증권발행실적보고서 6.0 신영증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 04월 02일
회 사 명 : 신영증권 주식회사
대 표 이 사 : 금정호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(전 화) 02-2004-9000
(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준
(전 화)02-2004-9126
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2026.03.302026.03.302026.03.30
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
-780---781---782---783---784--
인수기관 회 차 인수금액 비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반청약
78049,750,000,0001461,680,0000.93 1 461,680,000 0.93 78149,750,000,000117,992,784,00036.17 1 17,992,784,000 36.17 78249,750,000,0001189,050,0000.38 1 189,050,000 0.38 78349,750,000,00015,294,395,00010.64 1 5,294,395,000 10.64 78449,750,000,000149,352,000,00099.20 1 49,352,000,000 99.20
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

제780회, 제781회, 제782회, 제783회, 제784회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 03월 30일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

 Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 장 소 일 자
청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 03월 17일

2. 배정공고

구 분 장 소 일 자
배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 03월 30일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제780회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 461,680,000
발행제비용 (2) 23,080
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 461,656,920

[신영증권 플랜업 제781회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 17,992,784,000
발행제비용 (2) 899,630
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 17,991,884,370

[신영증권 플랜업 제782회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 189,050,000
발행제비용 (2) 9,450
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 189,040,550

[신영증권 플랜업 제783회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 5,294,395,000
발행제비용 (2) 264,710
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 5,294,130,290

[신영증권 플랜업 제784회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 49,352,000,000
발행제비용 (2) 2,467,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 49,349,532,400

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제780회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 23,080 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 23,080 　

[신영증권 플랜업 제781회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 899,630 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 899,630 　

[신영증권 플랜업 제782회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 9,450 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 9,450 　

[신영증권 플랜업 제783회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 264,710 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 264,710 　

[신영증권 플랜업 제784회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 2,467,600 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 2,467,600 　

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제780회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 102.575%
2차 2027년 03월 30일 액면금액 × 105.15%
3차 2027년 09월 30일 액면금액 × 107.725%
4차 2028년 03월 30일 액면금액 × 110.30%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 112.875%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×115.45%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 03월 30일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 03일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 461,680,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 46,400
청약기간 청약시작일 2026년 03월 30일
청약종료일 2026년 03월 30일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 03월 30일
만 기 일 2029년 04월 03일
지 급 일 2029년 04월 03일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제781회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 삼성전자 보통주
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 103.25%
2차 2027년 03월 30일 액면금액 × 106.50%
3차 2027년 09월 30일 액면금액 × 109.75%
4차 2028년 03월 30일 액면금액 × 113.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 116.25%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80%이상인 경우 액면금액×119.50%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 03월 30일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 03일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 17,992,784,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 1,808,320
청약기간 청약시작일 2026년 03월 30일
청약종료일 2026년 03월 30일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 03월 30일
만 기 일 2029년 04월 03일
지 급 일 2029년 04월 03일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제782회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 NAVER 보통주
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 102.50%
2차 2027년 03월 30일 액면금액 × 105.00%
3차 2027년 09월 30일 액면금액 × 107.50%
4차 2028년 03월 30일 액면금액 × 110.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 112.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80%이상인 경우 액면금액×115.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 03월 30일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 03일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 189,050,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 19,000
청약기간 청약시작일 2026년 03월 30일
청약종료일 2026년 03월 30일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 03월 30일
만 기 일 2029년 04월 03일
지 급 일 2029년 04월 03일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제783회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 100.00%
2차 2027년 03월 30일 액면금액 × 100.00%
3차 2027년 09월 30일 액면금액 × 100.00%
4차 2028년 03월 30일 액면금액 × 100.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액
1차 2026년 04월 30일 액면금액 x 0.4275% 19차 2027년 11월 01일 액면금액 x 0.4275%
2차 2026년 06월 01일 액면금액 x 0.4275% 20차 2027년 11월 30일 액면금액 x 0.4275%
3차 2026년 06월 30일 액면금액 x 0.4275% 21차 2027년 12월 30일 액면금액 x 0.4275%
4차 2026년 07월 30일 액면금액 x 0.4275% 22차 2028년 01월 31일 액면금액 x 0.4275%
5차 2026년 08월 31일 액면금액 x 0.4275% 23차 2028년 02월 29일 액면금액 x 0.4275%
6차 2026년 09월 30일 액면금액 x 0.4275% 24차 2028년 03월 30일 액면금액 x 0.4275%
7차 2026년 10월 30일 액면금액 x 0.4275% 25차 2028년 05월 03일 액면금액 x 0.4275%
8차 2026년 11월 30일 액면금액 x 0.4275% 26차 2028년 05월 30일 액면금액 x 0.4275%
9차 2026년 12월 30일 액면금액 x 0.4275% 27차 2028년 06월 30일 액면금액 x 0.4275%
10차 2027년 02월 01일 액면금액 x 0.4275% 28차 2028년 07월 31일 액면금액 x 0.4275%
11차 2027년 03월 02일 액면금액 x 0.4275% 29차 2028년 08월 30일 액면금액 x 0.4275%
12차 2027년 03월 30일 액면금액 x 0.4275% 30차 2028년 10월 06일 액면금액 x 0.4275%
13차 2027년 04월 30일 액면금액 x 0.4275% 31차 2028년 10월 30일 액면금액 x 0.4275%
14차 2027년 05월 31일 액면금액 x 0.4275% 32차 2028년 11월 30일 액면금액 x 0.4275%
15차 2027년 06월 30일 액면금액 x 0.4275% 33차 2029년 01월 02일 액면금액 x 0.4275%
16차 2027년 07월 30일 액면금액 x 0.4275% 34차 2029년 01월 30일 액면금액 x 0.4275%
17차 2027년 08월 30일 액면금액 x 0.4275% 35차 2029년 02월 28일 액면금액 x 0.4275%
18차 2027년 09월 30일 액면금액 x 0.4275% 36차 2029년 03월 30일 액면금액 x 0.4275%

ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 03월 30일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 03일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 5,294,395,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 532,100
청약기간 청약시작일 2026년 03월 30일
청약종료일 2026년 03월 30일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 03월 30일
만 기 일 2029년 04월 03일
지 급 일 2029년 04월 03일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제784회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 삼성전자 보통주
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 09월 30일 액면금액 × 100.00%
2차 2027년 03월 30일 액면금액 × 100.00%
3차 2027년 09월 30일 액면금액 × 100.00%
4차 2028년 03월 30일 액면금액 × 100.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 70% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액
1차 2026년 04월 30일 액면금액 x 0.515% 19차 2027년 11월 01일 액면금액 x 0.515%
2차 2026년 06월 01일 액면금액 x 0.515% 20차 2027년 11월 30일 액면금액 x 0.515%
3차 2026년 06월 30일 액면금액 x 0.515% 21차 2027년 12월 30일 액면금액 x 0.515%
4차 2026년 07월 30일 액면금액 x 0.515% 22차 2028년 01월 31일 액면금액 x 0.515%
5차 2026년 08월 31일 액면금액 x 0.515% 23차 2028년 02월 29일 액면금액 x 0.515%
6차 2026년 09월 30일 액면금액 x 0.515% 24차 2028년 03월 30일 액면금액 x 0.515%
7차 2026년 10월 30일 액면금액 x 0.515% 25차 2028년 05월 03일 액면금액 x 0.515%
8차 2026년 11월 30일 액면금액 x 0.515% 26차 2028년 05월 30일 액면금액 x 0.515%
9차 2026년 12월 30일 액면금액 x 0.515% 27차 2028년 06월 30일 액면금액 x 0.515%
10차 2027년 02월 01일 액면금액 x 0.515% 28차 2028년 07월 31일 액면금액 x 0.515%
11차 2027년 03월 02일 액면금액 x 0.515% 29차 2028년 08월 30일 액면금액 x 0.515%
12차 2027년 03월 30일 액면금액 x 0.515% 30차 2028년 10월 06일 액면금액 x 0.515%
13차 2027년 04월 30일 액면금액 x 0.515% 31차 2028년 10월 30일 액면금액 x 0.515%
14차 2027년 05월 31일 액면금액 x 0.515% 32차 2028년 11월 30일 액면금액 x 0.515%
15차 2027년 06월 30일 액면금액 x 0.515% 33차 2029년 01월 02일 액면금액 x 0.515%
16차 2027년 07월 30일 액면금액 x 0.515% 34차 2029년 01월 30일 액면금액 x 0.515%
17차 2027년 08월 30일 액면금액 x 0.515% 35차 2029년 02월 28일 액면금액 x 0.515%
18차 2027년 09월 30일 액면금액 x 0.515% 36차 2029년 03월 30일 액면금액 x 0.515%

ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 03월 30일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 03일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 49,352,000,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 4,960,000
청약기간 청약시작일 2026년 03월 30일
청약종료일 2026년 03월 30일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 03월 30일
만 기 일 2029년 04월 03일
지 급 일 2029년 04월 03일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

2026년 04월 02일
신영증권 주식회사
대표이사 금정호 (인)