Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

증권발행실적보고서

2.5

신영증권

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 07월 30일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	신영증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	황성엽
본 점 소 재 지 :	서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
	(전 화) 02-2004-9000
	(홈페이지)http://www.shinyoung.com

작 성 책 임 자 :	(직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)천신영
	(전 화)02-2004-9255
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우

Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

주가연계증권2021.07.272021.07.272021.07.27

증권의 종류	청약 개시일	청약 종료일	납입일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

-9884---9885--

인수기관	회 차	인수금액	비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

일반청약

98849,900,000,00019,155,520,00092.48 1 9,155,520,000 92.48 988511,189,970,000110,827,414,97296.76 1 10,827,414,972 96.76

회 차	모집 총액	청약현황			최종배정현황
회 차	모집 총액	건수	금액	비율	건수	금액	비율

4. 배정방법

제9884회, 제9885회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.&cr;

Ⅱ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr;(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 07월 27일입니다.)&cr;2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr;3. 증자등기일 : 해당사항 없음&cr;

Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	장 소	일 자
청 약 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 07일

2. 배정공고

구 분	장 소	일 자
배 정 공 고	금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 27일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 &cr;

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제9884회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	9,155,520,000
발행제비용 (2)	457,770
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	9,155,062,230

[신영증권 플랜업 제9885회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액
모집 또는 매출총액 (1)	10,827,414,972
발행제비용 (2)	541,370
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	10,826,873,602

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제9884회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	457,770	발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정&cr;제5조제1항제3호)
합 계	457,770

[신영증권 플랜업 제9885회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	541,370	발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정&cr;제5조제1항제3호)
합 계	541,370

&cr;※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.&cr;

3. 조달된 자금의 운용계획

&cr;본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr;

Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용

항 목

내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9884회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)

기초자산의 내용

KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환&cr;

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr;

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액
1차	2022년 01월 24일	액면금액 × 101.50%
2차	2022년 07월 22일	액면금액 × 103.00%
3차	2023년 01월 20일	액면금액 × 104.50%
4차	2023년 07월 24일	액면금액 × 106.00%
5차	2024년 01월 24일	액면금액 × 107.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr;

ｏ 자동조기상환일 :

해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr;

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.00%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr; ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr; ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr;

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :	2024년 07월 24일

ｏ 만기상환일 :	2024년 07월 26일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액

9,155,520,000원

액 면 금 액

10,000원

발 행 가 액

9,900원

발행증권의 총수

924,800

청약기간

청약시작일

2021년 07월 27일

청약종료일

2021년 07월 27일 (1영업일 청약)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위

최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.

납 입 기 일

2021년 07월 27일

만 기 일

2024년 07월 26일

지 급 일

2024년 07월 26일

만기시 결제방법

현금결제

예 탁 기 관

한국예탁결제원

&cr;

항 목

내 용

종 목 명

신영증권 플랜업 제9885회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 초고위험)

기초자산의 내용

KOSPI200 지수 / S&P500 지수 / EuroStoxx50 지수

예상손익구조

자동조기상환&cr;

○ 자동조기상환 발생조건

차수	자동조기상환 발생조건
1차	각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차	각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차	각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차	각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차	각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr;

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수	자동조기상환평가일	상환금액(USD)
1차	2022년 01월 24일	액면금액 × 101.60%
2차	2022년 07월 22일	액면금액 × 103.20%
3차	2023년 01월 20일	액면금액 × 104.80%
4차	2023년 07월 24일	액면금액 × 106.40%
5차	2024년 01월 24일	액면금액 × 108.00%

ｏ 자동조기상환일 :

해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr;

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건	상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우	액면금액×109.60%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr; ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr; ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다.	액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr;

ｏ 만기상환평가가격 :	만기상환평가일 각 기초자산 종가

ｏ 만기상환평가일 :	2024년 07월 24일

ｏ 만기상환일 :	2024년 07월 26일
	(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액

미화 구백오십칠만구천이백사십 달러(USD 9,579,240)

액 면 금 액

미화 일천 달러(USD 1,000)

발 행 가 액

미화 구백구십 달러(USD 990)

발행증권의 총수

9,676

청약기간

청약시작일

2021년 07월 27일

청약종료일

2021년 07월 27일 (1영업일 청약)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가)

청약단위

최저 청약금액은 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 하며, 청약단위는 미화 일천 달러(USD 1,000)으로 합니다.

납 입 기 일

2021년 07월 27일

만 기 일

2024년 07월 26일

지 급 일

2024년 07월 26일

만기시 결제방법

현금결제

예 탁 기 관

한국예탁결제원

&cr;

2021년 07월 30일

신영증권 주식회사

대표이사 황성엽 (인)