증권발행실적보고서 2.9 인스피언 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2024년 10월 11일
회 사 명 : 인스피언 주식회사
대 표 이 사 : 최정규
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 1309호, 1310호,1311호 (가산동, 에스제이테크노빌)
(전 화) 02-6335-8040
(홈페이지) http://www.inspien.co.kr
작 성 책 임 자 : (직 책) 부장 (성 명) 김미령
(전 화) 02-6335-8040
Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개27,000,000,000-
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 67,500주로, 의무인수금액 810,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2024년 10월 07일2024년 10월 08일2024년 10월 11일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
한국투자증권2,250,00027,000,000,000100.00대표주관회사2,250,00027,000,000,000100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합63,0912.8163,091757,092,0000.01163,091757,092,0002.8기관투자자1,624,40972.22,3121,624,40919,492,908,0000.192,3121,624,40919,492,908,00072.2일반투자자562,50025.0336,294865,371,65010,384,459,800,00099.81291,694562,5006,750,000,00025.02,250,000338,607867,059,15010,404,709,800,000294,0072,250,00027,000,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100
주) 금번 공모 시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 대표주관회사인 한국투자증권㈜를 자기 또는 관계인수인으로 하는 집합투자회사등에게 기관투자자 배정 수량의 1.0% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 281,25050.00일괄청약방식281,25050.00562,500100.00
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황 균등방식 비례방식 총배정수량 (D=B+C) 배정비율 (D/A)
청약단위 청약건수 청약수량 (A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량 (B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량 (C)
50 254,491 12,724,550 - - 212,712 1 212,712 - - - - - 212,712 1.67%
60 1,471 88,260 - - 1,196 1 1,196 - - - - - 1,196 1.36%
70 973 68,110 - - 818 1 818 - - - - - 818 1.20%
80 1,350 108,000 - - 1,137 1 1,137 - - - - - 1,137 1.05%
90 702 63,180 - - 589 1 589 - - - - - 589 0.93%
100 4,431 443,100 - - 3,755 1 3,755 - - - - - 3,755 0.85%
150 2,044 306,600 - - 1,705 1 1,705 - - - - - 1,705 0.56%
200 1,594 318,800 - - 1,341 1 1,341 - - - - - 1,341 0.42%
250 633 158,250 - - 537 1 537 - - - - - 537 0.34%
300 767 230,100 - - 652 1 652 - - - - - 652 0.28%
350 377 131,950 - - 317 1 317 - - - - - 317 0.24%
400 300 120,000 - - 256 1 256 - - - - - 256 0.21%
450 161 72,450 - - 136 1 136 - - - - - 136 0.19%
500 934 467,000 - - 799 1 799 - - - - - 799 0.17%
600 307 184,200 - - 263 1 263 - - - - - 263 0.14%
700 262 183,400 - - 221 1 221 - - - - - 221 0.12%
800 445 356,000 - - 377 1 377 - - - - - 377 0.11%
900 233 209,700 - - 206 1 206 - - - - - 206 0.10%
1,000 973 973,000 - - 831 1 831 - - - - - 831 0.09%
1,500 1,139 1,708,500 - - 922 1 922 - - 217 1 217 1,139 0.07%
2,000 8,535 17,070,000 - - 7,155 1 7,155 8,535 1 - - 8,535 15,690 0.09%
2,500 8,024 20,060,000 - - 6,734 1 6,734 8,024 1 - - 8,024 14,758 0.07%
3,000 922 2,766,000 - - 770 1 770 922 1 - - 922 1,692 0.06%
3,500 577 2,019,500 - - 458 1 458 577 1 - - 577 1,035 0.05%
4,000 555 2,220,000 - - 481 1 481 555 1 - - 555 1,036 0.05%
4,500 454 2,043,000 - - 391 1 391 454 1 - - 454 845 0.04%
5,000 2,206 11,030,000 - - 1,859 1 1,859 2,206 2 - - 4,412 6,271 0.06%
5,500 2,757 15,163,500 - - 2,301 1 2,301 2,757 2 - - 5,514 7,815 0.05%
6,000 817 4,902,000 - - 670 1 670 817 2 - - 1,634 2,304 0.05%
6,500 461 2,996,500 - - 392 1 392 461 2 - - 922 1,314 0.04%
7,000 492 3,444,000 - - 423 1 423 492 2 - - 984 1,407 0.04%
7,500 488 3,660,000 - - 405 1 405 488 2 - - 976 1,381 0.04%
8,000 1,366 10,928,000 - - 1,124 1 1,124 1,366 2 242 1 2,974 4,098 0.04%
8,500 3,549 30,166,500 - - 2,987 1 2,987 3,549 3 - - 10,647 13,634 0.05%
9,000 12,279 110,511,000 - - 10,212 1 10,212 12,279 3 - - 36,837 47,049 0.04%
9,500 107 1,016,500 - - 90 1 90 107 3 - - 321 411 0.04%
10,000 405 4,050,000 - - 340 1 340 405 3 - - 1,215 1,555 0.04%
11,000 267 2,937,000 - - 213 1 213 267 3 54 1 855 1,068 0.04%
12,000 778 9,336,000 - - 665 1 665 778 4 - - 3,112 3,777 0.04%
13,000 278 3,614,000 - - 241 1 241 278 4 - - 1,112 1,353 0.04%
14,000 314 4,396,000 - - 256 1 256 314 4 58 1 1,314 1,570 0.04%
15,000 741 11,115,000 - - 615 1 615 741 5 - - 3,705 4,320 0.04%
16,000 384 6,144,000 - - 330 1 330 384 5 - - 1,920 2,250 0.04%
17,000 376 6,392,000 - - 317 1 317 376 5 59 1 1,939 2,256 0.04%
18,000 1,373 24,714,000 - - 1,158 1 1,158 1,373 6 - - 8,238 9,396 0.04%
19,000 265 5,035,000 - - 222 1 222 265 6 - - 1,590 1,812 0.04%
20,000 466 9,320,000 - - 381 1 381 466 6 85 1 2,881 3,262 0.04%
21,000 316 6,636,000 - - 259 1 259 316 7 - - 2,212 2,471 0.04%
22,000 248 5,456,000 - - 210 1 210 248 7 - - 1,736 1,946 0.04%
23,000 208 4,784,000 - - 175 1 175 208 7 17 1 1,473 1,648 0.03%
24,000 300 7,200,000 - - 263 1 263 300 8 - - 2,400 2,663 0.04%
25,000 400 10,000,000 - - 341 1 341 400 8 - - 3,200 3,541 0.04%
26,000 163 4,238,000 - - 138 1 138 163 8 - - 1,304 1,442 0.03%
27,000 231 6,237,000 - - 192 1 192 231 9 - - 2,079 2,271 0.04%
28,000 190 5,320,000 - - 161 1 161 190 9 - - 1,710 1,871 0.04%
29,000 146 4,234,000 - - 121 1 121 146 9 - - 1,314 1,435 0.03%
30,000 423 12,690,000 - - 361 1 361 423 10 - - 4,230 4,591 0.04%
31,000 180 5,580,000 - - 154 1 154 180 10 - - 1,800 1,954 0.04%
32,000 143 4,576,000 - - 119 1 119 143 10 - - 1,430 1,549 0.03%
33,000 318 10,494,000 - - 264 1 264 318 11 - - 3,498 3,762 0.04%
34,000 387 13,158,000 - - 319 1 319 387 11 - - 4,257 4,576 0.03%
35,000 520 18,200,000 - - 430 1 430 520 11 - - 5,720 6,150 0.03%
36,000 5,402 194,472,000 - - 4,512 1 4,512 5,402 12 - - 64,824 69,336 0.04%
37,000 25 925,000 - - 21 1 21 25 12 - - 300 321 0.03%
38,000 18 684,000 - - 16 1 16 18 12 - - 216 232 0.03%
39,000 27 1,053,000 - - 24 1 24 27 13 - - 351 375 0.04%
40,000 47 1,880,000 - - 37 1 37 47 13 - - 611 648 0.03%
41,000 26 1,066,000 - - 22 1 22 26 13 - - 338 360 0.03%
42,000 23 966,000 - - 18 1 18 23 14 - - 322 340 0.04%
43,000 16 688,000 - - 13 1 13 16 14 - - 224 237 0.03%
44,000 12 528,000 - - 10 1 10 12 14 - - 168 178 0.03%
45,000 34 1,530,000 - - 29 1 29 34 15 - - 510 539 0.04%
46,000 21 966,000 - - 19 1 19 21 15 - - 315 334 0.03%
47,000 28 1,316,000 - - 25 1 25 28 15 - - 420 445 0.03%
48,000 15 720,000 - - 13 1 13 15 16 - - 240 253 0.04%
49,000 18 882,000 - - 15 1 15 18 16 - - 288 303 0.03%
50,000 73 3,650,000 - - 60 1 60 73 16 - - 1,168 1,228 0.03%
51,000 35 1,785,000 - - 30 1 30 35 16 5 1 565 595 0.03%
52,000 95 4,940,000 - - 79 1 79 95 17 - - 1,615 1,694 0.03%
53,000 129 6,837,000 - - 101 1 101 129 17 - - 2,193 2,294 0.03%
54,000 3,254 175,716,000 - - 2,739 1 2,739 3,254 17 515 1 55,833 58,572 0.03%
합계 336,294 865,371,650 - - 281,250 - 281,250 62,707 - 1,252 - 281,250 562,500 0.07%
주1) 한국투자증권(주)는 일반배정물량 562,500주를 균등배정방식 281,250주(50.0%), 비례배정방식 281,250주(50.0%)로 각각 배정하였습니다.
주2) 한국투자증권(주)의 일반청약자의 청약건수는 336,294건으로 균등배정방식 배정물량 281,250주를 초과하였기 때문에 균등배정 주식수는 0주이며, 균등배정방식 배정물량 281,250주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.
주3) 한국투자증권(주)의 비례배정방식 배정물량 281,250주는 균등배정 후 남은 청약증거금을 기준으로 기존과 같이 경쟁률에 따라 원칙적으로 5사 6입 등 잔여주식이 최소화되도록 배정하였습니다. 배정 후 발생한 잔여주식 1,252주는 추첨을 통하여 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6개월 확약35,8562.21-0.007,6260.479,1820.57-0.00-0.0052,6643.243개월 확약483,39329.76-0.008,0270.492,7740.17-0.00-0.00494,19430.421개월 확약-0.00-0.004,8620.302,0300.12-0.00-0.006,8920.4215일 확약-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00-0.00631,62138.8824,6181.5281,5765.0278,9514.86250,99915.452,8940.181,070,65965.911,150,87070.8524,6181.52102,0916.2892,9375.72250,99915.452,8940.181,624,409100.00
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주)
구분 이름 증자 전 증자 후 비 고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 최정규 3,136,000 40.1% 3,136,000 30.9% -
전동일 1,664,000 21.3% 1,664,000 16.4% -
신동하 1,600,000 20.5% 1,600,000 15.8% -
이승현 585,600 7.5% 585,600 5.8% -
송균상 153,600 2.0% 153,600 1.5% -
전현석 118,400 1.5% 118,400 1.2% -
정판준 118,400 1.5% 118,400 1.2% -
성호상 16,000 0.2% 16,000 0.2% -
소계 7,392,000 94.5% 7,392,000 72.9% -
5% 이상소유주주 - - - - - -
합계 7,392,000 94.5% 7,392,000 72.9% -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일2024년 10월 15일 (예정) 3. 상장일(매매개시일)2024년 10월 18일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집 또는 매출가액확정 공고 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2024년 10월 02일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

2. 청약 안내 공고

구 분 방 법 일 자
청약 안내 공고 인스피언 주식회사 홈페이지(http://www.inspien.co.kr) 2024년 10월 07일
한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)

3. 청약 결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 한국투자증권㈜ 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com) 2024년 10월 11일
주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2024년 10월 11일(금) 대표주관회사인 한국투자증권㈜의 홈페이지(http://securities.koreainvestment.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음합니다.

4. 증권신고서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 증권신고서 제출일■ 2024년 08월 19일 (증권신고서)■ 2024년 08월 30일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 12일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)■ 2024년 10월 02일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정) 5. 투자설명서 공시 가. 전자문서금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr 나. 서면문서

(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
(2) 인스피언㈜ : 서울특별시 금천구 벚꽃로 278, 1309호, 1310호, 1311호
(3) 한국투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 88

다. 투자설명서 제출일■ 2024년 08월 19일 (예비투자설명서)■ 2024년 08월 30일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 12일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)■ 2024년 09월 26일 (투자설명서)■ 2024년 10월 02일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주27,000,000,00012,0002,250,00027,000,000,000-27,000,000,00012,0002,250,00027,000,000,000------------27,000,000,00012,0002,250,00027,000,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--26,756,401,700--243,598,30027,000,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주1) 상장주선인 의무인수분 67,5000주, 810,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2) 기타에는 발행제비용 중 일부가 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.