증권발행실적보고서 6.0 교보18호기업인수목적 주식회사 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 8월 8일
회 사 명 :	교보18호기업인수목적 주식회사
대 표 이 사 :	허 명 현
본 점 소 재 지 :	서울시 영등포구 의사당대로 97
	(전 화) 02-3771-9481
	(홈페이지) http://
작 성 책 임 자 :	(직 책)기타비상무이사 (성 명)김현준
	(전 화)02-3771-9481

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업금융 및 보험 관련 서비스업

상장구분 기업규모 업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원) 기업공개9,000,000,000-

구분 발행총액 비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2025년 08월 05일2025년 08월 06일2025년 08월 08일

구분 청약개시일 청약종료일 납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원) 교보증권4,500,0009,000,000,000100.00대표주관회사4,500,0009,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %) 우리사주조합----------기관투자자3,375,00075.001,8853,375,0006,750,000,0003.561,8853,375,0006,750,000,00075.00일반투자자1,125,00025.0036,94791,408,370182,816,740,00096.4436,9471,125,0002,250,000,00025.004,500,00038,83294,783,370189,566,740,00038,8324,500,0009,000,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

562,50050.0일괄청약방식562,50050.01,125,000100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

- 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황										총배정수량	배정비율
			균등방식					비례방식					(D=B+C)	(D/A)
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	균등배정수량(B)	배정건수	1건당배정건수량	추가배정건수	1건당추가배정수량	비례배정수량(C)
10	3,430	34,300	3,430	10	-	-	34,300	3,430	-	-	-	-	34,300	100.00%
20	19,089	381,780	19,089	15	14,520	1	300,855	19,089	-	1,214	1	1,214	302,069	79.12%
30	4,304	129,120	4,304	15	3,234	1	67,794	4,304	-	286	1	286	68,080	52.73%
40	509	20,360	509	15	381	1	8,016	509	-	40	1	40	8,056	39.57%
50	1,205	60,250	1,205	15	912	1	18,987	1,205	-	75	1	75	19,062	31.64%
60	44	2,640	44	15	39	1	699	44	-	-	-	-	699	26.48%
70	26	1,820	26	15	19	1	409	26	-	1	1	1	410	22.53%
80	39	3,120	39	15	30	1	615	39	-	1	1	1	616	19.74%
90	22	1,980	22	15	17	1	347	22	-	1	1	1	348	17.58%
100	878	87,800	878	15	681	1	13,851	878	-	48	1	48	13,899	15.83%
150	317	47,550	317	15	241	1	4,996	317	1	26	1	343	5,339	11.23%
200	154	30,800	154	15	117	1	2,427	154	1	8	1	162	2,589	8.41%
250	102	25,500	102	15	68	1	1,598	102	1	8	1	110	1,708	6.70%
300	145	43,500	145	15	107	1	2,282	145	2	14	1	304	2,586	5.94%
350	56	19,600	56	15	45	1	885	56	2	4	1	116	1,001	5.11%
400	30	12,000	30	15	22	1	472	30	2	3	1	63	535	4.46%
450	113	50,850	113	15	87	1	1,782	113	3	4	1	343	2,125	4.18%
500	273	136,500	273	15	209	1	4,304	273	3	19	1	838	5,142	3.77%
600	195	117,000	195	15	140	1	3,065	195	4	17	1	797	3,862	3.30%
700	76	53,200	76	15	59	1	1,199	76	4	5	1	309	1,508	2.83%
800	154	123,200	154	15	125	1	2,435	154	5	9	1	779	3,214	2.61%
900	135	121,500	135	15	102	1	2,127	135	5	10	1	685	2,812	2.31%
1,000	480	480,000	480	15	367	1	7,567	480	6	29	1	2,909	10,476	2.18%
1,500	502	753,000	502	15	387	1	7,917	502	9	35	1	4,553	12,470	1.66%
2,000	445	890,000	445	15	351	1	7,026	445	12	25	1	5,365	12,391	1.39%
2,500	409	1,022,500	409	15	301	1	6,436	409	15	27	1	6,162	12,598	1.23%
3,000	296	888,000	296	15	230	1	4,670	296	18	13	1	5,341	10,011	1.13%
3,500	203	710,500	203	15	152	1	3,197	203	21	16	1	4,279	7,476	1.05%
4,000	151	604,000	151	15	111	1	2,376	151	25	7	1	3,782	6,158	1.02%
4,500	120	540,000	120	15	100	1	1,900	120	28	5	1	3,365	5,265	0.98%
5,000	415	2,075,000	415	15	316	1	6,541	415	31	30	1	12,895	19,436	0.94%
6,000	166	996,000	166	15	120	1	2,610	166	37	15	1	6,157	8,767	0.88%
7,000	122	854,000	122	15	89	1	1,919	122	43	10	1	5,256	7,175	0.84%
8,000	100	800,000	100	15	70	1	1,570	100	49	10	1	4,910	6,480	0.81%
9,000	89	801,000	89	15	72	1	1,407	89	56	4	1	4,988	6,395	0.80%
10,000	209	2,090,000	209	15	148	1	3,283	209	62	15	1	12,973	16,256	0.78%
12,000	131	1,572,000	131	15	97	1	2,062	131	74	12	1	9,706	11,768	0.75%
14,000	115	1,610,000	115	15	92	1	1,817	115	86	1	1	9,891	11,708	0.73%
16,000	93	1,488,000	93	15	66	1	1,461	93	99	8	1	9,215	10,676	0.72%
18,000	66	1,188,000	66	15	51	1	1,041	66	111	2	1	7,328	8,369	0.70%
20,000	101	2,020,000	101	15	74	1	1,589	101	124	6	1	12,530	14,119	0.70%
22,000	48	1,056,000	48	15	36	1	756	48	136	1	1	6,529	7,285	0.69%
24,000	69	1,656,000	69	15	55	1	1,090	69	148	5	1	10,217	11,307	0.68%
26,000	86	2,236,000	86	15	64	1	1,354	86	161	7	1	13,853	15,207	0.68%
28,000	35	980,000	35	15	25	1	550	35	173	3	1	6,058	6,608	0.67%
30,000	61	1,830,000	61	15	43	1	958	61	186	3	1	11,349	12,307	0.67%
32,000	22	704,000	22	15	17	1	347	22	198	2	1	4,358	4,705	0.67%
34,000	22	748,000	22	15	14	1	344	22	210	2	1	4,622	4,966	0.66%
36,000	26	936,000	26	15	16	1	406	26	223	4	1	5,802	6,208	0.66%
38,000	28	1,064,000	28	15	18	1	438	28	235	3	1	6,583	7,021	0.66%
합 계	36,947	91,408,370	36,947	-	25,445	-	562,500	36,947	-	2,157	-	562,500	1,125,000	-

주1) 당사는 일반투자자 배정물량 1,125,000주 중 562,500주(50.0%)를 균등배정 방식으로, 562,500주(50.0%)를 비례배정 방식으로 배정하였습니다.

주2) 균등배정 시, 균등배정 후 잔여주식수 25,445주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

주3) 비례배정 시, 비례배정 후 잔여주식수 2,157주는 무작위추첨하여 1주씩 추가배정하였습니다. 단, 배정주식수가 청약주식수를 초과하는 경우, 청약주식수까지만 배정하였습니다.

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %) 3개월 확약--------------1개월 확약--------------2주 확약--------------2,275,729 100 45,443 100294,759 100693,178 100 65,891 100--3,375,000 1002,275,729 100 45,443 100294,759 100693,178 100 65,891 100--3,375,000 100

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사(집합)		투자매매ㆍ중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래실적유		거래실적무
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(단위 : 주,%)

주주명	유상증자 전		유상증자 후		비고
	주식수	지분율	주식수	지분율
디엔에스아이홀딩스㈜	500,000	92.60	500,000	9.92	최대주주
교보증권㈜	10,000	1.85	10,000	0.20	발기주주
JB우리캐피탈㈜	10,000	1.85	10,000	0.20	발기주주
키움인베스트먼트㈜	10,000	1.85	10,000	0.20	발기주주
㈜루스벤처스	10,000	1.85	10,000	0.20	발기주주
합 계	540,000	100.00	540,000	10.72	-

주) 지분율은 유상증자 전과 유상증자 후의 총발행주식수 540,000주와 5,040,000주를 기준으로 작성하였습니다.

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증자등기일2025년 08월 12일(예정)2. 증권교부일전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.3. 상장일 (매매개시일)2025년 08월 14일(예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고

구분	방법	일자
모집 또는 매출가액확정 공고	교보증권 홈페이지	2025년 07월 31일
	금융감독원 전자공시(dart.fss.or.kr)	2025년 07월 31일

2. 청약 안내 공고

구분	방법	일자
청약 안내 공고	한국경제신문	2025년 08월 05일

3. 청약 결과 배정공고

구분	방법	일자
청약 배정 공고	교보증권 홈페이지	2025년 08월 08일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2025년 08월 08일 교보증권(주) 홈페이지(www.iprovest.com)에 게시함으로써 개별통지를 갈음합니다.4. 증권신고서 공시(1) 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 증권신고서 제출일 :2025년 06월 26일 (증권신고서)2025년 06월 27일 (정정 증권신고서 - 기재 정정)2025년 07월 04일 (정정 증권신고서 - 기재 정정)2025년 07월 31일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)5. 투자설명서 공시(1) 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr(2) 서면문서 :1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 762) 교보18호기업인수목적(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 973) 교보증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 97(3) 투자설명서 제출일 :2025년 06월 26일 (예비투자설명서)2025년 06월 27일 (예비투자설명서 - 기재 정정)2025년 07월 04일 (예비투자설명서 - 기재 정정)2025년 07월 28일 (투자설명서)2025년 07월 31일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주) 보통주9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000------------9,000,000,0002,0004,500,0009,000,000,000-

구분	주식구분	신고서상발행예정총액	실제 조달금액			비고
			발행가액	수 량	발행총액
모집
	계
매출
	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원) -----9,000,000,0009,000,000,000

시설자금 영업양수자금 운영자금 채무상환자금 타법인증권취득자금 기타 계

주) 당사가 금번 공모를 통하여 조달한 금액은 전액 국민은행에 신탁하며, 공모관련 발행제비용과 당사의 운영자금은 설립자본금 5.4억원 및 전환사채 발행금액 21.6억원의 합인 27.0억원에서 충당할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.