증권발행실적보고서 6.0 주식회사 심플랫폼 증권발행실적보고서
금융감독원장 귀하 2025 년 03월 14일
회 사 명 : 주식회사 심플랫폼
대 표 이 사 : 임 대 근, 강 태 신
본 점 소 재 지 : 서울특별시 금천구 가산디지털1로 226(가산동, 에이스하이엔드타워5차) 2003호
(전 화) 02-6925-4334
(홈페이지) http://www.simplatform.com/
작 성 책 임 자 : (직 책) 이사 (성 명) 유 상 재
(전 화) 070-4142-117
Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업출판업
상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원)
기업공개 13,800,000,000 모집
구분 발행총액 비고
주) 상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 03월 11일2025년 03월 12일2025년 03월 14일
구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원)
KB증권 920,000 13,800,000,000 100.00대표주관회사920,000 13,800,000,000 100.00-
인수기관 인수수량 인수금액 비 율(%) 비 고
계
주) 상장주선인 의무인수분은 27,600주이며, 의무인수금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %)
우리사주조합----------기관투자자690,00075.002,094690,00010,350,000,0000.332,094690,00010,350,000,00075.00일반투자자230,00025.00143,140210,000,7303,150,010,950,00099.67118,555230,0003,450,000,00025.00920,000145,234210,690,7303,160,360,950,000120,649920,00013,800,000,000
구 분 최초 배정 청약 현황 최종 배정 현황
수량 비율 건수 수량 금액 비율 건수 수량 금액 비율
계 100 100 100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

115,00050.0일괄청약방식115,00050.0230,000100.0
구분 배정수량(주) 비중(%) 균등방식 유형
균등방식
비례방식 -
계 -

[일반투자자 세부 배정 현황]

청약현황 배정현황 총 배정수량(D=B+C) 배정비율(D/A)
균등방식 비례방식
청약단위 청약건수 청약수량(A) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 균등배정수량(B) 배정건수 1건당배정수량 추가배정건수 1건당추가배정수량 비례배정수량(C)
10 104,796 1,047,960 104,796 - 82,309 1 82,309 - - - - - 82,309 7.85%
20 3,619 72,380 3,619 - 2,857 1 2,857 - - - - - 2,857 3.95%
30 828 24,840 828 - 650 1 650 - - - - - 650 2.62%
40 758 30,320 758 - 596 1 596 - - - - - 596 1.97%
50 669 33,450 669 - 542 1 542 - - - - - 542 1.62%
60 362 21,720 362 - 291 1 291 - - - - - 291 1.34%
70 214 14,980 214 - 173 1 173 - - - - - 173 1.15%
80 195 15,600 195 - 155 1 155 - - - - - 155 0.99%
90 77 6,930 77 - 65 1 65 - - - - - 65 0.94%
100 1,418 141,800 1,418 - 1,130 1 1,130 - - - - - 1,130 0.80%
200 858 171,600 858 - 706 1 706 - - - - - 706 0.41%
300 229 68,700 229 - 191 1 191 - - - - - 191 0.28%
400 254 101,600 254 - 214 1 214 - - - - - 214 0.21%
500 168 84,000 168 - 137 1 137 - - - - - 137 0.16%
600 198 118,800 198 - 153 1 153 - - - - - 153 0.13%
700 152 106,400 152 - 129 1 129 - - - - - 129 0.12%
800 121 96,800 121 - 108 1 108 - - - - - 108 0.11%
900 104 93,600 104 - 79 1 79 - - - - - 79 0.08%
1,000 333 333,000 333 - 283 1 283 - - - - - 283 0.08%
1,250 3,078 3,847,500 3,078 - 2,561 1 2,561 - - 3,078 1 3,078 5,639 0.15%
1,500 4,388 6,582,000 4,388 - 3,695 1 3,695 - - 4,388 1 4,388 8,083 0.12%
1,750 549 960,750 549 - 464 1 464 - - 549 1 549 1,013 0.11%
2,000 379 758,000 379 - 331 1 331 379 1 - - 379 710 0.09%
2,250 83 186,750 83 - 76 1 76 83 1 - - 83 159 0.09%
2,500 137 342,500 137 - 119 1 119 137 1 - - 137 256 0.07%
2,750 115 316,250 115 - 98 1 98 115 1 - - 115 213 0.07%
3,000 446 1,338,000 446 - 371 1 371 446 1 446 1 892 1,263 0.09%
3,250 489 1,589,250 489 - 418 1 418 489 1 489 1 978 1,396 0.09%
3,500 354 1,239,000 354 - 299 1 299 354 1 354 1 708 1,007 0.08%
3,750 134 502,500 134 - 115 1 115 134 2 - - 268 383 0.08%
4,000 272 1,088,000 272 - 224 1 224 272 2 - - 544 768 0.07%
4,250 68 289,000 68 - 61 1 61 68 2 - - 136 197 0.07%
4,500 122 549,000 122 - 107 1 107 122 2 - - 244 351 0.06%
4,750 132 627,000 132 - 115 1 115 132 2 132 1 396 511 0.08%
5,000 536 2,680,000 536 - 450 1 450 536 2 536 1 1,608 2,058 0.08%
5,250 202 1,060,500 202 - 166 1 166 202 2 202 1 606 772 0.07%
5,500 183 1,006,500 183 - 156 1 156 183 3 - - 549 705 0.07%
5,750 74 425,500 74 - 63 1 63 74 3 - - 222 285 0.07%
6,000 222 1,332,000 222 - 185 1 185 222 3 - - 666 851 0.06%
6,250 78 487,500 78 - 69 1 69 78 3 - - 234 303 0.06%
6,500 171 1,111,500 171 - 141 1 141 171 3 36 1 549 690 0.06%
6,750 570 3,847,500 570 - 483 1 483 570 3 570 1 2,280 2,763 0.07%
7,000 1,226 8,582,000 1,226 - 1,094 1 1,094 1,226 3 1,226 1 4,904 5,998 0.07%
7,250 157 1,138,250 157 - 136 1 136 157 3 157 1 628 764 0.07%
7,500 5,285 39,637,500 5,285 - 4,799 1 4,799 5,285 4 - - 21,140 25,939 0.07%
7,750 30 232,500 30 - 24 1 24 30 4 - - 120 144 0.06%
8,000 161 1,288,000 161 - 142 1 142 161 4 - - 644 786 0.06%
8,250 46 379,500 46 - 39 1 39 46 4 - - 184 223 0.06%
8,500 234 1,989,000 234 - 196 1 196 234 4 234 1 1,170 1,366 0.07%
8,750 278 2,432,500 278 - 236 1 236 278 4 278 1 1,390 1,626 0.07%
9,000 1,321 11,889,000 1,321 - 1,093 1 1,093 1,321 4 1,321 1 6,605 7,698 0.06%
9,250 28 259,000 28 - 21 1 21 28 5 - - 140 161 0.06%
9,500 30 285,000 30 - 28 1 28 30 5 - - 150 178 0.06%
9,750 14 136,500 14 - 13 1 13 14 5 - - 70 83 0.06%
10,000 124 1,240,000 124 - 108 1 108 124 5 - - 620 728 0.06%
10,500 154 1,617,000 154 - 137 1 137 154 5 154 1 924 1,061 0.07%
11,000 478 5,258,000 478 - 442 1 442 478 6 - - 2,868 3,310 0.06%
11,500 32 368,000 32 - 25 1 25 32 6 - - 192 217 0.06%
12,000 99 1,188,000 99 - 89 1 89 99 6 99 1 693 782 0.07%
12,500 104 1,300,000 104 - 90 1 90 104 6 104 1 728 818 0.06%
13,000 109 1,417,000 109 - 97 1 97 109 7 - - 763 860 0.06%
13,500 48 648,000 48 - 40 1 40 48 7 - - 336 376 0.06%
14,000 144 2,016,000 144 - 128 1 128 144 7 144 1 1,152 1,280 0.06%
14,500 66 957,000 66 - 62 1 62 66 7 66 1 528 590 0.06%
15,000 229 3,435,000 229 - 203 1 203 229 8 - - 1,832 2,035 0.06%
15,500 36 558,000 36 - 34 1 34 36 8 - - 288 322 0.06%
16,000 108 1,728,000 108 - 96 1 96 108 8 108 1 972 1,068 0.06%
16,500 41 676,500 41 - 37 1 37 41 9 - - 369 406 0.06%
17,000 110 1,870,000 110 - 106 1 106 110 9 - - 990 1,096 0.06%
17,500 137 2,397,500 137 - 124 1 124 137 9 137 1 1,370 1,494 0.06%
18,000 362 6,516,000 362 - 324 1 324 362 9 362 1 3,620 3,944 0.06%
18,500 2,841 52,558,500 2,841 - 2,635 1 2,635 2,841 10 - - 28,410 31,045 0.06%
19,000 5 95,000 5 - 4 1 4 5 10 - - 50 54 0.06%
19,500 17 331,500 17 - 12 1 12 17 10 17 1 187 199 0.06%
20,000 38 760,000 38 - 34 1 34 38 10 38 1 418 452 0.06%
21,000 20 420,000 20 - 17 1 17 20 11 - - 220 237 0.06%
22,000 893 19,646,000 893 - 800 1 800 893 12 - - 10,716 11,516 0.06%
합계 143,140 210,000,730 143,140 - 115,000 - 115,000 19,772 - 15,225 - 115,000 230,000 -
주1) 당사는 일반배정물량 230,000주를 균등배정 115,000주(50.0%), 비례배정 115,000주(50.0%)로 배정하였습니다.
주2) 균등배정주식수 115,000주를 초과하는 청약건수 143,140건이 접수됨에 따라, 청약참여자 전원을 대상으로 추첨을 통해 0주 또는 1주를 배정하였습니다.
주3) 비례배정주식수 115,000주는 비례청약 경쟁률에 따라 5사6입 등의 방법으로 안분배정 후, 잔여주식 36주는 청약단위 6,500주 청약 고객들을 대상으로 추첨을 통해 1주씩 추가 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %)
6 개월 확약2,1180.4----3,1175.1----5,2350.83 개월 확약-------0.0------1 개월 확약-------0.0------15 일 확약-------0.0------501,86899.614,052100.020,369100.058,47694.990,000100.0--684,76599.2503,986100.014,052100.020,369100.061,593100.090,000100.0--690,000100.0
확약기간 국내 기관투자자 외국 기관투자자 합계
운용사(집합) 투자매매ㆍ중개업자 연기금,운용사(고유)은행,보험 기타 거래실적유 거래실적무
수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중 수량 비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분 주주명 주식의 종류 공모전 공모후 비고
주식수 지분율 주식수 지분율
최대주주등 임대근 보통주 2,025,396 39.04 2,025,396 33.01 본인
강태신 보통주 234,600 4.52 234,600 3.82 특수관계인
소계 보통주 2,259,996 43.56 2,259,996 36.84 -
5% 이상 IBK금융그룹 IP창조 투자조합 제2호 보통주 400,630 7.72 400,630 6.53 -
icube드림 개인투자조합 보통주 272,760 5.26 272,760 4.45 -
소계 보통주 673,390 12.98 673,390 10.98 -
합계 2,933,386 56.54 2,933,386 47.81 -

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권 교부일

전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다. 2. 증자 등기일 2025년 3월 18일(화) (예정) 3. 상장일(매매개시일) 2025년 3월 21일(금) (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고

구 분 방 법 일 자
모집가액확정 공고 KB증권(주) 홈페이지( https://www.kbsec.com/go.able) 2025년 3월 10일(월)
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 2025년 3월 10일(월)

모집가액 확정공고는 2025년 3월 10일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지 (https://www.kbsec.com/go.able)에 게시하였습니다.

2. 청약 안내 공고

구분 방법 일자
청약 안내 공고 KB증권(주) 2025년 3월 10일(월)

청약공고는 2025년 3월 10일(월) 대표주관회사인 KB증권㈜ 홈페이지(https://www.kbsec.com/go.able)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

3. 청약결과 배정 공고

구 분 방 법 일 자
청약 배정 공고 KB증권(주) 2025년 03월 14일

일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 01월 21일(화)에 대표주관회사인 KB증권㈜의 홈페이지(http://www.kbsec.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일 : 2025년 1월 17일 (증권신고서) 2025년 2월 10일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

5. 투자설명서 공시

가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서 : (1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76(2) KB증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의나루로 50
다. 투자설명서 제출일 : 2025년 1월 17일 (예비투자설명서)2025년 2월 10일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 24일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 2월 28일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)2025년 3월 10일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주)
보통주13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000주)13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000------------13,800,000,00015,000920,00013,800,000,000-
구분 주식구분 신고서상발행예정총액 실제 조달금액 비고
발행가액 수 량 발행총액
모집
계
매출
계
총 계
주) 상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원)
--7,300,000,0002,000,000,0004,500,000,000-13,800,000,000
시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계
주) 상장주선인 의무인수분은 27,600주로 의무인수 금액 414,000,000원이 제외된 금액입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

 Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.