&cr;&cr;&cr;
(제 55 기)
| 사업연도 | 부터 |
| 까지 |
| 금융위원회 | |
| 한국거래소 귀중 | 2021년 5월 17일 |
| 제출대상법인 유형 : | |
| 면제사유발생 : |
| 회 사 명 : | 주식회사 티웨이홀딩스 |
| 대 표 이 사 : | 황 정 현 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울 성동구 아차산로 153(성수동2가,예림출판문화센터7층) |
| (전 화)02-2056-9800 | |
| (홈페이지) http://www.twayholdings.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 이사 (성 명) 손 성 윤 |
| (전 화) 02-2056-9800 | |
| 【 대표이사 등의 확인 】 | ----------------------- | 1 |
| I. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 1. 회사의 개요 | ----------------------- | 3 |
| 2. 회사의 연혁 | ----------------------- | 8 |
| 3. 자본금 변동사항 | ----------------------- | 18 |
| 4. 주식의 총수 등 | ----------------------- | 20 |
| 5. 의결권 현황 | ----------------------- | 21 |
| 6. 배당에 관한 사항 등 | ----------------------- | 22 |
| II. 사업의 내용 | ----------------------- | 24 |
| III. 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 64 |
| 1. 요약재무정보 | ----------------------- | 64 |
| 2. 연결재무제표 | ----------------------- | 67 |
| 3. 연결재무제표 주석 | ----------------------- | 72 |
| 4. 재무제표 | ----------------------- | 126 |
| 5. 재무제표 주석 | ----------------------- | 131 |
| 6. 기타 재무에 관한 사항 | ----------------------- | 171 |
| IV. 이사의 경영진단 및 분석의견 | ----------------------- | 182 |
| V. 감사인의 감사의견 등 | ----------------------- | 183 |
| VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 | ----------------------- | 187 |
| 1. 이사회에 관한 사항 | ----------------------- | 187 |
| 2. 감사제도에 관한 사항 | ----------------------- | 190 |
| 3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항 | ----------------------- | 193 |
| VII. 주주에 관한 사항 | ----------------------- | 194 |
| VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 | ----------------------- | 201 |
| 1. 임원 및 직원의 현황 | ----------------------- | 201 |
| 2. 임원의 보수 등 | ----------------------- | 203 |
| IX. 계열회사 등에 관한 사항 | ----------------------- | 206 |
| X. 이해관계자와의 거래내용 | ----------------------- | 208 |
| XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항 | ----------------------- | 210 |
| 【 전문가의 확인 】 | ----------------------- | 225 |
&cr;
&cr; 1. 연결대상 종속회사 개황&cr;
| 상호 | 설립일 | 주소 | 주요사업 | 최근사업연도말&cr;자산총액 | 지배관계 근거 | 주요종속&cr;회사 여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|
1-1) 연결대상회사의 변동내용
| 구 분 | 자회사 | 사 유 |
|---|---|---|
| 신규&cr;연결 | ||
| 연결&cr;제외 | ||
1-2) 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항
| 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)여부 | 주권상장&cr;(또는 등록ㆍ지정)일자 | 특례상장 등&cr;여부 | 특례상장 등&cr;적용법규 |
|---|---|---|---|
2) 회사의 법적 상업적 명칭
| 회사의 명칭 | 영문 |
|---|---|
| (주)티웨이홀딩스 | Tway Holdings Incorporation |
| (주)티웨이항공 | T'way Air Co., Ltd. |
| 주식회사 티웨이에어서비스 | T'way Air Service Co.,Ltd. |
3) 설립일자 및 상장일자
| 회사명 | 설립일자 및 상장일자 | |
|---|---|---|
| (주)티웨이홀딩스 | 설립일 | 1966년12월 06일 |
| 상장일 | 1977년 6월 30일 | |
| 티웨이항공 주식회사 | 설립일 | 2003년 7월 01일 |
| 상장일 | 2018년 8월 01일 | |
| 주식회사 티웨이에어서비스 | 설립일 | 2017년 10월 27일 |
&cr; 4) 본사의 주소,전화번호 및 홈페이지&cr; &cr; □ 주소: 서울특별시 성동구 아차산로 153(성수동2가,예림출판문화센터 7층)&cr;□ 전화번호: 02-2056-9800&cr;□ 홈페이지: http://www.twayholdings.com&cr;&cr; 5) 중소기업 해당여부 &cr;&cr; 당사는 보고서 제출일 현재 중소기업기본법 제2조 및 동법 시행령 제3조에 따른 중소기업에 해당하지 않습니다.&cr;
6) 주 요사업의 내용 및 향후 추진하려는 신규사업&cr; &cr; 6-1) 회사가 영위하는 목적사업&cr;&cr; 당사는 콘크리트 파일 제조 생산판매업을 영위하고 있으며, 당사의 자회사인 (주)티웨이항공은 항공운송업을 영위하고 있습니다.&cr;기타 자세한 사항은 동 공시서류의 "사업의 내용"을 참조하시기 바랍니다.&cr;
|
[당사 정관에 기재된 목적사업] |
| 사업목적 | 비고 |
|
1. 건축자재 레미콘 골재 등 제조 생산 판매업 2. 콘크리트 파일 및 벽돌브록 제조생산 판매업 3. 건축업 및 주택건설업 4. 국내외 무역업 5. 도소매업 6. 부동산 판매 및 임대업 7. 창고 및 물류에 관한 사업 8. 금속가공 및 기계공업에 관한 생산. 판매업 9. 전자통신 및 전자상거래업 10. 컴퓨터 주변기기 및 프로그램 판매 11. 편집, 디자인 및 광고 관련사업 12. 정보통신기기 연구개발, 제조 서비스업 13. 소프트웨어자문, 개발 및 공급업 14. 경영컨설팅업 15. 용역업(빌딩관리,조경관리,조경설계) 및 공동주택관리업 16. 사업시설운영관리 대행업 17. 부동산 분양공급업 18. 규사(해사)채취가공 및 판매업 19. 골재채취업 20. 생명과학관련 연구개발 및 관련된 제품의 제조, 판매업 및 수출입업 21. 생물학적 제품의 제조, 판매 및 수출입업 22. 의약품 및 의약품원료와 위생용품의 제조, 판매 및 수출입업 23. 생명 과학사업 및 관련 부대사업 24. 나노 화합물 제조 및 판매업 25. 나노 관련 사업개발업 26. 산업용 로봇 및 자동화설비 판매업 27. 지능형 로봇 제조 및 판매업 28. 지능형 자동화장비 사업 29. 로봇부품 및 컨텐츠 제조 및 판매업 30. 기초의약물질 및 생물학적 제품 제조, 판매업 31. 생리활성물질 및 기초의약품 제조, 판매업 32. 유전공학 연구용시약 제조가공 및 판매업 33. 기계설비 공사업 34. 냉동기계 제조업 35. 토목공사업 및 부대사업 36. 기술용역업(건축설계업) 37. 냉동, 냉장, 공조시스템 설계업 38. 물류컨설팅 및 엔지니어링 39. 유통물류 시스템 관련 및 냉동, 냉장 시스템 소프트웨어 개발 및 판매컨설팅업 40. 환경설비업 41. 태양, 지열 전지(모듈포함) 및 발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 42. 태양에너지, 지열 및 신재생 에너지시스템 설계, 개발, 제조, 설치 및 판매업 43. 태양광, 지열 발전시스템 개발, 제조, 설치 및 판매업 44. 신재생에너지 관련사업 45. 환경관련사업 46. 자원재활용 관련사업 47. 폐기물처리시설 설계, 시공법, 엔지니어링 및 판매업 48. 열 및 전기의 생산 및 판매사업 49. 산업용 가스, 가스기기제조, 저장 운반, 판매사업 50. 시설물 유지 관리업 51. 항만 준설공사업 및 부대시설 52. 기술, 평가자문, 컨설팅 관련 용역업 53. 비철, 고철 스크랩 도소매 및 수출입업 54. 비철, 고철 스크랩 생산, 제조, 가공업 55. 부동산 분양, 시행업 56. 전시장 설치업 57. 광고대행업 58. 옥외광고업 59. 비계구조물공사 60. 운송업(운수) 61. 단열재 제조, 판매 62. 원.부자재(화학원료)수입,제조,판매,유통업 63. 전자상거래에 의한 도소매 및 수출입업 64. 통신판매 및 점포판매를 겸한 종합 도소매업 65. 문화,예술,스포츠행사 관련 티켓예매 및 판매대행업 66. 각종 상품권의 발행,제작,판매,유통 67. 도서,서적,문구,전자서적의 제조,출판,공급,판매업 68. 인터넷 경매 및 상품 중개업 69. 전자지불 결제대행업 70. 선불전자지급수단 발행 및 관리업 71. 디지털 컨텐츠 중개업 72. 결제대금 예치업 73. 모바일 게임 개발 및 판매업 74. 부가통신업 75. 광고홍보업 76. 데이터베이스 구축 및 관리, 도소매업 77. 인터넷 컨텐츠 사업 78. 서적 수출입업 79. 교육 서비스업 80. 인터넷 컨텐츠 개발 공급 및 유통업 81. 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업 82. 여행상품 판매업 83. 준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위 84. 기내식 제조 판매 및 기내용품 판매업 85. 공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위 86. 외식업 87. 식품 도.소매업 88. 음식료품 및 선물용품 판매업 89. 음식점업 및 관련컨설팅사업 90. 커피음료 제조 서비스 및 커피 도.소매업 91. 기타 식료품 제조업 92. 반도체 원료, 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 중개 무역업 93. 반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업 94. 반도체 원료, 소자, 재료 도소매업 95. 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 제조업 96. 실리콘웨이퍼등 반도체 제품 위탁생산 및 가공업 97. 위 각호 관련 수출입업 98. 위 각호 관련 부대 사업 일체 |
- |
&cr; 6- 2) 향후 추진하고자 하는 사업 &cr; &cr;보고서 제출일 현재 해당사항 없습니다. &cr;
7) 공시서류 작성기준일 현재 계열회사의 총수, 주요계열회사의 명칭 및 상장여부&cr;
| 구분 | 주권상장 유무 | 회사 수 | 회사명 | 주업종 | 비고 |
| 국내 | 유가증권시장 상장 | 1 | ㈜티웨이항공 | 항공운송업 외 | - |
| 코스닥시장 상장 | 1 | ㈜예림당 | 도서 출판업 | - | |
| 비상장 | 5 | ㈜예림랜드 | 종합 테마공원 조성을 위한 부대 사업 | - | |
| ㈜예림문고 | 도서·완구·문구 등의 도소매업 | - | |||
| ㈜행간 | 출판업 및 광고대행업 | - | |||
| ㈜성원디앤아이 | 건물 및 각종 시설물 관리 용역업 | - | |||
| ㈜티웨이에어서비스 | 지상조업 및 각종 항공운송지원서비스업 | - |
&cr; 8) 신용평가에 관한 사항&cr; &cr; 회사가 신용평가 전문기관으로부터 받은 신용평가등급은 다음과 같습니다. &cr;
| 평가일 | 평가대상 | 신용등급 | 평가회사 | 평가구분 |
|---|---|---|---|---|
| 유가증권 등 | ||||
| 2020-09-25 | BW | BB- | 한국신용평가 | 본평가 |
| 2020-09-25 | BW | B- | NICE 신용평가 | 본평가 |
[국내 신용등급 체계 및 등급정의]
| 등급 | 등급정의 |
|---|---|
| AAA | 원리금 지급능력이 최상급임 |
| AA | 원리금 지급능력이 매우 우수하지만 AAA의 채권보다는 다소 열위임 |
| A | 원리금 지급능력은 우수하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따른 영향을 받기 쉬운 면이 있음 |
| BBB | 원리금 지급능력은 양호하지만 상위등급보다 경제여건 및 환경악화에 따라 장래 원리금의 지급능력이 저하될 가능성을 내포하고 있음 |
| BB | 원리금 지급능력이 당장은 문제되지 않으나 장래 안전에 대해서는 단언할수 없는 투기적인 요소를 내포하고 있음 |
| B | 원리금 지급능력이 결핍되어 투기적이며 불황시에 이자지급이 확실하지 않음 |
| CCC | 원리금 지급에 관하여 현재에도 불안요소가 있으며 채무불이행의 위험이 커 매우 투기적임 |
| CC | 상위등급에 비하여 불안요소가 더욱 큼 |
| C | 채무불이행의 위험성이 높고 원리금 상환능력이 없음 |
| D | 상환 불능상태임 |
※ 상기 등급 중 AA부터 B 등급까지는 +, - 부호를 부가하여 동일 등급 내에서의 우열을 나타냄
&cr; 9) 「상법」제290조에 따른 변태설립사항&cr; &cr; 당사는 보고서 제출일 현재 해당사항이 없습니다.
&cr;가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr;
당사는 1945년 10월 10일 청파동 97번지에서 태화고무공업사로 설립되어 이 후 수차례의 본점소재지 이전을 하였으며 본 보고서 제출일 현재의 본점소재지는 '서울시 성동구 아차산로 153' 입니다.
나. 당사 및 연결대상 종속회사의 주요 연혁&cr;
| 회사명 | 주요사업 | 연혁 |
|---|---|---|
| 주식회사 &cr;티웨이홀딩스 | PHC 파일사업 외 | 1945. 10. (주)태화고무공업사로 설립&cr;1977. 06. 유가증권시장에 상장&cr;2012. 07. (주)예림당으로 최대주주 변경&cr;2012. 08. (주)아인스에서 (주)포켓게임즈로 사명 변경&cr;2013. 03. (주)포켓게임즈에서 (주)티웨이홀딩스로 사명 변경&cr;2013. 03. (주)티웨이항공을 종속회사로 편입&cr;2013. 08. 3자배정 유상증자(100억규모) 실시&cr;2013. 12. 황정현 대표이사 취임&cr;2014. 01. 반도체 Packaging 회사인 한국화천(주)와 합병&cr;2014. 12. 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(170억) &cr;2016. 03. 무기명식 무보증 사모 전환사채 발행(50억)&cr;2017. 03. 무상증자(3:1) 실시&cr;2020. 06. 반도체 영업중단&cr;2020. 10. 무기명식 무보증 공모 신주인수권부사채 발행(300억)&cr;2020. 11. (주)티웨이항공 주주배정 유상증자 참여(313억) |
| 주식회사 티웨이항공 | 항공운송외 |
2003. 05. (주)충청항공 설립 2004. 07. (주)한성항공으로 상호변경 2005. 08. 운항증명(AOC)취득, 청주-제주 노선 운항 개시 2008. 10. (주)한성항공 운항 중단 2009. 08. 기업회생절차 개시 신청(서울중앙지방법원) 2010. 03. 기업회생계획 가결 2010. 06. 1번기 도입(B737-800) 2010. 07. 국내항공운송사업 변경면허 취득 2010. 08. (주)티웨이항공으로 회사명 변경, 국내선 운항증명(AOC) 취득 2010. 09. 2번기 도입(B737-800), 김포-제주 정기편 취항 2010. 12. 자본금 증자(약 50억원/총 자본금 약 207억원) 2011. 01. 3번기 도입(B737-800), 김포-제주 간 일26편으로 증편 2011. 04. 국제항공운송사업 면허 취득 2011. 07. 국제선 운항증명(AOC) 취득 2011. 08. 4번기 도입(B737-800), 김포-제주 간 일 36편으로 임시 증편 운항 2011. 10. 인천-방콕 정기편 취항 2011. 12. 인천-후쿠오카 정기편 취항 2012. 04. 김포-송산 정기성부정기편 취항 2012. 05. 5번기 도입(B737-800) 2013. 01. 최대주주 변경(예금보험공사->(주)예림당)&cr;2013. 03. 최대주주 변경((주)예림당 ->(주)티웨이홀딩스)&cr;2013. 10. 무상감자(3주를 1주로 병합)실시&cr;2013. 10. 6번기 도입(B737-800)&cr;2013. 11. 3자배정 유상증자(100억규모)실시&cr;2014. 03. 7번기 도입(B737-800)&cr;2014. 07. 8번기 도입(B737-800)&cr;2014. 09. 광주-제주/인천-하이커우/인천-오이타 정기편 취항&cr;2014. 10. 제주-난닝 정기편 취항&cr;2014. 11. 무안-제주 정기편 취항 &cr;2014. 12. 9번기 도입(B737-800)&cr;2014. 12. 인천-오키나와 정기편 취항&cr;2015. 02. 대구-상해 정기편 취항 &cr;2015. 03. 10번기 도입(B737-800)&cr;2015. 03. 무안-텐진, 인천-비엔티엔,인천-오사카, 대구-오사카 정기편 취항&cr;2015. 05. 인천-인촨 정기편 취항&cr;2015. 09. 인천-괌 정기편 취항/ 11번기 도입(B737-800)&cr;2015. 10. 대구-괌 국제선 정기편 취항&cr;2015. 11. 인천-마카오 국제선 정기편 취항&cr;2015. 12. 인천-호치민, 인천-싼야 국제선 정기편 취항&cr; 12번기 도입(B-737-800)/ 인천-호치민 화물운송사업 개시 &cr;2016. 03. 인천-나리타 국제선 정기편 취항&cr; 2015년 고용창출 100대 우수기업 선정(고용노동부)&cr; 국내 저비용항공사(LCC)최초 국제항공운송협회(IATA)정회원 가입&cr;2016. 04. 13번기 도입/ 인천-나리타 화물운송사업 개시&cr;2016. 05. 대구-타이베이 국제선 정기편 취항/14번기 도입(B737-800)&cr; 인천-칭다오 국제선 정기편 취항&cr; 인천-원저우 국제선 정기편 취항&cr;2016. 06. 2016 글로벌 고객만족도 LCC여객서비스 부문 1위 수상(2년연속)&cr;2016. 07. 15번기 도입(B737-800)&cr; 인천-다낭 국제선 정기편 취항&cr;2016. 08. 국내 저비용 항공사 대상 소비자 만족도 조사 1위(한국소비자원)&cr;2016. 09. 대구-후쿠오카, 대구-도쿄 국제선 정기편 취항&cr; 인천-칭다오 화물운송사업개시&cr; 인천-다낭 화물운송사업개시&cr; 2016 일자리 창출 유공자 정부 포상 '대통령 표창'수상&cr;2016. 10. 인천-비엔티안 화물운송사업개시&cr;2016. 12. 16번기 도입(B737-800)&cr; 대구-홍콩 국제선 정기편 취항&cr; 인천-사이판 국제선 정기편 취항 &cr;2017. 03. 인천국제공항공사 주관 "인천 에어포트 어워즈"에서&cr; '올해의 항공사' 수상 (2년 연속)&cr;2017. 04. 대구-오키나와, 대구-다낭, 인천-구마모토 국제선 정기편 취항 2017. 06. 케이터링센터 구축 티웨이 BLOSSOM 2025 비전 선포식 개최 2017 글로벌 고객만족도 LCC 부문 1위 수상 (3년 연속) 17번기, 18번기 도입(B737-800) 부산-오사카, 부산-다낭, 제주-오사카 국제선 정기편 취항&cr;2017. 07 .19번기 도입(B737-800) &cr;2017. 09 .제주-나리타 국제선 정기편 취항&cr;2017. 10 .대구-방콕 국제선 정기편 취항&cr;2017. 11 .1번기 반납(B737-800)&cr; 2017 날씨경영우수기업 선정(기상청)&cr;2017. 12. 인천-타이중, 인천-가오슝 국제선 정기편 취항&cr; 20번기 도입(B737-800)&cr;2018. 04. 21번기 도입(B737-800) 인천국제공항공사 주관, '올해의 항공사' 수상(3년 연속) 대구-블라디보스토크 국제선 정기편 취항 2018. 05. 인천-나고야 국제선 정기편 취항 2018. 07. 대구-하바롭스크 국제선 정기편 취항&cr; 글로벌 고객만족도LCC 부문1위 (글로벌경영협회)&cr;2018. 08. 유가증권시장(KOSPI) 상장(2018.08.01)&cr;2018. 10. 22번기 도 입(B737-800)&cr;2018. 11. 무안-기타큐슈, 대구-하노이 국제선 정기편 취항&cr; 23, 24번기 도입(B737-800)&cr;2018. 12. 인천-하노이, 클락, 부산-오이타, 사가, 하노이, 무안-오이타 &cr; 국제선 정기편 취항&cr; 25번기 도입(B737-800)&cr;2019. 01. 26번기 도입(B737-800)&cr; 인천-나트랑, 제주-나고야, 대구-삿포로 국제선 정기편 취항&cr;2019. 02. 인천-가고시마 국제선 정기편 취항 &cr;2019. 03. 27번기 도입(B737-800)&cr; 대구-나트랑, 사가, 웨이하이 국제선 정기편 취항 &cr;2019. 05. 28번기 도입(B737-800)&cr;2019. 06. 4번기 반납(B737-800)&cr; 인천-푸켓 국제선 정기편 취항&cr;2019.07. 대구-장가계, 연길, 인천-우한 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2019.08. 대구-비엔티안, 칼리보, 부산-가오슝, 타이중&cr; 인천-홍콩, 선양 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2019.09. 인천-칼리보, 치앙마이 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2019.10. 제주-홍콩 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2019.11. 29번기 도입 (B 737-800)&cr; 태국-치앙마이 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2019.12 30번기 도입 (B 737-800)&cr; 대구-비엔티안, 부산-비엔티안 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2020.01 인천-블라디보스톡 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2020.02 인천-하바롭스크 국제선 정기편 노선 허가 취득&cr;2020.06 청주-제주, 광주-양양 국내선 정기편 노선 허가 취득&cr;2020.10 8번기 반납(B 737-800)&cr;2020.11 주주배정후실권주일반공모의 유상증자 (신주 45,000,000주)&cr; 유상증자 후 무상증자 (18,355,467주) |
| 주식회사 &cr;티웨이에어서비스 | 항공운송지원서비스업 | 2017. 10. 주식회사 티웨이에어서비스 설립(자본금 3억)&cr; 대표이사 고혁 취임&cr;2017. 11. 인천공항지점 개설(인천공항 탑승동 입주)&cr;2017. 12. 인천공항,김포공항,대구공항 지상조업 업무 개시&cr; 티웨이항공 지상조업 수주&cr; 항공업 취급업 등록&cr;2018. 01. 티웨이항공 예약센터 업무 개시&cr; 티웨이항공 예약센터 업무 수주 |
다. 경영진의 중요한 변동 &cr;
| 일자 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2010.01.11 | 대표이사 김재현&cr;대표이사 안영찬&cr;이사 권도윤&cr;이사 권청수&cr;이사 임병권&cr;사외이사 하태욱&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;사외이사 이충환&cr;감사 김한석&cr;감사 송민규 | 사임이사 : 채현종, 김준성, 이소남&cr;신규선임이사 : 김재현, 안영찬, 임병권, 이충환&cr;(사외이사)&cr;신규선임감사 : 송민규 |
| 2010.02.22 | 대표이사 김재현&cr;이사 안영찬&cr;이사 권도윤&cr;이사 권청수&cr;이사 임병권&cr;사외이사 하태욱&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;사외이사 이충환&cr;감사 김한석&cr;감사 송민규 | 안영찬이사 대표이사직 사임 |
| 2010.03.10 | 대표이사 권도윤&cr;이사 권청수&cr;사외이사 하태욱&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;감사 김한석&cr;감사 송민규 | 사임이사 : 김재현, 안영찬, 임병권, 이충환(사외이사)&cr;※ 대표이사의 사임으로 권도윤 이사&cr;대표이사로 선임. |
| 2010.03.31 | 대표이사 권도윤&cr;이사 권청수&cr;사외이사 하태욱&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;감사 송민규 | 사임감사 : 김한석 |
| 2010.06.24 | 대표이사 이정준&cr;대표이사 권도윤&cr;이사 권청수&cr;이사 최채구&cr;이사 곽진학&cr;이사 김재원&cr;이사 김영랑&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 김명찬&cr;감사 김한석 | 사임이사 : 권도윤, 권청수, 하태욱(사외이사)&cr;신규선임이사 : 권도윤, 권청수, 최채구, 이정준, 곽진학, &cr;김재원, 김영랑, 오인진(사외이사), 김명찬&cr;(사외이사)&cr;해임감사 : 송민규&cr;신규선임감사 : 김한석&cr;※권도윤,권청수이사는 자진사임후 신규선임 |
| 2010.09.30 | 대표이사 곽진학&cr;이사 이정준&cr;이사 김재원&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;사외이사 오인진&cr;감사 김한석 | 사임이사 : 권도윤, 최채구, 권청수, 김영랑, &cr;김명찬(사외이사)&cr;※대표이사 사임으로 곽진학이사 대표이사 선임 |
| 2010.11.12. | 대표이사 곽진학&cr;이사 이정준&cr;이사 김재원&cr;사외이사 제임스A 월쉬&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 성동현&cr;감사 채병수 | 사임감사 : 김한석&cr;신규선임감사 : 채병수 |
| 2011.03.25. | 대표이사 곽진학&cr;이사 이정준&cr;이사 김재원&cr;이사 이석제&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 성동현&cr;감사 채병수 | 2011.03.28.임기만료 사외이사 : 제임스 A 월쉬&cr;신규선임 사내이사 : 이석제 |
| 2012.02.16 | 대표이사 곽진학&cr;이사 이정준&cr;이사 김재원&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 성동현&cr;감사 채병수 | 사임이사 : 이석제 |
| 2012.07.12 | 대표이사 곽진학&cr;이사 김재원&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 성동현&cr;감사 채병수 | 사임이사 : 이정준 |
| 2012.08.06 | 대표이사 최상원&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 오인진&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 사임이사 : 곽진학,김재원,성동현(사외이사)&cr;사임감사 : 채병수&cr;신규선임이사 : 최상원, 류명희,김형이,&cr;장영만(사외이사)&cr;신규선임감사 : 최석조 |
| 2013.06.23 | 대표이사 최상원&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 사임이사 : 오인진(임기만료) |
| 2013.12.11 | 대표이사 황정현&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 신규선임이사 : 황정현(이사)&cr;※대표이사 사임으로 황정현이사 대표이사 선임 |
| 2014.12.26 | 대표이사 황정현&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 감사 : 최석조 (재선임) |
| 2015.03.27 | 대표이사 황정현&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 이사 류명희(재선임)&cr;이사 김형이(재선임)&cr;사외이사 장영만(재선임)&cr;&cr;&cr; |
| 2016.12.12 | 대표이사 황정현&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 대표이사 황정현(재선임) |
| 2017.03.31 | 대표이사 황정현&cr;이사 류명희&cr;이사 김형이&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 감사 최석조(재선임) |
| 2018.03.30 | 대표이사 황정현&cr;이사 나성훈&cr;이사 이상진&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 사임이사 : 류명희, 김형이&cr;신규선임이사 : 나성훈, 이상진&cr;사외이사 장영만(재선임) |
| 2019.03.29 | 대표이사 황정현&cr;이사 나성훈&cr;이사 이상진&cr;사외이사 장영만&cr;감사 최석조 | 대표이사 황정현(재선임) |
| 2020.03.25 | 대표이사 황정현&cr;이사 나성훈&cr;이사 이상진&cr;사외이사 장영만&cr;사외이사 송인석&cr;사외이사 조원희 | 신규선임이사 : 송인석,조원희 |
| 2021.03. 29 | 대표이사 황정현&cr;이사 나성훈&cr;이사 이상진&cr;사외이사 송인석&cr;사외이사 조원희 | 이사 나성훈(재선임)&cr;이사 이상진(재선임)&cr;사임이사 : 장영만(임기만료) |
라. 최대주주의 변동 &cr; &cr; 1) 2008년 1월 11일 - 권도윤외 8인 → 권도윤외 9인(특수관계인 추가)&cr;2) 2009년 12월 15일 - 권도윤외 9인 → 이연재&cr;3) 2010년 11월 29일 - 권도윤 → (주)화우건설&cr;4) 2011년 8월 2일 - (주)화우건설 → 권도윤&cr;5) 2012년 2월 13일 - 권도윤 → (주)화평사외 1인&cr;6) 2012년 7월 11일 - (주)화평사외 1인 → (주)예림당&cr;
마. 상호의 변경&cr;
| 일자 | 변경 전 | 변경 후 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2009년 2월 24일 | (주)아인스 | (주)베스텍컴홀딩스 | - |
| 2010년 6월 24일 | (주)베스텍컴홀딩스 | (주)아인스 | - |
| 2012년 8월 6일 | (주)아인스 | (주)포켓게임즈 | - |
| 2013년 3월 22일 | (주)포켓게임즈 | (주)티웨이홀딩스 | - |
바. 합병, 분할(합병), 포괄적 주식교환ㆍ이전, 중요한 영업의 양수ㆍ도 등 &cr; &cr; 1) 물적분할 &cr;
| (*) 2013년 2월 25일을 기준일로 주식회사 아인스를 신설법인으로 하여 테마파크 &cr;사업부를 물적분할 하였습니다.&cr;&cr; 가) 분할의 목적 및 경위&cr;&cr;(1) 주식회사 티웨이홀딩스의 사업부문 중 테마파크인 아인스월드 사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립함으로써 각 사업의 전문성을 강화하고 책임경영을 실현하고자 한다.&cr;&cr;(2) 각 사업부문별로 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 경영의 효율성을 제고하여 기업가치를 극대화하고자 한다.&cr;&cr; 나) 분할의 방법&cr;&cr;(1) 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 아인스월드 사업부분을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순 물적분할의 방법으로분할한다.&cr;&cr;(2) 분할되는 회사는 분할 전의 상호인 "주식회사 포켓게임즈"를 사용하며, 신설회사는 상호를 "주식회사 아인스"로 한다.&cr;&cr;(3) 분할 후 기존의 분할되는 회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 신설회사는 비상장법인으로 한다. |
2) 합병(소규모) &cr;
|
(*) 20 14년 1월 2일을 합병기준일로 한국화천 주식회사를 흡수합병(소규모)하였습니다. &cr;가) 합병등의 상대방과 배경&cr; &cr;(1) 합병 당사회사
&cr;(2) 합병의 배경&cr;&cr;당사는 매출증대 및 지속적인 성장동력을 확보를 위하여 한국화천(주)를 흡수합병 하고자합니다. 양사간 합병을 통하여 기존 당사 매출 외에 신규매출과 수익성을 확대하고자 하는목적이 있으며, 이는 궁극적으로 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화로 이어져 주주 가치의증대를 실현할 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr;&cr; 나) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr; &cr;(1) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과&cr;&cr;합병관련 주요사항보고서 제출일 기준으로 합병회사인 (주)티웨이홀딩스의 최대주주는 (주)예림당으로서 소유지분율은 53.40% 입니다. 피합병회사인 한국화천(주)의 최대주주 등은 황정현(50.00%), 나성훈(50.00%)입니다. 본 합병 완료시 (주)티웨이홀딩스는 존속법인으로 남게되며 최대주주의 변경은 없습니다. &cr;&cr;(2) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향&cr;&cr;(주)티웨이홀딩스는 본 합병을 통해 한국화천(주)의 자산 및 부채를 포괄적으로 승계하며, 현재 주 사업인 PHC 파일 부분에서 반도체 패키징 사업부문을 추가하여 사업부문을 확장할 예정입니다. 또한 (주)티웨이홀딩스는 한국화천(주)의 반도체 패키징 사업에 대한 우수한 인적자원 및 기술을 확보하여 회사의 매출을 극대화 하고, 수익성을 개선하여 기업가치를 증대시키고자 합니다. &cr;&cr; (*) 당사는 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회결의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. |
사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr;
| 지배회사 | PHC 파일 사업 |
| 당사의 주된사업은 PHC 파일 사업입니다. &cr;당사는 2013.03.22 정기주주총회에서 항공에 관련되는 위탁업 및 대리업,여행상품 판매업,준비된 식사와 면세품과 관련 용역을 항공기에 공급하고 인도하는 행위,기내식 제조 판매 및 기내용품 판매업,공중을 위한 일반급식(케이터링)업을 영위하는 행위 등을 사업목적에 추가하였습니다. &cr;&cr; (*) 당사는 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회결의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. | |
| 종속회사 | 항공운송업 |
|
일반적으로 항공운송산업은 국내외 경기 및 국제정세, 그리고 시즌 별 수요에 민감한영향을 받습니다. 유류관련 비용이 전체비용에서 대략적으로 20% 내외의 비중을 차지하고 있어 국제유가의 변동에 따라 회사의 손익구조에 크게 영향을 줄 수 있으며, 매출대금 회수 및 비용 지급 시 외화를 사용하는 비중이 높은 편이기 때문에 다른 산업에 비해 환율변동에 따른 민감도 또한 높은 편입니다.&cr; 항공사가 영업경쟁력을 확보하기 위해서는 다수의 노선 및 충분한 운항횟수, 일정 대수 이상의 항공기 확보를 통한 규모의 경제 실현이 반드시 필요하며, 산업 내 후발사업자에게는 공항시설 배정에서의 불이익, 운송노선 네트워크의 열세, 기존항공사의 마일리지 제도 등에 따른 고정고객 확보 부족 등의 요인이 진입장벽으로 작용하고 있습니다. 이외에도 설립 시 필요한 대규모의 자본, 전문인력의 확보, 정부의 인허가 등과 같은 진입장벽도 존재합니다. &cr;항공운송산업은 국가기간산업으로서 정부의 규제를 받는 산업이며 이로 인해 국가간의 항공협정을 통해 운항 할 수 있는 노선이 정해지는 등 국제선 운항에 따른 제약이 존재하고 있습니다만, 전세계적인 항공자유화 추세로 이러한 규제들은 점차 사라지고 있는 경향입니다. 이러한 추세에 따라 대한민국 정부는 기존의 자국항공사 보호에서 2006년 이후 항공사간 공정한 경쟁을 통한 소비자 편익증대로 정책의 방향을 변경하여 공정한 경쟁환경 조성에 정책의 초점을 맞추고 있습니다. &cr; 또한 항공운송업은 고도의 기술력과 운항ㆍ안전ㆍ기내 서비스 등 노동집약적 서비스를 기반으로 하고 있으며, 지상조업 및 주요 협력업체 종사자 인원 등을 고려하면 고용 및 투자의 파급효과가 큰 산업입니다. 특히 LCC(저비용항공) 산업의 경우에는 합리적 운임, 특화된 기내서비스 제공 등 기존의 FSC(Full Service Carrier)항공사와는 차별화된 전략으로 새로운 항공운송 수요의 확보가 가능하며, 관광산업의 활성화를 도모할 수 있는 대표적인 서비스 산업으로 정부의 서비스산업 활성화 정책에 부합된다고 할 수 있습니다. |
|
- 주된 목적 사업의 내용&cr;
| 회사명 | 목적사업 | 법인등록번호 |
|---|---|---|
| 주식회사 티웨이홀딩스 | 1. 건축자재 레미콘 골재 등 제조생산 판매업 &cr;2. 콘크리트 파일 및 벽돌 브록 제조생산 판매업 &cr;3. 반도체 원료, 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 중개 무역업&cr;4. 반도체 장비, 부품, 전자부품 제조 및 도소매업&cr;5. 실리콘웨이퍼 등 반도체 제품 제조업, 위탁생산 및 가공업&cr;6. 건축업 및 주택건설업&cr;7. 국내외 무역업 &cr;8. 도ㆍ소매업 &cr;이하 생략 | 110111-0073413 |
| 주식회사 티웨이항공 | 1. 국내외항공운송업 &cr;2. 부동산매매업 및 임대업 ,부동산 분양공급업 &cr;3. 항공기 취급업 &cr;4. 항공기 기내의 식품제조,판매 및 물품판매업 &cr;5. 창고업 &cr;6. 항공에 관련되는 의료업 &cr;이하 생략 | 110111-2782046 |
| 주식회사 티웨이에어서비스 | 1. 항공기취급업&cr;2. 지상조업사업&cr;3. 기타 항공운송지원서비스업&cr;이하 생략 | 110111-6551661 |
아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용 &cr; &cr; 'X. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항'의 '1. 공시내용의 진행·변경상황 및 주주총회 현황'을 참조하여 주시기 바랍니다.
증자(감자)현황
| (기준일 : | ) |
| 주식발행&cr;(감소)일자 | 발행(감소)&cr;형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr;액면가액 | 주당발행&cr;(감소)가액 | 비고 | ||
| - | ||||||
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| 소액공모 | ||||||
| 감자비율 90% | ||||||
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| - | ||||||
| 감자비율 90% | ||||||
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| 소액공모 | ||||||
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| 합병 | ||||||
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| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| (기준일 : | ) |
| 종류＼구분 | 회차 | 발행일 | 만기일 | 권면(전자등록)총액 | 행사대상&cr;주식의 종류 | 신주인수권 행사가능기간 | 행사조건 | 미상환&cr;사채 | 미행사&cr;신주&cr;인수권 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 행사비율&cr;(%) | 행사가액 | 권면(전자등록)총액 | 행사가능주식수 | ||||||||
| 합 계 | - | - | - | - | |||||||
주식의 총수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 합계 | |||||
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |||||
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |||||
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |||||
| 1. 감자 | |||||
| 2. 이익소각 | |||||
| 3. 상환주식의 상환 | |||||
| 4. 기타 | |||||
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |||||
| Ⅴ. 자기주식수 | |||||
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |||||
&cr;자기주식 취득 및 처분 현황
| (기준일 : | ) |
| 취득방법 | 주식의 종류 | 기초수량 | 변동 수량 | 기말수량 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득(+) | 처분(-) | 소각(-) | |||||||
| 배당&cr;가능&cr;이익&cr;범위&cr;이내&cr;취득 | 직접&cr;취득 | 장내 &cr;직접 취득 | |||||||
| 장외&cr;직접 취득 | |||||||||
| 공개매수 | |||||||||
| 소계(a) | |||||||||
| 신탁&cr;계약에 의한&cr;취득 | 수탁자 보유물량 | ||||||||
| 현물보유물량 | |||||||||
| 소계(b) | |||||||||
| 기타 취득(c) | |||||||||
| 총 계(a+b+c) | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주식의 종류 | 주식수 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 발행주식총수(A) | |||
| 의결권없는 주식수(B) | |||
| 정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) | |||
| 기타 법률에 의하여&cr;의결권 행사가 제한된 주식수(D) | |||
| 의결권이 부활된 주식수(E) | |||
| 의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr;(F = A - B - C - D + E) | |||
가. 배당에 관한 당사 정관 규정&cr; &cr;당사는 정관에 의거 이사회결의 및 주주총회 승인을 통하여 배당을 실시할 수 있으며&cr;당사 정관은 배당에 관한 사항에 대하여 다음과 같이 정하고 있습니다. &cr;
|
제 10 조의4 (신주배당 기산일)&cr;회사가 유상증자 무상증자 및 주식배당에 의하여 신주를 발행하는 경우 신주에 대한&cr;이익의 배당에 관하여는 신주를 발행한 때가 속하는 영업년도의 직전 영업년도말에 발행된 것으로 본다.&cr;&cr;제 44 조 (이익금의 처분)&cr;이 회사는 매 사업년도 말의 처분전 이익잉여금을 다음과 같이 처분한다.&cr;1. 이익준비금&cr;2. 기타의 법정적립금&cr;3. 배당금&cr;4. 임의적립금&cr;5. 기타의 이익잉여금처분액&cr;&cr;제 45 조 (이익배당)&cr;① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr;② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 때에는 주주총회&cr;의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로도 할 수 있다.&cr;③ 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게&cr;지급한다.&cr;④ 이익배당은 주주총회의 결의로 정한다. 다만, 제43조제6항에 따라 재무제표를&cr;이사회가 승인하는 경우 이사회 결의로 이익배당을 정한다. |
&cr; 나. 배당에 관한 회사의 정책&cr; &cr;당사는 배당가능이익 범위 내에서 주주,종업원, 회사의 연구개발 및 발전을 위해 사용하는것을 원칙으로 하고, 회사의 지속적 성장을 위한 투자 및 주주가치 제고,경영환경,재무구조,배당안정성 등을 고려하여 합리적인 수준의 이익이 주주에게 환원될 수 있도록 배당정책을 결정할 예정입니다. &cr;&cr;
다. 주요배당지표
| 구 분 | 주식의 종류 | 당기 | 전기 | 전전기 |
|---|---|---|---|---|
| 제54기 | 제53기 | 제52기 | ||
| 주당액면가액(원) | ||||
| (연결)당기순이익(백만원) | ||||
| (별도)당기순이익(백만원) | ||||
| (연결)주당순이익(원) | ||||
| 현금배당금총액(백만원) | ||||
| 주식배당금총액(백만원) | ||||
| (연결)현금배당성향(%) | ||||
| 현금배당수익률(%) | ||||
| 주식배당수익률(%) | ||||
| 주당 현금배당금(원) | ||||
| 주당 주식배당(주) | ||||
라. 과거 배당 이력
| (단위: 회, %) |
| 연속 배당횟수 | 평균 배당수익률 | ||
|---|---|---|---|
| 분기(중간)배당 | 결산배당 | 최근 3년간 | 최근 5년간 |
(*) 당사는 최근 5년간 배당을 지급하지 않아 과거 배당이력 산출이 불가능합니다.
정관 변경 이력
| 정관변경일 | 해당주총명 | 주요변경사항 | 변경이유 |
|---|---|---|---|
주식회사 티웨이홀딩스는 현재 PHC파일의 제조 /유통 사업을 진행하고 있습니다 . &cr;K-IFRS기준에 따라 당사의 연결대상 종속회사에 포함된 회사들이 영위하는 사업으로는 국내외 항공기 운송산업 및 항공운송지원서비스업이 있습니다. &cr;&cr;당사와 그 종속회사(이하"연결회사")의 연결재무제표를 근거로 다음과 같은 사업부문을 구분할 수 있으나, 당사 및 그 종속회사는 서로 다른 사업을 영위하고 있으므로 본 자료는 단순히 투자자들의 이해를 돕기 위한 목적으로 구분하였음을 참고하시기 바랍니다. &cr;
■ 연결대상회사 기준&cr;
| 사업부문 | 회사명 | 주요 사업현황 및 판매제품 유형 | 비 고 |
| PHC 파일사업 | (주)티웨이홀딩스 | PHC파일의 제조 및 유통 | 지배회사 |
| 항공운송업 | (주)티웨이항공 | 국내/국외 항공운송업 | 종속회사 |
| 항공운송지원서비스업 | (주)티웨이에어서비스 | 항공운송 관련 지상조업 사업 | 종속회사 |
&cr; 1. 사업의 내용&cr;
가. 업 계의 현황&cr;&cr; 1) PHC 파일 사업부문 &cr;&cr;가) 산업의 특성&cr;&cr;콘크리트파일은 시멘트 2차 가공품으로 시멘트와 모래와 자갈등 골재를 혼합하여 물을 가하여 반죽한 것을 일정 모양으로 굳힌 철근콘크리트 제품으로 아파트, 교량등의 구조물의 연약 지반을 보강하는데 쓰이며, PC파일과 PHC파일로 구분됩니다. PC파일과 PHC파일은 유사한 제조공정을 거치지만 형틀, 철근배치, 양생시간 등에서 차이가 나며 PHC파일의 압축강도가 PC파일보다 높아 PHC파일이 PC파일보다 가격이 높고 수요도 많은 특성이 있습니다. 또한 단위 제품당 규격이 크고 중량이 무거워 운반 비가 많이 드는 관계로 지역별로 시장이 분할되어 경쟁하고 있으며 수급동향이나 판매가격이 시장여건에 따라 상이하고수요자의 구성도 지역시장여건에 따라 큰 차이가 있습니다.&cr;
콘크리트 파일은 건설공사의 기초자재이기 때문에 생산량과 출하량이 건설경기의 변동과 관련되어 있습니다. 또한 콘크리트의 배합시설부터 원심대, 양생조, 몰드 등 고가의 설비가 필요하며, 생산 부지가 넓어야 하고, 구경 및 길이별 다양한 종류의 생산제품을 야적할 수 있는 넓은 야적 공간이 필요합니다. 이처럼 콘크리트 파일 산업은 초기 투자비용이 많이 들어가는 사업으로 중소 규모 업체 및 대기업 모두에게 진입장벽이 존재하는 시장의 특성을 가지고 있습니다.
콘크리트 파일은 고중량의 제품으로 운반비가 차지하는 비중이 높아 생산지를 근거로 하여 시장이 형성되고 있으며, 내수 중심으로 시장이 형성되어 있습니다.
&cr;나) 산업의 성장성&cr; &cr;당사가 영위하는 파일사업부문은 건설업 경기 동향과 밀접하게 관련되어 있습니다. &cr;2018년도 민간부문에서는 정부가 부동산 안정화를 위해 강도 높은 규제책을 내놓으면서 국내주택시장전방이 위축되고 있고, 공공부문에서는 SOC예산마저 축소되어 PHC 파일 수요의 감소가 예상되고 있습니다.&cr; &cr;다) 경기변동의 특성&cr;&cr;콘크리트 파일 제품은 건설공사의 필수 기초자재라는 제품의 특성으로 인해 생산과 출하량이 건설경기의 변동과 밀접하게 관련되어 있습니다. 따라서 건설업의 경기변동과 연동하는 특징이 있습니다. 또한, 정부의 부동산 정책에 따른 아파트 분양 시황이나 SOC 사업 부문의 정책에 따른 투자 증감 등이 PHC파일 수요와 연관되어 있습니다. 계절적 요인으로는 봄, 가을의 성수기에는 수요가 급증하고 겨울철의 비수기에는 수요가 격감하는 계절적 변동의 경기변동 특성을 가지고 있습니다.&cr;&cr;라) 경쟁요소&cr;&cr;PHC파일 사업부문은 대부분 중소기업이 참여하고 있으며, 참여 업체의 수도 많아 경쟁이 심한 사업부문입니다. 특히 중량이 큰 파일 제품의 특성상 공장이나 유통기지를중심으로 거래가 이루어져 지역시장에서 참여 업체가 많은 지역일수록 경쟁의 정도가 강합니다.&cr;&cr;마) 자원조달의 특성&cr;&cr;당사가 영위하는 PHC파일 사업부문의 원재료 및 모든 재료는 100% 국내 생산품으로이루어져 원재료 조달상 큰 어려움은 없습니다. 또한 중국산 저가 제품의 유입으로 인한 시장질서 교란 가능성은 타 제품에 비해 상대적으로 적습니다.&cr;&cr;바) 관련법령 또는 정부규제등&cr;&cr;- 공업배치 및 공장설비에 관한 법률(산업자원부)&cr;- 대기환경보전법, 수질환경보전법, 소음 진동 규제법(환경부)&cr;
나. 회사의 현황&cr;&cr; (1) 영업개황 &cr; &cr; PHC파일 사업부&cr;
당사가 영위하고 있는 PHC파일시장은 건설경기와 밀접한 관계에 있습니다.
국내 대내외적으로 2010년대 초부터 건설경기가 호황을 누리자 PHC파일 시장은 급격히 성장하였습니다. 전체 PHC파일시장은 생산량 기준으로 2010년 412만톤 규모 정도의 시장은 2015년 650만톤으로 성장했고, 2016년에는 680만톤까지 증가했습니다.
그러나, 국내 건설경기는 국내 건설수주가 2018년부터 하락하기 시작했으며 2019년도 역시 지속적으로 하락폭이 확대되고 있습니다. 민간부문은 부동산 시장 과열로 정부에서 강도 높은부동산 억제정책을 유지하고 있고 국내외 금리 상승에 따른 가계부채 상환부담증가 및 자산가격하락 리스크 등이 잠재적 위협요인으로 작용할 것이라 예상됩니다.
공공부문 역시 정부의 SOC 예산은 2015년 이후 처음으로 증가되었으나 소폭 증가에 그쳐
앞으로 전반적인 건설경기 둔화의 계속은 불가피한 상황으로 판단됩니다.
당사의 PHC 파일 제조 사업은 2017년 상반기까지 400㎜, 450㎜의 PHC파일을 주로 생산하였습니다. 이는 소규모 주택 및 공공기관등에 납품할 수 있는 소구경 파일로써 현재 국내 PHC파일 시장은 지름 500㎜ 이상의 대구경 PHC파일 제품의 수요가 증가되고 있기 때문에 이에 맞춰 500㎜~600㎜ PHC파일 생산을 위한 설비 리모델링을 2017년 하반기부터 진행하여 2020년 현재 대구경 PHC파일 제품 생산에 박차를 가하고 있으며, 납품시장 또한 기존의 소구경소량단일구경에서 대구경 수요의 대량납품현장으로 변경되어 매출증대에 박차를 가하고 있습니다.
(2) 시장의 특성&cr;
PHC파일 사업부&cr;
PHC파일 사업부문은 건설경기와 밀접한 관련이 있어 건설업종의 경기상황에 따라 민감한영향을 받는 사업부문입니다. 따라서 동일권역내에서의 거래선 발굴과 신속한 정보수집에 의한 시장의 변동에 대한 적절한 상황대처가 사업성패의 관건이라 할 수 있습니다. 특히 PHC파일사업부의 지리적 약점을 보완하기 위한 적극적인 원가절감 노력과 고품질의 제품생산으로 당사 제품에 대한 인지도 재고를 통한 시장점유율 증대 노력이 필요합니다.&cr;
( 3) 신 규사업 등의 내용 및 전망&cr; &cr; " 해당사항 없음" &cr;&cr; 다. 종속회사에 관한 사항 - (1)&cr;&cr; [ 항공운송업]&cr;&cr; (1) 산업의 특성&cr;
(가) 항공운송업의 개요&cr;
항공운송업은 타인의 수요에 의해 항공기를 사용하여 유상으로 여객 또는 화물을 운송하는 사업으로 정의되며, 항공운송사업을 하는 주체를 항공운송사업자(항공사)라고 합니다.항공운송과 연관된 서비스 상품을 생산 및 판매하는 기업, 공간적 이동을 위해 당해 서비스를 구매하는 소비자, 시장이 원활하게 기능할 수 있도록 돕는 정부 등의 시장주체들에 의하여 산업이 독립적으로 형성되어 운영될 때 이를 항공운송산업(Air Transport Industry)이라고 할 수 있습니다.
이 중 당사가 참여하고 있는 시장 영역은 정기항공운송산업입니다. 이 중 기존의 항공사의특징인 높은 수준의 서비스, 고비용과 차별화되는 실용적 비즈니스 모델인 저비용항공사 (Low Cost Carrier)에 해당합니다. LCC는 낮은 비용부담을 강점으로 하며, 기내 서비스 및 가격의 거품을 뺀 실용적인 수요에 부응하는 항공여객을 대상으로 합리적인 서비스를 제공해 항공시장의 틈새를 개척하고 있습니다.
&cr;(나) 항공운송사업자의 구분&cr;&cr;국제민간항공기구(ICAO, International Civil Aviation Organization)는 운항유형, 서비스 종류, 마케팅·경제적 고려 사항, 항공사 규모, 항공사 소유 및 지배구조, 사업모델 등 7가지분류 기준에 따라 항공운송사업자를 구분하고 있습니다. 이 중 당사가 포함되어 있는 '사업모델'에 따른 분류 기준은 아래와 같습니다.&cr;
| [사업모델 기준에 따른 항공운송사업자 분류] |
| 구 분 | 정 의 |
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Full Service Carrier (FSC) |
- 전형적인 국적항공사 또는 대형항공사 - 광범위한 노선망 운영(Network Carrier) - 여러 기종을 보유하여 광범위한 노선망을 운영, 다양한 좌석등급, 기내 오락/편의시설, 기내식, 프리미엄 등급 승객회원을 위한 공항 라운지, 마일리지 제공 등 항공사에서 제공할 수 있는 모든 서비스를 제공 |
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No-Frills Carrier (NFC) |
- 간단하고 제한적인 기내서비스 제공 - 저비용항공 운송서비스 제공에 초점을 맞춘 항공사 |
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Low Cost Carrier (LCC) |
- 저비용 구조의 항공사로 낮은 운임으로 여객을 운송하는 항공사 - 기내 서비스를 줄이거나 보유 항공기의 기종을 통일하여 유지 관리비를 줄이는 등의 효율화와 비용 절감을 통해 낮은 운임으로 운항 |
| 주) 우리나라의 저비용항공사는 상기 분류의 NFC와 LCC의 개념이 혼재되어 있는 형태 |
&cr;(다) 항공운송업의 특성&cr;
교통수단은 어느 분야든 안전성, 신속성, 정시성 등이 가장 우선시됩니다. 그러나 항공 운송은 타 교통수단과 달리 출발지에서 3차원의 공간을 비행하여 타국의 공역을 쉽게 비행하는 특이성으로 인해 추가적으로 국제성, 독과점성 등의 특성을 지니고 있습니다.
1) 안전성
안전성은 모든 운송수단에 있어서 요구되는 필수조건으로서, 항공운송업에서도 가장 중요시되는 특성 중 하나입니다. 특히 항공기 사고는 엄청난 인적·물적 피해로 이어질 수 있기 때문에 항공운송업의 특성상 안전성은 절대적으로 지켜져야 할 과제입니다. 사고의 발생은 여객수요 감소에 중대한 영향을 미치는 요인으로 작용하는 바, 안전성의 확보가 항공운송사업을 영위하는데 지켜져야 할 가장 기본적이고 중요한 요건이라고 할 수 있습니다.
2) 신속성 및 정시성
항공운송업이 타 운송수단 대비 가장 큰 경쟁 우위를 갖는 특성은 바로 신속성입니다. 항공기의 속도향상을 살펴보면 1930년대 시속 280Km, 1950년대 500Km, 1960년대 800Km, 1970년대 1,000Km로 증가되었으며, 1970년 후반에 개발된 초음속항공기의 등장으로 속도는 시속 2,000Km까지 향상되었습니다. 국내 육로 운송수단 중 가장 빠른 KTX가 시속 최대300Km임을 감안할 때, 항공기의 신속성은 타 운송수단 대비 압도적인 경쟁력을 보유하고 있습니다.
신속성과 더불어 항공운송업은 정시성 또한 중요하게 여겨지고 있습니다. 정시성은 공표된 시간표(Time Table)를 기준으로 정확하게 운항하고 있는지 여부에 따라 결정됩니다. 항공사의 경우 공표된 시간표 상의 출발 및 도착 시각대로 운항이 실시되고 있는지의 여부가정시성을 결정합니다. 물론 타 교통기관과 비교할 때 기상조건 및 항공기 상태, 현지공항 상황 등에 따라 운항 환경이 달라지기 때문에 정시성을 유지하기가 다소 어려운 측면이 있는 것이 사실입니다. 그럼에도 불구하고 항공사들은 항법개선, 정교한 기상상황 예측 등을통해 고객의 편의와 쾌적한 여행에 노력을 기울이고있습니다.
3) 국제성
항공기는 속도가 빠르고 항속거리가 길기 때문에 국가의 영역을 넘어 비행하는 일이 빈번합니다. 그래서 자국의 항공기가 타국의 영역에서 비행하는 일이 발생할 경우, 이는 항공기의 항행이나 항공운송사업에 관하여 복잡한 국제적인 법률관계를 발생케 합니다. 이러한 법률관계에 있어 국제적인 항공교통의 발달을 장려하는 한편, 자국의 경제적, 정치적인권익 등을 보호할 필요성이 대두하게 됩니다. 이에 따라 항공 관련 국제법의 체계화는 물론, 국내법 역시 국제법의 근간인 국제민간항공협약 및 부속서에 의하여 각국이 통일되게 적용하도록 의무화됩니다. 국제간의 항공운송이 이루어지기 위해서는 먼저 자국정부와 상대국 정부가 항공협정을 체결하고, 양국의 항공사는 세부 항공협정을 맺어야 그 세부 항공협정에 따라 양국간에 지정된 노선에서 항공운송업무를 영위할 수 있습니다. 즉 국제항공운송사업은 관계국 정부간 협정에 의해서 가능하며 취항도시의 수, 운항횟수, 총 공급좌석등에 대해 상대국가 및 비행시 공역을 통과하거나 착륙하는 국가와 체결된 협정상의관계 등에 의거하여 결정됩니다.&cr;
4) 정부의 규제산업 및 이로 인한 진입장벽
항공운송산업은 정부의 면허를 받은 자만이 영위할 수 있도록 함으로써, 시장의 신규 입성을 법으로 제한하고 있습니다. 그 결과, 독과점 또는 독점화의 경향이 타 어느 산업보다 강하게 나타납니다. 정부는 항공산업 신규 진입에 대해 크게 두 가지 관점에서 규제하고 있습니다. 그 첫째가 기술적인 규제로, 안전성의 확보를 위해 노선면허, 운항 개시 전 검사, 운항 및 정비 규정의 인가, 사업계획의 인가 및 기장노선자격의 심사 등에 대하여 규제를 하고 있습니다. 두 번째는 경제적인 규제로, 영공통과 등 항공운수권에 관한 사항, 항공여객의 운임 및 화물 수송에 따른 수수료 등에 관한 사항, 항공기의 수송량(운항횟수 및 공급좌석) 등 수송력에 대해 규제하고 있습니다.&cr;
(2) 산업의 성장성&cr;&cr; 항공운송산업은 지속적으로 성장하고 있습니다. 특히 최근 3년간 국내 항공여객수는 연평균 7% 증가하며 2016년 1억명을 돌파하였으며, 2018년엔 그 성장세를 이어가며 전년 대비 7.5% 상승한 1억 1,753만명을 기록하였습니다. 이는 당사와 같은 LCC업계의 성장으로인한 공급 증가와 소득 수준 향상, 베이비 부머의 여행 수요 확대, YOLO족의 등장, 2~30대의 여행 패턴 변화 등 여객 수요 증가가 맞물린 결과입니다.&cr;&cr;공급 및 수요 증가의 호조로 글로벌 항공운송산업의 성장세는 지속될 것으로 전망되며, 특히 아시아 지역의 여객 수요가 높은 성장률을 보이고 있습니다. 국제항공운송협회(IATA, International Air Transport Association)의 전망에 따르면, 2018년 아시아 여객수요(RPK)는 전년대비 약 7.0% 증가할 것으로 예상되는데, 이는 글로벌 성장률 평균인 6.0%를 상회하는 수치입니다. 이는 중국·인도 등의 여객 수요(RPK) 증가와 아시아 지역의 인프라구축 및 LCC 증가 등으로 자국 내 이동뿐만 아니라 근접한 해외로의 여객수요가 증가했기 때문으로 분석됩니다.&cr;
(3) 경기변동의 특성&cr;
항공운송업은 국가 간 무역화물 및 여객을 수송하는 국제간 거래를 본질로 함으로서 사업 활동 영역의 대외개방이 불가피한 산업입니다. 전 세계적인 경기변동 및 수급상황 변동에 따라 민감하게 반응을 보이고 있으며 특히 항공운송업은 GDP 성장률, 항공유 가격(Jet fuel price), 환율 같은 외적변수에 직접적으로 영향을 받고 있습니다. 또한, 기타 교통 수단에 비해 고가의 운임을 지불해야 하는 특성상 소득증가여부도 항공운송업의 경기변동을 결정하는 중요한 요소로 작용하고 있습니다.
항공운송업은 원화 강세시 영업이익 증가, 외화 환산이익 계상효과, 해외여행 수요증가 효과 등이 있어 항공운송산업 전반적인 업황 개선이 이루어지며, 원화 약세인 경우 업계의 전반적으로 실적이 악화되는 양상을 보이고 있습니다.
(4) 계절성&cr;
항공운송산업은 성수기 및 비수기에 따라 수요와 운임 증감 현상이 반복적으로 나타나는 계절성을 보유하고 있습니다. 전통적으로 명절, 연휴, 방학 등으로 인한 국민 여가 수요가 증가하는 1, 3분기는 항공운송업의 성수기라고 할 수 있습니다. 특히 1∼2월, 7∼8월 휴가철이 집중된 기간은 항공운송업의 최대 성수기입니다.
반면, 2분기는 항공운송업의 전통적인 비수기입니다. 다만 저비용항공사 출연으로 새로운여객 수요가 창출되고 있습니다. 최근 당사를 비롯한 저비용항공사들이 합리적인 운임의 단거리 노선 공급을 확대하면서 비수기에 더욱 저렴한 가격으로 여행을 즐기고자 하는 합리적 소비자들의 여행수요가 발생하는 등 해외여행에 대한 심리적 장벽을 허물고 있습니다. 이에 방학이나 휴가시즌에만 해외여행을 떠나는 것이 아니라 저렴하고 덜 혼잡한 비수기를 선호하는 여행 수요가 증가하는 결과를 보여주고 있습니다. 따라서, 계절간 여객수 변동성 축소로 인해 향후 비수기와 성수기 간의 격차가 점점 좁혀질 것이라 예상됩니다.&cr;
(5) 회사의 현황&cr; &cr; 1) 영업의 현황&cr;&cr; 당사는 국내를 대표하는 저비용항공사(LCC)로서 2003년 설립되어, 2010년 현재의 ㈜티웨이항공으로 사명을 변경하였습니다. 2010년 9월 국내항공운송사업 운항증명을 취득하여 '김포-제주' 국내선 정기편을 취항하였으며, 2011년 7월에는 국제항공운송사업 운항증명을 취득하여 동년 10월에 '인천-방콕' 국제선 정기편을 취항하였습니다. 이후 지속적인 항공기 도입과 노선 확장을 통해 보고서 제출일 현재 B737-800(NG) 기종 항공기 27대 와 국내 노선 9개 및 국제 노선 66개 포함 총 75개의 노선을 확보하고 있습니다.&cr;&cr; (2) 시장 점유율&cr; &cr; 항공여객은 최근 3년간 꾸준히 저비용항공사 중심의 항공노선 및 운항 확대가 계속 이어져 왔습니다. 원화강세, 저유가에 따른 여행경비 부담 완화로 인한 내국인의 해외여행 증가, 내외국인 제주관광 수요확대 등으로 지속적인 성장세를 보이고 있습니다. 또한 저비용항공사의 계속적인 항공기 도입확대, 저렴한 항공권 공급과 함께 한류 확산을 기반으로 내국인의 견고한 여행수요를 보이고 있는 일본 및 동남아 노선 다변화를 통하여 앞으로도 저비용항공사의 점유율은 확대될 것으로 보입니다. 다만 2020년 전 세계적으로 확산된 코로나 감염증 영향으로 당사를 포함한 국적사들의 국제선 대부분이 비운항됨에 따라 상기 사항의 실행 여부는 지연될 수 있습니다.&cr;&cr; (3) 회사의 경쟁력&cr; &cr; 항공운송산업의 우호적인 사업 환경과 함께 당사는 국내 LCC 중에서도 가장 괄목할 만한 성장을 해오고 있습니다. 그 동안 축적된 운영 역량 및 노하우를 바탕으로 항공기재 운용의 효율성 극대화, 수익성 강화를 위한 전략적인 신규 노선 개척, 안전 운항을 위한 정비 역량 및 유관 부서간의 협업 강화 등이 주된 요인입니다.&cr; &cr;특히 당사는 불모지에 가까웠던 지방공항 중에 하나인 대구공항에 적극 진출하여 타사와 차별화된 노선 경쟁력을 확보하였습니다. 대구-제주 노선의 경우 운항하는 항공사 중 당사의 운항 스케쥴 점유율이 가장 높으며, 대구에서 운항하는 국제선 노선 수 역시 17개로가장 높은 비중을 차지하고 있습니다. 이렇듯 당사는 최근 3년간 대구공항에서 가장 높은 국내선 및 국제선 점유율을 기록하였으며, 특히 국제선의 경우 2019년 49% 라는 압도적인 점유율을 통해 대구공항에서의 입지를 공고히 구축하고 있습니다.&cr; &cr;이 밖에도 2017년 6월 국내 LCC 중 최대인 케이터링센터를 인천에 확장 이전하였습니다. 이러한 탄탄한 인프라를 기반으로 LCC 중 유일한 자체 기내 판매 채널 구축을 통해 기내 판매 역량을 강화하고 있으며, 당사만의 차별화된 각종 부가서비스(사전 좌석 지정, 옆좌석 구매 서비스, t'shop, 번들서비스 등)와의 시너지를 통해 고객의 편의성와 니즈를 충족시키고 있습니다.&cr;&cr; (4) 신규사업 등의 관한 사항&cr; &cr;보고서 제출일 현재 당사가 추진하고 있는 별도의 신규사업은 존재하지 않습니다. 다만 향후 항공기 신규 도입을 통한 노선 확장, 고객의 편의성을 증대한 다양한 부가서비스 개발 등 항공업 본연에서의 역량 집중을 통해 외형 성장 및 수익성 증대를 도모하고자 합니다. &cr;
다. 종속회사에 관한 사항-(2)&cr;
- 연결대상 종속회사 현황&cr;
| 사업부문 | 회사명 | 주요 사업현황 및 판매제품 유형 | 비고 |
| 항공운송지원서비스업 | ㈜티웨이에어서비스 | 항공운송 관련 지상조업 사업 | 종속회사 |
(1) 산업의 특성
항공운송업은 많은 인력이 투입되는 대표적인 서비스 산업으로 항공사 업무 중 핵심 부문을 제외한 많은 부문이 외부에 위탁되어 운영되고 있습니다. 항공사가 위탁하고 있는 대표적인 업무로는 공항에서 항공기 출발/도착 시 필요한 업무를 지원하는 지상조업 업무와 항공사의 대표전화로 접수되는 예약 요청과 각종 고객 문의를 처리하는 예약센터 업무가 있습니다. 지상조업 업무는 승객 수속과 수하물 처리를 담당하는 여객 조업과 조업장비를 투입하여 화물 및 수하물 상/하역, 항공기 유도 및 견인 등을 담당하는 램프 조업으로 분류됩니다.
항공사 업무를 위탁 운영하는 항공업무 지원사업은 항공운송업과 밀접한 관련이 있어 동 업종의 시장 상황에 크게 영향을 받게 되며 또한 항공사의 서비스 품질과 판매에 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 항공업무 지원사업은 인건비 비중이 높고 고객과의 접점에서 감정노동을 수행하며 탄력 근무제가 운영되는 관계로 인력의 효율적인 운용과 세심한 관리가 요구되고 고객의 기대 수준에 부응하기 위한 부단한 서비스품질 향상 및 업무 개선 노력이 경주되어야 하는 산업입니다.
(2) 산업의 성장성
항공업무 지원사업은 항공운송업의 시장 상황과 밀접한 관련이 있어 항공여행객과 운항 항공편의 증감에 크게 영향을 받습니다. 우리나라 항공여객은 2007년 5,372만명으로 5천만명을 돌파한 이후 지속 증가하여 11년 만인 2018년 2배 이상으로 성장하여 1억 1,753만명을 달성하였는데 이는 당사와 같은 저비용항공사의 운항 확대로 항공여행 수요가 지속 증가한 결과입니다.
이와 같이 매년 성장을 거듭하고 있는 국내 항공업계의 한 축을 담당하고 있는 항공업무 지원사업 역시 항공여행객과 운항 항공편의 지속적인 증가에 힘입어 시장 규모가 더욱 확대되고 특히 2018년 초 인천공항 제2터미널 오픈 이후 인천기점 항공기의 증편이 용이해질 수 있는 여건이 조성됨으로써 업계 전반의 양적 성장이 예상됩니다.&cr;
(3) 경기변동의 특성
항공운송의 사업량과 항공 운항편수로 매출 규모가 정해지는 업종 특성상 기본적으로 운항편이 증가하는 하계 및 동계 성수기와 여타 비수기, 평수기 간의 차이는 있으나 체험학습제와 대체휴일제 도입, 항공여행의 대중화 등으로 항공 여행 수요는 연중지속 발생하고 있어 성,비수기 간의 변동폭은 종래에 비해 많이 좁혀져 있습니다. 그러나 항공업계는 전통적으로 국내외 경기 동향, 국제 정세, 유가, 환율에 매우 민감하며 2003년 사스, 2008년 금융위기, 2009년 조류독감, 2015년 메르스 발생, 2017년 일본 지진, 중국 사드 제재, 2018년 일본 자연재해와 같은 예상하지 못한 갑작스러운 외부 요인으로 여행 수요가 크게 위축되는 상황이 있어 항공업무 지원사업 항공 수요 급감에 따른 잠재적인 불안 요인을 안고 있어 갑작스러운 영업환경 변화에 대비할 수 있는 체제를 갖추어야 합니다.
(4) 산업의 경쟁요소
항공기 출/도착 시 필요한 업무를 지원하는 지상조업 부문은 현재 6개 회사가 여객 조업과 램프 조업을 함께 수행하고 있으며 이 중 3개 사는 국내 항공사의 계열사이며 3개사는 전문 조업사입니다. 그리고 당사를 포함한 3개 회사는 여객 조업만을 수행하고 있는데 이 중2개사가 국내항공사의 계열사입니다. 대부분의 한국 국적항공사는 자사 계열의 회사에 업무를 위탁하고 있고 외국 국적항공사는 자사와 같은 항공동맹체 (Alliance)에 속해 있는 2개의 국내 FSC 계열사에 위탁하거나 규모를 갖춘 2개의 국내 대형 전문 조업사에 위탁하고 있습니다.
이와 같이 형성되어 있는 시장 구조로 인해 신규 진입 장벽이 높아 경쟁을 통한 기존 타사 고정 수요의 전환 유치가 용이하지 않으며 Customer airline 신규 유치를 위한 무리한 가격 경쟁이 저임금에 따른 업무 부실로 이어져 서비스 품질이 크게 저하되는사례도 발생하고 있습니다. 국내 항공사의 예약센터의 경우 티웨이항공을 제외한 모든 항공사가 아웃소싱 전문업체에 업무를 위탁하고 있는데 일반 콜센터와 달리 항공업무의 전문성이 요구되어 참여 업체의 수는 제한적이지만 업무 수행이 항공사의 기대 수준에 부합하지 못해 계약이 장기간 지속되지 못하고 업체가 교체되는 사례가 많습니다.
(5) 회사의 경쟁 우위 요소
그 동안 저임금을 기반으로 수익을 창출하는 대표적인 아웃소싱 부문으로 인식되어 온 항공업무 지원사업은 낮은 임금 수준과 소속감 결여로 우수인력 채용이 어렵고 조기 사직율이 매우 높아 정상적인 인력 운용을 기대할 수 없고 미숙련에 따른 업무 부실로 항공사에 큰 부담으로 작용하고 있는 것이 일반적인 상황이며 이는 항공사 계열사가 직접 운영하는 경우에도 크게 다르지 않습니다. 그러나 회사는 항공사 계열회사에 걸 맞는 업계 최고 수준의 급여와 복리후생을 제공함으로써 우수 인력 채용 → 소속감 고취 → 장기 근속 → 업무 생산성 제고 → 최적화된 인력 운용 → 인건비 절감 → 업무 품질 향상 → 신규 고객사 유치로 이어지는 선순환 구조를 갖추고 고객사가 기대하는 안정적이고 양질의 서비스 제공이 가능합니다.
또한 업계 최초로 회사는 티웨이항공 예약센터를 아웃소싱업체가 아닌 항공사 계열회사로서 직접 운영함으로써 긴밀한 업무 소통과 우수 인력 확보로 통화 처리량 등 실적이 크게 향상됨은 물론 통화 품질도 대폭 개선되어 고객사의 서비스 품질 향상 및 판매에 크게 기여하고 있습니다. 이외에도 공항 여객 서비스와 예약센터 업무를 수행하는 조직을 함께 갖춘 유일한 업체로서 소속 직원들의 예약 부문과 공항 여객 서비스 부문 간 근무 전환이 가능해져 명실상부한 항공 업무 전문 인력이 되고자 하는 직원 의욕을 고취하고 원활한 인력수급을 통해 안정적인 인력 운용이 무엇보다 중요시 되는 동 업계에서 회사의 경쟁력은 배가될 것입니다.
(6) 회사의 위협 요소
회사는 우수 인력의 장기 근속을 위해 동종 업계 타 업체에 비해 높은 임금 수준과 복리 후생을 제공하고 있어 장기 근속을 통한 생산성 향상으로 효율적인 인력 운용을 가능하게 하여 비용을 절감하거나 신규 고객사 유치를 통해 수익을 확충해야 합니다. 그러나 일정하지 않은 근무 형태로 운영되는 대표적인 감정 노동 업종인 관계로 우수인력 채용과 사직율 억제가 원활하지 않을 경우 업무 품질 향상을 통한 신규 고객사 유치가 용이하지 않게 되고 빈번한 채용 및 교육으로 인해 비용 지출 부담이 가중되어 수익구조가 악화될 수 있습니다.&cr;&cr; 라. 조직도&cr;
&cr; 2. 주요 제품 서비스 등&cr;
가. 주요 제품 등의 현황&cr; &cr; 당사의 연결재무제표 기준에 따른 주요 제품에 대한 2021년도 1분기 매출액 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| [2021. 3. 31 현재] | (단위 : 백만원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품목 | 구체적용도 | 주요상표 | 매출액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PHC PILE | 제품/상품 | PHC PILE | 건축자재 등 | 티웨이홀딩스 | 2,922 | 7.59 |
| 항공운송 | 여객운송수입 | 노선사업 | 여객운송수입 | T'way Air | 29,430 | 76.44 |
| 항공운송 | 서비스수입&cr;취소수수료 | 기타부대사업 | 서비스(면세품판매)&cr;항공권 취소 등 | T'way Air | 4,140 | 10.75 |
| 항공운송 | 화물운송수입 | 노선사업 | 화물운송수입 | T'way Air | 1,696 | 4.41 |
| - | 기타수입 | 노선사업 외 | - | T'way Air&cr;티웨이홀딩스 | 315 | 0.82 |
| 합계 | - | - | - | - | 38,503 | 100.00 |
나. 주요 제품 등의 가격변동추이&cr;
1) PHC 파일사업부 - 지배회사&cr;
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : 원) |
| 품목 | 제55기 1분기 | 제54기 평균단가 | 제53기 평균단가 | 제52기 평균단가 |
| PHC파일 | 114,115 | 88,388 | 83,510 | 92,783 |
가) 산출기준
| - 산출대상 및 산정방법 : 당사가 제조한 제품군 중에서 단위가격이 존재하는 제품을 대상으로 하였습니다.&cr;- 산출단위 : 당사가 제조하여 판매하는 제품의 판매단위로 하였습니다.&cr;- 산출방법 : 당사가 제조하여 실제 판매하는 판매단가로 하였습니다. |
나) 주요 제품등의 주요 가격변동 원인
| - 당사가 제조하는 제품의 가격변동요인은 주로 시장상황에 따른 원자재(시멘트, 철 강류, 유류, 골재 등)의 가격변동과 시장 수급에 따른 변동입니다. |
&cr; 2) 저비용항공 사업부-종속회사&cr;
가) 가격변동추이&cr;
당사 매출액 중 가장 큰 비중을 차지하는 여객 부문의 가격 변동 추이는 아래와 같습니다.&cr;
|
(단위 : 원) |
|
구분 |
2021년 1분기&cr;(제19기 1분기) | 2020년&cr;(제18기) | 2019년&cr;(제17기) | 2018년&cr;(제16기) | |
|
여객 |
국내선 |
28,162 | 30,353 |
46,616 |
48,317 |
|
국제선 |
262,696 | 146,060 |
114,429 |
132,802 |
|
|
주) 노선별 여객수입을 탑승객수로 나누어 산출하였습니다. |
&cr; 나 ) 가격변동 원인 &cr;&cr; - 항공권의 판매단가는 시장에서의 경쟁상황, 항공권에 대한 수요현황, 계절별 특성 등을 고려하여 탄력적으로 산정하고 있으므로 판매단가의 변동 원인을 특정하기는 어렵습니다.&cr; 3. 주요 원재료에 관한 사항 &cr;
1) 주요 원재료 등의 현황&cr;
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 매입유형 | 품 목 | 구체적용도 | 매입액 | 비율 | 주요매입처 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHC파일 | 원재료 | 시멘트(3종) | PHC파일 제조 | 320 | 2.73% | - | - |
|
슈,밴드,조인트 |
슈,밴드,조인트 |
259 | 2.21% | - |
- |
||
|
자갈,모래 |
자갈,모래 |
309 | 2.64% | - |
- |
||
|
LR강선 |
LR강선 |
426 | 3.64% | - |
- |
||
|
철선 |
철선 |
85 | 0.73% | - | - | ||
| 혼합재 | NPC-200 | 65 | 0.55% | - | - | ||
| LPG | 양생 | 81 | 0.69% | - | - | ||
| 혼화제 | WM-100 | 37 | 0.32% | - | - | ||
| 너트 | 너트 7/8 | 10 | 0.09% | - | - | ||
| 항공운송 | 연료유류비 | 유류 | 항공유 | 10,121 | 86.41% | S-Oil 외 | - |
| 합 계 | 11,713 | 100.00% | - | - | |||
| (*) 당사는 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회결의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. |
2) 주요 원재료 등의 가격변동추이
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : 원,USD) |
| 사업부문 | 품목 | 2021년 1분기 | 2020년 | 2019년 | 2018년 |
| PHC파일 | LR강선(원/ton) |
958 |
827 | 864 |
882 |
| 자갈(원/㎥) |
20,700 |
20,700 |
20,700 |
20,700 |
|
| 시멘트(원/ton) | - | - | 71,000 |
71,349 |
|
| 시멘트(원/ton)_3종 |
83,500 |
83,681 | 84,869 | - | |
| 항공운송 | 항공유 (원/Gallon) | 1,893 | 1,702 |
2,297 |
2,501 |
| 국제(USD) | 1.78 | 1.69 |
2.20 |
2.36 |
| 주) 구매량(GLL) / 구매금액 |
&cr; (*) 가격변동 원인&cr; &cr;항공운송산업의 주요 원재료인 항공유(Jet Fuel)는 성분상 등유와 거의 동일한 제품으로 등유성분에 여러 첨가제를 넣어 제조한 제품입니다. 항공유 가격은 정유사와 항공사 간의 계약에 따라 제각기 다르나 항공사간 국제관례에 의하여 싱가포르 현물시장 가격 지표 MOPS(Mean of Platt's Singapore Kerosene)에서 거래되는 평균가격을 적용하고 있으며, 국제유가가 배럴당 1달러 상승하게 되면 항공유는 갤런당 약 2.4센트 정도 상승하는 추세를 보이고 있습니다.&cr;&cr;항공운송업은 매출원가 중 유류비가 차지하는 비중이 큰 산업으로 국제유가의 등락에 따라 손익변동이 큰 특징을 가지고 있습니다. 2018년도 유가의 급격한 상승으로 항공유 매입단가가 지속적으로 상승하였으나, 2019년도에는 전년 대비 국제 유가의 하락으로 그 단가 역시 소폭 하락하였으며, 올해는 전 세계적으로 발생한 COVID-19의 영향으로 국제 유가가가 급락한 상황입니다.&cr;&cr; (*) 공급시장의 독과점 정도, 공급의 안정성&cr; &cr;원유 시장은 통상적으로 WTI(미국 중부와 멕시코 연안에서 생산되는 원유로 품질이 좋고 수출이 제한되어 있음), 북해산 BRENT(유럽, 아프리카 지역의 원유 통칭), DUBAI(중동지역에서 생산되는 원유)로 구성되어 있으며, 통상 국내 정유사들은 수송거리 상의 문제로 DUBAI 원유를 수입하여 사용하고 있습니다. 항공유 시장은 아시아에서는 MOPS, 미주에서는 LA Platts(서부), US Gulf(동부), 유럽에서는 Rotterdam(유럽), NEW(북유럽)으로 사용하고 있으며, 당사는 MOPS의 제품 단가를 기준가로 사용하고 있습니다. 이에 항공유 가격은 "MOPS + 공급사 마진 + 관세"로 구성되고 있으며, MOPS 기준단가가 미국 달러화를 사용하고 있는 바, 환율 또한 연료비에 영향을 미치는 주요 요인입니다.&cr;&cr;국내에는 4개 정유사(SK에너지, GS칼텍스, 에스오일, 오일뱅크)가 항공유를 공급할 능력을 갖추고 있습니다. 당사는 이들 업체를 대상으로 공항별 경쟁 입찰 방식으로 공급자를 선정하고 있습니다. 향후에는 유가 등 경제적 환경 변수에 따라 정유사 및 급유 조업사 마진 절감 추진과 동시에 다양한 방법(into Storage 등)을 사용하여 항공유 조달 비용을 낮추기 위한 시도를 지속적으로 진행할 예정입니다.&cr;
4. 생산 및 설비에 관한 사항&cr;
가. 생산능력 등에 관한 사항&cr; &cr; 1) PHC 파일사업부 - 지배회사 &cr;
가) 생산능력
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : ton) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제55기 1분기 | 제54기 연간 | 제53기 연간 | 제52기 연간 |
| PHC파일 | PHC파일 | 포천 |
27,001 |
123,379 |
123,379 | 123,379 |
| 소 계 |
27,001 |
123,379 |
123,379 | 123,379 | ||
| 합 계 |
27,001 |
123,379 |
123,379 | 123,379 | ||
나) 생산능력의 산출근거&cr;
(가) 산출기준
|
- PHC파일 : 당사 PHC파일 사업부 설비의 표준생산능력과 실제 생산능력을 고려하여 실제 생산능력을 기준으로 산출하였습니다. |
&cr;(나) 산출방법&cr;
| - PHC파일 : 파일은 콘크리트 원심대가 시간당 58.95ton을 생산하므로1일 평균 가동시간9.5시간을 고려하면1일 560.03ton을 생산할 수 있습니다. 그러나 실제로는 시간당 47.37ton을 생산하므로1일 평균가동시간9.5시간을 고려하면, 1일 450.02 ton을 생산할 수 있습니다. 따라서 연간PHC파일 생산능력은 연평균 조업일250일에 112,503 ton으로 산출됩니다. |
&cr;(2) 평균가동시간&cr;
|
- PHC파일 : 당사 파일사업부의 1일 평균 가동시간은 9.5시간이며 연평균가동일수는 250일 입니다. 따라서 연간 평균 가동시간은 2,375시간이 됩니다. |
2) 항공운송사업 - 종속회사 &cr;
가) 생산능력&cr;
|
(단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원) |
|
사업부문 |
품 목 |
2021년 1분기 |
2020년 |
2019년 |
2018년 |
||||
|
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
||
|
항공운송 |
국내선 여객 |
411 | 34,143 | 1,739 | 162,592 |
1,227 |
152,562 |
1,162 |
149,275 |
|
국제선 여객 |
29 | 11,043 | 2,258 | 187,995 |
11,812 |
702,835 |
8,850 |
675,128 |
|
|
합 계 |
440 | 45,186 | 3,997 | 350,587 |
13,039 |
862,733 |
10,012 |
825,403 |
|
(2) 생산능력 산출근거
&cr;(가) 수송량&cr;&cr;(판매가능 좌석수 × 이동거리)인 ASK(Available Seat Kilometers)로, 항공여객 공급지표로 활용됩니다.&cr;
(나) 생산능력금액&cr;&cr; '(실제 여객매출액 ÷ 탑승률)'으로 산정하였습니다.
나. 생산실적 및 가동률&cr;&cr;1) PHC 파일사업부 - 지배회사&cr;
가) 생산실적&cr;
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : ton) |
| 사업부문 | 품 목 | 사업소 | 제55기 1분기 | 제54기 연간 | 제53기 연간 | 제52기 연간 |
| PHC파일 | PHC파일 | 포천 | 27,378 | 84,986 | 73,072 | 35,420 |
나) 당분기의 가동률&cr;
| [ 2021.03.31.기준 ] | (단위 : 시간) |
| 사업소(사업부문) | 가동가능시간 | 실제가동시간 | 평균가동률 |
| PHC파일 | 570 | 565 | 99.12% |
&cr; 2) 항공운송사업 - 종속회사&cr;&cr; 가) 생산실적&cr;
| (단위 : 수송량-백만km, 금액-백만원) |
|
사업부문 |
품 목 |
2021년 1분기&cr;(제19기 1분기) | 2020년도&cr;(제18기) | 2019년도 &cr;(제17기) | 2018년도&cr;(제16기) | ||||
|
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
수송 |
금액 |
||
|
항공운송사업 |
국내선 여객 |
351 | 29,140 | 1,420 | 132,767 |
1,136 |
141,272 |
1,080 |
139,209 |
|
국제선 여객 |
11 | 4,194 | 1,566 | 130,381 |
9,918 |
590,159 |
7,586 |
579,181 |
|
|
합 계 |
362 | 33,334 | 2,986 | 263,147 |
11,054 |
731,430 |
8,666 |
718,390 |
|
|
주) 수송량은 RPK(Revenue Passenger Kilometers)를 기재하였으며, RPK는 '유상승객수 × 이동거리'로 항공운송 업계에서 수송지표로 활용되고 있습니다. |
나) 가동률
|
( 단위 : 시간) |
|
구분 |
2021년 1분기&cr;(제19기 1분기) |
2020년&cr;(제18기) |
2019년&cr;(제17기) |
2018년&cr;(제16기) |
|
연간 가동 가능시간 |
59,606 | 244,523 |
229,069 |
179,775 |
|
연간 실제 가동시간 |
7,523 | 48,171 |
128,851 |
101,159 |
|
연평균 가동률 |
13.2% | 19.7% |
56.3% |
56.3% |
다. 생산설비의 현황 등(2021년 03월 31일 기준)&cr; &cr; 1) PHC 파일사업부 - 지배회사&cr;
| (단위:백만원) |
| 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초&cr;장부가액 | 증감 | 대체 | 상각액 | 기말&cr;장부가액 | 비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | ||||||||
| 자가 | 경기도포천시 | 토지 | 12,059 | - | - | - | - | 12,059 | - |
| 건물 | 980 | - | - | - | 10 | 970 | - | ||
| 구축물 | 804 | - | - | - | 14 | 790 | - | ||
| 기계장치 | 3,288 | 66 | - | 7 | 113 | 3,248 | - | ||
| 건설중인자산 | 7 | - | - | -7 | - | - | - | ||
| 합계 | 17,138 | 66 | - | - | 137 | 17,067 | - | ||
2) 항공운송사업 - 종속회사 &cr;
[자산항목] 유형자산&cr;
| (기준일 : 2021년 03월 31일) | (단위 : 백만원) |
| 소유형태 | 소재지 | 구분 | 기초&cr;장부가액 | 증감 | 대체 | 상각액 | 기말&cr;장부가액 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 증가 | 감소 | |||||||
| 자가 | 본사&cr;김포공항 및 &cr; 각 공항 | 항공기재 | 34,423 | 582 | - | - | 3,102 | 31,903 |
| 항공기엔진 | 12,095 | - | - | - | 168 | 11,926 | ||
| 차량운반구 | 550 | - | - | - | 76 | 474 | ||
| 비품 | 1,248 | 22 | 9 | - | 144 | 1,116 | ||
| 운항장비 | 4,493 | 88 | - | - | 169 | 4,413 | ||
| 공구와기구 | 158 | - | - | - | 17 | 141 | ||
| 구축물 | 4,351 | - | - | - | 57 | 4,295 | ||
| 기계장치 | 149 | - | - | - | 12 | 137 | ||
| 시설장치 | 2,383 | 1 | - | - | 132 | 2,252 | ||
| 건설중인자산 | 15 | 20 | - | (30) | - | 5 | ||
| 합 계 | 59,865 | 713 | 9 | (30) | 3,877 | 56,662 | ||
(2) 설비 등에 대한 투자계획&cr; &cr;당사는 항공여객 서비스를 제공하는 항공운송사업자로서, 당사의 서비스 상품은 항공기를통하여 제공됩니다. 보고서 제출일 현재 당사는 리스 계약을 통하여 Boeing737-800(NG) 항공기 27대를 보유하고 있으며, 향후 신규 항공기에 대한 투자 계획은 아래와 같습니다.&cr;
|
투자기간 |
투자대상 (거래처/제품군/아이템/성격) |
2020년 |
2021년 |
2022년 |
투자재원 |
기대효과 |
|
N/A |
항공기(B737-800) |
-1(반납) |
-1(반납) | -4(반납) |
자체자금&cr; (리스) |
공급확대&cr; 매출증대 |
|
N/A |
항공기(A330-300) |
- | - | 3 |
자체자금&cr; (리스) |
신규노선 수요창출 |
5. 매출에 관한 사항&cr;
가. 매출실적 &cr; &cr; 1) PHC 파일사업부, 반도체 사업부 - 지배회사&cr;
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 매출유형 | 품 목 | 제55기 1분기 | 제54기 연간 | 제53기 연간 | 제52기 연간 | |
| PHC 파일 | 상품 | 파일 | 내 수 | - | 61,591 | 268,920 | 761,494 |
| 합 계 | - | - | 268,920 | 761,494 | |||
| 제품 | 내 수 | 2,922,069 | 6,549,632 | 5,492,980 | 2,406,768 | ||
| 합 계 | 2,922,069 | 6,549,632 | 5,492,980 | 2,406,768 | |||
| 운송 | 내 수 | 312,230 | 1,075,974 | 1,027,665 | 404,745 | ||
| 합 계 | 312,230 | 1,075,974 | 1,027,665 | 404,745 | |||
| 반도체 | 상품 | 장비 | 내 수 | - | - | 148,500 | - |
| 합 계 | - | - | 148,500 | - | |||
| 반도체패키징 | 내 수 | - | - | 79,545 | 878,587 | ||
| 합 계 | - | - | 79,545 | 878,587 | |||
| 제품 | 내수 | - | - | - | 1,153,049 | ||
| 합계 | - | - | - | 1,153,049 | |||
| 기타 | 상품 | - | 내 수 | - | 4,100 | 63,020 | 95,694 |
| 합 계 | - | - | 63,020 | 95,694 | |||
| 제품 | 내 수 | - | - | - | - | ||
| 합 계 | - | - | - | - | |||
| 합 계 | 내 수 | 3,234,299 | 7,691,297 | 7,080,631 | 5,700,337 | ||
| 합 계 | 3,234,299 | 7,691,297 | 7,080,631 | 5,700,337 | |||
| (*) 당사는 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회결의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. |
&cr; 2) 항공운송사업 - 종속회사 &cr;
| (단위 : 천명, 천kg, 백만원) |
|
매출 유형 |
품 목 |
2021년 1분기&cr;(제19기 1분기) | 2020년도&cr;(제18기) | 2019년도&cr;(제17기) | 2018년도&cr;(제16기) | ||||
| 수량 | 금액 | 수량 | 금액 | 수량 | 금액 |
수량 |
금액 |
||
|
여객 |
국내 |
1,494 | 29,140 | 3,910 | 132,767 | 3,031 | 146,617 | 2,873 | 139,209 |
|
국제 |
15 | 4,194 | 759 | 130,381 | 5,157 | 641,215 | 4,364 | 579,181 | |
|
여객 소계 |
1,509 | 33,334 | 4,670 | 263,147 | 8,188 | 787,831 | 7,237 | 718,390 | |
|
화물 |
국내 |
295 | 83 | 1,210 | 307 | 251 | 63 | - | - |
| 국제 | 735 | 1,614 | 1,063 | 1,168 | 3,672 | 3,026 | 3,178 | 2,386 | |
| 화물 소계 | 1,030 | 1,696 | 2,273 | 1,475 | 3,923 | 3,089 | 3,178 | 2,386 | |
|
기타 |
- | 249 | - | 4,651 | - | 19,724 | - | 11,141 | |
|
매출합계 |
- | 35,279 | - | 269,273 | - | 810,637 | - | 731,917 | |
3) 항공운송지원사업 - 종속회사 &cr;
| (단위 : 백만원, %) |
| 사업부문 | 제품유형 | 품목 | 2021년 1분기&cr;(제19기 1분기) | 2020년&cr;(제18기) | ||
|
매출액 |
비율 |
매출액 |
비율 |
|||
| 항공사업&cr;부문 | 항공운송&cr;지원 | 여객조업 등 | 812 | 100.0 | 5,515 | 100.0 |
| 소계 | 812 | 100.0 | 5,515 | 100.0 | ||
&cr; 나. 판매경로 및 판매방법 등&cr;
1) PHC PILE 사업부
가) 판매조직
| - PHC파일 사업부 : PHC파일 영업팀이 판매조직으로 운영되고 있습니다. |
나) 판매경로
| - PHC파일 사업부 : 공장에서 생산된 제품을 영업사원의 판매활동을 통해 현장 사용자에게 전달되는 경로로 제품의 특성상 생산자가 실수요자에게 직접 판매합니다. |
다) 판매방법 및 조건
| - 당사는 현금입금거래를 대금결제의 원칙으로 하고 있으며, 회사가 인정하는 경우 수표, 어음으로 결제를 할 수 있으며, 제품인도조건은 회사가 거래처의 지정장소까지 인도하는 것을 원칙으로 판매하고 있습니다. |
&cr; 라) 판매전략
| - PHC파일 사업부 : 고객사와의 약속을 철저히 지켜 제품 납기일 준수를 통하여 당사의 대외신뢰도 제고와 제품에 대한 품질 신뢰도를 고취하며, 지속적인 수주관리로 이익을 증대시키고 경쟁사와 차별화된 서비스와 최고의 제품으로 수요를 확대하는 판매전략을 수립하고 있습니다. |
&cr; 2) 항 공운송사업&cr;&cr; - 종속회사(㈜티웨이항공)&cr;
(1) 판매조직&cr;&cr; (가) 판매조직의 구성
| [당사 판매조직의 구성] |
&cr;(나) 판매조직의 역할 분담&cr;
| 구분 | 담당조직 | 담당업무 |
| 경영본부 산하&cr;영업운송담당 |
영업팀 및&cr;각 그룹 |
영업계획 및 운항 스케줄 수립 운임 및 유류할증료 정부 인가 영업정책 수립 및 업무지원&cr;대리점 판매계획 수립 대리점 영업관리 및 업무지원 부정기편 계획 수립 및 판매 여객서비스시스템 관리 및 개선 온라인 간판채널 개발 및 관리 화물운송사업 기획 및 관리 INTERLINE 협약 및 운영(CODE SHARE 포함)&cr;홈페이지 개발기획 및 관리 홈페이지 프로모션 기획 및 시행 영업 관련 제휴 체결 |
|
RM팀 |
GPD조건 시스템 반영 좌석 Inventory 관리 대리점 좌석요청 처리 |
|
|
운송지원팀 |
운송서비스 기획 및 지원 지상조업계약 체결 및 품질관리 지점 운송교육 기획 및 지원 현장판매업무(지점 Go-show 판매) 관리 |
|
|
해외지역본부 |
해외지역 영업계획 수립 마케팅 및 제휴, 판매망 개발 및 관리 |
&cr; (2) 판매경로 및 방법&cr;
| 구분 | 판매방법 | |
| 판매채널 | 내용 | |
| 직접판매 |
온라인 |
- 각 주요 언어별 홈페이지를 통하여 국내외 고객을 상대로 판매 - 카드, 각종 간편결제, 실시간 계좌이체 등 |
|
콜센터 |
- 고객들의 요청에 따라 항공권 및 부가서비스 판매, 관련 정보를 제공하는 형태 - 카드결제만 가능 |
|
|
공항지점 |
- 공항에서 항공권 구입을 필요로 하는 고객에게 가능한 항공권 구매 사항을 안내하고 판매하는 형태 - 현금 및 카드결제 가능 |
|
| 간접판매 |
국내 대리점 |
- 당사 항공권을 판매 대행하거나 해당 항공권으로 패키지상품을 구성하여 판매하려는 대리점과 계약하여 위탁 판매하는 형태 - 국내선은 크게 당사 대리점용 홈페이지에 등록하여 판매하는 곳과 온라인 대리점으로 분류됨 - 국제선 경우에도 국내선과 같이 대리점용 홈페이지에 등록하여 판매하는 곳이 있으며 BSP(Billing Settlement Plan) 라는 IATA 에서 설립한 중간 대행 정산소를 통해 항공사와 대리점이 계약을 일괄 체결하고 대금 정산도 하는 형태 - 국내선은 대부분 판매와 동시에 대금결제가 이루어지고, 국제선은 BSP를 통하여 월 6회(BSP한국 기준) 대금입금 정산됨 |
|
해외 대리점 |
- 해외 대리점의 경우는 국내 대리점과 같은 형태 외에도 특정지역에는 GSA(General Sales Agent)라고 하는 총판대리점 계약을 통해 해당 지역의 위탁판매를 총괄하여 대행하게 함 - GSA의 경우 선입금에 대한 AP(Agency Payment)를 지급하여 판매와 동시에 AP로 결제가 됨 - 이외에도 국내 대리점과 같이 해당국가의 BSP를 통해 대금정산을 하기도 함 |
|
&cr; (3) 판매전략&cr;
2019년 항공운송시장은 동남아, 대만 중심의 노선 다변화 등으로 일본 불매운동 여파에도 불구하고 여객 및 화물운송에서 성장세를 이어갔습니다.
항공수요의 지속적인 증가는 저비용항공사의 운항확대에 따른 경제적인 항공운임 형성 및다양한 경험을 중요시하는 현대인들의 소비경향 변화가 주요한 요인으로 작용한다고 보여지며, 이와 같은 긍정적인 요인들로 인하여 금년도에도 전년 대비 경영환경 개선이 기대됩니다.
그러나 자연재해, 유가 및 환율 변동, 국제정세 악화 등과 같은 불안 요소는 여전히 상존하고 있으며, 국내 LCC 뿐만 아니라 해외 LCC 들의 한국 시장 진입 등으로 업계 경쟁은 더욱 심화될 것으로 예상하고 있습니다.
이러한 사업환경에 대응하기 위해 당사는 전략적인 노선운영계획을 수립하는데 심혈을 기울이고 있습니다. 지방공항을 거점으로 노선을 확대하며 공급우위를 선점하고 브랜드 인지도를 강화하고 있으며, 면밀한 시장분석을 통한 적절한 운수권 획득으로 5자유 수요를 유치하는 노선도 개설하여 운영 중입니다. 비수기 시즌 및 경쟁심화 노선에서는 수요와 공급변동을 다각도로 모니터링 하여 적정수준의 수익성을 목표로 경쟁적인 운임으로 대응하며 조기 수요 선점을 위해 다양한 프로모션을 시행하고 있습니다. 이외에도 적극적인 부정기편 운항을 통한 기재 가동률 극대화, 신규 판매채널 개발, 여객 니즈에 부합하는 부가서비스 개발을 위한 노력도 경주하고 있습니다.
(4) 주요 매출처 현황&cr;&cr; 당사는 항공운송사업자로서 B2C의 형태로 여객 서비스를 제공하고 있는 바, 하기 국내선 및 국제선 대리점을 제외한 특정 주요 매출처가 존재하지 않습니다.&cr;&cr;(가) 국내선 주요 대리점&cr;&cr;- 인터파크, 웹투어, 모두투어, 스카이스캐너, 제주닷컴, 선민항공, 제주도닷컴, 온라인투어, 롯데관광개발, 티트래블 등 다수&cr;&cr;(나) 국제선 주요 대리점&cr;&cr;- 하나투어, 모두투어, 노랑풍선, 인터파크 JTP Corp, 스카이스캐너, 여행박사, 플랜에이투어, H.I.S, 자유투어 등 다수&cr;
3) 항 공 운송지원사업 &cr;
(1) 판매방식 및 판매처&cr;&cr; - 판매방식 : 직접판매&cr;- 판매처 : 국내/외국 항공사 예약센터, 공항 여객수속&cr;&cr; (2) 판매전략&cr;
- 우수인력 채용 및 장기근속을 위한 인력 관리로 업무 수행 품질 제고 &cr;- 공항 여객서비스 부문과 예약센터 조직을 함께 갖춘 조직의 이점 최대 활용하여 &cr; 안정적 인력 수급과 인력 운용의 효율성 증대로 경쟁력 우위 확보
- 예약센터와 여객운송업무 경력을 함께 갖춘 항공 전문인력 양성하여 우수한 인적&cr; 자원을 기반으로 고객 항공사 적극 추가 유치
- 신규 항공업무 지원 부문 추가 진출을 통해 매출 확대 도모&cr;&cr; 6. 수주사항&cr;&cr; PHC파일 사업은 수도권과 충청지역을 공급권역으로 하는 지역기반의 사업으로서 업종의 특성상 수주계약이 절대적인 것이 아니고 수시로 변동하여 [5. 수주상황]은 기재하지 않습니다.&cr;또한 항공운송업은 업황의 특성상 별도의 수주상황은 발생하지 않습니다.&cr;&cr; 7. 시장위험과 위험관리&cr;
연결실체는 시장위험(환율변동위험, 가격위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr;
재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및기타유동채권, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타유동채무, 단기차입금, 장기차입금 등으로 구성되어 있습니다.&cr;
(1) 시장위험
(가) 환율 변동 위험
&cr;연결실체는 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러입니다. 연결실체의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 196,316,588 | 20,692,160 | 180,533,731 | 22,720,969 |
| JPY | 8,398,660 | 209,346 | 8,160,187 | 217,551 |
| THB | 420,840 | 7,337 | 504,262 | 8,636 |
| CNY | 2,426,420 | 59,770 | 2,209,068 | 44,529 |
| 기타통화 | 1,138,987 | 1,837,235 | 1,555,487 | 1,842,328 |
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다는 가정하에 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 및 하락할 경우, 환율변동으로 인한 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 평가가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 순손익효과 | 18,589,565 | (18,589,565) | 16,812,872 | (16,812,872) |
(나) 이자율 변동 위험&cr;
이자율 위험은 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 이자율위험 관리목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 최대 노출정도는 다음과같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | 49,682,856 | 49,648,586 |
&cr;보고기간종료일 현재 단기차입금에 적용되는 현행이자율 대비 이자율이 10bp 상승하거나 하락할 경우, 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10bp 상승시 | 10bp 하락시 | 10bp 상승시 | 10bp 하락시 | |
| 단기차입금 | (49,683) | 49,683 | (49,649) | 49,649 |
&cr;(다) 유가변동위험&cr;&cr;항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 다양한 요소들로 인해 크게 변동될 수 있습니다. 이러한 요소들은 당사의 항공운송 사업부문의 영업성과 및 현금흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;보고기간 중 유가가 10% 변동 시 당분기와 전기의 영업손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 영업손익 | (1,012,106) | 1,012,106 | (6,958,991) | 6,958,991 |
(2) 신용위험&cr;
신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하게 되며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생하고 있습니다.&cr;&cr;신용위험을 관리하기 위해 연결실체는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있으며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.&cr;
1) 보고기간종료일 현재 금융상품에 대한 신용위험 관련 분류는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 10,199,976 | - | - | 10,199,976 |
| 기타금융자산 | 68,986,052 | - | - | 68,986,052 |
| 매출채권 | 5,333,271 | 250,794 | 585,895 | 6,169,960 |
| 기타유동채권 | 2,223,993 | - | 3,260,443 | 5,484,436 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 189,661,780 | - | - | 189,661,780 |
| 합 계 | 276,408,072 | 250,794 | 3,846,338 | 280,505,204 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 33,873,781 | - | - | 33,873,781 |
| 기타금융자산 | 76,293,512 | - | - | 76,293,512 |
| 매출채권 | 3,194,167 | 253,316 | 545,657 | 3,993,140 |
| 기타유동채권 | 1,504,047 | - | 3,260,443 | 4,764,490 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 175,641,265 | - | - | 175,641,265 |
| 합 계 | 290,509,772 | 253,316 | 3,806,100 | 294,569,188 |
2) 보고기간종료일 현재 연체되지도 않고 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 신용건전성 정보는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 10,199,976 | - | 10,199,976 |
| 기타금융자산 | - | 68,986,052 | - | 68,986,052 |
| 매출채권 | - | 5,333,271 | - | 5,333,271 |
| 기타유동채권 | - | 2,223,993 | - | 2,223,993 |
| 기타금융자산(비유동) | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 189,614,597 | - | 189,661,780 |
| 합 계 | 47,183 | 276,360,889 | - | 276,408,072 |
(*1) Group A - 특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 33,873,781 | - | 33,873,781 |
| 기타금융자산 | - | 76,293,512 | - | 76,293,512 |
| 매출채권 | - | 3,194,167 | - | 3,194,167 |
| 기타유동채권 | - | 1,504,047 | - | 1,504,047 |
| 기타금융자산(비유동) | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 175,594,082 | - | 175,641,265 |
| 합 계 | 47,183 | 290,462,589 | - | 290,509,772 |
(*1) Group A - 특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객 &cr;
3) 보고기간종료일 현재 상기 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 장부가액과 동일합니다.&cr;
(3) 유동성위험
유동성위험은 연결실체의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의잔여 만기에 따른 내역은 다음과 같 습니다. 전환사채 및 리스부채의 경우 현재가치가 아닌 명목가치 기준 금액입니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 39,725,459 | - | - | 39,725,459 |
| 단기차입금 | 6,000,000 | 43,682,856 | - | 49,682,856 |
| 기타유동부채(선수금제외) | 5,539,652 | 5,034,444 | - | 10,574,096 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,894,384 | - | 31,894,384 |
| 전환사채(주1) | - | - | 11,950,282 | 11,950,282 |
| 리스부채(주2) | 25,003,871 | 69,327,230 | 245,012,896 | 339,343,997 |
| 합 계 | 76,268,982 | 149,938,914 | 258,205,119 | 484,413,015 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 41,390,106 | - | - | 41,390,106 |
| 단기차입금 | 6,000,000 | 43,648,586 | - | 49,648,586 |
| 기타유동부채(선수금제외) | 3,934,187 | 5,033,442 | - | 8,967,629 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,902,360 | - | 31,902,360 |
| 전환사채(주1) | - | - | 11,950,282 | 11,950,282 |
| 리스부채(주2) | 24,892,559 | 70,375,497 | 258,062,909 | 353,330,965 |
| 합 계 | 76,216,852 | 150,959,885 | 271,255,132 | 498,431,869 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
(4) 자본위험관리&cr;&cr;연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.&cr;
연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 부채비율및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 부채총계(A) | 653,623,152 | 628,399,403 |
| 자본총계(B) | 89,066,865 | 137,737,651 |
| 현금및현금성자산(C) | 10,199,976 | 33,873,781 |
| 정기예적금(D) | 68,986,052 | 76,293,512 |
| 차입금및사채(E) | 83,078,856 | 82,130,538 |
| 부채비율(A/B)(%) | 733.71% | 456.23% |
| 순차입금비율((E-(C+D))/B) (%) (주1) | 4.4% | - |
(주1)전기 순차입금비율이 부(-)의 금액이 발생하여 표시하지 아니하였습니다.&cr;&cr;
가. 요약연결재무제표
| (2021년 03월 31일기준) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제55기 1분기 | 제54기 | 제53기 | 제52기 |
| [유동자산] | 109,166 | 137,027 | 273,681 | 341,040 |
| ㆍ당좌자산 | 96,100 | 123,737 | 259,349 | 330,122 |
| ㆍ재고자산 | 13,066 | 13,289 | 14,332 | 10,918 |
| [비유동자산] | 633,395 | 629,110 | 597,320 | 156,497 |
| ㆍ투자자산 | 1,799 | 1,755 | 160 | 1,451 |
| ㆍ유형자산 | 73,951 | 77,250 | 74,830 | 68,928 |
| ㆍ무형자산 | 29,400 | 29,722 | 33,680 | 33,844 |
| ㆍ기타비유동자산 | 189,662 | 175,641 | 101,179 | 39,742 |
| ㆍ이연법인세자산 | 75,521 | 62,702 | 25,205 | 12,532 |
| ㆍ사용권자산 | 263,062 | 282,040 | 362,266 | - |
| 자산총계 | 742,561 | 766,137 | 871,001 | 497,537 |
| [유동부채] | 229,105 | 211,590 | 262,568 | 177,030 |
| [비유동부채] | 424,389 | 416,809 | 362,650 | 35,602 |
| 부채총계 | 653,494 | 628,399 | 625,218 | 212,632 |
| [지배기업의 소유지분] | 50,164 | 76,256 | 161,228 | 185,195 |
| ㆍ자본금 | 38,349 | 38,340 | 38,340 | 37,718 |
| ㆍ주식발행초과금 | 46,359 | 46,353 | 46,353 | 44,233 |
| ㆍ기타자본구성요소 | 120,236 | 120,237 | 119,746 | 120,283 |
| ㆍ기타포괄손익누계액 | - | - | 3 | 3 |
| ㆍ이익잉여금(결손금) | (154,780) | (128,674) | (43,215) | (17,039) |
| [비지배지분] | 38,903 | 61,482 | 84,555 | 99,710 |
| 자본총계 | 89,067 | 137,738 | 245,783 | 284,905 |
| 매출액 | 38,503 | 276,909 | 817,531 | 737,489 |
| 영업이익 | (45,567) | (177,741) | (23,779) | 43,277 |
| 법인세비용차감전순이익(손실) | (63,545) | (180,894) | (61,363) | 42,833 |
| 총당기순이익 | (50,248) | (144,397) | (47,662) | 33,830 |
| 지배기업 소유주지분 순이익 | (26,930) | (85,465) | (29,543) | 24,839 |
| 비지배지분 순이익 | (23,317) | (58,932) | (18,119) | 8,991 |
| 기본주당순이익(원) | (351) | (1,115) | (388) | 344 |
| 희석주당 순이익(원) | (351) | (1,115) | (388) | 333 |
| 연결에 포함된 회사수 | 2 | 2 | 2 | 2 |
1) 연결대상 종속기업의 현황 &cr; &cr; 당기말 현재 연결대상 종속기업 현황은 다음과 같습니다.&cr;
| 종속기업 | 소유지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 |
| (주)티웨이항공 | 당사 지분율 52.83% | 한국 | 12월 | 저비용항공 사업 |
| (주)티웨이에어서비스 | (주)티웨이항공 지분율 100% | 한국 | 12월 | 항공운송지원서비스업 |
| 사업연도 | 전기대비 연결에&cr;제외된 회사 | 전기대비 연결에&cr;포함된 회사 |
| 2020년 (제54기) | - | - |
| 2019년 (제53기) | - | - |
| 2018년 (제52기) | - | - |
| 2017년 (제51기) | - | 1) 주식회사 티웨이에어서비스 |
| 2016년 (제50기) | - | - |
| 2015년 (제49기) | - | - |
| 2014년 (제48기) | - | - |
| 2013년 (제47기) | 1) 주식회사 아인스 | 1) 주식회사 티웨이항공&cr;2) 주식회사 아인스 (이상 2개사) |
2) 연결대상 종속기업 재무정보 요약&cr; &cr; 연결대상 종속기업의 당기말 현재 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;
| (2021년 3월 31일기준) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | 679,889,729 | 613,364,577 | 66,525,152 | 35,278,718 | (48,875,892) |
| (주)티웨이에어서비스 | 3,003,627 | 1,819,224 | 1,184,403 | 812,132 | (525,159) |
(*)(주)티웨이항공은 (주)티웨이에어서비스를 종속회사로 가지고 있으며, 관련 재무정보는 별도기준입니다.
나. 요약별도재무제표
| (2021년 3월 31일기준) | (단위 : 백만원) |
| 구 분 | 제55기 1분기 | 제54기 | 제53기 | 제52기 |
| [유동자산] | 14,900 | 14,546 | 14,743 | 16,052 |
| ㆍ당좌자산 | 12,784 | 12,340 | 12,151 | 14,472 |
| ㆍ재고자산 | 2,116 | 2,206 | 2,592 | 1,580 |
| [비유동자산] | 71,057 | 70,905 | 36,411 | 38,124 |
| ㆍ투자자산 | 46,435 | 46,435 | 15,124 | 16,559 |
| ㆍ유형자산 | 17,169 | 17,257 | 17,599 | 18,002 |
| ㆍ무형자산 | 33 | 33 | 2,036 | 2,036 |
| ㆍ기타비유동자산 | 7,338 | 7,082 | 1,652 | 1,527 |
| ㆍ사용권 자산 | 82 | 97 | ||
| 자산총계 | 85,958 | 85,451 | 51,153 | 54,176 |
| [유동부채] | 30,685 | 29,639 | 1,567 | 3,985 |
| [비유동부채] | 12,840 | 12,579 | 3,042 | 1,660 |
| 부채총계 | 43,525 | 42,218 | 4,609 | 5,645 |
| [자본금] | 38,349 | 38,340 | 38,340 | 37,719 |
| [주식발행초과금] | 46,359 | 46,353 | 46,353 | 44,233 |
| [기타자본] | 55,262 | 55,263 | 53,514 | 54,047 |
| [기타포괄손익누계액] | - | - | 3 | 3 |
| [이익잉여금] | (97,537) | (96,723) | (91,668) | (87,471) |
| 자본총계 | 42,433 | 43,233 | 46,543 | 48,531 |
| 종속ㆍ관계기업 투자주식의 평가방법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 | 원가법 |
| 매출액 | 3,234 | 7,691 | 7,081 | 5,700 |
| 영업이익 | (49) | (3,037) | (4,142) | (4,134) |
| 법인세비용차감전순이익 | (811) | (5,042) | (3,781) | (6,162) |
| 당기순이익(손실) | (814) | (4,998) | (4,145) | (5,377) |
| 기본주당순이익(원) | (11) | (66) | (54) | (74) |
|
연결 재무상태표 |
|
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
|
제 54 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기말 |
제 54 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
109,166,313,512 |
137,026,638,284 |
|
현금및현금성자산 |
10,199,976,406 |
33,873,780,667 |
|
기타유동금융자산 |
68,986,052,141 |
76,293,512,355 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
7,808,058,413 |
4,951,530,379 |
|
기타유동자산 |
8,900,531,009 |
8,477,657,685 |
|
당기법인세자산 |
205,165,541 |
140,732,141 |
|
재고자산 |
11,652,130,002 |
11,875,025,057 |
|
매각예정자산 |
1,414,400,000 |
1,414,400,000 |
|
비유동자산 |
633,395,052,957 |
629,110,416,238 |
|
기타비유동금융자산 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
13,792,721 |
13,792,721 |
|
관계기업에 대한 투자자산 |
1,782,375,785 |
1,738,217,258 |
|
유형자산 |
73,951,264,357 |
77,249,614,403 |
|
사용권자산 |
263,061,719,172 |
282,040,047,368 |
|
무형자산 |
29,400,096,824 |
29,722,022,564 |
|
기타비유동자산 |
189,661,779,929 |
175,641,265,369 |
|
이연법인세자산 |
75,521,024,169 |
62,702,456,555 |
|
자산총계 |
742,561,366,469 |
766,137,054,522 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
229,105,199,764 |
211,590,480,033 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
39,725,458,595 |
41,390,106,423 |
|
단기차입금 |
49,682,856,121 |
49,648,586,072 |
|
유동성신주인수권부사채 |
21,899,659,835 |
21,145,327,584 |
|
유동파생상품부채 |
6,278,449,995 |
6,407,100,000 |
|
당기법인세부채 |
5,559,850 |
38,603,210 |
|
기타유동부채 |
34,977,589,453 |
18,889,692,439 |
|
유동충당부채 |
4,603,818,656 |
4,216,309,924 |
|
유동리스부채 |
71,866,329,265 |
69,775,078,304 |
|
유동금융보증부채 |
65,477,994 |
79,676,077 |
|
비유동부채 |
424,389,301,760 |
416,808,923,165 |
|
장기차입금 |
2,900,000,000 |
2,900,000,000 |
|
전환사채 |
8,596,340,516 |
8,436,624,078 |
|
비유동파생상품부채 |
2,155,135,111 |
2,116,854,363 |
|
기타비유동부채 |
1,241,940,822 |
1,241,940,822 |
|
퇴직급여부채 |
16,262,457,635 |
15,726,793,918 |
|
비유동충당부채 |
184,244,799,993 |
168,293,809,351 |
|
비유동리스부채 |
204,356,755,072 |
213,439,363,423 |
|
이연법인세부채 |
4,631,872,611 |
4,653,537,210 |
|
부채총계 |
653,494,501,524 |
628,399,403,198 |
|
자본 |
||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
50,163,995,102 |
76,255,732,608 |
|
자본금 |
38,349,334,500 |
38,340,428,000 |
|
주식발행초과금 |
46,358,724,185 |
46,352,533,957 |
|
기타자본구성요소 |
120,232,444,582 |
120,233,643,440 |
|
기타포괄손익누계액 |
3,270,322 |
3,270,322 |
|
이익잉여금(결손금) |
(154,779,778,487) |
(128,674,143,111) |
|
비지배지분 |
38,902,869,843 |
61,481,918,716 |
|
자본총계 |
89,066,864,945 |
137,737,651,324 |
|
자본과부채총계 |
742,561,366,469 |
766,137,054,522 |
|
연결 포괄손익계산서 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기 |
제 54 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
수익(매출액) |
38,503,379,019 |
38,503,379,019 |
150,536,794,799 |
150,536,794,799 |
|
제품매출액 |
2,922,068,600 |
2,922,068,600 |
1,171,844,036 |
1,171,844,036 |
|
상품매출액 |
0 |
0 |
900,000 |
900,000 |
|
여객운송수입 |
29,430,230,399 |
29,430,230,399 |
127,192,319,183 |
127,192,319,183 |
|
기타수익(매출액) |
6,151,080,020 |
6,151,080,020 |
22,171,731,580 |
22,171,731,580 |
|
매출원가 |
74,773,715,228 |
74,773,715,228 |
159,359,160,019 |
159,359,160,019 |
|
제품매출원가 |
3,666,495,984 |
3,666,495,984 |
4,273,942,393 |
4,273,942,393 |
|
상품매출원가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
여객운송원가 |
70,792,559,244 |
70,792,559,244 |
154,903,451,889 |
154,903,451,889 |
|
기타수익(매출액)에 대한 매출원가 |
314,660,000 |
314,660,000 |
181,765,737 |
181,765,737 |
|
매출총이익 |
(36,270,336,209) |
(36,270,336,209) |
(8,822,365,220) |
(8,822,365,220) |
|
판매비와관리비 |
9,296,940,489 |
9,296,940,489 |
14,382,590,192 |
14,382,590,192 |
|
영업이익(손실) |
(45,567,276,698) |
(45,567,276,698) |
(23,204,955,412) |
(23,204,955,412) |
|
금융수익 |
8,722,352,190 |
8,722,352,190 |
14,136,114,258 |
14,136,114,258 |
|
금융비용 |
26,774,107,645 |
26,774,107,645 |
36,102,263,037 |
36,102,263,037 |
|
기타수익 |
34,987,882 |
34,987,882 |
52,387,001 |
52,387,001 |
|
기타비용 |
5,350,191 |
5,350,191 |
11,681,629 |
11,681,629 |
|
투자수익 |
44,158,527 |
44,158,527 |
293,628,206 |
293,628,206 |
|
투자비용 |
0 |
0 |
143,398,957 |
143,398,957 |
|
기타영업외비용 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(63,545,235,935) |
(63,545,235,935) |
(44,980,169,570) |
(44,980,169,570) |
|
법인세비용 |
(13,300,362,053) |
(13,300,362,053) |
(9,532,426,662) |
(9,532,426,662) |
|
계속영업이익(손실) |
(50,244,873,882) |
(50,244,873,882) |
(35,447,742,908) |
(35,447,742,908) |
|
중단영업이익(손실) |
(2,861,285) |
(2,861,285) |
(2,883,053) |
(2,883,053) |
|
당기순이익(손실) |
(50,247,735,167) |
(50,247,735,167) |
(35,450,625,961) |
(35,450,625,961) |
|
당기순이익(손실)의 귀속 |
||||
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) |
(26,930,239,423) |
(26,930,239,423) |
(20,996,090,506) |
(20,996,090,506) |
|
계속영업이익(손실) |
(26,927,378,138) |
(26,927,378,138) |
(20,993,207,453) |
(20,993,207,453) |
|
중단영업이익(손실) |
(2,861,285) |
(2,861,285) |
(2,883,053) |
(2,883,053) |
|
비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) |
(23,317,495,744) |
(23,317,495,744) |
(14,454,535,455) |
(14,454,535,455) |
|
계속영업이익(손실) |
(23,317,495,744) |
(23,317,495,744) |
(14,454,535,455) |
(14,454,535,455) |
|
중단영업이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타포괄손익 |
1,560,840,401 |
1,560,840,401 |
(734,645,792) |
(734,645,792) |
|
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익) |
1,560,840,401 |
1,560,840,401 |
(734,645,792) |
(734,645,792) |
|
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
1,560,840,401 |
1,560,840,401 |
(734,645,792) |
(734,645,792) |
|
총포괄손익 |
(48,686,894,766) |
(48,686,894,766) |
(36,185,271,753) |
(36,185,271,753) |
|
총 포괄손익의 귀속 |
||||
|
총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 |
(26,105,635,376) |
(26,105,635,376) |
(21,426,377,031) |
(21,426,377,031) |
|
총 포괄손익, 비지배지분 |
(22,581,259,390) |
(22,581,259,390) |
(14,758,894,722) |
(14,758,894,722) |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(351) |
(351) |
(274) |
(274) |
|
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(351) |
(351) |
(274) |
(274) |
|
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(351) |
(351) |
(274) |
(274) |
|
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(351) |
(351) |
(274) |
(274) |
|
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
연결 자본변동표 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 |
비지배지분 |
자본 합계 |
||||||
|
자본금 |
주식발행초과금 |
이익잉여금 |
기타자본구성요소 |
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 합계 |
||||
|
2020.01.01 (기초자본) |
38,340,427,500 |
46,353,204,728 |
(43,215,349,708) |
119,749,526,111 |
161,227,808,631 |
84,555,129,809 |
245,782,938,440 |
|
|
종속회사 결손보전 |
0 |
0 |
27,591,690,425 |
(27,591,690,425) |
0 |
0 |
0 |
|
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 |
종속회사의 자기주식 취득 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
(230,583,600) |
(230,583,600) |
|
주식매입선택권의 부여 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
신주인수권행사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
신주인수권대가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
당기총포괄손익 |
보험수리적손익 |
0 |
0 |
(430,286,525) |
0 |
(430,286,525) |
(304,359,267) |
(734,645,792) |
|
당기순이익(손실) |
0 |
0 |
(20,996,090,506) |
0 |
(20,996,090,506) |
(14,454,535,455) |
(35,450,625,961) |
|
|
2020.03.31 (기말자본) |
38,340,427,500 |
46,353,204,728 |
(37,050,036,314) |
92,157,835,686 |
139,801,431,600 |
69,565,651,487 |
209,367,083,087 |
|
|
2021.01.01 (기초자본) |
38,340,428,000 |
46,352,533,957 |
(128,674,143,111) |
120,236,913,762 |
76,255,732,608 |
61,481,918,716 |
137,737,651,324 |
|
|
종속회사 결손보전 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 |
종속회사의 자기주식 취득 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
주식매입선택권의 부여 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2,210,517 |
2,210,517 |
|
|
신주인수권행사 |
8,906,500 |
6,190,228 |
0 |
0 |
15,096,728 |
15,096,728 |
15,096,728 |
|
|
신주인수권대가 |
0 |
0 |
0 |
(1,198,858) |
(1,198,858) |
0 |
(1,198,858) |
|
|
당기총포괄손익 |
보험수리적손익 |
0 |
0 |
824,604,047 |
0 |
824,604,047 |
736,236,354 |
1,560,840,401 |
|
당기순이익(손실) |
0 |
0 |
(26,930,239,423) |
0 |
(26,930,239,423) |
(23,317,495,744) |
(50,247,735,167) |
|
|
2021.03.31 (기말자본) |
38,349,334,500 |
46,358,724,185 |
(154,779,778,487) |
120,235,714,904 |
50,163,995,102 |
38,902,869,843 |
89,066,864,945 |
|
|
연결 현금흐름표 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기 |
제 54 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
961,524,580 |
(58,611,243,744) |
|
영업활동에서 창출된 현금흐름 |
1,045,990,421 |
(58,974,172,383) |
|
이자수취(영업) |
(51,422,481) |
483,047,715 |
|
이자지급(영업) |
0 |
(2,536,836) |
|
법인세납부(환급) |
(33,043,360) |
(117,582,240) |
|
투자활동현금흐름 |
(243,570,482) |
(10,620,240,055) |
|
단기금융상품의 처분 |
14,713,906,536 |
130,665,527,172 |
|
보증금의 감소 |
751,062,243 |
1,978,366,785 |
|
투자부동산의 처분 |
0 |
1,413,851,794 |
|
유형자산의 처분 |
4,041,000 |
227,272 |
|
단기금융상품의 취득 |
(7,198,460,580) |
(116,004,879,046) |
|
유형자산의 취득 |
(250,177,682) |
(11,821,048,785) |
|
무형자산의 취득 |
(24,730,000) |
0 |
|
상표권의 취득 |
(964,360) |
0 |
|
임차보증금의 증가 |
(8,036,954,823) |
(14,941,091,213) |
|
선급금의 증가 |
(201,292,816) |
(1,911,194,034) |
|
재무활동현금흐름 |
(24,416,446,498) |
(19,640,985,679) |
|
신주인수권 행사 |
8,569,000 |
0 |
|
차입금의 증가 |
112,417,995 |
6,528,774,120 |
|
리스부채의 상환 |
(17,905,527,790) |
(18,526,394,711) |
|
차입금의 상환 |
(173,397,038) |
0 |
|
이자지급 |
(6,458,508,665) |
(7,343,365,088) |
|
임대보증금의 감소 |
0 |
(300,000,000) |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
(23,698,492,400) |
(88,872,469,478) |
|
기초현금및현금성자산 |
33,873,780,667 |
123,658,121,447 |
|
외화표시현금 환율변동효과 |
24,688,139 |
1,875,573,958 |
|
기말현금및현금성자산 |
10,199,976,406 |
36,661,225,927 |
| 제 55(당) 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 54(전) 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 티웨이홀딩스와 그 종속회사 |
&cr;1. 회사의 개요&cr;
주식회사 티웨이홀딩스와 그 종속기업(이하 "연결실체")의 지배회사인 주식회사 티웨이홀딩스(이하 "지배회사")는 1966년 12월 6일 설립되어, 경기도 포천시에서 PHC파일 제조업 등을 영위하고 있습니다. &cr;&cr;지배회사는 1977년에 회사의 주식을 한국거래소(구:한국증권선물거래소)가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 당분기말 현재 서울 성동구 성수동 아차산로 153에 본사가 소재하고 있습니다. 지배회사는 2013년 3월 22일자로 주식회사 포켓게임즈에서 주식회사 티웨이홀딩스로 사명을 변경하였습니다.&cr;
지배회사는 수차례의 유ㆍ무상증자 등을 거쳐 당분기말 현재 자본금은 38,349,335천원입니다.&cr;
보고기간 종료일 현재 지배회사의 주요주주 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| 주주명 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | |
| 예림당 | 38,759,291 | 50.54% | 38,759,291 | 50.55% |
| 나성훈 | 3,650,029 | 4.76% | 3,650,029 | 4.76% |
| 나춘호 | 2,238,805 | 2.92% | 2,238,805 | 2.92% |
| 황정현(대표이사) | 1,981,588 | 2.58% | 1,981,588 | 2.58% |
| 기타소액주주 | 30,068,447 | 39.20% | 30,050,634 | 39.19% |
| 자기주식 | 509 | 0.00% | 509 | 0.00% |
| 합계 | 76,698,669 | 100.00% | 76,680,856 | 100.00% |
1.1 연결대상 종속기업의 현황&cr;&cr;(1) 당분기말 현재 회사의 연결대상 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.
| 회사명 | 당분기말&cr;유효지분율 | 전기말&cr;유효지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공(주1) | 52.83% | 52.83% | 대한민국 | 12월 | 항공운수업 |
| (주)티웨이에어서비스 (주2) | 100.00% | 100.00% | 대한민국 | 12월 | 항공운송지원서비스업 |
(주1) 전기 유상증자 참여로 30,782,057주를 추가 취득하였으며, 명목상 지분율은 52.73%이나, 티웨이항공이 보유한 자기주식을 감안시 유효 지분율은 52.83%입니다.&cr;(주2) 티웨이에어서비스는 (주)티웨이항공이 지분 100%를 보유하고 있습니다. &cr;
(2) 전기대비 연결대상회사의 변동은 없습니다.&cr;
(3) 연결대상 종속기업의 당분기말 현재 요약 재무정보는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공(주1) | 679,889,729 | 613,364,577 | 66,525,152 | 35,278,718 | (48,875,892) |
| (주)티웨이에어서비스 | 3,003,627 | 1,819,224 | 1,184,403 | 812,132 | (525,159) |
(주1)별도 재무제표 기준입니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 자산 | 부채 | 자본 | 매출액 | 당기순이익 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공(주1) | 703,437,502 | 589,539,791 | 113,897,711 | 269,273,100 | (138,752,561) |
| (주)티웨이에어서비스 | 3,232,532 | 1,582,688 | 1,649,844 | 5,515,193 | (712,803) |
(주1)별도 재무제표 기준입니다.&cr;
(4) 연결실체에 포함된 비지배지분이 중요한 종속기업의 당기손익 및 자본 중 비지배지분에 배분된 당기순손익 및 누적비지배지분은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 비지배지분율(%) | 기초 누적 &cr;비지배지분 | 비지배지분에 배분된 당기순손익 | 비지배지분에 배분된 기타포괄손익 | 기타자본변동 | 기말 누적 &cr;비지배지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | 47.17% | 61,481,919 | (23,317,496) | 736,236 | 2,211 | 38,902,870 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 비지배지분율(%) | 기초 누적 &cr;비지배지분 | 비지배지분에 배분된 당기순손익 | 비지배지분에 배분된 기타포괄손익 | 기타자본변동 | 기말 누적 &cr;비지배지분 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | 47.17% | 84,555,130 | (58,932,175) | 141,059 | 35,717,904 | 61,481,919 |
2. 중요한 회계정책&cr; &cr; 재무제표 를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 별도의 언급이 없다면 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다 .&cr; &cr;재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다.&cr;&cr; 2.1 연결재무제표 작성기준&cr;
연결실체의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기연결재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 이 분기연결재무제표 는 보고기간 종료일인 2021년 3월 31일 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.&cr;
2.1.1 연결실체가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;
연결실체는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;
기업회계기준서 제1109호, 제1039호, 1107호, 1104호 및 1116호 (개정) - 이자율지표 개혁 - 2단계
개정사항은 은행 간 대출 금리(IBOR)가 대체 무위험 지표(RFR)로 대체될 때 재무보고에 미치는 영향을 다루기 위한 한시적 면제를 제공합니다. &cr;
개정사항은 다음의 실무적 간편법을 포함합니다.
- 계약상 변경, 또는 개혁의 직접적인 영향을 받는 현금흐름의 변경은 시장이자율의 변동과 같이 변동이자율로 변경되는 것처럼 처리되도록 함.
- 이자율지표 개혁이 요구하는 변동은 위험회피관계의 중단없이 위험회피지정 및 위험회피문서화가 가능하도록 허용함.
- 대체 무위험 지표(RFR)를 참조하는 금융상품이 위험회피요소로 지정되는 경우 별도로 식별가능해야 한다는 요구사항을 충족하는 것으로 보는 한시적 면제
&cr;이 개정사항이 연결실체의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
&cr;2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.
&cr; 2.2. 회계정책 &cr;&cr;분기연결재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1.1에서 설명하는 제·개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 사항을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차연결재무제표 작성시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다&cr;
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr; &cr; 연결실체는 분기연결재무제표 작성에 있어 회계정책의 적용에 대한 판단과 보고되는자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측 가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr;&cr;
4. 현금및현금성자산&cr;
연결실체의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. &cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 현금 | 152,907 | 139,885 |
| 외화예금 | 3,419,955 | 2,157,837 |
| 보통예금(주1) | 6,627,114 | 31,576,058 |
| 합 계 | 10,199,976 | 33,873,780 |
(주1) 일부 사용이 제한되어 있습니다(주석 7 참조)
5. 금융자산 및 금융부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유중인 금융자산ㆍ금융부채의 범주별 장부금액은 다음과 같습니다 .&cr;&cr;(가) 금융자산&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익공정가치&cr;측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 10,199,976 | 10,199,976 |
| 기타금융자산(유동) | - | - | 68,986,052 | 68,986,052 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 7,808,058 | 7,808,058 |
| 비유동자산 | ||||
| 기타금융자산(비유동) | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 기타비유동자산 | - | - | 189,661,780 | 189,661,780 |
| 합 계 | - | 13,793 | 276,658,866 | 276,672,659 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익공정가치&cr;측정 금융자산 | 기타포괄손익공정가치 측정 금융자산 | 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 33,873,781 | 33,873,781 |
| 기타금융자산 | - | - | 76,293,512 | 76,293,512 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 4,951,530 | 4,951,530 |
| 비유동자산 | ||||
| 기타금융자산 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 기타비유동자산 | - | - | 175,641,265 | 175,641,265 |
| 합 계 | - | 13,793 | 290,763,088 | 290,776,881 |
&cr;
(나) 금융부채&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익공정가치측정 금융부채 | 상각후원가 측정 &cr;금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | - | 39,725,459 | 39,725,459 |
| 단기차입금 | - | 49,682,856 | 49,682,856 |
| 신주인수권부사채 | - | 21,899,660 | 21,899,660 |
| 파생금융상품부채 | 6,278,450 | - | 6,278,450 |
| 기타유동부채 | - | 10,574,096 | 10,574,096 |
| 유동성금융보증계약부채(주1) | - | 65,478 | 65,478 |
| 유동성리스부채 | - | 71,866,329 | 71,866,329 |
| 비유동부채 | |||
| 기타비유동부채 | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 전환사채(주2) | - | 8,596,341 | 8,596,341 |
| 파생금융부채 | 2,155,135 | - | 2,155,135 |
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 비유동리스부채 | - | 204,356,755 | 204,356,755 |
| 합 계 | 8,433,585 | 410,908,915 | 419,342,500 |
(주1) 연결실체가 임직원의 우리사주 대출지원을 위해 보증한 금액입니다.&cr; (주2) 전환권대가를 자본으로 인식함에 따라, 상각후원가 측정부채로 분류되었습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익공정가치측정 금융부채 | 상각후원가 측정 &cr;금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무및기타유동채무 | - | 41,390,106 | 41,390,106 |
| 단기차입금 | - | 49,648,586 | 49,648,586 |
| 신주인수권부사채 | - | 21,145,328 | 21,145,328 |
| 파생금융상품부채 | 6,407,100 | - | 6,407,100 |
| 기타유동부채 | - | 8,967,629 | 8,967,629 |
| 유동성금융보증계약부채(주1) | - | 79,676 | 79,676 |
| 유동성리스부채 | - | 69,775,078 | 69,775,078 |
| 비유동부채 | |||
| 기타비유동부채 | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 전환사채(주2) | - | 8,436,624 | 8,436,624 |
| 파생금융부채 | 2,116,854 | - | 2,116,854 |
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 비유동리스부채 | - | 213,439,363 | 213,439,363 |
| 합 계 | 8,523,954 | 417,024,331 | 425,548,285 |
(주1) 연결실체가 임직원의 우리사주 대출지원을 위해 보증한 금액입니다.&cr; (주2) 전환권대가를 자본으로 인식함에 따라, 상각후원가 측정부채로 분류되었습니다.&cr;
(2) 금융상품 범주별 순손익&cr;&cr;보고기간 중 발생된 금융상품 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(가) 금융자산
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가 측정 &cr;금융자산 | 기타포괄손익공정가치 측정 &cr;금융자산 | 당기손익공정가치 측정&cr;금융자산 | |||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 이자수익 | 473,389 | 960,205 | - | - | 62,141 | 62,141 |
| 외환차익 | 7,757 | 299,957 | - | - | - | - |
| 외환차손 | (11,077) | (228,235) | - | - | - | - |
| 외화환산이익 | 7,425,277 | 10,954,837 | - | - | - | 592,507 |
| 외화환산손실 | (641,795) | (1,043,565) | - | - | - | - |
| 당기손익인식-공정가치측정&cr;금융자산 평가이익 | - | - | - | - | - | - |
| 당기손익인식-공정가치측정&cr;금융자산 평가손실 | - | - | - | - | - | (63,830) |
| 당기손익인식-공정가치측정&cr;금융자산 처분이익 | - | - | - | - | - | 179,197 |
| 당기손익인식-공정가치측정&cr; 금융자산 처분손실 | - | - | - | - | - | - |
| 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 평가이익 | - | - | - | - | - | - |
| 합 계 | 7,253,551 | 10,943,199 | - | - | 62,141 | 770,015 |
(나) 금융부채
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익공정가치측정 금융부채 | 상각후원가 측정 금융부채 | ||
| 당분기 | 전분기 | 당분기 | 전분기 | |
| 이자비용 | - | - | (7,769,157) | (7,480,332) |
| 외환차익 | - | - | 517,242 | 1,012,035 |
| 외환차손 | - | - | (740,243) | (3,146,805) |
| 외화환산이익 | - | - | 83,767 | 75,235,400 |
| 외화환산손실 | - | - | (17,538,196) | (24,139,496) |
| 파생금융거래손실 | (11,230) | - | - | - |
| 파생금융평가이익 | 152,779 | - | - | - |
| 파생부채평가손실 | (62,410) | - | - | - |
| 합 계 | 79,139 | - | (25,446,587) | (33,679,362) |
(3) 금융상품의 공정가치&cr; &cr;금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.
&cr;경영진은 보고기간 종료일 현재 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.&cr;
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 10,199,976 | (*1) | 33,873,781 | (*1) |
| 단기금융상품(당기손익공정가치측정) | - | - | - | - |
| 단기금융상품(상각후원가측정) | 68,986,052 | (*1) | 76,293,512 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 7,808,058 | (*1) | 4,951,530 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | (*1) | 3,000 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 |
| 기타비유동자산 | 189,661,780 | (*1) | 175,641,265 | (*1) |
| 금융자산 합계 | 276,672,659 | - | 290,776,881 | - |
| 금융부채 : | ||||
| 매입채무및기타채무 | 39,725,459 | (*1) | 41,390,106 | (*1) |
| 단기차입금 | 49,682,856 | (*1) | 49,648,586 | (*1) |
| 신주인수권부사채 | 21,899,660 | (*1) | 21,145,328 | (*1) |
| 기타유동부채 | 10,574,096 | (*1) | 8,967,629 | (*1) |
| 금융보증부채 | 65,478 | (*1) | 79,676 | (*1) |
| 기타비유동부채 | 1,241,941 | (*1) | 1,241,941 | (*1) |
| 장기차입금 | 2,900,000 | (*1) | 2,900,000 | (*1) |
| 전환사채 | 8,596,341 | (*1) | 8,436,624 | (*1) |
| 파생금융상품부채 | 8,433,585 | 8,433,585 | 8,523,954 | 8,523,954 |
| 금융부채 합계 | 696,464,734 | - | 142,333,844 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.
(나) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr;
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성 시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| 파생금융부채 | - | 8,433,585 | - | 8,433,585 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| 파생금융부채 | - | 8,523,954 | - | 8,523,954 |
(다) 가치평가기법 및 투입변수&cr;
연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | 수준 | 가치평가법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||||
| 지분증권(주석11) | 13,793 | 13,793 | 3 | 기타 | - |
| 파생금융상품부채 | |||||
| 전환사채옵션 | 2,080,230 | 2,017,820 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 |
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | 6,407,100 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 |
| 이자율스왑 | 74,905 | 99,034 | 2 | 시장금리 | - |
6. 기타금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유중인 기타금융자산 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기타금융자산(유동) | 68,986,052 | 76,293,512 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | 3,000 |
| 합 계 | 68,989,052 | 76,296,512 |
(2) 기 타금융자산(유동)의 세부 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 종 류 | 장부금액 |
|---|---|---|
| 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 신한은행 정기예금(주1) | 44,134,769 |
| 우리은행 정기예금 | 7,500,000 | |
| 국민은행 정기예금(주1) | 14,055,930 | |
| 한국증권금융 정기예금 | 2,154,054 | |
| 하나은행 정기예금 | 1,141,300 | |
| 합 계 | 68,986,053 | |
(주1) 사용이 제한되어 있습니다(주석 7 참조).&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 종 류 | 장부금액 |
|---|---|---|
| 상각후원가 측정&cr;금융자산 | 신한은행 정기예금(주1) | 44,086,492 |
| 우리은행 정기예금 | 7,500,000 | |
| 국민은행 정기예금(주1) | 13,923,660 | |
| 하나은행 정기예금 | 10,783,360 | |
| 합 계 | 76,293,512 | |
(주1) 사용이 제한되어 있습니다(주석 7 참조).&cr;
(3) 기 타금융자산(비유동)의 세부 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처명 | 장부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 우리은행 정기예금(주1) | 3,000 | 당좌개설보증금 |
(주1) 사용이 제한되어 있습니다(주석 7 참조).&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처명 | 장부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 우리은행 정기예금(주1) | 3,000 | 당좌개설보증금 |
(주1) 사용이 제한되어 있습니다(주석 7 참조).
7. 사용이 제한되어 있는 현금성자산 및 금융상품
&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한되어 있는 현금성자산 및 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제공처 | 당 분 기 | 전 기 | 제공사유 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 대구은행 | - | 1,500,000 | 지급제한(주1) |
| 한국증권금융 | 2,154,054 | 1,896,479 | 담보제공(주2) | |
| 기타금융자산(유동) | 신한은행 | 15,000,000 | 15,000,000 | 담보제공(주2) |
| 신한은행 | 10,000,000 | 10,000,000 | 담보제공(주3) | |
| 신한은행 | 14,134,769 | 14,086,492 | 질권설정(주4) | |
| 신한은행 | 5,000,000 | 5,000,000 | 질권설정(주6) | |
| KB국민은행 | 9,650,000 | 9,650,000 | 담보제공(주2) | |
| KB국민은행 | 3,405,930 | 3,273,660 | 담보제공(주5) | |
| 하나은행 | 1,141,300 | 783,360 | 질권설정(주4) | |
| 기타금융자산(비유동) | 우리은행 | 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
| 합 계 | 60,489,053 | 61,192,991 |
(주1) 기내판매에서 사용되는 머니백과 관련하여 대구은행이 지급을 제한하고 있는 건입니다.&cr;(주2) 종속회사인 (주)티웨이항공 임직원의 우리사주 취득 관련 대출금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr;(주3) 차입금에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr;(주4) 항공기 중정비를 위한 L/C개설과 관련하여 은행에 질권설정 되어 있습니다.
(주5) 항공기유지부품 매입 등 해외매입거래을 위한 Uasnse 한도 설정에 대한 담보로 제공되어 있습니다.&cr; (주6) 여행사 항공권판매 인센티브 지급에 대한 보증금으로 지급제한 되어 있습니다.&cr;
8. 매출채권 및 기타채권&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 6,169,961 | (585,895) | 5,584,066 | 3,993,140 | (545,657) | 3,447,483 |
| 기타유동채권 | ||||||
| 미수금 | 1,883,804 | (109,811) | 1,773,993 | 921,539 | (109,811) | 811,728 |
| 단기대여금 | 3,285,624 | (3,085,624) | 200,000 | 3,285,624 | (3,085,624) | 200,000 |
| 미수수익 | 315,008 | (65,008) | 250,000 | 557,327 | (65,008) | 492,319 |
| 합 계 | 11,654,397 | (3,846,338) | 7,808,059 | 8,757,630 | (3,806,100) | 4,951,530 |
(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상된 금액 | 채권잔액 | 손상된 금액 | |
| 3개월미만 | 5,055,645 | (14,697) | 2,990,690 | (14,663) |
| 6개월미만 | 410,233 | (26,264) | 235,302 | (16,286) |
| 1년미만 | 194,421 | (44,748) | 424,431 | (129,901) |
| 1년이상 | 509,662 | (500,186) | 342,717 | (384,807) |
| 합 계 | 6,169,961 | (585,895) | 3,993,140 | (545,657) |
(3) 보고기간 동안 대손충당금의 변동내역은 아래와 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 설정 | 환입/제각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 545,657 | 40,238 | - | 585,895 |
| 기타유동채권 | ||||
| 미수금 | 109,811 | - | - | 109,811 |
| 단기대여금 | 3,085,624 | - | - | 3,085,624 |
| 미수수익 | 65,008 | - | - | 65,008 |
| 합 계 | 3,806,100 | 40,238 | - | 3,846,338 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 설정 | 환입/제각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 166,089 | 379,568 | - | 545,657 |
| 기타유동채권 | ||||
| 미수금 | 109,581 | 230 | - | 109,811 |
| 단기대여금 | 3,085,624 | - | - | 3,085,624 |
| 미수수익 | 65,008 | - | - | 65,008 |
| 합 계 | 3,426,302 | 379,798 | - | 3,806,100 |
&cr;9. 기타자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 연결실체가 보유중인 기타자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금(주1) | 6,252,188 | - | 5,520,707 | - |
| 선급비용 | 2,565,455 | - | 2,386,617 | - |
| 부가세대급금(주2) | 82,888 | - | 570,333 | - |
| 임차보증금 | - | 3,544,222 | - | 3,985,825 |
| 기타보증금(주3) | - | 191,385,707 | - | 177,074,422 |
| 현재가치할인차금(주4) | - | (5,268,150) | - | (5,418,982) |
| 합 계 | 8,900,531 | 189,661,779 | 8,477,657 | 175,641,265 |
(주1) 연결실체의 선급금에는 항공기 중정비대금 선급액 및 해외공항 조업사에게 선지급한 조업비 등이 포함되어 있습니다.&cr;(주2) 부가세대급금은 국내 및 해외 과세당국으로부터 수령할 부가세 환급액입니다.
(주3) 기타보증금은 항공기 리스보증금 및 항공기재 리스보증금, 입찰담합관련 손해배상청구 법원 공탁금 등으로 구성되어 있습니다.
(주4) 연결실체는 만기 1년 이상인 기타보증금을 현재가치로 평가하고 있으며, 이로 인한 효과를 기업회계기준서 제1116호(리스)의 적용으로 사용권자산으로 분류하여 감가상각으로 비용화 시 키고 있습니다. &cr;
10. 재고자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 보유중인 재고자산의 종류 및 장부가액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실&cr;충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실&cr;충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 576,750 | (10,645) | 566,105 | 653,122 | (10,645) | 642,477 |
| 상품 | 2,291,865 | - | 2,291,865 | 2,452,729 | - | 2,452,729 |
| 재공품 | 42,567 | (586) | 41,981 | 35,453 | (585) | 34,868 |
| 원재료 | 93,227 | - | 93,227 | 113,924 | - | 113,924 |
| 부재료 | 72,210 | - | 72,210 | 59,671 | - | 59,671 |
| 미착품 | 113,735 | - | 113,735 | 24,249 | - | 24,249 |
| 항공유지부품 | 8,473,007 | - | 8,473,007 | 8,547,107 | - | 8,547,107 |
| 합 계 | 11,663,361 | (11,231) | 11,652,130 | 11,886,255 | (11,230) | 11,875,025 |
(2) 보고기간 중 재고자산 평가충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 11,231 | - | - | - | 11,231 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체(*) | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 250,032 | 185,740 | (242,980) | (181,562) | 11,231 |
(*) 연결실체는 반도체사업부분을 중단하기로 결정함에 따라 상품의 손상차손인식액을 매각예정자산으로 분류하였습니다.&cr;
11. 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산&cr;
(1) 보고기간 중 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 기초금액 | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 처분 | - | - | - | - |
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | - | - | - | - |
| 기말금액 | - | 13,793 | - | 13,793 |
(2) 기타포괄손익-공정가치측증 금융자산의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 공정가액 또는&cr;순자산가액 | 장부가액 | 취득원가 | 공정가액 또는&cr;순자산가액 | 장부가액 | |
| [시장성 없는 지분상품] | ||||||
| (주)에프오옵티컬 | 2,540,277 | - | - | 2,540,277 | - | - |
| (주)베스텍컴 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| (주)글로페이베스텍컴 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - |
| 원심력철근콘크리트조합 | 6,000 | 10,193 | 10,193 | 6,000 | 10,193 | 10,193 |
| 소계 | 4,049,877 | 13,793 | 13,793 | 4,049,877 | 13,793 | 13,793 |
&cr;연결실체는 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장지분상품에 대해서는 취득원가로 측정하였습니다.&cr;
12. 관계기업 투자주식 &cr;
(1) 보고기간종료일 현재 관계기업투자주식 내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 주식수 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 취득원가 | 지분해당&cr;순자산가액 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈(주1) | 98,000 | 45.80% | 한국 | 12월 | 의약품제조 | 4,199,300 | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 580,000 | 8.77% | 한국 | 12월 | 항공정비 | 2,900,000 | 1,782,376 | 1,782,376 |
| 합계 | 678,000 | - | - | - | - | 7,099,300 | 1,782,376 | 1,782,376 |
(주1) (주)바이테리얼즈는 완전 자본잠식 상태인 관계로 관계기업투자 잔액을 전액 손상차손 인식한 상태이며, (주)바이테리얼즈에 지급된 단기대여금에 대해서도 전액 대손충당금 설정하였습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 주식수 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 취득원가 | 지분해당&cr;순자산가액 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈 | 98,000 | 45.80% | 한국 | 12월 | 의약품제조 | 4,199,300 | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 580,000 | 8.77% | 한국 | 12월 | 항공정비 | 2,900,000 | 1,737,955 | 1,738,217 |
| 합계 | 678,000 | - | - | - | - | 7,099,300 | 1,737,955 | 1,738,217 |
(2) 관계기업투자주식에 대해 지분법을 적용하여 평가한 내역은 아래와 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 처분손익(주1) | 손상차손 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈 | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 1,738,217 | - | - | 44,159 | - | - | 1,782,376 |
| 합계 | 1,738,217 | - | - | 44,159 | - | - | 1,782,376 |
(주1) 관계기업 유상증자로 인한 지분 변동차액입니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 기초 | 취득 | 처분 | 지분법손익 | 처분손익(주1) | 손상차손 | 기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈 | - | - | - | - | - | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 143,399 | - | - | (143,399) | 1,738,217 | - | 1,738,217 |
| 합계 | 143,399 | - | - | (143,399) | 1,738,217 | - | 1,738,217 |
(주1) 관계기업 유상증자로 인한 지분 변동차액입니다.
(3) 관계기업투자주식의 당분기 및 전기말 현재 요약 재무정보는 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈(주1) | - | - | - | - | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 46,924,491 | 26,595,966 | 20,328,524 | 4,454,187 | 503,641 | 503,641 |
(주1) (주)바이테리얼즈는 사실상 폐업상태로 재무제표 입수가 어려워 요약재무정보를 기재하지 않았습니다. &cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 기업명 | 자산총계 | 부채총계 | 자본총계 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익&cr;(손실) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (주)바이테리얼즈(주1) | - | - | - | - | - | - |
| (주)샤프테크닉스케이 | 47,413,038 | 27,588,155 | 19,824,883 | 12,796,896 | (1,205,807) | (1,205,807) |
(주1) (주)바이테리얼즈는 사실상 폐업상태로 재무제표 입수가 어려워 요약재무정보를 기재하지 않았습니다. &cr;
13. 매각예정비유동자산&cr;
| (당분기) |
연결실체는 반도체 사업부문에 대한 영업중단을 결정하였으며, 전기말 관련 상품을 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다. 해당 매각예정비유동자산은 2021년 4월 부분 매각 계약을 체결하였습니다.&cr;
| (전기) |
연결실체는 전기말 투자부동산(토지, 건물)에 대한 매각 계약을 체결하였으며, 관련 투자부동산을 매각예정비유동자산으로 분류하였습니다. 해당 매각예정비유동자산은 2020년 2월 10일에 매각되었습니다.&cr;
14. 유형자산&cr;&cr;(1) 연결실체가 보유중인 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | 12,059,109 | - | 12,059,109 | 12,059,109 | - | 12,059,109 |
| 건물 | 1,503,692 | (533,083) | 970,609 | 1,503,692 | (523,294) | 980,398 |
| 구축물 | 5,637,717 | (552,706) | 5,085,011 | 5,637,717 | (482,397) | 5,155,320 |
| 항공기엔진 | 13,469,340 | (1,542,894) | 11,926,446 | 13,469,340 | (1,374,527) | 12,094,813 |
| 기계장치 | 4,948,235 | (1,563,225) | 3,385,010 | 4,875,465 | (1,438,322) | 3,437,143 |
| 차량운반구 | 1,812,423 | (1,271,832) | 540,591 | 1,812,422 | (1,182,478) | 629,944 |
| 운항장비 | 7,927,906 | (3,517,337) | 4,410,569 | 7,839,906 | (3,348,432) | 4,491,474 |
| 항공기재 | 96,398,196 | (64,495,508) | 31,902,688 | 95,815,750 | (61,393,251) | 34,422,499 |
| 기타유형자산 | 11,613,930 | (7,947,699) | 3,666,231 | 11,607,055 | (7,649,791) | 3,957,264 |
| 건설중인자산 | 5,000 | - | 5,000 | 21,650 | - | 21,650 |
| 합 계 | 155,375,548 | (81,424,284) | 73,951,264 | 154,642,106 | (77,392,492) | 77,249,614 |
(2) 보고기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처분(폐기) | 대체 | 감가상각 | 당분기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 12,059,109 | - | - | - | - | 12,059,109 |
| 건물 | 980,398 | - | - | - | (9,789) | 970,609 |
| 구축물 | 5,155,320 | - | - | - | (70,309) | 5,085,011 |
| 항공기엔진 | 12,094,813 | - | - | - | (168,367) | 11,926,446 |
| 기계장치 | 3,437,143 | 66,120 | - | 6,650 | (124,903) | 3,385,010 |
| 차량운반구 | 629,945 | - | - | - | (89,354) | 540,591 |
| 운항장비 | 4,491,473 | 88,000 | - | - | (168,904) | 4,410,569 |
| 항공기재 | 34,422,498 | 582,447 | - | - | (3,102,257) | 31,902,688 |
| 기타유형자산 | 3,957,265 | 22,950 | (9,378) | - | (304,606) | 3,666,231 |
| 건설중인자산(주1) | 21,650 | 20,000 | - | (36,650) | - | 5,000 |
| 합 계 | 77,249,614 | 779,517 | (9,378) | (30,000) | (4,038,489) | 73,951,264 |
(주1) 건설중인자산에서 타계정으로 대체된 금액 중 30,000천원 은 무형자산으로 대체되었습니다. &cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 취 득 | 처분(폐기) | 대체 | 감가상각 | 전기말 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 12,059,109 | - | - | - | - | 12,059,109 |
| 건물 | 873,808 | 4,851 | - | 139,691 | (37,952) | 980,398 |
| 구축물 | 1,085,440 | - | - | 4,261,500 | (191,620) | 5,155,320 |
| 항공기엔진 | 12,768,280 | - | - | - | (673,467) | 12,094,813 |
| 기계장치 | 3,796,328 | 132,818 | - | - | (492,003) | 3,437,143 |
| 차량운반구 | 980,364 | 16,421 | (2,856) | - | (363,984) | 629,945 |
| 운항장비 | 1,843,410 | 140,306 | - | 3,302,376 | (794,619) | 4,491,473 |
| 항공기재 | 35,218,144 | 18,039,191 | - | 125,201 | (18,960,038) | 34,422,498 |
| 기타유형자산 | 1,827,931 | 448,311 | (3) | 2,614,775 | (933,749) | 3,957,265 |
| 건설중인자산(주1) | 4,377,794 | 6,715,272 | - | (11,071,416) | - | 21,650 |
| 합 계 | 74,830,608 | 25,497,170 | (2,859) | (627,873) | (22,447,432) | 77,249,614 |
(주1) 건설중인자산에서 타계정으로 대체된 금액 중 627,873천원 은 무형자산으로 대체되었습니다.
(3) 보고기간 동안 발생된 유형자산 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 68,894 | 75,463 |
| 매출원가 | 3,969,595 | 4,933,227 |
| 합 계 | 4,038,489 | 5,008,690 |
(4) 보고기간종료일 현재 연결실체는 아래와 같이 유형자산을 담보제공하고 있습니다.
| ( 당분기) | (단위 : 천원) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
828,475 |
| ( 전기) | (단위 : 천원) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
873,808 |
15. 리스&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 연결실체가 사용중인 리스자산에 대한 사용권자산 및 금융리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 기 |
|---|---|---|
|
사용권자산 |
||
|
항공기 |
250,603,170 | 269,202,018 |
|
부동산 |
12,096,612 | 12,348,531 |
|
차량 |
361,938 | 489,498 |
|
소 계 |
263,061,720 | 282,040,047 |
| 리스부채 | ||
| 유동성리스부채 | 71,866,329 | 69,775,078 |
| 비유동리스부채 | 204,356,755 | 213,439,363 |
| 소 계 | 276,223,084 | 283,214,441 |
&cr;(2) 보고기간종료일 현재 사용권자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 항공기(주1) | 부동산(주2) | 차량 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 418,713,472 | 16,594,058 | 1,542,808 | 436,850,338 |
| 감가상각누계액 | (149,511,454) | (4,245,528) | (1,053,309) | (154,810,291) |
| 기초장부가액 | 269,202,018 | 12,348,531 | 489,498 | 282,040,047 |
| - 신규계약에 따른 증가 | - | 583,084 | 7,610 | 590,694 |
| - 조정에 따른 변동 | - | - | - | - |
| - 변경 | - | - | - | - |
| - 감가상각 | (18,598,848) | (835,003) | (135,171) | (19,569,022) |
| - 처분 및 폐기 | - | - | - | - |
| 취득원가 | 417,713,472 | 16,422,089 | 1,550,418 | 435,685,979 |
| 감가상각누계액 | (168,110,302) | (4,325,478) | (1,188,480) | (173,624,260) |
| 기말장부가액 | 250,603,170 | 12,096,611 | 361,938 | 263,061,719 |
(주1) 항공기 사용권자산에는 항공기 리스료 및 리스보증금, 복구추정자산이 포함되어있습니다.&cr;(주2) 부동산 사용권자산에는 회사가 사용하는 사무실, 창고, 토지 등이 포함되어있습니다.
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 항공기(주1) | 부동산(주2) | 차량 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 435,300,914 | 6,768,638 | 1,447,771 | 443,517,323 |
| 감가상각누계액 | (79,056,684) | (1696,210) | (498,921) | (81,251,815) |
| 기초장부가액 | 356,244,230 | 5,072,428 | 948,850 | 362,265,508 |
| - 신규계약에 따른 증가 | 3,279,318 | 12,644,624 | 113,350 | 16,037,292 |
| - 조정에 따른 변동 | (424,033) | (719,836) | (11,620) | (1,155,489) |
| - 변경 | (7,596,358) | - | - | (7,596,358) |
| - 감가상각 | (81,973,059) | (3,818,601) | (561,081) | (86,352,741) |
| - 처분 및 폐기 | (328,081) | (830,084) | - | (1,158,165) |
| 취득원가 | 418,713,472 | 16,594,059 | 1,542,807 | 436,850,338 |
| 감가상각누계액 | (149,511,454) | (4,245,528) | (1,053,309) | (154,810,291) |
| 기말장부가액 | 269,202,018 | 12,348,531 | 489,498 | 282,040,047 |
(주1) 항공기 사용권자산에는 항공기 리스료 및 리스보증금, 복구추정자산이 포함되어있습니다.&cr;(주2) 부동산 사용권자산에는 회사가 사용하는 사무실, 창고, 토지 등이 포함되어있습니다.&cr;
(3) 리스와 관련해서 보고기간 중 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | ||
|
항공기 |
18,598,848 | 21,361,892 |
|
부동산 |
833,561 | 1,028,253 |
|
차량 |
135,171 | 141,439 |
| 전세권 | 1,443 | - |
| 소 계 | 19,569,023 | 22,531,584 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 6,118,800 | 7,345,902 |
| 리스부채에 대한 외환손실 | (386,101) | 1,257,264 |
| 리스부채에 대한 외화환산손실 | 10,320,355 | 19,521,972 |
| 단기리스료 및 소액자산 리스료 | 101,137 | 186,536 |
&cr; 당분기 중 리스와 관련된 연결실체의 총 현금유출은 23,737,684천원 입니 다. &cr;
(4) 보고기간 동안 발생된 사용권자산의 감가상각비는 포괄손익계산서 상 다음과 같이 인식되어 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 428,084 | 480,746 |
| 매출원가 | 19,140,939 | 22,050,838 |
| 합 계 | 19,569,023 | 22,531,584 |
16. 무형자산&cr;
(1) 보고기간 동안 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초금액 | 취득 | 대체(처분) | 상각비 | 손상(환입) | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 13,779,045 | - | - | - | - | 13,779,045 |
| 산업재산권 | 733,259 | 964 | 30,000 | (82,989) | - | 681,234 |
| 고객관계-여행사 | 629,083 | - | - | (17,002) | - | 612,081 |
| 운항면허권 | 11,661,537 | - | - | - | - | 11,661,537 |
| 소프트웨어 | 2,885,771 | 24,730 | - | (277,629) | - | 2,632,872 |
| 회원권 | 33,327 | - | - | - | - | 33,327 |
| 합 계 | 29,722,022 | 25,694 | 30,000 | (377,620) | - | 29,400,096 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 과 목 | 기초금액 | 취득 | 대체(처분) | 상각비 | 손상(환입) | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 영업권 | 13,779,045 | - | - | - | - | 13,779,045 |
| 산업재산권 | 1,059,152 | - | - | (325,893) | - | 733,259 |
| 고객관계-여행사 | 697,092 | - | - | (68,009) | - | 629,083 |
| 운항면허권 | 11,661,537 | - | - | - | - | 11,661,537 |
| 소프트웨어 | 3,424,416 | 92,737 | 627,873 | (1,259,255) | - | 2,885,771 |
| 회원권 | 3,058,447 | - | (3,025,120) | - | - | 33,327 |
| 합 계 | 33,679,689 | 92,737 | (2,397,247) | (1,653,157) | - | 29,722,022 |
(2) 보고기간 중 발생된 무형자산 상각액이 포함되어 있는 계정과목별 금액은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 판매비와관리비 | 354,207 | 398,468 |
| 매출원가 | 23,413 | 8,459 |
| 합 계 | 377,620 | 406,927 |
(3) 사업결합으로 인식한 내용연수가 비한정인 무형자산에 대한 손상검사&cr;
1) 영업권&cr;&cr;연결실체는 연도말 결산시점에 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 전기 이전에 반도체 Packaging사업 관련 영업권에 대해 전액 손상을 인식하여 손상차손 1,072,381천원을 인식하였습니다.&cr;
저비용항공 사업과 관련 영업권에 대해 손상여부를 검토한 결과, 연결실체가 계상중인 영업권에 대해 손상징후가 파악되지는 않았습니다.&cr;
2) 운항면허권&cr;&cr;연결실체는 매년 운항면허권에 대한 손상검사를 수행하고 있습니다. 운항면허권의 회수가능가액 측정에 대해서는 국토교통부에서 정하고 있는 국내 및 국제 항공면허요건을 확인하여 검토하였습니다. 국토교통부에서 정하고 있는 항공면허 취득 요건은 다음과 같습니다.
| 구분 | 국내항공면허 | 국제항공면허 |
|---|---|---|
| 자본금 | 50억원 | 150억원 |
| 항공기관련 | ||
| -대수 | 1대 | 3대 |
| -능력 | 1)계기비행능력보유&cr;2)쌍발 이상의 항공기&cr;3)조종실과 객실 또는 화물칸이 분리된 구조&cr;4)자동위치확인능력보유 | 1)계기비행능력보유&cr;2)쌍발 이상의 항공기&cr;3)조종실과 객실이 분리된 구조&cr;4)자동위치확인능력보유 |
| -좌석수 | 1대당 승객좌석수 51석 이상 | 1대당 승객좌석수 51석 이상 |
&cr; 신규사업자가 기존사업자가 보유한 운항면허권 및 운항증명을 매입한다는 가정을 하였으며, 이에 따라 최소한 지급해야 하는 매입원가(대체원가법)를 산정하는 방식으로하여 회수가능가액을 측정하여 손상검사를 수행하였습니다. &cr;&cr;손상여부를 검토한 결과 당분기 현재 연결실체가 계상중인 운항면허권에 대해 손상징후는 파악되지 않았습니다. &cr;
17. 매입채무 및 기타유동채무&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타유동채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 813,805 | 531,045 |
| 미지급금 | 34,011,955 | 36,094,174 |
| 미지급비용 | 4,899,698 | 4,764,887 |
| 합 계 | 39,725,458 | 41,390,106 |
&cr; 18. 기타유동부채&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 선수금 | 24,403,494 | 9,922,063 |
| 예수금 | 2816,098 | 2,076,893 |
| 예수통행세 | 2,723,554 | 1,857,294 |
| 예수보증금 | 5,034,444 | 5,033,442 |
| 임대보증금 | - | - |
| 합 계 | 34,977,590 | 18,889,692 |
19. 기타비유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 장기미지급금 | 1,237,000 | 1,237,000 |
| 장기미지급비용 | 4,941 | 4,941 |
| 합 계 | 1,241,941 | 1,241,941 |
20. 차입금 &cr;
(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 차입금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 차입금종류 | 차입처 | 만기 | 이자율 | 한도약정액 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 단기차입금 | 산업운영자금 &cr;원화대출 | KDB산업은행 | 2021년 3월 | 3.05%&cr;산금채(6개월변동) + 2% | - | 6,000,000 | 6,000,000 |
| 일반대출 | 신한은행 | 2021년 4월 | 3.02%&cr;산금채(6개월변동) +2% | 10,000,000 | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| 산업운영자금&cr;원화대출 | KDB산업은행 | 2021년 5월 | 2.94%&cr;산금채(12개월) +2.07% | - | 19,000,000 | 19,000,000 | |
| 수입자금대출 | 수출입은행 | 2021년 6월 | 2.72% | - | 10,000,000 | 10,000,000 | |
| Usance(주1) | KB국민은행 | 2021년 6월 | 0.55%~1.43%&cr;(Libor + 스프레드) | USD 5,000,000 | 4,682,856 | 4,648,586 | |
| 소 계 | 49,682,856 | 49,648,586 | |||||
| 장기차입금 | 기업일반운전자금대출 | KB국민은행 | 2023년 7월 | 3.23 % | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 소 계 | 2,900,000 | 2,900,000 | |||||
| 합 계 | 52,582,856 | 52,548,586 | |||||
(주1) 국내 수입기업이 물품선적을 확인한 후 대금을 송금하는 수입대금 결제에 대하여 해외금융기관(인수은행)에서 수입금융을 지원해주고, 국내기업은 만기에 원금과 이자를 결제하는 상품입니다. &cr;
(2) 연결실체는 차입금과 관련하여 다음과 같이 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입실행액 | 보증제공자 | 특수관계 내역 | 보증금액 |
|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행 | 6,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 7,200,000 |
| KDB산업은행 | 19,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 22,800,000 |
| 수출입은행 | 10,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 12,000,000 |
(3) 연결실체는 차입금과 관련하여 다음과 같이 연결실체가 보유한 자산을 담보로 제공하고 있습니다(주석 6참조).
| (단위:천원, 주) |
| 차입처 | 한도약정액 | 차입실행액 | 담보제공자산 | 담보제공가액 |
|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | USD 5,000,000 | USD 3,591,000 | 단기금융상품 | USD 3,008,879 |
| 신한은행 | - | 10,000,000 | 단기금융상품 | 10,000,000 |
| KDB산업은행 | - | 25,000,000 | 토지및건물 | 13,039,507 |
| KB국민은행 | - | 2,900,000 | 종속기업투자주식 | 4,600,000주 |
21. 전환사채&cr;
(1) 전환사채의 발행 조건
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 발행일 | 만기일 | 이자율 | 금액 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 표면금리 | 만기보장수익률 | 당 분 기 | 전 기 | |||
| 전환사채 | 2020년 5월 | 2025년 5월 | 1.00% | 4.50% | 10,000,000 | 10,000,000 |
| 상환할증금 | 1,950,281 | 1,950,281 | ||||
| 전환권조정 | (3,353,941) | (3,513,657) | ||||
| 합 계 | 8,596,340 | 8,436,624 | ||||
| 주요 항목 | 설 명 |
|---|---|
| 이자지급시기 | 채권발행일로부터 매3개월 후급 |
| 전환기간 | 채권 발행일로부터 1년후~사채의 만기일직전일 |
| 전환시 발행할 주식 | 기명식 보통주 |
| 최초 전환가액 | 3,735 원 / 주 |
| 조정후 전환가액 | 1,751 원 / 주 |
| 행사가격조정 | 유상증자실시, 시가하락 등 |
| 조기상환청구권 | 2022.05.29부터 만기일3개월 전일까지 |
&cr;(2) 전환사채 장부가액의 변동내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 8,436,624 | - |
| 발행 | - | 8,051,530 |
| 전환권조정상각 | 159,716 | 385,094 |
| 기말금액 | 8,596,340 | 8,436,624 |
&cr;(3) 파생금융부채의 내역
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 전환사채 풋옵션 | 2,080,230 | 2,017,820 |
(4) 연결실체는 행사가격 인하조건이 내재된 전환사채에 대해서는 금융감독원의 질의회신(회제이-00094)(*)에 따라 발행시점의 전환권대가를 자본으로 분류하고, 최초 인식시점 이후의 공정가액 변동은 회계처리하지 아니하였습니다. 만일 동 질의회신의 내용에 대하여 한국채택국제회계기준 유권해석이 변경될 경우 전환권대가와 관련된 회계처리가 변경 될 수 있습니다.
&cr;(*) 회제이 -00094 : &cr;신주인수권부사채 중 신주인수권대가와 행사가격 인하 조건 대가 중 행사가격 인하 조건 대가의 경우 외부로 환급될 수 없는 점을 고려할 때 부채요소로 보기 어려우므로 신주인수권 대가와 행사가격 인하 조건 대가를 구분하지 않고 신주인수권부사채의 최초 장부가액에서 사채부분을 차감한 잔액을 자본으로 분류함.&cr;
22. 신주인수권부사채&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표면이자율 | 당분기말 | 전기말 |
| 제24회 신주인수권부사채 | 2020-10-22 | 2023-10-22 | 2.00% | 29,992,500 | 30,000,000 |
| 가산: 상환할증금 | 1,901,884 | 1,902,360 | |||
| 차감: 신주인수권조정 | (9,450,137) | (10,170,908) | |||
| 사채할인발행차금 | (544,588) | (586,124) | |||
| 차가감계 | 21,899,659 | 21,145,328 | |||
&cr;(2) 당분기말 현재 연결실체가 보유중인 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 |
| 표면이자율 | 2.00% |
| 만기보장수익률 | 4.00% |
| 조기상환청구권(Put Option) | 발행일로부터 1년(2021년 10월 22일)이 경과하는 날 및 그 이후 매3개월마다 조기상환 청구 가능. 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0% 로 하고 3개월 복리 |
| 행사가액 조정 | 1. (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액일 경우 &cr;(i) 유상증자, 주식배당, 준비금 자본전입 등 &cr;(ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 &cr; 회사채의 발행 등&cr;2. 기명식 보통주의 시가가 하락한 경우 |
| 행사가액 | 902원 |
| 행사비율 | 100% |
| 행사방법 | 현금납입 또는 사채대용납입 가능 |
| 행사기간 | 2020년 11월 22일~2023년 9월 22일 |
| 발행할 주식의 종류 | ㈜티웨이홀딩스 기명식 보통주 |
(3) 신주인수권부사채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 행사/상각 | 당분기말 |
| 신주인수권부사채 | 30,000,000 | - | (7,500) | 29,992,500 |
| 상환할증금 | 1,902,360 | - | (476) | 1,901,884 |
| 사채할인발행차금 | (586,124) | - | 41,536 | (544,588) |
| 신주인수권조정 | (10,170,908) | - | 720,772 | (9,450,136) |
| 장부금액 | 21,145,328 | - | 754,332 | 21,899,660 |
당분기중 신주인수권 17,813주가 행사되었으며, 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채의 액면가액 8,569천원이 현금납입되었습니다. 신주인수권 행사로 발행된 보통주 주식수는 누적 17,814주입니다.
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 행사/상각 | 당분기말 |
| 신주인수권부사채 | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 상환할증금 | - | 1,902,360 | - | 1,902,360 |
| 사채할인발행차금 | - | (616,784) | 30,660 | (586,124) |
| 신주인수권조정 | - | (10,702,950) | 532,042 | (10,170,908) |
| 장부금액 | - | 20,582,626 | 562,702 | 21,145,328 |
전기중 신주인수권 1주가 행사되었으며, 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채의 액면가액 902원이 현금납입되었습니다. 신주인수권 행사로 발행된 보통주 주식수는 누적 1주입니다.&cr;
23 . 파생금융상품부채&cr;&cr;연결실체는 차입금의 이자율 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 파생금융상품부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | - | 6,407,100 | - |
| 전환사채 풋옵션 | - | 2,080,230 | - | 2,017,820 |
| 이자율스왑(주1) | - | 74,905 | - | 99,034 |
| 합계 | 6,278,450 | 2,155,135 | 6,407,100 | 2,116,854 |
(주1) 연결실체는 차입금의 이자율 위험을 회피할 목적으로 파생상품계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.&cr;&cr;(2) 당분기와 전분기 중 당기손익으로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 파생상품거래손실 | 11,230 | - |
| 파생상품평가이익 | 152,779 | - |
| 파생상품평가손실 | 62,410 | - |
(3) 당분기말 현재 금융기관 차입과 관련하여 체결한 이자율스왑 관련 약정은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 이자율스왑 |
|---|---|
| 계약일 | 2020-07-27 |
| 만기일 | 2023-07-27 |
| 계약금액 | 2,900,000천원 |
| 당사지급금리 | 4.78% |
| 은행지급금리 | MOR + 2.54% |
&cr;24. 퇴직급여부채&cr;&cr;연결실체는 확정급여형(DB형) 퇴직급여제도를 운영하고 있으며, 사외적립자산과 퇴직급여부채의 보험수리적 평가는 예측단위적립방식을 사용하고 있습니다.&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 연결실체의 퇴직급여부채 장부가액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 48,800,030 | 50,565,137 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (32,537,572) | (34,838,343) |
| 합 계 | 16,262,458 | 15,726,794 |
(2) 보고기간 동안 확정급여채무의 현재가치 변동내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 50,565,136 | 39,657,911 |
| 당기근무원가 | 3,098,103 | 12,411,675 |
| 이자비용 | 434,444 | 1,346,749 |
| 퇴직급여지급액 | (3,118,678) | (2,222,175) |
| 보험수리적손실 | (2,178,975) | (629,022) |
| 기말금액 | 48,800,030 | 50,565,137 |
(3) 보고기간 중 사외적립자산의 공정가치 변동내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 34,838,342 | 35,962,581 |
| 사외적립자산 납입액 | - | 1,550 |
| 운용수수료 | (21,155) | (67,680) |
| 사외적립자산의 이자수익 | 304,624 | 1,223,632 |
| 확정급여채무의 재측정요소 | (158,005) | (439,039) |
| 지급액 | (2,426,234) | (1,842,702) |
| 기말금액 | 32,537,572 | 34,838,342 |
&cr;COVID 19로 인한 불확실성의 영향으로 다음 연차보고기간 동안에 납입할 기여금은 보고기간종료일 현재로서는 합리적으로 추정할 수 없습니다. &cr;&cr;(4) 보고기간 중 퇴직급여부채 장부가액의 변동과 관련하여 발생된 손익내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | (3,098,103) | (12,411,675) |
| 사외적립자산의 기대수익 | 283,469 | 1,155,952 |
| 이자원가 | (434,444) | (1,346,749) |
| 합 계 | (3,249,078) | (12,602,472) |
(5) 보고기간 중 확정급여채무와 관련하여 발생된 당기근무원가 및 이자원가는 손익계산서 상 다음과 같이 인식되어 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 판매비와 관리비 | (559,125) | (2,047,424) |
| 운송원가 및 제조원가 | (2,689,953) | (10,555,048) |
| 합 계 | (3,249,078) | (12,602,472) |
(6) 보고기간종료일 현재 사외적립자산의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 국민연금전환금 | 2 | 2 |
| 퇴직연금 | 32,537,570 | 34,838,340 |
| 합 계 | 32,537,572 | 34,838,342 |
(7) 확정급여채무를 산정하는데 이용한 주요 보험수리적 가정은다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 2.39~3.65% | 2.39~3.65% |
| 임금상승률 | 2.99~4.97% | 2.99~4.97% |
&cr;
(8) 당분기말 기준 주요 보험수리적 가정에 대한 민감도 분석 결과는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 주요 가정의 변동 | 당기 부채금액의 변동 |
|---|---|---|
| 임금상승률의 변동 | 1.0% 증가 | 381,876 |
| 1.0% 감소 | (321,638) | |
| 할인율의 변동 | 1.0% 증가 | (290,539) |
| 1.0% 감소 | 349,712 |
(9) 확정급여채무의 가중평균만기는 10.94년(전기 10.71년)입니다. 당분기말 현재 할인되지 않은 연금 급여지급액의 만기 분석은 아래와 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 1년 미만 | 1~2년 | 2~5년 | 5년이상 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 급여지급액 | 3,344,378 | 10,523,704 | 14,726,729 | 295,758,290 | 325,353,101 |
25. 충당부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 충당부채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 복구&cr;충당부채 | 소송&cr;충당부채 | 합계 | 복구&cr;충당부채 | 소송&cr;충당부채 | 합계 | |
| 기초 | 172,150,881 | 359,238 | 172,510,119 | 70,640,207 | 322,979 | 70,963,186 |
| 사용 | (190,303) | (12,800) | (203,103) | (5,536,169) | - | (5,536,169) |
| 조건변경에 따른 증감 | - | - | - | 204,103 | - | 204,103 |
| 추가충당부채전입(주1)(주2) | - | - | - | 67,055,355 | - | 67,055,355 |
| 전입 | 9,825,397 | - | 9,825,397 | - | 36,259 | 36,259 |
| 외화환산차이 | 6,716,206 | - | 6,716,206 | (8,665,663) | - | (8,665,663) |
| 신규설정액(주3) | - | - | - | 48,453,049 | - | 48,453,049 |
| 기말 | 188,502,181 | 346,438 | 188,848,619 | 172,150,882 | 359,238 | 172,510,120 |
| - 유동성충당부채 | 4,586,319 | 17,500 | 4,603,819 | 4,186,010 | 30,300 | 4,216,310 |
| - 비유동성충당부채 | 183,915,862 | 328,938 | 184,244,800 | 167,964,871 | 328,938 | 168,293,809 |
(주1) 시간의 경과에 따라 발생하게 되는 현재가치할인차금 상각 성격의 비용으로서,상각액은 복구충당부채에 가산되며, 금융비용으로 계상됩니다.&cr; (주2) 연결실체는 항공기사용으로 인해 발생되는 정비예상비용 추정금액을 복구충당부채에 반영하 고 있습니다.&cr;(주3) 복구충당부채 추정 변경에 따른 조정이 포함되어 있습니다. &cr; &cr; (2) 복구충당부채&cr;&cr; 연결실체는 보고기간종료일 현재 기준으로 27대의 항공기 를 운용리스로 사용중이며, 리스 계약조건에 따라 항공기 반납 시점에 항공기를 도입상태로 원상복구해야 하는의무를 부담하고 있습니다. 연결실체는 보고기간종료일 현재 항공기 복구 및 정비 등과 관련하여 복구충당부채를 설정하고 있습니다.&cr;
(3) 소송충당부채&cr; &cr; 주석 40 에서 설명하고 있는 바와 같이 현재 소송중인 손해배상청구의 건에 대해 손실 예상액을 충당부채로 계상한 내역입니다.
26. 납입자본&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 연결실체 내 납입자본의 내용은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 1,000,000,000주 | 1,000,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식수 | 76,698,669주 | 76,680,856주 |
| - 자본금 | 38,349,335천원 | 38,340,428천원 |
| - 주식발행초과금 | 46,358,724천원 | 46,352,534천원 |
당분기 중 신주인수권의 행사로 자본금 및 주식발행초과금이 변동되었습니다.&cr;
2) 보고기간 동안 발생된 납입자본의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 주, 천원) |
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 주당발행금액(원) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 2021.01.01 | 76,680,856 | - | 38,340,428 | 46,352,534 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.02.22 | 220 | 198,440 | 110 | 45 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.10 | 7,900 | 7,125,800 | 3,950 | 3,708 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.15 | 1,200 | 1,082,400 | 600 | 563 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.17 | 8,093 | 7,299,886 | 4,047 | 1,686 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.25 | 100 | 90,200 | 50 | 47 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.31 | 300 | 270,600 | 150 | 141 |
| 기말 | 2021.03.31 | 76,698,669 | 16,067,326 | 38,349,335 | 46,358,724 |
(주1) 신 주인수권 행사에 따른 발행비용이 포함되어 있습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 주, 천원) |
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 주당발행금액(원) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 2020.01.01 | 76,680,855 | - | 38,340,428 | 46,353,205 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2020.11.23 | 1 | 902 | 1 | (671) |
| 기말 | 2020.12.31 | 76,680,856 | - | 38,340,428 | 46,352,534 |
(주1) 신주인수권 행사에 따른 발행비용이 포함되어 있습니다.&cr;
27. 기타자본구성요소 및 기타포괄손익누계액&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자본잉여금 | ||
| 감자차익 | 52,429,681 | 52,429,681 |
| 전환권대가 | 966,441 | 966,441 |
| 신주인수권대가 | 1,744,756 | 1,745,954 |
| 기타자본 | ||
| 기타자본잉여금 | 64,973,696 | 64,973,696 |
| 자기주식 | (338) | (338) |
| 전환권매입이익 | 118,209 | 118,209 |
| 합 계 | 120,232,445 | 120,233,643 |
(2) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 3,271 | 3,271 |
28. 이익잉여금(결손금)&cr;
보고기간 동안 결손금의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | (128,674,143) | (43,215,349) |
| 당기순손익 | (50,247,735) | (144,397,272) |
| 보험수리적손익 | 1,560,840 | 147,362 |
| 비지배지분 귀속 | 22,581,259 | 58,791,116 |
| 기말잔액 | (154,779,779) | (128,674,143) |
29. 종업원급여&cr;
보고기간 동안 발생한 연결실체의 종업원급여 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급 여 | 16,305,914 | 30,874,808 |
| 퇴직급여 | 3,262,283 | 3,165,416 |
| 합 계 | 19,568,197 | 34,040,224 |
30. 판매비와관리비&cr;
보고기간 중 발생된 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
| 급여 | 3,470,946 | 4,709,825 |
| 퇴직급여 | 562,936 | 516,471 |
| 복리후생비 | 736,825 | 1,000,670 |
| 여비교통비 | 55,236 | 189,305 |
| 접대비 | 70,028 | 102,053 |
| 통신비 | 87,947 | 357,811 |
| 수도광열비 | 117,398 | 111,684 |
| 세금과공과 | 229,178 | 664,232 |
| 유형자산 감가상각비 | 68,894 | 75,463 |
| 사용권자산 감가상각비 | 428,084 | 480,746 |
| 무형자산상각비 | 354,207 | 398,468 |
| 지급임차료 | 7,788 | 95,129 |
| 수선비 | 13,823 | 15,502 |
| 보험료 | 13,545 | 23,248 |
| 차량유지비 | 13,397 | 17,462 |
| 운반비 | 3,441 | 6,014 |
| 교육훈련비 | 9,392 | 3,566 |
| 도서인쇄비 | 15,459 | 178,784 |
| 소모품비 | 8,365 | 50,977 |
| 지급수수료 | 310,341 | 357,577 |
| 대손상각비 | 40,238 | 32,184 |
| 광고선전비 | 89,071 | 454,993 |
| 외주용역비 | 295,128 | 444,954 |
| 가맹점수수료 | 1,060,937 | 1,124,281 |
| 전산비 | 565,285 | 1,505,387 |
| 회비 | 19,196 | 16,863 |
| 주식보상비용 | 1,725 | - |
| 판매수수료 | 648,130 | 1,451,824 |
| 합 계 | 9,296,940 | 14,385,473 |
31. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;(1) 보고기간 중 발생한 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 535,529 | 1,022,345 |
| 외환차익 | 525,000 | 1,311,993 |
| 외화환산이익 | 7,509,044 | 11,622,579 |
| 당기손익공정가치측정 &cr;금융자산 처분이익 | - | 179,197 |
| 파생금융상품평가이익 | 152,779 | - |
| 합 계 | 8,722,352 | 14,136,114 |
&cr;(2) 보고기 간 동안 발생된 연결실체 이자수익의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 현금성자산 및 금융상품에서 발생한 이자수익 | 177,567 | 499,100 |
| 현재가치할인차금 상각에 따른 이자수익 | 357,962 | 523,245 |
| 합 계 | 535,529 | 1,022,345 |
(3) 보고기간 중 발생한 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 7,769,157 | 7,480,332 |
| 외환차손 | 751,320 | 3,375,040 |
| 외화환산손실 | 18,179,991 | 25,183,061 |
| 당기손익공정가치측정금융자산 평가손실 | - | 63,830 |
| 파생상품거래손실 | 11,230 | - |
| 파생부채평가손실 | 62,410 | - |
| 합 계 | 26,774,108 | 36,102,263 |
(4) 보고기간 동안 발생된 연결실체 이자비용의 세부 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 리스부채 관련 이자비용 | 6,118,800 | 7,345,902 |
| 차입금 관련 이자비용 | 1,252,262 | 6,133 |
| 현재가치할인차금 상각 이자비용 | 42,417 | 128,297 |
| 기타 이자비용 | 355,678 | - |
| 합 계 | 7,769,157 | 7,480,332 |
32. 기타수익, 기타비용, 투자수익&cr;
(1) 보고기간 중 발생한 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 수입임대료 | 9,548 | 38,688 |
| 충당부채조정이익 | 12,800 | - |
| 유형자산처분이익 | - | 226 |
| 잡이익 | 12,640 | 13,472 |
| 합 계 | 34,988 | 52,386 |
(2) 보고기간 중 발생한 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 기타의대손상각비 | - | 4,000 |
| 재고자산폐기손실 | - | 1,402 |
| 유형자산처분손실 | 5,337 | - |
| 무형자산처분손실 | - | - |
| 소송충당부채전입액 | - | - |
| 잡손실 | 13 | 6,280 |
| 합 계 | 5,350 | 11,682 |
(3) 보고기간 중 발생한 투자수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 지분법이익 | 44,159 | - |
33. 법인세비용 &cr;&cr;연결실체는 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율의 추정에 기초하여 당기법인세를 산정하였으며, 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 고려하여 법인세비용을 산정하였습니다.&cr;&cr; 평균유효세율(법인세비용 ÷법인세비용차감전순이익)은 당분기와 전분기는 법인세비용차감전순손실이 발생한 관계로 산출하지 않았습니다.
34. 비용의 성격별 분류&cr;
보고기간 동안 발생된 연결실체 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출원가 | 판관비 | 합계 | 매출원가 | 판관비 | 합계 | |
| 재고자산의 변동 | (222,895) | - | (222,895) | 167,429 | - | 167,429 |
| 상품, 원재료 매입액 | 1,999,334 | - | 1,999,334 | 2,754,551 | - | 2,754,551 |
| 종업원급여 | 12,826,968 | 3,470,946 | 16,297,914 | 26,164,984 | 4,709,825 | 30,874,809 |
| 퇴직급여 | 2,699,347 | 562,936 | 3,262,283 | 2,648,945 | 516,471 | 3,165,416 |
| 복리후생비 | 2,455,638 | 736,824 | 3,192,462 | 3,148,182 | 1,000,670 | 4,148,852 |
| 감가상각비 | 23,110,534 | 496,978 | 23,607,512 | 3,968,771 | 556,209 | 4,524,980 |
| 운반비 | 33,374 | 3,441 | 36,815 | 96,188 | 6,014 | 102,202 |
| 접대비 | 22 | 70,028 | 70,050 | 2,610 | 102,053 | 104,663 |
| 지급수수료 | 164,460 | 310,341 | 474,801 | 270,768 | 357,577 | 628,345 |
| 지급임차료 | 95,138 | 7,788 | 102,926 | 106,048 | 95,129 | 201,177 |
| 광고선전비 | - | 59,183 | 59,183 | - | 395,301 | 395,301 |
| 항공기임차료 | 9,816,308 | - | 9,816,308 | 11,090,485 | - | 11,090,485 |
| 공항시설이용료 | 1,781,069 | - | 1,781,069 | 8,927,291 | - | 8,927,291 |
| 연료비 | 10,121,058 | - | 10,121,058 | 45,103,490 | - | 45,103,490 |
| 기타비용 | 9,893,360 | 3,578,475 | 13,471,835 | 54,909,418 | 6,646,224 | 61,555,642 |
| 합계 | 74,773,715 | 9,296,940 | 84,070,655 | 159,359,160 | 14,385,473 | 173,744,633 |
35. 주당순이익(손실)&cr;&cr;보고기간 동안의 주당순이익(손실)의 계산내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기본주당순이익(손실)&cr;
1) 유통보통주식수
| (당분기) | (단위:주) |
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|---|---|---|
| 기초주식수 | 76,680,856 | 90 | 6,901,277,040 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 90 | (45,810) |
| 신주인수권 행사 | 220 | 38 | 8,360 |
| 신주인수권 행사 | 7,900 | 22 | 173,800 |
| 신주인수권 행사 | 1,200 | 17 | 20,400 |
| 신주인수권 행사 | 8,093 | 15 | 121,395 |
| 신주인수권 행사 | 100 | 7 | 700 |
| 신주인수권 행사 | 300 | 1 | 300 |
| 차감 후 주식수 | 76,698,160 | - | 6,901,556,185 |
| 가중평균유통보통주식수 | 6,901,556,185 / 90 = 76,683,958주 | ||
| (전분기) |
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|---|---|---|
| 기초주식수 | 76,680,855 | 91 | 6,977,957,805 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 91 | (46,319) |
| 차감 후 주식수 | 76,680,346 | - | 6,977,911,486 |
| 가중평균유통보통주식수 | 6,977,911,486 / 91일 = 76,680,346주 | ||
2) 지배지분 귀속 기본주당순이익(손실)의 계산
| (단위 : 원,주) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 지배기업 귀속 계속영업손익 | (26,927,378,138) | (20,993,207,453) |
| 지배기업 귀속 중단영업손익 | (2,861,285) | (2,883,053) |
| 합 계 | (26,930,239,423) | (20,996,090,506) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 76,683,958 | 76,680,346 |
| 기본주당순이익 | ||
| 지배기업 귀속 계속영업 주당이익(손실) | (351) | (274) |
| 지배기업 귀속 중단영업 주당이익(손실) | - | - |
(2) 희석주당순이익(손실)&cr;
1) 보고기간 동안의 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 가중평균유통보통주식수 | 76,683,958 | 76,680,346 |
| - 신주인수권으로 인한 잠재적보통주식수(주1) | 11,012,478 | - |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 87,696,436 | - |
(주1) 전분기 희석화효과 있는 증권이 발생되지 않았습니다. &cr;&cr;2) 보고기간 동안에 대한 희석주당순이익 산정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원,주) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 지배기업 귀속 계속영업손익 | (26,927,378,138) | (20,993,207,453) |
| 지배기업 귀속 중단영업손익 | (2,861,285) | (2,883,053) |
| 합 계 | (26,930,239,423) | (20,996,090,506) |
| (가산조정) 신주인수권 관련 비용 인식액 | - | - |
| 조정후 지배기업 귀속 계속영업손익 | (26,927,378,138) | - |
| 조정후 지배기업 귀속 중단영업손익 | (2,861,285) | - |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 87,696,436 | - |
| 희석주당순이익 | ||
| 희석 지배기업 귀속 계속영업 주당이익(손실) | (307) | - |
| 희석 지배기업 귀속 중단영업 주당이익(손실) | - | - |
&cr;(3) 당기순손실이 발생한 관계로 희석화효과가 발생되지 않아 손익계산서 상에는 희석주당순이익을 기본주당순이익과 동일하게 표시하였습니다. &cr;
( 4) 잠재적 보통주&cr;&cr;반희석효과로 인하여 희석주당순이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 :주) |
| 구분 | 청구기간 | 발행될보통주식수 |
|---|---|---|
| 신주인수권부사채 | 2020/11/22~2023/9/22 | 33,251,108 |
36. 현금흐름표&cr;
(1) 보고기간 중 영업활동으로부터 창출된 현금은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| (가) 당기순이익(손실) | (50,247,735) | (35,450,626) |
| (나) 현금의유출이없는비용등의가산 | 50,359,222 | 65,270,782 |
| 이자비용 | 7,769,157 | 7,480,332 |
| 법인세비용 | (13,300,362) | (9,532,427) |
| 퇴직급여 | 3,249,078 | 3,165,416 |
| 보험료 | 3,865 | - |
| 대손상각비 | 40,238 | 32,184 |
| 감가상각비 | 4,038,489 | 27,540,274 |
| 사용권자산 감가상각비 | 19,569,023 | - |
| 무형자산상각비 | 377,620 | 406,927 |
| 충당부채전입액 | 9,782,980 | 10,761,083 |
| 외화환산손실 | 18,179,991 | 25,183,061 |
| 비현금성급여(연차수당) | 591,985 | 21,586 |
| 주식보상비용 | 2,211 | - |
| 당기손익공정가치측정금융자산 평가손실 | - | 63,830 |
| 재고자산폐기손실 | - | 1,297 |
| 지분법손실 | - | 143,399 |
| 유형자산처분손실 | 5,337 | - |
| 리스해지손실 | - | (656) |
| 파생부채평가손실 | 62,410 | - |
| 소송충당부채전입액 | (12,800) | - |
| (다) 현금의유입이없는수익등의차감 | 8,626,233 | 12,832,239 |
| 이자수익 | 535,530 | 1,022,346 |
| 외화환산이익 | 7,509,044 | 11,622,579 |
| 재고자산평가충당금환입 | - | 7,891 |
| 당기손익공정가치측정 금융자산처분이익 | - | 179,423 |
| 파생상품부채평가이익 | 152,779 | - |
| 관계기업투자주식처분이익 | 44,159 | - |
| 비현금성급여(연차수당)의 차감 | 384,721 | - |
| (라) 영업활동으로인한자산부채의변동 | 9,560,736 | (75,962,090) |
| 매출채권의 감소(증가) | (2,184,845) | 16,841,208 |
| 미수금의 감소(증가) | (970,395) | (113,159) |
| 미수수익의 감소(증가) | 471,308 | 216,258 |
| 선급금의 감소(증가) | (1,059,527) | 14,249,146 |
| 선급비용의 감소(증가) | (196,902) | 716,884 |
| 부가세대급금의 감소(증가) | 1,744,826 | 1,649,522 |
| 당기법인세자산의 감소(증가) | (64,433) | (95,226) |
| 재고자산의 감소(증가) | 222,895 | (160,835) |
| 매입채무의 증가(감소) | 282,760 | 111,529 |
| 미지급금의 증가(감소) | (2,616,356) | (24,602,086) |
| 미지급비용의 증가(감소) | (206,979) | (49,133) |
| 선수금의 증가(감소) | 14,481,430 | (72,984,358) |
| 부가세예수금의 증가(감소) | 67,432 | (64,380) |
| 예수금의 증가(감소) | (584,294) | 5,190,479 |
| 예수통행세의 증가(감소) | 866,260 | (16,707,267) |
| 퇴직금의 지급 | (3,118,678) | (927,100) |
| 퇴직연금운용자산의 증가(감소) | 2,426,234 | 766,428 |
| 영업활동에서 창출된 현금흐 름 | 1,045,990 | (58,974,173) |
&cr; (2) 보고기간 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요 사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 사용권자산 및 리스부채의 계상 | 590,695 | 4,451,106 |
| 복구충당부채의 계상 | 190,303 | - |
| 건설중인자산의 본계정으로 대체 | 36,650 | 62,135 |
| 보험수리적손실의 확정급여채무반영 | 2,020,970 | 971,292 |
| 선급금의 유형자산 대체 | 529,339 | - |
| 기타금융자산(신탁계약)을 통한 자사주 취득 | - | 230,584 |
(3) 보고기간 중 재무활동에서 생기는 부채의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기 말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기발생 | 환율변동 | 유동성대체 | 기타 | ||||
| 장기차입금 | 2,900,000 | - | - | - | - | - | 2,900,000 |
| 유동성리스부채 | 69,775,078 | (17,905,528) | 443,292 | 2,590,917 | 16,959,450 | - | 71,866,329 |
| 비유동리스부채 | 213,439,364 | - | 147,404 | 7,729,437 | (16,959,450) | - | 204,356,755 |
| 단기차입금 | 49,648,586 | (60,979) | - | 95,249 | - | - | 49,682,856 |
| 전환사채 | 8,436,624 | - | - | - | - | 159,717 | 8,596,341 |
| 신주인수권부사채 | 21,145,328 | 8,569 | - | - | - | 745,763 | 21,899,660 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기 초 | 현금흐름 | 비현금 변동 | 기 말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 당기발생 | 환율변동 | 유동성대체 | 기타 | ||||
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | - | - | - | - | 2,900,000 |
| 유동성리스부채 | 73,986,333 | (71,930,518) | 2,375,937 | (4,809,365) | 71,836,305 | (1,683,614) | 69,775,078 |
| 비유동리스부채 | 286,888,134 | - | 13,246,620 | (14,667,995) | (71,836,305) | (191,090) | 213,439,364 |
| 단기차입금 | - | 49,981,537 | - | (332,951) | - | - | 49,648,586 |
| 전환사채 | - | 9,949,453 | - | - | - | (1,512,829) | 8,436,624 |
| 신주인수권부사채 | - | 29,332,259 | - | - | - | (8,186,931) | 21,145,328 |
37. 재무위험관리&cr;&cr;연결실체는 시장위험(환율변동위험, 가격위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 연결실체의 전반적인 위험관리는 연결실체의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 연결실체의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr;
재무위험관리의 대상이 되는 연결실체의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및기타유동채권, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무, 기타유동채무, 단기차입금, 장기차입금 등으로 구성되어 있습니다.&cr;
(1) 시장위험
(가) 환율 변동 위험
&cr;연결실체는 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화로부터의 환율변동위험에노출되어 있습니다. 연결실체가 노출되어 있는 주요 통화는 미국달러입니다. 연결실체의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
보고기간 종료일 현재 연결실체가 보유하고 있는 외화표시 화폐성 자산 및 부채의 장부금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | 부채 | 자산 | 부채 | |
| USD | 196,316,588 | 20,692,160 | 180,533,731 | 22,720,969 |
| JPY | 8,398,660 | 209,346 | 8,160,187 | 217,551 |
| THB | 420,840 | 7,337 | 504,262 | 8,636 |
| CNY | 2,426,420 | 59,770 | 2,209,068 | 44,529 |
| 기타통화 | 1,138,987 | 1,837,235 | 1,555,487 | 1,842,328 |
보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하다는 가정하에 각 외화에 대한 원화의 환율이 10% 상승 및 하락할 경우, 환율변동으로 인한 외화표시 화폐성자산 및 화폐성부채의 평가가 법인세비용차감전순이익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 순손익효과 | 18,589,565 | (18,589,565) | 16,812,872 | (16,812,872) |
(나) 이자율 변동 위험&cr;
이자율 위험은 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금에서 발생하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체의 이자율위험 관리목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.
이를 위해 근본적으로 내부 자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 연결실체의 이자율변동위험에 대한 최대 노출정도는 다음과같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 단기차입금 | 49,682,856 | 49,648,586 |
&cr;보고기간종료일 현재 단기차입금에 적용되는 현행이자율 대비 이자율이 10bp 상승하거나 하락할 경우, 이자율변동이 당기손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.&cr; (단위: 천원)
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10bp 상승시 | 10bp 하락시 | 10bp 상승시 | 10bp 하락시 | |
| 단기차입금 | (49,683) | 49,683 | (49,649) | 49,649 |
&cr;(다) 유가변동위험&cr;&cr;항공유 등 석유제품의 시장가격은 세계 원유시장의 수요와 공급을 결정하는데 영향을 미치는 다양한 요소들로 인해 크게 변동될 수 있습니다. 이러한 요소들은 당사의 항공운송 사업부문의 영업성과 및 현금흐름에 영향을 미칠 수 있습니다. &cr;&cr;보고기간 중 유가가 10% 변동 시 당분기와 전기의 영업손익에 미치는 영향은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% 상승시 | 10% 하락시 | 10% 상승시 | 10% 하락시 | |
| 영업손익 | (1,012,106) | 1,012,106 | (6,958,991) | 6,958,991 |
&cr;
(2) 신용위험&cr;
신용위험은 연결실체의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하게 되며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 연결실체가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 연결실체의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생하고 있습니다.&cr;&cr;신용위험을 관리하기 위해 연결실체는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. &cr;&cr;연결실체는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부를 평가하고 있으며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.&cr;
1) 보고기간종료일 현재 금융상품에 대한 신용위험 관련 분류는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 10,199,976 | - | - | 10,199,976 |
| 기타금융자산 | 68,986,052 | - | - | 68,986,052 |
| 매출채권 | 5,333,271 | 250,794 | 585,895 | 6,169,960 |
| 기타유동채권 | 2,223,993 | - | 3,260,443 | 5,484,436 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 189,661,780 | - | - | 189,661,780 |
| 합 계 | 276,408,072 | 250,794 | 3,846,338 | 280,505,204 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 33,873,781 | - | - | 33,873,781 |
| 기타금융자산 | 76,293,512 | - | - | 76,293,512 |
| 매출채권 | 3,194,167 | 253,316 | 545,657 | 3,993,140 |
| 기타유동채권 | 1,504,047 | - | 3,260,443 | 4,764,490 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 175,641,265 | - | - | 175,641,265 |
| 합 계 | 290,509,772 | 253,316 | 3,806,100 | 294,569,188 |
2) 보고기간종료일 현재 연체되지도 않고 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 신용건전성 정보는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 10,199,976 | - | 10,199,976 |
| 기타금융자산 | - | 68,986,052 | - | 68,986,052 |
| 매출채권 | - | 5,333,271 | - | 5,333,271 |
| 기타유동채권 | - | 2,223,993 | - | 2,223,993 |
| 기타금융자산(비유동) | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 189,614,597 | - | 189,661,780 |
| 합 계 | 47,183 | 276,360,889 | - | 276,408,072 |
(*1) Group A - 특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 33,873,781 | - | 33,873,781 |
| 기타금융자산 | - | 76,293,512 | - | 76,293,512 |
| 매출채권 | - | 3,194,167 | - | 3,194,167 |
| 기타유동채권 | - | 1,504,047 | - | 1,504,047 |
| 기타금융자산(비유동) | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 175,594,082 | - | 175,641,265 |
| 합 계 | 47,183 | 290,462,589 | - | 290,509,772 |
(*1) Group A - 특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객 &cr;
3) 보고기간종료일 현재 상기 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 장부가액과 동일합니다.&cr;
(3) 유동성위험
유동성위험은 연결실체의 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 연결실체가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 연결실체는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 연결실체의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;&cr;보고기간종료일 현재 금융부채에 대하여 보고기간종료일로부터 계약만기일까지의잔여 만기에 따른 내역은 다음과 같 습니다. 전환사채 및 리스부채의 경우 현재가치가 아닌 명목가치 기준 금액입니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 39,725,459 | - | - | 39,725,459 |
| 단기차입금 | 6,000,000 | 43,682,856 | - | 49,682,856 |
| 기타유동부채(선수금제외) | 5,539,652 | 5,034,444 | - | 10,574,096 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,894,384 | - | 31,894,384 |
| 전환사채(주1) | - | - | 11,950,282 | 11,950,282 |
| 리스부채(주2) | 25,003,871 | 69,327,230 | 245,012,896 | 339,343,997 |
| 합 계 | 76,268,982 | 149,938,914 | 258,205,119 | 484,413,015 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 41,390,106 | - | - | 41,390,106 |
| 단기차입금 | 6,000,000 | 43,648,586 | - | 49,648,586 |
| 기타유동부채(선수금제외) | 3,934,187 | 5,033,442 | - | 8,967,629 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,902,360 | - | 31,902,360 |
| 전환사채(주1) | - | - | 11,950,282 | 11,950,282 |
| 리스부채(주2) | 24,892,559 | 70,375,497 | 258,062,909 | 353,330,965 |
| 합 계 | 76,216,852 | 150,959,885 | 271,255,132 | 498,431,869 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
(4) 자본위험관리&cr;&cr;연결실체의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 연결실체의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며,연결실체의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.&cr;&cr;연결실체는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 부채비율및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 부채총계(A) | 653,623,152 | 628,399,403 |
| 자본총계(B) | 89,066,865 | 137,737,651 |
| 현금및현금성자산(C) | 10,199,976 | 33,873,781 |
| 정기예적금(D) | 68,986,052 | 76,293,512 |
| 차입금및사채(E) | 83,078,856 | 82,130,538 |
| 부채비율(A/B)(%) | 733.71% | 456.23% |
| 순차입금비율((E-(C+D))/B) (%) (주1) | 4.4% | - |
(주1)전기 순차입금비율이 부(-)의 금액이 발생하여 표시하지 아니하였습니다.&cr;
38. 특수관계자와의 거래&cr;&cr;(1) 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;
| 특수관계자 성격 | 특수관계자(회사) |
|---|---|
| 지배기업 | ㈜예림당 |
| 관계기업 | ㈜바이테리얼즈, ㈜샤프테크닉스케이 |
| 기타 특수관계자 | ㈜성원디앤아이,㈜예림랜드,㈜행간,㈜예림문고,&cr;도서출판 능인,종이비행기 |
(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자명 | 매출 등 | 매입 등 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | |
| (주)예림당 | - | - | 8,816 | 8,917 |
| (주)샤프테크닉스케이 | - | - | 7,000 | 23,721 |
| (주)성원디앤아이 | - | - | 4,184 | 4,183 |
| 합 계 | - | - | 20,000 | 36,821 |
(3) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자명 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전기 | 당 분 기 | 전기 | |
| ㈜예림당 | 47,183 | 47,183 | 3,011 | 3,120 |
| (주)샤프테크닉스케이 | - | - | - | - |
| ㈜바이테리얼즈(주1) | 185,624 | 185,624 | - | - |
| (주)성원디앤아이 등 | - | - | 1,534 | 1,534 |
| 합 계 | 232,807 | 232,807 | 4,545 | 4,654 |
(4) 보고기간 종료일 현재 특수관계자에 대한 대여거래와 관련된 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자 명칭 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 기 | 당 분 기 | 전 기 | |
| ㈜바이테리얼즈 (주1) | 185,624 | 185,624 | - | - |
(주1) 당분기말 현재 관계기업 (주)바이테리얼즈에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다. &cr;
(5) 당분기 및 전기중 특수관계자와의 지분거래내역은 없습니다.&cr;
(6) 연결실체는 금융기관 차입금과 관련하여 최상위 지배기업인 (주)예림당으로부터 지급보증을 제공받고 있습니다(주석 20 참조).&cr;&cr; (7) 연결실체는 우리사주조합의 우리사주 취득 목적을 위한 차입금과 관련하여 한국증권금융(주)에 2,154백만원의 연대보증채무를 부담 및 동 금액만큼의 예금 담보제공, KB국민은행에 9,927백만원의 연대보증 채무 부담 및 9,650백만원의 예금을 담보제공 하고있으며, 신한은행에 16,500백만원의 연대보증채무 부담 및 15,000백만원의 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;
(8) 보고기간 동안 발생된 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 580,658 | 809,775 |
| 퇴직급여 | 76,618 | 112,351 |
| 합 계 | 657,276 | 922,126 |
(*) 주요경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.
39. 부문별 보고 : 영업부문별 정보&cr;
(1) 연결회사의 영업부문은 PHC파일 , 반도체사업 , 항공사업으로 구성되어 있습니다.&cr;
(2) 보고기간 동안 연결실체가 영위한 영업에 따른 부문별 정보는 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | PHC파일 | 항공사업 | 기타 | 연결조정 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총매출액 | 3,234,299 | 35,269,080 | - | - | 38,503,379 |
| 영업이익 | (49,479) | (45,419,322) | - | (98,475) | (45,567,276) |
| (전분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | PHC파일 | 항공사업 | 기타 | 연결조정 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 총매출액 | 1,359,064 | 149,177,731 | - | - | 150,536,795 |
| 영업이익 | (729,859) | (22,299,100) | (80,404) | (98,475) | (23,207,838) |
(3) 보고기간종료일 현재 영업부문별 부문자산 및 부문부채는 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | PHC파일 | 항공사업 | 기타 | 연결조정 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 84,361,800 | 682,059,773 | 1,595,962 | (25,456,169) | 742,561,366 |
| 부채총계 | 43,643,636 | 612,867,842 | 10,183 | (2,898,509) | 653,623,152 |
| 차입금 및 사채 | 24,799,660 | 58,279,197 | - | - | 83,078,857 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구분 | PHC파일 | 항공사업 | 기타 | 연결조정 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 83,358,326 | 705,789,065 | 1,414,400 | (24,787,860) | 765,773,931 |
| 부채총계 | 41,225,380 | 588,803,293 | 10,183 | (2,307,012) | 627,731,844 |
| 차입금 및 사채 | 24,045,328 | 58,085,210 | - | - | 82,130,538 |
40. 우발채무와 약정사항&cr;
(1) 미회수 어음 및 수표
| (단위 : 매) |
| 금융기관 | 미회수수표 | 미회수어음 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분실어음(*) | |||
| 우리은행 | - | 2 | 2 |
| 합 계 | - | 2 | 2 |
(주1) 2007년 3월 16일 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 연결실체는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. &cr;
(2) 당분기말 현재 연결실체는 차입금과 관련하여 KBD산업은행에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 14참조).&cr;
(3) 타인으로부터 지급보증받은 내역&cr;&cr;당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|
| 서울보증보험 | 7,610 | 이행보증 |
| 서울보증보험 | 105,300 | 여행자보험 관련 손해보험대리점 영업보증금 보증 |
(4) 소송현황&cr; &cr; 당분기말 현재 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 대한민국 | (주)티웨이홀딩스 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;1,435,103 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 서울중앙지방법원 | 한국토지&cr;주택공사 | 원심력콘크리트조합&cr;외 30명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;1,800,000 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 인천지방법원 | 인천광역시 동구 | ㈜티웨이홀딩스 외 3명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;4,718 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 인천광역시 | 원심력콘크리트조합&cr;외 8명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;279,847 | 현재 소송대리인 선임 |
| 춘천지방법원 | 강원도 | 유정산업 주식회사&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;118,910 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 시흥시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;200,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 동부지방법원 | 충청북도 | 원심력콘크리트조합 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;133,612 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 수원시 | 주식회사 티웨이홀딩스&cr;외 2명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;8,508 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;29,199 | 현재 소송대리인 선임 |
| 대구지방법원 | 한국가스공사 | 성원파일 주식회사&cr;외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;3,523 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 경기도 | 유정산업 주식회사&cr;외 19명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;715,518 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 한국지역&cr;난방공사 | 동진산업 주식회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;197,688 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 신아산업개발 유한회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;18,801 | 현재 소송대리인 선임 |
| 인천지방법원 | 김포시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;68,773 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 유정산업 주식회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;10,356 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울고등지방법원 | (주)티웨이홀딩스 | 공정거래위원회 | 과징금납부명령취소 | 원고소가 &cr;512,333 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국동서발전 외 | 원심력콘크리트조합 외 15명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;45,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국수력원자력(주) | 원심력콘크리트조합 외 10명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;30,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 서울주택도시공사 | 동진산업 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;2,170,224 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국가스공사 | 동진산업 주식회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;1,213,778 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울남부지방법원 | 정환삼 | (주)티웨이항공 | 항공편 지연 손해배상 청구 | 피고소가&cr;500 | 종결 후 항소 |
| 서울남부지방법원 | 노인순 외 | (주)티웨이항공 | 항공편 지연 손해배상 청구 | 피고소가&cr;30,000 | 소장 접수 |
| 서울중앙지방법원 | 주식회사&cr;이트라이브 | (주)티웨이항공 | 노무 대가지급 및 &cr;부당이득 반환청구 | 피고소가&cr;41,474 | 소장 접수 |
| 서울남부지방법원 | 강서세무서 | (주)티웨이항공 | 국제조세조정에 관한 법률 위반 | 피고소가&cr;2,079,224 | 소장 접수 |
| 서울남부지방법원 | 이지현 외 1명 | (주)티웨이항공 | 과실 상해에 대한 손해배상 청구 | 피고소가&cr;27,251 | 소장 접수 |
&cr;연결실체는 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련하여 보고기간 종료일 현재 소송가액 상당액을 공탁하고 있으며, 최대 소송손실 예상액(약 3.3억원)을 소송충당부채로 계상하고 있습니다. 그리고, 항공편지연 손해배상청구 소송과 관련하여 소송 손실 예상액(30.3백만원)을 소송충당부 채로 계상하고 있습니다(주석 25 참조).&cr; &cr; (5) 연결실체는 우리사주조합의 우리사주 취득 목적을 위한 차입금과 관련하여 한국증권금융(주)에 2,154백만원의 연대보증채무를 부담 및 동 금액만큼의 예금 담보제공, KB국민은행에 9,927백만원의 연대보증 채무 부담 및 9,650백만원의 예금을 담보제공 하고있으며, 신한은행에 16,500백만원의 연대보증채무 부담 및 15,000백만원의 단기금융상품을 담보로 제공하고 있습니다. &cr; &cr; (6) 연결실체는 향후 도입 예정인 항공기를 위해 보고기간 종료일 현재 보증 금 USD 2,788,000 을 선납부하고 있습니다. &cr;&cr; (7) 보고기간 종료일 현재 연결실체는 항공기 정비대금 지급을 위한 L/C 개설 등을 위해 다음과 같이 금융기관과 한도 약정을 체결하고 있습니다.
| 금융기관명 | 한도약정액 | 미사용한도 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 신한은행 | USD 16,273,376 | - | L/C 한도 |
| KEB하나은행 | USD 18,000,000 | USD 4,480,633 | L/C 한도, 제3자담보 |
| 신한은행 | USD 25,500 | - | 하노이지점 조업비 보증 한도 |
| KB국민은행 | USD 5,000,000 | USD 886,983 | Usance |
41. 중단영업&cr;
2020년 6월 19일 이사회에서 대내외적인 환경 악화로 인한 수익성 악화 및 지속적인적자로 반도체 사업부문을 중단하기로 결정하였습니다. 이로 인해 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다. &cr;&cr;(1) 중단영업의 손익&cr;&cr;비교표시 된 포괄손익계산서는 계속사업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성 되었으며, 당분기와 전기 동안의 중단영업손익의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 분 기 |
|---|---|---|
|
수익 |
- | - |
|
비용 |
2,861 | 2,883 |
|
세전 중단영업손익 |
(2,861) | (2,883) |
|
법인세비용 |
- | - |
|
소 계 |
(2,861) | (2,883) |
| 순공정가치 평가손익 | - | - |
| 중단영업 매각손익 | - | - |
| 법인세비용 | - | - |
| 소 계 | (2,861) | (2,833) |
| 중단영업손익 | (2,861) | (2,833) |
| 중단영업 기본주당순손익 | - | - |
| 중단영업 희석주당순손익 | - | - |
(2) 매각예정자산&cr;&cr;연결실체는 중단하기로 결정한 반도체사업부분 내 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다.&cr;
| (당분기) | (단위:주) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | - |
| (전기) | (단위:주) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | (181,562) |
&cr;(3) 당분기와 전기 중 중단영업의 활동에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 분 기 |
|---|---|---|
|
영업현금흐름 |
(2,861) | (2,883) |
|
투자현금흐름 |
- | - |
|
재무현금흐름 |
- | - |
|
총현금흐름 |
(2,861) | (2,883) |
42. COVID-19로 인한 계속기업 불확실성 증대 및 연결실체의 대응방안&cr;
연결실체의 재무제표는 연결실체가 예측 가능한 미래의 기간 동안 계속기업으로 존속한다는 가정 및 연결실체의 자산과 부채가 정상적인 영업활동 과정을 통하여 회수되거나 상환될 수 있다는 가정 하에 작성되었습니다.
그러나 유례 없는 COVID-19의 대유행으로 인하여 전 세계는 어려운 경제상황에 처해 있으며, 대유행 사태의 장기화로 인한 높은 불확실성에 직면하고 있습니다. 연결실체가 속해 있는 항공운송업의 경우 2020년 3월부터 전 세계적으로 항공여행 수요가 급감됨에 따라 큰 어려움을 겪고 있는 상황이며, 연결실체 역시 2021년 3월 31일로 종료하는 보고기간에 영업손실 454억원이 발생되었습니다. &cr;&cr;이러한 사태가 지속된다면 유동자금의 확보, 금융기관 차입 등과 같은 연결실체의 자금조달 측면 재무적활동에 부정적인 영향을 미칠 것으로 판단되며, 이는 연결실체의 계속기업으로서의 존속능력에 유의적인 의문을 제기할 만한 불확실성이 존재함을 나타낼 수 있습니다.&cr;
이와 관련하여 연결실체는 다음과 같은 원가절감 및 유동성확보를 위한 대응방안을 수립하였습니다..
(1) 종속회사 티웨이항공은 전체 인원의 70% 규모에 해당하는 직원 순환 휴업을 실시하고 있으며, 2020년 4월부터 경영상태가 정상화되는 시점까지 임원급 이상은 월 급여의 40%, 대표이사는 50%를 반납하고 있습니다. 또한 2020년 11월과 12월에는 전 직원을 대상으로 무급휴직을 실시하였으며, 2021년 1월부터는 6개월간 유급휴직을 실시하고 있습니다.&cr;
(2) 종속회사 티웨이항공은 2020년 11월 주주배정후실권주일반공모 방식으로 66,825백만원 규모의 유상증자를 실시하였으며, 2021년 4월 2일 더블유밸류업 유한회사를 대상으로 800억원 규모의 제3자배정 유상증자를 통해 기명식 사모 전환우선주를 발행하여 자금 유동성을 확보하였습니다.&cr;
(3) 상기 이외에도 모든 영업활동 분양에서 적극적인 비용절감 활동을 진행하고 있으며, 추가 유동성 확보를 위한 다양한 지원 방법에 대해 관계당국과 지속적으로 협의 중입니다.&cr; &cr;종속회사 티웨이항공은 2020년 12월 31일 COVID-19의 영향으로 항공기재의 가동률이 전년 대비 크게 하락됨에 따라 자산손상 징후가 발생되었다고 판단하여 연결실체 전체의 항공운송자산을 단일의 현금창출단위로 식별하여 자산손상검토를 수행하였으며, 검토 결과 항공운송사업과 관련된 단일의 현금창출단위에서 자산의 손상이 발생되었다고 판단할만한 근거는 확인되지 않았습니다. 연결실체는 이러한 측면의 불확실성에 대해서도 지속적으로 모니터링 할 계획입니다.&cr;
이러한 연결실체의 계획들은 COVID-19 상황으로부터 원상으로의 회복이 예상대로진행되지 않을 불확싱성, 항공시장의 여객수요 회복의 진행 정도에 따라 크게 영향을받을 수 밖에 없는 불확실성 등에 여전히 노출되어 있으며, 연결실체의 재무제표에는이러한 불확실성으로 발생할 수도 있는 자산과 부채의 금액 및 분류 표시와 관련 손익 항목에 대한 조정사항이 반영되어 있지 않습니다.
연결실체는 COVID-19가 회사에 미치는 영향을 합리적으로 추정하여 2021년 1분기 재무제표를 작성하였으나, 연결실체가 사용한 추정 및 가정으로 인한 평가는 실제와 다를 수 있으며 차기 이후에 유의적으로 조정될 수 있습니다.&cr;
43. 보고기간종료일 이후 발생한 사건
&cr; (1) 연결실체는 종속회사인 티웨이항공의 사모전환우선주 발행을 위하여 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 주주간 계약의 이행을 보증하고자 2021년 4월 1일 이사회를 통해 연결실체가 보유하고 있는 보통주식 질권설정을 결의하였습니다. 연결실체는 이사회 결의에 따라 근질권자에게 티웨이항공 보통주식 53,579,830주를 제공하였습니다.&cr;&cr;( 2) 종속회사 티웨이항공은 2021년 3월 16일 이사회를 통해 기명식 사모전환우선주 발행을 결의하였으며, 2021년 4월 2일 부로 80,000백만원 납입이 완료되었습니다.
|
재무상태표 |
|
제 55 기 1분기말 2021.03.31 현재 |
|
제 54 기말 2020.12.31 현재 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기말 |
제 54 기말 |
|
|---|---|---|
|
자산 |
||
|
유동자산 |
14,899,954,895 |
14,545,688,407 |
|
현금및현금성자산 |
2,074,432,727 |
1,730,095,065 |
|
기타유동금융자산 |
8,500,000,000 |
8,500,000,000 |
|
매출채권 및 기타유동채권 |
2,171,135,225 |
2,081,655,348 |
|
기타유동자산 |
12,476,091 |
5,472,780 |
|
당기법인세자산 |
26,198,031 |
22,796,211 |
|
재고자산 |
701,312,821 |
791,269,003 |
|
매각예정자산 |
1,414,400,000 |
1,414,400,000 |
|
비유동자산 |
71,057,807,336 |
70,905,131,223 |
|
기타비유동금융자산 |
3,000,000 |
3,000,000 |
|
비유동 기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 |
13,792,721 |
13,792,721 |
|
관계기업에 대한 투자자산 |
46,418,518,684 |
46,418,518,684 |
|
유형자산 |
17,168,770,933 |
17,257,344,163 |
|
사용권자산 |
82,346,744 |
97,393,851 |
|
무형자산 |
33,327,420 |
33,327,420 |
|
기타비유동자산 |
7,338,050,834 |
7,081,754,384 |
|
자산총계 |
85,957,762,231 |
85,450,819,630 |
|
부채 |
||
|
유동부채 |
30,684,506,423 |
29,638,786,885 |
|
매입채무 및 기타유동채무 |
2,100,746,098 |
1,967,271,242 |
|
유동성신주인수권부사채 |
21,899,659,835 |
21,145,327,584 |
|
유동파생상품부채 |
6,278,449,995 |
6,407,100,000 |
|
기타유동부채 |
369,432,944 |
75,551,095 |
|
유동리스부채 |
36,217,551 |
43,536,964 |
|
비유동부채 |
12,840,662,328 |
12,579,305,191 |
|
장기차입금 |
2,900,000,000 |
2,900,000,000 |
|
비유동파생상품부채 |
74,905,111 |
99,034,363 |
|
기타비유동부채 |
1,241,940,822 |
1,241,940,822 |
|
금융보증계약부채 |
5,742,098,267 |
5,487,235,419 |
|
퇴직급여부채 |
719,116,862 |
682,491,958 |
|
비유동충당부채 |
328,937,956 |
328,937,956 |
|
비유동리스부채 |
45,379,479 |
51,380,842 |
|
이연법인세부채 |
1,788,283,831 |
1,788,283,831 |
|
부채총계 |
43,525,168,751 |
42,218,092,076 |
|
자본 |
||
|
자본금 |
38,349,334,500 |
38,340,428,000 |
|
주식발행초과금 |
46,358,724,185 |
46,352,533,957 |
|
기타자본구성요소 |
55,258,749,037 |
55,259,947,895 |
|
기타포괄손익누계액 |
3,270,322 |
3,270,322 |
|
이익잉여금(결손금) |
(97,537,484,564) |
(96,723,452,620) |
|
자본총계 |
42,432,593,480 |
43,232,727,554 |
|
자본과부채총계 |
85,957,762,231 |
85,450,819,630 |
|
포괄손익계산서 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기 |
제 54 기 1분기 |
|||
|---|---|---|---|---|
|
3개월 |
누적 |
3개월 |
누적 |
|
|
수익(매출액) |
3,234,298,600 |
3,234,298,600 |
1,359,064,036 |
1,359,064,036 |
|
제품매출액 |
2,922,068,600 |
2,922,068,600 |
1,171,844,036 |
1,171,844,036 |
|
상품매출액 |
0 |
0 |
900,000 |
900,000 |
|
기타수익(매출액) |
312,230,000 |
312,230,000 |
186,320,000 |
186,320,000 |
|
매출원가 |
2,699,046,346 |
2,699,046,346 |
1,630,534,360 |
1,630,534,360 |
|
제품매출원가 |
2,384,386,346 |
2,384,386,346 |
1,448,768,623 |
1,448,768,623 |
|
상품매출원가 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타수익(매출액)에 대한 매출원가 |
314,660,000 |
314,660,000 |
181,765,737 |
181,765,737 |
|
매출총이익 |
535,252,254 |
535,252,254 |
(271,470,324) |
(271,470,324) |
|
판매비와관리비 |
584,731,328 |
584,731,328 |
535,909,922 |
535,909,922 |
|
영업이익(손실) |
(49,479,074) |
(49,479,074) |
(807,380,246) |
(807,380,246) |
|
금융수익 |
173,324,803 |
173,324,803 |
320,848,016 |
320,848,016 |
|
금융비용 |
944,659,080 |
944,659,080 |
66,366,612 |
66,366,612 |
|
기타수익 |
9,642,699 |
9,642,699 |
636,576 |
636,576 |
|
기타비용 |
7 |
7 |
5,911,647 |
5,911,647 |
|
법인세비용차감전순이익(손실) |
(811,170,659) |
(811,170,659) |
(558,173,913) |
(558,173,913) |
|
법인세비용 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
계속영업이익(손실) |
(811,170,659) |
(811,170,659) |
(558,173,913) |
(558,173,913) |
|
중단영업이익(손실) |
(2,861,285) |
(2,861,285) |
(2,883,053) |
(2,883,053) |
|
당기순이익(손실) |
(814,031,944) |
(814,031,944) |
(561,056,966) |
(561,056,966) |
|
기타포괄손익 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기손익으로 재분류될 수 있는 항목(세전기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익(세전기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
당기손익으로 재분류되지 않는 항목(세전기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
확정급여제도의 재측정손익(세전기타포괄손익) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
총포괄손익 |
(814,031,944) |
(814,031,944) |
(561,056,966) |
(561,056,966) |
|
주당이익 |
||||
|
기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(11) |
(11) |
(7) |
(7) |
|
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
(11) |
(11) |
(7) |
(7) |
|
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(11) |
(11) |
(7) |
(7) |
|
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
(11) |
(11) |
(7) |
(7) |
|
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
자본변동표 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
자본 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
자본금 |
주식발행초과금 |
기타자본구성요소 |
기타포괄손익누계액 |
이익잉여금 |
자본 합계 |
||
|
2020.01.01 (기초자본) |
38,340,427,500 |
46,353,204,728 |
53,513,993,365 |
3,270,322 |
(91,667,732,596) |
46,543,163,319 |
|
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 |
신주인수권 신주행사 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
신주인수권 대가 인식 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
당기총포괄손익 |
당기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(561,056,966) |
(561,056,966) |
|
2020.03.31 (기말자본) |
38,340,427,500 |
46,353,204,728 |
53,513,993,365 |
3,270,322 |
(92,228,789,562) |
45,982,106,353 |
|
|
2021.01.01 (기초자본) |
38,340,428,000 |
46,352,533,957 |
55,259,947,895 |
3,270,322 |
(96,723,452,620) |
43,232,727,554 |
|
|
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 |
신주인수권 신주행사 |
8,906,500 |
6,190,228 |
0 |
0 |
0 |
15,096,728 |
|
신주인수권 대가 인식 |
0 |
0 |
(1,198,858) |
0 |
0 |
(1,198,858) |
|
|
당기총포괄손익 |
당기순이익(손실) |
0 |
0 |
0 |
0 |
(814,031,944) |
(814,031,944) |
|
2021.03.31 (기말자본) |
38,349,334,500 |
46,358,724,185 |
55,258,749,037 |
3,270,322 |
(97,537,484,564) |
42,432,593,480 |
|
|
현금흐름표 |
|
제 55 기 1분기 2021.01.01 부터 2021.03.31 까지 |
|
제 54 기 1분기 2020.01.01 부터 2020.03.31 까지 |
|
(단위 : 원) |
|
제 55 기 1분기 |
제 54 기 1분기 |
|
|---|---|---|
|
영업활동현금흐름 |
416,888,662 |
(703,897,543) |
|
영업활동에서 창출된 현금흐름 |
418,390,168 |
(697,135,143) |
|
이자수취(영업) |
1,900,314 |
11,167,756 |
|
이자지급(영업) |
0 |
(2,536,836) |
|
법인세납부(환급) |
(3,401,820) |
(15,393,320) |
|
투자활동현금흐름 |
(66,120,000) |
3,743,107,548 |
|
기타단기금융자산의 감소 |
0 |
2,500,000,000 |
|
유형자산의 처분 |
0 |
227,272 |
|
매각예정으로 분류된 비유동자산이나 처분자산집단의 처분 |
0 |
1,413,851,794 |
|
유형자산의 취득 |
(66,120,000) |
(75,971,518) |
|
기타보증금의 증가 |
0 |
(95,000,000) |
|
재무활동현금흐름 |
(6,431,000) |
(312,463,164) |
|
사채의 증가 |
0 |
0 |
|
신주인수권 행사 |
8,569,000 |
0 |
|
임대보증금의 감소 |
0 |
(300,000,000) |
|
리스부채의 상환 |
(13,320,776) |
(12,463,164) |
|
이자지급 |
(1,679,224) |
0 |
|
현금및현금성자산의순증가(감소) |
344,337,662 |
2,726,746,841 |
|
기초현금및현금성자산 |
1,730,095,065 |
556,412,099 |
|
기말현금및현금성자산 |
2,074,432,727 |
3,283,158,940 |
| 제 55(당) 기 1분기 2021년 03월 31일 현재 |
| 제 54(전) 기 2020년 12월 31일 현재 |
| 주식회사 티웨이홀딩스 |
1. 회사의 개요&cr;
주식회사 티웨이홀딩스(이하 "회사")는 1966년 12월 6일 설립되었으며, 경기도 포천시에 소재한 공장에서 PHC파일 제조업 등을 영위하고 있습니다. 회사는 1977년에 주식을 한국거래소가 개설한 유가증권시장에 상장하였으며, 보고기간종료일 현재 본사는 서울 성동구 성수동에 소재하고 있습니다. &cr;&cr;회사는 2013년 3월 주식회사 포켓게임즈에서 주식회사 티웨이홀딩스로 사명을 변경하였으며, 2014년 1월에는 반도체 Packaging사업을 영위하는 한국화천(주)를 흡수합병하였습니다.&cr;
회사는 수차례의 유ㆍ무상증자 등을 거쳤으며, 당분기말 현재 자본금은 38,349,335 천 원 입니다. &cr;&cr;보고기간종료일 현재 주요 주주 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| 주주명 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 주식수(주) | 지분율 | 주식수(주) | 지분율 | |
| 예림당 | 38,759,291 | 50.54% | 38,759,291 | 50.55% |
| 나성훈 | 3,650,029 | 4.76% | 3,650,029 | 4.76% |
| 나춘호 | 2,238,805 | 2.92% | 2,238,805 | 2.92% |
| 황정현(대표이사) | 1,981,588 | 2.58% | 1,981,588 | 2.58% |
| 기타소액주주 | 30,068,447 | 39.20% | 30,050,634 | 39.19% |
| 자기주식 | 509 | 0.00% | 509 | 0.00% |
| 합계 | 76,698,669 | 100.00% | 76,680,856 | 100.00% |
2. 중요한 회계정책&cr; &cr; 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었으며, 연차재무제표에서 요구되는 정보에 비하여 적은 정보를 포함하고 있습니다. 분기재무제표는 보고기간말 현재 유효한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었으며, 분기 재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 주석 2.1 및 별도로 설명하는 사항을 제외하고 전기 연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일하게 적용되었습니다. &cr; &cr;다만, 비교표시된 전기 재무제표의 일부 분류는 당기 재무제표와의 비교를 보다 용이하게 하기 위하여 당기의 표시방법에 따라 재분류 되었습니다. 이러한 재분류는 전기에 보고된 순손익이나 순자산가액에 영향을 미치지 아니합니다. 재무제표 작성을 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음과 같습니다. &cr;&cr;2.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서&cr;
회사는 2021년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.&cr;
기업회계기준서 제1109호, 제1039호, 1107호, 1104호 및 1116호 (개정) - 이자율지표 개혁 - 2단계
개정사항은 은행 간 대출 금리(IBOR)가 대체 무위험 지표(RFR)로 대체될 때 재무보고에 미치는 영향을 다루기 위한 한시적 면제를 제공합니다. &cr;
개정사항은 다음의 실무적 간편법을 포함합니다.
- 계약상 변경, 또는 개혁의 직접적인 영향을 받는 현금흐름의 변경은 시장이자율의 변동과 같이 변동이자율로 변경되는 것처럼 처리되도록 함.
- 이자율지표 개혁이 요구하는 변동은 위험회피관계의 중단없이 위험회피지정 및 위험회피문서화가 가능하도록 허용함.
- 대체 무위험 지표(RFR)를 참조하는 금융상품이 위험회피요소로 지정되는 경우 별도로 식별가능해야 한다는 요구사항을 충족하는 것으로 보는 한시적 면제
&cr;이 개정사항이 회사의 중간재무제표에 미치는 영향은 없습니다.
2.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서&cr;&cr;제정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 없습니다.
2.3 회계정책&cr;&cr;분기재무제표의 작성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법은 주석 2.1에서 설명하는 제ㆍ개정 기준서 및 해석서의 적용으로 인한 변경 사항과 2.4에서 설명하는 내용을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성 시 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.&cr;&cr;
2.4 중단영업&cr;&cr;회사는 별도의 주요 사업계열이나 영업지역을 처분하거나 매각예정으로 분류되는 경우 등을 중단영업으로 분류하고 있으며, 중단영업이 있는 경우 세후 중단영업손익 등을 포괄손익계산서에 단일금액으로 표시하고 중단영업의 수익, 비용 및 세전 중단영업손익 등을 공시하고 있습니다. 또한, 회사는 비교표시되는 과거재무제표에 중단영업관련 공시사항을 다시 표시하고 있습니다.&cr;
3. 중요한 회계추정 및 가정&cr;&cr; 회사는 분기재무제표 작성에 있어 회계정책의 적용에 대한 판단과 보고되는 자산ㆍ부채의 장부금액 및 이익ㆍ비용에 영향을 미치는 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측 가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도 있습니다. &cr; &cr;분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법을 제외하고는 2020년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표 작성시 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.
4. 현금및현금성자산&cr;&cr;회사의 현금및현금성자산은 재무상태표와 현금흐름표상의 금액이 동일하게 관리되고 있습니다. &cr;&cr;보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 내역은 다음과 같습니다.
| ( 단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 소 액 현 금 | 1,262 | - |
| 제 예 금 | 2,073,171 | 1,730,095 |
| 합 계 | 2,074,433 | 1,730,095 |
5. 금융자산 및 금융부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 회사가 보유중인 금융자산ㆍ금융부채의 범주별 장부금액은다음과 같습니다.&cr;&cr;(가) 금융자산&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정 금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 상각후원가측정 &cr;금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 2,074,433 | 2,074,433 |
| 기타금융자산(유동) | - | - | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 2,171,135 | 2,171,135 |
| 비유동자산 | ||||
| 기타금융자산(비유동) | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 기타비유동자산 | - | - | 7,338,051 | 7,338,051 |
| 합 계 | - | 13,793 | 20,086,619 | 20,100,412 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정&cr;금융자산 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 유동자산 | ||||
| 현금및현금성자산 | - | - | 1,730,095 | 1,730,095 |
| 기타금융자산(유동) | - | - | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 매출채권및기타유동채권 | - | - | 2,081,655 | 2,081,655 |
| 비유동자산 | ||||
| 기타금융자산(비유동) | - | - | 3,000 | 3,000 |
| 기타포괄손익-공정가치측정&cr; 금융자산 | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 기타비유동자산 | - | - | 1,594,519 | 1,594,519 |
| 합 계 | - | 13,793 | 13,909,269 | 13,923,062 |
(나) 금융부채&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익인식 금융부채 | 상각후원가측정 &cr;금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무 및 기타유동채무 | - | 2,100,746 | 2,100,746 |
| 신주인수권부사채 | - | 21,899,660 | 21,899,660 |
| 파생금융상품부채 | 6,278,450 | - | 6,278,450 |
| 유동성리스부채 | - | 36,218 | 36,218 |
| 비유동부채 | |||
| 기타비유동부채 | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 파생금융상품부채 | 74,905 | - | 74,905 |
| 지급보증부채 | - | 5,742,098 | 5,742,098 |
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 비유동리스부채 | - | 45,379 | 45,379 |
| 합 계 | 6,353,355 | 33,966,042 | 40,319,397 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익인식 금융부채 | 상각후원가측정 &cr;금융부채 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 유동부채 | |||
| 매입채무 및 기타유동채무 | - | 1,967,271 | 1,967,271 |
| 신주인수권부사채 | - | 21,145,328 | 21,145,328 |
| 파생금융상품부채 | 6,407,100 | - | 6,407,100 |
| 유동성리스부채 | - | 43,537 | 43,537 |
| 비유동부채 | |||
| 기타비유동부채 | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 파생금융상품부채 | 99,034 | - | 99,034 |
| 지급보증부채 | - | 5,487,235 | 5,487,235 |
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 비유동리스부채 | - | 51,381 | 51,381 |
| 합 계 | 6,506,134 | 32,836,693 | 39,342,827 |
(2) 금융상품 범주별 순손익&cr;&cr;보고기간 중 발생된 금융상품의 범주별 순손익 내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(가) 금융자산
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 상각후원가측정&cr;금융자산 | 기타포괄손익-공정가치측정 &cr;금융자산 | 당기손익-공정가치측정&cr;금융자산 | |||
| 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | |
| 이자수익 | 20,546 | 27,220 | - | - | - | - |
| 당기손익인식공정가치측정&cr;금융자산 평가손익 | - | - | - | - | - | (63,830) |
| 합 계 | 20,546 | 27,220 | - | - | - | (63,830) |
(나) 금융부채
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당기손익인식 금융부채 | 상각후원가측정 금융부채 | ||
| 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | |
| 이자비용 | - | - | (933,429) | (2,537) |
| 파생상품평가이익 | 152,779 | - | - | - |
| 파생상품거래손실 | (11,230) | - | - | - |
| 합 계 | 141,549 | - | (933,429) | (2,537) |
(3) 금융상품 공정가치
&cr;금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행 시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.&cr;&cr;경영진은 보고기간 종료일 현재 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,074,433 | (*1) | 1,730,095 | (*1) |
| 기타금융자산(상각후원가측정) | 8,500,000 | (*1) | 8,500,000 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 2,171,135 | (*1) | 2,081,655 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | (*1) | 3,000 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 |
| 기타비유동자산 | 7,338,051 | (*1) | 1,594,519 | (*1) |
| 금융자산 합계 | 20,100,412 | - | 13,923,062 | - |
| 금융부채 : | ||||
| 매입채무및기타채무 | 2,100,746 | (*1) | 1,967,271 | (*1) |
| 기타비유동부채 | 1,241,941 | (*1) | 1,241,941 | (*1) |
| 지급보증부채 | 5,742,098 | (*1) | 5,487,235 | (*1) |
| 신주인수권부사채 | 21,899,660 | (*1) | 21,145,328 | (*1) |
| 파생금융상품부채 | 6,353,355 | 6,353,355 | 6,506,134 | 6,506,134 |
| 장기차입금 | 2,900,000 | (*1) | 2,900,000 | (*1) |
| 금융부채 합계 | 40,237,800 | - | 39,247,909 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;
(나) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr;
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성 시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 파생금융상품부채 | - | 6,353,355 | - | 6,353,355 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 파생금융상품부채 | - | 6,506,134 | - | 6,506,134 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
&cr;
(다) 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2,3로 분류되는공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | 수준 | 가치평가방법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산(주석 11참조) | |||||
| 지분증권 | 13,793 | 13,793 | 3 | 기타 | - |
| 파생금융상품부채 | |||||
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | 6,407,100 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 등 |
| 이자율스왑 | 74,905 | 99,034 | 2 | 시장금리 | - |
6. 기타금융자산&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 회사가 보유중인 기타금융자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기타금융자산(유동) | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | 3,000 |
| 합 계 | 8,503,000 | 8,503,000 |
(2) 기 타금융자산(유동)의 세부 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 종 류 | 장부금액 |
|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 우리은행 정기예금 | 7,500,000 |
| 국민은행 정기예금 | 1,000,000 | |
| 합계 | 8,500,000 | |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 종 류 | 장부금액 |
|---|---|---|
| 상각후원가 측정 금융자산 | 우리은행 정기예금 | 7,500,000 |
| 국민은행 정기예금 | 1,000,000 | |
| 합계 | 8,500,000 | |
(3) 기 타금융자산(비유동)의 세부 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처명 | 장부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 우리은행 정기예금 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 거래처명 | 장부금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 상각후원가측정금융자산 | 우리은행 정기예금 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
7. 사용이 제한되어 있는 금융상품
&cr; 보고기간종료일 현재 사용이 제한되어 있는 금융상품의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제공처 | 당 분 기 | 전 기 | 제공사유 |
|---|---|---|---|---|
| 기타금융자산(비유동) | 우리은행 | 3,000 | 3,000 | 당좌개설보증금 |
8. 매출채권 및 기타채권&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 매출채권 및 기타채권의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | 채권액 | 대손충당금 | 장부금액 | |
| 매출채권 | 2,277,309 | (344,991) | 1,932,318 | 2,146,955 | (306,516) | 1,840,439 |
| 기타유동채권 | ||||||
| 미수금 | 110,176 | (109,581) | 595 | 109,581 | (109,581) | - |
| 단기대여금 | 1,935,624 | (1,735,624) | 200,000 | 1,935,624 | (1,735,624) | 200,000 |
| 미수수익 | 62,189 | (23,967) | 38,222 | 65,183 | (23,967) | 41,216 |
| 합 계 | 4,385,298 | (2,214,163) | 2,171,135 | 4,257,343 | (2,175,688) | 2,081,655 |
&cr;(2) 보고기간종료일 현재 매출채권의 연령 및 각 연령별로 손상된 채권금액은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 채권잔액 | 손상된 금액 | 채권잔액 | 손상된 금액 | |
| 3개월미만 | 1,419,189 | (14,697) | 1,401,730 | (14,663) |
| 6개월미만 | 404,831 | (26,264) | 231,393 | (16,286) |
| 1년미만 | 194,007 | (44,748) | 368,166 | (129,901) |
| 1년이상 | 259,282 | (259,282) | 145,666 | (145,666) |
| 합 계 | 2,277,309 | (344,991) | 2,146,955 | (306,516) |
(3) 보고기간 동안의 대손충당금의 변동내역은 아래와 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 설정 | 환입/제각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 306,516 | 38,475 | - | 344,991 |
| 기타유동채권 | ||||
| 미수금 | 109,581 | - | - | 109,581 |
| 단기대여금 | 1,735,624 | - | - | 1,735,624 |
| 미수수익 | 23,967 | - | - | 23,967 |
| 합 계 | 2,175,688 | - | - | 2,214,163 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 설정 | 환입/제각 | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 118,789 | 187,727 | - | 306,516 |
| 기타유동채권 | ||||
| 미수금 | 109,581 | - | - | 109,581 |
| 단기대여금 | 1,735,624 | - | - | 1,735,624 |
| 미수수익 | 23,967 | - | - | 23,967 |
| 합 계 | 1,987,961 | 187,727 | - | 2,175,688 |
&cr;9. 기타자산&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 선급금 | 3,134 | - | - | - |
| 선급비용(주1) | 9,342 | 5,742,098 | 5,473 | 5,487,235 |
| 임차보증금 | - | 137,908 | - | 136,474 |
| 기타보증금(주2) | - | 1,458,045 | - | 1,458,045 |
| 합 계 | 12,476 | 7,338,051 | 5,473 | 7,081,754 |
( 주1) 종속회사인 (주)티웨이항공의 항공기도입과 관련하여 리스계약사항을 보증함에 따라 인식한 지급보증부채로 인해 발생하였습니다 (주석 38 참조) .&cr;(주2) 주석 38에서 설명하는 바와 같이 기타보증금 중 1,456백만원은 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련되어 법원에 납부한 공탁금입니다.&cr;
10. 재고자산&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 회사의 재고자산 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가손실&cr;충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가손실&cr;충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 576,750 | (10,645) | 566,105 | 653,122 | (10,645) | 642,477 |
| 재공품 | 42,567 | (586) | 41,981 | 35,454 | (586) | 34,868 |
| 원재료 | 93,227 | - | 93,227 | 113,924 | - | 113,924 |
| 합 계 | 712,544 | (11,231) | 701,313 | 802,500 | (11,231) | 791,269 |
(2) 보고기간 중 재고자산 평가충당금의 변동 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체(*) | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 11,231 | - | - | - | 11,231 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 기초 | 설정 | 환입 | 대체(*) | 기말 |
|---|---|---|---|---|
| 250,032 | 185,740 | (242,979) | (181,562) | 11,231 |
(*) 회사는 반도체사업부분을 중단하기로 결정함에 따라 상품의 손상차손인식액을 매각예정자산으로 분류하였습니다.&cr;
11. 기타포괄손익공정가치측정 금융자산&cr;&cr;(1) 보고기간 중 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 기초금액 | - | 13,793 | - | 13,793 |
| 취득 | - | - | - | - |
| 기타포괄손익공정가치 측정&cr; 금융자산 평가손익 | - | - | - | - |
| 손상 및 대체증감 | - | - | - | - |
| 기말금액 | - | 13,793 | - | 13,793 |
(2) 보고기간종료일 현재 기타포괄손익공정가치측정 금융자산의 세부 내역은 다음과같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 공정가액 또는&cr;순자산가액 | 장부가액 | 취득원가 | 공정가액 또는&cr;순자산가액 | 장부가액 | |
| [시장성 없는 지분상품] | ||||||
| (주)에프오옵티컬 | 2,540,277 | - | - | 2,540,277 | - | - |
| (주)베스텍컴 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 | 3,600 |
| (주)글로페이베스텍컴 | 1,500,000 | - | - | 1,500,000 | - | - |
| 원심력철근콘크리트조합 | 6,000 | 10,193 | 10,193 | 6,000 | 10,193 | 10,193 |
| 소계 | 4,049,877 | 13,793 | 13,793 | 4,049,877 | 13,793 | 13,793 |
&cr;회사는 공정가치와 취득원가와의 차이가 중요하지 않은 비상장지분상품에 대해서는 취득원가로 측정하였습니다.&cr;
12. 종속기업 및 관계기업 투자&cr; &cr;(1) 보고기간종료일 현재 종속기업 및 관계기업 투자내역은 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 주식수 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 취득원가 | 지분율해당&cr;순자산가액 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ||||||||
| (주)티웨이항공 | 58,179,830 | 52.73% | 한국 | 12월 | 항공운송업 | 46,418,519 | 35,080,325 | 46,418,519 |
| (주)티웨이에어서비스 (주1) | - | - | 한국 | 12월 | 항공지상조업 | - | - | - |
| 관계기업 | ||||||||
| (주)바이테리얼즈 | 98,000 | 45.80% | 한국 | 12월 | 의약품제조 | 4,199,300 | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | 50,617,819 | 35,080,325 | 46,418,519 |
(주1) ( 주)티웨이에어서비스는 (주)티웨이항공이 100% 지분을 보유하 고 있습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 회사명 | 주식수 | 지분율 | 소재지 | 결산월 | 업종 | 취득원가 | 지분율해당&cr;순자산가액 | 장부가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종속기업 | ||||||||
| (주)티웨이항공(주1) | 58,179,830 | 52.73% | 한국 | 12월 | 항공운송업 | 46,418,519 | 60,058,262 | 46,418,519 |
| (주)티웨이에어서비스 (주2) | - | - | 한국 | 12월 | 항공지상조업 | - | - | - |
| 관계기업 | ||||||||
| (주)바이테리얼즈 | 98,000 | 45.80% | 한국 | 12월 | 의약품제조 | 4,199,300 | - | - |
| 합 계 | - | - | - | - | - | 50,617,819 | 60,058,262 | 46,418,519 |
(주1) 전기 중 유상증자 참여로 30,782,057주를 추가 취득하였으며, 명목상 지분율은52.73%이나, 티웨이항공이 보유한 자기주식을 감안시 유효지분율은 52.83%입니다.&cr;(주2) (주)티웨이에어서비스는 (주)티웨이항공이 100% 지분을 보유하고 있습니다.&cr;
(2) 보고기간 종료일 현재 종속기업 및 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | 679,889,729 | 613,364,577 | 35,278,718 | (48,875,892) | (47,374,769) |
| (주)티웨이에어서비스 | 3,003,627 | 1,819,224 | 812,132 | (525,159) | (465,441) |
| (주)바이테리얼즈(주1) | - | - | - | - | - |
(주1) (주)바이테리얼즈는 사실상 폐업상태로 재무제표 입수가 어려워 요약재무정보를 기재하지 않았습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 회 사 명 | 자산 | 부채 | 매출액 | 당기순이익 | 총포괄순이익(손실) |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | 703,437,502 | 589,539,791 | 269,273,100 | (138,752,560) | (138,672,768) |
| (주)티웨이에어서비스 | 3,232,532 | 1,582,688 | 5,515,193 | (712,803) | (587,256) |
| (주)바이테리얼즈 | - | - | - | - | - |
(3) 시장성 있는 종속기업 및 관계기업의 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부가액 | 공정가치(주1) | 장부가액 | 공정가치(주1) | |
| (주)티웨이항공 | 46,418,519 | 162,321,726 | 46,418,519 | 145,449,575 |
(주1) 공정가치는 보고서 기준일 현재 시장에서의 종가로 측정하였습니다.&cr;
13. 매각예정자산
| (당분기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | - |
| (전기) | (단위: 천원) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | (181,562) |
회사는 반도체사업부분을 매각하기로 결정하고 반도체사업부분 내 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다.&cr;
14. 유형자산&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 유형자산의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | 취득원가 | 상각누계액 | 장부금액 | |
| 토지 | 12,059,109 | - | 12,059,109 | 12,059,109 | - | 12,059,109 |
| 건물 | 1,503,692 | (533,083) | 970,609 | 1,503,692 | (523,294) | 980,398 |
| 구축물 | 1,085,917 | (295,111) | 790,806 | 1,085,917 | (281,713) | 804,204 |
| 기계장치 | 4,565,387 | (1,318,694) | 3,246,693 | 4,492,617 | (1,205,167) | 3,287,450 |
| 차량운반구 | 235,089 | (187,183) | 47,906 | 274,311 | (214,650) | 59,661 |
| 기타유형자산 | 178,921 | (125,273) | 53,648 | 178,921 | (119,049) | 59,872 |
| 건설중인자산 | - | - | - | 6,650 | - | 6,650 |
| 합 계 | 19,628,115 | (2,459,344) | 17,168,771 | 19,601,217 | (2,343,873) | 17,257,344 |
&cr;(2) 보고기간 중 유형자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| ( 당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 처분/폐기 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 12,059,109 | - | - | - | - | 12,059,109 |
| 건물 | 980,398 | - | - | - | (9,789) | 970,609 |
| 구축물 | 804,204 | - | - | - | (13,398) | 790,806 |
| 기계장치 | 3,287,450 | 66,120 | - | 6,650 | (113,527) | 3,246,693 |
| 차량운반구 | 59,661 | - | - | - | (11,755) | 47,906 |
| 기타유형자산 | 59,872 | - | - | - | (6,224) | 53,648 |
| 건설중인자산 | 6,650 | - | - | (6,650) | - | - |
| 합 계 | 17,257,344 | 66,120 | - | - | (154,693) | 17,168,771 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초가액 | 취득 | 처분/폐기 | 대체 | 감가상각비 | 기말가액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 토지 | 12,059,109 | - | - | - | - | 12,059,109 |
| 건물 | 873,808 | 4,851 | - | 139,691 | (37,952) | 980,398 |
| 구축물 | 858,038 | - | - | - | (53,834) | 804,204 |
| 기계장치 | 3,602,440 | 129,268 | - | - | (444,258) | 3,287,450 |
| 차량운반구 | 97,599 | 16,421 | (2,856) | - | (51,503) | 59,661 |
| 기타유형자산 | 67,671 | 23,640 | - | - | (31,439) | 59,872 |
| 건설중인자산 | 40,000 | 106,341 | - | (139,691) | - | 6,650 |
| 합 계 | 17,598,665 | 280,521 | (2,856) | - | (618,986) | 17,257,344 |
(3) 보고기간 중 유형자산 감가상각비가 포함된 계정과목별 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 매출원가 | 135,147 | 131,673 |
| 판매비와관리비 | 19,546 | 21,125 |
| 합 계 | 154,693 | 152,798 |
&cr;(4) 보고기간종료일 현재 회사는 아래와 같이 특수관계자에게 유형자산을 담보제공하고 있습니다.&cr;
| ( 당분기) | (단위 : 천원) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
제공받은자 |
특수관계내역 | 담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
티웨이항공 |
종속기업 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
980,398 |
| ( 전기) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
제공받은자 |
특수관계내역 | 담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
티웨이항공 |
종속기업 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
980,398 |
&cr;
15. 리스&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 회사가 사용중인 리스자산에 대한 사용권자산 및 리스부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 기 |
|---|---|---|
|
사용권자산 |
||
|
차량운반구 |
78,018 | 91,622 |
| 부동산 | 4,329 | 5,772 |
|
소 계 |
82,347 | 97,394 |
| 리스부채 | ||
| 유동성 리스부채 | 36,218 | 43,537 |
| 비유동 리스부채 | 45,379 | 51,381 |
| 소 계 | 81,597 | 94,918 |
&cr;(2) 보고기간 중 사용권자산 장부금액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 |
당 분 기 |
전 기 |
|---|---|---|
| 기초장부가액 | 97,394 | 146,039 |
| - 증가 및 변경 | - | 11,543 |
| - 반납 | - | - |
| - 감가상각 | (15,047) | (60,188) |
| 취득원가 | 157,582 | 157,582 |
| 감가상각누계액 | (75,235) | (60,188) |
| 기말장부가액 | 82,347 | 97,394 |
( 3) 리스와 관련해서 보고기간 중 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 사용권자산의 감가상각비 | 15,047 | 13,604 |
| 리스부채에 대한 이자비용 | 1,679 | 2,537 |
| 단기리스료 및 소액자산 리스료 | 12,120 | 19,714 |
(4) 당분기 중 리스와 관련된 회사의 총 현금유출은 27,120천 원 입 니다.&cr; &cr;(5) 보고기간 동안 리스부채의 측정에 사용된 리스이 용자의 할인율은 6.03%~7.94% 입니다.
&cr;16. 무형자산&cr;&cr;(1) 보고기간 동안 무형자산 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분/대체 | 상각비 | 손상(환입) | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원권 | 33,327 | - | - | - | - | 33,327 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초금액 | 취득 | 처분/대체 | 상각비 | 손상(환입) | 기말금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회원권 | 2,036,447 | - | 2,003,120 | - | - | 33,327 |
(2) 회사는 무형자산에 대하여 손상검사를 수행하였으며 보고기간 중에 인식한 무형자산 손상차손은 없습니다.&cr;
17. 매입채무 및 기타유동채무&cr;&cr;보고기간종료일 현재 매입채무 및 기타유동채무의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 매입채무 | 813,805 | 531,045 |
| 미지급금 | 1,059,274 | 1,193,440 |
| 미지급비용 | 227,667 | 242,786 |
| 합 계 | 2,100,746 | 1,967,271 |
18. 기타유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 선수금 | 369,433 | 75,551 |
19. 기타비유동부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 기타비유동부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 장기미지급금 | 1,237,000 | 1,237,000 |
| 장기미지급비용 | 4,941 | 4,941 |
| 합 계 | 1,241,941 | 1,241,941 |
20. 차입금&cr;&cr;(1) 당분말 현재 차입급 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 차입금종류 | 차입처 | 만기 | 이자율 | 한도약정액 | 당분기 | 전기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 장기차입금 | 기업일반운전자금대출 | KB국민은행 | 2023년 7월 | 3.23% | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
&cr;(2) 차입금과 관련하여 다음과 같이 회사 보유 자산을 담보로 제공하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 한도약정액 | 차입실행액 | 담보제공자산 | 담보제공가액 |
|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | - | 2,900,000 | 종속기업투자주식 | 4,600,000주 |
21. 신주인수권부사채&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 발행일 | 만기일 | 표면이자율 | 당 분 기 | 전기 |
| 제24회 신주인수권부사채 | 2020-10-22 | 2023-10-22 | 2.00% | 29,992,500 | 30,000,000 |
| 가산: 상환할증금 | 1,901,884 | 1,902,360 | |||
| 차감: 신주인수권조정 | (9,450,137) | (10,170,908) | |||
| 사채할인발행차금 | (544,588) | (586,124) | |||
| 차가감계 | 21,899,659 | 21,145,328 | |||
(2) 당분기말 현재 회사가 보유중인 신주인수권부사채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채 |
| 모집 또는 매출총액 | 30,000,000,000 |
| 표면이자율 | 2.00% |
| 만기보장수익률 | 4.00% |
| 조기상환청구권(Put Option) | 발행일로부터 1년(2021년 10월 22일)이 경과하는 날 및 그 이후 매3개월마다 조기상환 청구 가능. 조기상환수익률(YTP)는 연 4.0% 로 하고 3개월 복리 |
| 행사가액 조정 | 1. (i) 또는 (ii)의 발행 당시 "시가"를 하회하는 발행가액일 경우 &cr;(i) 유상증자, 주식배당, 준비금 자본전입 등 &cr;(ii) 신주인수권 또는 신주인수권이나 신주전환권이 부착된 &cr; 회사채의 발행 등&cr;2. 기명식 보통주의 시가가 하락한 경우 |
| 행사가액 | 902원 |
| 행사비율 | 100% |
| 행사방법 | 현금납입 또는 사채대용납입 가능 |
| 행사기간 | 2020년 11월 22일~2023년 9월 22일 |
| 발행할 주식의 종류 | ㈜티웨이홀딩스 기명식 보통주 |
&cr;(3) 신주인수권부사채 장부가액의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (당분기) (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 행사/상각 | 당분기말 |
| 신주인수권부사채 | 30,000,000 | - | (7,500) | 29,992,500 |
| 상환할증금 | 1,902,360 | - | (476) | 1,901,884 |
| 사채할인발행차금 | (586,124) | - | 41,536 | (544,588) |
| 신주인수권조정 | (10,170,908) | - | 720,771 | (9,450,137) |
| 장부금액 | 21,145,328 | - | 754,331 | 21,899,659 |
당기중 신주인수권 17,813주가 행사되었으며, 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채의 액면가액 8,569천원이 현금납입되었습니다. 신주인수권 행사로 발행된 보통주 주식수는 누적 17,814주입니다.
| (전기) (단위 : 천원) |
| 구분 | 기초 | 발행 | 행사/상각 | 전기말 |
| 신주인수권부사채 | - | 30,000,000 | - | 30,000,000 |
| 상환할증금 | - | 1,902,360 | - | 1,902,360 |
| 사채할인발행차금 | - | (616,784) | 30,660 | (586,124) |
| 신주인수권조정 | - | (10,702,950) | 532,042 | (10,170,908) |
| 장부금액 | - | 20,582,626 | 562,702 | 21,145,328 |
전기 중 신주인수권 1주가 행사되었으며, 제24회 무기명식 이권부 무보증 신주인수권부사채의 액면가액 902원이 현금납입되었습니다. 신주인수권 행사로 발행된 보통주 주식수는 누적 1주입니다.&cr;
&cr;22. 파생금융상품부채&cr;&cr;(1) 보고기간말 현재 파생금융상품부채의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 유동 | 비유동 | 유동 | 비유동 | |
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | - | 6,407,100 | - |
| 이자율스왑(주1) | - | 74,905 | - | 99,034 |
| 합계 | 6,278,450 | 74,905 | 6,407,100 | 99,034 |
(주1) 회사는 차입금의 이자율 위험을 회피할 목적으로 파생상품 계약을 체결하고 있으나 위험회피회계는 적용하지 않습니다.&cr;&cr;(2) 비교기간 중 당분기 손익 으 로 인식된 금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 파생상품거래손실 | 11,230 | - |
| 파생상품평가이익 | 152,779 | - |
&cr;(3) 당분기말 현재 금융기관 차입과 관련하여 체결한 이자율스왑 관련 약정은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 이자율스왑 |
|---|---|
| 계약일 | 2020-07-27 |
| 만기일 | 2023-07-27 |
| 계약금액 | 2,900,000천원 |
| 당사지급금리 | 4.78% |
| 은행지급금리 | MOR + 2.54% |
23. 퇴직급여부채&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 퇴직급여부채의 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 확정급여채무의 현재가치 | 1,282,961 | 1,243,184 |
| 사외적립자산의 공정가치 | (563,844) | (560,692) |
| 퇴직급여부채 합계 | 719,117 | 682,492 |
( 2) 보고기간 중 확정급여채무의 현재가치 변동 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 1,243,184 | 1,088,046 |
| 당기근무원가 | 46,186 | 183,859 |
| 이자원가 | 6,296 | 25,448 |
| 퇴직급여지급액 | (12,705) | (126,362) |
| 보험수리적손실 | - | 72,193 |
| 기말금액 | 1,282,961 | 1,243,184 |
(3) 보고기간 중 사외적립자산의 공정가치 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초금액 | 560,692 | 588,739 |
| 사외적립자산 납입액 | - | - |
| 운용수수료 | - | (3,210) |
| 사외적립자산 이자수익 | 3,152 | 15,325 |
| 지급액 | - | (38,025) |
| 보험수리적손실 | - | (2,137) |
| 기말금액 | 563,844 | 560,692 |
&cr;COVID 19로 인한 불확실성의 영향으로 다음 연차보고기간 동안에 납입할 기여금은 보고기간종료일 현재로서는 합리적으로 추정할 수 없습니다. &cr;
(4) 보고기간 중 확정급여제도와 관련하여 인식된 손익은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 당기근무원가 | (46,186) | (183,859) |
| 사외적립자산의 기대수익 | 3,153 | 12,115 |
| 이자원가 | (6,296) | (25,448) |
| 합 계 | (49,329) | (197,192) |
(5) 보고기간 중 손익계산서에 인식한 계정과목별금액은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 판매비와 관리비 | 32,952 | 111,614 |
| 매출원가 | 16,377 | 85,578 |
| 합 계 | 49,329 | 197,192 |
(6) 보고기간 종료일 현재 사외적립자산은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 국민연금전환금 | 2 | 2 |
| 퇴직연금(DB) | 563,842 | 560,690 |
| 합 계 | 563,844 | 560,692 |
(7) 확정급여채무의 보험수리적평가를 위해 사용된 주요추정은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 할인율 | 2.39% | 2.39% |
| 임금상승률(Base-up) | 2.50% | 2.50% |
| 임금상승률(Base-up & 승급률) | 2.99% | 2.99% |
&cr;
(8) 민감도분석&cr; &cr; 할인율 또는 예정임금상승율이 1% 포인트 증가 또는 감소하는 경우 보고기간 종료일 현재 확정급여채무의 현재가치는 다음과 같이 변동될 수 있습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 증 가 | 감 소 |
|---|---|---|
| 할인율의 1% 변동 | (48,319) | 54,475 |
| 기대임금상승률의 1% 변동 | 53,898 | (48,748) |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 증 가 | 감 소 |
|---|---|---|
| 할인율의 1% 변동 | (48,319) | 54,475 |
| 기대임금상승률의 1% 변동 | 53,898 | (48,748) |
( 9) 확정급여채무의 가중평균만기는 4.22년(전기 3.92년)입니다. 당분기말 현재 할인되지 않은 연금 급여지급액의 만기 분석은 아래와 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 구 분 |
1년 미만 |
1~2년 미만 |
2~5년 미만 |
5년 이상 |
합계 |
|---|---|---|---|---|---|
|
급여지급액 |
73,332 | 627,791 | 464,132 | 1,432,178 | 2,597,433 |
24. 충당부채&cr;&cr;보고기간종료일 현재 충당부채의 변동내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 지급보증부채 | 소송충당부채 | 합계 | 지급보증부채 | 소송충당부채 | 합계 | |
| 기초 | 5,487,235 | 328,938 | 5,816,173 | - | 292,679 | 292,679 |
| 설정 | - | - | - | 7,073,673 | 36,259 | 7,109,932 |
| 환입 | - | - | - | - | - | - |
| 대체 | 254,863 | - | 254,863 | (1,586,438) | - | (1,586,438) |
| 기말 : | - | - | - | 5,487,235 | 328,938 | 5,816,173 |
| 유동성 | - | - | - | - | - | - |
| 비유동성 | 5,742,098 | 328,938 | 6,071,036 | 5,487,235 | 328,938 | 5,816,173 |
소송충당부채 는 주석 38 에서 설 명하고 있는 바와 같이 현재 소송 중인 입찰담합 관 련손해배상청구의 건에 대해 최대 손실 예상액을 충당부채로 계상한 내역입니다. 회사는 상기 소송판결의 확정이 1년 이내에 이루어지지 않을 것으로 판단하여 소송충당부채를 비유동부채로 분류하고 있습니다.&cr;
25. 납입자본&cr;&cr;1) 보고기간종료일 현재 납입자본의 내용은 다음과 같습니다.&cr;
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 발행할주식의 총수 | 1,000,000,000주 | 1,000,000,000주 |
| 1주당 액면금액 | 500원 | 500원 |
| 발행한 주식수 | 76,698,669주 | 76,680,856주 |
| 자본금 | 38,349,335천원 | 38,340,428천원 |
| 주식발행초과금 | 46,358,724천원 | 46,352,534천원 |
당분기 중 신주인수권 17,813개의 행사로 자본금 및 주식발행초과금이 변동되었습니다.&cr;
2) 보고기간 동안 발생된 납입자본의 변동 내용은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 주, 천원) |
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 주당발행금액(원) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 2021.01.01 | 76,680,856 | - | 38,340,428 | 46,352,534 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.02.22 | 220 | 198,440 | 110 | 45 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.10 | 7,900 | 7,125,800 | 3,950 | 3,708 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.15 | 1,200 | 1,082,400 | 600 | 563 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.17 | 8,093 | 7,299,886 | 4,047 | 1,686 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.25 | 100 | 90,200 | 50 | 47 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2021.03.31 | 300 | 270,600 | 150 | 141 |
| 기말 | 2021.03.31 | 76,698,669 | 16,067,326 | 38,349,335 | 46,358,724 |
(주1) 신 주인수권 행사에 따른 발행비용이 포함되어 있습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 주, 천원) |
| 구분 | 일자 | 증감주식수 | 주당발행금액(원) | 자본금 | 주식발행초과금 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 2020.01.01 | 76,680,855 | - | 38,340,428 | 46,353,205 |
| 신주인수권 행사(주1) | 2020.11.23 | 1 | 902 | 1 | (671) |
| 기말 | 2020.12.31 | 76,680,856 | - | 38,340,428 | 46,352,534 |
(주1) 신주인수권 행사에 따른 발행비용이 포함되어 있습니다.
&cr; 26. 기타자본구성요소 및 기타포괄손익누계액&cr;
(1) 보고기간종료일 현재 기타자본구성요소의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 자본잉여금 | ||
| 감자차익 | 52,429,681 | 52,429,681 |
| 전환권대가 | 966,441 | 966,441 |
| 신주인수권대가 | 1,744,756 | 1,745,955 |
| 기타자본 | ||
| 자기주식 | (338) | (338) |
| 전환권매입이익 | 118,209 | 118,209 |
| 합 계 | 55,258,749 | 55,259,948 |
(2) 보고기간 종료일 현재 기타포괄손익누계액의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기타포괄손익공정가치측정금융자산 평가손익 | 3,271 | 3,271 |
27. 이익잉여금(결손금)&cr;
보고기간종료일 현재 회사의 결손금 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 기초잔액 | ( 96,723,453 ) | (91,667,733) |
| 당기순이익(손실) | (814,032) | ( 4,997,743 ) |
| 보험수리적이익(손실) | - | (57,977) |
| 기말잔액 | (97,537,485) | ( 96,723,453 ) |
28. 종업원급여 &cr;&cr;보고기간 중 발생된 종업원급여의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 직원급여 | 633,047 | 559,648 |
| 퇴직급여 | 49,329 | 62,145 |
| 합 계 | 682,376 | 621,793 |
&cr;29. 판매비와관리비&cr;
보고기간 중 발생된 판매비와관리비의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 급여 | 278,535 | 244,556 |
| 퇴직급여 | 32,952 | 39,791 |
| 복리후생비 | 37,521 | 33,131 |
| 여비교통비 | 1,567 | 1,820 |
| 접대비 | 43,780 | 40,668 |
| 통신비 | 3,586 | 3,417 |
| 수도광열비 | 753 | 451 |
| 전력비 | 1,326 | 1,391 |
| 세금과공과 | 15,648 | 16,628 |
| 감가상각비 | 20,989 | 21,125 |
| 지급임차료 | 7,620 | 7,620 |
| 보험료 | 1,122 | 1,480 |
| 차량유지비 | 4,944 | 5,408 |
| 교육훈련비 | - | 560 |
| 도서인쇄비 | 956 | 1,272 |
| 소모품비 | 1,391 | 2,197 |
| 지급수수료 | 93,266 | 82,211 |
| 광고선전비 | 300 | - |
| 대손상각비 | 38,475 | 32,184 |
| 합 계 | 584,731 | 535,910 |
30. 금융수익 및 금융비용&cr;&cr;(1) 보고기간 중 발생된 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 이자수익 | 20,546 | 27,220 |
| 파생금융상품부채평가이익 | 152,779 | - |
| 합 계 | 173,325 | 27,220 |
&cr;(2) 이자수익의 세부 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 현금성자산 및 금융상품에서 발생한 이자수익 | 19,112 | 27,220 |
| 현재가치할인차금 상각에 따른 이자수익 | 1,434 | - |
| 합 계 | 20,546 | 27,220 |
(3) 보고기간 중 발생된 금융비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 이자비용 | 933,429 | 2,537 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | 63,830 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 처분손실 | - | - |
| 파생상품거래손실 | 11,230 | - |
| 합 계 | 944,659 | 66,367 |
(4) 이자비용의 세부 구성내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 신주인수권부사채 상각비용 | 908,799 | - |
| 장기차입금 이자비용 | 22,951 | - |
| 유동성 리스부채 상각비용 | 1,679 | 2,537 |
| 합 계 | 933,429 | 2,537 |
31. 기타수익 및 기타비용&cr;&cr;(1) 보고기간 중 발생된 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 유형자산처분이익 | - | 226 |
| 매각예정자산 처분이익 | - | 293,628 |
| 잡이익 | 9,643 | 410 |
| 합 계 | 9,643 | 294,264 |
(2) 보고기간 중 발생된 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 재고자산폐기손실 | - | 104 |
| 잡손실 | 7 | 5,807 |
| 합 계 | 7 | 5,911 |
32. 비용의 성격별 분류&cr;&cr;보고기간 동안 발생된 비용의 성격별 분류내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출원가 | 판관비 | 합계 | 매출원가 | 판관비 | 합계 | |
| 재고자산의 변동 | 89,956 | - | 89,956 | (445,652) | - | (445,652) |
| 상품, 원재료 매입액 | 1,590,724 | - | 1,590,724 | 1,244,470 | - | 1,244,470 |
| 종업원급여 | 354,512 | 278,535 | 633,047 | 315,092 | 244,556 | 559,648 |
| 퇴직급여 | 16,377 | 32,952 | 49,329 | 22,354 | 39,791 | 62,145 |
| 복리후생비 | 50,687 | 37,521 | 88,208 | 41,833 | 33,131 | 74,964 |
| 감가상각비 | 148,752 | 20,989 | 169,741 | 145,277 | 21,125 | 166,402 |
| 접대비 | - | 43,780 | 43,780 | - | 40,668 | 40,668 |
| 지급수수료 | 15,973 | 93,266 | 109,239 | 15,597 | 82,211 | 97,808 |
| 기타비용 | 117,405 | 77,688 | 195,093 | 117,688 | 74,428 | 192,116 |
| 기타매출원가 | 314,660 | - | 314,660 | 181,766 | - | 181,766 |
| 재고자산평가손실(환입) | - | - | - | (7,891) | - | (7,891) |
| 합 계 | 2,699,046 | 584,731 | 3,283,777 | 1,630,534 | 535,910 | 2,166,444 |
33. 법인세비용 &cr;&cr; 회사는 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 연간법인세율의 추정에 기초하여 당기법인세를 산정하였으며, 이에 자산과 부채의 장부금액과 세무가액의 차이인 일시적 차이에 실현이 예상되는 세율을 고려하여 산정된 이연법인세 변동효과를 고려하여 법인세비용을 산정하였습니다. &cr;&cr; 분기 기준 법인세비용 산정에 있어 적용한 예상 평균 연간법인세율은 당분기 및 전분기 모두 법인세비용차감전 순손실이 발생한 관계로 산정하지 않았습니다.
34. 주당순손익&cr;&cr;보고기간에 대한 기본주당순손익의 계산내역은 다음과 같습니다.&cr;&cr;(1) 기본주당순이익(손실)&cr;
1) 유통보통주식수의 계산&cr;
| (당분기) |
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|---|---|---|
| 기초주식수 | 76,680,856 | 90 | 6,901,227,040 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 90 | (45,810) |
| 신주인수권 행사(2021.02.22) | 220 | 38 | 8,360 |
| 신주인수권 행사(2021.03.10) | 7,900 | 22 | 173,800 |
| 신주인수권 행사(2021.03.15) | 1,200 | 17 | 20,400 |
| 신주인수권 행사(2021.03.17) | 8,093 | 15 | 121,395 |
| 신주인수권 행사(2021.03.25) | 100 | 7 | 700 |
| 신주인수권 행사(2021.03.31) | 300 | 1 | 300 |
| 차감 후 주식수 | 76,698,160 | - | 6,901,556,185 |
| 가중평균유통보통주식수 | 6,901,556,185 / 90 = 76,683,958 | ||
| (전분기) |
| 구 분 | 주식수 | 일수 | 적 수 |
|---|---|---|---|
| 기초주식수 | 76,680,855 | 91 | 6,977,957,805 |
| 기초 자기주식수 | (509) | 91 | (46,319) |
| 차감후주식수 | 76,680,346 | - | 6,977,911,486 |
| 가중평균유통보통주식수 | 6,977,911,486 / 91 = 76,680,346 | ||
2 ) 기본 주당순이 익(손실)의 계산
| (단위 : 원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 계속영업손익 | (811,170,659) | (558,173,913) |
| 중단영업손익 | (2,861,285) | (2,883,053) |
| 합 계 | (814,031,944) | (561,056,966) |
| 가중평균 유통보통주식수 | 76,683,958 | 76,680,346 |
| 기본주당순이익 | ||
| 계속영업 주당이익(손실) | (11) | (7) |
| 중단영업 주당이익(손실) | - | - |
(2) 희석주당순이익(손실)&cr; &cr;1) 보고기간 동안의 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수의 계산내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 가중평균유통보통주식수 | 76,683,958 | 76,680,346 |
| - 신주인수권으로 인한 잠재적보통주식수 | 11,012,478 | - |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 87,696,436 | 76,680,346 |
&cr; 2) 보고기간 동안에 대한 희석주당순이익 산정 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 원,주) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 계속영업손익 | (811,170,659) | (558,173,913) |
| 중단영업손익 | (2,861,285) | (2,883,053) |
| 합 계 | (814,031,944) | (561,056,966) |
| (가산조정) 신주인수권 관련 비용 인식액 | - | - |
| 조정후 계속영업손익 | (811,170,659) | (558,173,913) |
| 조정후 중단영업손익 | (2,861,285) | (2,883,053) |
| 희석성 가중평균잠재적유통보통주식수 | 87,696,436 | 76,680,346 |
| 희석 계속영업 주당이익(손실) | (9) | (7) |
| 희석 중단영업 주당이익(손실) | - | - |
&cr;3) 당분기순손실이 발생한 관계로 희석화효과가 발생되지 않아 손익계산서 상에는 희석주당순이익을 기본주당순이익과 동일하게 표시하였습니다.&cr; &cr; 4 ) 잠재적 보통주&cr;&cr;반희석효과로 인하여 희석주당순이익을 계산할 때 고려하지 않았지만 잠재적으로 미래에 기본주당순이익을 희석화할 수 있는 잠재적 보통주의 내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 주) |
| 구분 | 청구기간 | 발행될보통주식수 |
|---|---|---|
| 신주인수권부사채 | 2020/11/22~2023/9/22 | 33,251,108 |
35. 현금흐름표&cr;&cr;(1) 보고기간 중 영업활동에서 창출된 현금은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| (가) 당기순이익(손실) | (814,032) | (561,057) |
| (나) 현금의유출이없는비용등의가산 | 1,214,613 | 353,160 |
| 이자비용 | 933,429 | 2,537 |
| 퇴직급여 | 49,330 | 62,145 |
| 대손상각비 | 38,476 | 32,184 |
| 미지급연차수당 | 19,773 | 21,586 |
| 유형자산 감가상각비 | 154,693 | 152,798 |
| 사용권자산 감가상각비 | 15,047 | 13,604 |
| 당기손익-공정가치측정 금융자산 평가손실 | - | 63,830 |
| 선급보험료의 변동 | 3,865 | 4,476 |
| (다) 현금의유입이없는수익등의차감 | (173,325) | (35,337) |
| 이자수익 | (20,546) | 27,220 |
| 유형자산처분이익 | - | 226 |
| 파생금융상품부채평가이익 | (152,779) | - |
| 재고자산평가충당금환입 | - | 7,891 |
| (라) 영업활동으로인한자산부채의변동 | 191,134 | (453,901) |
| 매출채권감소(증가) | (130,354) | (146,306) |
| 미수금감소(증가) | (595) | 37,110 |
| 미수수익감소(증가) | 20,205 | 88,831 |
| 선급금감소(증가) | (3,134) | (42,231) |
| 선급비용감소(증가) | (7,734) | (7,502) |
| 재고자산의감소(증가) | 89,956 | (437,761) |
| 매입채무증가(감소) | 282,760 | 111,529 |
| 미지급금증가(감소) | (134,168) | 87,721 |
| 미지급비용증가(감소) | (206,979) | (49,133) |
| 선수금증가(감소) | 293,882 | (70,853) |
| 퇴직금의 지급 | (12,705) | (25,306) |
| 영업에서 창출된 현금흐름 | 418,390 | (697,135) |
(2) 보고기간 중 현금의 유입ㆍ유출이 없는 거래 중 중요 사항은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 건설중인자산 대체 | 6,650 | - |
| 종속회사의 지급보증 대체 | 254,863 | - |
&cr;(3) 보고기간 중 재 무활동에서 생기는 부채의 변동내용은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 상각 | 유동성대체 | 기타 | ||||
| 장기차입금 | 2,900,000 | - | - | - | - | - | 2,900,000 |
| 유동성리스부채 | 43,537 | (15,000) | - | 1,679 | 6,001 | - | 36,217 |
| 비유동성리스부채 | 51,381 | - | - | - | (6,001) | - | 45,380 |
| 신주인수권부사채 | 21,145,328 | 8,569 | - | - | - | 745,763 | 21,899,660 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 기초 | 재무현금흐름 | 비현금흐름 | 기말 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득 | 상각 | 유동성대체 | 기타 | ||||
| 장기차입금 | - | 2,900,000 | - | - | - | - | 2,900,000 |
| 유동성리스부채 | 51,121 | (60,000) | - | 8,879 | 43,537 | - | 43,537 |
| 비유동성리스부채 | 94,918 | - | - | - | (43,537) | - | 51,381 |
| 신주인수권부사채 | - | 29,332,259 | - | - | - | (8,186,931) | 21,145,328 |
36. 재무위험관리&cr;&cr;회사는 시장위험(환율변동위험, 가격위험, 이자율변동위험), 신용위험과 유동성 위험에 노출되어 있으며, 회사의 전반적인 위험관리는 회사의 재무성과에 잠재적으로 불리할 수 있는 효과를 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. 재무위험관리는 회사의 재무부문에 의해 이루어지고 있으며, 각 업무 부서들과 긴밀히 협력하여 금융위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr;
재무위험관리의 대상이 되는 회사의 금융자산은 현금및현금성자산, 매출채권 및 기타유동채권, 기타포괄손익-공정가치측정 금융자산 등으로 구성되어 있으며, 금융부채는 매입채무 및 기타유동채무 등으로 구성되어 있습니다.&cr;
(1) 시장위험
(가) 환율 변동 위험
회사는 장부통화와 다른 통화로의 수입과 지출로 인해 자산과 부채에 외화포지션이 발생하며, 이에 따라 다양한 통화에 대한 환율변동위험에 노출될 수 있습니다. 회사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화 함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 초점을 맞추고 있습니다.
보고기간종료일 현재 회사는 외화로 표시된 화폐성 자산 및 부채를 보유하고 있지 않아 환율변동 위험에 노출되어 있지 않습니다.&cr;
(나) 이자율 변동 위험&cr;&cr;이자율 위험은 미래의 시장이자율 변동에 따라 예금 또는 차입금 등에서 발생하는 이자수익 및 이자비용이 변동될 위험으로서 이는 주로 변동금리부 조건의 차입금과 예금 등에서 발생하고 있습니다. &cr;&cr;회사의 이자율위험 관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. 이를 위해 근본적으로 외부차입 최소화, 고금리의 차입금 감축, 장ㆍ단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 주간/월간 단위의 국내ㆍ외 금리동향 모니터링 실시 및 대응방안 수립 등을 통해 선제적으로 이자율 위험을 관리하고 있습니다. &cr;&cr;회사는 보고기간종료일 현재 이자율 위험에 노출될 수 있는 금융부채를 보유하고 있지만, 주석 22에서 설명하고 있는 이자율스왑 거래를 통해 이자율 변동 위험을 회피하고 있습니다.&cr;
(2) 신용위험&cr;
신용위험은 회사의 통상적인 거래 및 투자활동 등에서 발생할 수 있으며, 고객이나 거래상대방이 금융상품에 대한 계약상 의무를 이행하지 않아 회사가 재무손실을 입을 위험을 의미합니다. 회사의 신용위험은 주로 금융기관을 제외한 거래처에 대한 매출채권과 기타금융자산 등에서 발생될 수 있습니다.&cr;
신용위험을 관리하기 위해 회사는 주기적으로 고객이나 거래상대방의 재무상태와 과거 경험 및 기타 요소들을 고려하여 재무신용도를 평가하고 있으며, 거래상대방에 대한 개별적인 위험한도 관리정책을 보유하고 있습니다. 회사는 매출채권 및 기타채권에 대해 개별적 또는 집합적으로 손상차손 발생여부도 평가하며, 미래에 예상되는 최선의 손실추정치에 근거하여 채권에 대해 충당금을 설정하고 있습니다.&cr;
1) 보고기간종료일 현재 금융상품에 대한 신용위험과 관련된 분류는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 2,074,433 | - | - | 2,074,433 |
| 기타금융자산 | 8,500,000 | - | - | 8,500,000 |
| 매출채권 | 1,932,318 | - | 344,991 | 2,277,309 |
| 기타유동채권 | 238,817 | - | 1,869,172 | 2,107,989 |
| 기타비유동금융자산 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 7,338,051 | - | - | 7,338,051 |
| 합 계 | 20,086,619 | - | 2,214,163 | 22,300,782 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 연체되지도 않고&cr;손상되지도 않은 금융상품 | 연체되었으나 개별적으로&cr;손상되지 않은 금융상품 | 개별적으로 손상된&cr; 금융상품 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | 1,730,095 | - | - | 1,730,095 |
| 기타금융자산 | 8,500,000 | - | - | 8,500,000 |
| 매출채권 | 1,840,439 | - | 306,516 | 2,146,955 |
| 기타유동채권 | 241,216 | - | 1,869,172 | 2,110,388 |
| 기타비유동금융자산 | 3,000 | - | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 1,594,519 | - | - | 1,594,519 |
| 합 계 | 13,909,269 | - | 2,175,688 | 16,084,957 |
2) 보고기간종료일 현재 연체되지도 않고 개별적으로 손상되지 않은 금융자산의 신용건전성 정보는 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 2,074,433 | - | 2,074,433 |
| 기타금융자산 | - | 8,500,000 | - | 8,500,000 |
| 매출채권 | - | 1,932,318 | - | 1,932,318 |
| 기타유동채권 | - | 238,817 | - | 238,817 |
| 기타비유동금융자산 | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 7,290,868 | - | 7,338,051 |
| 합 계 | 47,183 | 20,039,436 | - | 20,086,619 |
(*1) Group A - 특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | Group A (*1) | Group B (*2) | Group C (*3) | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 현금및현금성자산 | - | 1,730,095 | - | 1,730,095 |
| 기타금융자산 | - | 8,500,000 | - | 8,500,000 |
| 매출채권 | - | 1,840,439 | - | 1,840,439 |
| 기타유동채권 | - | 241,216 | - | 241,216 |
| 기타비유동금융자산 | - | 3,000 | - | 3,000 |
| 기타비유동자산 | 47,183 | 1,547,336 | - | 1,594,519 |
| 합 계 | 47,183 | 13,862,086 | - | 13,909,269 |
(*1) Group A - 새로운 고객/특수관계자&cr;(*2) Group B - 과거 연체 경험이 없는 기존 고객&cr;(*3) Group C - 과거 연체 경험이 있는 기존 고객&cr;
3) 보고기간종료일 현재 상기 금융자산의 신용위험 최대 노출 금액은 장부가액과 동일합니다.&cr;
(3) 유동성위험
&cr;유동성위험은 회사 경영 환경 또는 금융시장의 악화로 인해 회사가 부담하고 있는 단기 채무를 적기에 이행하지 못할 위험으로 정의합니다. 회사는 유동성위험을 선제적으로 관리하기 위해 현금흐름 및 유동성 계획 등에 대해 주기적으로 예측하고 이에 따른 대응방안을 수립하고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.&cr;
회사의 금융부채를 보고기간 종료일로부터 계약 만기일까지의 잔여기간에 따라 만기별로 구분한 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 2,100,746 | - | - | 2,100,746 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 장기차입금 | - | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,894,384 | - | 31,894,384 |
| 리스부채(주2) | 15,000 | 22,500 | 52,500 | 90,000 |
| 합 계 | 2,115,746 | 31,916,884 | 4,194,441 | 38,227,071 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 미만 | 3개월 이상&cr;1년이내 | 1년이상 | 합 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매입채무및기타유동채무 | 1,967,271 | - | - | 1,967,271 |
| 기타비유동부채 | - | - | 1,241,941 | 1,241,941 |
| 장기차입금 | - | - | 2,900,000 | 2,900,000 |
| 신주인수권부사채(주1) | - | 31,902,360 | - | 31,902,360 |
| 리스부채(주2) | 15,000 | 30,000 | 60,000 | 105,000 |
| 합 계 | 1,982,271 | 31,932,360 | 4,201,941 | 38,116,572 |
(주1) 사채의 액면가액에 상환할증금이 포함된 금액이며, 상환청구가 가능한 가장 빠른 시점을 기준으로 분류하였습니다.&cr;(주2) 리스부채는 명목가액으로 만기를 구분하였습니다.&cr;
(4) 자본위험관리&cr;&cr;회사의 자본관리는 계속기업으로서의 존속능력을 유지하는 한편, 자본조달비용을 최소화하여 주주이익을 극대화하는 것을 그 목적으로 하고 있습니다. 회사의 자본구조는 차입금에서 현금및현금성자산 등을 차감한 순부채와 자본으로 구성되며, 회사의 경영진은 자본구조를 주기적으로 검토하고 있습니다.&cr;
회사는 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있으며, 보고기간 종료일 현재 부채비율및 순차입금비율은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 |
|---|---|---|
| 부채총계(A) | 43,525,169 | 42,218,092 |
| 자본총계(B) | 42,432,593 | 43,232,728 |
| 현금및현금성자산(C) | 2,074,433 | 1,730,095 |
| 정기예적금(D) | 8,500,000 | 8,500,000 |
| 차입금및사채(E) | 24,799,660 | 24,045,328 |
| 부채비율(A/B)(%) | 102.57% | 97.65% |
| 순차입금비율((E-(C+D))/B) (%) (주1) | 33.52% | 31.96% |
(주1) 전기 순차입금비율이 부(-)의 금액이 발생하여 표시하지 아니하였습니다.&cr; &cr;
37. 특수관계자와의 거래&cr;&cr;(1) 보고기간종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;
| 특수관계자 성격 | 특수관계자(회사) |
|---|---|
| 지배기업 | ㈜예림당 |
| 종속기업 | ㈜티웨이항공, ㈜티웨이에어서비스 |
| 관계기업 | ㈜바이테리얼즈,(주)샤프테크닉스케이 |
| 지배기업 대주주의 관계회사 | ㈜성원디앤아이,㈜예림랜드,㈜행간,㈜예림문고,&cr;도서출판 능인,종이비행기 |
(2) 보고기간 중 특수관계자와의 거래 내역(자금거래 및 지분거래는 아래 별도 주석 참고)은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 매출 등 | 매입 등 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | |
| (주)예림당 | - | - | 8,816 | 8,917 |
| (주)성원디앤아이 등 | - | - | 4,183 | 4,183 |
| 합 계 | - | - | 12,999 | 13,100 |
(3) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무잔액은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 기 | 당 분 기 | 전 기 | |
| (주)예림당 | 47,183 | 47,183 | 3,011 | 3,211 |
| (주)바이테리얼즈 | 185,624 | 185,624 | - | - |
| (주)성원디앤아이 등 | - | - | 1,534 | 1,534 |
| 합 계 | 232,807 | 232,807 | 4,545 | 4,745 |
&cr;
(4) 보고기간종료일 현재 특수관계자에 대한 대여거래와 관련된 채권ㆍ채무 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전기 | 당 분 기 | 전기 | |
| (주)바이테리얼즈 (주1) | 185,624 | 185,624 | - | - |
(주1) 당기말 현재 (주)바이테리얼즈에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다(주석 8 참조). &cr;
(5) 보고기간 중 특수관계자와의 지분거래 내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 당 분 기 | 전기 |
|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | - | 31,311,847 |
(6) 보고기간 동안 발생된 주요 경영진에 대한 보상내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 140,049 | 124,880 |
| 퇴직급여 | 2,973 | 3,592 |
| 합 계 | 143,022 | 128,473 |
(*) 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.&cr;&cr;(7) 지급보증 및 담보제공&cr;&cr;1) 지급보증&cr;&cr; 주석 38 에서 설명하는 바와 같이 회사 는 종속회사인 (주)티웨이항공의 항공기 도입 과 관련하여 계약보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;2) 담보제공&cr;&cr;주석 14에서 설명하는 바와 같이 회사는 종속회사인 (주)티웨이항공의 차입금과 관련하여 KBD산업은행에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다.&cr;
38. 우발채무 및 약정사항&cr;
(1) 미회수 어음 및 수표
| (단위 : 매) |
| 금융기관 | 미회수수표 | 미회수어음 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분실어음(주1) | |||
| 우리은행 | - | 2 | 2 |
| 합 계 | - | 2 | 2 |
(주1) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다. &cr;
( 2 ) 타인에 대한 계약보증 제공내역 &cr; &cr; 보고기간 종료일 현재 회사는 이사회결의를 통해 종속회사인 (주)티웨이항공의 항공기 도입과 관련하여 아래와 같이 리스계약사항을 보증하고 있으며, 기업회계기준서 제 1109호(금융상품)에 따라 금융보증계약의 공정가치를 '지급보증부채'로 인식하고 있습니다.&cr;
| 이사회 결의일자 | 계약보증 제공 대상회사 | 계약보증대상 | 계약보증처 |
|---|---|---|---|
| 2014년 11월 19일 | (주)티웨이항공 | 9호기 리스계약 | ACG ACQUISITION IRELAND V LIMITED |
| 2015년 01월 29일 | 10호기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED | |
| 2015년 02월 26일 | 5번기 리스계약(연장) | WILMINGTON TRUST SP SERVICES(DUBLIN)LIMITED | |
| 2015년 10월 29일 | 8번기 리스계약(연장) | ECAF I 34899 DAC | |
| 2016년 01월 18일 | 13번기 리스계약 | MENELAUS VII LIMITED | |
| 2016년 12월 05일 | 16번기 리스계약 | MENELAUS Ⅷ LIMITED | |
| 2017년 02월 17일 | 19번기 리스계약 | AERCAP IRELAND LIMITED | |
| 2017년 03월 29일 | 2,7번기 리스계약(연장) | DAE LEASING LIMITED | |
| 2017년 06월 16일 | 20번기 리스계약 | BOC AVIATION(IRELAND)LIMITED | |
| 2017년 06월 16일 | 18번기 리스계약 | MACQUARIE AF(IRELAND)LIMITED | |
| (주1) | 3번기 리스계약(연장) | KDAC AIRCRAFT TRADING LIMITED |
(주1) 기존 리스계약의 연장 건이라 이사회 결의 대신 회사의 갱신 날인으로 대체되었습니다. &cr;
(3) 보고기간 종료일 현재 회사는 종속회사인 (주)티웨이항공의 차입금과 관련하여 KBD산업은행에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다(주석 14참조).
(4) 보고기간 종료일 현재 회사가 타인으로부터 제공받고 있는 지급보증 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증처 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|---|
| 서울보증보험 | 거래처 | 7,610 | 이행보증,인허가보증 |
( 5) 소송현황&cr; &cr; 보고 기간종료일 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위:천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행사항 |
| 서울중앙지방법원 | 대한민국 | 이명수 외 37명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 1,435,103 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 서울중앙지방법원 | 한국토지주택공사 | 원심력콘크리트조합 외 30명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 1,800,000 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 인천지방법원 | 인천광역시 동구 | ㈜티웨이홀딩스 외 3명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 4,718 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 인천광역시 | 원심력콘크리트조합 외 8명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 279,847 | 현재 소송대리인 선임 |
| 춘천지방법원 | 강원도 | 유정산업 주식회사외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 118,910 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 시흥시 | 주식회사 명주파일 외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 200,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 동부지방법원 | 충청북도 | 원심력콘크리트조합 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 133,612 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 수원시 | 주식회사 티웨이홀딩스 외 2명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 8,508 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 주식회사 명주파일 외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 29,199 | 현재 소송대리인 선임 |
| 대구지방법원 | 한국가스공사 | 성원파일 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 3,523 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 경기도 | 유정산업 주식회사&cr;외 19명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 715,518 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 한국지역난방공사 | 동진산업 주식회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 197,688 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 신아산업개발 유한회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 18,801 | 현재 소송대리인 선임 |
| 인천지방법원 | 김포시 | 주식회사 명주파일 외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 68,773 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 유정산업 주식회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 10,356 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울고등지방법원 | (주)티웨이홀딩스 | 공정거래위원회 | 과징금납부명령취소 | 원고소가 512,333 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국동서발전 외 | 원심력콘크리트조합 외 15명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 45,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국수력원자력(주) | 원심력콘크리트조합 외 10명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 30,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 서울주택도시공사 | 동진산업 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 2,170,224 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국가스공사 | 동진산업 주식회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 1,213,778 | 현재 소송대리인 선임 |
&cr; 회사는 입찰담합 관련 손해배상청구 소송과 관련하여 보고기간종료일 현재 소송가액상당액을 법원에 공탁하고 있으며, 소송에서 발생될 것으로 예상되는 최대 손실 추정치를 소송충당부채로 계상하고 있습니다(주석 24 참조). &cr;
39. 중단영업&cr; &cr;2020년 6월 19일 이사회에서 대내외적인 환경 악화로 인한 수익성 악화 및 지속적인적자로 반도체 사업부문을 중단하기로 결정하였습니다. 이로 인해 관련된 영업에 대한 손익은 중단영업으로 표시하였습니다. &cr;&cr;(1) 중단영업의 손익&cr;&cr;비교표시 된 포괄손익계산서는 계속사업으로부터 분리된 중단영업을 보여주기 위해 재작성 되었으며, 당분기와 전분기 동안의 중단영업손익의 세부내역은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 분 기 |
|---|---|---|
|
수익 |
- | - |
|
비용 |
2,861 | 2,883 |
|
세전 중단영업손익 |
(2,861) | (2,883) |
|
법인세비용 |
- | - |
|
소 계 |
(2,861) | (2,883) |
| 순공정가치 평가손익 | - | - |
| 중단영업 매각손익 | - | - |
| 법인세비용 | - | - |
| 소 계 | - | - |
| 중단영업손익 | (2,861) | (2,883) |
| 중단영업 기본주당순손익 | - | - |
| 중단영업 희석주당순손익 | - | - |
&cr;당기순손실이 발생한 관계로 희석화효과가 발생되지 않아 손익계산서 상에는 희석주당순이익을 기본주당순이익과 동일하게 표시하였습니다.&cr;
(2) 매각예정자산&cr;&cr;회사는 중단하기로 결정한 반도체사업부분 내 자산을 매각예정자산으로 분류하였습니다.
| (당분기) | (단위:주) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | - |
| (전기) | (단위:주) |
| 구 분 | 취득원가 | 공정가치 | 장부금액 | 손상차손 |
|---|---|---|---|---|
| 상품 | 1,595,962 | 1,414,400 | 1,414,400 | (181,562) |
(3) 당분기와 전분기 중단 영업의 활동에서 발생한 현금흐름은 다음과 같습니다.
| (단위: 천원) |
|
구 분 |
당 분 기 |
전 분 기 |
|---|---|---|
|
영업현금흐름 |
(2,861) | (2,883) |
|
투자현금흐름 |
- | - |
|
재무현금흐름 |
- | - |
|
총현금흐름 |
(2,861) | (2,883) |
&cr;40. 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)&cr;&cr; 2020년도 중 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)의 확산은 국내외 경제에 중대한 영향을 미치고 있습니다. 이는 생산성 저하와 매출의 감소나 지연, 기존 채권의 회수 등에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 이로 인해 회사의 재무상태와 재무성과에도 부정적인 영향이 발생할 수 있습니다.&cr;
재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)에 따른 불확실성의 변동에 따라 조정될 수 있으며, 코로나바이러스감염증-19(COVID-19)로 인하여 회사의 사업, 재무상태 및 경영성과 등에 미칠 궁극적인 영향은 현재 예측할 수 없습니다. &cr;
41. 보고기간종료일 이후 발생한 사건
회사는 종속기업인 티웨이항공의 사모전환우선주 발행을 위하여 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 주주간 계약의 이행을 보증하고자 2021년 4월 1일 이사회를 통해 회사가가 보유하고 있는 보통주식 질권설정을 결의하였습니다. 회사는 이사회 결의에 따라 근질권자에게 티웨이항공 보통주식 53,579,830주를 제공하였습니다.&cr;
당사는한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 도입ㆍ적용하고 있습니다. &cr;&cr;당사는 금번 보고서 작성시 투자자에게 합리적인 수준의 재무정보와 비교표시 원칙에 따라, 한국채택국제회계기준 3개년의 재무정보를 기재하였습니다.&cr;&cr;본 보고서에 기재된 재무수치의 출처 및 회계기준 등은 아래와 같습니다.&cr;
| 사업연도 | 출처 | 회계기준 | 감사인 | 감사의견 |
| 제55기 1분기&cr;(2021년도 1분기) | - | K-IFRS | 대성삼경회계법인 | - |
| 제54기&cr;(2020년도) | 2020년 감사보고서 | K-IFRS | 대성삼경회계법인 | 적정 |
| 제53기&cr;(2019년도) | 2019년 감사보고서 | K-IFRS | 대성삼경회계법인 | 적정 |
| 제52기&cr;(2018년도) | 2018년 감사보고서 | K-IFRS | 대성삼경회계법인 | 적정 |
가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr;&cr;(1) 재무제표 재작성&cr; &cr; 제 53기 및 제 52기 재무제표는 K-IFRS 기준서 제1109호와 제1115호를 적용하여 작성한 재무제표입니다. 기타 자세한사항은 "III.재무에관한사항"의 주석부분을 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; (2) 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도에 관한 사항&cr; &cr;- 최근 3사업연도 내 주요한 합병 내역은 없습니다.&cr;&cr; (3) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr; &cr;- 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리는 해당사항 없으며, 우발채무 등에 관한 내용은 연결재무제표의 우발채무와 약정사항 주석을 참조하시기 바랍니다.&cr;&cr; (4) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr; &cr;- 해당사항 없음&cr;&cr; 나. 대 손충당금 설정현황(연결기준)&cr;&cr;1) 최근 3사업연도의 계정과목별 대손충당금 설정내역&cr;
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 계정과목 | 채권 총액 | 대손충당금 | 대손충당금&cr;설정률 |
|---|---|---|---|---|
| 제55기 &cr;1분기 | 매출채권 | 6,169,961 | 585,895 | 9.5 |
| 단기대여금 | 3,285,624 | 3,085,624 | 93.9 | |
| 미수수익 | 315,008 | 65,008 | 20.6 | |
| 미수금 | 1,883,804 | 109,811 | 5.8 | |
| 합계 | 11,654,397 | 3,846,338 | 33.0 | |
| 제54기 | 매출채권 | 3,993,140 | 545,657 | 13.7 |
| 단기대여금 | 3,285,624 | 3,085,624 | 93.9 | |
| 미수수익 | 557,327 | 65,008 | 11.7 | |
| 미수금 | 921,540 | 109,811 | 11.9 | |
| 합계 | 8,757,630 | 3,806,100 | 43.5 | |
| 제53기 | 매출채권 | 20,598,296 | 166,089 | 0.8 |
| 단기대여금 | 3,285,624 | 3,085,624 | 93.9 | |
| 미수수익 | 290,136 | 65,008 | 22.4 | |
| 미수금 | 308,036 | 109,581 | 35.6 | |
| 합계 | 24,482,092 | 3,426,302 | 14.0 | |
| 제52기 | 매출채권 | 15,812,117 | 102,044 | 0.6 |
| 단기대여금 | 3,285,624 | 2,985,624 | 90.9 | |
| 미수수익 | 90,803 | 41,041 | 45.2 | |
| 미수금 | 526,693 | 104,281 | 19.8 | |
| 합계 | 19,715,237 | 3,232,990 | 16.4 |
2) 최근 3사업연도의 대손충당금 변동현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 제55기 1분기 | 제54기 | 제53기 | 제 52 기 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 기초 대손충당금 잔액합계 | 3,806,100 | 3,426,302 | 3,232,990 | 2,808,798 |
| 2. 순대손처리액(①－②±③) | - | - | - | 32,000 |
| ① 대손처리액(상각채권액) | - | - | - | - |
| ② 상각채권회수액 | - | - | - | (32,000) |
| ③ 기타증감액 | - | - | - | - |
| 3. 대손상각비 계상(환입)액 | (40,238) | (379,798) | (193,312) | (456,192) |
| 4. 기말 대손충당금 잔액합계 | 3,846,338 | 3,806,100 | 3,426,302 | 3,232,990 |
3) 매출채권관련 대손충당금 설정방침&cr; &cr;회사는 개별적인 손상사건이 파악된 채권에 대해 개별분석을 통한 회수가능금액을 산정하여 산정된 회수가능금액과 장부금액과의 차이를 손상차손으로 인식하고 있습니다.&cr;
4) 당분기말 현재 경과기간별 매출채권잔액 현황
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 3개월 이내 | 3개월~1년 | 1년이후 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 매출채권 | 2,976,027 | 471,456 | - | 3,447,483 |
| 86.3 | 13.7 | - | 100.0 |
다. 재고자산 실사현황&cr;
1) 최근 3사업연도의 재고자산의 사업부문별 보유현황&cr;
| (단위 : 천원) |
| 사업부문 | 계정과목 | 제55기 1분기 | 제54기 | 제53기 | 제52기 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 파일사업부 | 제품 | 566,105 | 642,477 | 765,446 | 1,374,438 | - |
| 상품 | - | - | - | 1,146 | - | |
| 재공품 | 41,981 | 34,868 | 24,946 | 74,900 | - | |
| 원재료 | 93,227 | 113,924 | 205,688 | 129,273 | - | |
| 소 계 | 701,313 | 791,269 | 996,080 | 1,579,757 | - | |
| 반도체사업부 |
제품 |
- | - | - | - | - |
| 상품(매각예정자산) | - | - | 1,595,962 | - | - | |
|
재공품 |
- | - | - | - | - | |
|
원재료 |
- | - | - | - | - | |
| 소 계 | - | - | 1,595,962 | - | - | |
| 티웨이항공 | 상품 | 2,291,865 | 2,452,729 | 2,887,570 | 2,658,839 | - |
| 부재료 | 72,210 | 59,671 | 105,750 | 91,419 | - | |
| 미착품 | 113,735 | 24,249 | 574,446 | 336,675 | - | |
| 항공기유지부품 | 8,473,007 | 8,547,107 | 8,172,095 | 6,251,151 | - | |
| 소 계 | 10,950,817 | 11,083,756 | 11,739,861 | 9,338,084 | - | |
| 합 계 | 제품 | 566,105 | 642,477 | 765,446 | 1,374,438 | - |
| 상품 | 2,291,865 | 2,452,729 | 4,483,532 | 2,659,985 | - | |
| 재공품 | 41,981 | 34,868 | 24,946 | 74,900 | - | |
| 원재료 | 93,227 | 113,924 | 205,688 | 129,273 | - | |
| 부재료 | 72,210 | 59,671 | 105,750 | 91,419 | - | |
| 미착품 | 113,735 | 24,249 | 574,446 | 336,675 | - | |
| 항공기유지부품 | 8,473,007 | 8,547,107 | 8,172,095 | 6,251,151 | - | |
| 합 계 | 11,652,130 | 11,875,025 | 14,331,903 | 10,917,841 | - | |
| 총자산대비 재고자산 구성비율(%)&cr;[재고자산합계÷기말자산총계×100] | 1.57% | 1.55% | 1.65% | 2.19% | - | |
| 재고자산회전율(회수)&cr;[연환산 매출원가÷{(기초재고＋기말재고)÷2}] | 0.81회 | 2.18회 | 1.56회 | 1.47회 | - | |
2) 재고자산 실사내역 등&cr;
당사의 재고실사내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당분기말 | 전기말 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | 취득원가 | 평가충당금 | 장부금액 | |
| 제품 | 576,750 | (10,645) | 566,105 | 653,122 | (10,645) | 642,477 |
| 상품 | 2,291,865 | 0 | 2,291,865 | 2,634,291 | (181,562) | 2,452,729 |
| 재공품 | 42,567 | (586) | 41,981 | 35,453 | (586) | 34,868 |
| 원재료 | 93,227 | - | 93,227 | 113,924 | - | 113,924 |
| 부재료 | 72,210 | - | 72,210 | 59,671 | - | 59,671 |
| 미착품 | 113,735 | - | 113,735 | 24,249 | - | 24,249 |
| 항공유지부품 | 8,473,007 | - | 8,473,007 | 8,547,107 | - | 8,547,107 |
| 합 계 | 11,663,361 | (11,231) | 11,652,130 | 12,067,818 | (192,793) | 11,875,025 |
1) 재고자산의 실사일 : 당사는 당기 및 전기 재무제표를 작성함에 있어 2021년 03월 31일 기준으로 재고조사를 실시하였습니다. 재무상태표일로부터 재고실사일까지의 재고자산의 이동은 관련 증빙 (입고증, 출고증 등)을 통해 변동내역을 확인하였습니다.&cr;2) 재고자산 실사시 독립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인 등의 참여 및 입회여부 : &cr; 당사는 기말 에 독 립적인 전문가 또는 전문기관, 감사인의 입회없이 자체적으로 실사를 하고 있으며, 사업연도말 실지재고조사시 당사의 외부감사인 입회하에 실시하고 있습니다.&cr;3) 장기체화재고 등 현황 : 보고서 제출일 현재 당사의 재고자산 중 장기체화재고는 없습니다. &cr;
라. 유형자산 재평가 &cr;
" 해당사항 없음"&cr;
마. 공정가치평가절차요약&cr;
[ 연결기준 ] &cr;
금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.
&cr;경영진은 보고기간 종료일 현재 연결재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다.&cr;
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 장부금액과 공정가치는 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 10,199,976 | (*1) | 33,873,781 | (*1) |
| 단기금융상품(당기손익공정가치측정) | - | - | - | - |
| 단기금융상품(상각후원가측정) | 68,986,052 | (*1) | 76,293,512 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 7,808,058 | (*1) | 4,951,530 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | (*1) | 3,000 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 |
| 기타비유동자산 | 189,661,780 | (*1) | 175,641,265 | (*1) |
| 금융자산 합계 | 276,672,659 | - | 290,776,881 | - |
| 금융부채 : | ||||
| 매입채무및기타채무 | 39,725,459 | (*1) | 41,390,106 | (*1) |
| 단기차입금 | 49,682,856 | (*1) | 49,648,586 | (*1) |
| 신주인수권부사채 | 21,899,660 | (*1) | 21,145,328 | (*1) |
| 기타유동부채 | 10,574,096 | (*1) | 8,967,629 | (*1) |
| 금융보증부채 | 65,478 | (*1) | 79,676 | (*1) |
| 기타비유동부채 | 1,241,941 | (*1) | 1,241,941 | (*1) |
| 장기차입금 | 2,900,000 | (*1) | 2,900,000 | (*1) |
| 전환사채 | 8,596,341 | (*1) | 8,436,624 | (*1) |
| 파생금융상품부채 | 8,433,585 | 8,433,585 | 8,523,954 | 8,523,954 |
| 금융부채 합계 | 696,464,734 | - | 142,333,844 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;
(나) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr;
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성 시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| 파생금융부채 | - | 8,433,585 | - | 8,433,585 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| 파생금융부채 | - | 8,523,954 | - | 8,523,954 |
(다) 가치평가기법 및 투입변수&cr;
연결실체는 공정가치 서열체계에서 수준 2, 3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | 수준 | 가치평가법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | |||||
| 지분증권(주석11) | 13,793 | 13,793 | 3 | 기타 | - |
| 파생금융상품부채 | |||||
| 전환사채옵션 | 2,080,230 | 2,017,820 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 |
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | 6,407,100 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 |
| 이자율스왑 | 74,905 | 99,034 | 2 | 시장금리 | - |
&cr; [ 별도기준 ] &cr;
금융자산과 금융부채의 공정가치는 표준거래조건과 정상거래시장이 존재하는 시장가격을 이용하여 결정되었고, 파생상품을 제외한 기타금융자산과 금융부채의 공정가치는 관측가능한 현행 시장거래로부터의 가격과 유사한 상품에 대한 딜러의 호가를 이용하여 할인한 현금흐름 분석에 기초하여 일반적으로 인정된 가격결정모형을 따라결정되었으며, 파생상품의 공정가치는 시장가격을 이용하여 결정하였습니다.&cr;&cr;경영진은 보고기간 종료일 현재 재무제표에 상각후원가로 인식되는 금융자산 및 금융부채의 장부금액은 공정가치와 유사하다고 판단하고 있습니다. &cr;
(가) 보고기간종료일 현재 금융상품의 종류별 장부금액과 공정가치의 비교내용은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 기 | ||
|---|---|---|---|---|
| 장부금액 | 공정가치 | 장부금액 | 공정가치 | |
| 금융자산 : | ||||
| 현금및현금성자산 | 2,074,433 | (*1) | 1,730,095 | (*1) |
| 기타금융자산(상각후원가측정) | 8,500,000 | (*1) | 8,500,000 | (*1) |
| 매출채권및기타유동채권 | 2,171,135 | (*1) | 2,081,655 | (*1) |
| 기타금융자산(비유동) | 3,000 | (*1) | 3,000 | (*1) |
| 기타포괄손익-공정가치측정금융자산 | 13,793 | 13,793 | 13,793 | 13,793 |
| 기타비유동자산 | 7,338,051 | (*1) | 1,594,519 | (*1) |
| 금융자산 합계 | 20,100,412 | - | 13,923,062 | - |
| 금융부채 : | ||||
| 매입채무및기타채무 | 2,100,746 | (*1) | 1,967,271 | (*1) |
| 기타비유동부채 | 1,241,941 | (*1) | 1,241,941 | (*1) |
| 지급보증부채 | 5,742,098 | (*1) | 5,487,235 | (*1) |
| 신주인수권부사채 | 21,899,660 | (*1) | 21,145,328 | (*1) |
| 파생금융상품부채 | 6,353,355 | 6,353,355 | 6,506,134 | 6,506,134 |
| 장기차입금 | 2,900,000 | (*1) | 2,900,000 | (*1) |
| 금융부채 합계 | 40,237,800 | - | 39,247,909 | - |
(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.&cr;
(나) 공정가치 서열체계&cr;&cr;공정가치측정에 사용된 투입변수의 유의성을 반영하는 서열체계에 따라 공정가치 측정치를 분류하고 있으며, 공정가치 서열체계의 수준은 다음과 같습니다. &cr;
| 구분 | 투입변수의 유의성 |
|---|---|
| 수준 1 | 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 공시가격 |
| 수준 2 | 직접적으로 또는 간접적으로 관측가능한, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
| 수준 3 | 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수 |
&cr; 활성시장에서 거래되는 금융상품의 공정가치는 보고기간종료일 현재 고시되는 시장가격에 기초하여 산정됩니다. 거래소, 판매자, 중개인, 산업집단, 평가기관 또는 감독기관을 통해 공시가격이 용이하게 그리고 정기적으로 이용가능하고, 그러한 가격이 독립된 당사자 사이에서 정기적으로 발생한 실제 시장거래를 나타낸다면, 이를 활성 시장으로 간주하며, 이러한 상품들은 수준 1에 포함됩니다.&cr;&cr; 보고기간종료일 현재 재무상태표에 공정가치로 측정되는 자산ㆍ부채의 공정가치 서열체계별 공정가치 금액은 다음과 같습니다.
| (당분기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 파생금융상품부채 | - | 6,353,355 | - | 6,353,355 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
| (전기) | (단위 : 천원) |
| 구 분 | 수준1 | 수준2 | 수준3 | 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 파생금융상품부채 | - | 6,506,134 | - | 6,506,134 |
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산 | - | - | 13,793 | 13,793 |
(다) 가치평가기법 및 투입변수&cr;&cr;회사는 공정가치 서열체계에서 수준 2,3로 분류되는공정가치 측정치에 대하여 다음의 가치평가기법과 투입변수를 사용하고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당분기 | 전기 | 수준 | 가치평가방법 | 투입변수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기타포괄손익공정가치측정 금융자산(주석 11참조) | |||||
| 지분증권 | 13,793 | 13,793 | 3 | 기타 | - |
| 파생금융상품부채 | |||||
| 신주인수권부사채 풋옵션 | 6,278,450 | 6,407,100 | 2 | 옵션가격결정모형 | 주가변동성 등 |
| 이자율스왑 | 74,905 | 99,034 | 2 | 시장금리 | - |
| (기준일 : | ) |
| 발행회사 | 증권종류 | 발행방법 | 발행일자 | 권면(전자등록)총액 | 이자율 | 평가등급&cr;(평가기관) | 만기일 | 상환&cr;여부 | 주관회사 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 합 계 | - | - | - | - |
사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등
| (작성기준일 : | ) |
| 채권명 | 발행일 | 만기일 | 발행액 | 사채관리&cr;계약체결일 | 사채관리회사 |
|---|---|---|---|---|---|
| (이행현황기준일 : | ) |
| 재무비율 유지현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 담보권설정 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 자산처분 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 지배구조변경 제한현황 | 계약내용 |
| 이행현황 | |
| 이행상황보고서 제출현황 | 이행현황 |
(*) 이행현황기준일은 이행현황 판단 시 적용한 회계감사인의 감사의견(확인 및 의견표시)이 표명된 가장 최근의 재무제표의 작성기준일이며, 지배구조변경 제한현황은 공시서류작성기준일임.
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년 초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | |||||||||
| 사모 | ||||||||||
| 합계 | ||||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 10일 이하 | 10일초과&cr;30일이하 | 30일초과&cr;90일이하 | 90일초과&cr;180일이하 | 180일초과&cr;1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;15년이하 | 15년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||
| 사모 | |||||||||
| 합계 | |||||||||
| (기준일 : | ) |
| 잔여만기 | 1년 이하 | 1년초과&cr;2년이하 | 2년초과&cr;3년이하 | 3년초과&cr;4년이하 | 4년초과&cr;5년이하 | 5년초과&cr;10년이하 | 10년초과&cr;20년이하 | 20년초과&cr;30년이하 | 30년초과 | 합 계 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 미상환 잔액 | 공모 | ||||||||||
| 사모 | |||||||||||
| 합계 | |||||||||||
&cr; 당사는 기업공시서식 작성기준에 따라 분,반기 보고서의 본 항목을 기재하지 않습니다.&cr;
&cr; 1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견
| 사업연도 | 감사인 | 감사의견 | 강조사항 등 | 핵심감사사항 |
|---|---|---|---|---|
2. 감사용역 체결현황&cr;
| 사업연도 | 감사인 | 내 용 | 감사계약내역 | 실제수행내역 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 보수 | 시간 | 보수 | 시간 | |||
3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황&cr;
| 사업연도 | 계약체결일 | 용역내용 | 용역수행기간 | 용역보수 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
&cr;4. 회계감사인의 교체&cr; &cr; (변경사실)&cr;&cr;당사 및 당사의 종속회사인 ㈜티웨이항공, ㈜ 티웨이에어서비스는 주식회사의 외부감사에 관한 법률 제4조의 4 및 동법 시행령 제4조의 3에 의거하여 2018년 사업연도의 외부감사인을 대성삼경회계법인으로 선임하였습니다. 당사의 경우 유가증권시장 상장법인으로서 외감법에 근거하여 3개년 동안의 외부감사 업무를 대성삼경회계법인에서 수행하게 됩니다. &cr;&cr;(변경사유) &cr;&cr;대성삼경회계법인은 국내 중견 회계법인으로서 감사업무의 협력/지원 등에 있어 종합적이고 전문적인 서비스를 고객에게 제공할 수 있을 것으로 판단되며, 당사 및 ㈜ 티웨이항공이 속해 있는 산업에 대하여 충분한 감사경험을 보유하고 있는 것으로 확인되었습 니다. 대성삼경회계법인은 연결재무제표 작성에 있어 보다 효율적인 감사를 수행할 수 있을 것으로 판단됩니다.&cr;
5. 내부통제에 관한 사항&cr;
가. 내부통제 &cr; &cr; 당사는 현재 상법과 정관 및 당사의 규정에서 정한 바에 따라 종합감사, 특별감사, 수시감사, 내부통제사항 및 주요경영사항에 대한 일상감사를 실시하고 있으며, 회사의 전반적인 내부통제시스템의 운영 및 준수여부를 점검하여 평가결과를 연 1회 이사회에 보고하는 등의 내부감시제도를 운영하고 있습니다.&cr;&cr; 나. 내부회계관리제도 &cr;&cr; 1) 내부회계관리제도의 문제점 또는 개선방안 등&cr; &cr;"해당사항 없음"&cr; &cr; 2) 회 계감사인의 내부회계관리제도에 대한 검토&cr;
| 사업연도 | 회계감사인 | 검토의견 |
| 제54기(당기) | 대성삼경회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 제53기(전기) | 대성삼경회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. |
| 제52기(전전기) | 대성삼경회계법인 | 경영자의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고서에 대한 우리의 검토결과, 상기 영자의 운영실태 보고내용이 내부회계관리제도 모범규준에 근거하여 볼때, 중요성의 관점에서 중요한 취약점이 발견되지 아니하였습니다. |
&cr; 6. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과
| 구분 | 일자 | 참석자 | 방식 | 주요 논의 내용 |
|---|---|---|---|---|
&cr; 가. 이사회 구성 개요&cr; &cr; (1) 이사회 구성 현황&cr; &cr; 당사의 이사회는 법령 또는 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본 방침 및 업무집행에 관한 주요사항을 의결하며 이사 및 경영진의 직무집행을 감독하고 있습니다. &cr;&cr;보고서 제출일 현재 당사의 이사회는 3명의 사내이사와 3명의 사외이사로 구성되어 있습니다. 또한 이사회규정에 의거 필요에 따라 이사회 내의 위원회를 둘수록 규정하고 있습니다. &cr;현재 당사의 이사회의 의장은 대표이사가 하고 있습니다.&cr; 각 이사의 주요이력 및 업무분장은 'Ⅷ. 임원 및 직원 등에 관한 사항'을 참조하시기 바랍니다.&cr;
(2) 사외이사 현황 &cr;
| 성 명 | 주 요 경 력 | 최대주주등과의 이해관계 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 송인석 | (*)연세대 경영학과 졸업 &cr;(*)일본 토마츠감사법인(前) &cr;(*)딜로이트코리아(前) &cr;(*)한영회계법인(前) &cr;(*)삼덕회계법인(現) | 없음 | 신규&cr;선임 |
| 조원희 | (*)서울대학교 인문대학 졸업 &cr;(*)제30기 사법연수원 수료 &cr;(*)법무법인 태평양 변호사(前) &cr;(*)법무법인 디라이트 변호사(現) | 없음 | 신규&cr;선임 |
&cr; (3) 이사회의 권한내용&cr;
| ○ 법렵 또는정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 운영의 기본 방침 및 업무진행에 관한 중요사항을 의결합니다.&cr;○ 대표이사 및 이사회 의장을 선임하고, 이사의 직무집행을 감독합니다. |
&cr; (4) 이사회의 운영에 관한 사항&cr;
| - 이사회는 이사로 구성되며 회사의 중요사항을 결의한다.&cr;- 이사회는 대표이사 또는 이사회가 따로 정한 이사가 있을 때에는 그 이사가 회의 2일 전에 각 이사 및 감사에게 통지하여 소집한다.&cr;- 이사회 의장은 이사회 소집권자로 한다.&cr;- 이사회의 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다.&cr;- 이사회의 결의할 사항은 다음과 같다.&cr; 가) 법령, 정관 및 주주총회로부터 위임된 사항&cr; 나) 예산, 결산 및 중요한 경영계획&cr; 다) 주주총회의 소집 및 주주총회에 제출할 의안&cr; 라) 회사의 경영에 중대한 영향을 미칠 계약 및 소송&cr; 마) 자산의 10/100 이상의 운용, 취득 및 처분 &cr; 바) 출자대상 법인의 자본금 20/100 이상의 지분 취득&cr; 사) 중요한 규정의 제정 또는 개·폐에 관한 사항&cr; 아) 기타 업무 운영에 중요성이 인정되는 사항 |
(5) 사외이사 및 그 변동현황
| (단위 : 명) |
| 이사의 수 | 사외이사 수 | 사외이사 변동현황 | ||
|---|---|---|---|---|
| 선임 | 해임 | 중도퇴임 | ||
주1) 장영만 사외이사는 임기만료로 인한 사임 입니다. 따라서 본 항목에는 기재하지 &cr;않았습니다.
나. 주요 의결사항&cr; &cr; 이사회의 중요 의결사항은 다음과 같습니다. &cr;
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결&cr;여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사 &cr;참석여부 | 사외이사의 성명 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 황정현&cr;(출석률:&cr;100%) | 나성훈&cr;(출석률:&cr;100%) | 이상진&cr;(출석률:&cr;100%) | 송인석&cr;(출석률:&cr;100% | 조원희&cr;(출석률:&cr;83.3% | 장영만&cr;(출석률:&cr;50%) | |||||
| 1 | 2021.02.09 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.26 | 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021.03.04 | 제54기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - |
| 4 | 2021.03.16 | 주주간 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2021.03.29 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | - | - |
| 6 | 2021.04.01 | (주)티웨이항공의 전환우선주 발행을&cr;위한 당사소유 주식 질권설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - |
(*) 상기 장영만 사외이사는 임기만료로 사임하였습니다. &cr;
다. 이사회 내 위원회&cr;
당사는 이사회규정을 두고 필요 시 이사회 내에 별도의 위원회를 둘 수 있도록 하고 있습니다. 보고서 작성일 현재 당사는 상법 제415조의 2 및 제393조의2에 따른 일반감사위원회를 이사회결의(2020.03.25)로 설치하였습니다.&cr;
| 위원회명&cr;(위원회 설립일) | 구성 | 성명 | 설치목적 및 권한사항 |
| 감사위원회&cr;(2020.03.25) | 사내이사 1인&cr;사외이사 2인 | 이상진&cr;송인석&cr;조원희 | [설치목적]&cr;회사의 업무감독과 회계감독을 수행&cr;&cr;[주요권한]&cr;1. 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사&cr;2. 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사&cr;3. 임시주주총회의 소집 청구&cr;4. 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한&cr;5. 감사위원 해임에 관한 의견진술&cr;6. 이사의 보고 수령&cr;7. 이사의 위법행위에 대한 유지청구&cr;8. 이사.회사간 소송에서의 회사 대표&cr;9. 회계부정에 대한 내부신고.고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고.고지자&cr;의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고·고지자의 불이익한 대우 여부 확인&cr;10. 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 &cr;11. 내부회계관리규정의 제.개정에 대한 승인 및 운영 실태 평가 &cr;12. 외부감사인의 선정 |
라. 이사의 독립성&cr;
당사는 사외이사를 포함한 모든 이사를 주주총회에서 선임하고 있으며, 주주총회 전 이사에 대한 모든 정보를 투명하게 공개하며, 이사의 추천인, 회사와의 거래, 최대주주와의 관계에 대한 모든 내역을 공시하고 있습니다. 또한, 주주제안이 있는 경우 이사회는 적법한 범위 내에서 이를 주주총회의 의안으로 제출토록 하고 있습니다.&cr;이러한 절차에 따라 선임된 이사의 현황은 다음과 같습니다.
| 직명 | 성명 | 추천인 | 담당업무 | 회사와의&cr;거래내역 | 최대주주 또는 &cr;주요주주와의 관계 | 임기 | 연임여부&cr;(횟수) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 황정현 | 이사회 | 경영촐괄 | 없음 | 없음 | 3년 | 연임(2회) |
| 사내이사 | 나성훈 | 이사회 | 총괄 | 없음 | 특수관계인 | 3년 | 연임(2회) |
| 사내이사 | 이상진 | 이사회 | 전략기획 | 없음 | 없음 | 3년 | 연임(2회) |
| 사외이사 | 송인석 | 이사회 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 3년 | 신규 |
| 사외이사 | 조원희 | 이사회 | 사외이사 | 없음 | 없음 | 3년 | 신규 |
&cr;마. 사외이사 교육 미실시 내역
| 사외이사 교육 실시여부 | 사외이사 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
&cr; 1. 감사위원회(감사)설치 여부, 구성방법 등&cr; &cr; 당사는 정관에 정한 바에 따라 감사를 갈음하여 감사위원회가 설치되어 있습니다. &cr;당사의 감사위원회는 상법 제415조의 2 및 제393조의 2에 따른 일반감사위원회 입니다. &cr;
&cr; 2. 감사위원 현황
| 성명 | 사외이사&cr;여부 | 경력 | 회계ㆍ재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
3. 감사위원회 위원의 독립성&cr; &cr; 당사 정관에서 정한 감사위원회의 구성방법은 아래와 같습니다.
| 조항 | 내용 |
| 제41조 2&cr;(감사위원회의 구성) |
① 이 회사는 감사에 갈음하여 제39조의 2의 규정에 의한 감사위원회를 둔다 ② 감사위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원의 3분의 2 이상은 사외이사 이어야 한다. ③ 감사위원회 위원의 선임에 관한 이사회 결의는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. 다만 감사위원회 위원 해임에 관한 결의는 이사 총수의 3분의 2 이상의 결의로 하여야 한다. 또한 사외이사가 아닌 감사위원회 위원 선임.해임의 경우에도 같다. ④ 감사위원회는 그 결의로 위원회를 대표할 자를 선정하여야 한다. ⑤ 사외이사의 사임.사망등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 이 조에서 정한 감사위원회의 구성 요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 하여야 한다. |
| 제41조의 3&cr;(감사위원회의 직무 등) |
①감사위원회는 이 회사의 회계와 업무를 감사한다. ②감사위원회는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 서면에 적어 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자를 말한다. 이하 같다.)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다. ③ 제2항의 청구를 하였는데도 이사가 지체없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사위원회가 이사회를 소집할 수 있다. ④ 감사위원회는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여임시총회의 소집을 청구 할 수 있다. ⑤ 감사위원회는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다. ⑥ 감사위원회는 회사의 외부감사인을 선정한다. ⑦ 감사위원회는 제1항 내지 제6항 외에 이사회가 위임한 사항을 처리한다. ⑧ 감사위원회 결의에 대하여 이사회는 재결의할 수 없다. ⑨ 감사위원회는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구 할 수 있다. ⑩ 감사위원회는 제34조의2 제2항, 제43조, 제43조의2에 따른 감사의 기능을 담당한다. |
(*) 상기 정관은 금번 당사 정기주주총회(2020.03.25)에서 변경되었습니다.
&cr;4. 감사위원회의 주요활동&cr; &cr; 보고서 제출일 현재 감사위원회 활동 내역은 다음과 같습니다.&cr;
| 회차 | 일자 | 안건내용 | 가결&cr;여부 | 사내이사의 성명 | 사외이사의 성명 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 이상진 | 송인석 | 조원희 | ||||
| 찬반여부 | ||||||
| 1 | 2021.02.09 | 별도 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.26 | 연결 재무제표 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021.03.04 | 제54기 정기주주총회 개최의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021.03.16 | 주주간 계약 체결의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2021.03.29 | 감사위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | - |
| 6 | 2021.04.01 | (주)티웨이항공의 전환우선주 발행을&cr;위한 당사소유 주식 질권설정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
&cr; 5. 감사위원회 교육 미실시 내역
| 감사위원회 교육 실시여부 | 감사위원회 교육 미실시 사유 |
|---|---|
| 미실시 |
&cr; 6. 감사위원회 지원조직 현황
| 부서(팀)명 | 직원수(명) | 직위(근속연수) | 주요 활동내역 |
|---|---|---|---|
&cr; 7. 준법지원인 지원 조직현황&cr; &cr; 당사는 준법지원인 설치 기준에 해당하지 않아 별도로 설치하고 있지 않습니다.&cr;
&cr; 가. 집중투표제의 채택여부 &cr; &cr;당사는 보고서 제출일 현재 당사 정관 제30조 ③항에 의거하여 2인 이상의 이사를 선임하는 경우 상법 제382조의2에서 규정하는 집중투표제를 적용하지 않고 있습니다.&cr;&cr; 나. 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr; &cr;당사는 보고서 제출일 현재 주주는 총회에 출석하지 아니하고, 상법 제368조의4에 따라 전자투표제를 채택하고 있으나, 서면투표제는 채택하고 있지 않습니다.&cr;&cr; 다. 소수주주권의 행사여부 및 경영권 경쟁&cr; &cr;공시대상기간 중에 소수주주권의 행사와 경영지배권에 관한 경쟁은 없습니다 .&cr;
최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황
| (기준일 : | ) |
| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr;종류 | 소유주식수 및 지분율 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기 초 | 기 말 | ||||||
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 | ||||
| 계 | |||||||
[ 최대주주의 주요경력 및 개요 ]
&cr; (1) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 기본정보&cr;&cr;가. 소유주식 현황
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
나. 사업현황&cr; &cr; 아동출판시장에서 수십년간 쌓아온 노하우, 탁월한 기획력 및 우수한 영업능 력을 바탕으로 아동서 적 시장 최고의 베스 트셀러인 "Why?" 시리즈를 발간하여 2017 년 7월말까지 7,378 만 부 이 상 판매함 으 로써 안정적이고 지 속적 인 수익을 창출 하고 있으며, "Why?시리즈"를 기본으로 하여 전자출판사업, 온라인교육사업, 애니메이션 사업, &cr;학습지 및 학원사업, 저작권매니지먼트사업 등과 같은 출판관련 사업으로의 확장을 추진하는 등 글로벌 콘텐츠 기업으로의 성장을 도모하고 있습니다. &cr;&cr; 다. 주요연혁
| 회사명 | 주요사업의 내용 | 회사의 연혁 |
| ㈜ 예림당 | 도서출판 | 2008년 "Why?"시리즈 누적 판매량 2천만부 돌파 |
| 2009년 코스닥상장 | ||
| 2009년 "Why?한국사시리즈", "Why?세계사시리즈" 출간 | ||
| 2010년 "Why?인문사회시리즈" 출간 | ||
| 2010년 자회사 (주)예림디지털 및 (주)예림아이 설립 | ||
| 2011년 "Why?과학시리즈" 영문판 출간계약 | ||
| 2011년 "Why?과학시리즈" e-book 출시 | ||
| 2011년 "Why?"시리즈 누적 판매량 4천만부 돌파 | ||
| 2011년 물류 및 유통 전문 자회사 (주)예림물류유통 설립 | ||
| 2012년 "Why?People시리즈" 출간 | ||
| 2012년 판매대행 전담 자회사 (주)예림엠앤비 설립 | ||
| 2012년 모바일게임사업 진출을 위한 (주)포켓게임즈 지분 인수 | ||
| 2013년 1월 (주)티웨이항공 인수를 통한 저가항공사업 진출 | ||
| 2013년 7월 본점 이전(서울 강남구 삼성동 → 서울 성동구 아차산로) | ||
| 2013년 8월 (주)티웨이홀딩스,(주)티웨이항공을 종속회사로 편입 | ||
| 2014년 "Why?"시리즈 누적 판매량 6천만부 돌파 | ||
| 2016년 8월 "Why?"시리즈 누적 판매량 7천만부 돌파 | ||
| 2017년 4월 종속회사 (주)예림물류유통, (주)예림엠앤비를 흡수합병(소규모합병) | ||
| 2018년 7월 (주)티웨이항공 보유주식 전량 구주 매출 | ||
| 2018년 8월 종속회사 (주)예림아이, (주)와이스쿨, (주)예림디지털을 흡수합병(소규모합병)&cr; 나춘호 대표이사 취임 | ||
| 2018년 12월 종속회사 (주)예림융합교육 매각 |
(2) 최대주주의 최대주주(법인 또는 단체)의 최근 결산기 재무현황
| (단위 : 백만원) |
| 구 분 | |
|---|---|
| 법인 또는 단체의 명칭 | |
| 자산총계 | |
| 부채총계 | |
| 자본총계 | |
| 매출액 | |
| 영업이익 | |
| 당기순이익 |
(*) 2021년 3월 31일 기준 자료 입니다.&cr;
(3) 사업현황 등 회사 경영 안정성에 영향을 미칠 수 있는 주요 내용
&cr; 보고서 제출일 현재 특이사항 없으며, 당사 최대주주인 ㈜예림당의 상세한 내용은 &cr;㈜예림당의 최근 공시내역을 참조하시기 바랍니다.
| (기준일 : | ) |
| 변동일 | 최대주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 변동원인 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
(1) 최대주주(법인)의 대표자&cr;
| (기준일 : | 2021년 03월 31일 | ) |
| 성명 | 직위(상근여부) | 출생연도 |
|---|---|---|
| 나춘호 | 대표이사/사내이사(상근) | 1942년도 |
&cr; (2) 최대주주 및 그 지분율&cr; &cr; 당사의 최대주주는 주식회사 예림당이며, 그 지분율은 보고서 제출일 현재 50.54%로서 &cr;특수관계인을 포함하여 60.80%입니다.&cr; &cr; (3) 최대주주(법인)의 재무현황&cr;&cr; ㈜예림당의 재무현황은 ㈜예림당의 사업보고서 및 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr;&cr; (4) 최대주주(법인)의 개요&cr; &cr; 주식회사 예림당은 통신장비 및 전기전자제품 제조 등을 목적으로 1989년 2월 22일에 설립되었으며, 1999년 11월 30일자로 주식이 코스닥시장에 상장된 후 현재까지 상장을 유지하고 있습니다. 2009년 6월 19일에는 비상장법인 ㈜예림당을 합병하였으며, 이후 현재에 이르고 있습니다.
(5) 최대주주(법인)의 임원 현황&cr;
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원여부 | 상근여부 | 담당업무 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 나춘호 | 남 | 1942년 08월 | 대표이사 | 등기임원 | 상근 | 경영총괄 | - 경희대학교 경영행정대학원 수료&cr;- 전 대한출판문화협회 42대, 43대 회장&cr;- 전 아시아태평양출판협회 회장&cr;- 현 ㈜예림당 대표이사(회장)&cr;- 현 대한출판문화협회 고문 |
| 백태석 | 남 | 1953년 01월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | - 고려대학교 경영대학원 수료&cr;- 상명대학교 경영대학원 수료&cr;- 전 조흥은행 신용관리부장&cr;- 전 신한은행 기관사업부장&cr;- 전 한마음금융 감사&cr;- 전 ㈜헤비머시너리 감사&cr;- 현 ㈜아니베에프 전무 |
| 이세용 | 남 | 1946년 09월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | - 전 한국상역 근무&cr;- 전 계몽사 근무&cr;- 전 영인쇄 대표이사 |
| 황인근 | 남 | 1959년 11월 | 사외이사 | 등기임원 | 비상근 | 사외이사 | - 전E&Y 한영회계법인 감사본부 전무이사&cr;- 전 대주회계법인 국제사업본부 경영지원본부장&cr;- 현 대주회계법인 감사 제4본부 전무이사 |
| 김학비 | 남 | 1960년 10월 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 물류 | - 전 ㈜예림물류유통 대표&cr;- 현 ㈜예림당광주물류센터 이사 |
| 유인화 | 여 | 1960년 02월 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 기획 | - 현 ㈜예림당 이사 |
| 류수택 | 남 | 1979년 04월 | 이사 | 미등기임원 | 상근 | 경영 | - 현 ㈜예림당 이사 |
(6) 최대주주(법인)의 주주현황 (5% 이상)&cr;
| (기준일 : | 2021년 3월 31일 | ) | (단위 : 주) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | 나춘호 | 7,249,641 | 31.47 | (주)예림당 대표이사 |
| 나성훈 | 2,218,079 | 9.63 | - | |
| 김순례 | 1,449,928 | 6.29 | - |
&cr; 3. 주식의 분포&cr;&cr;1) 주식 소유현황
| (기준일 : | ) |
| 구분 | 주주명 | 소유주식수 | 지분율 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5% 이상 주주 | - | |||
| - | ||||
| 우리사주조합 | - | |||
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 주주 | 소유주식 | 비 고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소액&cr;주주수 | 전체&cr;주주수 | 비율&cr;(%) | 소액&cr;주식수 | 총발행&cr;주식수 | 비율&cr;(%) | ||
| 소액주주 | |||||||
1%미만 주주표기&cr;※ 상기 [소액주주분포]는 한국예탁결제원으로부터 수령한 주주명부(2020.12.31)를 기준으로 작성하였습니다.&cr;
4. 주식사무
| 정관상 신주인수권의 내용 |
제 10 조 (신주인수권) ① 이 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제①항 본문의 규정에 불구하고 다음 각호의 경우에는 주주 외의 자에게 이사회결의로 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 500을초과하지않는범위내에서"자본시장과 금융투자업에 관한 법률" 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. "상법" 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리 사주 조합원에게 주식을 우선 배정 하는 경우 4. "근로복지기본법" 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 및 기관투자가, 일반법인, 개인에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입,연구개발, 생산,판매,자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 발행 주식총수의 100분의 500을 초과하지 않는 범위 내에서 시설투자, 인수합병,구조조정 등 경영환경 개선을 위한 경영상의 목적을 달성하기 위하여 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항에 따라 주주외의 자에게 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. ④ 제2항의 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.(개정 09.03.31) ⑤ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우는 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다. |
||
| 결 산 일 | 12월 31일 | 정기주주총회 | 3월중 |
| 주주명부폐쇄시기 | 1월 1일 ~ 1월 7일 | ||
| 주권의 종류 | 해당사항 없음(전자증권제도 도입) | ||
| 명의개서대리인 | 한국예탁결제원 | ||
| 주주의 특전 | 해당사항없음 | 공고게재 | 홈페이지(www.twayholdings.com) &cr;및 매일경제신문 |
5. 주가 및 주식거래 실적&cr; &cr;본 보고서 작성기준일부터 최근 6개월간의 주가 및 거래실적
| (단위 : 원, 천주) |
| 종 류 | 2020년 10월 | 2020년 11월 | 2020년 12월 | 2021년 1월 | 2021년 2월 | 2021년 3월 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 최고 | 952 | 1,170 | 1,145 | 1,335 | 1,545 | 1,620 |
| 최저 | 890 | 884 | 1,005 | 1,035 | 1,260 | 1,370 | |
| 월간거래량 | 2,788 | 41,782 | 5,215 | 17,762 | 14,711 | 11,251 | |
1. 임원 현황
| (기준일 : | ) |
| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr;여부 | 상근&cr;여부 | 담당&cr;업무 | 주요경력 | 소유주식수 | 최대주주와의&cr;관계 | 재직기간 | 임기&cr;만료일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 의결권&cr;있는 주식 | 의결권&cr;없는 주식 | |||||||||||
2. 타회사 임원 겸임 현황&cr;
| 성 명 | 회사명 | 직책 | 비 고 |
| 나성훈 | (주)티웨이항공 | 부회장 | - |
| 장영만 | 세무법인 온앤원 | 대표이사 | - |
| 송인석 | 삼덕회계법인 | 이사 | - |
| 조원희 | 법무법인디라이트 | 대표 변호사 | - |
3. 직원 등 현황
| (기준일 : | ) |
| 직원 | 소속 외&cr;근로자 | 비고 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | 평 균&cr;근속연수 | 연간급여&cr;총 액 | 1인평균&cr;급여액 | 남 | 여 | 계 | |||||
| 기간의 정함이&cr;없는 근로자 | 기간제&cr;근로자 | 합 계 | |||||||||||
| 전체 | (단시간&cr;근로자) | 전체 | (단시간&cr;근로자) | ||||||||||
| 합 계 | |||||||||||||
4. 미등기임원 보수 현황
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 인원수 | 연간급여 총액 | 1인평균 급여액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 미등기임원 |
| <이사ㆍ감사 전체의 보수현황> |
&cr; 1. 주주총회 승인금액
| 구 분 | 인원수 | 주주총회 승인금액 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 주1) 상기 주주총회 승인금액은 이사 보수한도 입니다. &cr;주2) 등기이사의 주주총회 승인금액은 등기임원의 보수한도만 포함되어 있습니다. &cr;주3) 당사는 2020년 3월 25일 이사회를 통해 감사위원회를 설치하였습니다. |
2. 보수지급금액
2-1. 이사ㆍ감사 전체
| 인원수 | 보수총액 | 1인당 평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|
2-2. 유형별
| 구 분 | 인원수 | 보수총액 | 1인당&cr;평균보수액 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 등기이사&cr;(사외이사, 감사위원회 위원 제외) | ||||
| 사외이사&cr;(감사위원회 위원 제외) | ||||
| 감사위원회 위원 | ||||
| 감사 |
| <보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황> |
&cr; 1. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr; 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
(*) 보고서 제출일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.
| <보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황> |
&cr; 1. 개인별 보수지급금액
| 이름 | 직위 | 보수총액 | 보수총액에 포함되지 않는 보수 |
|---|---|---|---|
2. 산정기준 및 방법
| (단위 : 백만원) |
| 이름 | 보수의 종류 | 총액 | 산정기준 및 방법 | |
|---|---|---|---|---|
| - | 근로소득 | 급여 | - | - |
| 상여 | - | - | ||
| 주식매수선택권&cr; 행사이익 | - | - | ||
| 기타 근로소득 | - | - | ||
| 퇴직소득 | - | - | ||
| 기타소득 | - | - | ||
(*) 보고서 제출일 현재 기업공시서식 작성기준인 개인별 보수가 5억원 이상인 이사 및 감사는 없습니다.
계열회사의 현황 &cr;&cr; 가. 해당 기업집단의 명칭 및 소속회사의 명칭&cr; &cr;- 기업집단의 명칭 : (주)티웨이홀딩스&cr;- 소속회사의 명칭 : (주)티웨이항공,(주)티웨이에어서비스&cr;&cr; 나. 계열회사간 지배, 종속현황&cr; &cr;[2021.03.31일 현재]
| 계열회사명 | 최대주주 | 최대주주 지분율 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| (주)티웨이항공 | (주)티웨이홀딩스 | 52.83% | 연결대상 |
| (주)티웨이에어서비스 | (주)티웨이항공 | 100.00% | 연결대상 |
&cr; 다. 타법인출자 현황
| (기준일 : | ) |
| 법인명 | 최초취득일자 | 출자&cr;목적 | 최초취득금액 | 기초잔액 | 증가(감소) | 기말잔액 | 최근사업연도&cr;재무현황 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 취득(처분) | 평가&cr;손익 | 수량 | 지분율 | 장부&cr;가액 | 총자산 | 당기&cr;순손익 | |||||
| 수량 | 금액 | |||||||||||||
| 합 계 | ||||||||||||||
(*) 보고서 제출일 기준 상기 회사중 상장회사는 없습니다.
&cr; 1. 회사의 특수관계자 현황&cr;&cr;가. 보고기간 종료일 현재 특수관계자 현황은 다음과 같습니다. &cr;
| 특수관계자 성격 | 특수관계자(회사) |
|---|---|
| 지배기업 | ㈜예림당 |
| 종속기업 | ㈜티웨이항공, ㈜티웨이에어서비스 |
| 관계기업 | ㈜바이테리얼즈,(주)샤프테크닉스케이 |
| 지배기업 대주주의 관계회사 | ㈜성원디앤아이,㈜예림랜드,㈜행간,㈜예림문고,&cr;도서출판 능인,종이비행기 |
&cr; 나. 당기 및 전기 중 특수관계자 거래내역 중 자금거래 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위: 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전기 | 당 분 기 | 전기 | |
| (주)바이테리얼즈 (주1) | 185,624 | 185,624 | - | - |
(주1) 당기말 현재 (주)바이테리얼즈에 대한 대여금에 대하여 전액 대손충당금을 설정하고 있습니다.&cr;
다. 당기 및 전기 중 특수관계자와의 기타거래(신용거래,자금거래,자산양수도 거래는 제외)의 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위 : 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 매출 등 | 매입 등 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 분 기 | 당 분 기 | 전 분 기 | |
| (주)예림당 | - | - | 8,816 | 8,917 |
| (주)성원디앤아이 등 | - | - | 4,183 | 4,183 |
| 합 계 | - | - | 12,999 | 13,100 |
&cr; 라. 당기 및 전기말 현재 특수관계자에 대한 채권,채무잔액(신용거래,자금거래,자산양수도거래는 제외)은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위: 천원) |
| 특수관계자의 명칭 | 채권 | 채무 | ||
|---|---|---|---|---|
| 당 분 기 | 전 기 | 당 분 기 | 전 기 | |
| (주)예림당 | 47,183 | 47,183 | 3,011 | 3,211 |
| (주)바이테리얼즈 | 185,624 | 185,624 | - | - |
| (주)성원디앤아이 등 | - | - | 1,534 | 1,534 |
| 합 계 | 232,807 | 232,807 | 4,545 | 4,745 |
&cr; 2. 주요경영진에 대한 보상내역&cr;
| (단위 : 천원) |
| 구 분 | 당 분 기 | 전 분 기 |
|---|---|---|
| 단기급여 | 140,049 | 124,880 |
| 퇴직급여 | 2,973 | 3,592 |
| 합 계 | 143,022 | 128,473 |
(*) 주요 경영진에는 등기 임원인 이사(사외이사 포함) 및 감사를 포함하였습니다.&cr;
마. 지급보증 및 담보제공&cr; &cr; 1) 지급보증&cr;&cr; 회사 는 종속회사인 (주)티웨이항공의 항공기 도입 과 관련하여 계약보증을 제공하고 있습니다.&cr;&cr;2) 담보제공&cr;&cr;주석 14에서 설명하는 바와 같이 회사는 종속회사인 (주)티웨이항공의 차입금과 관련하여 KBD산업은행에 토지와 건물을 담보로 제공하고 있습니다. &cr;
1. 주주총회 의사록 요약&cr;
| 주총일자 | 안 건 | 결 의 내 용 | 비 고 |
| 제 45 기&cr;정기주주총회&cr;(2012. 3.30) | 제1호 의안 : 제45기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1, 2, 3, 4호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr;(2012.08.06) | 제1호 의안 : 정관변경의 건&cr;제2호 의안 : 이사 선임의 건&cr;제3호 의안 : 감사 선임의 건 | 1, 2, 3호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr;(2013.02.18) | 제1호 의안 : 분할계획서 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 1, 2호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제46기&cr;정기주주총회&cr;(2013.03.22) | 제1호 의안 : 제46기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | 1, 2, 3, 4호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr;(2013.12.11) | 제1호의안 : 정관일부변경의 건&cr;제2호의안 : 이사선임의 건 | 1,2호의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제47기&cr;정기주주총회&cr;(2014.03.28) | 제1호 의안 : 제47기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr; | 1,2,3호의안 - 원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr;(2014.12.26) | 제1호 의안 : 감사선임의 건(재선임) | 1호의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제48기&cr;정기주주총회&cr;(2015.03.27) | 제1호 의안 : 제48기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사선임의 건&cr;제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,4호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제49기&cr;정기주주총회&cr;(2016.03.25) | 제1호 의안 : 제49기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제3호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 임시주주총회&cr;(2016.12.12) | 제1호의안 : 이사선임의 건(재선임) | 1호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제50기&cr;정기주주총회&cr;(2017.03.31) | 제1호 의안 : 제50기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 감사선임의 건(재선임)&cr;제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,4호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제51기&cr;정기주주총회&cr;(2018.03.30). | 제1호 의안 : 제51기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사(사내이사,사외이사)선임의 건&cr;제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,4 호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제52기&cr;정기주주총회&cr;(2019.03.29). | 제1호 의안 : 제52기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사선임의 건&cr;제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,4,5 호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제53기&cr;정기주주총회&cr;(2020.03.25) | 제1호 의안 : 제53기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 정관일부 변경의 건&cr;제3호 의안 : 이사선임의 건(사외이사2명)&cr;제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건&cr;제5호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 | 1,2,3,4,5 호 의안 - 원안대로 가결 | - |
| 제54기&cr;정기주주총회&cr;(2021.03.29) | 제1호 의안 : 제54기 재무제표 승인의 건&cr;제2호 의안 : 이사선임의 건(사내이사2명)&cr;제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 | 1,2,3 호 의안 - 원안대로 가결 | - |
&cr; 2. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황
| (기준일 : 2021년 3월 31일 ) | (단위 : 원) |
| 제 출 처 | 매 수 | 금 액 | 비 고 |
|---|---|---|---|
| 은 행 | - | - | - |
| 금융기관(은행제외) | - | - | - |
| 법 인 | - | - | - |
| 기타(개인) | - | - | - |
3. 미회수 어음 및 수표
| (단위 : 매) |
| 금융기관 | 미회수수표 | 미회수어음 | 합계 |
|---|---|---|---|
| 분실어음(*) | |||
| 우리은행 | - | 2 | 2 |
| 합 계 | - | 2 | 2 |
(*) 2007년 3월 법원으로부터 기존 임원에 대한 직무정지 가처분 결정이 내려진 후에 이전 임원이 불법적으로 유출한 어음을 반납하지 아니한 건(2매, 239백만원)으로 회사는 동 금액을 부채로 계상하고 있습니다.
3. 담보로 제공한 자산&cr;&cr; 보고기간 종료일 현재 회사는 아래와 같이 특수관계자에게 유형자산을 담보제공하고 있습니다.&cr;
| ( 당분기) | (단위 : 천원) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
제공받은자 |
특수관계내역 | 담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
티웨이항공 |
종속기업 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
980,398 |
| ( 전기) |
|
담보제공자산 |
장부금액 |
담보설정금액 |
제공받은자 |
특수관계내역 | 담보제공 사유 |
담보권자 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
토지 |
12,059,109 |
15,000,000 |
티웨이항공 |
종속기업 |
차입금 담보 |
KDB산업은행 |
|
건물 |
980,398 |
&cr; 4. 지급보증 &cr;
당사의 종속회사인 (주)티웨이항공은 차입금과 관련하여 다음과 같이 특수관계자로부터 지급보증을 제공받고 있습니다.
| (단위 : 천원) |
| 차입처 | 차입실행액 | 보증제공자 | 특수관계 내역 | 보증금액 |
|---|---|---|---|---|
| KDB산업은행 | 6,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 7,200,000 |
| KDB산업은행 | 19,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 22,800,000 |
| 수출입은행 | 10,000,000 | (주)예림당 | 지배기업 | 12,000,000 |
가. 연결실체는 차입금과 관련하여 다음과 같이 연결실체가 보유한 자산을 담보로 제공하고 있습니다.
| (단위:천원, 주) |
| 차입처 | 한도약정액 | 차입실행액 | 담보제공자산 | 담보제공가액 |
|---|---|---|---|---|
| KB국민은행 | USD 5,000,000 | USD 3,591,000 | 단기금융상품 | USD 3,008,879 |
| 신한은행 | - | 10,000,000 | 단기금융상품 | 10,000,000 |
| KDB산업은행 | - | 25,000,000 | 토지및건물 | 13,039,507 |
| KB국민은행 | - | 2,900,000 | 종속기업투자주식 | 4,600,000주 |
나. 당분기말 현재 연결실체가 타인으로부터 제공받은 지급보증의 내역은 다음과 같습니다. &cr;
| (단위 : 천원) |
| 제공자 | 보증금액 | 보증내용 |
|---|---|---|
| 서울보증보험 | 7,610 | 이행보증 |
| 서울보증보험 | 105,300 | 여행자보험 관련 손해보험대리점 영업보증금 보증 |
&cr; 5. 그 밖의 우발채무 등&cr; &cr; 기타 우발채무에 관하여는 '재무제표에 대한 주석'에 기재된 '우발채무와 주요 약정사항'을 참조하여 주시기 바랍니다. &cr;
6. 단기매매차익 미환수 현황&cr;&cr; <표1>
| 단기매매차익 발생 및 환수현황 |
| (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2020.06.30.) |
| (단위 : 건, 원) |
| 증권선물위원회(금융감독원장)으로부터 통보받은&cr;단기매매차익 현황 | 단기매매차익 &cr;환수 현황 | 단기매매차익 &cr;미환수 현황 | |
|---|---|---|---|
| 건수 | 1 | - | 1 |
| 총액 | 1 | - | 1 |
<표2>
| 단기매매차익 미환수 현황 |
| (대상기간 : 2011.01.01. ~ 2020.09.30.) |
| 차익취득자와 &cr;회사의 관계 | 단기매매&cr;차익&cr;발생사실&cr;통보일 | 단기매매&cr;차익 &cr;통보금액 | 환수금액 | 미환수&cr;금액 | 반환청구여부 | 반환청구&cr;조치계획 | 제척기간 | 공시여부 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 차익 &cr;취득시 | 작성일 &cr;현재 | ||||||||
| 합 계 ( | 건) | ||||||||
※ 해당 법인의 주주(주권 외의 지분증권이나 증권예탁증권을 소유한 자를 포함)는 그 법인으로 하여금 단기매매차익을 얻은 자에게 단기매매차익의 반환청구를 하도록 요구할 수 있으며, 그 법인이 요구를 받은 날부터 2개월 이내에 그 청구를 하지 아니하는 경우에는 그 주주는 그 법인을 대위(代位)하여 청구할 수 있다(자본시장법시행령 제197조)
&cr; (*) 당사는 2011년 12월 21일 증권선물위원회로부터 선급금 10억원을 허위계상하였다는 이유로 회계기준 위반 처분을 받았으며, 이에 대하여 이의신청을 제기하였으나 2012년 4월 16일 회계기준 위반처분이 확정되었습니다.&cr;&cr;당사는 이에 대하여 행정소송을 제기하여 대응하였으나, 2013년 11월 13일 서울행정법원으로부터 과징금부과처분취소 소송이 패소하였음을 확인하였습니다. 본 소송의 패소로 인하여 당사에 미치는 재무적 영향은 없습니다. 또한 회사는 본 소송과 관련하여 당사는 항소를 제기하였으나, 소송의 실익이 없다고 판단하여 2014년 10월 5일 소송을 취하하였습니다. &cr;&cr; 7. 보고서 작성기준일 이후 발생한 주요사항 &cr;&cr; (1) 연결실체는 종속회사인 티웨이항공의 사모전환우선주 발행을 위하여 주주간 계약을 체결하였으며, 해당 주주간 계약의 이행을 보증하고자 2021년 4월 1일 이사회를 통해 연결실체가 보유하고 있는 보통주식 질권설정을 결의하였습니다. 연결실체는 이사회 결의에 따라 근질권자에게 티웨이항공 보통주식 53,579,830주를 제공하였습니다.&cr;&cr;( 2) 종속회사 티웨이항공은 2021년 3월 16일 이사회를 통해 기명식 사모전환우선주 발행을 결의하였으며, 2021년 4월 2일 부로 80,000백만원 납입이 완료되었습니다. &cr;
8. 공모자금의 사용내역
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr; 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr; 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
9. 사모자금의 사용내역
| (기준일 : | ) |
| 구 분 | 회차 | 납입일 | 주요사항보고서의&cr; 자금사용 계획 | 실제 자금사용&cr; 내역 | 차이발생 사유 등 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 | ||||
10. 소송관련 사항&cr;&cr; 1) 보고서기준일 현재 당사를 포함한 연결회사에 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.
| (단위 : 천원) |
| 계류법원 | 원고 | 피고 | 사건내용 | 소송가액 | 진행상황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서울중앙지방법원 | 대한민국 | (주)티웨이홀딩스 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;1,435,103 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 서울중앙지방법원 | 한국토지&cr;주택공사 | 원심력콘크리트조합&cr;외 30명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;1,800,000 | 현재 소송대리인 선임 &cr;변론기일 미정 |
| 인천지방법원 | 인천광역시 동구 | ㈜티웨이홀딩스 외 3명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;4,718 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 인천광역시 | 원심력콘크리트조합&cr;외 8명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;279,847 | 현재 소송대리인 선임 |
| 춘천지방법원 | 강원도 | 유정산업 주식회사&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;118,910 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 시흥시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;200,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 동부지방법원 | 충청북도 | 원심력콘크리트조합 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;133,612 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 수원시 | 주식회사 티웨이홀딩스&cr;외 2명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;8,508 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;29,199 | 현재 소송대리인 선임 |
| 대구지방법원 | 한국가스공사 | 성원파일 주식회사&cr;외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;3,523 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 경기도 | 유정산업 주식회사&cr;외 19명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;715,518 | 현재 소송대리인 선임 |
| 수원지방법원 | 한국지역&cr;난방공사 | 동진산업 주식회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;197,688 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 신아산업개발 유한회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;18,801 | 현재 소송대리인 선임 |
| 인천지방법원 | 김포시 | 주식회사 명주파일&cr;외 5명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;68,773 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울중앙지방법원 | 서울특별시 | 유정산업 주식회사&cr;외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가&cr;10,356 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울고등지방법원 | (주)티웨이홀딩스 | 공정거래위원회 | 과징금납부명령취소 | 원고소가 &cr;512,333 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국동서발전 외 | 원심력콘크리트조합 외 15명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;45,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국수력원자력(주) | 원심력콘크리트조합 외 10명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;30,000 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 서울주택도시공사 | 동진산업 주식회사 외 9명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;2,170,224 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울동부지방법원 | 한국가스공사 | 동진산업 주식회사 외 17명 | 입찰담합 관련 손해배상청구 | 피고소가 &cr;1,213,778 | 현재 소송대리인 선임 |
| 서울남부지방법원 | 정환삼 | (주)티웨이항공 | 항공편 지연 손해배상 청구 | 피고소가&cr;500 | 종결 후 항소 |
| 서울남부지방법원 | 노인순 외 | (주)티웨이항공 | 항공편 지연 손해배상 청구 | 피고소가&cr;30,000 | 소장 접수 |
| 서울중앙지방법원 | 주식회사&cr;이트라이브 | (주)티웨이항공 | 노무 대가지급 및 &cr;부당이득 반환청구 | 피고소가&cr;41,474 | 소장 접수 |
| 서울남부지방법원 | 강서세무서 | (주)티웨이항공 | 국제조세조정에 관한 법률 위반 | 피고소가&cr;2,079,224 | 소장 접수 |
| 서울남부지방법원 | 이지현 외 1명 | (주)티웨이항공 | 과실 상해에 대한 손해배상 청구 | 피고소가&cr;27,251 | 소장 접수 |
&cr; 11. 외국지주회사의 자회사 현황&cr; &cr;" 해당사항 없음" &cr;
12. 합병 등의 사후 정보&cr;
12-1. (주)아인스 분할 &cr;
가. 분할의 목적 및 경위&cr; &cr;1) 주식회사 티웨이홀딩스(구.(주)포켓게임즈)의 사업부문 중 아인스월드 사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립함으로써 각 사업의 전문성을 강화하고 책임경영을 실현하고자 한다.&cr;&cr;2) 각 사업부문별로 특성에 맞는 신속하고 전문적인 의사결정이 가능한 체제를 확립하여 사업부문별 경쟁력을 강화하고 경영의 효율성을 제고하여 기업가치를 극대화하고자 한다.&cr;&cr; 나. 분할의 방법 및 효과&cr;&cr;1) 분할의 방법&cr;&cr;가) 상법 제530조의2 내지 530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 분할되는 회사가 영위하는 사업부문 중 아인스월드 사업부분을 분할하여 신설회사를 설립하고, 분할회사가 존속하면서 신설회사의 발행주식의 총수를 취득하는 단순 물적분할의 방법으로분할한다.&cr;나) 분할되는 회사는 분할 전의 상호인 "주식회사 포켓게임즈"를 사용하며, 신설회사는 상호를 가칭 "주식회사 아인스"로 한다.&cr;다) 분할 후 기존의 분할되는 회사는 유가증권시장 상장법인으로 존속하고, 신설회사는 비상장법인으로 한다.&cr;라) 분할기일은 2013년 2월 25일로 한다.&cr;마) 상법 제530조의12, 제530조의3 제1항 및 제2항에 의거 주주총회의 특별결의에 의해 분할하며, 동법 제530조의12, 제530조의9 제1항 의거 신설회사 및 분할되는 회사는 분할 전의 회사채무에 관하여 연대하여 변제할 책임을 부담하기로 한다.&cr;바) 신설회사가 승계하는 부채는 신설회사의 개시대차대조표에 반영되어 분할승계재산목록에 기재된 것에 한하며, 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 행위 또는 사실로 인하여 분할기일 이후에 발생·확정되는 채무(우발채무 및 소송 기타 일체의 채무를 포함한다. 이하 본 항에서 같다) 또는 분할기일 이전에 이미 발생·확정되었으나, 이를 인지하지 못하는 등의 여하 한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채무에 대해서는 그 원인 발생사업부문에 귀속하거나, 기 합의된 기준또는 기타 합리적인 기준에 따라 분할회사 또는 신설회사로 귀속시킨다. 그러나 분할회사 또는 신설회사로 귀속이 불확실한 우발채무에 대하여는 분할회사와 신설회사가공동으로 책임지기로 한다.&cr;사) 분할되는 회사의 사업과 관련하여 분할기일 이전의 원인으로 인하여 분할기일 이후에 취득하는 채권(우발채권 및 소송 기타 일체의 채권을 포함한다. 이하 본 항에서 같다), 기타 권리 또는 분할기일 이전에 이미 취득하였으나 이를 인지하지 못하는 등의 여하 한 사정에 의하여 본 건 분할계획서에 반영되지 못한 채권, 기타 권리의 귀속에 관하여도 전항과 같이 처리한다.&cr;아) 신설회사의 자산, 부채의 결정방법은 위 각 항에서 정한 바에 따라 사업부문별 고유의 영업자산, 영업부채를 분할되는 회사와 신설회사로 각각 목적에 부합하게 분리하는 것을 원칙으로 분할승계대상 재산목록에 기재된 바에 따른다.&cr;&cr;2) 회사분할 내용&cr;
| 구 분 | 회사명 | 사업 부문 | 비 고 |
| 분할회사 | 주식회사 포켓게임즈 | 파일사업 | - |
| 신설회사 | 주식회사 아인스(가칭) | 아인스월드 사업 | - |
&cr;3) 분할의 효과&cr;&cr;가) 각 사업부문은 변화하는 사업 환경과 특성에 맞는 경영체제를 구축하여 시장 대응력을 강화하고, 기업활동의 전문성을 높여 사업의 경쟁력을 제고할 것이다.&cr;&cr;나) 각 사업부문별 독립적인 경영과 성과를 연계하여 책임경영을 실현 가능하도록 한다.&cr;&cr; 다. 분할 일정
| 구 분 | 일 자 | |
|---|---|---|
| 이사회결의일 | 2012년 12월 21일 | |
| 분할계획서 작성일 | 2012년 12월 21일 | |
| 분할신고서 제출일 | 2012년 12월 21일 | |
| 분할 주주총회를 위한 주주확정일 | 2013년 1월 23일 | |
| 분할계획서 승인을 위한 주주총회일 | 2013년 2월 18일 | |
| 분할기일 | 2013년 2월 25일 | |
| 분할보고총회일 또는 창립총회일 | 2013년 2월 25일 | |
| 분할등기일 | 2013년 2월 25일 | |
| 기타일정 | 주주명부폐쇄공고일 | 2012년 12월 21일 |
| 주주명의개서 정지기간 | 2013년 1월 24일 ~ 2013년 1월 28일 | |
| 주주총회 소집통지서 발송및 소집공고 | 2013년 2월 1일 | |
주) 상기 일정은 관계법령 및 관계당국과의 협의과정에서 변경될 수 있으며, 분할보 고총회 및 창립총회는 이사회결의에 의한 공고로 갈음할 예정임.&cr;주) 분할계획서와 분할되는 부분의 대차대조표는 상법 제530조의 7에 따라 주주총회 의 회일의 2주전부터 분할의 등기를 한 날 이후 6개월간 본점에 비치함&cr;
12-2. 한국화천(주) 의 소규모 합병&cr;
가. 합병의 목적 &cr;&cr;1) 합병등의 상대방과 배경&cr;&cr;가) 합병 당사회사&cr;
| 합병 후&cr;존속회사 | 상 호 | 주식회사 티웨이홀딩스 |
| 소 재 지 | 서울시 성동구 아차산로 153(성수동 2가, 예림출판문화센터 7층) | |
| 대표이사 | 최 상 원 | |
| 법인구분 | 유가증권상장법인 | |
| 합병 후&cr;소멸회사 | 상 호 | 한국화천 주식회사 |
| 소 재 지 | 서울시 성동구 아차산로 153(성수동 2가, 예림출판문화센터 B2층) | |
| 대표이사 | 김 광 미 | |
| 법인구분 | 주권비상장법인 |
&cr;나) 합병의 배경&cr;&cr;당사는 매출증대 및 지속적인 성장동력을 확보를 위하여 한국화천(주)를 흡수합병 하고자합니다. 양사간 합병을 통하여 기존 당사 매출 외에 신규매출과 수익성을 확대하고자 하는목적이 있으며, 이는 궁극적으로 경영 효율성 증대 및 경쟁력 강화로 이어져 주주 가치의 증대를 실현할 수 있을 것으로 예상됩니다. &cr;&cr;※ 본 합병은 우회상장에 해당하지 않습니다.&cr;&cr;2) 회사의 경영, 재무, 영업 등에 미치는 중요 영향 및 효과&cr;&cr;가) 회사의 경영에 미치는 영향 및 효과&cr;&cr;본 주요사항보고서 제출일 합병회사인 ㈜티웨이홀딩스의 최대주주는 ㈜예림당으로서 소유지분율은 60.67% 입니다 . 피합병회사인 한국화천㈜의 최대주주 등은 황정현(50.00%), 나성훈(50.00%)입니다. 본 합병 완료시 ㈜티웨이홀딩스는 존속법인으로 남게되며 최대주주의 변경은 없습니다. &cr;&cr;나) 회사의 재무, 영업에 미치는 영향&cr;&cr;㈜티웨이홀딩스는 본 합병을 통해 한국화천㈜의 자산 및 부채를 포괄적으로 승계하며,&cr;현재 주 사업인 PHC 파일 부분에서 반도체 패키징 사업부문을 추가하여 사업부문을 확장할 예정입니다. 또한 ㈜티웨이홀딩스는 한국화천㈜의 반도체 패키징 사업에 대한 우수한 인적자원 및 기술을 확보하여 회사의 매출을 극대화 하고, 수익성을 개선하여 기업가치를 증대시키고자 합니다. &cr;&cr;3) 향후 회사 구조개편에 관한 계획&cr;&cr;회사는 현재 추진 중이거나 계획 중인 회사 구조개편에 대한 확정된 사항은 없습니다. 향후 회사 구조개편에 대한 계획이 확정될 경우 공시를 통해 알려드릴 예정입니다. &cr;&cr;4) 합병주요일정&cr;
| 구분 | 일정 | ||
| ㈜티웨이홀딩스 | 한국화천㈜ | ||
| 이사회결의일 | 2013년 10월 28일 | 2013년 10월 28일 | |
| 반대의사표시 주주확정일 및 &cr;주주명부폐쇄공고 | 2013년 10월 29일 | - | |
| 합병계약일 | 2013년 10월 31일 | 2013년 10월 31일 | |
| 권리주주확정 기준일 | 2013년 11월 13일 | - | |
| 소규모 또는 간이합병공고일 | 2013년 11월 13일 | 2013년 11월 13일 | |
| 주주명부폐쇄기간 | 시작일 | 2013년 11월 14일 | - |
| 종료일 | 2013년 11월 19일 | - | |
| 합병반대의사 통지 접수기간 | 시작일 | 2013년 11월 14일 | - |
| 종료일 | 2013년 11월 28일 | - | |
| 합병승인을 위한 주주총회 갈음 이사회 결의일 | 2013년 11월 29일 | 2013년 11월 29일 | |
| 채권자이의제출기간 | 시작일 | 2013년 11월 30일 | 2013년 11월 30일 |
| 종료일 | 2013년 12월 30일 | 2013년 12월 30일 | |
| 합병기일 | 2014년 01월 02일 | 2014년 01월 02일 | |
| 합병종료보고총회 갈음 이사회결의일 | 2014년 01월 03일 | - | |
| 합병종료보고 공고 | 2014년 01월 06일 | - | |
| 합병등기예정일(해산등기 예정일) | 2014년 01월 09일 | 2014년 01월 09일 | |
| 주권교부예정일 | 2014년 01월 16일 | - | |
| 상장예정일 | 2014년 01월 17일 | - | |
주1) ㈜티웨이홀딩스의 경우 본건 합병을 소규모합병으로 진행하므로 합병계약 승인을 위한 주주총회를 이사회 결의로 갈음합니다.&cr;주2) 한국화천㈜의 경우 본건 합병을 『상법』 제527조의2에 따른 총주주의 동의에 의한 간이합병으로 진행하므로 합병계약 승인을 위한 주주총회를 이사회 결의로 갈음하며 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr;주3) ㈜티웨이홀딩스의 경우 본건 합병을 소규모합병으로 진행하므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr;주3) ㈜티웨이홀딩스의 경우 본건 합병을 소규모합병으로 진행하므로 합병반대주주의 주식매수청구권이 인정되지 아니합니다.&cr;주4) ㈜티웨이홀딩스의 경우 상기 '주주확정기준일'은 본건 합병과 관련하여 소규모합병에 반대하는 의사 표시를 할 주주를 확정하기 위한 기준일을 의미합니다.&cr;주5) ㈜티웨이홀딩스의 경우 본건 합병을 소규모합병으로 진행하나 상법 제527조의3 제4항에 따라 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 본건 합병은 효력을 상실합니다. &cr;주6) 소규모합병 절차에 따라 진행하는 ㈜티웨이홀딩스의 경우 본건 합병의 승인을 위한 이사회에서 이사 과반수가 출석하여 출석 이사의 과반수 이상의 승인을 얻지 못할 경우합병 계약은 효력을 상실합니다.&cr;주7) '합병종료보고총회'는 이사회 결의에 의한 공고로 갈음합니다.&cr;주8) 상기 합병일정은 주요사항보고서 제출일 당시의 예상일정이며, 관계법령상의 인허가, 승인 및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경될 수 있습니다.
&cr; [ 합병등 전후의 재무사항 비교표 ]&cr;
* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)
| 대상회사 | 계정과목 | 예측 | 실적 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1차연도 | 2차연도 | 1차연도 | 2차연도 | |||||
| 실적 | 괴리율 | 실적 | 괴리율 | |||||
| 매출액 | ||||||||
| 영업이익 | ||||||||
| 당기순이익 | ||||||||
| (*) 한국화천(주)의 합병등기일은 2014.01.09 입니다. &cr; (*) 당사는 2020년 6월 19일 대내외적인 환경악화로 인하여 반도체사업부문을 이사회결의를 통하여 중단하기로 결정하였습니다. |
13. 공시대상 기간 중, 제재현황&cr; &cr;공시대상 기간 중 제재 현황은 다음과 같습니다. &cr;&cr; * 불성시공시법인 지정 및 벌점 부과
| 일자 | 내용 | 비고 |
|---|---|---|
| 2011년 8월 5일 | 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행&cr;2) 불성실공시 내용 : 소송등의 제기.신청 사실 확인 후 당일 공시 불이행&cr;3) 부과벌점 : 4점&cr;4) 근거규정 : 유가증권시장공시규정 제29조 및 제35조&cr;5) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실공시 지정 후 지속적으로 체계적인 교육을 통해 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. | - |
| 2018년 2월 9일 | 1) 불성실공시 유형 : 공시 불이행&cr;2) 불성실공시 내용 : 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항) 지연공시&cr;3) 부과벌점 : 없음&cr;4) 공시위반제재금 : 8백만원&cr;5) 근거규정 : 유가증권시장 공시규정 제35조 및 제38조의2&cr;6) 재발방지를 위한 회사의 대책 : 당사는 불성실 공시 지정 후 종속회사와 유기적인 연락체계를 마련하여 재발방지를 위하여 노력하고 있습니다. | - |
&cr; * 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰관련 입찰담합&cr; &cr;2020년 5월 26일 당사는 공정거래위원회로 부터 관수 원심력콘크리트파일 구매입찰과 관련하여 총 17개사의 부당한 공동행위에 관한 건으로 과징금 부과처분을 받았습니다.&cr;&cr;가. 금액 : 1,537,000,000원&cr;나. 사건명 : 관수 원심력 콘크리트파일(PHC) 구매입찰 관련 17개 원심력 콘크리트파일&cr;(PHC) 제조.판매 사업자 및 한국원심력콘크리트공업협동조합으 부당한 공동행위에 관한 건&cr;다. 진행상황 : 본 건에 대하여 당사는 당사의 소송대리인을 통하여 이의신청을 진행한 상태이며, 진행결과에 따라 금액은 달라질수 있습니다. &cr;&cr; * 공소제기 관련 &cr; &cr;2012년 8월 23일 당사의 정식 임직원은 아니었으나, 대외적으로 부회장 직함을 사용하였던 박관우를 서울중앙지방검찰청이 서울중앙지방법원에 횡령혐의로 공소제기하였음을 확인하였습니다. (확인방법 : 열람등사신청)&cr;가. 금액 : 975,000,000원&cr;( 본 금액은 2010년 7월 7일 진행한 횡령내역에 포함되어 있는 내역이며, 본 건으로 인해 발생할수 있는 재무적 손실은 없습니다.)&cr;나. 대상자 : 박관우&cr;다. 죄명 : 특정경제가중처벌등에 관한 법률 위반(횡령)&cr;라. 발생일자 : 2012년 7월 19일&cr;마. 진행상황 : 2012년 8월 23일 서울중앙지방법원에 열람등사신청을 통해 본 내용을 확인하였으며, 보고서 제출일 현재 서울고등법원에 2심 진행중입니다. &cr;바. 재발방지대책 : 상기의 건과 관련하여 사건진행현황을 지속적으로 확인하고 있습니다. 또한 당사는 2012년 8월 최대주주가 변경된 뒤 임직원의 자금통제를 엄격히 관리하고 있으며, 투명한 회계처리를 위하여 매진하고 있습니다. &cr;
&cr; " 해당사항 없습니다."&cr;
&cr; " 해당사항 없습니다."&cr;