이러한 문제를 해결하기 위해 당사는 고객과의 긴밀한협의를 통해 수요를 예측하고 자재를 선 확보하여 완제품 납기 요구사항을 만족시키기 위해 노력하고 있습니다.

바. 시장 여건 및 전망

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부 전 세계적으로 인터넷망 기반 동영상 콘텐츠 서비스 성장, 고화질 TV 보급, 5G 서비스 상용화, IoT 확대 등으로 인해 인터넷 트래픽은 꾸준히 증가하고 있습니다. 이에 따라 많은 사업자들이 산업 전반에 걸쳐 망 고도화를 추진하고 있으며, 당사 또한 이러한 성장세를기회로 삼아 적극적으로 사업을 추진하고 있습니다. 하지만, 기술력과가격 경쟁력 확보를 위한 경쟁은 날로 심화되고 있습니다. 또한, 기술 트렌드 변화가 빨라 끊임없는 선행개발 투자와 규모의 경제를 통한 원가 경쟁력 확보가 필수적입니다. 당사는 기술 경쟁력과 가격 경쟁력 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있지만, 경쟁 심화는 매출 및 수익성 감소로 이어질 수 있다는 점을 투자 시 참고하시기 바랍니다.
전장사업부 글로벌 경기 침체, 산업 트렌드 변화, 코로나19 팬데믹, 반도체 공급 문제, 공급망 차질 등 다양한 요인들은 당사의 사업 환경에 위협 요소로 작용할 수 있습니다. 최근 코로나19 상황은 다소 완화되고 반도체 수급 상황도 개선되고 있지만, 주요 국가들의 고금리 및 고물가, 가계 부채 확대, 경기 부진 심화 등의 위험 요인이 존재합니다. 글로벌 자동차 산업 수요는 8,000만대 미만으로 제한적으로 회복될 것으로 예상되며, 코로나19 이전 수준 (2019년, 8600만대)으로의 판매 회복은 지연될 전망입니다. 또한,러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미국-중국 경쟁 심화, 미국 인플레이션 감축법(IRA)등 자국 이익 극대화 전략에 따른 글로벌 공급망 재편 가속화, 지역 간 분쟁 심화 등도 자동차 산업의 주요 리스크 요인으로 지적되고 있습니다. 이러한 불확실성에도 불구하고, 자율주행, IoT 등 자동차 산업의 기술 진화에 따른 신제품에 대한 수요는 지속적으로 증가하고 있습니다. 당사는 이러한 변화에 적극적으로 대응하고 선행 개발을 통해 사업 기회를 확대해 나가고 있습니다.
물류사업부 육상 운송 산업은 기술 변화의 속도가 느리고 다른 운송 수단으로의 대체가 어려운 특징 때문에 변화에 대한 민감성이 낮은 특징이 있습니다. 하지만 최근 4차 산업혁명의 도래와 함께 자율주행, 인공지능 로봇(AI) 등의 기술 발전은 단순 반복적인 상품 분류와 운송으로 진행되던 육상 운송 산업의 효율성을 크게 개선할 것으로 예상됩니다. 또한 전자상거래 기업들의 배송 서비스 경쟁으로 인해 창고 및 3PL 서비스는 물류망을 빠르게 구축하고 있으며, 이에 따라 현대화된 물류 센터의 수요가 증가하고 있습니다. 하지만 이러한 성장에도 불구하고, 물류 업은 제조 및 유통 산업의 후방 산업으로 국내외 경기 변동과 밀접하게 연계되어 있어 국내 택배 시장을 비롯한 물류 시장은 지속적인 성장에도 불구하고 산업 내의 경쟁 심화 등에 따른 배송 단가 하락 위험이 존재합니다. 당사는 지속적인 원가 경쟁력 확보를 위해 노력하고 있으나, 이러한 시장 여건은 당사 물류 사업에 리스크 요인이 될 수 있습니다.

사. 관련 법령 또는 정부의 규제 등 유/무선 네트워크 장비, 자동차용 내/외부 통신 솔루션, 물류서비스 등 사업들과 관련하여 일반적으로 적용되는 법령 외 정부의 규제사항은 없습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

※ 사업의 내용(별도)

구분 사업의 내용
1 국내 기업공공시장을 대상으로 한 인터넷 통신장비 개발판매 사업
2 자동차 전장용 통신 솔루션 사업
3 광케이블 등 네트워크 인프라 구축을 위한 장비 수출사업
4 화물운송, 보관,포장, 택배발송 등 물류서비스를 제3자에게 제공하는 제3자물류서비스(Third-Party Logistics) 사업
(*) 종속회사를 통해서는 의류판매, 반도체 제조용 쿼츠 개발/생산업, 글로벌 제과 유통 사업, 자율주행 자동차를 위한 커넥티드카 S/W 솔루션, 고무부품 등 자동차 개발 및 생산 등으로 영위하고 있습니다.

※ 사업의 내용(연결)

연결 대상회사 사업의 내용
(주)스타콜라보 명품 청바지 브랜드 트루릴리젼을 비롯하여 에드하디 등 다양한 브랜드 의류 제조 및 판매 사업
(주)다산에이지 반도체 제조에 필수적인 석영(쿼츠) 부품 사업 주력안정적인 수익 창출이 예상되는 반도체 소재 사업 진출 및 확장을 통해 새로운 성장 동력을 확보할 계획
(주)앰지코리아 Mondelez International과의 국내 수입 및 유통 계약 체결호올스, 밀카, 토블론, 필라델피아 치즈케익 등의 우수한 해외 브랜드를 국내에 도입하여 적극적인 제과 시장 점유율 확대
(주)다산네트웍솔루션즈 외 (*1) 최근 지분 취득을 통해 신규 종속회사로 편입FTTH, 이더넷 스위치, 와이파이 장비, SDN 등 다양한 네트워크 포트폴리오를 구성동 포트폴리오를 바탕으로 국내 및 아시아-태평양(APAC) 지역의 주요 통신사업자, 지방자치단체, 기업 공공 시장에서 사업 영위
(주)엔지스테크널러지(KOSDAQ/208860) 당기 중 지분 취득으로 인해 신규 종속회사로 편입커넥티드카의 핵심 소프트웨어인 Hybrid Navigation 솔루션과 자율주행을 위한 Connected ADAS 등,차량 내의 다양한 소프트웨어 관리를 위한 Over-the-Air(OTA) 솔루션 사업을 주요 사업으로 영위
(주)디엠씨 외 (*2) 당기 중 신규 종속회사로 편입1973년 설립 이래 45년 넘게 축적한 기술과 경험으로 국내/외 자동차 고무 부품 분야를 선도하는 기업으로 자리 잡음고무 전문업체로서 시작하여 국내 대표적인 자동차 부품 공급업체로 성장한 (주)디엠씨는 글로벌 네트워크를 구축전 세계 Tier 1급 고객들의 신뢰를 기반으로 안정적인 매출과 이익을 확보하며, 지속적인 성장을 이어갈 계획
(*1) (주)다산네트웍솔루션즈 와 DASAN Network Solutions JAPAN, DASAN India Private Limited, DASAN Vietnam Company Limited, D-Mobile Limited 등을 포함합니다.
(*2) (주)디엠씨와 청도동명기차배건유한공사, DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA, Dasan DMC Mexico, Dasan DMC JJIZZAKH LLC 등을 포함합니다.

(가) 영업개황

사업부 내용
엔터프라이즈사업부 당사는 국내 기업 및 공공기관을 대상으로 스위치, FTTH 장비, 유무선 단말기 등 인터넷 통신 장비를 공급하며, 초고속 인터넷 인프라 구축을 선도하고 있습니다. 특히, 지자체, 교육기관, 철도 및 도로 등을 중심으로 초·중등학교 학내망 개선 사업과 공공 와이파이 구축 사업에 적극 참여하여 시장을 확대해왔습니다. 단, 글로벌 기업들과의 경쟁 심화와 과거 공급 이력의 중요성으로 인해 시장 확대에 어려움을 겪고 있습니다. 이에 당사는 지속적인 연구 개발을 통한 기술력 향상, 원가 절감, 그리고 축적된 공급 경험을 바탕으로 국내 인터넷 통신장비 시장에서의 경쟁력을 강화하고, 안정적인 성장을 이어나갈 것입니다.
네트워크 사업부 광케이블 등 네트워크 인프라 구축에 필요한 장비를 수출하며 해외 시장 진출에 주력해 왔습니다. 최근까지 프랑스를 중심으로 해외 광케이블 수출 사업을 주력으로 운영했으나, 코로나19 이후 해당 지역의 건설 경기 악화로 인해 사업이 중단되면서 이후 저조한 실적을 지속하고 있습니다. 현재 당사는 기존 사업 재개를 위해 노력하는 동시에, 해외 시장의 성장 가능성을 적극적으로 모색하고 있습니다. 새로운 사업 기회를 발굴하고 진출하여 해외 시장 점유율을 확대할 계획이며, 2024년 하반기부터 본격적인 사업 재개를 예상하고 있습니다.
전장사업부 자동차 통신 기술의 중요성이 높아짐에 따라, 당사는 오랜 기간 축적해온 자체 이더넷(Ethernet) 통신 기술력을 바탕으로 '차량용 통신 솔루션 및 제품' 개발 공급 사업에 집중하고 있으며, 향후 네트워크 장비 사업뿐 아니라 차량 인터넷 통신 분야에서도 글로벌 선도 기업으로 성장하는 것에 대한 목표를 갖고 있습니다. 당사의 전장사업부는 차량용 텔레매틱스 분야와 이더넷 소프트웨어 개발에 집중하고 있습니다. 당사는 최근까지, 현대모비스와 협력하여 차량의 유무선 통신을 통합적으로 제어하는 Central Communication Unit(CCU)의 이더넷 소프트웨어 개발을 진행하고 있습니다. 보고서 제출일 현재, HD현대인프라코어와 협력하여 중장비의 유무선 통신을 관리 및 제어하는 Telematics Gateway Unit(TGU), Ethernet Switch Unit(ESU) 개발 및 검증을 진행 완료 단계에 있습니다. 자동차 부분 관제 관련 제안 활동을 강화하고 시장 진입을 위한 영업 활동을 계획하고 있습니다.
물류사업부 전기에 소규모 합병을 통해 당사의 사업부로 편입된 (주)문화유통북스는 과거 도서 유통 사업에 집중했으나, 최근 일반 물류 사업으로 영역을 확대했습니다. 이번 합병은 수익성과 자산 가치가 우수한 계열사를 통합하여 재무 구조를 개선하고, 종합 물류 플랫폼 사업을 주력사업으로 육성하여 경영 효율성을 높이기 위한 전략적 결정이었습니다. 특히, 물류 아웃소싱 시장 성장에 발맞춰 기본 물류/창고 서비스에서 한 단계 진화하여 원자재 조달, 생산 기획, 배송, 보관, 포장, 수출입 통관 등 공급망 전반을 위탁할 수 있는 종합 물류 서비스로 사업 범위를 확장할 계획입니다. 현재 출판물류 부문은 국내 주요 320개 출판사와 3PL 계약을 통해 도서 보관, 출고, 반품, 배송의 종합 서비스를제공하고 있으며, 일반 물류 부문은 e-commerce 업계 성장과 적극적인 투자를 통해 꾸준한 성장을 이어갈 것으로 기대하고 있습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

[한국표준산업분류 : 유선통신장비제조업 (26410)]

사업부문 대상 회사 사업 내용
네트워크 외 (코스닥/한국) (주)다산네트웍스(비상장/한국) (주)스타콜라보(비상장/한국) (주)다산에이지(비상장/한국) (주)앰지코리아(비상장/한국) (주)다산소프트(비상장/한국) (주)다산네트웍솔루션즈(비상장/일본) DASAN Network Solutions JAPAN(비상장/인도) DASAN India Private Limited(비상장/베트남) DASAN Vietnam Company Limited(비상장/대만) D-Mobile Limited(비상장/한국) (주)디엠씨(비상장/중국) 청도동명기차배건유한공사(비상장/브라질) DMC BRASIL PARTICIPACOES LTDA(비상장/멕시코) Dasan DMC Mexico(비상장/우즈베키스탄) Dasan DMC JJIZZAKH LLC(코스닥/한국) (주)엔지스테크널러지(비상장/한국) (주)어프로치서울 - 인터넷 데이터 통신에 필요한 각종 네트워크장비의 개발 및 판매 사업- 각종 통신장비 개발 및 운용 등에 필요한 소프트웨어, 하드웨어 솔루션 공급 사업- 네트워크 솔루션을 기반으로 한 IoT 서비스 사업- 자동차 전장 네트워크 통신 솔루션 사업- 초고속 인터넷용 광케이블 판매 사업- 기업공공망 네트워크 통신 솔루션- 3PL (제3자 물류)- 의류 제조 판매- 반도체 제조용 쿼츠 부품 등- 글로벌 제과 유통사업- 자율주행 자동차를 위한 커넥티드카 S/W 솔루션- 고무부품 등 자동차 부품 개발 및 생산

(2) 시장점유율

사업부 내용
엔터프라이즈사업부 당사는 기업 및 공공 시장에 특화된 네트워크 솔루션을 제공하는 선도 기업입니다. 오랜 기간 축적된 노하우와 국내외 통신사 사업 경험을 바탕으로 다양한 초고속 인터넷 서비스 제품을 개발하고 있으며, 지자체, 공공기관, 학교 등을 주요 고객으로 확보하여 시장 점유율을 지속적으로 확대하고 있습니다. 단, 글로벌 대기업과의 경쟁 심화로 국산 장비 기업들의 시장 점유율은 아직 낮은 수준입니다. 하지만 당사는 공공 사업을 중심으로 꾸준히 성과를 내며 시장 입지를 강화하고 있습니다. 공공기관 관련자료의 접근성이 낮아 정확한 시장 점유율을 파악하기는 어렵지만, 내부 데이터와 시장 조사 결과를 종합해 볼 때 당사의 시장 점유율은 점차 증가하는 추세입니다.
전장사업부 국내 차량용 통신 솔루션 사업은 당사의 주력 사업 중 하나입니다. 텔레매틱스 모듈 사업의 경우, 2022년 기준 국내 전체 중장비 제조사 시장의 60% 수준의 점유율로 자체 파악하고 있으며, 독보적인 기술력을 바탕으로 향후 점유율을 더욱 확대할 것으로기대됩니다. 그 외 부문을 포함한 전체 사업 영역에 대한 당사의 시장 점유율과 관련하여 공식적인 데이터 파악에 어려움이 있어 점유율을 공개할 수 없으나, 당사는 자체 기술력과 초기 시장 개척 노력을 통해 국내 시장에서 독보적인 위치를 점하고 있다고 자체 파악하고 있습니다.
물류사업부 물류산업의 범위는 실제 운송을 수행하는 육상, 해상, 항공화물운송업과 창고, 터미널 등과 같은 물류시설운영업, 물류장비임대업, 물류 관련 서비스업에 이르기까지 매우 광범위 합니다. 현재 물류업을 영위하고 있는 종합물류 업체는 주로 대기업 집단에 포함된 현대글로비스(주), CJ대한통운(주), (주)한진, (주)LX판토스, 롯데글로벌로지스(주) 등으로 이와 비교하면 당사 점유율은 미미한 수준입니다. 그러나, 포스트 코로나(COVID-19) 이후 물류산업은 디지털 전환에 부응하기 위해 자동주문 수집, 택배트레킹 정보 등의 대고객 서비스 강화를 진행하고 있습니다. 이를 바탕으로 당사는 e-commerce 샐러(seller) 등 고객사 유치 확대를 위해 노력하고 있습니다.

(3) 시장의 특성

사업부 내용
엔터프라이즈/네트워크사업부 인터넷 통신 솔루션 분야는 기술 진보가 빨라 적극적인 R&D 활동을 통해 제품의 우수성을 확보해야 하며, 이를 위해서는 기업공공시장과 지역 MSO, 통신 서비스 사업자(KT, SKB/SKT, LGU+)들과 개발 단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 이에 따라 당사는 시장분석을 통한 선행연구, 기술중심 고객영업 등을 통해 사업 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다. 또한, 해외 사업의 경우 국적과 브랜드, 회사 규모, 영업인력의 경험 등이 종합적으로 고려되기 때문에 타 기업과의 사업협력과 제휴 및 외부인력의 유치와 아웃소싱까지 다양하게 고려하여 개발 및 판매 전략을 실행하고 있습니다.
전장사업부 전장사업부의 텔레메틱스 모듈 및 이더넷통신용 소프트웨어는 중장비 제조사(HD현대인프라코어 및 HD현대건설기계)와 자동차 1차사를 목표로 직접 개발 및 판매를 진행하고 있으며, 구매 고객과 직거래를 통한 판매를 진행하고 있습니다. 이를 위해서는, 각 고객들과 개발 단계에서부터 상호 협력적인 파트너십이 구축되어야 합니다. 당 사업부는 고객 니즈에 맞춘 선행연구, 기술중심 고객영업 등을 통해 사업 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있습니다.
물류사업부 물류를 아웃소싱하는 기업들이 증가하는 추세에 따라 기본 물류/창고 서비스에서 사업을 한 단계 발전시켜 원자재 조달, 생산기획, 배송, 보관, 포장, 수출입통관 등 공급체인의 전반을 위탁할 수 있는 종합물류서비스로 확장함으로써 사업 경쟁력과 수익성을 높일 계획입니다. 특히 효율적 창고관리(Warehouse Management System), Picking & Packing 시스템, 배송체계 구축, 물류자원, 아웃소싱 모델 구축, 관리지표 모델 구축 및 운영, OMS(주문프로그램)의 통합전산시스템 구축 및 운영 등 차별화된 서비스를 통해 경쟁력을 강화하고 있습니다. 현재 출판물류사업의 거래처는 국내 출판사 약 320개의 업체이며, 일반물류사업은 기타 다양한 고객을 기간으로 사업을 영위하고 있습니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

사업 내용
엔터프라이즈사업

당사는 지속 가능한 성장을 위해 5G 네트워크, 스마트 시티, SDN, AI 기반 네트워크 관리 등 다양한 신규 사업을 추진하고 있습니다.

구분 내용
5G Network 초고속, 초저지연, 초연결을 특징으로 하는 5G 네트워크 인프라 구축을 위한 첨단 장비 및 솔루션 개발을 통해 시장선점을 목표로 하고 있습니다.
Smart-City IoT 기반의 통신 인프라 및 데이터 관리 솔루션을 제공하여 스마트 시티 구축을 지원하고 있으며, 정부의 스마트 시티 정책에 발맞춰 시장 성장을 기대하고 있습니다.
Software-Defined Network(SDN) SDN 기반 네트워크 솔루션을 통해 네트워크 자동화, 유연성 확장, 비용 절감을 실현하고, 고객 맞춤형 서비스를 제공하고 있습니다.
Artificial Intelligence(AI) AI 기반 네트워크 관리 시스템을 개발하여 네트워크 운영 효율성을 높이고, 장애 예측 및 대응 능력을 강화하고 있습니다.

각 사업 분야에서 축적된 기술력을 바탕으로 시장 경쟁력을 강화하고, 지속적인 연구개발을 통해 새로운 성장 동력을 창출해 나갈 계획입니다.
전장사업 차량 내부 통신 방식은 방대한 데이터 처리와 고속 통신 속도를 요구하며, 이에 맞춰 이더넷(Ethernet) 기술을 적용하여 끊임없이 진화하고 있습니다. 특히, 자율주행 및 커넥티드카 서비스의 발전과 더불어 외부 통신망 및 정보 활용이 중요해짐에 따라 내/외부 통신 기술의 중요성이 더욱 부각되고 있습니다. 이러한 사업기회 속에 당사는 기존 네트워크 기술과 전장 기술을 융합하여 자동차 네트워크 사업 분야로 사업 영역을 확장하고 있습니다. 현재 자동차 내부 네트워크, 이더넷 기술을 적용한 카쉐어링 관제 시스템, 텔레매틱스 기술 기반 차량 진단 정보 관리 시스템, 그리고 외부 통신(LTE, 5G, 위성 통신)을 활용한 서비스 기술 등을 주력 사업 분야로 삼고 있습니다. 이러한 노력을 통해 당사는 자율주행차량 및 커넥티드카 시장에서 점유율 확대를 위해 지속적으로 도전하고 있으며, 기술 개발을 통해 미래 자동차 산업을 선도할 것을 목표로 두고 있습니다.당사는 자동차 및 중장비 산업 분야에서 핵심적인 역할을 수행하며 미래 산업을 선도하는 혁신적인 소프트웨어 기술을 개발하고 있습니다.당사는 최근까지 현대모비스와 협력하여 자동차 소프트웨어 생태계를 조성하고, Central Communiation Unit(CCU)의 이더넷 소프트웨어개발에 참여하고 있습니다. 글로벌 반도체 제조사와 함께 차세대 CCU를 위한 이더넷 소프트웨어를 공동으로 검증하며 기술력을 향상시키고 있으며, 이러한 경험과 노하우를 바탕으로 자동차 텔레메틱스 전용 반도체 부문에 이더넷 소프트웨어 기술을 확대 적용하여, 미래 자동차 기술 발전에 기여하고자 합니다.중장비 부문에서 HD현대인프라코어와 협력하여 중장비 내 유무선 통신을 통합 관리 및 제어하는 Telematics Gateway Unit(TGU)와 Ethernet Switch Unit(ESU)를 개발하고 있습니다. TGU는 중장비 내 모든 유무선 제어기의 통신을 통합 관리하고 제어하며, 원격 제어 기능을 제공합니다. 또한, 품목 확대를 위해 다품목 개발 및 경쟁력 확보를 위한 소프트웨어 아키텍처(Software Architecture)를 검토 및 개발하고 있습니다. 현재 진행 중인 모든 프로젝트들은 2024년 이후부터 순차적으로 양산계획을 갖고있습니다. 당사는 끊임없는 기술 개발을 통해 미래 자동차 및 중장비 산업의 혁신을 이끌어 나갈 것입니다.2024년 하반기, 당사는 산업통상자원부의 '건설기계 디지털 솔루션 대응을 위한 Software-Defined Machine(SDM) 플랫폼 개발'이라는 대규모 정부 과제의 HW 개발을 주관하게 되었습니다. HD현대사이트솔루션을 비롯한 다수의 기업과 협력하여 5년간 진행되는 이번 과제는 건설기계의 자율주행과 작업을 위한 첨단 클라우드 기반 중앙 제어 시스템(SW 및 HW)을 구축하고, 이를 상용화하는 것을 목표로 합니다. 특히, 건설기계 산업의 디지털 전환을 선도하여 글로벌 시장에서의 경쟁력을 강화하고자 합니다. 또한, 당사는 최신 Ethernet Packet Processor 칩을 활용하여 자동차용 Main Ethernet Switch 및 Application Processor에 적합한 기능을 개발하는 첨단 프로젝트를 선도적으로 추진하고 있습니다. 이를 통해 미래 모빌리티 시대를 위한 핵심 기술력을 확보하고자 합니다.
물류사업 최근 당사가 합병한 (주)문화유통북스는 제3자에게 물류서비스를 제공하는 제3자 물류서비스(Third-Party Logistics) 사업을 영위하고있으며, 이를 통해 고객의 화물운송, 운송주선, 보관, 포장, 하역 등의 업무를 수행하고 있습니다. 당사가 영위하는 물류서비스업은 육상운송산업으로 기본적으로 내수경기, 수출입물동량 등의 영향을 받고는 있으나, 해운산업과 같이 국제적인 경쟁에 노출되어 있지 않고, 영업지역이 국내에 제한되어 있어 해외 경기변화에 따른 영향은 상대적으로 크지 않으나 기본적으로 국내 화주들의 경기에 따라 실적의 등락이 결정되고 있습니다. 창고 및 3PL 서비스의 경우 전자상거래 기업들의 배송서비스 경쟁으로 인해 한 번에 많은 물품을 보관하고 전국 각지로 빠르게 배송할 수 있는 대형화 되고 현대화 된 물류센터의 수요가 늘어나고 있습니다.- 출판물류 : KPIPA 출판산업 동향(2024년 상반기)에 따르면 도서발행 실적이 있는 출판사는 6,389개로 전년동기 대비 12곳(0.2%)이 증가하였습니다. 발행실적별 출판사 수를 살펴보면 1~5종 발행 출판사는 4,988개사로 전체의 78.1%를 차지하였으며, 6~10종 발행 출판사는 652개사(10.2%), 11~30종 발행 출판사는 553개사(8.7%), 31종이상 발행 출판사는 196개사(3.1%)로 나타나는 것으로 보이지만 경기침체에 따라 신규 창업은 눈에 띄게 증가하지 않는 상황입니다.- 일반물류 : 국토교통부와 해양수산부가 공동으로 수립한 제5차 국가물류기본계획(2021~2030)(안)에 물류산업 매출액은 2019년 92조원에서 2030년 140조원으로 늘어날 것으로 전망하고 있습니다. 2024년 12월 통계청이 발표한 온라인 쇼핑 거래액은 전년 동월 대비 3.2%증가, 모바일쇼핑 거래액은 5.2% 증가되었습니다. 온라인 쇼핑 거래액의 증가는 상품의 주문, 보관, 배송 등 물류 서비스에 대한 수요를 증가시켜 3PL 산업에 긍정적인 기회를 제공할 것으로 예상됩니다. 또한, 비대면이 일상화됨에 따라 물류 수요는 지속적으로 증가하고 있고, 4차 산업혁명 시대에 맞는 디지털 전환 요청등 변화의 요구가 크게 늘어나고 있어 동 사업부문에서도 수요는 지속적으로 발생할 것으로 전망됩니다.

(5) 조직도

20240630_다산네트웍스 조직도.jpg 다산네트웍스 조직도
※ 상기 조직도는 2024년 12월말 기준입니다.

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

※ 'Ⅲ. 경영참고사항'의 '1. 사업의 개요' 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 하기 연결 및 별도 재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 결과에 따라 변경 될 수 있습니다.※ 연결 및 별도 재무제표에 대한 주석은 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서 또는 사업보고서를 참조하시기 바랍니다. 1) 연결재무제표

<연 결 재 무 상 태 표>
제 33 기말 : 2024년 12월 31일 현재
제 32 기말 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 33 기 제 32 기
자산
유동자산 371,933,838,675 112,175,521,384
현금및현금성자산 55,142,136,728 23,492,648,830
단기금융상품 18,329,612,491 9,743,355,856
매출채권 106,879,281,311 18,771,923,354
계약자산 29,581,110,840 40,945,535
당기손익-공정가치측정금융자산 7,543,953,701 5,488,873,824
기타유동금융자산 70,742,142,019 28,878,199,425
재고자산 66,670,359,179 19,672,362,184
기타유동자산 16,985,940,832 6,082,489,776
당기법인세자산 59,301,574 4,722,600
비유동자산 253,514,291,700 276,457,992,774
장기금융상품 6,939,057,981 2,246,764,209
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,882,250,661 24,818,702,145
당기손익-공정가치측정금융자산 10,923,704,469 37,913,435,496
관계기업 및 공동기업투자 32,579,116,435 78,168,034,959
기타비유동금융자산 6,520,239,744 65,401,173,472
유형자산 129,578,247,010 55,467,917,056
무형자산 30,469,195,004 5,275,928,776
투자부동산 9,980,171,637 5,965,775,748
기타비유동자산 351,257,371 59,500,000
이연법인세자산 6,291,051,388 1,140,760,913
자산총계 625,448,130,375 388,633,514,158
부채
유동부채 264,627,199,029 76,729,536,804
매입채무 66,119,198,600 5,782,076,456
계약부채 475,118,061 83,699,723
기타유동금융부채 38,513,067,637 18,337,035,223
단기차입금 80,737,531,436 21,784,000,000
유동성장기차입금 41,099,999,980 16,246,666,656
유동성리스부채 3,586,534,852 1,247,740,001
유동충당부채 2,188,607,723 -
기타유동부채 16,581,147,262 2,367,721,883
유동신주인수권부사채 11,948,875,385 9,859,338,206
당기법인세부채 3,377,118,093 1,021,258,656
비유동부채 32,624,188,094 10,478,258,823
장기차입금 17,453,888,900 4,581,111,096
순확정급여부채 3,341,219,413 176,350,106
기타비유동금융부채 3,131,388,048 3,108,599,629
리스부채 3,873,880,186 746,714,596
비유동충당부채 196,138,855 7,207,928
기타비유동부채 437,058,987 208,977,449
이연법인세부채 4,190,613,705 1,649,298,019
부채총계 297,251,387,123 87,207,795,627
자본
지배기업의 소유주지분 269,550,594,279 296,783,896,584
자본금 20,981,453,000 20,981,453,000
기타불입자본 244,109,526,048 249,630,107,557
기타자본구성요소 (16,425,895,795) (10,800,456,777)
이익잉여금 20,885,511,026 36,972,792,804
비지배지분 58,646,148,973 4,641,821,947
비지배지분 58,646,148,973 4,641,821,947
자본총계 328,196,743,252 301,425,718,531
부채와자본총계 625,448,130,375 388,633,514,158

<연 결 포 괄 손 익 계 산 서>
제 33 기 : 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 32 기 : 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 33 기 제 32 기
매출액 337,610,735,908 92,292,591,370
매출원가 250,878,340,097 48,317,334,706
매출총이익 86,732,395,811 43,975,256,664
판매비와관리비 75,055,375,848 42,728,997,458
연구개발비 19,187,821,118 2,498,167,586
영업이익(손실) (7,510,801,155) (1,251,908,380)
영업외손익 3,246,682,936 (97,511,919,513)
금융수익 11,946,980,580 22,769,111,961
금융원가 11,525,350,542 12,060,996,377
기타영업외수익 23,207,236,886 1,395,382,549
기타영업외비용 18,224,156,509 75,411,246,548
지분법손익 (2,158,027,479) (34,204,171,098)
법인세비용차감전순이익(손실) (4,264,118,219) (98,763,827,893)
법인세비용(수익) 5,595,064,288 (5,891,483,302)
계속영업연결당기순이익(손실) (9,859,182,507) (92,872,344,591)
세후중단영업이익 (3,024,059,818) -
당기순이익(손실) (12,883,242,325) (92,872,344,591)
세후 기타포괄손익 (5,532,049,621) (1,310,925,852)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목 (2,424,108,876) 1,396,077,516
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (2,289,065,871) 1,345,251,457
관계기업 재측정요소 등에 대한 지분 (135,841,624) (28,368,756)
보험수리적손익 798,619 79,194,815
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 (3,107,940,745) (2,707,003,368)
지분법자본변동 (3,406,186,602) (2,707,003,368)
해외사업환산손익 298,245,857 -
총포괄이익(손실) (18,415,291,946) (94,183,270,443)
당기손익의귀속:
지배기업의 소유주지분 (16,027,454,730) (93,440,057,483)
계속영업손익 (13,003,377,867) (93,440,057,483)
중단영업손익 (3,024,076,863) -
비지배지분 3,144,212,405 567,712,892
계속영업손익 3,144,195,360 567,712,892
중단영업손익 17,045 -
총포괄손익의귀속:
지배기업의 소유주 귀속 총포괄손익: (21,712,720,796) (94,751,058,481)
계속영업 총포괄손익 (18,701,669,002) (94,751,058,481)
중단영업 총포괄손익 (3,011,051,794) -
비지배지분 귀속 총포괄손익: 3,297,428,850 567,788,038
계속영업 총포괄손익 3,297,415,375 567,788,038
중단영업 총포괄손익 13,475 -
지배기업의 소유주지분에 대한 주당손익
기본주당순손익
계속영업 기본주당순손익 (452) (2,456)
중단영업 기본주당순손익 (105) -
희석주당순손익
계속영업 희석주당순손익 (452) (2,456)
중단영업 희석주당순손익 (105) -

<연 결 자 본 변 동 표>
제 33 기 : 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 32 기 : 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)
구 분 지배기업 소유주 비지배지분 총자본
자본금 기타불입자본

기타포괄손익

누계액

 이익잉여금(결손금) 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계
전기초 (2023.1.1) 19,418,881,500 238,417,421,268 (7,639,202,324) 128,562,596,832 378,759,697,276 3,997,038,818 382,756,736,094
총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - (93,440,057,483) (93,440,057,483) 567,712,892 (92,872,344,591)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - 1,345,251,457 - 1,345,251,457 - 1,345,251,457
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분 - - (1,799,502,542) 1,799,502,542 - - -
관계기업재측정손익 - - - (25,418,660) (25,418,660) (2,950,096) (28,368,756)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 76,169,573 76,169,573 3,025,242 79,194,815
지분법자본변동 - - (2,707,003,368) - (2,707,003,368) - (2,707,003,368)
총포괄손익 - - (3,161,254,453) (91,589,804,028) (94,751,058,481) 567,788,038 (94,183,270,443)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
유상증자 1,562,571,500 10,169,160,465 - - 11,731,731,965 - 11,731,731,965
자기주식 취득 - (11,734,911,965) - - (11,734,911,965) - (11,734,911,965)
자기주식 처분 - 12,375,566,280 - - 12,375,566,280 - 12,375,566,280
사업결합 - - - - - 479,866,600 479,866,600
종속기업에 대한 소유주지분의 변동 - 402,871,509 - - 402,871,509 (402,871,509) -
전기말 (2023.12.31) 20,981,453,000 249,630,107,557 (10,800,456,777) 36,972,792,804 296,783,896,584 4,641,821,947 301,425,718,531
당기초 (2024.1.1) 20,981,453,000 249,630,107,557 (10,800,456,777) 36,972,792,804 296,783,896,584 4,641,821,947 301,425,718,531
총포괄손익 :
당기순이익(손실) - - - (16,027,454,730) (16,027,454,730) 3,144,212,405 (12,883,242,325)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산평가손익 - - (2,281,849,350) - (2,281,849,350) (7,216,521) (2,289,065,871)
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산처분 - - (73,472,801) 73,472,801 - - -
관계기업재측정손익 - - - (134,067,961) (134,067,961) (1,773,663) (135,841,624)
순확정급여부채의 재측정요소 - - - 768,112 768,112 30,507 798,619
지분법자본변동 - - (3,528,255,837) - (3,528,255,837) 122,069,235 (3,406,186,602)
해외사업환산손익 - - 258,138,970 - 258,138,970 40,106,887 298,245,857
총포괄손익 - - (5,625,439,018) (16,087,281,778) (21,712,720,796) 3,297,428,850 (18,415,291,946)
자본에 직접 반영된 소유주와의 거래 :
자기주식 취득 - (1,135,383,480) - - (1,135,383,480) - (1,135,383,480)
자기주식 처분 - 1,083,055,840 - - 1,083,055,840 - 1,083,055,840
연결범위변동 - - - - - 52,290,853,781 52,290,853,781
종속기업에 대한 소유주지분의 변동 - (5,468,253,869) - - (5,468,253,869) (1,583,955,605) (7,052,209,474)
당기말 (2024.12.31) 20,981,453,000 244,109,526,048 (16,425,895,795) 20,885,511,026 269,550,594,279 58,646,148,973 328,196,743,252

<연 결 현 금 흐 름 표>
제 33 기 : 2024.01.01 부터 2024.12.31 까지
제 32 기 : 2023.01.01 부터 2023.12.31 까지
주식회사 다산네트웍스와 그 종속기업 (단위 : 원)
　구 분 제 33 기 제 32 기
영업활동현금흐름 (4,185,045,659) (15,318,716,020)
　영업으로부터 사용된 현금 1,531,604,435 10,088,651,502
　이자수취 4,875,073,037 1,564,998,054
　이자지급 (5,710,017,114) (1,323,971,134)
　배당금수취 183,898,821 434,920,224
　법인세환급(납부) (5,065,604,838) (26,083,314,666)
투자활동현금흐름 (4,484,223,217) (28,051,593,888)
　투자활동으로 인한 현금 유입액 100,350,861,554 117,692,726,901
　 단기금융상품의 감소 35,015,739,941 28,237,036,655
　 단기대여금의 회수 14,155,695,307 57,027,053,427
　 장기금융상품의 감소 3,000,000 40,000,000
　 장기대여금의 회수 11,860,000,000 -
　 보증금 자산의 회수 586,046,725 699,848,928
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 3,827,950,729 6,680,216,107
　 당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 16,099,153,422 20,192,970,320
종속기업의 처분 17,477,526,792 4,803,200,464
　 관계기업의 처분 770,298,030 -
　 유형자산의 처분 334,996,063 12,401,000
　 무형자산의 처분 135,454,545 -
정부보조금의 수령 85,000,000 -
　투자활동으로 인한 현금 유출액 (104,835,084,771) (145,744,320,789)
　단기금융상품의 증가 (27,648,097,520) (5,246,560,101)
　 단기대여금의 증가 (21,512,875,885) (52,144,551,208)
　장기금융상품의 증가 (88,052,302) (74,660,076)
　 장기대여금의 증가 (2,125,660,000) (48,645,760,000)
　 보증금 자산의 증가 (153,515,721) (39,270,000)
　 기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (568,410,310) (2,418,000,000)
　당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 (1,996,749,847) (17,736,860,178)
　사업결합으로 인한 현금유출액 (22,742,698,921) (105,000,000)
관계기업의 취득 (19,487,414,461) (16,750,008,597)
　 유형자산의 취득 (7,686,282,531) (2,408,650,629)
　 무형자산의 취득 (825,327,273) (175,000,000)
재무활동현금흐름 16,446,616,968 27,420,262,917
　재무활동으로 인한 현금 유입액 59,206,909,684 41,692,723,060
　 단기차입금의 증가 27,120,913,929 14,537,635,326
　 장기차입금의 증가 30,507,745,146 5,000,000,000
　 자기주식의 처분 - 1,071,895,974
신주인수권부사채의 발행 - 20,996,831,760
　 임대보증금의 증가 111,815,000 86,360,000
　 종속기업의 유상증자 1,463,435,609 -
　 기타 재무활동 현금유입 3,000,000 -
재무활동으로 인한 현금 유출액 (42,760,292,716) (14,272,460,143)
　 단기차입금의 상환 (33,985,070,021) (4,942,348,604)
　유동성장기차입금 상환 (4,743,888,872) (3,372,222,248)
신주인수권부사채의 상환 - (3,900,000,000)
　임대보증금의 감소 (36,540,000) (136,760,000)
　 리스부채의 감소 (2,951,712,543) (1,921,129,291)
비지배지분과의 거래 (1,001,998,800) -
　 기타 재무활동 현금유출 (41,082,480) -
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 1,505,088,852 4,557,461
연결범위변동에 따른 현금재분류 효과 22,367,050,954 628,421,653
현금및현금성자산의 순증감 31,649,487,898 (15,317,067,877)
기초현금및현금성자산 23,492,648,830 38,809,716,707
기말현금및현금성자산 55,142,136,728 23,492,648,830

2) 별도재무제표

<재 무 상 태 표>
제 33 기 : 2024년 12월 31일 현재
제 32 기 : 2023년 12월 31일 현재
주식회사 다산네트웍스 (단위:원)
과목 제 33 기 제 32 기
자산
　유동자산 124,545,380,585 94,203,693,413
　　현금및현금성자산 15,706,819,020 18,403,731,499
　　단기금융상품 6,364,300,114 9,673,355,856
　　매출채권 9,292,329,711 11,415,411,273
　　당기손익-공정가치측정금융자산 7,540,753,701 5,488,873,824
　　기타유동금융자산 76,589,368,705 41,439,186,610
　　재고자산 1,504,098,369 1,900,282,724
　　기타유동자산 7,547,710,965 5,882,851,627
　비유동자산 213,206,893,947 262,100,422,402
　　장기금융상품 592,725,731 1,862,700,209
　　기타포괄손익-공정가치측정금융자산 19,341,167,061 24,818,702,145
　　당기손익-공정가치측정금융자산 10,275,749,886 37,913,435,496
　　종속기업, 관계기업 및 공동기업투자 119,687,877,585 75,763,544,210
　　기타비유동금융자산 7,394,611,560 67,862,388,755
　　유형자산 45,288,917,205 45,605,769,412
　　무형자산 3,809,205,105 2,248,606,427
　　투자부동산 5,823,908,787 5,965,775,748
　　기타비유동자산 209,219,791 59,500,000
　　이연법인세자산 783,511,236 -
　자산총계 337,752,274,532 356,304,115,815
부채 　
　유동부채 85,763,245,154 61,799,505,537
　　매입채무 2,263,702,623 3,274,386,957
　　기타유동금융부채 16,372,745,341 15,386,510,769
　　단기차입금 17,950,000,000 18,410,000,000
　　유동성장기차입금 33,546,666,656 11,246,666,656
신주인수권부사채 11,948,875,385 9,859,338,206
　　유동리스부채 1,107,981,593 857,480,618
　　기타유동부채 1,225,196,801 1,943,784,969
　 당기법인세부채 1,348,076,755 821,337,362
　비유동부채 9,348,733,539 6,834,333,034
　　장기차입금 6,319,444,440 2,961,111,096
　　기타비유동금융부채 2,690,486,383 3,108,599,629
　　비유동리스부채 338,802,716 143,697,321
　　이연법인세부채 - 620,924,988
　부채총계 95,111,978,693 68,633,838,571
자본 　
　자본금 20,981,453,000 20,981,453,000
　자본잉여금 231,261,391,250 231,261,391,250
　기타자본구성요소 (9,882,333,654) (7,519,794,982)
　이익잉여금 279,785,243 42,947,227,976
　자본총계 242,640,295,839 287,670,277,244
부채와자본총계 337,752,274,532 356,304,115,815

<포 괄 손 익 계 산 서>
제 33 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 32 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다산네트웍스 (단위:원)
과목 제 33 기 제 32 기
매출액 43,860,282,644 37,260,859,538
매출원가 14,079,365,244 15,673,999,426
매출총이익 29,780,917,400 21,586,860,112
판매비와관리비 25,654,692,576 20,283,871,385
연구개발비 2,871,765,813 2,470,907,586
영업이익(손실) 1,254,459,011 (1,167,918,859)
금융수익 12,631,732,913 22,540,530,875
금융원가 8,101,917,952 11,002,906,980
기타수익 9,439,283,641 319,056,335
기타비용 55,493,460,438 45,533,550,826
법인세비용차감전순이익(손실) (40,269,902,825) (34,844,789,455)
법인세비용 2,504,751,952 3,236,685,107
당기순이익(손실) (42,774,654,777) (38,081,474,562)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목: (2,255,326,628) 1,345,251,457
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 (2,255,326,628) 1,345,251,457
세후 총포괄이익(손실) (45,029,981,405) (36,736,223,105)
주당손익
기본주당순이익(손실) (1,106) (1,001)
희석주당순이익(손실) (1,106) (1,001)

<자 본 변 동 표>
제 33 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 32 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다산네트웍스 (단위:원)
과목 자본금 자본잉여금 기타자본구성요소 이익잉여금 총 계
2023.01.01(전기초) 19,418,881,500 209,905,201,891 (7,065,543,897) 79,229,199,996 301,487,739,490
당기순손실 - - - (38,081,474,562) (38,081,474,562)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - 1,345,251,457 - 1,345,251,457
기타포괄손익-공정가치측정금융자산처분손익 - - (1,799,502,542) 1,799,502,542 -
총포괄손실 - - (454,251,085) (36,281,972,020) (36,736,223,105)
합병으로 인한 유상증자 1,562,571,500 10,169,160,465 - - 11,731,731,965
합병으로 인한 변동 - 11,187,028,894 - - 11,187,028,894
2023.12.31(전기말) 20,981,453,000 231,261,391,250 (7,519,794,982) 42,947,227,976 287,670,277,244
2024.01.01(당기초) 20,981,453,000 231,261,391,250 (7,519,794,982) 42,947,227,976 287,670,277,244
당기순손실 - - - (42,774,654,777) (42,774,654,777)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산평가손익 - - (2,255,326,628) - (2,255,326,628)
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분으로 인한 대체 - - (107,212,044) 107,212,044 -
총포괄손실 - - (2,362,538,672) (42,667,442,733) (45,029,981,405)
2024.12.31(당기말) 20,981,453,000 231,261,391,250 (9,882,333,654) 279,785,243 242,640,295,839

<현 금 흐 름 표>
제 33 기 : 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
제 32 기 : 2023년 1월 1일부터 2023년 12월 31일까지
주식회사 다산네트웍스 (단위:원)
구분 제 33 기 제 32 기
영업활동으로 인한 현금흐름 (13,865,468,049) (21,037,038,937)
영업으로부터 창출된 현금 (14,601,997,622) 2,833,195,634
이자수취 5,773,215,327 2,582,568,827
이자지급 (2,434,043,839) (1,306,297,208)
배당금수취 183,898,821 500,974,590
법인세납부 (2,786,540,736) (25,647,480,780)
투자활동 현금흐름 (12,903,217,389) (25,592,061,112)
단기금융상품의 감소 28,079,543,256 22,831,765,699
단기대여금의 회수 17,515,801,450 54,484,782,250
장기대여금의 회수 11,800,000,000 -
보증금 자산의 회수 240,850,000 675,842,928
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 처분 2,692,510,719 6,680,216,107
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분 14,092,613,346 10,226,351,517
종속기업 및 관계기업주식의 처분 18,247,824,822 4,803,200,464
유형자산의 처분 14,527,727 2,400,000
무형자산의 처분 85,454,545 -
단기금융상품의 증가 (23,472,460,734) -
단기대여금의 증가 (28,371,024,280) (48,100,000,000)
장기금융상품의 증가 (28,052,302) (48,900,076)
장기대여금의 증가 (2,125,660,000) (48,645,760,000)
보증금 자산의 증가 (108,296,000) -
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 취득 (66,210,310) (2,418,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득 - (7,773,022,310)
종속기업, 관계기업 및 공동기업주식의 취득 (48,581,255,668) (16,855,008,597)
유형자산의 취득 (986,783,960) (1,280,929,094)
무형자산의 취득 (1,932,600,000) (175,000,000)
재무활동 현금흐름 24,071,772,959 29,785,391,492
단기차입금의 증가 - 8,800,000,000
장기차입금의 증가 30,000,000,000 5,000,000,000
신주인수권부사채의 발행 - 20,996,831,760
임대보증금의 증가 111,815,000 91,710,000
단기차입금의 상환 (460,000,000) (360,000,000)
유동성장기차입금의 상환 (4,341,666,656) (3,372,222,248)
임대보증금의 감소 (36,540,000) (136,760,000)
리스부채의 감소 (1,201,835,385) (1,234,168,020)
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소) (2,696,912,479) (16,843,708,557)
기초현금및현금성자산 18,403,731,499 33,318,139,270
합병으로 인한 현금및현금성자산의 증가 - 1,929,300,786
기말현금및현금성자산 15,706,819,020 18,403,731,499

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>
당기 제 33 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지) / 처분예정일 2025.03.31
전기 제 32 기 (2023. 01. 01 부터 20023. 12. 31 까지) / 처분일 2024.03.29
(단위 : 천원)
구분 제 33 기(당기)(처분예정일 2025.03.31) 제 32 기(전기)(처분확정일 2024.03.29)
미처분이익잉여금 　 (639,214) 　 42,028,229
전기이월미처분이익잉여금 42,028,229 　 78,310,201 　
기타포괄손익-공정가치측정금융자산 처분효과 107,212 　 1,799,503 　
당기순이익(손실) (42,774,655) 　 (38,081,475) 　
차기이월미처분이익잉여금 　 (639,214) 　 42,028,229

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부

감사위원회 위원인

이사 분리선출 여부

 최대주주와의 관계 추천인
남민우 1962.01.11 사내이사 - 최대주주(법인)의 최대주주 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 해당법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
남민우 경영인 2002.03 ~ 현재2004.07 ~ 현재2024.11 ~ 현재2016.01 ~ 현재 2015.11 ~ 2024.112013.03 ~ 2017.032013.07 ~ 2014.072012.02 ~ 2015.02 현, (주)다산네트웍스 대표이사/회장현, (주)다산인베스트 대표이사 현, 한국청년기업가정신재단 이사현, 한국공학한림원 일반회원 전, 한국청년기업가정신재단 이사장전, 한국네트워크산업협회 회장전, 대통령 직속 청년위원회 초대위원장전, (사)벤처기업협회 회장 (현, 명예회장)서울대학교 기계공학과 학사 해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
남민우 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 93년 동사를 설립한 창업주로써 동사를 경영하며 성장시켜 온 오너 경영자이며산업에 대한 통찰력과 회사에 대한 이해도 및 책임감 등 측면에서 누구보다 회사의 사내이사로 적합하다고 판단하여 추천함.

확인서 20250314_사내이사 선임 확인서(남민우).jpg 사내이사 선임 확인서(남민우)

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(2)명
보수총액 또는 최고한도액 3,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 4(2)명
실제 지급된 보수총액 920,080,080원
최고한도액 3,000,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1명
보수총액 또는 최고한도액 600,000,000원

(전 기)

감사의 수 1명
실제 지급된 보수총액 49,040,040원
최고한도액 600,000,000원

※ 기타 참고사항 : 해당사항 없음

 IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2025.03.211주전 회사 홈페이지 게재
제출(예정)일 사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 상기 내용은 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 자료이므로 향후 변동될 수 있으며, 수정된 사업보고서 및 감사보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된(http://dart.fss.or.kr) 사업보고서를 활용하여야 합니다.- 당사는 2025년 3월 21일까지 사업보고서 및 감사보고서를 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)에 공시하고 홈페이지( → IR → 공시정보)에 게재할 예정이오니 참조하시기 바랍니다.

※ 참고사항

1. 주주총회 개최(예정)일 : 2025년 3월 31일(월) 2. 주주총회 집중(예상)일 개최 사유 - 해당사항 없음 3. 주주총회 소집통지(공고)일 : 2025년 3월 14일(금) 4. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항 - 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국전자투표에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소 : https://blockchainagm.com/

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2025년 03월 21일 ~ 2025년 03월 30일 - 시작일 오전 9시부터 마감일 오후5시까지 가능(기간 중 24시간 투표 가능)

다. 전자투표 및 본인인증 방법 - APP : 공동인증서 등록 > 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여 - Web : 공동인증서 인증 로그인 > 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여