| 2021년 03월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 03월 29일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 특수관계자 구성 및 보유주식수 변경 |
※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 큐브파트너스1호조합과 (주)큐브바이오가 체결한 2019년 12월 9일 주주간합의의 해제로 인하여 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.
|
※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.
- 2020.12.08, 2020.03.27, 2019.12.09 제출된 주식등의대량보유상황보고서에 공시된 바와 같이 큐브파트너스1호조합과 (주)큐브바이오는 2019년 12월 9일 공동 보유 약정에 관한 주주간 합의를 체결하였으며, 이 합의는 해제될 예정입니다. 자세한 진행 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다. |
| &cr; | ||
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2021 년 3 월 29 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 큐브앤컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 정 재 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동) | |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| (홈페이지)http://www.cubencompany.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명) 이 지 선 |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | |
&cr;19. 기타 투자판단에 참고할 사항
&cr;(1)청약에 관한 사항&cr;가. 청약일 : 2021년 03월 30일(화)&cr;나. 청약취급처 : (주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부&cr;다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%&cr;라. 신주의 주금납입일 : 2021 년 4월 09일(금)&cr;마. 주금납입처 : 우리은행 남역삼동금융센터&cr;바. 청약단위 : 1주 단위&cr;&cr;(2)유통상장에 관한 사항&cr;가. 유통상장 예정일 : 2021년 4월 23일(금)&cr;&cr; (3)상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조개선 등을 위함이 &cr;며, 유상증자 납 입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.&cr;&cr;(4)기타 유의사항&cr;가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표&cr;이사에게 위임합니다.
&cr; - 발행가액 산정내역&cr; (단위 : 주, 원)
| 일 자 | 종가 | 거래량 | 총 거래대금 |
|---|---|---|---|
| 2021-03-26(금) | 2,330 | 1,773,537 | 4,153,893,745 |
| 2021-03-25(목) | 2,155 | 524,912 | 1,123,976,145 |
| 2021-03-24(수) | 2,065 | 390,261 | 797,404,655 |
| 2021-03-23(화) | 2,000 | 495,264 | 984,755,915 |
| 2021-03-22(월) | 2,080 | 2,762,954 | 6,004,827,585 |
| 2021-03-19(금) | 1,900 | 1,042,537 | 1,980,612,210 |
| 2021-03-18(목) | 1,850 | 1,112,046 | 2,043,274,910 |
| 2021-03-17(수) | 1,955 | 2,278,904 | 4,359,206,615 |
| 2021-03-16(화) | 1,815 | 1,105,093 | 1,981,892,760 |
| 2021-03-15(월) | 1,930 | 741,727 | 1,424,510,355 |
| 2021-03-12(금) | 1,855 | 1,246,670 | 2,217,021,595 |
| 2021-03-11(목) | 1,775 | 1,151,018 | 2,007,202,365 |
| 2021-03-10(수) | 1,865 | 590,232 | 1,122,459,685 |
| 2021-03-09(화) | 2,000 | 1,367,844 | 2,601,718,375 |
| 2021-03-08(월) | 2,100 | 1,024,286 | 2,188,412,675 |
| 2021-03-05(금) | 2,055 | 1,252,679 | 2,525,695,420 |
| 2021-03-04(목) | 1,885 | 1,531,547 | 2,806,173,570 |
| 2021-03-03(수) | 1,740 | 4,594,534 | 7,609,987,430 |
| 2021-03-02(화) | 1,860 | 2,817,391 | 6,391,266,620 |
| 1개월 거래량 가중평균(A) | 1,953.9 | 27,803,436 | 54,324,292,630 |
| 1주일 거래량 가중평균(B) | 2,196.9 | 5,946,928 | 13,064,858,045 |
| 최근일 거래량 가중평균(C) | 2,342.2 | 1,773,537 | 4,153,893,745 |
| 산술평균(D) | 2,164.3 | (A + B + C) / 3 | |
| 기준주가 | 2,164.3 | Min((C),(D)) / 원단위 미만 절상 | |
| 할인율 | 10% | ||
| 발행가액 | 1,947.9 | ||
| 확정발행가액 | 1,948 | [기준주가]×(1 - 할인율)&cr;원단위 미만은 절상, 액면가 500원 | |
- 본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr;- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무 보호예수될 예정입니다.&cr;- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의9에 의거, '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
- 자금 사용 목적
| <단위 : 원> |
| 사용목적 | 금액 | 내용 |
|---|---|---|
| 운영자금 | 4,999,999,780 | 기타 운영자금 |
| 계 | 4,999,999,780 | 유상증자 납입금액 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
※ 금번 유상증자의 납입이 완료될 경우 최대주주가 다음과 같이 변경될 예정입니다.
| 구분 | 유상증자 납입 전 | 유상증자 납입 후 |
|---|---|---|
| 최대주주 등 | 큐브파트너스1호조합 외 4인 | 주식회사더블유홀딩컴퍼니 |
| 보유주식수 | 1,664,349주 | 2,566,735주 |
- 2020.12.08, 2020.03.27, 2019.12.09 제출된 주식등의대량보유상황보고서에 공시된 바와 같이 큐브파트너스1호조합과 (주)큐브바이오는 2019년 12월 9일 공동 보유 약정에 관한 주주간 합의를 체결하였으며, 이 합의는 해제될 예정입니다. 자세한 진행 사항은 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정입니다.&cr;
| 【제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
*상기 주식회사더블유홀딩컴퍼니 2020년도 주요 재무사항에 관한 정보는 K-IFRS 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.