타법인 주식 및 출자증권 양수결정
| 1. 발행회사 |
회사명 |
주식회사 달래에프앤비
| 국적 |
대한민국
대표자 |
조승모
| 자본금(원) |
300,000,000
회사와 관계 |
-
| 발행주식총수(주) |
3,000,000
주요사업 |
프랜차이즈업
| - 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부 |
아니오
| 2. 양수내역 |
양수주식수(주) |
1,928,572
| 양수금액(원)(A) |
9,000,000,000
| 총자산(원)(B) |
61,950,070,272
| 총자산대비(%)(A/B) |
14.53
| 자기자본(원)(C) |
34,348,911,755
| 자기자본대비(%)(A/C) |
26.20
| 3. 양수후 소유주식수 및 지분비율 |
소유주식수(주) |
1,928,572
| 지분비율(%) |
64.29
| 4. 양수목적 |
사업다각화 및 수익성 제고
| 5. 양수예정일자 |
2023년 09월 05일
| 6. 거래상대방 |
회사명(성명) |
조승모 외 2인
| 자본금(원) |
-
| 주요사업 |
-
| 본점소재지(주소) |
서울특별시 성동구 옥수동
| 회사와의 관계 |
-
| 7. 거래대금지급 |
1) 지급 형태 : 현금 및 전환사채2) 지급금액 및 일정 : - 2023.06.05 : 900,000,000원 (계약체결일 지급예정) - 2023.09.05 : 8,100,000,000원 (지분인수 후 지급예정)3) 자금 조달 방법 : - 기보유 자기자금 및 전환사채 발행예정4) 양수 방법 : 구주(보통주) 취득
| 8. 외부평가에 관한 사항 |
외부평가 여부 |
예
| - 근거 및 사유 |
1. 근거 :본 평가의견서는 상기 주식양수와 관련하여 귀사의 내부의사결정에 대한 참고자료를 제시하고 "자본시장과금융투자업에관한법률 제161조 및 동법 시행령 제171조"에 따라 제출하는 주요사항보고서의 첨부서류로 이용되기 위하여 작성2. 사유 : 평가대상회사의 주식을 양수함에 있어 동 양수가액의 적정성 여부를 판단하기 위한 참고자료
| 외부평가기관의 명칭 |
이촌회계법인
| 외부평가 기간 |
2023년 05월 19일 ~ 2023년 06월 04일
| 외부평가 의견 |
당 법인은 양수가액의 적정성을 검토하기 위하여 현금흐름할인법(DCF; Discounted Cash Flow method)을 적용하였습니다. 본 의견서에 기술된 당 법인의 분석에 기초한 결과, 평가기준일 현재 평가대상회사의 총 주식가치 평가액은 13,422백만원에서 16,825백만원의 범위(가중평균자본비용 11.28 ~ 13.28%, 영구성장률 -1.0 ~ 1.0%)에 있는 것으로 산정되었으며, 양수대상주식의 가치(보통주지분율 64.29%)는 8,628백만원에서 10,816백만원 범위로 산정됩니다. 실제 양수도 예정가액은 9,000백만원으로, 평가기준일 현재 현금흐름할인법으로 평가한 상기 평가금액 범위를 고려할 때, 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다.
| 9. 이사회결의일(결정일) |
2023년 06월 05일
| - 사외이사참석여부 |
참석(명) |
1
| 불참(명) |
-
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 |
참석
| 10. 우회상장 해당 여부 |
해당사항없음
| - 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획 |
해당사항없음
| 11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부 |
해당사항없음
| 12. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
미해당
| 13. 풋옵션 등 계약 체결여부 |
아니오
| - 계약내용 |
-
14. 향후 회사구조개편에 관한 계획
- 공시작성일 현재 해당사항이 없습니다. 해당 사항 발생시 즉시 공시하겠습니다.
15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 '1. 발행회사의 자본금 및 발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준으로 작성하였습니다.- 상기 '2. 양수내역'의 총자산 및 자기자본은 당사 2022년말 연결재무제표 기준입니다.- 상기 '5. 양수예정일자는 대금지급일 완료일 기준입니다. 또한 관계기관 협의 과정 및 계약자들간의 상호 합의하에 변경 될 수 있으며, 변경 시 추후 재공시 하겠습니다.
- 상기 '6. 거래상대방' 내역은 다음과 같습니다.
| 성 명 |
주 소 |
거래대금(원) |
| 조승모 |
서울특별시 성동구 옥수동 |
3,000,000,000 |
| 다양한식사 |
서울특별시 강남구 역삼동 |
3,000,000,000 |
| 정연곤 |
서울특별시 서초구 잠원동 |
3,000,000,000 |
| 합 계 |
9,000,000,000 |
| 구 분 |
자산총계 |
부채총계 |
자본총계 |
자본금 |
매출액 |
당기순이익 |
감사의견 |
외부감사인 |
| 당해연도 |
6,212
3,800
2,412
300
11,040
2,141
-
-
| 전년도 |
298
27
271
300
9
-29
-
-
| 전전년도 |
-
-
-
-
-
-
-
-
- 상기 [발행회사의 요약 재무상황] 당해년도는 2022년, 전년도는 2021년, 전전년도는 2020년이며, 외부감사를 받지 않은 회사제시 재무제표 기준입니다.
| - 기본사항 |
| 성명(명칭) |
국적 |
주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재] |
조승모 외 2인
대한민국
서울특별시 성동구 옥수동
| 직업(사업내용) |
-
| - 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우) |
| 구분 |
성명 |
주식수 |
지분율(%) |
대표이사
-
-
-
| 최근 사업연도 |
-
결산기 |
-
| 자산총계 |
-
자본금 |
-
| 부채총계 |
-
매출액 |
-
| 자본총계 |
-
당기순손익 |
-
| 외부감사인 |
-
휴업 여부 |
-
| 감사의견 |
-
폐업 여부 |
-
| 2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계 |
| - 당해법인과 거래상대방과의 관계 |
-
| - 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계 |
성명 |
상대방과의 관계 |
-
-
-
-
-
-
| 3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외) |
| 구분 |
거래 내역 |
| 당해년도 |
-
| 전년도 |
-
| 전전년도 |
-