| 2021년 07월 19일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 06월 16일
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 9. 납입일 | 제3자배정 대상자 및 납입일 변경 | 2021년 08월 09일 | 2021년 8월 17일 |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 제3자배정 대상자 및 납입일 변경 | 2021년 08월 23일 | 2021년 9월 2일 |
| 20. 기타 투자판단에 &cr;참고할 사항 | 제3자배정 대상자 및 납입일 변경 | (1)청약에 관한 사항&cr;가. 청약일 : 2021년 08월 09일(월)&cr;라. 신주의 주금납입일 : 2021년 8월 09일(월)&cr;(2)유통상장에 관한 사항&cr;가. 유통상장 예정일 : 2021년 08월 23일(월) | (1)청약에 관한 사항&cr;가. 청약일 : 2021년 08월 17일(화)&cr;라. 신주의 주금납입일 : 2021년 8월 17일(화)&cr;(2)유통상장에 관한 사항&cr;가. 유통상장 예정일 : 2021년 09월 02일(목) |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 제3자배정 대상자 변경 | 자안홀딩스 주식회사 | 주식회사 한창&cr;(본문 내용 참조) |
| &cr; | ||
| 금융위원회 귀중 | 2021 년 06 월 16 일 | |
| &cr; | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 큐브앤컴퍼니 | |
| 대 표 이 사 : | 정 재 헌 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울시 금천구 디지털로9길 41, 16층 1609호(가산동) | |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| (홈페이지)http://www.cubencompany.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)상무이사 | (성 명) 이 지 선 |
| (전 화)02-569-7610 | ||
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 &cr; 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권&cr;취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | |
| 기타주식 (원) | ||
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | ||
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | ||
| 9. 납입일 | ||
| 10. 신주의 배당기산일 | ||
| 11. 신주권교부예정일 | ||
| 12. 신주의 상장 예정일 | ||
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | ||
| - 현물출자가 있는지 여부 | ||
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr; 있는지 여부 | ||
| - 납입예정 주식의&cr; 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) | |
| 당사 최근사업연도 &cr;자산총액 대비(%) | ||
| - 납입예정 주식수 | ||
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | ||
| 15. 이사회결의일(결정일) | ||
| - 사외이사&cr; 참석여부 | 참석 (명) | |
| 불참 (명) | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | ||
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | ||
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | ||
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | 해당여부 | |
| 시작일 | ||
| 종료일 | ||
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 | ||
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1)청약에 관한 사항&cr; 가. 청약일 : 2021년 08월 17일(화) &cr;나. 청약취급처 : (주)큐브앤컴퍼니 경영지원본부&cr;다. 신주의 청약증거금 : 1주당 발행가액의 100%&cr; 라. 신주의 주금납입일 : 2021년 08월 17일(화)&cr; 마. 주금납입처 : 우리은행 남역삼동금융센터&cr;바. 청약단위 : 1주 단위&cr;&cr;(2)유통상장에 관한 사항&cr; 가. 유통상장 예정일 : 2021년 09월 02일(목)&cr; &cr; (3)발행목적 등&cr; 상기 유상증자의 목적은 회사의 경영정상화 및 재무구조 개선 등을 위함이 &cr;며, 유상증자 납입금은 재무구조의 개선 및 사업 추진 등의 경영환경 개선을 위한 운영자금으로 사용 될 예정입니다.&cr; &cr;(4)기타 유의사항&cr;가. 상기 유상증자 일정 및 내용은 관계기관과의 협의에 따라 변경될 수 있습니다.&cr;나. 상기 사항 이외의 신주발행과 관련하여 이사회에서 정하지 아니한 사항은 대표&cr;이사에게 위임합니다.
&cr; - 발행가액 산정내역
(단위 : 주, 원) &cr;
| 번호 | 일 자 | 종가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-06-15(화) | 3,000 | 1,147,161 | 3,376,147,370 |
| 2 | 2021-06-14(월) | 2,900 | 2,574,963 | 7,369,071,950 |
| 3 | 2021-06-11(금) | 2,775 | 9,072,877 | 23,874,169,175 |
| 4 | 2021-06-10(목) | 2,235 | 1,404,007 | 3,094,771,455 |
| 5 | 2021-06-09(수) | 2,100 | 306,166 | 627,950,485 |
| 6 | 2021-06-08(화) | 2,040 | 199,416 | 403,797,335 |
| 7 | 2021-6-07(월) | 2,060 | 285,270 | 591,100,980 |
| 8 | 2021-06-04(금) | 2,090 | 593,352 | 1,228,741,255 |
| 9 | 2021-06-03(목) | 2,015 | 322,354 | 654,221,870 |
| 10 | 2021-06-02(수) | 1,995 | 265,391 | 528,166,890 |
| 11 | 2021-06-01(화) | 2,005 | 440,050 | 869,468,115 |
| 12 | 2021-05-31(월) | 1,980 | 1,727,179 | 3,708,851,710 |
| 13 | 2021-05-28(금) | 2,050 | 396,436 | 804,845,210 |
| 14 | 2021-05-27(목) | 2,020 | 500,666 | 1,008,407,395 |
| 15 | 2021-05-26(수) | 1,975 | 190,270 | 372,977,355 |
| 16 | 2021-05-25(화) | 1,960 | 185,125 | 360,882,730 |
| 17 | 2021-05-24(월) | 1,960 | 281,110 | 551,167,935 |
| 18 | 2021-05-21(금) | 1,945 | 126,782 | 246,959,740 |
| 19 | 2021-05-20(목) | 1,940 | 224,349 | 442,415,365 |
| 20 | 2021-05-18(화) | 1,940 | 111,483 | 218,688,920 |
| 21 | 2021-05-17(월) | 1,990 | 139,849 | 276,309,795 |
| 1개월 거래량 가중평균(A) | 2,469.4 | 20,494,256 | 50,609,113,035 | |
| 1주일 거래량 가중평균(B) | 2,643.3 | 14,505,174 | 38,342,110,435 | |
| 최근일 거래량 가중평균(C) | 2,943.0 | 1,147,161 | 3,376,147,370 | |
| 산술평균(D) | 2,685.3 | (A + B + C) / 3 | ||
| 기준주가 | 2,685.3 | Min((C),(D)) | ||
| 할인율 | 10% | |||
| 발행가액 | 2,416.7 | |||
| 확정발행가액 | 2,417 | [기준주가]×(1 - 할인율)&cr;원단위 미만은 절상, 액면가 500원 | ||
- 본 제3자배정 유상증자는 1년 보호예수를 통한 사모발행 유상증자로서 상기 발행가액은 금융위원회의 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정” 제5-18조 제2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거1개월간의 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 산정합니다. 다만, 제3자 배정 유상증자 방식의 경우에는 그 할인율을 100분의 10이내로 정하여 신주발행가액을 산정합니다. (단, 원단위 미만은 절상하며, 할인율 적용에 따른 발행가액이 액면 가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 한다.)&cr;- 금번 유상증자로 발행 될 주식은 한국예탁결제원에 전량 1년간 의무 보호예수될 예정입니다.&cr;- 당사는 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제 165조의9에 의거, '상법' 제418조 제4항에서 정한 납입기일의 2주 전까지 통지, 공고 의무에서 면제됩니다.&cr;
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는&cr;최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】 |
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
(*)상기 주식회사 한창의 2020년도 주요 재무사항에 관한 정보는 K-IFRS &cr; 기준에 따른 외부감사를 받은 연결재무제표 기준으로 작성되었습니다.
- 최대주주의 최대주주 : (주)에이치제이에프앤아이
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| (주)에이치제이에프앤아이 | 1 | 박승희 | - | - | - | 한주씨엔에스(주) | 100 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 제 13 기 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 9,751 | 매출액 | 184 |
| 부채총계 | 2,705 | 당기순손익 | 135 |
| 자본총계 | 7,046 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 100 | 감사의견 | - |
- 최대주주의 최대주주의 최대주주 : 한주씨엔에스(주)
| (1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수&cr;(명) | 대표이사&cr;(대표조합원) | 업무집행자&cr;(업무집행조합원) | 최대주주&cr;(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| 한주씨엔에스(주) | 5 | 박승희 | 3.87 | - | - | 최승환 | 40.37 |
| - | - | - | - | - | - | ||
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2020년 | 결산기 | 제 35 기 |
|---|---|---|---|
| 자산총계 | 784 | 매출액 | - |
| 부채총계 | 1,317 | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | -533 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 1,438 | 감사의견 | - |