Ⅰ. 발행개요

증권발행실적보고서

2.4

제주맥주

◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

증권발행실적보고서

&cr;
금융감독원장 귀하	2021년 5월 18일
	&cr;
회 사 명 :&cr;	제주맥주 주식회사
대 표 이 사 :&cr;	문 혁 기
본 점 소 재 지 :	제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농공길 62-11
	(전 화) 064-798-9800
	(홈페이지) http://www.jejubeer.co.kr/

작 성 책 임 자 :	(직 책) 상 무 (성 명) 조 은 영
	(전 화) 02-2235-5559
&cr;

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우

Ⅰ. 발행개요

1. 기업개요

코스닥중소기업음료 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요

(단위 : 원)

기업공개26,758,400,000주)

구분	발행총액	비고

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주( 802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

&cr;&cr;

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항

1. 청약 및 납입일정

코스닥시장 공모2021년 05월 13일2021년 05월 14일2021년 05월 18일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액

(단위 : 원)

대신증권8,362,000 26,758,400,000 100대표주관회사8,362,00026,758,400,000100대표주관회사

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주( 802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

3. 청약 및 배정현황

(단위 : 원, 주, %)

기관투자자6,271,50075.001,4476,271,50020,068,800,00075.001,4476,271,50020,068,800,00075.00일반투자자2,090,50025.00142,3922,090,5006,689,600,00025.00142,3922,090,5006,689,600,00025.008,362,000143,8398,362,00026,758,400,000143,8398,362,00026,758,400,000

구 분	최초 배정		청약 현황				최종 배정 현황
구 분	수량	비율	건수	수량	금액	비율	건수	수량	금액	비율
계	100	100	100

주1)	금번 공모시 「증권 인수업무 등에 관한 규정」제9조의2에 의거 관계인수인으로 구분되는 기관은 수요예측시 가격제시를 하지 않았으며, 각 기관 별 배정 수량은 기관투자자 배정 수량의 1% 이내로 배정하였습니다.

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황

1,045,25050.00일괄청약방식1,045,25050.002,090,500100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr;- 일반투자자 세부 배정현황

청약단위&cr;주수	청약현황		배정현황
	청약현황		균등방식					비례방식					총 배정&cr;주식수&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(E=D/A)
	건수	청약주수&cr;(A)	배정건수	단위별&cr;균등배정&cr;배정주식수	추가&cr;배정건수	단위별&cr;추가배정&cr;주식수	총 균등배정&cr;주식수&cr;(B)	배정건수	단위별&cr;비례배정&cr;배정주식수	추가&cr;배정건수	단위별&cr;추가배정&cr;주식수	총 비례배정&cr;주식수&cr;(C)	총 배정&cr;주식수&cr;(D=B+C)	배정비율&cr;(E=D/A)
100	73,116	7,311,600	73,116	7	24,767	1	536,579	0	0	0	0	0	536,579	7.34%
200	6,015	1,203,000	6,015	7	2,073	1	44,178	0	0	0	0	0	44,178	3.67%
300	2,984	895,200	2,984	7	1,007	1	21,895	0	0	0	0	0	21,895	2.45%
400	935	374,000	935	7	349	1	6,894	0	0	0	0	0	6,894	1.84%
500	1,515	757,500	1,515	7	529	1	11,134	0	0	0	0	0	11,134	1.47%
600	971	582,600	971	7	311	1	7,108	0	0	0	0	0	7,108	1.22%
700	474	331,800	474	7	169	1	3,487	0	0	0	0	0	3,487	1.05%
800	276	220,800	276	7	97	1	2,029	0	0	0	0	0	2,029	0.92%
900	218	196,200	218	7	81	1	1,607	0	0	0	0	0	1,607	0.82%
1,000	2,953	2,953,000	2,953	7	973	1	21,644	0	0	0	0	0	21,644	0.73%
2,000	1,745	3,490,000	1,745	7	589	1	12,804	0	0	0	0	0	12,804	0.37%
3,000	1,088	3,264,000	1,088	7	346	1	7,962	1,088	0	0	0	1,088	9,050	0.28%
4,000	799	3,196,000	799	7	284	1	5,877	799	1	0	0	799	6,676	0.21%
5,000	656	3,280,000	656	7	233	1	4,825	656	1	0	0	656	5,481	0.17%
6,000	1,061	6,366,000	1,061	7	363	1	7,790	1,061	1	0	0	2,122	9,912	0.16%
7,000	393	2,751,000	393	7	125	1	2,876	393	2	0	0	786	3,662	0.13%
8,000	447	3,576,000	447	7	149	1	3,278	447	2	0	0	894	4,172	0.12%
9,000	251	2,259,000	251	7	96	1	1,853	251	2	0	0	502	2,355	0.10%
10,000	1,179	11,790,000	1,179	7	400	1	8,653	1,179	2	0	0	3,537	12,190	0.10%
12,000	832	9,984,000	832	7	289	1	6,113	832	3	0	0	2,496	8,609	0.09%
14,000	625	8,750,000	625	7	192	1	4,567	625	4	0	0	2,500	7,067	0.08%
16,000	519	8,304,000	519	7	162	1	3,795	519	4	0	0	2,076	5,871	0.07%
18,000	644	11,592,000	644	7	209	1	4,717	644	5	0	0	3,220	7,937	0.07%
20,000	1,292	25,840,000	1,292	7	424	1	9,468	1,292	5	0	0	7,752	17,220	0.07%
22,000	344	7,568,000	344	7	123	1	2,531	344	6	0	0	2,064	4,595	0.06%
24,000	638	15,312,000	638	7	230	1	4,696	638	6	0	0	4,466	9,162	0.06%
26,000	400	10,400,000	400	7	154	1	2,954	400	7	0	0	2,800	5,754	0.06%
28,000	562	15,736,000	562	7	203	1	4,137	562	8	0	0	4,496	8,633	0.05%
30,000	1,062	31,860,000	1,062	7	348	1	7,782	1,062	8	0	0	8,496	16,278	0.05%
32,000	680	21,760,000	680	7	214	1	4,974	680	9	0	0	6,120	11,094	0.05%
34,000	370	12,580,000	370	7	124	1	2,714	370	9	0	0	3,700	6,414	0.05%
36,000	488	17,568,000	488	7	160	1	3,576	488	10	0	0	4,880	8,456	0.05%
38,000	382	14,516,000	382	7	127	1	2,801	382	10	0	0	4,202	7,003	0.05%
40,000	795	31,800,000	795	7	284	1	5,849	795	11	0	0	8,745	14,594	0.05%
42,000	293	12,306,000	293	7	102	1	2,153	293	12	0	0	3,516	5,669	0.05%
44,000	425	18,700,000	425	7	134	1	3,109	425	12	0	0	5,100	8,209	0.04%
46,000	285	13,110,000	285	7	91	1	2,086	285	13	0	0	3,705	5,791	0.04%
48,000	447	21,456,000	447	7	147	1	3,276	447	13	0	0	6,258	9,534	0.04%
50,000	1,369	68,450,000	1,369	7	447	1	10,030	1,369	14	0	0	19,166	29,196	0.04%
55,000	775	42,625,000	775	7	264	1	5,689	775	15	0	0	12,400	18,089	0.04%
60,000	1,688	101,280,000	1,688	7	565	1	12,381	1,688	17	0	0	28,696	41,077	0.04%
65,000	986	64,090,000	986	7	347	1	7,249	986	18	0	0	17,748	24,997	0.04%
70,000	756	52,920,000	756	7	250	1	5,542	756	20	0	0	15,120	20,662	0.04%
75,000	664	49,800,000	664	7	231	1	4,879	664	21	0	0	13,944	18,823	0.04%
80,000	812	64,960,000	812	7	292	1	5,976	812	22	0	0	18,676	24,652	0.04%
85,000	563	47,855,000	563	7	211	1	4,152	563	24	0	0	13,512	17,664	0.04%
90,000	742	66,780,000	742	7	247	1	5,441	742	25	0	0	19,292	24,733	0.04%
95,000	598	56,810,000	598	7	197	1	4,383	598	27	0	0	16,146	20,529	0.04%
100,000	23,638	2,363,800,000	23,638	7	8,231	1	173,697	23,638	28	21,299	1	683,163	856,860	0.04%
105,000	12	1,260,000	12	7	5	1	89	12	30	12	1	372	461	0.04%
110,000	30	3,300,000	30	7	13	1	223	30	31	30	1	960	1,183	0.04%
115,000	12	1,380,000	12	7	5	1	89	12	32	12	1	408	497	0.04%
120,000	26	3,120,000	26	7	9	1	191	26	34	26	1	910	1,101	0.04%
125,000	19	2,375,000	19	7	8	1	141	19	35	19	1	703	844	0.04%
130,000	21	2,730,000	21	7	4	1	151	21	37	21	1	798	949	0.03%
135,000	13	1,755,000	13	7	6	1	97	13	38	13	1	520	617	0.04%
140,000	24	3,360,000	24	7	7	1	175	24	40	24	1	984	1,159	0.03%
145,000	14	2,030,000	14	7	5	1	103	14	41	14	1	588	691	0.03%
150,000	26	3,900,000	26	7	7	1	189	26	42	26	1	1,144	1,333	0.03%
155,000	17	2,635,000	17	7	6	1	125	17	44	17	1	765	890	0.03%
160,000	8	1,280,000	8	7	2	1	58	8	45	8	1	376	434	0.03%
165,000	6	990,000	6	7	4	1	46	6	47	6	1	288	334	0.03%
170,000	13	2,210,000	13	7	5	1	96	13	48	13	1	650	746	0.03%
175,000	14	2,450,000	14	7	5	1	103	14	50	14	1	714	817	0.03%
180,000	16	2,880,000	16	7	5	1	117	16	51	16	1	832	949	0.03%
185,000	17	3,145,000	17	7	7	1	126	17	52	17	1	918	1,044	0.03%
190,000	14	2,660,000	14	7	5	1	103	14	54	14	1	770	873	0.03%
195,000	9	1,755,000	9	7	4	1	67	9	55	9	1	513	580	0.03%
200,000	1,331	266,200,000	1,331	7	454	1	9,771	1,331	57	1,331	1	77,198	86,969	0.03%
합계	142,392	3,654,724,700	142,392	483	48,506	69	1,045,250	51,190	1,260	22,941	21	1,045,250	2,090,500	0.06%

주1)	당사는 일반배정물량 2,090,500주를 균등배정 1,045,250주(50.0%), 비례배정 1,045,250주(50.0%)으로 배정하였습니다.
주2)	균등배정에서는 총 청약 건수 142,392건에 7주씩 배정하였고, 균등 잔여주식 48,506주는 전체 청약단위 대상으로 무작위 추첨배정하였습니다.
주3)	비례배정에서는 비례청약경쟁률을 기반으로 5사6입 등의 원칙에 따라 잔여주를 최소화하는 방법으로 안분배정한 후 비례 잔여주식 22,941주를 최대청약자부터 순차적으로 무작위 추첨배정하였습니다.

&cr;

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황

6개월132,1832.113개월547,8388.741개월93,8631.502주66,4811.065,431,13586.606,271,500100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

&cr;&cr;

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

&cr;

(단위 : 주, %)

구분	성명	최대주주와의&cr;관계	주식의&cr;종류	소유주식수 및 지분율
				공모 전		공모 후
				주식수	지분율	주식수	지분율
최대주주등	㈜엠비에이치홀딩스(MBH)	최대주주	보통주	8,544,000	18.03	8,544,000	15.26
	문혁기	대표이사	보통주	99,480	0.21	99,480	0.18
	문성근	특수관계인	보통주	2,877,130	6.07	2,877,130	5.14
	강명선	특수관계인	보통주	478,270	1.01	478,270	0.85
	오상민	특수관계인	보통주	300,000	0.63	300,000	0.54
	조은영	등기임원	보통주	200	0.00	200	0.00
	김배진	미등기임원	보통주	1,000	0.00	1,000	0.00
	김민정	특수관계인	보통주	300,000	0.63	300,000	0.54
합 계				12,600,080	26.59	12,600,080	22.50

주) 상기 지분율은 각각 공모 전 발행주식총수 47,383,030주와 공모 후 발행주식총수 55,995,890주 기준입니다.(상장주선인의 의무인수분 250,860주가 포함되어 있습니다.)&cr;

&cr;

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr; 1. 증권 교부일&cr;&cr;전자증권제도 시행에 따라 신주권 교부가 이루어지지 않습니다.

&cr; 2. 증자 등기일&cr;&cr; 2021년 5월 21일 (예정)&cr; &cr; 3. 상장일(매매개시일)&cr;&cr; 2021년 5월 26일 (예정)&cr;&cr;&cr;

Ⅴ. 공시 이행상황

&cr;1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr;

모집대상	방법	일자
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com)	2021년 5월 12일
모집 또는 매출가액&cr;확정공고	금융감독원 전자공시&cr;(http://dart.fss.or.kr)	2021년 5월 12일

&cr;&cr;2. 청약 안내 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 안내 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com)	2021년 5월 13일

&cr; 3. 청약결과 배정 공고&cr;

구분	방법	일자
청약 배정 공고	대신증권㈜ 홈페이지&cr;(http://www.daishin.com)	2021년 5월 18일

주) 일반청약 자에 대한 배정공고는 대표주관회사인 대신증권㈜ 홈페이지(http://www.daishin.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr;&cr; 4. 증권신고서 공시&cr;

가. 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 증권신고서 제출일	:	2021년 3월 31일 (증권신고서)
		2021년 4월 15일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 6일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 12일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)

&cr; 5. 투자설명서 공시&cr;

가. 전자문서	:	금융위(금감원) 전자공시시스템(dart.fss.or.kr)
나. 서면문서	:	(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76
		(2) 제주맥주(주) : 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능농 공길 62-11
		(3) 대신증권(주) : 서울특별시 중구 삼일대로 343
다. 투자설명서 제출일	:	2021년 3월 31일 (예비투자설명서)
		2021년 4월 15일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 6일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)
		2021년 5월 10일 (투자설명서)
		2021년 5월 12일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

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Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역

1. 자금조달 내용

(단위 : 원, 주)

보통주26,758,400,0003,2008,362,00026,758,400,000-26,758,400,0003,2008,362,00026,758,400,000-보통주----------26,758,400,0003,2008,362,00026,758,400,000-

구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	실제 조달금액			비고
구분	주식&cr;구분	신고서상&cr;발행예정총액	발행가액	수 량	발행총액	비고
모집
모집	계
매출
매출	계
총 계

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주( 802,752,000원)가 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적

(단위 : 원)

7,730,000,000

11,823,229,2966,697,000,000-508,170,70426,758,400,000

시설자금	영업양수&cr;자금	운영자금	채무상환&cr;자금	타법인증권&cr;취득자금	기타	계

주) 상장주선인의 의무인수분 250,860주( 802,752,000원)가 제외된 금액입니다.&cr;

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Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

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Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.