가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요
당사는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」에 따라 회사의 주권을 한국거래소(이하 "거래소"라 한다) 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인"이라 한다)와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하고 있으며, 그 외 별도의 사업을 영위하지 않습니다.
당사는 영업양수 혹은 지분취득 등이 아닌 순수 합병 방식으로 그 합병 방식이 제한되며, 상법상 간이합병이나 소규모 합병을 할 수 없습니다. 상법 제524조에 따른 신설합병의 방식으로 합병할 수 없으나, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제9조 제15항 제4호에 따른 주권비상장법인과 합병하는 경우 당사가 소멸하는 방식 또는 존속하는 방식으로 합병할 수 있습니다.
또한,「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제1항 각호에 따라 산정된 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액(합병대상법인이 다수인 경우 각 합병대상법인의 합병가액 또는 자산총액을 각각 합산한 가액)이 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제6조 제4항 제14호 가목에 따라 예치기관 등에 예치 또는 신탁된 금액의 100분의 80이상이어야 합니다.
당사는 2025년 03월 25일 설립되었으며, 기업공개를 통해 최초로 모집한 주권의 주금납입일로부터 36개월내에 다른 법인과의 합병등기를 완료해야 합니다.공모를 통해 조달한 자금을 바탕으로 정관에서 정하는 산업군에 속한 우량기업 및 성장잠재력이 높은 기업을 중심으로 합병을 추진하고 있습니다.
나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)
| 재 무 상 태 표 | |
| 제 1 (당)기 2025년 12월 31일 현재 | |
| 교보18호기업인수목적 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 1(당)기 | |
|---|---|---|---|
| 자 산 | |||
| I. 유동자산 | 11,564,576,069 | ||
| 1. 현금및현금성자산 | 4,5,7 | 2,483,344,288 | |
| 2. 단기금융상품 | 4,5,8,18,19 | 9,000,000,000 | |
| 3. 기타금융자산 | 4,5 | 81,231,781 | |
| II. 비유동자산 | - | ||
| 자 산 총 계 | 11,564,576,069 | ||
| 부 채 | |||
| I. 유동부채 | 374,000 | ||
| 1. 기타금융부채 | 4,5,9 | 374,000 | |
| II. 비유동부채 | 1,941,246,842 | ||
| 1. 전환사채 | 4,5,10,18 | 1,877,827,599 | |
| 2. 이연법인세부채 | 15 | 63,419,243 | |
| 부 채 총 계 | 1,941,620,842 | ||
| 자 본 | |||
| I. 자본금 | 11 | 504,000,000 | |
| II. 자본잉여금 | 10,11 | 9,138,541,485 | |
| III. 결손금 | 12 | 19,586,258 | |
| 자 본 총 계 | 9,622,955,227 | ||
| 부채및자본총계 | 11,564,576,069 | ||
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 1(당)기 2025년 3월 25일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 교보18호기업인수목적 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 주 석 | 제 1(당)기 |
|---|---|---|
| I. 영업수익 | - | |
| II. 영업비용 | 13,18 | 61,612,700 |
| III. 영업손실 | 61,612,700 | |
| IV. 금융수익 | 5,14 | 82,933,609 |
| V. 금융비용 | 5,14 | 45,260,754 |
| Ⅵ. 법인세비용차감전순손실 | 23,939,845 | |
| Ⅶ. 법인세수익 | 15 | (4,353,587) |
| Ⅷ. 당기순손실 | 19,586,258 | |
| IX. 기타포괄손익 | - | |
| X. 당기총포괄손실 | 19,586,258 | |
| XI. 주당손익 | ||
| 기본 및 희석주당손실 | 16 | 6.94 |
| 자 본 변 동 표 | |
| 제 1(당)기 2025년 3월 25일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 교보18호기업인수목적 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 자본금 | 자본잉여금 | 이익잉여금(결손금) | 총 계 |
|---|---|---|---|---|
| 2025.03.25 (설립일) | 54,000,000 | 482,042,400 | - | 536,042,400 |
| 총포괄이익: | ||||
| 당기순손실 | - | - | (19,586,258) | (19,586,258) |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래: | ||||
| 유상증자 | 450,000,000 | 8,400,000,000 | - | 8,850,000,000 |
| 전환사채 자본요소 | - | 256,499,085 | - | 256,499,085 |
| 2025.12.31 (당기말) | 504,000,000 | 9,138,541,485 | (19,586,258) | 9,622,955,227 |
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제 1(당)기 2025년 3월 25일부터 2025년 12월 31일까지 | |
| 교보18호기업인수목적 주식회사 | (단위:원) |
| 과 목 | 제 1 (당)기 | |
|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | (59,536,872) | |
| 1. 당기순손실 | (19,586,258) | |
| 2. 이자비용 | 45,260,754 | |
| 3. 이자수익 | (82,933,609) | |
| 4. 법인세수익 | (4,353,587) | |
| 5. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 | 374,000 | |
| 가. 기타금융부채의 증감 | 374,000 | |
| 6. 이자의 수취 | 1,701,828 | |
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (9,000,000,000) | |
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | - | |
| 2. 투자활동으로 인한 현금유출액 | (9,000,000,000) | |
| 가. 단기금융상품의 취득 | 9,000,000,000 | |
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 11,542,881,160 | |
| 1. 재무활동으로 인한 현금유입액 | 11,542,881,160 | |
| 가. 유상증자 | 9,386,042,400 | |
| 나. 전환사채의 발행 | 2,156,838,760 | |
| 2. 재무활동으로 인한 현금유출액 | - | |
| IV. 현금및현금성자산의 증가(I+II+III) | 2,483,344,288 | |
| V. 기초의 현금및현금성자산 | - | |
| VI. 기말의 현금및현금성자산 | 2,483,344,288 | |
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 송채훈 | 1986년 9월 10일 | 타인 | 이사회 |
| 총 ( 1 )명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 송채훈 | 회계사 | 2011.12~2014.04 |
PwC 삼일회계법인 감사본부 회계사 |
없음 |
| 2014.04~2021.05 |
(주)한국평가데이터 금융,솔루션본부 |
|||
| 2021.06~2022.09 | 신한회계법인, 예일회계법인 회계사 | |||
| 2022.09~ | 신화회계법인 파트너 공인회계사 | |||
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 송채훈 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 | 해당사항 없음 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 본 후보자는 회계 전문가로서 금융시장에 대한 전문성을 보유하였으며, 다양한 분야 경험을 바탕으로 이사회 활동에 참여하여 경영진의 경영의사결정에 대하여 많은 기여를 할 것으로 판단되어 후보자로 추천하였습니다. |
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 40,000,000 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 3(1) |
| 실제 지급된 보수총액 | 13,500,000 |
| 최고한도액 | 40,000,000 |
주1) 전기의 보수는 회사 설립일(2025.03.25)이후 4월부터 지급되었습니다.
가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 10,000,000 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 |
| 실제 지급된 보수총액 | 4,500,000 |
| 최고한도액 | 10,000,000 |
주1) 전기의 보수는 회사 설립일(2025.03.25)이후 4월부터 지급되었습니다.