주요사항보고서(신주인수권부사채 발행결정) 2.6 ㈜엑서지21

정 정 신 고 (보고)

2024년 02월 29일

1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(신주인수권부 사채권 발행결정)

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022월 08월 04일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
8. 사채의 발행방법 - 신주대금납입방법 - 권리행사기간	단순오기	현금납입2025년02월28일	사채의 대용납입2025년03월01일

주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022 년 08 월 04 일
회 사 명 :	㈜엑서지21
대 표 이 사 :	장 윤 식
본 점 소 재 지 :	서울특별시 금천구 가산디지털1로 225, 2026호
	(전 화) 02-569-7610
	(홈페이지)http://exergy21.net
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 장윤식
	(전 화) 02-569-7610

신주인수권부사채권 발행결정

22무기명식 이권부 무보증 사모 비분리형 신주인수권부사채6,300,000,00093,833,000,000-------6,300,000,000---362027년 02월 28일

1. 이자는 “본 사채” 발행일로부터 만기일 전일까지 계산하여 발행일로부터 만기일까지 매 3개월마다 해당 이자지급기일 현재의 전자등록금액에 제8호의 표면이율을 적용하여 산출한 연간 이자금액의 1/4 씩 후급(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)하며, 이자지급기일은 아래와 같다. 다만, 이자지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 이자를 지급하되, 이자지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

[이자지급기일]

2024년 05월 29일, 2024년 08월 29일, 2024년 11월 29일, 2025년 02월 28일, 2025년 05월 29일, 2025년 08월 29일, 2025년 11월 29일, 2026년 02월 28일,

2026년 05월 29일, 2026년 08월 29일, 2026년 11월 29일, 2027년 02월 28일

1. 만기(2027년 02월 28일)까지 보유하고 있는 “본 사채” 의 전자등록금액에 대하여는 만기일에 전자등록금액의 109.7809%에 해당되는 금액(단, 원 단위 미만 금액은 절사함)을 일시 상환한다. 단, 상환기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하되, 상환기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모100500행사가액은 본 사채 발행을 위한 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 다음 각호의 가액 중 높은 가액으로 결정하되 행사액이 액면가액보다 낮은경우 액면가액으로 한다.(원 단위 미만은 절상)① 발행회사의 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균 주가를 산술평균한 가액② 발행회사의 최근일 가중산술평균주가③ 청약일전(청약일이 없는 경우 납입일) 제3거래일 발행회사의 가중산술평균 주가비분리사채의 대용납입㈜엑서지21 기명식 보통주12,600,00018.092025년 03월 01일2027년 01월 28일

1) 행사가액의 조정가. “본 사채”를 소유한 자가 신주인수권을 행사를 하기 전에 “발행회사”가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자, 무상증자, 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행하는 경우에는 아래와 같이 행사가액을 조정한다. 단, 유·무상증자를 병행 실시하는 경우, 유상증자의 1주당 발행가액이 조정 전 전환가격을 상회하는 때에는 유상증자에 의한 신규 발행주식수는 전환가격 조정에 적용하지 아니하고 무상증자에 의한 신규 발행주식수만 적용한다.

조정 후 행사가액 = 조정 전 행사가액 x ( A+(BxC/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수, B: 신규 발행주식수, C: 1주당 발행가액, D: 시가

다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신규 발행주식수"는 당해 사채 발행시 전환가액으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행시 전환가액 또는 행사가액으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 “증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정”에서 규정하는 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가 또는 이론권리락주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생 전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가)로 한다.

나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 행사가액의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 신주인수권이 모두 행사되었더라면 신주인수권부사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 행사가액을 조정한다. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 사유가 중복하여 발생한 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 행사가액을 조정한다. “발행회사”가 이러한 조치를 하지 못함으로 인하여 “본 사채”의 “사채권자”가 손해를 입은 경우 “발행회사”는 그 손해를 배상하여야 한다. 또한, “발행회사”는 “사채권자”의 권리에 불리한 영향을 미치게 되는 방식으로 합병, 분할 및 영업양수도 행위를 하여서는 아니 되며, 계속하여 상장을 유지할 의무를 부담한다.

다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 행사가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 “증권의 발행 및 공시등에 관한 규정” 제 5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 “산정가액”이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 행사가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(행사가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 행사가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.

라. 위 가.목 내지 다.목과는 별도로 “본 사채” 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여 그 기산일로부터 소급하여 산정한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 해당 조정일 직전일 현재의 행사가액보다 낮은 경우 동 낮은 가액을 새로운 행사가액으로 한다. 단, 위와 같이 산출된 행사가액이 발행 당시 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70%에 미달하는 경우에는 발행 당시 행사가액의 70%에 해당하는 가액을 새로운 행사가액으로 본다.

마. 상기 라.목과는 별개로 시가가 하락하여, 신주인수권부사채 행사가액의 하향조정이 있었음에도 불구하고, 기타의 사유로 주식가치 상승사유가 발생하는 경우, 본 사채 발행일로부터 매 3개월이 되는 날을 행사가액 조정일로 하고, 각 행사가액 조정일 전일을 기산일로 하여, 그 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 기산일 가중산술평균주가 중 높은 가격이 직전 행사가액보다 높을 경우에는 그 높은 가액을 새로운 행사가액으로 상향조정한다. 단, 행사가액을 상향조정하는 경우 조정 후 행사가액은 발행당시의 행사가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 행사가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)이내로 한다.

바. 위 가.목 내지 라.목에 의하여 조정된 행사가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 행사가액으로 하며, 각 신주인수권부사채의 행사로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 신주인수권부사채의 발행가액을 초과할 수 없다.

사. 본 호에 의한 조정 후 행사가액 중 원단위 미만은 절상한다.

500증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-23조(전환가액의 하향조정)에 따른 발행당시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가액을 이미조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70% 이상이며 원단위 미만 절상한다.-본 사채의 “사채권자”는 “본 사채”의 발행일로부터1년이 되는2025년02월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하"조기상환지급기일"이라 한다)에 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.-2024년 02월 29일2024년 02월 29일현금---2024년 02월 27일20참석아니오사모1. 발행 시 사채권면 50매 미만 발행2. 발행 후 1년간 전환 및 권면분할 금지-미해당

1. 사채의 종류			회차	종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
	기준환율등
	발행지역
	해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
	영업양수자금 (원)
	운영자금 (원)
	채무상환자금 (원)
	타법인 증권 취득자금 (원)
	기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
	만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 신주인수권에 관한 사항	행사비율 (%)
	행사가액 (원/주)
	행사가액 결정방법
	사채와 인수권의 분리여부
	신주대금 납입방법
	신주인수권행사에 따라발행할 주식	종류
		주식수
		주식총수 대비비율(%)
	권리행사기간	시작일
		종료일
	행사가액 조정에 관한 사항
	시가하락에따른행사가액조정	최저 조정가액 (원)
		최저 조정가액 근거
		발행당시 행사가액의70% 미만으로조정가능한 잔여발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 납입방법
14. 대표주관회사
15. 보증기관
16. 담보제공에 관한 사항
17. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부	참석 (명)
	불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
18. 증권신고서 제출대상 여부
19. 제출을 면제받은 경우 그 사유
20. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역 - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항, 예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 신주인수권부사채 발행과의 연계성, 수수료 등
21. 공정거래위원회 신고대상 여부

22. 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(Put Option)에 관한 사항본 사채”의 발행일로부터 1년이 되는 2025년 02월 28일 및 이후 매 3개월에 해당되는 날(이하 "조기상환지급기일"이라 한다)에 청구한 전자등록금액에 조기상환율을 곱한 금액의 전부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급기일이 은행영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환일	조기상환율(%)
	FROM	TO
1차	2024년 12월 30일	2025년 01월 31일	2025년 02월 28일	103.0681
2차	2025년 03월 30일	2025년 04월 29일	2025년 05월 29일	103.8731
3차	2025년 06월 30일	2025년 07월 30일	2025년 08월 29일	104.6721
4차	2025년 09월 30일	2025년 10월 30일	2025년 11월 29일	105.4922
5차	2025년 12월 30일	2026년 01월 29일	2026년 02월 28일	106.3246
6차	2026년 03월 30일	2026년 04월 29일	2026년 05월 29일	107.1789
7차	2026년 06월 30일	2026년 07월 30일	2026년 08월 29일	108.0270
8차	2026년 09월 30일	2026년 10월 30일	2026년 11월 29일	108.8974

나. 매도청구권(Call Option)에 관한 사항

① 발행회사는 본 사채의 발행일로부터 일(1)년이 되는 날인 2025년 02월 28일부터, 본 사채 발행일로부터 일(1)년 사(4)개월이 되는 날인 2025년 06월 28일까지 매 1개월마다 매매목적물의 전부 또는 일부에 대하여 일시에 또는 수차례 중도상환청구권을 인수인별로 별개로 행사하여 매매계약을 각 완결할 권리를 가진다.

② 취득 규모 : 최초 발행 총액의 40% 이내

③ 발행회사의 중도상환청구권 행사기간, 중도상환청구권 행사에 따른 매매완결일(단, 해당 매매완결일이 영업일이 아닌 경우에는 그 직후 영업일을 의미함, 이하 같다), 매수대금(단, 본조 제3항 기재 중도상환청구권 취득대가와 매매완결일까지 발생하여 미지급된 표면이자는 포함하지 아니함)은 아래와 같으며, 발행회사는 중도상환청구권 행사기간 내에 중도상환청구권 행사의 상대방인 인수인 또는 해당 사채권자에게 중도상환청구권 행사금액을 특정하여 서면통지의 방법으로 중도상환청구권을 행사하여야 한다. 다만, 위 중도상환청구권 행사 당시에 해당 인수인이 매매목적물의 전부나 일부를 양도한 경우에는 인수인은 위 행사사실을 해당 사채권자에게 즉시 통지하여야 한다. 발행회사의 중도상환청구에 따라 발행회사가 상환하여야 하는 금액은 중도상환을 청구하는 해당 본 사채 전자등록금액에 중도상환수익률(YTC:9.0%)을 보장하는 금액으로 한다.

구분	중도상환청구권 행사기간 (통지도달시점 기준)		매매완결일	매수대금 (원금 기준, %)
	시기	종기
1차	2025년02월13일	2025년02월24일	2025년 02월 28일	106.2055%
2차	2025년 03월 14일	2025년 03월 24일	2025년 03월 29일	106.7394%
3차	2025년 04월 14일	2025년 04월 24일	2025년 04월 29일	107.3105%
4차	2025년 05월 14일	2025년 05월 26일	2025년 05월 29일	107.8636%
5차	2025년 06월 14일	2025년 06월 24일	2025년 06월 29일	108.4096%

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

품에하이일드일반사모투자신탁제1호-회사의 경영상 필요한 자금을 신속히 조달하기 위하여 제3자배정 방식으로 투자자를 선정하며, 투자자의 주금납입능력 및 기타 사항을 고려하여 최종 선정-6,300,000,000-

발행 대상자명 회사 또는최대주주와의관계 선정경위 발행결정 전후6월이내거래내역 및계획 발행권면(전자등록)총액(원) 비고

【조달자금의 구체적 사용 목적】

【채무상환자금의 경우】

(단위 : 원, %) 21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채이엑스_씨아이제3호8,400,000,0002023년 03월 29일2026년 03월 29일표면 1.5만기 3.0

종목* 차입처 차입금액 차입일 만기일 이자율

* (작성예시) 제OO회 전환사채(만기전 사채취득)

【신주인수권에 관한 사항】

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신주인수권 가치산정 관련사항	이론가격
	이론가격 산정모델
	신주인수권의 가치
	비 고
신주인수권증권 매각 관련 사항	매각 계획	매각예정일
		권면(전자등록)총액
		신주인수권증권매각총액
		신주인수권증권매각단가
	매각 상대방
	매각 상대방과 회사 또는 최대주주와의 관계

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】

18회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채2,200,000,0005623,914,5902022.10.29 ~ 2024.09.29-21회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채8,400,000,00050016,800,0002024.03.29 ~ 2026.02.28-10,600,000,000-20,714,590-6,300,000,00050012,600,0002025.04.01 ~ 2027.03.01-16,900,000,000-33,314,591-69,659,62147.82

전환(행사)가능주식	기발행미상환사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)가액(원)	전환(행사)가능주식수(주)		전환(행사)가능기간	비고
		소계	(A)	-
		신규 발행 사채권		(B)
		합계		-
	기발행주식 총수(주) (C)
	기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)