Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.6

레이저쎌 주식회사

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2022년 06월 17일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	레이저쎌 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	최재준
본 점 소 재 지 :	충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층
	(전 화) 031-8060-3325
	(홈페이지) http://www.laserssel.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 조용원
	(전 화) 031-8060-3325
&cr;

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업기타 제품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

주1)	당사는 한국표준산업분류 상 기타 기계 및 장비 제조업(C29000)의 하위 항목인 반도체 제조용 기계 제조업(C29271)에 속해 있습니다

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개25,600,000,000모집

구분	발행총액	비고

주1)	발행총액은 신주모집 1,600,000주의 금액으로 상장주선인 의무인수분 48,000주(768,000,000원)는 제외한 금액입니다

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2022년 06월 14일2022년 06월 15일2022년 06월 17일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

삼성증권㈜1,600,00025,600,000,000100.00대표주관회사1,600,00025,600,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

우리사주조합----------기관투자자1,200,00075.001,4421,200,00019,200,000,0000.161,4421,200,00019,200,000,00075.00일반투자자400,00025.00249,950738,044,85011,808,717,600,00099.84211,448400,0006,400,000,00025.001,600,000251,392739,244,85011,827,917,600,000212,8901,600,00025,600,000,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 대표주관회사를 자기 또는 관계인수인으로 하는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 총 14개의 집합투자회사등에게 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거하여 11,305주를 배정하였습니다

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

200,00050.00일괄청약방식200,00050.00400,000100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr; [일반투자자 세부 배정현황]

청약현황			배정현황										총 배정수량 &cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(D/A)
청약현황			균등방식					비례방식
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr; 배정수량	추가배정&cr;건수	1건당&cr; 추가배정&cr;수량	균등 배정&cr;수량&cr;(B)	배정건수	1건당&cr; 배정수량	추가배정&cr;건수	1건당&cr; 추가배정&cr;수량	비례 배정&cr;수량&cr;(C)
10	161,569	1,615,690	-	-	129,245	1	129,245	-	-	-	-	-	129,245	8.00%
20	9,736	194,720	-	-	7,852	1	7,852	-	-	-	-	-	7,852	4.03%
30	2,066	61,980	-	-	1,672	1	1,672	-	-	-	-	-	1,672	2.70%
40	1,186	47,440	-	-	957	1	957	-	-	-	-	-	957	2.02%
50	1,775	88,750	-	-	1,430	1	1,430	-	-	-	-	-	1,430	1.61%
60	902	54,120	-	-	724	1	724	-	-	-	-	-	724	1.34%
70	414	28,980	-	-	331	1	331	-	-	-	-	-	331	1.14%
80	311	24,880	-	-	248	1	248	-	-	-	-	-	248	1.00%
90	211	18,990	-	-	168	1	168	-	-	-	-	-	168	0.88%
100	5,125	512,500	-	-	4,113	1	4,113	-	-	-	-	-	4,113	0.80%
200	1,667	333,400	-	-	1,338	1	1,338	-	-	-	-	-	1,338	0.40%
300	778	233,400	-	-	638	1	638	-	-	-	-	-	638	0.27%
400	417	166,800	-	-	331	1	331	-	-	-	-	-	331	0.20%
500	671	335,500	-	-	545	1	545	-	-	-	-	-	545	0.16%
600	477	286,200	-	-	372	1	372	-	-	-	-	-	372	0.13%
700	218	152,600	-	-	176	1	176	-	-	-	-	-	176	0.12%
800	191	152,800	-	-	145	1	145	-	-	-	-	-	145	0.09%
900	124	111,600	-	-	96	1	96	-	-	-	-	-	96	0.09%
1,000	1,575	1,575,000	-	-	1,268	1	1,268	-	-	-	-	-	1,268	0.08%
1,500	618	927,000	-	-	504	1	504	-	-	-	-	-	504	0.05%
2,000	897	1,794,000	-	-	718	1	718	-	-	-	-	-	718	0.04%
2,500	2,341	5,852,500	-	-	1,896	1	1,896	-	-	-	-	-	1,896	0.03%
3,000	4,462	13,386,000	-	-	3,559	1	3,559	4,462	1	-	-	4,462	8,021	0.06%
3,500	1,176	4,116,000	-	-	917	1	917	1,176	1	-	-	1,176	2,093	0.05%
4,000	1,139	4,556,000	-	-	903	1	903	1,139	1	-	-	1,139	2,042	0.04%
4,500	496	2,232,000	-	-	392	1	392	496	1	-	-	496	888	0.04%
5,000	1,652	8,260,000	-	-	1,313	1	1,313	1,652	1	-	-	1,652	2,965	0.04%
6,000	2,234	13,404,000	-	-	1,802	1	1,802	2,234	1	-	-	2,234	4,036	0.03%
7,000	3,066	21,462,000	-	-	2,456	1	2,456	3,066	2	-	-	6,132	8,588	0.04%
8,000	1,395	11,160,000	-	-	1,134	1	1,134	1,395	2	-	-	2,790	3,924	0.04%
9,000	968	8,712,000	-	-	767	1	767	968	2	-	-	1,936	2,703	0.03%
10,000	28,005	280,050,000	-	-	22,308	1	22,308	28,005	2	26,377	1	82,387	104,695	0.04%
12,000	568	6,816,000	-	-	452	1	452	568	3	-	-	1,704	2,156	0.03%
14,000	494	6,916,000	-	-	389	1	389	494	4	-	-	1,976	2,365	0.03%
16,000	290	4,640,000	-	-	235	1	235	290	4	-	-	1,160	1,395	0.03%
18,000	539	9,702,000	-	-	423	1	423	539	5	-	-	2,695	3,118	0.03%
20,000	3,174	63,480,000	-	-	2,555	1	2,555	3,174	5	-	-	15,870	18,425	0.03%
22,000	166	3,652,000	-	-	141	1	141	166	6	-	-	996	1,137	0.03%
24,000	219	5,256,000	-	-	169	1	169	219	6	-	-	1,314	1,483	0.03%
26,000	176	4,576,000	-	-	143	1	143	176	7	-	-	1,232	1,375	0.03%
28,000	162	4,536,000	-	-	116	1	116	162	7	-	-	1,134	1,250	0.03%
30,000	239	7,170,000	-	-	179	1	179	239	8	-	-	1,912	2,091	0.03%
32,000	141	4,512,000	-	-	115	1	115	141	8	-	-	1,128	1,243	0.03%
34,000	127	4,318,000	-	-	103	1	103	127	9	-	-	1,143	1,246	0.03%
36,000	187	6,732,000	-	-	152	1	152	187	10	-	-	1,870	2,022	0.03%
38,000	204	7,752,000	-	-	173	1	173	204	10	-	-	2,040	2,213	0.03%
40,000	5,402	216,080,000	-	-	4,337	1	4,337	5,402	11	-	-	59,422	63,759	0.03%
합계	249,950	738,044,850	-	-	200,000	-	200,000	56,681	-	26,377	-	200,000	400,000	0.05%

주1)	일반배정물량 400,000주를 균등배정 200,000주(50.0%), 비례배정 200,000주(50.0%)으로 배정하였습니다
주2)	비례방식 배정수량 200,000주에 대하여 경쟁률에 따라 안분배정 후 잔여주식 수 26,377주에 대하여 청약단위 10,000주에서 무작위 추첨 배정하였습니다.
주3)	청약건수 249,950건이 균등배정방식 배정물량 200,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

(단위 : 주, %)

6개월 확약53,602 7.46--4,925 5.792,477 8.65----61,004 5.083개월 확약210,135 29.231,900 25.4021,120 24.837,337 25.63----240,492 20.041개월 확약18,366 2.56--4,938 5.80892 3.12----24,196 2.0215일 확약5,609 0.78198 2.651,630 1.92297 1.04----7,734 0.64431,110 59.975,382 71.9552,456 61.6617,626 61.57360,000 100.00--866,574 72.21718,822 100.007,480 100.0085,069 100.0028,629 100.00360,000 100.00--1,200,000100.00

확약기간	국내 기관투자자								외국 기관투자자				합계
	운용사&cr;(집합)		투자매매ㆍ&cr;중개업자		연기금,운용사(고유)은행,보험		기타		거래&cr;실적&cr;유		거래&cr;실적&cr;무		합계
	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중	수량	비중
미확약
계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	주주명	주식의 종류	공모전		공모후		비고
구분	주주명	주식의 종류	주식수	지분율	주식수	지분율	비고
최대주주등	안건준	보통주	1,574,128	23.22%	1,574,128	18.68%	최대주주(본인)
	최재준	보통주	11,580	0.17%	11,580	0.14%	대표이사
	김병철	보통주	4,343	0.06%	4,343	0.05%	미등기임원
	소계	보통주	1,590,051	23.46%	1,590,051	18.87%	-
5%이상	한국산업은행	보통주	672,278	9.92%	672,278	7.98%	-
	LB유망벤처산업펀드	보통주	553,060	8.16%	553,060	6.56%	-
	중소벤처기업진흥공단	보통주	410,228	6.05%	410,228	4.87%	-
	소계	보통주	1,635,566	24.13%	1,635,566	19.41%	-
합계			3,225,617	47.59%	3,225,617	38.28%	-
전체 주식 수			6,777,772	100.00%	8,425,772	100.00%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr;1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.&cr; &cr;2. 증자등기일&cr;&cr;2022년 6월 21일 (예정)&cr; &cr;3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr;2022년 6월 24일 (예정)

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지&cr;(www.samsungpop.com)	2022년 06월 13일(월)
모집 또는 매출가액&cr;확정 공고	금융감독원 전자공시시스템&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2022년 06월 13일(월)

&cr;모집 또는 매출가액 확정공고는 2022년 06월 13일(월)에 발행가액 확정 증권신고서를 제출함으로써 갈음하였으며, 대표주관회사인 삼성증권㈜ 홈페이지(www.samsungpop.com) 게시하였습니다.

&cr;2. 청약 안내 공고 &cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	레이저쎌㈜ 홈페이지&cr;삼성증권㈜ 홈페이지	2022년 06월 14일(화)

3. 청약결과 배정 공고 &cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	삼성증권㈜ 홈페이지	2022년 06월 17일(금)

&cr;일반청약자에 대한 배정공고는 2022년 06월 17일(금) 대표주관회사인 삼성증권의 홈페이지(www.samsungpop.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.

4. 증권신고서 공시&cr; &cr;가. 전자문서&cr;&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr; &cr;나. 증권신고서 제출일&cr;&cr; - 2022년 05월 16일 (증권신고서)&cr; - 2022년 05월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 02일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 07일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 09일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 13일 (정정 증권신고서 - 발행조건 확정)&cr; &cr;5. 투자설명서 공시&cr; &cr;가. 전자문서&cr; - 금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)&cr; &cr;나. 서면문서&cr; 1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr; 2) 주식회사 레이저쎌 : 충청남도 아산시 배방읍 호서로79번길 20, 1층&cr; 3) 삼성증권 주식회사 : 본점(서울특별시 서초구 서초대로74길11) 및 지점&cr;&cr; 다. 투자설명서 제출일&cr; - 2022년 05월 16일 (예비투자설명서)&cr; - 2022년 05월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 02일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 07일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 09일 (투자설명서)&cr; - 2022년 06월 09일 (정정 투자설명서 - 기재사항 정정)&cr; - 2022년 06월 13일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)&cr;

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주25,600,000,00016,0001,600,00025,600,000,000-25,600,000,00016,0001,600,00025,600,000,000------------25,600,000,00016,0001,600,00025,600,000,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

10,580,000,000-14,235,000,000--785,000,00025,600,000,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 48,000주이며, 의무인수금액 768,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 항목에는 발행제비용 등이 포함되어 있습니다.
주3)	당사는 자금이 실제로 집행될 때까지 은행 등 금융기관에 동 금액을 예치할 예정입니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

해당 사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당 사항 없습니다.