증권발행실적보고서 6.0 신영증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025년 10월 17일
회 사 명 : 신영증권 주식회사
대 표 이 사 : 황성엽
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(전 화) 02-2004-9000
(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준
(전 화)02-2004-9126
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계증권2025.10.102025.10.172025.10.17
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
-12543---12544---12545--
인수기관 회 차 인수금액 비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반청약
125435,000,000,0002205,000,0004.10 2 205,000,000 4.10 125445,000,000,0007131,300,0002.63 7 131,300,000 2.63 125451,000,000,000000 0 0 0
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

제12543회, 제12544회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.제12545회 : 공모결과 청약금액이 없어 발행을 취소하였습니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2025년 10월 17일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

 Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 장 소 일 자
청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2025년 10월 02일

2. 배정공고

구 분 장 소 일 자
배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2025년 10월 17일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제12543회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 205,000,000
발행제비용 (2) 10,250
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 204,989,750

[신영증권 플랜업 제12544회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 131,300,000
발행제비용 (2) 6,560
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 131,293,440

[신영증권 플랜업 제12545회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 0
발행제비용 (2) 0
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 0

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제12543회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 10,250 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 10,250 　

[신영증권 플랜업 제12544회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 6,560 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 6,560 　

[신영증권 플랜업 제12545회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 0 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 0 　

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제12543회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 매우높은위험)
기초자산의 내용 Tesla 보통주
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 04월 15일 액면금액 × 100.00%
2차 2026년 10월 14일 액면금액 × 100.00%
3차 2027년 04월 14일 액면금액 × 100.00%
4차 2027년 10월 13일 액면금액 × 100.00%
5차 2028년 04월 13일 액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 55% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액
1차 2025년 11월 13일 액면금액 x 1.1675% 19차 2027년 05월 12일 액면금액 x 1.1675%
2차 2025년 12월 15일 액면금액 x 1.1675% 20차 2027년 06월 15일 액면금액 x 1.1675%
3차 2026년 01월 14일 액면금액 x 1.1675% 21차 2027년 07월 14일 액면금액 x 1.1675%
4차 2026년 02월 11일 액면금액 x 1.1675% 22차 2027년 08월 12일 액면금액 x 1.1675%
5차 2026년 03월 13일 액면금액 x 1.1675% 23차 2027년 09월 10일 액면금액 x 1.1675%
6차 2026년 04월 15일 액면금액 x 1.1675% 24차 2027년 10월 13일 액면금액 x 1.1675%
7차 2026년 05월 13일 액면금액 x 1.1675% 25차 2027년 11월 15일 액면금액 x 1.1675%
8차 2026년 06월 15일 액면금액 x 1.1675% 26차 2027년 12월 15일 액면금액 x 1.1675%
9차 2026년 07월 15일 액면금액 x 1.1675% 27차 2028년 01월 13일 액면금액 x 1.1675%
10차 2026년 08월 12일 액면금액 x 1.1675% 28차 2028년 02월 15일 액면금액 x 1.1675%
11차 2026년 09월 15일 액면금액 x 1.1675% 29차 2028년 03월 15일 액면금액 x 1.1675%
12차 2026년 10월 14일 액면금액 x 1.1675% 30차 2028년 04월 13일 액면금액 x 1.1675%
13차 2026년 11월 13일 액면금액 x 1.1675% 31차 2028년 05월 15일 액면금액 x 1.1675%
14차 2026년 12월 15일 액면금액 x 1.1675% 32차 2028년 06월 14일 액면금액 x 1.1675%
15차 2027년 01월 13일 액면금액 x 1.1675% 33차 2028년 07월 13일 액면금액 x 1.1675%
16차 2027년 02월 12일 액면금액 x 1.1675% 34차 2028년 08월 14일 액면금액 x 1.1675%
17차 2027년 03월 15일 액면금액 x 1.1675% 35차 2028년 09월 13일 액면금액 x 1.1675%
18차 2027년 04월 14일 액면금액 x 1.1675% 36차 2028년 10월 13일 액면금액 x 1.1675%

ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 65%이상인 경우 액면금액 × 100.00%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 기초자산이 최초기준가격의 35% 미만으로 하락한 적이 없는 경우 액면금액 × 100.00%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 기초자산이 최초기준가격의 35% 미만으로 하락한 적이 있는 경우 ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2028년 10월 13일
　
ｏ 만기상환일 : 2028년 10월 17일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 205,000,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 10,000원
발행증권의 총수 20,500
청약기간 청약시작일 2025년 10월 10일
청약종료일 2025년 10월 17일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.
납 입 기 일 2025년 10월 17일
만 기 일 2028년 10월 17일
지 급 일 2028년 10월 17일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제12544회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 매우높은위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수 / 현대차 보통주
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 각 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 각 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 각 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 각 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 각 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 모두 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 04월 15일 액면금액 × 104.45%
2차 2026년 10월 14일 액면금액 × 108.90%
3차 2027년 04월 14일 액면금액 × 113.35%
4차 2027년 10월 13일 액면금액 × 117.80%
5차 2028년 04월 13일 액면금액 × 122.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 모든 기초자산의 만기평가가격이 각 최초기준가격의 70%이상인 경우 액면금액 × 126.70%
② 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 없는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함) 액면금액 × 126.70%
③ 위 ①을 충족하지 못하고, 최초기준가격평가일(불포함)부터 만기평가일(포함)까지 종가기준으로 모든 기초자산 중 어느 하나라도 각 최초기준가격의 50% 미만으로 하락한 적이 있는 경우(어느 한 기초자산의 종가만 발표되는 날도 포함). 단, (만기평가가격/최초기준가격)의 비율이 작은 기초자산의 만기평가가격과 최초기준가격을 기준으로 합니다. ※ 이 경우 원금의 손실이 발생하며, 투자원금 전체의 손실이 가능합니다. 액면금액 × (만기평가가격/최초기준가격)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2028년 10월 13일
　
ｏ 만기상환일 : 2028년 10월 17일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 131,300,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 10,000원
발행증권의 총수 13,130
청약기간 청약시작일 2025년 10월 10일
청약종료일 2025년 10월 17일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.
납 입 기 일 2025년 10월 17일
만 기 일 2028년 10월 17일
지 급 일 2028년 10월 17일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제12545회 파생결합증권(주가연계증권) 원금부분지급형, 높은위험)
기초자산의 내용 NAVER 보통주 / 현대차 보통주
예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 만기평가일에 기초자산의 만기평가가격이 각 기초자산 모두 최초기준가격의 108.00% 이상인 경우 액면금액x {100% + (가격변동률 x 100%)}
② 만기평가일에 각 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 최초기준가격의 108.00% 미만이고, 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우 액면금액 x 108.00%
③ 만기평가일에 각 기초자산의 만기평가가격이 어느 하나라도 최초기준가격의 100.00% 미만이고 , 각 기초자산의 만기평가가격이 모두 최초기준가격의 100% 이상인 경우 ⇒ 원금손실 액면금액 x {100% + (가격변동률 x 100%)}(-10.00% ≤ 손실률〈 0%)
④ 만기평가일에 각 기초자산의 만기평가가격 중 어느 하나라도 최초기준가격의 100% 미만인 경우 ⇒ 원금손실 액면금액 x 90%(최대 -10.00% 원금손실 발생)

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 각 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2026년 01월 16일
　
ｏ 만기상환일 : 2026년 01월 20일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 0
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 10,000원
발행증권의 총수 0
청약기간 청약시작일 2025년 10월 10일
청약종료일 2025년 10월 17일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다.
납 입 기 일 2025년 10월 17일
만 기 일 2026년 01월 20일
지 급 일 2026년 01월 20일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

2025년 10월 17일
신영증권 주식회사
대표이사 황성엽 (인)