증권발행실적보고서 2.5 신영증권 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서
&cr;
금융감독원장 귀하 2021년 10월 12일
&cr;
회 사 명 :&cr; 신영증권 주식회사
대 표 이 사 :&cr; 황성엽
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(전 화) 02-2004-9000
(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)천신영
(전 화)02-2004-9255
&cr;
◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 3_본문-파생결합증권등의경우 Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2021.10.082021.10.082021.10.08
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
-10041--
인수기관 회 차 인수금액 비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반청약
1004124,750,000,00014,808,430,00019.43 1 4,808,430,000 19.43
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

제10041회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.&cr;

 Ⅱ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권교부일 : 해당사항 없음&cr;(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2021년 10월 08일입니다.)&cr;2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)&cr;3. 증자등기일 : 해당사항 없음&cr;

 Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 장 소 일 자
청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2021년 09월 14일

2. 배정공고

구 분 장 소 일 자
배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2021년 10월 08일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr&cr;2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점 &cr;

 Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제10041회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 4,808,430,000
발행제비용 (2) 240,420
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 4,808,189,580

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제10041회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 240,420 발행총액의 0.005%&cr; (금융기관분담금징수등에관한규정&cr;제5조제1항제3호)
합 계 240,420 　

&cr;※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.&cr;

3. 조달된 자금의 운용계획

&cr;본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.&cr;

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제10041회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 고위험)
기초자산의 내용 S&P500 지수 / HSCEI 지수 / EuroStoxx50 지수
예상손익구조

자동조기상환&cr;

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환&cr;

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1-1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
1-2차 위 (1-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 1차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 85% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
2-1차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2-2차 위 (2-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 2차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 80% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
3-1차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3-2차 위 (3-1)의 경우가 발생하지 않고, 최초기준가결정일의 익일(포함)부터 3차 자동조기상환평가일까지 모든 기초자산 중 어느 한 기초자산도 최초기준가격의 75% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(종가기준)(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함)
4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우

&cr;○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가&cr;

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1-1차 2022년 04월 08일 액면금액 × 102.40%
1-2차 2022년 04월 08일 액면금액 × 102.40%
2-1차 2022년 10월 07일 액면금액 × 104.80%
2-2차 2022년 10월 07일 액면금액 × 104.80%
3-1차 2023년 04월 06일 액면금액 × 107.20%
3-2차 2023년 04월 06일 액면금액 × 107.20%
4차 2023년 10월 06일 액면금액 × 109.60%
5차 2024년 04월 08일 액면금액 × 112.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다. &cr;

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환&cr;

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액×114.40%
기초자산의 만기평가가격이 한 기초자산 이라도 최초기준가격의 65% 미만인 경우&cr; ※ 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다.&cr; ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.&cr;

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2024년 10월 04일
　
ｏ 만기상환일 : 2024년 10월 08일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 4,808,430,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,900원
발행증권의 총수 485,700
청약기간 청약시작일 2021년 10월 08일
청약종료일 2021년 10월 08일 (1영업일 청약)&cr; (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 100만원으로 합니다.
납 입 기 일 2021년 10월 08일
만 기 일 2024년 10월 08일
지 급 일 2024년 10월 08일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

&cr;

2021년 10월 12일
신영증권 주식회사
대표이사 황성엽 (인)