증권발행실적보고서 6.0 (주)싸이닉솔루션 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 06월 30일
회 사 명 :	주식회사 싸이닉솔루션
대 표 이 사 :	이현
본 점 소 재 지 :	경기도 성남시 수정구 창업로 43, 에이동 707호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)
	(전 화) 031-710-7400
	(홈페이지) http://www.synic.co.kr/
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 권성준
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Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업전자부품, 컴퓨터, 영상, 음향 및 통신장비 제조업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개16,450,000,000모집

구분 발행총액 비고

주1) 상기 발행총액은 신주모집 3,500,000주에 대한 발행금액이며, 상장주선인의 의무인수분 105,000주( 493,500,000원)에 대한 발행금액은 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 06월 25일2025년 06월 26일2025년 06월 30일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 대신증권3,500,00016,450,000,000100.00대표주관회사3,500,00016,450,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자2,625,000 75.00 2,438 3,385,270,000 12,337,500,000 0.28 2,438 2,625,000 12,337,500,000 75.00 일반투자자875,000 25.00 195,002 1,879,822,890 4,417,583,791,500 99.72 195,002 875,000 4,112,500,000 25.00 3,500,000 197,440 5,265,092,890 4,429,921,291,500 197,440 3,500,000 16,450,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

437,50050.00일괄청약방식437,50050.00875,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반청약자 세부 배정 현황

(단위: 주, %)

청약현황			배정현황										총 배정수량	배정비율
			균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정건수	균등배정수량(B)	배정건수	1건당 배정수량	추가배정건수	1건당 추가배정수량	비례배정수량 (C)
20	124,386	2,487,720	124,386	2	30,117	1	278,889	-	-	-	-	-	278,889	11.21%
40	4,412	176,480	4,412	2	1,067	1	9,891	-	-	-	-	-	9,891	5.60%
60	2,129	127,740	2,129	2	514	1	4,772	-	-	-	-	-	4,772	3.74%
80	1,070	85,600	1,070	2	250	1	2,390	-	-	-	-	-	2,390	2.79%
100	2,908	290,800	2,908	2	714	1	6,530	-	-	-	-	-	6,530	2.25%
150	779	116,850	779	2	189	1	1,747	-	-	-	-	-	1,747	1.50%
200	1,167	233,400	1,167	2	290	1	2,624	-	-	-	-	-	2,624	1.12%
250	350	87,500	350	2	85	1	785	-	-	-	-	-	785	0.90%
300	495	148,500	495	2	122	1	1,112	-	-	-	-	-	1,112	0.75%
350	153	53,550	153	2	44	1	350	-	-	-	-	-	350	0.65%
400	535	214,000	535	2	118	1	1,188	-	-	-	-	-	1,188	0.56%
450	277	124,650	277	2	75	1	629	-	-	-	-	-	629	0.50%
500	502	251,000	502	2	137	1	1,141	-	-	-	-	-	1,141	0.45%
600	186	111,600	186	2	44	1	416	-	-	-	-	-	416	0.37%
700	109	76,300	109	2	22	1	240	-	-	-	-	-	240	0.31%
800	212	169,600	212	2	49	1	473	-	-	-	-	-	473	0.28%
900	118	106,200	118	2	29	1	265	-	-	-	-	-	265	0.25%
1,000	449	449,000	449	2	99	1	997	-	-	-	-	-	997	0.22%
1,200	155	186,000	155	2	33	1	343	-	-	-	-	-	343	0.18%
1,400	129	180,600	129	2	33	1	291	-	-	-	-	-	291	0.16%
1,600	121	193,600	121	2	28	1	270	-	-	-	-	-	270	0.14%
1,800	108	194,400	108	2	25	1	241	-	-	-	-	-	241	0.12%
2,000	288	576,000	288	2	62	1	638	-	-	-	-	-	638	0.11%
2,200	110	242,000	110	2	25	1	245	-	-	110	1	110	355	0.15%
2,400	78	187,200	78	2	20	1	176	-	-	78	1	78	254	0.14%
2,600	429	1,115,400	429	2	118	1	976	429	1	-	-	429	1,405	0.13%
2,800	3,031	8,486,800	3,031	2	787	1	6,849	3,031	1	-	-	3,031	9,880	0.12%
3,000	2,986	8,958,000	2,986	2	727	1	6,699	2,986	1	-	-	2,986	9,685	0.11%
3,200	961	3,075,200	961	2	236	1	2,158	961	1	-	-	961	3,119	0.10%
3,400	402	1,366,800	402	2	95	1	899	402	1	-	-	402	1,301	0.10%
3,600	210	756,000	210	2	44	1	464	210	1	-	-	210	674	0.09%
3,800	128	486,400	128	2	34	1	290	128	1	-	-	128	418	0.09%
4,000	202	808,000	202	2	59	1	463	202	1	-	-	202	665	0.08%
4,200	231	970,200	231	2	55	1	517	231	1	-	-	231	748	0.08%
4,400	152	668,800	152	2	29	1	333	152	1	-	-	152	485	0.07%
4,600	83	381,800	83	2	26	1	192	83	1	-	-	83	275	0.07%
4,800	44	211,200	44	2	11	1	99	44	1	-	-	44	143	0.07%
5,000	178	890,000	178	2	39	1	395	178	1	-	-	178	573	0.06%
5,500	123	676,500	123	2	37	1	283	123	1	-	-	123	406	0.06%
6,000	156	936,000	156	2	45	1	357	156	1	-	-	156	513	0.05%
6,500	129	838,500	129	2	30	1	288	129	1	129	1	258	546	0.07%
7,000	761	5,327,000	761	2	192	1	1,714	761	2	-	-	1,522	3,236	0.06%
7,500	1,399	10,492,500	1,399	2	349	1	3,147	1,399	2	-	-	2,798	5,945	0.06%
8,000	628	5,024,000	628	2	151	1	1,407	628	2	-	-	1,256	2,663	0.05%
8,500	305	2,592,500	305	2	76	1	686	305	2	-	-	610	1,296	0.05%
9,000	182	1,638,000	182	2	39	1	403	182	2	-	-	364	767	0.05%
9,500	126	1,197,000	126	2	28	1	280	126	2	-	-	252	532	0.04%
10,000	250	2,500,000	250	2	59	1	559	250	2	-	-	500	1,059	0.04%
10,500	75	787,500	75	2	25	1	175	75	2	-	-	150	325	0.04%
11,000	197	2,167,000	197	2	37	1	431	197	2	197	1	591	1,022	0.05%
11,500	844	9,706,000	844	2	217	1	1,905	844	3	-	-	2,532	4,437	0.05%
12,000	785	9,420,000	785	2	194	1	1,764	785	3	-	-	2,355	4,119	0.04%
12,500	262	3,275,000	262	2	70	1	594	262	3	-	-	786	1,380	0.04%
13,000	291	3,783,000	291	2	75	1	657	291	3	-	-	873	1,530	0.04%
13,500	103	1,390,500	103	2	21	1	227	103	3	-	-	309	536	0.04%
14,000	134	1,876,000	134	2	43	1	311	134	3	-	-	402	713	0.04%
14,500	104	1,508,000	104	2	26	1	234	104	3	-	-	312	546	0.04%
15,000	179	2,685,000	179	2	44	1	402	179	3	-	-	537	939	0.03%
15,500	203	3,146,500	203	2	51	1	457	203	4	-	-	812	1,269	0.04%
16,000	901	14,416,000	901	2	210	1	2,012	901	4	-	-	3,604	5,616	0.04%
16,500	278	4,587,000	278	2	59	1	615	278	4	-	-	1,112	1,727	0.04%
17,000	271	4,607,000	271	2	68	1	610	271	4	-	-	1,084	1,694	0.04%
17,500	103	1,802,500	103	2	24	1	230	103	4	-	-	412	642	0.04%
18,000	163	2,934,000	163	2	34	1	360	163	4	-	-	652	1,012	0.03%
18,500	72	1,332,000	72	2	12	1	156	72	4	-	-	288	444	0.03%
19,000	180	3,420,000	180	2	46	1	406	180	4	-	-	720	1,126	0.03%
19,500	101	1,969,500	101	2	25	1	227	101	4	101	1	505	732	0.04%
20,000	694	13,880,000	694	2	178	1	1,566	694	5	-	-	3,470	5,036	0.04%
20,500	478	9,799,000	478	2	123	1	1,079	478	5	-	-	2,390	3,469	0.04%
21,000	362	7,602,000	362	2	86	1	810	362	5	-	-	1,810	2,620	0.03%
21,500	204	4,386,000	204	2	56	1	464	204	5	-	-	1,020	1,484	0.03%
22,000	165	3,630,000	165	2	43	1	373	165	5	-	-	825	1,198	0.03%
22,500	164	3,690,000	164	2	46	1	374	164	5	-	-	820	1,194	0.03%
23,000	124	2,852,000	124	2	28	1	276	124	5	-	-	620	896	0.03%
23,500	84	1,974,000	84	2	23	1	191	84	5	-	-	420	611	0.03%
24,000	196	4,704,000	196	2	56	1	448	196	5	196	1	1,176	1,624	0.03%
24,500	493	12,078,500	493	2	132	1	1,118	493	6	-	-	2,958	4,076	0.03%
25,000	283	7,075,000	283	2	68	1	634	283	6	-	-	1,698	2,332	0.03%
25,500	184	4,692,000	184	2	52	1	420	184	6	-	-	1,104	1,524	0.03%
26,000	217	5,642,000	217	2	38	1	472	217	6	-	-	1,302	1,774	0.03%
26,500	78	2,067,000	78	2	20	1	176	78	6	-	-	468	644	0.03%
27,000	77	2,079,000	77	2	17	1	171	77	6	-	-	462	633	0.03%
27,500	88	2,420,000	88	2	19	1	195	88	6	-	-	528	723	0.03%
28,000	127	3,556,000	127	2	25	1	279	127	6	127	1	889	1,168	0.03%
28,500	339	9,661,500	339	2	77	1	755	339	7	-	-	2,373	3,128	0.03%
29,000	1,008	29,232,000	1,008	2	247	1	2,263	1,008	7	-	-	7,056	9,319	0.03%
29,500	166	4,897,000	166	2	40	1	372	166	7	-	-	1,162	1,534	0.03%
30,000	299	8,970,000	299	2	80	1	678	299	7	-	-	2,093	2,771	0.03%
30,500	69	2,104,500	69	2	18	1	156	69	7	-	-	483	639	0.03%
31,000	90	2,790,000	90	2	23	1	203	90	7	-	-	630	833	0.03%
31,500	75	2,362,500	75	2	19	1	169	75	7	-	-	525	694	0.03%
32,000	131	4,192,000	131	2	35	1	297	131	7	-	-	917	1,214	0.03%
32,500	77	2,502,500	77	2	15	1	169	77	7	77	1	616	785	0.03%
33,000	440	14,520,000	440	2	115	1	995	440	8	-	-	3,520	4,515	0.03%
33,500	154	5,159,000	154	2	32	1	340	154	8	-	-	1,232	1,572	0.03%
34,000	195	6,630,000	195	2	38	1	428	195	8	-	-	1,560	1,988	0.03%
34,500	91	3,139,500	91	2	26	1	208	91	8	-	-	728	936	0.03%
35,000	115	4,025,000	115	2	25	1	255	115	8	-	-	920	1,175	0.03%
35,500	54	1,917,000	54	2	15	1	123	54	8	-	-	432	555	0.03%
36,000	98	3,528,000	98	2	24	1	220	98	8	-	-	784	1,004	0.03%
36,500	57	2,080,500	57	2	12	1	126	57	8	-	-	456	582	0.03%
37,000	221	8,177,000	221	2	54	1	496	221	9	-	-	1,989	2,485	0.03%
37,500	342	12,825,000	342	2	93	1	777	342	9	-	-	3,078	3,855	0.03%
38,000	304	11,552,000	304	2	87	1	695	304	9	-	-	2,736	3,431	0.03%
38,500	188	7,238,000	188	2	53	1	429	188	9	-	-	1,692	2,121	0.03%
39,000	126	4,914,000	126	2	29	1	281	126	9	-	-	1,134	1,415	0.03%
39,500	51	2,014,500	51	2	8	1	110	51	9	-	-	459	569	0.03%
40,000	218	8,720,000	218	2	57	1	493	218	9	-	-	1,962	2,455	0.03%
40,500	43	1,741,500	43	2	13	1	99	43	9	-	-	387	486	0.03%
41,000	69	2,829,000	69	2	15	1	153	69	9	69	1	690	843	0.03%
41,500	330	13,695,000	330	2	81	1	741	330	10	-	-	3,300	4,041	0.03%
42,000	480	20,160,000	480	2	121	1	1,081	480	10	-	-	4,800	5,881	0.03%
42,500	392	16,660,000	392	2	102	1	886	392	10	-	-	3,920	4,806	0.03%
43,000	179	7,697,000	179	2	42	1	400	179	10	-	-	1,790	2,190	0.03%
43,500	47	2,044,500	47	2	10	1	104	47	10	-	-	470	574	0.03%
44,000	103	4,532,000	103	2	32	1	238	103	10	-	-	1,030	1,268	0.03%
44,500	101	4,494,500	101	2	20	1	222	101	10	-	-	1,010	1,232	0.03%
45,000	131	5,895,000	131	2	23	1	285	131	10	-	-	1,310	1,595	0.03%
45,500	72	3,276,000	72	2	22	1	166	72	10	72	1	792	958	0.03%
46,000	301	13,846,000	301	2	80	1	682	301	11	-	-	3,311	3,993	0.03%
46,500	90	4,185,000	90	2	25	1	205	90	11	-	-	990	1,195	0.03%
47,000	124	5,828,000	124	2	27	1	275	124	11	-	-	1,364	1,639	0.03%
47,500	66	3,135,000	66	2	20	1	152	66	11	-	-	726	878	0.03%
48,000	66	3,168,000	66	2	17	1	149	66	11	-	-	726	875	0.03%
48,500	56	2,716,000	56	2	17	1	129	56	11	-	-	616	745	0.03%
49,000	62	3,038,000	62	2	19	1	143	62	11	-	-	682	825	0.03%
49,500	32	1,584,000	32	2	6	1	70	32	11	32	1	384	454	0.03%
50,000	438	21,900,000	438	2	112	1	988	438	12	-	-	5,256	6,244	0.03%
51,000	682	34,782,000	682	2	170	1	1,534	682	12	-	-	8,184	9,718	0.03%
52,000	224	11,648,000	224	2	66	1	514	224	12	-	-	2,688	3,202	0.03%
53,000	129	6,837,000	129	2	22	1	280	129	12	-	-	1,548	1,828	0.03%
54,000	278	15,012,000	278	2	57	1	613	278	12	278	1	3,614	4,227	0.03%
55,000	2,116	116,380,000	2,116	2	513	1	4,745	2,116	13	-	-	27,508	32,253	0.03%
56,000	415	23,240,000	415	2	102	1	932	415	13	-	-	5,395	6,327	0.03%
57,000	304	17,328,000	304	2	80	1	688	304	13	-	-	3,952	4,640	0.03%
58,000	19,062	1,105,596,000	19,062	2	4,678	1	42,802	19,062	13	5,350	1	253,156	295,958	0.03%
60,000	1	60,000	1	2	1	1	3	1	14	-	-	14	17	0.03%
68,000	1	68,000	1	2	-	-	2	1	16	-	-	16	18	0.03%
70,000	1	70,000	1	2	-	-	2	1	16	-	-	16	18	0.03%
83,000	2	166,000	2	2	-	-	4	2	19	-	-	38	42	0.03%
85,000	1	85,000	1	2	-	-	2	1	20	-	-	20	22	0.03%
86,000	1	86,000	1	2	1	1	3	1	20	-	-	20	23	0.03%
87,000	109	9,483,000	109	2	32	1	250	109	20	-	-	2,180	2,430	0.03%
총합계	195,002	1,879,822,890	195,002	-	47,496	-	437,500	53,776	-	6,816	-	437,500	875,000	-

주1) 당사는 일반배정물량 875,000주를 균등배정 437,500주(50.0%), 비례배정 437,500주(50.0%)를 배정하였습니다.

주2) 균등배정에서는 총 청약(유효) 건수 195,002건에 2주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 47,496주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.

주3) 비례배정에서는 비례청약 경쟁률 4,296.73 : 1을 적용하여 잔여주를 최소화하는 원칙에 따라 5사6입 방법으로 안분배정 하였습니다. 비례 잔여주식 6,816주의 경우, 소수점이 높은 청약단위(5사6입 적용으로 1주 추가 배정받은 배정받은청약단위 제외) 부터 순차적으로 추첨배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 6개월--10,0086.21--41,0742.48----51,0821.953개월66,86114.189,9996.217,5062.84326,94519.74----411,31115.671개월19,2154.0830,81519.148,5343.2371,8694.34----130,4334.972주6,4711.371,0000.625,7082.1610,9060.66----24,0850.92378,83480.37109,21167.82242,19591.761,205,09972.7872,750100.00--2,008,08976.50471,381100.00161,033100.00263,943100.001,655,893100.0072,750100.00--2,625,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위: 주, %)

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
			주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	이현	보통주	5,085,714	25.43	5,085,714	21.55	-
	송창우	보통주	2,542,857	12.71	2,542,857	10.77	-
	김수희	보통주	2,542,857	12.71	2,542,857	10.77	-
	소계		10,171,428	50.86	10,171,428	43.09	-
5% 이상 주주	남옥선	보통주	2,542,857	12.71	2,542,857	10.77	-
	코오롱2020소재부품장비투자조합	보통주	2,500,000	12.50	2,500,000	10.59	-
	아이비케이에스 디자인 신기술투자조합	보통주	1,142,860	5.71	1,142,860	4.84	-
	소계		6,185,717	30.93	6,185,717	26.21	-
합계			16,357,145	81.79	16,357,145	69.30	-

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일 전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 07월 02일 (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 07월 07일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액확정 공고	대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)	2025년 06월 24일(화)
	금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2025년 06월 24일(화)

모집 또는 매출가액 확정공고는 2025년 06월 24일(화)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(https://www.daishin.com)게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2025년 06월 25일(수)

청약공고는 2025년 06월 25일(수) 대표주관회사인 대신증권 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지	2025년 06월 30일(월)

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 06월 30일(월) 대표주관회사인 대신증권의 홈페이지(https://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일 ■ 2025년 05월 02일 (증권신고서) ■ 2025년 05월 26일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 24일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr) 나. 서면문서 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76 2) 주식회사 싸이닉솔루션 : 경기도 성남시 수정구 창업로 43, 에이동 707호(시흥동, 판교글로벌비즈센터)3) 대신증권 주식회사 :- 본점 : 서울특별시 중구 삼일대로 343- 지점 : 증권신고서 및 투자설명서 참조

다. 투자설명서 제출일 ■ 2025년 05월 02일 (예비투자설명서) ■ 2025년 05월 26일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정) ■ 2025년 06월 19일 (투자설명서) ■ 2025년 06월 24일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주16,450,000,0004,7003,500,00016,450,000,000-16,450,000,0004,7003,500,00016,450,000,000------------16,450,000,0004,7003,500,00016,450,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

주1) 상기 발행총액 합계는 상장주선인의 의무인수분 105,000주에 대한 발행금액 493,500,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) 4,000,000,000-8,219,714,6003,000,000,0001,000,000,000230,285,40016,450,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주1)	자금의 사용목적에 관한 자세한 사항은 금번 공모를 위해 제출된 증권신고서 「제1부. 모집 또는 매출에 관한 사항 - Ⅴ. 자금의 사용목적 」을 참고하시기 바랍니다.
주2)	상장주선인의 의무인수분 105,000주에 대한 발행금액 493,500,000원이 제외된 금액입니다.
주3)	기타에는 발행제비용이 포함되어 있으며 상장주선인의 의무인수분, 발행제비용을 고려한 실제 예상 순수입금은 16,220백만원입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.