| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023 년 12 월 21 일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 플라즈맵 | |
| 대 표 이 사 : | 임유봉, 윤삼정 | |
| 본 점 소 재 지 : | 대전광역시 유성구 과학로 125, 바이오벤처센터 111호 (어은동) | |
| (전 화) 042-716-2115 | ||
| (홈페이지) http://www.plasmapp.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영본부장 | (성 명) 박성훈 |
| (전 화) 070-5057-1162 | ||
| 1. 사채의 종류 | 회차 | 종류 | |||
| 2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원) | |||||
| 2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원) | |||||
| 2-2. (해외발행) | 권면(전자등록)총액(통화단위) | ||||
| 기준환율등 | |||||
| 발행지역 | |||||
| 해외상장시 시장의 명칭 | |||||
| 3. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | ||||
| 영업양수자금 (원) | |||||
| 운영자금 (원) | |||||
| 채무상환자금 (원) | |||||
| 타법인 증권 취득자금 (원) | |||||
| 기타자금 (원) | |||||
| 4. 사채의 이율 | 표면이자율 (%) | ||||
| 만기이자율 (%) | |||||
| 5. 사채만기일 | |||||
| 6. 이자지급방법 | |||||
| 7. 원금상환방법 | |||||
| 8. 사채발행방법 | |||||
| 9. 전환에 관한 사항 | 전환비율 (%) | ||||
| 전환가액 (원/주) | |||||
| 전환가액 결정방법 | |||||
| 전환에 따라발행할 주식 | 종류 | ||||
| 주식수 | |||||
| 주식총수 대비비율(%) | |||||
| 전환청구기간 | 시작일 | ||||
| 종료일 | |||||
| 전환가액 조정에 관한 사항 | |||||
| 시가하락에따른전환가액조정 | 최저 조정가액 (원) | ||||
| 최저 조정가액 근거 | |||||
| 발행당시 전환가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원) | |||||
| 9-1. 옵션에 관한 사항 | |||||
| 10. 합병 관련 사항 | |||||
| 11. 청약일 | |||||
| 12. 납입일 | |||||
| 13. 납입방법 | |||||
| 14. 대표주관회사 | |||||
| 15. 보증기관 | |||||
| 16. 담보제공에 관한 사항 | |||||
| 17. 이사회결의일(결정일) | |||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) | ||||
| 불참 (명) | |||||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |||||
| 18. 증권신고서 제출대상 여부 | |||||
| 19. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |||||
| 20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등 | |||||
| 21. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |||||
22. 기타 투자판단에 참고할 사항
[조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항]
1) 조기상환지급기일 및 청구금액
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구분 |
조기상환청구기간 |
조기상환 지급기일 |
조기상환율 |
|
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FROM |
TO |
|||
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1차 |
2024-10-29 |
2024-11-28 |
2024-12-28 |
105.0945% |
|
2차 |
2025-01-27 |
2025-02-26 |
2025-03-28 |
106.4082% |
|
3차 |
2025-04-29 |
2025-05-29 |
2025-06-28 |
107.7383% |
|
4차 |
2025-07-30 |
2025-08-29 |
2025-09-28 |
109.0850% |
|
5차 |
2025-10-29 |
2025-11-28 |
2025-12-28 |
110.4486% |
|
6차 |
2026-01-27 |
2026-02-26 |
2026-03-28 |
111.8292% |
|
7차 |
2026-04-29 |
2026-05-29 |
2026-06-28 |
113.2270% |
|
8차 |
2026-07-30 |
2026-08-31 |
2026-09-28 |
114.6424% |
2) 조기상환율 및 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급기일의 60일전부터 30일전까지(이하 "조기상환청구기간") 한국예탁결제원에 조기상환청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.
3) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점
4) 조기상환 지급장소: 국민은행 반포중앙종합금융센터
5) 조기상환 청구절차: 조기상환청구권을 행사하고자 하는 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환을 청구한다.
[매도청구권(Call Option)에 관한 사항]
(1) 본 사채 발행일 이후 1년이 경과한 날(2024년 12월 28일)로부터 2년이 되는 날까지(2025년 12월 28일) 매3개월에 해당하는 날(위 행사주기는 발행회사와 사채권자의 서면합의로써 변경 가능함, 이하 '매매일’또는 '매매대금지급기일’이라 하며, 해당일이 영업일이아닌 경우에는 익영업일로 한다)마다, 발행회사는 사채권자가 보유하고 있는 본 사채를 발행회사 또는 발행회사가 지정하는 제3자(이하 총칭하여 "매수인")에게 매도하여 줄 것을사채권자에게 청구할 수 있으며, 사채권자는 발행회사의 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.
(2) 위 제1호에 따른 매도청구권의 행사시, 발행회사는 사채권자에 대하여 사채권자가 본사채 인수계약 제3조 및 제4조에 따라 인수한 사채 발행가액의 10%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다. 또한, 최대주주 및 최대주주의 특수관계인(이하 "최대주주 등")이 매수인이 되는 경우, 각 최대주주 등이 매수할 수 있는 본 사채의 수량은 본 사채 발행 당시의 지분율 기준으로 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-21조 제3항에서 정하는 한도로 제한된다.
(3) 매도청구권 행사기간 및 행사방법: 발행회사는 각 "매매일" 부터 10영업일 이전까지 사채권자에게 매수인의 상호와 법인등기부등본, 매매대상 사채의 수량, 매매대금과 그 지급기일을 기재한 서면통지의 방법으로 매도청구를 하여야 한다. 본 사채에 대한 매매계약은 발행회사의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다.
(4) 사채의 인수인은 발행회사의 제1호에 따른 매도청구권 행사를 보장하기 위하여 매도청구권 행사기간 종료일(2025년 12월 28일)까지 인수금액의 10%에 해당하는 본 사채를 보유하거나, 본 사채를 양도할 경우에는 본 사채의 양수인으로부터 본 약정서에 따른 인수인의 계약상 지위 및 권리의무를 승계하는데 동의한다는 취지의 확약서를 징구하여 발행회사에 제출하는 방법으로 제1호의 발행회사의 매도청구권이 보장되도록 하여야 한다. 또한 인수인이 본 사채를 양도하는 경우에는 그 양도의 내역을 발행회사에게 양도일로부터 5영업일 안에 통지하여야 한다. 한편, 본 사채 인수계약 제4조 제23항(발행회사의 기한의이익 상실)에 따라 기한의 이익을 상실한 경우 사채권자는 발행회사의 매도청구권을 보장하지 않는다.
(5) 매매금액: "매매대금지급기일" 전일까지 연복리 5.0%로 계산하여 아래 산식에 의해 산출된 금액을 매매금액으로 하며, 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련된 비용(제세공과금 포함하되 매도차익에 대한 세금은 포함하지 않음)은 매수인이 부담한다. 단,매매대금지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.
매매금액=매도청구권 행사금액(권면금액) X (1 + 0.05)^(n/365)
(n: 발행일로부터 경과 일수)
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구분 |
매도청구권 행사기간 |
매매대금 지급기일 |
매도청구권 상환율 |
|
|---|---|---|---|---|
|
From |
To |
|||
|
1차 |
2024-10-29 |
2024-11-28 |
2024-12-28 |
105.0945% |
|
2차 |
2025-01-27 |
2025-02-26 |
2025-03-28 |
106.4082% |
|
3차 |
2025-04-29 |
2025-05-29 |
2025-06-28 |
107.7383% |
|
4차 |
2025-07-30 |
2025-08-29 |
2025-09-28 |
109.0850% |
|
5차 |
2025-10-29 |
2025-11-28 |
2025-12-28 |
110.4486% |
(6) 제1호부터 제5호에 따라 발행회사가 사채권자에게 매도청구를 하는 경우, 매수인은 매매대금지급기일 내에 사채권자가 지정하는 방식에 따라 제5호의 매매금액 및 관련 비용을 지급함과 동시에 사채권자는 지체없이 매수인에게 매도청구 받은 사채를「주식·사채등의 전자등록에 관한 법률」에 따라 매수인 명의의 계좌로 등록사채를 이체하는 방식 또는 당사자들이 합의하는 방식으로 인도한다. 매수인이 매매대금지급기일 내에 사채권자에게 매매금액을 지급하지 아니하는 경우 매수인은 매매대금지급기일 다음날로부터 실제 지급하는 날까지 미지급 매매금액 부분에 대하여, 매도인이 매매대금을 지급받고도 매도청구 대상 사채를 발행회사의 매도청구에서 정하는 바에 따라 인도하지 아니하는 경우 이를 인도할 때까지 미인도 사채에 해당하는 매매대금에 대해, 각 연 15%의 이율을 적용하여 산출한 지연배상금을 각 상대방에게 지급하여야 한다.
(7) 본 약정서상 매도청구권의 행사에 따른 사채의 매매와 관련하여 본 약정서에 규정하고있지 않은 사항에 대하여는「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률」및 전자등록과 관련한 제 규정을 따른다.
| 【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】 |
| 발행 대상자명 | 회사 또는최대주주와의관계 | 선정경위 | 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 | 발행권면(전자등록)총액(원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
주1) 출자자수 : 2022년말 기준 입니다.주2) 최대주주 지분율은 22년말 기준 입니다.
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
| 【조달자금의 구체적 사용 목적】 |
| 【운영자금ㆍ기타자금의 경우】 |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| 합계 | |||||
| 【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】 |
| 전환(행사)가능주식 | 기발행미상환사채권 | 종류 | 잔액(원) | 전환(행사)가액(원) | 전환(행사)가능주식수(주) | 전환(행사)가능기간 | 비고 | |
| 소계 | (A) | - | ||||||
| 신규 발행 사채권 | (B) | |||||||
| 합계 | - | |||||||
| 기발행주식 총수(주) (C) | ||||||||
| 기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C) | ||||||||
※ 기발행주식 총수에는 2023.12.21 유상증자결정으로 신주발행 예정인 824,175주 를 포함하여 기발행주식의 총수는 20,234,667주입니다.