| 금융감독원장 귀하 | 2026년 02월 12일 |
| 회 사 명 : | 신영증권 주식회사 |
| 대 표 이 사 : | 금정호 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16 |
| (전 화) 02-2004-9000 | |
| (홈페이지)http://www.shinyoung.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준 |
| (전 화)02-2004-9126 | |
| 증권의 종류 | 청약 개시일 | 청약 종료일 | 납입일 |
|---|---|---|---|
| 인수기관 | 회 차 | 인수금액 | 비 율 |
|---|---|---|---|
본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.
| 일반청약 |
| 회 차 | 모집 총액 | 청약현황 | 최종배정현황 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건수 | 금액 | 비율 | 건수 | 금액 | 비율 | ||
제12657회, 제12658회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.
1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 02월 12일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음
1. 청약공고
| 구 분 | 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|
| 청 약 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 02월 05일 |
2. 배정공고
| 구 분 | 장 소 | 일 자 |
|---|---|---|
| 배 정 공 고 | 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) | 2026년 02월 12일 |
3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시
전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr
4. 투자설명서 공시
1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점
1. 자금조달내역
[신영증권 플랜업 제12657회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 305,100,000 |
| 발행제비용 (2) | 15,250 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 305,084,750 |
[신영증권 플랜업 제12658회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 또는 매출총액 (1) | 164,800,000 |
| 발행제비용 (2) | 8,240 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 164,791,760 |
2. 발행제비용의 내역
[신영증권 플랜업 제12657회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 15,250 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 15,250 |
[신영증권 플랜업 제12658회 파생결합증권(주가연계증권) ] (단위 : 원)]
| 구 분 | 금 액 | 계산근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 8,240 | 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호) |
| 합 계 | 8,240 |
※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.
3. 조달된 자금의 운용계획
본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제12657회 파생결합증권(주가연계증권) 원금비보장형, 매우높은위험) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기초자산의 내용 | KOSPI200 지수 / 삼성전자 보통주 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예상손익구조 |
자동조기상환 ○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환 ○ 자동조기상환 발생조건
○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가 ○ 자동조기상환평가일 및 상환금액
※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계증권을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.
만기상환 ○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함
※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.
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| 발 행 총 액 | 305,100,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발 행 가 액 | 10,000원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 발행증권의 총수 | 30,510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 02월 06일 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약종료일 | 2026년 02월 12일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2026년 02월 12일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 만 기 일 | 2029년 02월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 지 급 일 | 2029년 02월 09일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 항 목 | 내 용 | |||||||||||||||||||||
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| 종 목 명 | 신영증권 플랜업 제12658회 파생결합증권(주가연계증권) 원금부분지급형, 높은위험) | |||||||||||||||||||||
| 기초자산의 내용 | 삼성전자 보통주 / 현대차 보통주 | |||||||||||||||||||||
| 예상손익구조 |
만기상환 ○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.
※가격변동률(%) : (만기평가가격 - 최초기준가격) / 최초기준가격(기초자산 중 [만기평가가격/최초기준가격]의 비율이 가장 낮은 기초자산 기준)
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| 발 행 총 액 | 164,800,000원 | |||||||||||||||||||||
| 액 면 금 액 | 10,000원 | |||||||||||||||||||||
| 발 행 가 액 | 10,000원 | |||||||||||||||||||||
| 발행증권의 총수 | 16,480 | |||||||||||||||||||||
| 청약기간 | 청약시작일 | 2026년 02월 06일 | ||||||||||||||||||||
| 청약종료일 | 2026년 02월 12일 (13시까지) (청약기간이후 청약취소 불가) | |||||||||||||||||||||
| 청약단위 | 최저 청약금액은 100만원으로 하며, 청약단위는 10만원으로 합니다. | |||||||||||||||||||||
| 납 입 기 일 | 2026년 02월 12일 | |||||||||||||||||||||
| 만 기 일 | 2026년 05월 12일 | |||||||||||||||||||||
| 지 급 일 | 2026년 05월 12일 | |||||||||||||||||||||
| 만기시 결제방법 | 현금결제 | |||||||||||||||||||||
| 예 탁 기 관 | 한국예탁결제원 | |||||||||||||||||||||
| 2026년 02월 12일 |
| 신영증권 주식회사 |
| 대표이사 금정호 (인) |