증권발행실적보고서 6.0 신영증권 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2026년 04월 07일
회 사 명 : 신영증권 주식회사
대 표 이 사 : 금정호
본 점 소 재 지 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 16
(전 화) 02-2004-9000
(홈페이지)http://www.shinyoung.com
작 성 책 임 자 : (직 책)Structured Products 본부 본부장 (성 명)송방준
(전 화)02-2004-9126
Ⅰ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 주가연계파생결합사채2026.04.062026.04.062026.04.06
증권의 종류 청약 개시일 청약 종료일 납입일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
-799---800---801---802---803---804--
인수기관 회 차 인수금액 비 율

본 증권은 발행회사의 직접모집이므로 인수행위가 없습니다.

 3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
일반청약
7999,950,000,00019,931,124,85099.81 1 9,931,124,850 99.81 8009,950,000,00019,940,617,15099.91 1 9,940,617,150 99.91 8019,950,000,00019,927,343,85099.77 1 9,927,343,850 99.77 8029,970,000,00017,652,194,34076.75 1 7,652,194,340 76.75 8039,970,000,00012,766,675,00027.75 1 2,766,675,000 27.75 8049,990,000,00019,985,384,62099.95 1 9,985,384,620 99.95
회 차 모집 총액 청약현황 최종배정현황
건수 금액 비율 건수 금액 비율

4. 배정방법

제799회, 제800회, 제801회, 제802회, 제803회, 제804회 : 공모결과 총 청약금액이 모집금액의 100%에 미달하여 부분납입으로 종결하고 청약금액 전액을 배정하였습니다.

 Ⅱ. 증권교부일 등

1. 증권교부일 : 해당사항 없음(증권의 실물은 투자자에게 교부되지 아니하며, 투자자는 한국예탁결제원의 예탁자계좌부 또는 고객계좌부에의 기재를 통하여 간접적으로 본 증권을 보유합니다. 증권의 발행일은 2026년 04월 06일입니다.)2. 상장일 : 해당사항 없음 (본 증권은 상장하지 않습니다.)3. 증자등기일 : 해당사항 없음

 Ⅲ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분 장 소 일 자
청 약 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 03월 25일

2. 배정공고

구 분 장 소 일 자
배 정 공 고 금융위(금감원) 전자공시시스템 홈페이지 (http://dart.fss.or.kr) 2026년 04월 06일

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

1) 전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → dart.fss.or.kr2) 서면문서 : 신영증권 본, 지점

Ⅳ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달내역

[신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 9,931,124,850
발행제비용 (2) 496,550
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,930,628,300

[신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 9,940,617,150
발행제비용 (2) 497,030
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,940,120,120

[신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 9,927,343,850
발행제비용 (2) 496,360
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,926,847,490

[신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 7,652,194,340
발행제비용 (2) 382,600
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 7,651,811,740

[신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 2,766,675,000
발행제비용 (2) 138,330
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 2,766,536,670

[신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액
모집 또는 매출총액 (1) 9,985,384,620
발행제비용 (2) 499,260
순 수 입 금 [ (1)-(2) ] 9,984,885,360

2. 발행제비용의 내역

[신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 496,550 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 496,550 　

[신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 497,030 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 497,030 　

[신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 496,360 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 496,360 　

[신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 382,600 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 382,600 　

[신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 138,330 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 138,330 　

[신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채)] (단위 : 원)]

구 분 금 액 계산근거
발행분담금 499,260 발행총액의 0.005% (금융기관분담금징수등에관한규정제5조제1항제3호)
합 계 499,260 　

※ 본 증권과 관련된 감독분담금, 상장연부과금 등은 현재 산정할 수 없으므로 제외하였습니다.

3. 조달된 자금의 운용계획

본 증권의 발행으로 조달된 자금은 향후 발행조건에 의한 상환금의 안정적인 지급을 위하여 위험회피(Hedge)거래에 사용됩니다. 이를 위하여 조달된 자금을 본 증권과 유사한 내용으로 금융기관 등 제3자와의 사이에서 장외파생상품거래 등을 체결하거나,국공채 또는 우량등급채권의 매입, 기초자산 또는 기초자산과 관련된 선물/옵션 등의 파생금융상품 등의 매매를 수행하게 됩니다.

 Ⅴ. 예상손익구조의 확정내용
항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제799회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 10월 06일 액면금액 × 102.70%
2차 2027년 04월 06일 액면금액 × 105.40%
3차 2027년 10월 06일 액면금액 × 108.10%
4차 2028년 04월 06일 액면금액 × 110.80%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 113.50%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80%이상인 경우 액면금액×116.20%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 80% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 04월 06일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 10일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 9,931,124,850원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 998,103
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2029년 04월 10일
지 급 일 2029년 04월 10일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제800회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 85% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 10월 06일 액면금액 × 103.025%
2차 2027년 04월 06일 액면금액 × 106.05%
3차 2027년 10월 06일 액면금액 × 109.075%
4차 2028년 04월 06일 액면금액 × 112.10%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 115.125%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85%이상인 경우 액면금액×118.15%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 85% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 04월 06일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 10일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 9,940,617,150원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 999,057
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2029년 04월 10일
지 급 일 2029년 04월 10일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제801회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

○ 자동조기상환평가일 및 상환금액

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 10월 06일 액면금액 × 103.375%
2차 2027년 04월 06일 액면금액 × 106.75%
3차 2027년 10월 06일 액면금액 × 110.125%
4차 2028년 04월 06일 액면금액 × 113.50%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 116.875%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우 액면금액×120.25%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 04월 06일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 10일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 9,927,343,850원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,950원
발행증권의 총수 997,723
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2029년 04월 10일
지 급 일 2029년 04월 10일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제802회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 10월 06일 액면금액 × 100.00%
2차 2027년 04월 06일 액면금액 × 100.00%
3차 2027년 10월 06일 액면금액 × 100.00%
4차 2028년 04월 06일 액면금액 × 100.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 75% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액
1차 2026년 05월 06일 액면금액 x 0.5375% 19차 2027년 11월 08일 액면금액 x 0.5375%
2차 2026년 06월 08일 액면금액 x 0.5375% 20차 2027년 12월 06일 액면금액 x 0.5375%
3차 2026년 07월 06일 액면금액 x 0.5375% 21차 2028년 01월 06일 액면금액 x 0.5375%
4차 2026년 08월 06일 액면금액 x 0.5375% 22차 2028년 02월 07일 액면금액 x 0.5375%
5차 2026년 09월 07일 액면금액 x 0.5375% 23차 2028년 03월 06일 액면금액 x 0.5375%
6차 2026년 10월 06일 액면금액 x 0.5375% 24차 2028년 04월 06일 액면금액 x 0.5375%
7차 2026년 11월 06일 액면금액 x 0.5375% 25차 2028년 05월 08일 액면금액 x 0.5375%
8차 2026년 12월 07일 액면금액 x 0.5375% 26차 2028년 06월 07일 액면금액 x 0.5375%
9차 2027년 01월 06일 액면금액 x 0.5375% 27차 2028년 07월 06일 액면금액 x 0.5375%
10차 2027년 02월 10일 액면금액 x 0.5375% 28차 2028년 08월 07일 액면금액 x 0.5375%
11차 2027년 03월 08일 액면금액 x 0.5375% 29차 2028년 09월 06일 액면금액 x 0.5375%
12차 2027년 04월 06일 액면금액 x 0.5375% 30차 2028년 10월 06일 액면금액 x 0.5375%
13차 2027년 05월 06일 액면금액 x 0.5375% 31차 2028년 11월 06일 액면금액 x 0.5375%
14차 2027년 06월 07일 액면금액 x 0.5375% 32차 2028년 12월 06일 액면금액 x 0.5375%
15차 2027년 07월 06일 액면금액 x 0.5375% 33차 2029년 01월 08일 액면금액 x 0.5375%
16차 2027년 08월 06일 액면금액 x 0.5375% 34차 2029년 02월 06일 액면금액 x 0.5375%
17차 2027년 09월 06일 액면금액 x 0.5375% 35차 2029년 03월 06일 액면금액 x 0.5375%
18차 2027년 10월 06일 액면금액 x 0.5375% 36차 2029년 04월 06일 액면금액 x 0.5375%

ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우 액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 04월 06일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 10일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 7,652,194,340원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,970원
발행증권의 총수 767,522
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2029년 04월 10일
지 급 일 2029년 04월 10일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제803회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 KOSPI200 지수
예상손익구조

자동조기상환

○ 어느 자동조기상환평가일에 자동조기상환 발생조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 자동조기상환일에 해당 차수의 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환

○ 자동조기상환 발생조건

차수 자동조기상환 발생조건
1차 기초자산의 1차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
2차 기초자산의 2차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
3차 기초자산의 3차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
4차 기초자산의 4차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우
5차 기초자산의 5차 자동조기상환평가가격이 최초기준가격의 90% 이상인 경우

○ 자동조기상환평가가격 : 해당 차수 자동조기상환평가일 기초자산 종가

차수 자동조기상환평가일 상환금액
1차 2026년 10월 06일 액면금액 × 100.00%
2차 2027년 04월 06일 액면금액 × 100.00%
3차 2027년 10월 06일 액면금액 × 100.00%
4차 2028년 04월 06일 액면금액 × 100.00%
5차 2028년 10월 06일 액면금액 × 100.00%

※ 자동조기상환이 발생한 경우에는 정해진 산식을 통하여 계산된 자동조기상환금액을 해당 자동조기상환금액 지급일에 지급받을 권리가 투자자에게 있으며, 일단 본 주가연계파생결합사채을 자동조기상환한 이후에는 발행인은 추가적인 상환의무를 부담하지 않습니다.

ｏ 자동조기상환일 : 해당 차수 자동조기상환평가일(불포함) 후 2영업일

월쿠폰지급ｏ어느 쿠폰지급평가일에 쿠폰지급조건이 충족되는 경우 발행인은 해당 차수의 쿠폰지급일에 해당 쿠폰지급금액을 지급함ｏ쿠폰지급평가가격 : 해당 차수 쿠폰지급평가일의 기초자산 종가

ｏ 쿠폰지급조건 : 기초자산의 해당차수 쿠폰지급평가가격이 최초기준가격의 80% 이상인 경우

○ 쿠폰지급평가일(1차~36차) 및 지급금액

차수 쿠폰지급평가일 지급금액 차수 쿠폰지급평가일 지급금액
1차 2026년 05월 06일 액면금액 x 0.605% 19차 2027년 11월 08일 액면금액 x 0.605%
2차 2026년 06월 08일 액면금액 x 0.605% 20차 2027년 12월 06일 액면금액 x 0.605%
3차 2026년 07월 06일 액면금액 x 0.605% 21차 2028년 01월 06일 액면금액 x 0.605%
4차 2026년 08월 06일 액면금액 x 0.605% 22차 2028년 02월 07일 액면금액 x 0.605%
5차 2026년 09월 07일 액면금액 x 0.605% 23차 2028년 03월 06일 액면금액 x 0.605%
6차 2026년 10월 06일 액면금액 x 0.605% 24차 2028년 04월 06일 액면금액 x 0.605%
7차 2026년 11월 06일 액면금액 x 0.605% 25차 2028년 05월 08일 액면금액 x 0.605%
8차 2026년 12월 07일 액면금액 x 0.605% 26차 2028년 06월 07일 액면금액 x 0.605%
9차 2027년 01월 06일 액면금액 x 0.605% 27차 2028년 07월 06일 액면금액 x 0.605%
10차 2027년 02월 10일 액면금액 x 0.605% 28차 2028년 08월 07일 액면금액 x 0.605%
11차 2027년 03월 08일 액면금액 x 0.605% 29차 2028년 09월 06일 액면금액 x 0.605%
12차 2027년 04월 06일 액면금액 x 0.605% 30차 2028년 10월 06일 액면금액 x 0.605%
13차 2027년 05월 06일 액면금액 x 0.605% 31차 2028년 11월 06일 액면금액 x 0.605%
14차 2027년 06월 07일 액면금액 x 0.605% 32차 2028년 12월 06일 액면금액 x 0.605%
15차 2027년 07월 06일 액면금액 x 0.605% 33차 2029년 01월 08일 액면금액 x 0.605%
16차 2027년 08월 06일 액면금액 x 0.605% 34차 2029년 02월 06일 액면금액 x 0.605%
17차 2027년 09월 06일 액면금액 x 0.605% 35차 2029년 03월 06일 액면금액 x 0.605%
18차 2027년 10월 06일 액면금액 x 0.605% 36차 2029년 04월 06일 액면금액 x 0.605%

ｏ 쿠폰지급일 : 해당 쿠폰지급평가일(불포함) 후 2영업일

만기상환

○ 자동조기상환이 발생하지 않은 경우 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90%이상인 경우 액면금액×100.00%
기초자산의 만기평가가격이 최초기준가격의 90% 미만인 경우 액면금액 x 100%(원금 지급)

※자동조기상환이 발생하지 않은 경우에는 정해진 산식을 통하여 얻어진 만기상환금액을 만기일에 지급받을 권리가 투자자에게 있습니다.

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2029년 04월 06일
　
ｏ 만기상환일 : 2029년 04월 10일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 2,766,675,000원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,970원
발행증권의 총수 277,500
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2029년 04월 10일
지 급 일 2029년 04월 10일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

항 목 내 용
종 목 명 신영증권 플랜업 제804회 파생결합사채(주가연계파생결합사채) 보통위험)
기초자산의 내용 S&P500 지수
예상손익구조

만기상환

○ 발행인은 만기일에 아래 만기상환금액 결정조건에 따라 결정된 상환금액을 지급함으로써 본 증권을 상환함.

만기상환금액 결정조건 상환금액(세전)
① 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 이상인 경우 액면금액×[100% + {3.310% × (n/365)}]
② 만기평가가격이 최초기준가격의 500% 미만인 경우 액면금액×[100% + {3.300% × (n/365)}]

* n=365일 [발행일(불포함)로부터 만기일(포함)까지의 달력일수]

ｏ 만기상환평가가격 : 만기상환평가일 기초자산 종가
　
ｏ 만기상환평가일 : 2027년 04월 02일
　
ｏ 만기상환일 : 2027년 04월 06일
(만기일 결정 방식 : 만기상환평가일(불포함) 후 2영업일)

발 행 총 액 9,985,384,620원
액 면 금 액 10,000원
발 행 가 액 9,990원
발행증권의 총수 999,538
청약기간 청약시작일 2026년 04월 06일
청약종료일 2026년 04월 06일 (1영업일 청약) (청약기간이후 청약취소 불가)
청약단위 최저 청약금액은 1만원으로 하며, 청약단위는 1만원으로 합니다.
납 입 기 일 2026년 04월 06일
만 기 일 2027년 04월 06일
지 급 일 2027년 04월 06일
만기시 결제방법 현금결제
예 탁 기 관 한국예탁결제원

2026년 04월 07일
신영증권 주식회사
대표이사 금정호 (인)